ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1
Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA OFE, AVIVA BZ WBK 15,19% ING OFE 10,59 ING PARASOL FIO ING SUBFUNDUSZ 3,89% OFE AEGON 3,91% Amplico OFE 5,34% GENERALI OFE 5,77% OFE PZU "Złota Jesień" 9,78% AXA OFE 8,23% grudzień 2010 2 2
Struktura organizacyjna grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA PREZES CEO S p ó ł k i s t o w a r z y s z o n e KRUELTA VECTOR SAUDI ELEKTROBUDOWA Biuro Zarządu Zarządzanie Systemami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Finansami ENERGOTEST KONIP ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. S p ó ł k i z a l e Ŝ n e Rynek Wytwarzania Energii Rynek Dystrybucji Energii Rynek Przemysłu grudzień 2010 3 3
SprzedaŜ zewnętrzna (zafakturowana) ELEKTROBUDOWA SA (mln PLN) 900,0 800,0 700,0 805,3 600,0 500,0 667,6 644,3 710,0 400,0 449,9 300,0 200,0 100,0 217,5 261,2 319,0 346,2 249,7 234,3 254,6 231,4 279,9 323,9 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prognoza 2010 grudzień 2010 4 4
Zysk netto (mln PLN) 60,0 50,0 58,4 56,3 40,0 51,0 30,0 20,0 10,0 0,0 33,9 21,3 18,0 16,4 14,4 8,7 14,3 5,9 5,3 3,1 1,6 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prognoza 2010-7,6-10,0 grudzień 2010 5 5
Eksport (mln PLN) 130 120 110 100 90 121,0 80 70 60 86,0 101,7 50 40 30 20 10 0 10,5 7,9 21,9 23,5 35,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BudŜet 2010 42,4 71,6 Prognoza 2010 grudzień 2010 6 6
Zysk netto ELEKTROBUDOWY SA oraz ENERGOTESTU sp. z o.o. (mln PLN) w latach 2000-2009 60,0 50,0 58,4 40,0 56,3 30,0 1,3 5,9 0,9-7,6 33,9 20,0 10,0 0,0 1,6 2,7 3,1 1,2 5,3 1,8 8,7 0,7 14,4 2,6 1,8 6,7 3,3-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zysk ELEKTROBUDOWY SA Zysk ENERGOTESTU Sp. z o.o. grudzień 2010 7 7
PRODUKTYWNOŚĆ (sprzedaŝ zewnętrzna zafakturowana na jednego zatrudnionego w tys. PLN) 500,0 400,0 468,2 504,5 300,0 359,8 383,2 377,3 200,0 100,0 0,0 83,2 99,2 130,4 150,5 122,2 174,7 215,5 207,7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BudŜet 2010 257,5 281,1 grudzień 2010 8 8
Przeciętne zatrudnienie (w etatach) 3000,0 2500,0 2614,0 2633,0 2446,0 2300,0 2042,7 1341,4 1181,2 1114,3 1086,9 1152,3 1250,6 1426,0 1596,4 1681,4 1750,7 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BudŜet 2010 9 grudzień 2010 9
Benchmarking grudzień 2010 10 10
Przychody ELEKTROBUDOWY SA w roku 2009 na tle wybranych firm elektroinstalacyjnych (w mln zł) ELEKTROBUDOWA SA Qumak-Sekom ElektromontaŜ Poznań ElektromontaŜ Rzeszów Atrem Agat Elektrotim TP-Elbud Energoaparatura ElektriMont Mazel ElektromontaŜ Kraków P&P Elektromont 1 ElektroProces Elektromont 58 56 46,8 27,6 27,4 26,9 26,4 20,7 16,2 149,2 141,9 136,8 112,9 109 293,4 661,8 0 100 200 300 400 500 600 700 grudzień 2010 11 11
Zysk netto ELEKTROBUDOWY SA w roku 2009 na tle wybranych firm elektroinstalacyjnych (w mln zł) ELEKTROBUDOWA SA Qumak-Sekom Atrem Elektrotim Agat ElektromontaŜ Rzeszów ElektromontaŜ Poznań ElektriMont Elbud Warszaw a ElektroProces ElektromontŜ Kraków Energoaparatura TP-Elbud Mazel Elektromont 1 Elektromont P&P 10 9,1 8,7 6,7 5,3 3,9 3,9 2,5 2,5 2,4 2,1 1,5 0,7 0,5 0,04 14,4 58,4 0 10 20 30 40 50 60 grudzień 2010 12 12
Zatrudnienie ELEKTROBUDOWY SA w roku 2009 na tle wybranych firm elektroinstalacyjnych ELEKTROBUDOWA SA 1689 ElektromontaŜ Rzzeszów 583 ElektromontaŜ Poznań Elektrotim Elbud Warszaw a ElektriMont Agat ElektromontaŜ Kraków TP-Elbud Mazel 391 351 320 258 242 181 146 137 ElektroProces P&P Elektromont 1 Elektromont 80 79 76 64 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 grudzień 2010 13 13
Rynek Wytwarzania Energii grudzień 2010 14 14
OLKILUOTO 3 - Finlandia 2010-2012 Instalacja rurek impulsowych 2008 2011 MontaŜ instalacji elektrycznych, w tym montaŝ kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu części reaktorowej. W szczycie około 250 osób grudzień 2010 15 15
Nowa fabryka szynoprzewodów w Tychach grudzień 2010 16 16
Nagroda AREVY OLKILUOTO 3 Nagroda przyznana przez AREVA NP za osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa pracy grudzień 2010 17 17
Rynek Dystrybucji Energii grudzień 2010 18 18
Główne wyroby ELEKTROBUDOWY Procentowy udział w rynku Rozdzielnice SN 35% 65% ELEKTROBUDOWA POZOSTALI rozdzielnice dwuczłonowe lub jednoczłonowe z izolacją powietrzną rozdzielnice dwuczłonowe (klasy metal-clad) 45% 55% 60% 40% grudzień 2010 19 19
Główne wyroby ELEKTROBUDOWY Procentowy udział w rynku Rozdzielnice nn 20% 80% rozdzielnice wysuwne, wtykowe lub jednoczłonowe szafowe (cięŝkie) ELEKTROBUDOWA POZOSTALI 40% 60% grudzień 2010 20 20
Główne wyroby ELEKTROBUDOWY Procentowy udział w rynku Stacje kontenerowe 40% 60% stacje kontenerowe przemysłowe 65% ELEKTROBUDOWA POZOSTALI grudzień 2010 35% 21 21
Główne wyroby ELEKTROBUDOWY Procentowy udział w rynku Szynoprzewody wyprowadzenia mocy 90% 10% ELEKTROBUDOWA POZOSTALI grudzień 2010 22 22
Ilość wyprodukowanych urządzeń w latach 2001-2009 4 000 3 500 713 903 40 973 1 100 252 826 980 183 1 421 983 122 1 869 681 92 2 319 1 259 65 1 421 163 1 750 187 1597 112 2 988 2733 3 700 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 pola SN segmenty nn SKP 23 grudzień 2010 23
Rynek Przemysłu grudzień 2010 24 24
Główni klienci Przemysł petrochemiczny Obiekty handlowe Budynki uŝyteczności publicznej i budownictwo mieszkaniowe Przemysł papierniczy Ochrona środowiska Przemysł spoŝywczy grudzień 2010 25 25
Kluczowe kompetencje Projekty zarządzania potrzebami energetycznymi Kompleksowe instalacje elektryczne średnich i niskich napięć w nowych, modernizowanych i rozbudowywanych zakładach przemysłowych i obiektach uŝyteczności publicznej Kompleksowe remonty układów energetycznych grudzień 2010 26 26
Porównanie C/Z spółek z sektora budownictwo Lp Spółka za rok 2006 za rok 2007 za rok 2008 za rok 2009 na dzień 22.09. 2010 1. ELEKTROBUDOWA SA 29,3 27,8 13,0 15,5 17,6 2. BUDOPOL x 47,4 3,9 x x 3. BUDIMEX 560,4 x 26,1 12,3 10,2 4. ENERGOMONTAś PŁN 224,9 78,0 12,5 6,6 18,2 5. ENERGOMONTAś PŁD x x 5,5 11,0 19,3 6. MOSTOSTAL WARSZAWA 129,9 26,9 12,0 11,8 13,0 7. MOSTOSTAL ZABRZE 151,0 13,2 8,5 11,9 33,8 8. PBG 118,0 46,3 23,8 13,7 15,5 9. RAFAKO 78,7 56,6 13,0 x 20,3 10. REMAK 106,8 x x 5,1 13,4 x brak wskaźnika z uwagi na stratę C/Z za rok 2010 = iloraz kursu do sumy zysków za cztery ostatnie kwartały przypadających na 1 akcję grudzień 2010 27 27
Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004 grudzień 2010 OHSAS 18001:2007 28 28
-RESPECT INDEX ELEKTROBUDOWA SA wśród 16 firm publicznych notowanych w indeksie GPW grudzień 2010 29 29
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ