GPW środa, 5 października 2016, 08:55 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację zapoczątkowanej w poniedziałek zwyżki indeksów, a po raz kolejny dobrą sesję zanotował indeks WIG20, gdzie na uwagę zasługuje kolejna bardzo mocna sesja na LPP (spółka wzrosła w ciągu dwóch sesji nieco ponad, bagatela, 27%, dyskontując zaskakująco dobry raport sprzedażowy za wrzesień i zamykając wczorajszą sesję na równych 5000 zł za akcję; wczorajsza sesja przyniosła bardzo duży obrót na spółce, wielokrotnie większy od odnotowanego na sesji poniedziałkowej, co daje nadzieję na zaangażowanie się w spółkę poważnego kapitału, do trwałej zmiany trendu przydałoby się jednak potwierdzenie w kolejnym raporcie/raportach, że przyspieszenie sprzedaży i przede wszystkim obrona lub wzrost marży ma charakter trwały, a to będzie zależne m.in. od siły złotego, przede wszystkim w relacji do amerykańskiego dolara to z kolei w dużej mierze będzie zależeć od FED-u i tempa podwyżek stóp) oraz na PZU, gdzie spółka systematycznie zwyżkowała niemal przez całą sesję (pozytywnie odebrana strategia dywidendowa i kapitałowa oraz napływające na rynek komentarze ze strony prezesa spółki, które dodatkowo mogły wspierać sentyment względem spółki). Z informacji ze spółek, uwagę przykuwać może informacja ze spółki UNIWHEELS (rozważanie różnych opcji strategicznych, włączając w to sprzedaż całego pakietu bądź redukcję przez głównego udziałowca) o skali (negatywnego) zaskoczenia może mówić wczorajsza reakcja kursu, BYTOM poinformował o sprzedaży i marży za wrzesień (wyniki można uznać za rozczarowujące, szczegóły w Wybranych komunikatach), zaś BRASTER poinformował o rozpoczęciu produkcji urządzenia (do sprzedaży ma trafić już niedługo, bo około 19 października). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = 55.57 WIG - Stochastic %K(14,14) = 52.81, Stochastic %D(14,14,7) = 47.21 WIG - MACD(12,26) = 22.75, Signal(12,26,9) = 21.05 WIG - Daily 2016-10-04 Open 47524.1, Hi 47976.6, Lo 47505.5, Close 47900.7 (1.1%) Vol 888,309 MA(Close,15) = 47,457.16, MA1(Close,30) = 47,526.19 70 55.571 30 52.8124 50 47.2096 22.7522 21.0472 49,500 49,000 48,500 47,900.7 48,000 47,526.2 47,500 47,457.2 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 150,49-0,50% NASDAQ 5 289,66-0,21% BOVESPA 59 339,23-0,21% DAX 10 619,61 1,03% CAC40 4 503,09 1,11% FTSE100 7 074,34 1,30% BUX 28 570,99 1,99% NIKKEI 16 819,24 0,50% SHANGHAI * 3 004,70 0,21% HANG SENG * 23 782,74 0,39% XU100 77 057,77-0,22% RTS 1 000,59-0,41% * Dane na godz. 07:20 czasu polskiego Indeksy Polska WIG 47 900,66 1,06% WIG20 1 754,04 1,66% MWIG40 4 038,86 0,08% SWIG80 14 474,86 0,26% NCINDEX 296,74 0,28% Waluty USD/PLN EUR/PLN EUR/USD Obligacje 3,8446 4,3125 1,1216 PL Bonds10 2,898 US Bonds10 1,683 Surowce Ropa Złoto Miedź 49,15 0,94% 1 274,63 0,49% 4 810,00-0,39% 44,000 43,500 43,000 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct WIG - Volume = 888,308.81, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 458.60 888,309 0.00000 800 600 458.596
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach LENTEX MWTRADE PLAYWAY PROJPRZEM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lentex S.A. NWZA Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za akcję na okaziciela w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BANKI BRASTER BYTOM LOTOS PKN ORLEN PZU UNIWHEELS KNF poinformowała we wtorkowym komunikacie o jednogłośnym zidentyfikowaniu banków: PKO BP, Pekao SA, mbank, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Bank Handlowy, BGŻ BNP Paribas Polska, Raiffeisen Bank Polska i Getin Noble Bank jako innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz o nałożeniu na nie buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym. Spółka poinformowała o rozpoczęciu produkcji wyrobu medycznego "System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster (CE)" w dniu 4 października 2016 roku. Jak podano, sprzedaż rozpocznie się około 19 października br. Spółka poinformowała w raporcie bieżącym o wynikach sprzedażowych za wrzesień 2016 r. Zgodnie z raportem, przychody ze sprzedaży detalicznej i hurtowej łącznie wyniosły we wrześniu 2016 r. 10,601 mln zł, co stanowi spadek w ujęciu rocznym o 1,4%. Marża detaliczna i hurtowa łącznie, w ujęciu procentowym, wyniosła we wrześniu 2016 r. 54,9% (przed rokiem było to 55,5%). W ujęciu narastającym, od stycznia do września 2016 r., przychody ze sprzedaży detalicznej i hurtowej łącznie wyniosły 104,221 mln zł, co stanowi wzrost w ujęciu rocznym o 16,1%. Marża detaliczna i hurtowa łącznie, w ujęciu procentowym, wyniosła w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. 53,2% (przed rokiem było to 53,9%). Jak podał PAP, powołując się na Przemysława Marchlewicza, wiceprezesa spółki, Grupa Lotos powinna opublikować strategię rozwoju w drugiej połowie listopada. Spółka podała na swojej stronie internetowej, że, we wrześniu 2016 r., modelowa marża downstream wyniosła 11,7 USD za baryłkę (przed rokiem 13,2 USD za baryłkę, w sierpniu 2016 r. 10,8 USD za baryłkę), modelowa marża rafineryjna wyniosła 4,8 USD za baryłkę (przed rokiem 7,7 USD za baryłkę, w sierpniu 2016 r. 4,2 USD za baryłkę), zaś modelowa marża petrochemiczna wyniosła 942 EUR/t (przed rokiem 1017 EUR/t, w sierpniu 2016 r. 958 EUR/t). Jak podał PAP, powołując się na wypowiedź prezesa spółki, Michała Krupińskiego, PZU nie rozmawiało z radą nadzorczą o ewentualnym podniesieniu wartości nominalnej swoich akcji. Prezes spółki poinformować miał także, że PZU liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę bliską 100% zysku osiągniętego w 2016 r. Ponadto PZU liczy, że poziom dywidendy na akcję będzie wzrastał w latach 2016 2020, a przejęcia, nad którymi pracuje obecnie PZU, w założeniu prezesa, miałyby nie wpłynąć na poziom dywidendy (przy czym z całą pewnością miałyby nie wpłynąć na poziom dywidendy w roku przyszłym). Spółka poinformowała o otrzymaniu informacji od większościowego akcjonariusza spółki, o rozważaniu przez tego akcjonariusza różnych strategicznych opcji odnośnie swojego udziału w spółce, włączając w to możliwość sprzedaży całego bądź części pakietu. Sygnały analizy technicznej AGORA Wybicie z 3 miesięcznego kanału spadkowego
CIGAMES WIRTUALNA ENEA HANDLOWY LPP MOSTALZAB PKPCARGO PZU Testowanie wrześniowego szczytu Formacja objęcia, podwyższony obrót Odbicie po ruchu powrotnym do linii szyi odwróconej RGR Wybicie z kilkumiesięcznego kanału spadkowego Przełamanie krótkoterminowej spadkowej linii oporu Testowanie sierpniowego szczytu Mocny zwrot świecą marobuzu pryz wysokich obrotach Przegląd prasy BANKI EMPERIA LPP SPÓŁKI SP 1) Przewalutowanie nie jest przesądzone. Politycy mogą wycofać się z kosztownej dla banków konwersji kredytów hipotecznych, aby nie nadwyrężać kondycji sektora, gospodarki i budżetu. (Rzeczpospolita) 2) Kłopoty farm wiatrowych wkrótce uderzą w banki. Będą problemy z niemal 11 mld zł kredytów na elektrownie wiatrowe. Instytucje finansowe już muszą restrukturyzować pierwsze umowy. (Rzeczpospolita) Emperia pochwaliła się bardzo dobrymi danymi sprzedażowymi za III kw. tego roku. Zdaniem analityków jest duża szansa, że trend utrzyma się nie tylko w ostatnim kwartale, ale i w 2017 r. (Parkiet) Rynek pozytywnie zareagował na wyniki LPP za wrzesień, ale analitycy mają wątpliwości, czy zwyżka o ponad jedną czwartą jest uzasadniona. (Puls Biznesu) Premier Beata Szydło zastrzegła sobie wpływ na obsadę kluczowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Za nominacje będzie odpowiadała powoływana przez nią rada ekspertów. (Dziennik GP) ZUE ZUE widzi poprawę w segmencie kolejowym. Wygląda na to, że paraliż inwestycji infrastrukturalnych na kolei kończy się i przyszły rok zapowiada się dla branży dobrze. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek AGORA - Daily 2016-10-04 Open 10.25, Hi 10.65, Lo 10.23, Close 10.65 (3.9%) 13.5 MOSTALZAB - Daily 2016-10-04 Open 1.13, Hi 1.18, Lo 1.12, Close 1.17 (4.5%) 1.85 1.80 1.75 13.0 1.70 1.65 12.5 1.60 1.55 12.0 1.50 1.45 11.5 1.40 1.35 11.0 1.30 1.25 10.65 10.5 1.20 1.17 1.15 10.0 1.10 1.05 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct AGORA - Volume = 100,124.00 9.5 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct MOSTALZAB - Volume = 247,465.00 1.00 1M 200,000 800,000 150,000 600,000 100,124 100,000 50,000 0 400,000 247,465 200,000 0 AGORA - Wybicie z 3 miesięcznego kanału spadkowego MOSTALZAB - Przełamanie krótkoterminowej spadkowej linii oporu
Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. --:-- Polska Koniec posiedzenia RPP Październik 1,5% 1,5% 09:50 Francja Wskaźnik PMI dla sektora usług Wrzesień 54,1 52,3 09:55 Niemcy Wskaźnik PMI dla sektora usług Wrzesień 50,6 51,7 10:00 EUR Wskaźnik PMI dla sektora usług Wrzesień 52,1 52,8 10:30 UK Wskaźnik PMI dla sektora usług Wrzesień 52,0 52,9 11:00 EUR Sprzedaż detaliczna Sierpień -0,2% m/m 1,5% r/r 1,1% m/m 2,9% r/r 14:15 USA Raport ADP o zmianie zatrudnienia Wrzesień 166 tys 177 tys 14:30 USA Handel zagraniczny (saldo) Sierpień -39,3 mld USD -39,47 mld USD 15:45 USA Wskaźnik PMI dla sektora usług Wrzesień 51,9 51,0 16:00 USA Nowe zamówienia w przemyśle Sierpień -0,1% m/m 1,9% r/r 16:00 USA Wskaźnik ISM dla sektora usług Wrzesień 53,0 51,4 16:30 USA Zmiana zapasów ropy 10.01 1,1 mln bbl -1,9 mln bbl Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/ Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich