GPW poniedziałek, 1 lutego 2016, 09:08 Dziś na rynkach Dzisiejsza sesja na globalnych rynkach rozpoczyna się od mieszanej sesji w Azji. Odczyty chińskiego PMI z sektora wytwórczego za styczeń, które opublikowano w dniu dzisiejszym, okazały się kiepskie (kolejny miesiąc z odczytem poniżej 50 punktów), lecz odbijają się póki co negatywnie głównie na rynku chińskim (spadają indeksy w Szanghaju i Hong Kongu). Lepsza sytuacja rysuje się póki co na kontraktach terminowych na główne indeksy zachodnioeuropejskie, które rosną średnio o ok. 0,6%, czemu pomaga mocne zamkniecie piątkowej sesji w USA (S&P500 zamknął się na dziennym maksimum; pomimo tego indeks wciąż jest na ponad 5% minusie od początku roku). Z ważniejszych informacji dot. spółek: 1) Rzeczpospolita informuje o analizowaniu przez Skarb Państwa możliwego połączenia GRUPY AZOTY z PGNIG, co miałoby m.in. chronić Azoty przed wrogim przejęciem ze strony rosyjskiego Acronu, który posiada obecnie 20% udział w kapitale spółki. Dziś odbywa się w Azotach NWZA, które ma wymienić skład rady nadzorczej (inicjatywa Skarbu Państwa), 2) w PKO BP szykują się zmiany w składzie RN (na 25.02 br. zwołano NWZA), z powodu nieporozumień z rządem (Dawid Jackiewicz, minister skarbu, poinformował w piątek, że sposób komunikacji PKO BP z rynkiem pozostawia bardzo wiele do życzenia chodzi o zmiany w taryfie prowizji i opłat, które mogą, jak się spekuluje, mieć związek z wprowadzeniem podatku bankowego, który z dniem dzisiejszym wszedł w życie), 3) Minister Jackiewicz wypowiedział się także w sprawie dywidend ze spółek energetycznych, iż nie można zrezygnować z nich całkowicie (trzeba pogodzić potrzeby budżetu i potrzeby inwestycyjne spółek), co jest pozytywną informacją (choć już wcześniej komunikowaną). Spółki energetyczne może wspierać także decyzja Kompanii Węglowej o wypowiedzeniu porozumienia ze związkowcami, gwarantującego niezmienność warunków zatrudnienia przez rok od przejścia do innego podmiotu, o której pisaliśmy w piątek. Wg KW, potrzebna jest redukcja kosztów, w tym kosztów pracy, po to aby pozyskać inwestorów, którzy dokapitalizują firmę (w nowej formule: PGG). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 50.15 WIG - Stochastic %K(14,14) = 30.39, Stochastic %D(14,14,7) = 21.91 WIG - MACD(12,26) = -678.12, Signal(12,26,9) = -876.75 WIG - Daily 29-01-2016 Open 44012.5, Hi 44290.1, Lo 43831.8, Close 44290.1 (1.2%) Vol 947,022 MA(Close,15) = 43,365.82, MA1(Close,30) = 44,436.18 50.1513 30 50 30.3904 21.9114 0-678.118-500 -876.746-1,000 54,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 1 940,24 2,48% NASDAQ 4 613,95 2,38% BOVESPA 40 405,99 4,60% DAX 9 798,11 1,64% CAC40 4 417,02 2,19% FTSE100 6 083,79 2,56% BUX 23 997,31 0,92% NIKKEI 17 865,23 1,98% SHANGHAI 2 686,73-1,86% HANG SENG 19 572,49-0,56% XU100 73 481,09 1,45% RTS 745,30 2,50% Indeksy Polska WIG 44 290,05 1,17% WIG20 1 780,25 1,42% MWIG40 3 373,43 0,68% SWIG80 12 450,98 0,97% NCINDEX 285,67 1,63% Waluty USD/PLN 4,0763 EUR/PLN 4,4229 EUR/USD 1,0848 Obligacje PL Bonds10 3,161 US Bonds10 1,919 Surowce Ropa 33,12-1,49% Złoto 1 121,05 0,25% Miedź 4 535,50-0,21% 48,000 47,000 46,000 45,000 44,436.2 44,290.1 44,000 43,365.8 43,000 42,000 Aug Sep Oct Nov Dec 2016 WIG - Volume = 947,021.81, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 707.44 1.5M 947,022 1M 500,000 800 707.436 600
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach DOM DEVELOPMENT GRUPA AZOTY Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r., w wys. 1,43 zł na akcję; NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej; Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP 11BIT BANK MILLENNIUM BANK MILLENNIUM Przedpremierowa sprzedaż najnowszej produkcji 11 bit studios This War of Mine:The Little Ones przekroczyła oczekiwania spółki. Przychody z przedsprzedaży tej gry pokryły wydatki na jej stworzenie - podała spółka w komunikacie. This War of Mine:The Little Ones ( TWoM:TLO ) to konsolowa wersja gry This War of Mine ( TWoM ). W piątek gra miała swoją światową premierę. Globalnym wydawcą gry jest Deep Silver (marka wydawnicza Koch Media GmbH). TWoM:TLO dystrybuowany jest w wersji pudełkowej na większości wiodących rynków growych oraz w wersji cyfrowej. Łączny koszt produkcji TWoM:TLO nie przekroczył kilkuset tysięcy złotych. Zysk netto grupy B. Millennium w czwartym kwartale 2015 roku spadł do 53 mln zł z 157,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk netto banku okazał się 11 proc. poniżej konsensusu na poziomie 59,5 mln zł. Oczekiwania czternastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 43,6 mln zł do 75 mln zł. Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 361,7 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 358,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 348-367 mln zł). Wynik z prowizji w IV kwartale 2015 roku wyniósł 140,4 mln zł i był 4 proc. poniżej konsensusu na poziomie 146,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 140 mln zł do 150 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2015 roku 45,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych odpisów na poziomie 63,4 mln zł. Zarząd Banku Millennium zaproponuje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku i pozostawienie 100 proc. tego zysku w kapitale własnym - poinformował bank w komunikacie. EUROCASH Eurocash kupił 50 proc. udziałów Firmy Rogala, jednego z franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum - podał Eurocash w komunikacie. Przedwstępna umowa w tej sprawie została zawarta we wrześniu 2014 roku. Spółka podała, że sprzedaż detaliczna Firmy Rogala w 2015 r. wyniosła około 367 mln zł. "Nabycie udziałów umożliwi budowę długoterminowego partnerstwa z jednym z głównych franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum prowadzącym pod tą marką 63 sklepy detaliczne, co zapewni dalszy stabilny rozwój oraz wzrost przychodów Grupy Eurocash" - napisano. JSW Rada nadzorcza JSW odwołała ze składu zarządu Michała Kończaka, wiceprezesa ds. ekonomicznych - podała spółka w komunikacie. PGE PKN ORLEN PKO BP PKO BP Rada nadzorcza PGE odwołała z zarządu spółki Jacka Drozda - wiceprezesa ds. korporacyjnych oraz Dariusza Marca, wiceprezesa ds. rozwoju - podała spółka w komunikacie. RN podjęła również uchwałę o delegowaniu członka RN - Marka Pastuszko - do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen na wniosek Skarbu Państwa wymieniło w piątek pięciu członków rady nadzorczej spółki. Rada liczy obecnie osiem osób - jednego członka może powołać jeszcze w odrębnym trybie Skarb Państwa. PKO BP, w wyniku udziału w transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., szacuje swój udział w przychodach z transakcji na ok. 88,9 mln euro (394,65 mln zł), z czego 66,2 mln euro gotówki oraz 22,7 mln euro w akcjach Visa Inc. - podał bank w komunikacie. Całkowita kwota zysku z transakcji może być wyższa. Sposób komunikacji PKO BP z rynkiem pozostawia bardzo wiele do życzenia i resort skarbu chce zwołania w najbliższym czasie walnego PKO BP, by zmienić skład rady nadzorczej banku - poinformował w piątek Dawid Jackiewicz, minister skarbu.
PRIME CAR MANAGEMENT VISTAL GDYNIA Rada nadzorcza Prime Car Management rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego, zakładającego przeznaczenie dla kluczowych osób zarządzających spółką łącznie do 595.442 akcji imiennych - podała spółka w komunikacie. Backlog Vistalu Gdynia na początku 2016 roku przekracza 300 mln zł - poinformował PAP wiceprezes Robert Ruszkowski. Prezes Ryszard Matyka podtrzymał, że realizacja celu 400 mln zł przychodów rocznie może nastąpić szybciej, niż jak wstępnie zakładano, w latach 2016-2017. Spółka planuje wypłacić dywidendę za 2015 r. Sygnały analizy technicznej AMREST ENEA HANDLOWY ORANGEPL PGNIG Wybicie z lokalnego podwójnego dna Przebicie grudniowego maksimum Testowanie oporu ostatnich maksimów cenowych Testowanie górnego ograniczenia ponad 3 miesięcznego kanału spadkowego Wybicie z kilkutygodniowej odwróconej RGR Przegląd prasy BRIJU DOMDEV DTP HANDEL PGNIG, GRUPAAZOTY Briju chce przeskoczyć Kruka i Yes. Docelowo widzi potencjał dla sieci salonów jubilerskich liczącej ok. 100 placówek. W tym i przyszłym roku będzie otwierać po 16 sklepów. (Rzeczpospolita) Dom Development chce utrzymać pozycję lidera pod względem liczby sprzedanych mieszkań. W 2016 r. może wydać na nowe grunty ok. 250 mln zł. (Parkiet) DT Partners na razie bez inwestora. Oferta kupna była, ale do sprzedaży nie doszło. Główny akcjonariusz chciał więcej, niż oferowała PRA Group. (Puls Biznesu) Sklepy wiedzą jak obejść nowy podatek. Duże sklepy internetowe, które niespodziewanie mają zostać objęte podatkiem obrotowym od handlu, poważnie analizują możliwość przerejestrowania się do innych państw. (Rzeczpospolita) Resort skarbu analizuje fuzję Azotów i PGNiG - informują źródła. Połączenie chemicznej grupy z gazowniczą spółką to jedna z kilku opcji. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek ENEA - Daily 29-01-2016 Open 11.4, Hi 11.72, Lo 11.34, Close 11.72 (2.9%) Vol 408,185 MA(Close,15) = 10.81, MA1(Close,30) = 10.92 18.0 ORANGEPL - Daily 29-01-2016 Open 6.3, Hi 6.55, Lo 6.22, Close 6.48 (4.0%) Vol 7,134,586 MA(Close,15) = 6.15, MA1(Close,30) = 6.32 100.0% 17.27 61.8% 14.47 50.0% 13.60 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 13.0 38.2% 12.74 12.5 12.0 11.72 11.5 11.0 10.919 10.8133 10.5 7.0 6.8 6.6 6.48 6.4 6.318 6.2 6.14867 10.0 0.0% 9.94 May Mar Apr Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 ENEA - Volume = 408,185.00, Open Interest = 0.00 2.5M 2M 1.5M 1M 500,000 408,185 Aug Sep Oct Nov Dec 2016 ORANGEPL - Volume = 7,134,586.00, Open Interest = 0.00 6.0 20M 15M 10M 7,134,586 5M ENEA - Przebicie grudniowego maksimum. Kolejne strefy ORANGEPL - Testowanie górnego ograniczenia ponad 3
oporu określają zniesienia 38,2% oraz 50% z poprzedzającej fali spadkowej w obszarze 12,74 i 13,6 zł. miesięcznego kanału spadkowego. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 09:00 Polska Wskaźnik PMI dla przemysłu Styczeń 51,9 52,1 09:50 Francja Wskaźnik PMI dla przemysłu Styczeń 50,0 51,4 09:55 Niemcy Wskaźnik PMI dla przemysłu Styczeń 52,1 53,2 10:00 EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu Styczeń 52,3 53,2 10:30 UK Wskaźnik PMI dla przemysłu Styczeń 51,8 51,9 14:30 USA Dochody i wydatki ludności Grudzień 0,2% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 15:45 USA Wskaźnik PMI dla przemysłu Styczeń 52,7 51,2 16:00 USA Wskaźnik ISM dla przemysłu Styczeń 48,0 48,2 16:00 USA Wydatki na inwestycje budowlane Grudzień 0,6% m/m -0,4% m/m Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich