RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

Transkrypt

1 1 19/2016 ( IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W kraju trwają zbiory kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Prognozowana na kolejne dni września słoneczna, sucha i ciepła pogoda zapewne przyspieszy dojrzewanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Tym samym, główny zbiór tego zboża może rozpocząć się wcześniej niż zazwyczaj. Z pierwszych ocen wynika, iż powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego pod zbiory w 2017 roku raczej nie będzie mniejsza od wielkości areału uprawy rzepaku pod zbiory w 2016 roku. W chwili podejmowania decyzji uprawowych przez rolników, relacje cen rzepaku do pszenicy bardziej faworyzowały uprawę rzepaku. Areał zasiewów rzepaku ozimego pod tegoroczne zbiory wyniósł ponad 800 tys. ha wobec 880 tys. ha obsianych rzepakiem ozimym pod zbiory w 2015 roku. Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej się małej sprzedaży ziarna przez rolników w większości regionów kraju. Nieco większą aktywność notuje się na północy, gdzie rolnicy kończą prace polowe związane ze zbiorami i siewem rzepaku ozimego i potrzebują środków finansowych na jesienne siewy zbóż ozimych. Większość rolników oczekuje jednak wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. Wydaje się jednak, iż z uwagi na spadki cen zbóż na rynku światowym i ograniczone możliwości eksportu ziarna z kraju w związku z silną konkurencją, o zwyżki cen w najbliższym czasie będzie trudno, szczególnie w odniesieniu do ziarna paszowego. Ponadto, na rynku nie widać presji na duże zakupy ziarna przez przetwórców. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco na rynkach lokalnych w niskich cenach i przede wszystkim czeka tegoroczną kukurydzę, której zbiór będzie wysoki. W związku ze spodziewaną wysoką produkcją (ponad 4 mln ton), krajowi przetwórcy obecnie oferują za kukurydzę mokrą około PLN/t (30% wilgotności) z dostawą, tj. wyraźnie mniej niż przed rokiem. W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, ceny zbóż ze zbiorów 2016 roku oferowane przez przetwórców z dostawą były zbliżone do tych notowanych przed tygodniem i kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t,

2 2 19/2016 ( IX.2016) żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza (zbiór 2015) PLN/t. kukurydza mokra (zbiór 2016) PLN/t. Rynkowa podaż rzepaku w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona. W zależności od lokalizacji, w połowie tygodnia wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe i firmy handlowe kształtowały się na poziomie PLN/t, tj. o PLN/t więcej niż przed tygodniem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przetwórcy realizują wcześniejsze kontrakty i importują rzepak z Węgier i Rumunii. W bieżącym ie, wielkość eksportu rzepaku z południa Europy będzie większa niż w ie poprzednim. W sierpniu br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł ponad 140 tys. ton. Większy eksport tego zboża będzie miał miejsce we wrześniu i październiku, w związku z realizacją wcześniejszych kontraktów przez firmy handlowe. W portach ładowane będzie ziarno pszenicy z m.in. przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej i Algierii. Obecnie drogą morską eksportuje się głównie pszenicę z przeznaczeniem przede wszystkim na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, mało eksportuje się natomiast na barkach i mniejszych jednostkach do innych krajów europejskich. Przewidujemy, iż eksport pszenicy z kraju w całym ie 2016/17 może wynieść około 2,5 mln ton, tj. o ponad 1 mln ton mniej od wielkości eksportu w ie poprzednim. Będzie to wynikiem następujących czynników: wyraźnie mniejszych zbiorów pszenicy w kraju, mniejszej podaży pszenicy jakości eksportowej i silnej konkurencji w eksporcie pszenicy ze strony krajów Basenu Morza Czarnego. Z drugiej jednak strony, bardzo słaba jakość pszenicy zebranej we Francji, a także krajach bałtyckich stanowi pewną szansę dla eksportu polskiej pszenicy, m.in. do takich krajów jak Arabia Saudyjska czy Algieria, które nie kupują rosyjskiego czy ukraińskiego ziarna. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 690 PLN/t (dostawa IX 2016) pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa IX 2016) żyto paszowe PLN/t (dostawa IX 2016) pszenżyto PLN/t (dostawa IX 2016) owies 525 PLN/t (dostawa IX 2016) kukurydza (zbiór 2016) PLN/t (dostawa X-XII 2016) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Eksport ziarna na kołach na rynek niemiecki w dalszym ciągu pozostaje w znacznej mierze ograniczony do realizacji wcześniej zawartych kontraktów.

3 27.VI VII VIII IX X XI XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII VII VIII IX X XI XII I II III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII VII VIII IX X XI XII I II III IV V.16 8.VI.16 5.VII.16 3.VIII VIII.16 PLN/t 3 19/2016 ( IX.2016) W odniesieniu do importu, do kraju dociera pszenica konsumpcyjna i paszowa ze Słowacji i pszenica paszowa z Litwy, ale na obecną chwilę realizowane wolumeny nie są duże. Jakość słowackiej pszenicy jest zadowalająca, podczas gdy litewska pszenica charakteryzuje się niską liczbą opadania. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 3.VIII VIII VIII VIII VIII.16 7.IX.16 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/ /17 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców / / / / pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne

4 4 19/2016 ( IX.2016) UE-28 I ŚWIAT Analiza zbiorów pszenicy u kluczowych producentów w Europie Zachodniej. Zbiory pszenicy we Francji zostały zakończone, a tegoroczne średnie plony okazały się być najniższe od 1983 roku. Zbiory pszenicy szacowane są na 30 mln ton wobec 40,9 mln ton zebranych w 2015 roku. Słaba jest jakość tegorocznego ziarna, szczególnie w odniesieniu do gęstości. Według FranceAgriMer, jedynie 23% tegorocznej pszenicy zebranej we Francji ma gęstość powyżej 76 kg/hl wobec 99% uzyskanych w minionym roku. Tym samym możliwości eksportu francuskiej pszenicy konsumpcyjnej w bieżącym ie będą mocno ograniczone. Zbiory pszenicy w Niemczech zostały zakończone. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, zbiory pszenicy okazały się być wyższe od przewidywanych i wyniosły około 24,6 mln ton wobec 26,3 mln ton uzyskanych przed rokiem. Pomimo słabej jakości ziarna na południu kraju, pszenica zebrana na północy Niemiec jest znacznie lepszej jakości, co powinno umożliwić znaczny jej eksport w bieżącym ie. Strategie Grains ponownie zmniejsza ocenę zbiorów rzepaku w UE-28 w bieżącym roku z wcześniejszych 20,7 mln ton do 20,0 mln ton, wobec 21,9 mln ton zebranych w 2015 roku, głównie w związku z korektą prognoz produkcji w Niemczech o 0,4 mln ton. SG obecnie przewiduje tegoroczne zbiory rzepaku w Niemczech na poziomie 4,6 mln ton (-8,0% rok do roku), Francji - 4,59 mln ton (-14,0% rok do roku), Wlk, Brytanii - 1,86 mln ton (-27% rok do roku), a w Polsce na 2,18 mln ton (-22% rok do roku). SG zmniejszyła także prognozę przerobu rzepaku w UE-28 w bieżącym ie 2016/17 o 0,3 mln ton do 23,7 mln ton oraz wielkość zapasów rzepaku na koniec u o 0,2 mln ton do 0,9 mln ton. Dalszy spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Cena pszenicy w kontrakcie grudniowym spadła do najniższego poziomu od 8 tygodni. Bardzo wysokie zbiory pszenicy miękkiej w krajach Basenu Morza Czarnego, a także w USA z nawiązką zrekompensowały notowany spadek zbiorów tego zboża we Francji. W piątek 9/09 cena pszenicy w wygasającym kontrakcie wrześniowym na MATIFie wyniosła 143,75 EUR/t i była o 9,0% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 spadła o 2,0% i wyniosła 158,25 EUR/t. Niewielki wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Notowana zwyżka cen soi za oceanem, a także utrzymująca się uszczuplona rynkowa podaż rzepaku na unijnym rynku stanowiły wsparcie jego cen na giełdzie. W piątek 9/09 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 378,25 EUR/t i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 377,50 EUR/t i także była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

5 2.IX.16 5.IX.16 6.IX.16 7.IX.16 8.IX.16 9.IX.16 2.IX.16 5.IX.16 6.IX.16 7.IX.16 8.IX.16 9.IX.16 (euro/t) (euro/t) 5 19/2016 ( IX.2016) Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 9 września 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 9.IX/2.IX Kontrakt /t 9.IX/2.IX Kontrakt /t 24.III/18.III 9.IX/2.IX IX' ,75-9,0% XI' ,75-1,1% XI' ,25 0,3% XII' ,25-2,0% I' ,75-0,9% II' ,50 0,3% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 9.IX/2.IX Kontrakt $/t 9.IX/2.IX Kontrakt $/t 9.IX/2.IX IX' ,16 0,8% IX' ,91 4,3% IX' ,41 3,0% XII' ,22 1,0% XII' ,25 3,8% XI' ,16 2,9% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 180 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 390 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)