Walory miesiąca. Wykres dzienny WIG WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (0.2%) 52,000 PREZENTOWANE SPÓŁKI PEKAO

Transkrypt

1 środa, 28 grudnia 216 Wykres dzienny WIG WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (.2%) 52, 51,5 51, PREZENTOWANE SPÓŁKI 5,5 5, 49,5 49, 48,5 PEKAO 48, 47,5 47, HANDLOWY 46,5 46, 45,5 PKP CARGO 45, 44,5 44, TORPOL Jul Aug Sep Oct Nov Dec Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. 43,5 43, PKN ORLEN Wykres tygodniowy WIG WIG - Weekly Open , Hi , Lo , Close (.3%) 58, STALPRODUKT 57, 56, 55, 11BIT 54, 53, 52, 51, 5, 49, 48, 47, 46, 45, 44, Jul Oct 215 Apr Jul Oct 216 Apr Jul Oct Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. 43, Materiał nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje zamieszczone na ostatniej stronie raportu stanowią jego integralną część. Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) (z sieci Play: ), z zagranicy , , opłaty za połączenie z infolinią: z Klienci BM przejętego z Banku BPH: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną), (koszt wg taryfy operatora), Internet: 1

2 środa, 28 grudnia 216 PEKAO Indeks: WIG2 P/E: 14,7 Beta: 1,1 Zamknięcie: 124,4 zł Notowania akcji poruszają się w długoterminowym trendzie spadkowym, który w czerwcu (po wynikach referendum w UK) ustanowił dno na 115 zł, tym samym dobijając do wsparcia z 211 r. (podwójne dno). W drugiej połowie br. (po czerwcowym odreagowaniu) kurs kontynuował spadek ponownie docierając ponownie do wsparcia na 115 zł. Dołek ten został obroniony, a kupujący niespełna 3 tygodnie temu wrócili zakupów (znaczący wzrost kursu na skokowo rosnącym wolumenie). Aktualnie układ techniczny zapowiada przynajmniej odreagowaniu kursu, a pierwszy istotny opór dla akcji wyznacza górny zakres konsolidacji z sierpnia na poziomie 133,4 zł. /tk/ PEO - Daily Open , Hi 124.8, Lo , Close (.6%) MA(Close,15) = , MA1(Close,25) = PEO - Volume = 72,1. 1M 5M PEO - RSI(15) = 56. PEO - Composite Index = , MA13 = , MA33 = PEO - ADX(14) = 2.97, +DI = 22.71, -DI = HANDLOWY Indeks: mwig4 P/E: 16,9 Beta: 1,3 Zamknięcie: 76,15 zł Kurs banku przed rokiem zakończył główny trend spadkowy z dnem na 61,11 zł, po którym rozpoczęło się boczne falowanie. Notowania akcji w ciągu roku wkomponowały się w formację trójkąta zwężającego, po czym kilka dni temu (w odległości czasu około 1/3 od wierzchołka modelowo dla tej formacji) nastąpiło wybicie górą na rosnącym wolumenie. Niespełna dwa tygodnie temu kurs pokonał także główną linię długoterminowego trendu spadkowego, co otwiera możliwość do rozpoczęcia trendu wzrostowego. Istotny opór dla akcji spółki wydaje się znajdować dopiero na pułapie 91 zł (marcowe i tegoroczne maksimum oraz lewy początek górnego ramienia wspomnianej formacji trójkąta). /tk/ BHW - Daily Open 75.22, Hi 76.15, Lo 74.85, Close (-.%) MA(Close,15) = 73.57, MA1(Close,25) = BHW - Volume = 25,616. 2, 1, BHW - RSI(15) = BHW - Composite Index = 24.35, MA13 = , MA33 = BHW - ADX(14) = 24.44, +DI = 31.12, -DI = Created with A mibroker - advanced charting and technical analysis software. Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) (z sieci Play: ), z zagranicy , , opłaty za połączenie z infolinią: z Klienci BM przejętego z Banku BPH: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną), (koszt wg taryfy operatora), Internet: 2

3 środa, 28 grudnia 216 PKP CARGO Indeks: mwig4 P/E: ujemny Beta: 1 Zamknięcie: 47 zł Notowania spółki od maja poruszają się w trendzie wzrostowym, który począwszy od września próbował pokonać opór na 45,46 zł (szczyty obicia z kwietnia, po których nastąpiła ostatnia fala spadkowa). Pod koniec listopada kurs pokonał ten opór, przez co zmieniła się jego rola na wsparcie. W grudniu notowania poruszają się bokiem, przy czym wspomniane już wsparcie na 45,46 zł zostało przetestowane (jako ruch powrotny do przełamanego uprzednio oporu). Kupujący uklepali więc wsparcie, co stwarza szansę na skierowanie notowań akcji do kolejnego oporu na 55,95 zł, stanowiącego szczyty wzrostów z marca. /tk/ PKP - Daily Open 47.4, Hi 47.48, Lo 46.9, Close 47 (-1.1%) MA(Close,15) = 47.37, MA1(Close,25) = PKP - Volume = 19,647. 1M 5, PKP - RSI(15) = PKP - Composite Index = , MA13 = 137.3, MA33 = PKP - ADX(14) = 12.3, +DI = 22.15, -DI = TORPOL Indeks: swig8 P/E: 27,4 Beta:,5 Zamknięcie: 11,16 zł Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zarysowuje się konsolidacja. Niemniej listopadowe przełamanie oporu, a następnie skuteczna obrona wsparcia 1,34 zł sugerują utrzymanie długoterminowe trendu wzrostowego. W ostatnim czasie pojawił się dodatkowy sygnał pro-wzrostowy w postaci wybicia górą z formacji trójkąta. Późniejsza korekta zatrzymała się w rejonie linii trendu wzrostowego i luki hossy 11,9 11,19 zł. Jej domknięcie byłoby negatywnym czynnikiem, ale kluczowym wsparciem pozostaje 1,34 zł. /js/ TOR - Daily Open 11.35, Hi 11.36, Lo 11.15, Close (-1.7%) MA(Close,52) = 11.21, MA1(Close,5) = Aug Sep Oct Nov Dec TOR - Volume = TOR - RSI(14) = TOR - Composite Index = 37.55, MA13 = 65.13, MA33 = 5.64 TOR - Derivative Oscillator = -.72 TOR - ADX(14) = 13.46, +DI = 21., -DI = Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) (z sieci Play: ), z zagranicy , , opłaty za połączenie z infolinią: z Klienci BM przejętego z Banku BPH: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną), (koszt wg taryfy operatora), Internet: 3

4 środa, 28 grudnia 216 PKN ORLEN Indeks: WIG2 P/E: 1,9 Beta: 1,19 Zamknięcie: 85,75 zł Spółka w grudniu przebiła się przez historyczny opór z 85,25 zł, co w kolejnych dniach zapewniło wyznaczenie najwyższego poziomu od początku notowań na GPW, na poziomie 87,64 zł. W kolejnych dniach podaż nie interweniowała a notowania przeszły w płaską korektę, co daje podstawy do kontynuacji ruchu. Co więcej, pomimo konsolidacji z każdym dniem coraz mocniejszy staje się ADX, który wyraźnie podkreśla przewagę popytu na rynku, co przy nieprzewartościowanym RSI uprawdopodabnia wybicie. Najbliższym poziomem wsparcia pozostaje pokonane w grudniu historyczne maksimum i lokalne szczyty na 78,2 zł z października, poniżej których w cenach zamknięcia presja na realizację zysków znacząco wzrośnie. /afr/ PKN - Daily Open 86.4, Hi 86.5, Lo 85.75, Close (-.8%) Aug Sep Oct Nov Dec PKN - Daily Open 86.4, Hi 86.5, Lo 85.75, Close (-.8%) Volume = 124,421., Close = PKN - RSI(14) = M 7 PKN - Composite Index = 49.3, MA13 = 68.73, MA33 = PKN - Derivative Oscillator = -1.2 PKN - ADX(14) = 48.33, +DI = 25.59, -DI = STALPRODUKT Indeks: mwig4 P/E: 9,4 Beta: 1,34 Zamknięcie: 55 zł Spółka od początku roku znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym. Po wyznaczeniu w grudniu rocznych maksimów korekta sprowadziła notowania zaledwie w granice linii trendu, po czym walor odbił. Tym samym potencjał utrzymania trendu nadal pozwala popytowi na atak na szczyt na 519,75 zł, którego powodzenie będzie przesłanką do ruchu w kierunku szczytów z 29 r. Popyt wciąż wspierać powinien solidny ADX, choć warto zwrócić uwagę, że jego siła nieco słabnie. Wsparciem dla notowań pozostają okolice ostatniego dołka 478,45 zł, poniżej którego w cenach zamknięcia podaż najprawdopodobniej wzmoży aktywność. /afr/ STP - Daily Open 53, Hi 59.95, Lo 53, Close 55 (.4%) Jul Aug Sep Oct Nov Dec STP - Daily Open 53, Hi 59.95, Lo 53, Close 55 (.4%) Volume = 1,426., Close = 55. STP - RSI(14) = , 1, 7 STP - Composite Index = 36.19, MA13 = 52.42, MA33 = STP - Derivative Oscillator = STP - ADX(14) = 32.9, +DI = 22.97, -DI = Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) (z sieci Play: ), z zagranicy , , opłaty za połączenie z infolinią: z Klienci BM przejętego z Banku BPH: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną), (koszt wg taryfy operatora), Internet: 4

5 środa, 28 grudnia BIT Indeks: swig8 P/E: 34,7 Beta: -,72 Zamknięcie: 148 zł Walor w grudniu wyznaczył nowe historyczne maksima, po czym notowania uległy korekcie. Podaż nie była jednak zbyt skuteczna, co dość szybko ponownie aktywizowało popyt i notowania wróciły pod szczyty. W cenach zamknięcia ostatnia sesja daje podstawy do powodzenia wybicia, choć intradayowe maksimum wciąż nie zostało zdobyte. Niemniej, kupującym nadal sprzyja ADX i skorygowany RSI. Najbliższym wsparciem pozostaje lokalny dołek na 136 zł, poniżej którego w cenach zamknięcia najprawdopodobniej korekta podąży w kierunku głównej linii trendu. /afr/ 11B - Daily Open 147.5, Hi 148, Lo 146.2, Close 148 (1.%) Oct Nov Dec B - Daily Open 147.5, Hi 148, Lo 146.2, Close 148 (1.%) Volume = 12,172., Close = B - RSI(14) = , 1, 7 11B - Composite Index = 64.65, MA13 = 61.43, MA33 = B - Derivative Oscillator = B - ADX(14) = 38.14, +DI = 33.58, -DI = Źródło: GPW Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) (z sieci Play: ), z zagranicy , , opłaty za połączenie z infolinią: z Klienci BM przejętego z Banku BPH: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną), (koszt wg taryfy operatora), Internet: 5

6 środa, 28 grudnia 216 Biuro Maklerskie Alior Bank ul. Łopuszańska 38D Warszawa Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Marcin.Brendota@alior.pl Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Pawel.Szewczyk@alior.pl Zespół Analiz Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH: Agata Filipowicz-Rybicka Tomasz Kolarz Jakub Szczepaniec Kierownik Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Starszy Analityk Rynku Finansowego Starszy Analityk Rynku Finansowego Agata.Filipowicz-Rybicka@bph.pl Tomasz.Kolarz@bph.pl Jakub.Szczepaniec@bph.pl Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 35178, REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Biuro Maklerskie Alior Bank jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Alior Banku SA. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Kursy, na podstawie których przygotowywany jest niniejszy raport obejmują dane z sesji giełdowej poprzedzającej dzień publikacji raportu. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) (z sieci Play: ), z zagranicy , , opłaty za połączenie z infolinią: z Klienci BM przejętego z Banku BPH: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną), (koszt wg taryfy operatora), Internet: 6