Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015
Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez Internet. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP. Łącznie w badaniu wzięło udział 551 respondentów. Badanie zostało zrealizowane w listopadzie oraz grudniu 2015. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). WSKAŹNIKI Na slajdach zaprezentowano dwa rodzaje danych: procenty odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wartości wystandaryzowanych wskaźników utworzonych dla poszczególnych komponentów: Koniunktura, Rynek pracy ( Zatrudnienie oraz Płace ), Inwestycje. Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 100. Wyniki powyżej 50 świadczą o pozytywnej tendencji dla danego komponentu. 2
Informacje o badaniu 2/2 PREZENTACJA WYNIKÓW Dane z badania dotyczą pomiaru prognoz przedsiębiorców na kolejne. Na przykład: pokazana na wykresie prognoza na drugie pochodzi z pomiaru z pierwszego półrocza. BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce: Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent: Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności firmy na rynku 3
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP Prognoza na pierwsze 2016 Indeks Busometr ZPP 46,19 Busometr Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej Komponent Koniunktura gospodarcza 43,97 Komponent Rynek Pracy 53,90 Komponent Inwestycje 46,91 rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 ich optymizm. 4
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP porównanie komponentów w czasie 60 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Inwestycje Komponent Rynek Pracy Busometr 55 51,64 50,86 51,49 53,90 50 45 40 35 46,40 50,38 49,00 43,46 34,72 41,56 45,81 45,97 44,99 42,05 38,08 34,47 34,45 48,49 43,12 43,52 38,94 48,86 48,11 44,18 44,1 44,97 43,86 46,48 45,89 44,87 46,91 46,19 43,97 30 25 Prognoza na 2011 2012 2012 2013 27,25 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=551 (pierwsze 2016). Metoda: CAWI. 5
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2016 46,2 45,2 46,7 48,0 Ogółem mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=551 N=310 N=99 N=142 6
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a regiony Prognoza na pierwsze 2016 46,2 45,5 48,5 45,1 42,0 47,0 Ogółem N=551 północna południowa wschodnia zachodnia centralna N=60 N=137 N=46 N=94 N=214 7
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a sektor Prognoza na pierwsze 2016 46,2 47,7 46,3 44,0 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=551 N=104 N=353 N=94 8
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a branża Prognoza na pierwsze 2016 46,2 47,8 50,3 59,2 42,9 46,2 35,3 40,0 40,0 47,6 46,9 43,9 45,8 59,0 54,9 46,5 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. 9
Wskaźnik ogólny Busometr ZPP a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2016 46,2 49,9 48,4 46,5 45,5 Ogółem Nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=551 N=12 N=76 N=113 N=350 10
Komponent Koniunktura gospodarcza
Komponent Koniunktura gospodarcza Czy Pana/Pani zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy 3,8% 19,9% Będzie lepiej 23,7% Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 43,97 nie ulegnie zmianie 35,4% raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy 10,8% 30,1% Będzie gorzej 40,9% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551 Metoda: CAWI. 12
Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie Komponent Koniunktury Gospodarczej 60 55 50 45 40 46,40 34,72 41,56 43,52 48,86 43,86 45,89 43,97 35 34,45 30 25 Prognoza na 2011 2012 2012 2013 27,25 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=551 (pierwsze 2016). Metoda: CAWI. 13
Komponent Koniunktura gospodarcza a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2016 44,0 43,8 42,6 45,2 Ogółem mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=551 N=310 N=99 N=142 14
Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony Prognoza na pierwsze 2016 44,0 42,5 48,2 43,4 44,8 37,0 Ogółem północna południowa wschodnia zachodnia centralna N=551 N=60 N=137 N=46 N=94 N=214 15
Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor Prognoza na pierwsze 2016 44,0 43,0 45,0 41,1 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=551 N=104 N=353 N=94 16
Komponent Koniunktura gospodarcza a branża Prognoza na pierwsze 2016 62,3 59,9 56,5 44,0 46,3 41,0 44,2 42,8 36,2 33,8 33,0 46,2 38,6 35,8 45,9 44,6 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. 17
Komponent Koniunktura gospodarcza a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2016 50,0 45,8 44,0 42,5 43,8 Ogółem Nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=551 N=12 N=76 N=113 N=350 18
Komponent Rynek pracy
Komponent Rynek Pracy składnik Płace Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne podwyżki Tak, planuję niewielkie podwyżki Nie planuję zmian w wynagrodzeniach 1,5% 30,8% 59,6% Podniosę płace 32,3% Wartość barometru rynku pracy komponent Płace : 55,83 Tak, planuję niewielkie obniżenie płac 5,7% Obniżę płace 8,1% Tak, planuję znaczne obniżenie płac 2,4% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551. Metoda: CAWI. 20
Komponent Rynek Pracy składnik Zatrudnienie Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia Nie planuję zmian w zatrudnieniu 3,1% 24,4% Zwiększę zatrudnienie 27,5% 54,7% Wartość barometru rynku pracy komponent Zatrudnienie : 51,97 Tak, planuję niewielką redukcję zatrudnienia Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia 4,9% 12,9% Zredukuję zatrudnienie 17,8% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551. Metoda: CAWI. 21
Zmiana komponentu Rynek pracy oraz jego komponentów składowych ( Zatrudnienie oraz Płace ) 60 Komponent Rynek Pracy Komponent "Zatrudnienie" "Komponent "Płace" 55 50 45 51,39 52,16 50,38 49,00 46,62 48,59 45,81 47,08 47,56 45,97 44,40 44,54 49,29 48,49 47,68 55,83 51,59 53,90 51,69 51,64 50,86 52,42 52,43 50,56 51,49 51,97 49,29 40 35 30 25 Prognoza na 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=551 (pierwsze 2016). Metoda: CAWI. 22
Komponent Rynek pracy a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2016 53,9 52,7 54,6 56,0 Ogółem mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=551 N=310 N=99 N=142 23
Komponent Rynek pracy a regiony Prognoza na pierwsze 2016 53,9 53,2 55,8 53,9 54,0 48,6 Ogółem północna południowa wschodnia zachodnia centralna N=551 N=60 N=137 N=46 N=94 N=214 24
Komponent Rynek pracy a sektor Prognoza na pierwsze 2016 53,9 53,4 55,0 50,4 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=551 N=104 N=353 N=94 25
Komponent Rynek pracy a branża Prognoza na pierwsze 2016 53,9 54,1 59,9 61,1 51,2 58,0 47,4 47,6 57,8 51,0 55,7 58,8 50,8 60,6 54,0 54,3 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. 26
Komponent Rynek pracy a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2016 53,9 55,0 54,7 55,7 53,1 Ogółem Nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=551 N=12 N=76 N=113 N=350 27
Komponent Inwestycje
Komponent Inwestycje Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne inwestycje Tak, planuję nieznaczne inwestycje 8,1% 46,4% Będę inwestował 54,5% Wartość komponentu inwestycyjnego: 46,91 Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji Nie planowałem/am i nie planuję żadnych inwestycji 23,2% 22,2% Nie będę inwestował 45,4% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=551. Metoda: CAWI. 29
Zmiany komponentu Inwestycje w czasie Komponent Inwestycje 60 55 50 45 49,00 44,99 42,05 44,18 44,10 44,87 46,91 40 35 43,46 38,94 30 25 Prognoza na 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Kolejne fale badania zostały zrealizowane na reprezentatywnych próbach przedsiębiorców z sektora MSP. Wielkości próby w kolejnych falach badania były następujące: N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=551 (pierwsze 2016). Metoda: CAWI. 30
Komponent Inwestycje a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2016 46,9 43,9 51,9 50,0 Ogółem mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=551 N=310 N=99 N=142 31
Komponent Inwestycje a regiony Prognoza na pierwsze 2016 46,9 48,1 44,8 47,2 46,6 48,0 Ogółem północna południowa wschodnia zachodnia centralna N=551 N=60 N=137 N=46 N=94 N=214 32
Komponent Inwestycje a sektor Prognoza na pierwsze 2016 55,7 46,9 44,3 47,2 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=551 N=104 N=353 N=94 33
Komponent Inwestycje a branża Prognoza na pierwsze 2016 46,9 47,9 66,7 50,8 47,3 50,6 46,0 48,8 61,6 54,4 42,6 55,7 51,5 46,3 34,9 25,8 N=551 N=75 N=12 N=20 N=55 N=25 N=24 N=26 N=17 N=10 N=36 N=13 N=24 N=15 N=11 N=146 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10. 34
Komponent Inwestycje a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2016 46,9 46,7 50,9 50,6 44,8 Ogółem Nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=551 N=12 N=76 N=113 N=350 35
36