Comarch ERP XL Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014
Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Spis treści 1. Księga Raportów... 4 1.1. Maski w filtrach wymiarów... 4 1.2. Wykresy przebiegu... 5 1.3. Ręczne sortowanie elementów na raporcie... 6 1.4. Prezentacja danych źródłowych... 6 1.5. Funkcjonalność pokaż miarę jako procent... 7 1.6. Funkcja Paski danych... 8 1.7. Blokowanie nagłówków wymiarów... 9 1.8. Generowanie dokumentacji do raportów... 9 1.9. Zmiany ergonomiczne w dostępności poszczególnych funkcji wykresów... 10 1.10. Wykresy interaktywne... 10 1.11. Multiwykres pokaż serie na osobnych wykresach... 11 1.12. Manipulowanie wymiarami z poziomu wykresu... 11 1.13. Zmiany ergonomiczne w wykresach 3D... 12 1.14. Wykresy kołowe wyświetlanie wartości i nazw... 12 1.15. Przesuwanie obszarów na wykresie za pomocą metody drag&drop... 12 2. Subskrypcje... 12 2.1. Rozbudowa mechanizmu subskrypcji o warunki... 12 2.2. Wyświetlanie ścieżki do raportu w subskrypcjach... 13 2.3. Na liście wyświetlać datę kiedy subskrypcja ma być uruchomiana... 13 2.4. Opis subskrypcji... 14 2.5. Zmiana typów plików graficznych w złączniku subskrypcji... 14 3. Zmiany ergonomiczne... 14 3.1. Eksport do Excela wyeliminowano scalone komórki... 14 3.2. Sortowanie na miarach dodatkowych... 14 3.3. Przebudowa mechanizmu importowania raportów... 14 3.4. Możliwość otwierania wyeksportowanych raportów w OpenOffice/LibreOffice... 15 3.5. Możliwość modyfikacji nazwy miary i wymiaru wyświetlanych w raporcie... 15 3.6. Automatyczne ustawienie sortowania dla filtrowania Top N... 15 3.7. Funkcjonalność Top N element pozostałe... 15 3.8. Filtrowanie użytkowników na listach zarządzania uprawnieniami... 15 3.9. Właściwości raportu informacja na temat właściciela raportu... 15 3.10. Właściwości raportu możliwość podglądu okna właściwości w momencie, gdy raport jest otwarty... 16 3.11. Zapamiętywanie stanów okien filtrów... 16 3.12. Zmiana wyglądu ikony aplikacji... 16 3.13. Zmiana sposobu działania uprawnień do folderów i raportów... 16 3.14. Przeniesienie przycisków formatowania na wstążkę... 16 3.15. Tworzenie nowego katalogu dla nowego użytkownika... 16 3.16. Maksymalny czas oczekiwania na wykonanie raportów SQL... 17 Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
1. Księga Raportów 1.1. Maski w filtrach wymiarów Funkcjonalność ma na celu poprawić ergonomię wyszukiwania odpowiednich elementów wymiarów, poprzez zastosowanie znaków specjalnych zastępujących znak bądź ciąg znaków. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności, możliwe będzie filtrowanie elementów zaczynających się, kończących się, czy zawierających konkretne znaki. Wśród najważniejszych znaków specjalnych, które można wykorzystać podczas budowania maski wymienić należy: _ - zastępuje pojedynczy znak, np. a_c - pasuje do 3-znakowych wyrazów, które zaczynają się na 'a', na drugiej pozycji zawierają dowolny znak, a kończą się na 'c'. % - zastępuje dowolną ilość znaków, np. abc% - wyrazy zaczynające się na abc, %abc - wyrazy kończące się na abc, %abc% - wyrazy, które gdziekolwiek mają abc, abc%def - wyrazy zaczynające się na abc i kończące się na def; / - tzw. "escape" - następujący po nim znak specjalny przestaje być specjalny, przy czym jeśli znak / nie poprzedza symbolu % ani _ to znak ten traktowany jest dosłownie tzn. nie trzeba wpisywać //, żeby wyszukać wyrazy zawierające /, regex: - po tym słowie kluczowym można stosować wyrażenia regularne, np. regex:.abc wyrazy zaczynające się od dowolnego znaku, a na kolejnych pozycjach posiadające znaki abc regex:[ab]cc zwrócone zostaną wyrazy acc oraz bcc regex:[^a]bc zwrócone zostaną wszystkie kombinacje trzy literowe z końcówką bc z wyjątkiem abc. Poza bieżącym filtrowaniem wymiarów, funkcjonalność umożliwia zapisywania stworzonej maski i stosowanie jej do nowych elementów pojawiających się wraz z bieżącą pracą na systemie. Takie podejście pozwoli przykładowo odfiltrowywać wszystkie elementy kont zaczynające się od 201, bez względu na to czy dane konto istniało w momencie tworzenia maski. Funkcjonalność z pewnością będzie stosowana z powodzeniem w raportach tworzonych z myślą o wysyłaniu na ich podstawie subskrypcji. 4 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 1 Maski w filtrach wymiarów 1.2. Wykresy przebiegu Raporty SQL wzbogacone zostały o nową formę prezentacji danych tzw. wykresy przebiegu. Są to wykresy prezentowane w obrębie komórek wyświetlających wartości miar dla poszczególnych elementów wymiarów. Funkcjonalność pozwala na szybką analizę trendów jakie występują na danym elemencie wymiaru. Prezentacja danych możliwa jest w formie wykresu liniowego lub słupkowego. Istnieje również możliwość wyświetlenia pełnego wykresu po kliknięciu na wykres przebiegu. Otworzy się wówczas nowe okno prezentujące szczegółowo cały wykres razem z wartościami i etykietami. Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 2 Wykresy przebiegu 1.3. Ręczne sortowanie elementów na raporcie Bogata funkcjonalność sortowania, jaka do tej pory dostępna była w systemie, została wzbogacona dodatkowo o możliwość wykonywania ręcznego sortowania elementów. Ta opcja pozwoli dowolnie zmienić kolejność wyświetlanych elementów, bez ograniczenia w postaci reguł logicznych (np. rosnąco, malejąco). 1.4. Prezentacja danych źródłowych Funkcjonalność umożliwia weryfikację elementów składających się na wartość danej komórki. Dane źródłowe to więc inaczej dane podchodzące bezpośrednio z hurtowni danych, na podstawie których wyliczane są poszczególne miary. Dzięki zastosowaniu danych źródłowych użytkownik na raportach przekrojowych ma możliwość poznania informacji bardziej szczegółowych np. z poziomu poszczególnych dokumentów. 6 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 3 Prezentacja danych źródłowych 1.5. Funkcjonalność pokaż miarę jako procent Funkcjonalność pozwala zaprezentować miarę nie w ujęciu wartościowym, a obliczyć na jej podstawie wartości procentowe. Opcja umożliwia prezentację miary jako: - procent sumy wiersza; - procent sumy kolumny; - procent elementu wiersza nadrzędnego; - procent elementu kolumny nadrzędnej; - procent sumy końcowej. Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 4 Pokaż miarę jako procent 1.6. Funkcja Paski danych Funkcjonalność formatowania warunkowego została rozbudowana o możliwość wyświetlania pasków danych, które prezentują w graficzny sposób jaka część całkowitej wartości kolumny znajduje się w komórce. Rysunek 5 Paski danych 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
1.7. Blokowanie nagłówków wymiarów Dodano możliwość blokowania nagłówków wymiarów. W ten sposób, jeśli tabela jest duża i nie wszystkie wartości są widoczne, podczas przesuwania można zablokować kolumny z nazwami elementów, aby wiadomo było, do których odnoszą się wartości w tabeli. Rysunek 6 Blokowanie nagłówków wymiarów 1.8. Generowanie dokumentacji do raportów Dodano możliwość stworzenia dokumentu.html z opisami raportów. W wygenerowanej dokumentacji znajduje się dodatkowo nazwa serwera oraz nazwa bazy. Rysunek 7 Generowanie dokumentacji do raportów Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
1.9. Zmiany ergonomiczne w dostępności poszczególnych funkcji wykresów W nowej wersji znaczny nacisk został położony na poprawę ergonomii korzystania z wykresów. Wśród najważniejszych modyfikacji należy wymienić udostępnienie opcji wykresu w menu głównym (na wstążce ribbon). Z tego poziomu dostępne są między innymi: wybór typu wykresu, formatowanie legendy, opcje dotyczące tytułu, ogólnego wyglądu, diagramów, osi, itd. Takie umiejscowienie wspomnianych opcji z pewnością znacznie poprawia ich dostępność. Rysunek 8 Zmiany ergonomiczne w wykresach 1.10. Wykresy interaktywne Wykresy interaktywne to nowa forma graficznej prezentacji danych. Poza unikalną formą wyświetlania danych (w formie grafów i map), oferują możliwość bezpośredniej interakcji w sposób prezentacji. Dostępne są następujące typy wykresów: - mapa kolorów - graf molekularny - graf drzewiasty - wykres animowany. 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 9 Wykresy interaktywne 1.11. Multiwykres pokaż serie na osobnych wykresach Funkcja multiwykresów to możliwość prezentacji danych z jednej tabeli przestawnej na kilku odrębnych wykresach. Osobne wykresy tworzone są na podstawie serii, a więc wymiarów umieszczonych w kolumnach tabeli przestawnej. Rysunek 10 Multiwykres 1.12. Manipulowanie wymiarami z poziomu wykresu Dodano możliwość filtrowania elementów oraz przestawiania wymiarów w obrębie wierszy, kolumn i filtrów z poziomu wykresu. Bez konieczności przechodzenia do tabeli przestawnej. Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 11 Manipulowanie wymiarami z poziomu wykresu 1.13. Zmiany ergonomiczne w wykresach 3D W celu lepszego dostosowania wykresu pod konkretne potrzeby użytkownika, umożliwiono zmianę kątów nachylenia wykresu za pomocą myszy. 1.14. Wykresy kołowe wyświetlanie wartości i nazw Na wykresach kołowych umożliwiono wyświetlanie wartości oraz nazwy wycinka koła. 1.15. Przesuwanie obszarów na wykresie za pomocą metody drag&drop Umożliwiono przesuwanie niektórych elementów wykresu takich jak legenda czy tytuł za pomocą przeciągania. 2. Subskrypcje 2.1. Rozbudowa mechanizmu subskrypcji o warunki Mechanizm subskrypcji wzbogacony został o funkcjonalność weryfikacji warunków, jakie musza być spełnione, aby mail został wysłany. Warunek może być tworzony w dwóch trybach: - prostym dane pobierane są z tabeli przestawnej i porównywane z konkretną wartością wpisaną ręcznie. Dane do porównań pochodzić mogą pochodzić przykładowo z wartości sumy końcowej, sumy każdego wiersza, sumy każdej kolumny i innych. - zaawansowanym poprzez wpisanie odpowiedniego SQL, dla raportów z baz relacyjnych. 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 12 Warunki w subskrypcjach 2.2. Wyświetlanie ścieżki do raportu w subskrypcjach We właściwościach subskrypcji pod jej tytułem oprócz nazwy raportu jest teraz wyświetlana pełna ścieżka do niego co umożliwia jednoznaczną identyfikację raportu, z którego generowana jest subskrypcja. Rysunek 13 Ścieżka do raportu w subskrypcji 2.3. Na liście wyświetlać datę kiedy subskrypcja ma być uruchomiana Na liście subskrypcji dodano kolumnę informującą o tym, kiedy nastąpi następne wysłanie wiadomości. Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 14 Data wywołania subskrypcji 2.4. Opis subskrypcji Na subskrypcji zdefiniowana została zakładka z opisem. Tekst wpisany w tym polu zostanie wysłany w treści maila do jego odbiorców. Funkcjonalność pozwoli komentować wysłane raporty, czy przekazywać polecenia odbiorcom, które wynikają z danych raportu. 2.5. Zmiana typów plików graficznych w złączniku subskrypcji Załączniki w formacie gif zostały zastąpione nowszym formatem png. 3. Zmiany ergonomiczne 3.1. Eksport do Excela wyeliminowano scalone komórki Zmieniono sposób eksportowania danych do arkusza Excel. Wyeliminowane zostały przypadki scalania komórek. Funkcjonalność pozwoli na lepiej przygotować dane do dalszej obróbki po stronie Excel. 3.2. Sortowanie na miarach dodatkowych Wprowadzona została możliwość sortowania miar dodatkowych. 3.3. Przebudowa mechanizmu importowania raportów W nowej wersji zmodyfikowany został mechanizm importowania raportów. Okno zostało przebudowane pod względem ergonomicznym. Obecnie import odbywa się poprzez przeciąganie (drag&drop) odpowiednich raportów i umieszczanie ich w docelowych folderach. Funkcjonalność umożliwia importowania raportów do kilku katalogów na raz. Możliwe jest także włączenie opcji, która przeniesie raporty z zachowaniem struktury folderów. 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Rysunek 15 Mechanizm importowania raportów 3.4. Możliwość otwierania wyeksportowanych raportów w OpenOffice/LibreOffice Funkcjonalność eksportu raportów do Excela została obsłużona także w kontekście programów OpenOffice/LibreOffice. Eksportowany raport zostanie obecnie otwarty w domyślnym arkuszu kalkulacyjnym. 3.5. Możliwość modyfikacji nazwy miary i wymiaru wyświetlanych w raporcie Funkcjonalność pozwoli dostosować nazwy miar i wymiarów pod konkretne wymagania użytkownika (umożliwi wpisywanie bardziej sugestywnego nazewnictwa). 3.6. Automatyczne ustawienie sortowania dla filtrowania Top N Podczas użycia funkcji filtrowania Top N dane zostaną posortowane malejąco dla Pokaż tylko górę oraz rosnąco dla Pokaż tylko dół. 3.7. Funkcjonalność Top N element pozostałe Funkcjonalność Top N odfiltrowuje wszystkie elementy, które spełniają określony warunek ukrywając resztę. W nowej wersji istnieje możliwość włączenia elementu pozostałe, które zgrupuje wszystkie elementy, które nie spełniają warunku filtrowania. 3.8. Filtrowanie użytkowników na listach zarządzania uprawnieniami Na listach zarządzania uprawnieniami, podczas wyboru konkretnych użytkowników i grup istnieje możliwość skorzystania z mechanizmu filtrowania nazw. 3.9. Właściwości raportu informacja na temat właściciela raportu Informacja na temat właściciela raportu dostępna jest także w poziomu właściwości raportu. Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
3.10. Właściwości raportu możliwość podglądu okna właściwości w momencie, gdy raport jest otwarty W nowej wersji okno właściwości raportu będzie dostępne także w momencie, gdy raport jest otwarty tryb tylko do odczytu. 3.11. Zapamiętywanie stanów okien filtrów Funkcjonalność zwiększa ergonomię pracy z filtrami wymiarów. Pozwala ona zapamiętywać ustawienia okien filtrów (szerokość i wysokość), strukturę gałęzi (elementy rozwinięte i zwinięte), zaznaczenie elementu ostatnio używanego. Ustawienia okna są zapamiętywane w momencie zatwierdzenia przyciskiem Ok. Są one przetrzymywane do momentu, gdy wymiar znajduje się na tabeli przestawnej lub do kolejnego otwarcia raportu. 3.12. Zmiana wyglądu ikony aplikacji W nowej wersji zmieniona została kolorystyka ikony uruchamiającej moduł raportowania. Dotychczasowa ikona często była mylona z aplikacją systemu źródłowego. 3.13. Zmiana sposobu działania uprawnień do folderów i raportów Uproszczony został mechanizm uprawnień do raportów i folderów. Zlikwidowany został poziom modyfikacja. Uprawnienia propagowane są zarówno w górę i w dół. Czyli nadanie uprawnień do folderu umożliwia przeglądanie wszystkich raportów, które się w nim znajdują, natomiast z drugiej strony nadanie uprawnień do raportu wystarczy, żeby był on widoczny dla użytkownika na liście raportów (nie trzeba dodawać uprawnień do folderów nadrzędnych). 3.14. Przeniesienie przycisków formatowania na wstążkę Na głównej wstążce programu dodano opcje, które dotychczas znajdowały się we właściwościach tabeli raportu. Umożliwiają one formatowanie wyglądu nagłówków, elementów i wartości tabeli. Formatowanie scenariusza budżetowego również zostało przeniesione na wstążkę. Rysunek 16 Formatowanie danych 3.15. Tworzenie nowego katalogu dla nowego użytkownika W nowej wersji każdemu nowoutworzonemu operatorowi, który wcześniej nie miał uprawnień do Księgi Raportów zostanie automatycznie wygenerowany folder prywatny, do którego będzie miał pełny dostęp tylko on (oraz administratorzy, którzy mają dostęp do wszystkich folderów). 16 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
3.16. Maksymalny czas oczekiwania na wykonanie raportów SQL Funkcjonalność pozwala na ustawienie wszystkim raportom SQL tej samej wartości oczekiwania na wykonanie zapytania. Opcja ta jest dostępna z poziomu konfiguracji. Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne w wersji 2014
Spis rysunków Rysunek 1 Maski w filtrach wymiarów... 5 Rysunek 2 Wykresy przebiegu... 6 Rysunek 3 Prezentacja danych źródłowych... 7 Rysunek 4 Pokaż miarę jako procent... 8 Rysunek 5 Paski danych... 8 Rysunek 6 Blokowanie nagłówków wymiarów... 9 Rysunek 7 Generowanie dokumentacji do raportów... 9 Rysunek 8 Zmiany ergonomiczne w wykresach... 10 Rysunek 9 Wykresy interaktywne... 11 Rysunek 10 Multiwykres... 11 Rysunek 11 Manipulowanie wymiarami z poziomu wykresu... 12 Rysunek 12 Warunki w subskrypcjach... 13 Rysunek 13 Ścieżka do raportu w subskrypcji... 13 Rysunek 14 Data wywołania subskrypcji... 14 Rysunek 15 Mechanizm importowania raportów... 15 Rysunek 16 Formatowanie danych... 16 18 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 2014