Konferencja prasowa 6 Luty 2008 r.
Statystyka branżowa Statystyka branŝowa 2006 2007 kw.i kw.ii kw.iii kw.iv 2006 kw.i kw.ii kw.iii kw.iv 2007 Produkcja branŝy 6 189 9 758 10 186 7 101 33 233 7 694 10 842 10 643 7 517 36 696 SprzedaŜ branŝy 6 021 9 555 10 167 7 367 33 110 7 117 10 844 10 416 7 528 35 904 Oficjalny eksport 162 285 282 285 1 014 204 315 394 301 1 215 Oficjalny import 50 76 69 51 247 45 86 131 93 356 Rynek krajowy 5 909 9 347 9 954 7 132 32 343 6 957 10 616 10 153 7 319 35 045 Wzrost popytu +3,9% +5,7% +7,7% +9,3% +6,7% +17,7% +13,6% +2,0% +2,6% +8,4% estymowana wartość Źródło: GUS / ZPPP
Struktura opakowań 2005 2006 2007 Butelka 54 % 53 % 47% Puszka 36 % 38 % 45% KEG 10 % 9 % 8% Źródło: ZPPP
Wpływy z akcyzy do budżetu w mln zł 3500 3000 2500 2000 1500 mln zł 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2 238,8 mln zł 2 410,7 mln zł 2 620,9 mln zł 2 734,0 mln zł 3011,9 mln zł Źródło: Ministerstwo Finansów
Wyzwaniana 2008 Wzrost cen surowców i opakowań do produkcji piwa!! Kłopoty z dostępnością surowców, opakowań problemy z zaspokojeniem popytu w miesiącach letnich Ceny surowców problem o charakterze ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym
Udział poszczególnych grup towarowych w kosztach zmiennych
Opakowania- Puszka W ostatnich 3 latach dynamika sprzedaży piwa w puszce wzrosła o ponad 60%, w tym 36% w ostatnim roku. Wzrostowi temu nie towarzyszył wystarczający wzrost mocy produkcyjnych u dostawców. Planowane inwestycje u dostawców nie nadążają za spodziewanym wzrostem popytu. W ciągu najbliższych 3-5 lat podaż nie będzie nadążała za popytem. Wykorzystanie mocy produkcyjnych producentów puszek będzie utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie.
Aluminium stanowi istotny element kosztu puszki. Światowe ceny aluminium kształtuje Giełda w Londynie (LME). Ceny aluminium rosną od kilku lat. W czerwcu 2006 r. cena aluminium osiągnęła rekordowy poziom 3227 $/t Na początku września 2007 r. cena była wyższa o 30% od średniej ośmioletniej. Ceny na LME zmieniają się bardzo dynamicznie. Przewidywanie cen na giełdzie jest praktycznie niemożliwe.
Cena aluminium na Giełdzie w Londynie ( S/tona)
Charakterystykarynku szkła Popyt: - wzrost udziału butelek bezzwrotnych - nieefektywny system kaucjonowania butelek - Mistrzostwa Świata w 2006 roku - łagodna zima 2006/2007 - zróżnicowanie populacji butelek bezzwrotnych - wzrost produkcji produktów spożywczych pakowanych w białe szkło -wzrost rynku Rosyjskiego Podaż: - konsolidacja ( Ardagh kupił Rexam) - zamknięcie fabryk w Europie Zachodniej - ograniczenie inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej -podczas sezonu 2007 wystąpiły fizyczne braki w dostępności butelek
Historia cen butelek 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 cena
Charakterystyka rynku szkła - perspektywy Utrzymanie tendencji wzrostowej całej branży Dalszy wzrost butelek,, Worth more,, zuzywajacych więcej mocy produkcyjnej Rozwój substytutów butelek szklanych ( PET, folia) Producenci dążą do zwiększenia marż nawet kosztem wolumentów Wzrost kosztów surowców ( 15%), robocizny i energii ( 5-10%) spowoduje dalszą presję na ceny butelek Rozbudowa i ekspansja w Europie producentów z Bliskiego Wschodu
Rynek Słodu Na globalnym rynku występuje niedostatek podaży. Można spodziewać się chwilowych braku słodu. Po ostatnich konsolidacjach i ograniczeniach produkcji moce Europejskich słodowni w roku 2008 są praktycznie sprzedane. Europejskie ceny przerobu słodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy mogą osiągnąć poziom 130-150 EUR/t dla kontraktów wolnorynkowych (70 EUR/t rok temu). Wolnorynkowa cena słodu sięga 600 EUR/t.
Historia cen słodu 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cena
Zmiany Strukturalne na rynku zbóż Globalizacja - Ceny na rynkach Europy, Kanady i Australii wzajemnie od siebie zależą Zmiany demograficzne - Globalna populacja rośnie ok. 1,5 % rocznie -W ciągu ostatnich 30 lat średni obszar upraw per capita spadł z 3,5 ha na 2,2 ha -Bogacące się społeczeństwa krajów rozwijających się zmieniają dietę z węglowodanowej na mięsną i nabiałową (na wyhodowanie jednego kilograma wołowiny potrzeba 10 kg ziarna) Bio paliwa -Obecnie w USA, 5% kukurydzy zużywa się do produkcji biopaliw. W roku 2010 udział ten wzrośnie do 30%. - By sprostać Europejskim normom pod uprawę biopaliw należałoby przeznaczyc 13,6 mln ha -W ciągu najbliższych 20 lat szacowany wzrost zapotrzebowania na ziemię uprawną (biopaliwa i żywność) wyniesie ok. 2,5 mld ha Środowisko naturalne - Dramatyczne zbiory 2006 - Słabe zbiory 2007 w większości krajów Europy - 2,5 mln t pestycydów używanych rocznie na świecie -Globalne ocieplenie i niedostatek wody mogą spowodować przesunięcie obecnych obszarów upraw Obecna sytuacja stwarza dla rolników szansę nawiązania długoterminowych partnerskich stosunków z producentami słodu z gwarancją zbytu produktów z racji trwałego trendu wzrostowego w branży piwowarskiej.
Historia cen jęczmienia ( Francja i Czechy)
Ceny Słodowania
Ceny Słodu
Sytuacja na rynku chmielu (1) Zbiory 2007 w Niemczech i USAna poziomie poniżej średniej wieloletniej pod względniej zawartości alfa kwasów, jak i wielkości zbiorów Wolny rynek po zbiorach 2007 znacznie ograniczony, ceny na oferowane wolumeny kilkukrotnie przewyższają ceny z kontraktów długoterminowych, co przełożyło się na wysokie ceny chmielu oferowane w kontraktach długoterminowych Szacowany niedobór chmielu w skali globalnej w roku 2008 ok. 1000 ton alfa kwasów Ograniczona podaż oraz wysoki popyt napolskimrynku chmielu zaowocował największymi w historii zawirowaniami i bardzo niestabilną sytuacją Wzrost cen na rynku zainspirował część polskich plantatorów ze zerwania wcześniej podpisanych umów z przetwórcami i dealerami i do sprzedaży surowca chmielowego do konkurentów oferujących wyższe ceny
Sytuacja na rynku chmielu (2) W Niemczech i USA niemal cała możliwa do zakontraktowania ilość (około 85% wielkości zbiorów na średnim poziomie) ze zbiorów 2008 i 2009 została już zakontraktowana Browary kontraktują chmiel ze zbiorów 2010-2015 w Niemczech i USA, za czym idzie zwiększenie powierzchni upraw chmielu, co powinno w długim okresie ustabilizować rynek i zapewnić plantatorom opłacalność inwestycji w nowe uprawy Oczekuje się, że światowy rynek chmielu powinien ustabilizować się za ok. 2-3 lata