Polski rynek apteczny szanse i zagro enia Piotr Kula
AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzeda y g ównych segmentów Refundacja Wspó p acenie pacjentów rednie ceny sprzeda y leków Mar e apteczne Rynek apteczny sprzeda we wskazaniach i zastosowaniach. Stan magazynu Rynek apteczny najwi ksze firmy farmaceutyczne i najwi ksze produkty Dok d zmierzamy w 2014?
Rynek Apteczny - podsumowanie
Dynamika zmian na rynku ostatnie 3 lata Kluczowe segmenty, warto sprzeda y do pacjenta w z 20 Porównanie do roku 2012 Porównanie do roku 20 Produkty refundowane 10 140 141,4 3,9% -19,6% Produkty na recept, pe nop atne 6 19 97,9 4,7% 17,9% Sprzeda odr czna 267 678,3,3%,2% Warto refundacji 7 4 84,4 2,6% -18,0% Warto ca ego rynku - w cenach sprzeda y do pacjenta osi gn a poziom 27,6 mld z, co oznacza 4,6% wzrost w porównaniu do roku 2012, ale nadal mniej (o 1,3%) ni w roku 20.
Ilo i warto sprzeda y w g ównych segmentach - trendy Ilo sprzeda y (mln opakowa ) Segment 2009 2010 20 2012 20 Trend RX 692,9 692,8 731,7 634,1 62,1 OTC 84,3 39,8 17,6 484,0 486,9 SUPLEMENTY 126,6 7,0 146, 6, 14,9 KOSMETYKI 2,4 2, 2,6,4 60,9 Warto sprzeda y (mld z ) Segment 2009 2010 20 2012 20 Trend RX 17,4 17,9 18,9 1,8 16,4 OTC,7,,7,6,9 SUPLEMENTY 1,8 2,0 2,3 2,2 2,4 KOSMETYKI 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 Wzrost rynku w roku 20 jest uwarunkowany sytuacj w poprzednich dwóch latach. W grudniu 20 roku odnotowano panik zakupow, pacjenci wiedzieli, e b d nowe regulacje prawne i masowo kupowali nie tylko leki na recept, ale tak e te bez recepty. Odbi o si to negatywnie na wyniku rynku w roku 2012.
Wzrost obrotu na rynku aptecznym w 20 o 4,6% w stosunku do 2012 roku, ale w porównaniu do roku 20 (ostatni rok przed wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej) spadek o 1,3% Brak przewidywanego, gwa townego spadku ilo ci aptek oraz rosn ce usieciowienie rynku aptecznego Zmiany w serwisie hurtowni kolejne obni enie sztywnej mar y hurtowej na leki refundowane do poziomu do % w roku 2014 mo e owocowa utrudnieniami w dost pie do leków przez pacjentów Spadek rentowno ci sprzeda leków refundowanych spadek obrotu 20 vs 20 wynosi prawie 20%, spadek mar y o 8,6% Oszcz dno ci Refundatora: 18% w stosunku do roku 20 Spadek udzia u sprzeda y leków refundowanych w ca o ci sprzeda y aptecznej (z 4% w 20 do 3%) Wzrosty obrotów (20 vs 20) w segmentach: recept pe nop atnych o 17,9% oraz sprzeda y odr cznej o,2%. Zakaz reklamy aptek Zmiany na rynku aptecznym Cz ste zmiany obwieszcze refundacyjnych z brakiem mo liwo ci utrzymania starej ceny stoku Erozja cen leków refundowanych wyzwanie dla firm farmaceutycznych Eksplozja cen leków/produktów poza refundacj Wspomaganie substytucji aptecznej planowane zmiany w nowelizacji ustawy Restrukturyzacje w firmach farmaceutycznych, hurtowniach i aptekach
Zmiany cen a warto rynku rednia cena opakowanie w sprzeda y do pacjenta w z 20 Porównanie do roku 2012 Porównanie do roku 20 Wszystkie produkty 16, 2,0% 1,2% Produkty refundowane 27,2 0,4% -1,% Produkty na recept, pe nop atne 21,9 2,7% 0,3% OTC,2 2,7%,1% Liczba opakowa w przypadku OTC oraz leków nierefundowanych spada a warto rynku w tych segmentach ro nie. Jedn z najwa niejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest wzrost cen.
Zmiany w mar y aptecznej rednia mar a w segmentach (%) 20 Porównanie do roku 2012 Porównanie do roku 20 Wszystkie produkty 28% 3,4% 4,% Produkty refundowane 18% 0,3% -8,6% Produkty na recept, pe nop atne 32% 4,4% 10,7% Sprzeda odr czna 36% 1,6% 9,9% redni, roczny, obrót apteki w 20 wyniós ok. 2 mln PLN, co oznacza wzrost o,1% w stosunku do 2012, ale nadal jest to o 2,3% mniej ni w roku 20. Istniej istotne ró nice pomi dzy aptekami sieciowymi (sieci +) i aptekami indywidualnymi, te pierwsze rednio uzyskuj ok.2% wi kszy obrót w porównaniu do statystycznej apteki w Polsce.
Szacunkowa liczba aptek dzia aj cych w Polsce o okresie 1998-20 liczba aptek otwarych 14000 000 12000 000 10000 9000 Liczba aptek nie spada Stan na grudzie 20: 68 8000 7000 1 3 7 9 7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
CA KOWITA WARTO MIESI CZNEJ SPRZEDA Y LEKÓW W APTEKACH OTWARTYCH W POLSCE W LATACH 2000-20 sprzeda w cenach detalicznych sprzeda odr czna 3 000 2 00 2 000 1 00 1 000 Wzrost sprzeda y odr cznej 00 0 1 3 7 9 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
Miliony 1 200 z CA KOWITA WARTO MIESI CZNEJ REFUNDACJI W POLSCE W LATACH 1998-20 1 000 z 800 z 600 z 400 z 200 z 0 z 1 3 7 9 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
MIESI CZNE WYDATKI REFUNDACYJNE W PRZELICZENIU NA PACJENTA W LATACH 2000-20 ( 38, mln ludno ) 30 z 18,78 z 1 z 2 z 8,6 z z,8 z,3 z 12,9 z,1 z 14,4 z 14, z 16,17 z 17,88 z 20 z 1 z 10 z z Efekt ustawy refundacyjnej spadek wydatków 0 z 1 3 7 9 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
POZIOM WSPÓ P ACENIA PACJENTA W CA KOWITYM OBROCIE I DLA LEKÓW PODLEGAJ CYCH REFUNDACJI W LATACH 1998-20 8% ca kowity obrót leki z wykazów 7% 6% % Wspó p acenie na ca ym rynku nie spada, spada w trendzie dla leków z wykazów 4% 3% 2% 1 3 7 9 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
Jeden z mechanizmów wzrostu wspó p acenia w cz ci grup limitowych. Po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej, dzia aj cy nawet je eli rednia cena leku refundowanego jest obni ona w stosunku do roku 20. Pacjenci kupuj cz ciej leki z list p ac c 100% 20 20 zrefundowano refundowany lek nie zrefundowano refundowanego leku
PORÓWNANIE REDNIEJ ILO CI OPAKOWA LEKÓW W MAGAZYNIE APTECZNYM W ROKU 20 I 2012 DLA LEKÓW B D CYCH PODSTAW LIMITU NA WYKAZACH W STYCZNIU 2012 ORAZ DLA LEKÓW B D CYCH PODSTAW LIMITU DLA TOP 100 POD WZGL DEM ILO CI SPRZEDANYCH OPAKOWA W 2012 ROKU Dost pno (zmiana redniej ilo ci opakowa w magazynie) dla leków b d cych podstaw limitu w zbadanych 298 grupach limitowych Dost pno (zmiana redniej ilo ci opakowa w magazynie) dla TOP 100 leków b d cych podstaw limitu w grupach limitowych (wg ilo ci sprzedanych opakowa w 2012) 83% 17% 94% 6% W 247 PRZYPADKACH SPAD A DOST PNOS W 1 PRZYPADKACH WZROS A DOST PNO C W 94 PRZYPADKACH SPAD A DOST PNOS W 6 PRZYPADKACH WZROS A DOST PNO C
PORÓWNANIE REDNIEJ CENY OPAKOWANIA W OBROCIE APTECZNYM 1998-20 rednia cena 1 opk dost pn go w obrocie aptecznym 18 z 16 z 14 z 12 z 10 z Wzrost cen motorem rozwoju rynku 8 z 6 z Wzrost ceny opakowania, ro nie szybciej ni inflacja 4 z 1 3 7 9 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
UDZIA SPRZEDA Y REFUNDOWANEJ I ODR CZNEJ W CA KOWITYM OBROCIE APTEK W LATACH 1998-20 sprzeda odr czna leki z wykazów 60% % 0% 4% 40% 3% Sprzeda odr czna motorem wzrostu 30% 2% 20% 1 3 7 9 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
Podzia redniej ceny leku na zap at pacjenta i dop at refundacyjn 2012 i 20 20,0 1,0 10,0 12,01,80,9,94,82,7,76,76,89 12,08 12,16 12,32 12,36 12,39 12,37 12,2 12,21 12,08 12,07 12,02 12,21 12,33 12,20 12,67,0 3,3 4,06 4,28 4,28 4,41 4,88 4,17 4,39 4,26 4,33 4,29 3,96 3,76 4,2 4,10 4,37 4,31 4,40 4,39 4,3 4,20 4,3 4,33 4,02 0,0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 Refundacja Zap ata pacjenta
WARTO MIESI CZNEJ SPRZEDA Y STATYSTYCZNEJ APTEKI W POLSCE 1998-20 240 000 z 220 000 z 200 000 z 180 000 z 160 000 z 140 000 z 120 000 z 100 000 z 80 000 z 60 000 z 1 3 7 9 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
PORÓWNANIE REDNIEJ MAR Y PROCENTOWEJ DLA CA EGO OBROTU APTEK W LATACH 2000-20 ( udzia mar y kwotowej w cenie zakupu) ca o obrotu aptecznego 28,% 28,0% 27,% 27,0% 26,% 26,0% 2,% 2,0% 24,% 24,0% 23,% 23,0% 22,% 22,0% 21,% 21,0% 20,% 1 3 7 9 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
PORÓWNANIE MAR Y PROCENTOWEJ DLA LEKÓW REFUNDOWANYCH W LATACH 2000 20 ( udzia mar y kwotowej w cenie zakupu) leki z wykazów 24% 22% 20% 18% 16% 14% 1 3 7 9 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
PORÓWNANIE MAR Y APTECZNEJ DLA LEKÓW Z MAR UMOWN WYDAWANYCH NA RECEPTY I LEKÓW OTC W LATACH 2004-20 ( udzia mar y kwotowej w cenie zakupu) Leki OTC z mar umown leki na recepty pe nop atne 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% stycze marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad stycze marzec maj lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj Lipiec Wrzesie Listopad Stycze Marzec Maj lipiec Wrzesie Listopad 2004 200 2006 2007 2008 2009 2010 20 2012 20
Rynek apteczny sprzeda we wskazaniach i zastosowaniach Stan magazynów
Miliony 30 TOP 20 MOLEKU TOTAL ILO SPRZEDA Y WRAZ Z EWOLUCJ 20 VS 2012 OBRÓT ILO CIOWY 20 EWOLUCJA 20 VS 2012 1% 2 10% 10% 20 1 1% -3% 2% 4% 7% 0% 4% 3% 0% 1% 2% 0% -6% 0% -% 3% % 0% -% 10 -% -9% -10% -17% -1% 0 2,4 24,3 22,4 20,2 19,0 1,6 1,3 1,3 1,0 14,3 14,0 14,0 14,0 10, 10,4 9,7 8,1 8,0 7,7 7, -20%
TOP 20 MOLEKU RX ILO SPRZEDA Y WRAZ Z EWOLUCJ 20 VS 2012 Miliony OBRÓT ILO CIOWY 20 EWOLUCJA 20 VS 2012 2 44% 0% 40% 20 30% 1 20% 10 2% 4% 7% 0% 3% 0% 1% 8% 7% -3% 0% 2% 1% 7% -2% 10% 0% -6% -7% -9% -9% -10% 0 22,4 20,2 19,0 1,6 1,0 14,3 14,0,9 10, 8,3 7,6 7, 6,9 6,4 6,2 6,0 6,0,7,7,4-20%
RYNEK TOTAL W POLSCE W LATACH 2012-20 WG MAGAZYN MAGAZYN EWOLUCJA KUMULOWANA EWOLUCJA PPG 200 Miliony 40% 180 160 33% 31% 31% 30% 140 120 100 80 60 40 4% 6% 2% 10% 8% 3% % 4% -2% -3% -1% 7% 3% 22% 16% 1% 7% 7% -% -2% 10% 7% 21% 1% 1% 12% 8% 10% 10% 10% % 1% 1% 2% 3% 0% 0% -1% 0% 26% -4% 20% 10% 0% -10% 20 0 140 14 149 14 147 14 10 161 171 162-16% 7 10 12 14 17 161 161 169 186 183 183 176 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 0.2012 06.2012 07.2012 08.2012 09.2012 10.2012.2012 12.2012 01.20 02.20 03.20 04.20 0.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20.20 12.20-20%
Rynek apteczny najwi ksze firmy farmaceutyczne i najwi ksze produkty
Najwi ksze pod wzgl dem sprzeda y koncerny farmaceutyczne 20 sprzeda apteczna Rx Sanofi Polpharma GSK Teva Sandoz KRKA Adamed Servier Novo Nordisk Gedeon Richter Pfizer Bayer Valeant Astellas Abbott MSD Novartis Roche AstraZeneca Egis OTC i Suplementy Aflofarm USP Zdrowie Polpharma Teva Novartis GSK Hasco-Lek Sanofi Reckitt B. Berlin-Ch. Herbapol Wroc aw Bayer WZF Polfa (Polpharma) Takeda Sandoz Axellus Merck Valeant Medagro/Angellini
Najwi ksze pod wzgl dem sprzeda y leki/produkty 20 sprzeda apteczna Rx Clexane Accu-Check Tritace Gensulin Prestarium Seretide Bisocard Novomix Spiriva Rispolept Humalog Atoris Abilify Mixtard Neulasta Contour TS Eligard Pulmicort Novorapid Alvesco OTC i Suplementy Rutinoscorbin Otrivin Polocard Espumisan Essentiale F. Gripex Max Tantum Verde Theraflu ExtraG. Acard Ibuprom Max APAP Ranigast Max Flegamina Urofuraginum Nurofen (Dz.) Amol Diohespan Max Cyclo Forte Ibuprom Zat. Diosminex
Apteka w ci gu tygodnia i dnia
8 000 Obraz statystycznej apteki ogólnodost pnej Wielko obrotu statystycznej apteki w poszczególnych dniach (porównanie do ubieg ego roku Bie cy miesi c Poprzedni rok 7 000 Weekend = ca. po owa potencja u dnia roboczego 6 000 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Poniedzia ek Wtorek roda Czwartek Pi tek Sobota Niedziela
ILO PACJENTÓW W ROZBICIU NA PRZEDZIA Y GODZINOWE W REDNIEJ APTECE W DNIU POWSZEDNIM 14 12 Dynamika transakcji w ci gu dnia 10 8 6 4 2 0 23-24 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 1-16 14-1 - 14 12 - - 12 10-9 - 10 8-9 7-8 6-7 - 6 4-3 - 4 2-3 1-2 0-1
2014
2014? Prognozy wskazuj, e rynek w 2014 mo e nawet nie urosn. Przyczynami takiego stanu rzeczy mog by : sztuczny wzrost w 20 spowodowany panik zakupow w ko cu 20 roku i co za tym idzie zapa ci sprzeda y na pocz tku 2012 roku (niska baza do porówna ) Ponadprzeci tny sezon przezi bieniowy na pocz tku 20 roku, taka sytuacja mo e si nie powtórzy Dalsza erozja cen leków refundowanych negocjacje w Ministerstwie Zdrowia mog spowodowa obni enie warto ci sprzeda y na ca ym rynku o 1-2% Ewentualne zahamowanie wzrostu cen dla produktów nierefundowanych, te segmenty ros y w du ej mierze dzi ki wzrostowi cen Spadek mar y hurtowej do % w 2014
Aby sta si lepszym, nie musisz czeka na lepszy wiat. Phil Bosmans
Dzi kuj!