Opulentia Spółka Akcyjna

Opulentia Spółka Akcyjna Prezentacja spółki IV.2012 r.

Opulentia Spółka Akcyjna

Podstawowe dane Nazwa Opulentia Spółka Akcyjna Zawiązanie spółki 01 marca 2011 roku Wpis do KRS 15 kwietnia 2011 roku Kapitał akcyjny 1 200 000,- zł. KRS 0000383825 NIP 5252506144 Regon 142923878 Adres Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Siedziba główna Żaryna 2b, budynek D, 02-593 Warszawa

Profil Spółki - opis działalności Opulentia S.A. jest firmą finansową o profilu inwestycyjnym, lokującą aktywa własne oraz zewnętrznych inwestorów w szczegółowo selekcjonowane przedsięwzięcia inwestycyjne. W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, Opulentia S.A. skupia swoją uwagę na projektach inwestycyjnych, które w obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej dają szansę na stosunkowo szybką ich realizację oraz wyjście z inwestycji z zyskiem. Wybór każdej inwestycji jest poprzedzony wielofazowym due-diligence w obszarach: biznesowym, prawnym, podatkowym, księgowym oraz w architektonicznym w przypadku inwestycji w nieruchomości.

Przedmiot działalności Obecnie Opulentia S.A. koncentruje się na przedsięwzięciach inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, oraz inwestycjach opierających się o zasady funkcjonowania funduszu Private-Equity. Dodatkowo Spółka planuje rozszerzyć dotychczas prowadzoną działalność o świadczenie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz samodzielnie lub w ramach strategicznej współpracy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst, wspierać spółki handlowe w procesie wprowadzania akcji na rynek NewConnect oraz obligacji na Catalyst Opulentia S.A. Nieruchomości Private-Equity Mieszkaniowe Komercyjne

Inwestycje - rynek nieruchomości W zakresie budownictwa mieszkaniowego Opulentia S.A. skupiona jest na projektach zakładających budowę budynków/osiedli mieszkaniowych głównie w zabudowie wielorodzinnej, o powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) zbliżonej do ok 2000-7000 m2, w których średni metraż mieszkań zbliżony jest do 40-50 m2. Emitent przyjmuje średni czas trwania realizowanych projektów na okres 18-30 miesięcy od momentu zakupu gruntu do chwili zamknięcia procesu sprzedaży. W zakresie nieruchomości komercyjnych głównym celem inwestycyjnym są nieruchomości o powierzchni do 15 000 m2 powierzchni użytkowej, budowane z przeznaczeniem na biura i lokale usługowe, które po ich komercjalizacji zostaną odsprzedane wyspecjalizowanym funduszom inwestycyjnym.

Inwestycje - rynek nieruchomości (c.d.) Opulentia S.A. w realizowanych inwestycjach przeważającą część środków finansowych pozyskuje od instytucji bankowych. Opulentia S.A. angażuje wyłącznie 10-30 proc. wartości inwestycji, co pozwala na osiągnięcie wysokich stop zwrotu z faktycznego zaangażowania przez Spółkę kapitału. Udział instytucji bankowych zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa realizowanych inwestycji, bowiem każda instytucja bankowa przed rozpoczęciem inwestycji dokonuje niezależnej od Opulentia S.A. kompleksowej analizy inwestycji pod kątem biznesowym, a w kolejnych etapach nadzoruje pod kątem finansowym cały proces inwestycyjny.

Inwestycja RUBIN Apartments Obecnie realizowana jest inwestycja pod nazwą RUBIN Apartments ( www.rubinapartments.pl ), zlokalizowana przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie (Ursus), o poniższych parametrach : Il. kondygnacji : 6 kondygnacji naziemnych + 1 podziemna (parking) Il. miejsc w parkingu podziemnym : 136 Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) : 4 908 m2 Ilość lokali mieszkalnych : 111 Uśredniona wielkość lokali mieszkalnych : 44,22 m2. Okres realizacji: zamknięcie inwestycji nastąpi do końca 2014 roku.

Rubin Apartments (c.d.) Grunt : Koszty realizacji : Koszt kredytu : Koszty łącznie : Przychód (sprzedaż) : Dochód z inwestycji : 4 200 000,- zł. 20 500 000,- zł. 2 800 000,- zł. 27 500 000,- zł. 32 700 000,- zł. 5 200 000,- zł. Harmonogram : Zwrot z kapitału zainwestowanego przez Opulentia S.A. : ok 106 %. Na mocy zawartej dnia 26 kwietnia 2012 roku umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A., inwestycja Rubin Apartments ma zapewnione pełne finansowanie niezbędne do jej realizacji.!

Inwestycje Private-Equity Celem Emitenta jest długoterminowy wzrost wartości nabywanych aktywów (akcji i udziałów spółek prawa handlowego) w wyniku wzrostu ich wartości, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka, poprzez angażowanie się w spółki z wielu branż i prowadzących działalność na różną skalę. Oczekiwane przez Emitenta stopy zwrotu z inwestycji kształtują się na poziomie co najmniej 50 % w skali roku dla inwestycji typu seed/start-up, oraz ok. 30 % w skali roku dla inwestycji typu Pre-IPO. Wyjście z inwestycji (realizacja zysku) dokonywane jest poprzez: q sprzedaż spółki portfelowej inwestorom strategicznym, q q wykup menedżerski, pierwszą ofertę publiczną/prywatną i wprowadzenie spółki portfelowej do obrotu na rynku regulowanym GPW lub do alternatywnego sytemu obrotu.

Źródła finansowania emisje obligacji Swoją działalność inwestycyjną Opulentia S.A. finansuje w podstawowym stopniu z emisji obligacji. Obligacje emitowane przez Opulentia S.A. cieszą się wysokim zaufaniem wśród inwestorów. Średnia wartość pojedynczego zapisu przekracza 80.000 zł. Spółka z sukcesem realizuje kolejne emisje, które już pozwoliły m.in. na sfinansowanie zakupu gruntu pod inwestycję Rubin Apartments oraz rozpoczęcie działań zmierzających do uruchomienia co najmniej jeszcze jednej inwestycji w najbliższych miesiącach. Aktualnie w ofercie spółki są przy tym obligacje nominowane w PLN, EUR i USD, z oprocentowaniem rocznym 14,90-12,90 proc. (PLN), 8 proc. (USD, EUR). Kolejne emisje obligacji realizowane są przez Spółkę z trzyletnim terminem zapadalności, co w przełożeniu na kolejne projekty inwestycyjne Spółki zapewnia wystarczająco długi czas na zrealizowanie i rozliczenie inwestycji. Obligacje Regularny Zysk są zdematerializowane na podstawie długoterminowej umowy, którą Emitent zawarł z Domem Maklerskim Banku BPS S.A., który także prowadzi wszelkie rozliczenia z klientami Opulentia S.A. Więcej o produktach inwestycyjnych Opulentia S.A. na stronie www.opulentia.pl

Porównanie rentowności obligacji Regularny Zysk z inflacją Kwartalny zysk z obligacji Inflacja 3600,00 3300,00 3000,00 2700,00 2400,00 2100,00 1800,00 1500,00 1200,00 900,00 600,00 300,00 0,00 322,50 645,00 967,50 1290,00 1612,50 1935,00 2257,50 2580,00 2902,50 3225,00 10 000,00 zł 20 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 70 000,00 zł 80 000,00 zł 90 000,00 zł 100 000,00 zł Wartość posiadanych obligacji

Plany rozwoju rynek nieruchomości Opulentia S.A. zakłada konsekwentną realizację przygotowanej strategii działania na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz na rynku inwestycji typu Private-Equity. W roku 2012 Opulentia S.A. planuje rozpocząć co najmniej jeszcze jedną inwestycję na polskim rynku nieruchomości, przy czym pod uwagę brane są następujące projekty: q budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na Mokotowie w Warszawie o powierzchni ok 2.500 m 2 PUM; przewidywane zaangażowanie kapitałowe Spółki to ok 3,5 mln zł; q projekt budynku biurowego na Woli w Warszawie o powierzchni ok 10.000 m 2 powierzchni biurowej; przewidywane zaangażowanie kapitałowe Spółki to ok 12 mln zł; q osiedle luksusowych segmentów jednorodzinnych zlokalizowane w bardzo atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej części Ursynowa w Warszawie; Spółka rozważa powierzenie projektu znanemu międzynarodowemu architektowi, który przy współpracy z pracownią AGK Architekci miałby stworzyć wybijający się w tym segmencie rynku i na tle konkurencji projekt, złożony z 16 domów; przewidywane zaangażowanie kapitałowe Spółki to ok. 6 mln zł; q przejęcie rozpoczętej przez zewnętrzną firmę inwestycji, znajdującej się na zaawansowanym etapie, polegającej na budowie 19 segmentów w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanych w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Plany rozwoju Private Equity W zakresie inwestycji typu Private Equity obecnie przedmiotem zainteresowania Opulentia S.A. są trzy przedsiębiorstwa: q q q firma od trzech lat prowadząca i rozwijająca portal internetowy ze stale zwiększającą się liczbą użytkowników, już na tym etapie osiągająca dochód generowany przez zarejestrowanych użytkowników portalu. Wartością dodaną jest również spory zasięg reklamowy, który spółka wykorzystuje. Inwestycja ze strony Emitenta pozwoli na ekspansję portalu na kraje selektywnie wybrane pod kątem profilu odbiorców usług portalu, firma działająca w branży mediowej, posiadająca rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz będąca blisko uzyskania dochodu z działalności operacyjnej. Inwestycja ze strony Emitenta oraz synergia z innymi klientami i kontrahentami Emitenta pozwolą na wielokrotne zwiększenie zasięgu działania firmy, co wprost przełoży się na zwiększenie jej przychodów, a tym samym zwrot z inwestycji dla Emitenta, firma działająca w segmencie medycznym, zajmująca się tworzeniem oprogramowania do wykorzystywanych w diagnostyce urządzeń medycznych. Inwestycja ze strony Emitenta, pozwoli spółce na szybsze dokończenie rozpoczętych projektów, które objęte patentem, mogą być przedmiotem sprzedaży zarówno jako licencja oprogramowania, jak i sam patent wytwórcy danego sprzętu medycznego.

Plany rozwoju nowe usługi i produkty Ponadto Opulentia S.A. planuje w przeciągu najbliższych dwóch lat poszerzyć swoją ofertę o następujące usługi: q świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji oraz akcji q w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Spółka zamierza rozpocząć świadczenie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz samodzielnie lub w ramach strategicznej współpracy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst, wspierać spółki handlowe w procesie wprowadzania akcji na rynek NewConnect oraz obligacji na Catalyst. q w ciągu dwóch najbliższych lat planowane jest uruchomienie nowego produktu inwestycyjnego o zmiennej stopie zwrotu w konstrukcji opartej o fundusz inwestycyjny zamknięty. Oferowany produkt będzie oparty o zasady funkcjonowania tradycyjnego funduszu inwestycyjnego, w którym klienci będą uzyskiwać zwroty z zainwestowanego kapitału wprost wynikające z rentowności danych inwestycji/ projektów inwestycyjnych dokonywanych przez fundusz. Spółka rozważa wprowadzenie takiego produktu w ujęciu portfelowym jak też pod konkretnie wybrane inwestycje.

Struktura organizacyjna Zarząd Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, oprócz licznych współpracowników zewnętrznych, Opulentia S.A. zatrudnia blisko 20 osób. Dyrektor Inwestycyjny Kierownik ds. Nadzoru Wewnętrznego Dyrektor ds. Zarządzania Relacjami z Klientem Dyrektor Zarządzający Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Kierownik ds. Administracyjnych Zespoły złożone z Kierowników Zespołów i Doradców Klienta Pracownicy Administracyjni

Kontakt Opulentia S.A. Centrala - siedziba główna: ul. Żaryna 2b, budynek D (Millennium Park), 02-593 Warszawa tel: +48 22 507 85 85 fax: +48 22 507 85 86 sekretariat@opulentia.pl zarzad@opulentia.pl www.opulentia.pl KRS 0000383825 Regon 142923878 NIP 5252506144 Kapitał zakładowy 1 200 000 zł. w całości opłacony