Biuro Maklerskie Alior Bank SA Najlepsze Biuro Maklerskie 2010 wg rankingu SII i Forbes :56 Infolinia 19503

Transkrypt

1 Dziś na rynkach Podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej dla Grecji przez jedną z czołowych agencji ratingowych S&P pobudziła większa skłonność do ryzyka. Kurs EURUSD notuje nowe kilkumiesięczne maksima cenowe (przebite 1,32) wyłamując się z kilkumiesięcznego trendu bocznego. Jednocześnie mocno zyskują indeksy rynków amerykańskich chociaż postęp negocjacyjny w sprawie klifu fiskalnego nieznacznie osłabł. Dla indeksu WIG zostały osiągnięty poziom docelowy wynikający ze współczynnika 2,618 i ostatniej korekty spadkowej. Faktem jest, że po ostatnich sesjach widoczne jest rozwarstwienie dla spółek o największej kapitalizacji skupionych wokół indeksu WIG20 i mniejszych spółek co ma swoje uzasadnienie najprawdopodobniej w podrasowaniu wyceny kontraktów terminowych opartych o WIG20. MWIG40 i SWIG80 w ostatnich dniach wyraźniej zmniejszają dynamikę wzrostową. Zwracamy uwagę na dzisiejsze dane o krajowej produkcji przemysłowej. Po dość zaskakującym przyroście w październiku teraz prognozowany jest poziom z poprzedniego okresu licząc r/r. Aczkolwiek posiłkując się publikowanym na początku grudnia wskaźnikiem PMI to następuje niewielka poprawa w sektorze. Wciąż doskwiera spadek liczby nowych zamówień przekładający się na spadek wielkości produkcji i zmniejszanie zatrudnienia ale też tempo pogarszania sytuacji w sektorze maleje. Sprzyjającym jest spadek kosztów produkcji przy utrzymaniu cen wyrobów gotowych. WIG w układzie dziennym WIG - Stochastic %K(14,14) = 95.70, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - RSI(14) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open 47229, Hi , Lo 47174, Close (0.8%) 48,000 47, % % % 261.8% 261.8% % % % 50.0% 61.8% % 0.0% % 100.0% % 38.2% 50.0% 61.8% % 100.0% 0.0% % % % % ,000 44,000 42,000 40,000 38,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,79 1,15% NASDAQ 3 054,53 1,46% BOVESPA ,73 1,50% DAX 7 653,58 0,64% CAC ,63 0,29% FTSE ,90 0,40% BUX ,74 1,04% NIKKEI ,40 2,39% SHANGHAI 2 173,37 0,52% HANG SENG ,80 0,77% ISE ,45-0,22% RTS ,68 0,26% Indeksy Polska WIG ,43 0,78% WIG ,81 0,95% MWIG ,44 0,36% SWIG ,66 0,00% NCINDEX 33,77-1,00% Waluty USD/PLN 3,0690 EUR/PLN 4,0652 EUR/USD 1,3242 Obligacje PL Bonds10 3,78 US Bonds10 Surowce Ropa 87,93 0,84% Złoto 1670,70-1,62% Miedź 8038,00 0,16% May Jun Jul August September October November December WIG - Volume() = 924,989.50, Open Interest() = 0.00 WIG - ATR(15) = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software M 924,990 1M 400,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ABPL BAKALLAND CCC DEBICA ZWZ spółki ZWZ spółki NWZ ws. programu motywacyjnego i zmiany nazwy spółki na CCC S.A.; dzień wypłaty 3,29 zł dywidendy na akcję EFH NWZ ws. scalenia akcji spółki w stosunku 10:1 ENEA ROVESE NWZ ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne oraz w sprawie zmian w statucie przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych (do 19 grudnia); SOLAR NWZ ws. wyboru członków rady nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ustanowienia rewidenta ds. szczególnych; Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BUDIMEX CORMAY PKOBP POLIMEXMS PULAWY RAFAKO SOBIESKI SYGNITY Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę na obudowę brzegów kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku. Wartość kontraktu to 38,1 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Orphee, spółka zależna PZ Cormay, parafowała umowę kupna 50 proc. za 15 mln euro akcji spółki z Europy Zachodniej, zajmującej się produkcją aparatury i testów do immunologii i mikrobiologii - poinformowało Orphee w komunikacie. Obszary, na które wejdzie Orphee dzięki tej transakcji, odpowiadają za ponad 30 proc. światowego rynku diagnostyki medycznej. Podmiot ten wygenerował w 2011 roku ponad 2 mln euro zysku netto i ponad 5 mln euro wyniku EBITDA, osiągając ponad 22 mln euro przychodów ze sprzedaży. Dług netto wyniósł około 11 mln euro. W świetle kryteriów przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego PKO BP jest uprawniony do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku. Bank nie prowadzi obecnie żadnych rozmów akwizycyjnych - poinformował PAP Zbigniew Jagiełło, prezes banku. W środę, 19 grudnia konsorcjum Torpolu, Polimeksu-Mostostalu i Intercoru podpisze z PKP PLK umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa Białystok granicą z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne) - wynika z zaproszenia na uroczystość podpisania umów przesłanego przez PKP PLK. Wartość kontraktu to 1,6 mld zł brutto. Akcjonariusze Zakładów Azotowych Puławy na wtorkowym walnym zgromadzeniu przegłosowali dywidendę za rok obrotowy 2011/12 na poziomie 9,4 zł na akcję, zgodnie z propozycją resortu skarbu - podano w komunikacie. Obecny portfel zamówień Rafako ma wartość 5,3 mld zł - poinformował wiceprezes spółki Krzysztof Burek. Belvedere zlożyła wniosek do NYSE Euronext i GPW o czasowe zawieszenie notowań, do czasu rozpatrzenia wiążących ofert przejęcia aktywów handlowych oraz aktywów grupy - podała spółka w komunikacie. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie odwołania w przetargu na e-podatki - poinformowała przewodnicząca składu sędziowskiego Jolanta Markowska. W przetargu tym jako najkorzystniejsza była wybrana oferta Sygnity za 232 mln zł brutto. UNIBEP Sygnały analizy technicznej Unibep podpisał umowę na budowę kompleksu sanatoryjno konferencyjnego w Rosji. Szacunkowa wartość umowy to 20,6 mln euro, czyli około 84,2 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. AGORA BOGDANKA CEDC INTEGERPL PGE Przegląd pras PPG Testowanie oporu szczytu ostatniej korekty spadkowej Wybicie z trójkąta, nowe historyczne maksimum Kluczowy dzień odwrotu Wybicie ponad ostatni szczyt Naruszenie linii oporu ostatnich szczytów Zarząd Platinium Properties Group przewiduje, że realizacja podmoskiewskiego projektu Svetly Dali ruszy w drugiej połowie 2013 roku - wynika z prospektu notowanej na NewConnect spółki. (Parkiet)

3 Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek BOGDANKA - Daily Open 136, Hi 138.3, Lo 134.7, Close 138 (1.5%) PGE - Daily Open 18.4, Hi 18.49, Lo 18.14, Close (0.5%) February April May Jun Jul August September October November December BOGDANKA - Volume() = 35, Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software , , ,000 35,768 0 February April May Jun Jul August September October November December PGE - Volume() = 2,999, Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software. 10M 6M 2,999,100 2M BOGDANKA - Wybicie z trójkąta, nowe historyczne maksimum. Zasięg ruchu z formacji to ok. 12 zł, co od punktu wybicia daje poziom docelowy 147 zł. PGE - Naruszenie linii oporu ostatnich szczytów, na wykresie świecowym można to odbierać jako próbę wybicia z podwójnego dna Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 14:00 Polska Produkcja przemysłowa i budowlana 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlanej 14:00 Polska Ceny produktów rolnych 10:00 Niemcy Wskaźnik nastrojów w gospodarce inst. Ifo Listopad 0,3% r/r 7,7% m/m 4,6% r/r 12,4% m/m -3,6% r/r Listopad 0,0% r/r -0,7% m/m 1,0% r/r -0,1% m/m -0,9% r/r Listopad - - Grudzień ,4 11:00 EUR Produkcja budowlana Październik - -1,4% m/m -2,6% r/r 10:00 EUR Bilans płatniczy (rachunek bieżący) 13:00 USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny Październik mln EUR ,2% 14:30 USA Rozpoczęte budowy nowych domów i pozwolenia na budowę Listopad 875 tys 876 tys 894 tys 866 tys 16:30 USA Zmiana zapasów ropy ,843 mln

4

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK i AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich