RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 10 615 477,65 14 797 163,35 1 365 000,00 1 365 000,00 0,00 0,00 3 081 710,54 4 085 742,13 199 854,45 665 991,40 163 219,08 0,00 2 338 945,72 3 991 235,33 Dane z rachunku zysków i strat 2013 2012 Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto 250 742,34 135 353,25 2 888 759,85 2 921 333,24 16 652,14 401 747,72 20 076,85 8 692,37 17 946,78 1 124 065,34 14 215,38 911 672,34 -----
Dane skonsolidowane grupa kapitałowa. Dane z bilansu Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 5 242 448,76 10 178 841,87 1 365 000,00 1 365 000,00 0,00 0,00 7 376 974,47 7 846 671,91 270 427,52 1 074 517,45 0,0 0,0 5 292 753,94 6 596 179,71 Dane z rachunku zysków i strat 2013 2012 Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto 507 188,25 197 400,75 4 949 926,27 6 766 304,79-134 023,09 3 250 972,02-60 846,64 2 878 171,76-173 245,31 2 256 053,26-186 428,91 2 350 093,67 -----
DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JEST KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPETENTNY W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. i KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE W pierwszym kwartale 2013 roku Emitent osiągnął prawie 2,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny spadek o blisko 1,1% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Na poziomie operacyjnym Emitent zanotował 20 tys. zł zysku, czyli o 130% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego, w którym zysk ten wyniósł 8,7 tys. zł. Na wynik netto duży wpływ ma bieżąca wycena posiadanych przez Emitenta aktywów. W I kwartale 2013 zysk netto ustalił się na poziomie 14 tys. zł. w stosunku ponad 1,1 mln zł zysku w I kwartale 2012. Na poziomie skonsolidowanym Emitent osiągnął blisko 4,5 mln zł. przychodów przy 6,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółką zależną, która w zasadniczy sposób wpływa na wynik skonsolidowany jest Domenomania.pl S.A. Strata operacyjna Grupy za wyniosła 60 tys. zł, natomiast wynik strata netto ustaliła się na poziomie 186 tys. zł. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI Zarząd TRO MEDIA SA przekazał do wiadomości publicznej Plan Połączenia ze spółką WDSP HOLDING SA, podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 marca 2013 r. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING SA (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA SA jako Spółkę Przejmującą. Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 1 k.s.h., TRO MEDIA SA wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka ta zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby TRO MEDIA SA oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TRO MEDIA SA. Parytet Wymiany Akcji WDSP Holding SA na akcje TRO MEDIA SA zakłada, że za każde 10 (słownie: dziesięć) akcji WDSP Holding S.A. zostanie przyznane 11 (słownie: jedenaście) akcji połączeniowych TRO MEDIA SA W związku z połączeniem kapitał zakładowy TRO MEDIA SA zostanie podwyższony do kwoty maksymalnej 5.088.084,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery) poprzez emisję akcji połączeniowych w ilości nie więcej niż 37.230.840 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści), które zostaną przyznane akcjonariuszom WDSP Holding SA zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany Akcji. -----
Celem procesu połączenia jest szybszy wzrost wartości obydwu Spółek w ramach jednej firmy. Połączenie umożliwi realizację dużych i skomplikowanych projektów oraz wpłynie na zwiększenie ekspansji w dziedzinie oferowanych rozwiązań informatycznych i internetowej reklamy. Połączony podmiot zapewni większą stabilność finansową dzięki relatywnie niskiemu poziomowi zadłużenia w stosunku do teoretycznej wartości rynkowej. Docelowo po połączeniu, jeżeli spełnione będą kryteria wynikające z przepisów prawa i regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, TRO MEDIA SA rozpocznie starania o przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW. TRO MEDIA SA zakłada także starania o pozyskanie dodatkowego finansowania poprzez emisję nowych akcji. WDSP HOLDING S.A. to specjalistyczny software house dostarczający rozwiązania informatyczne dla firm. Są to zarówno dedykowane rozwiązania informatyczne dla konkretnych odbiorców, jak również autorskie narzędzia implementowane na życzenie klienta. Główne usługi spółki to: - Budowa dedykowanych rozwiązań informatycznych, wykonywanych na konkretne zamówienie klienta. Realizacja obejmuje wszystkie etapy, począwszy od analizy i modelowania procesów biznesowych, poprzez projektowanie i dobór odpowiedniej technologii, kodowanie, testy, dostawę, wdrożenie obejmujące również ewentualną integrację z innymi rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi przez klienta, na szkoleniach kończąc. Spółka posiada doświadczenie i kompetencje w szczególności w takich branżach jak logistyka, ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, medycyna. - Portale internetowe i korporacyjne - specjalizacja w budowie wszelkiego typu portali internetowych dedykowanych masowej liczbie użytkowników oraz portali korporacyjnych, aplikacji www, rozbudowanych serwisów internetowych opartych o dedykowane systemy CMS. - Doradztwo IT w zakresie metodyki prowadzenia projektu, opracowanie odpowiednich dokumentów projektowych, zarządzanie projektem, modelowanie procesów biznesowych. - Usługi hostingowe świadczone w oparciu o własną serwerownię zlokalizowaną we Wrocławiu. - Dotacje unijne - kompleksowa usługa wsparcia procedury ubiegania się o dofinansowanie z PO IG 8.2., tj. wykonanie czynności i zadań niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i biznesplanem. Zakres usługi obejmuje: weryfikację spełnienia wymogów formalnych, ocenę merytoryczną, opracowanie biznesplanu, wykonanie i złożenie kompletnego wniosku wraz załącznikami. PROGNOZY FINANSOWE Emitent nie publikował prognoz na rok 2013. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z następujących podmiotów: Apicus Investments Limited Domenomania.pl S.A. Silicon Fund -----
WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie dotyczy. Spółka publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA Kapitał akcyjny TRO MEDIA wynosi 1.365.000 zł i dzieli się na 11.000.000 akcji zwykłych serii A, 2.000.000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i 650.000 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Beyond Investments Sp. z o.o. poprzez BDTRADE Ltd 7.090.000 7.090.000 51,94 % 51,94 % Aleksander Chomicz 4 827 415 4 827 415 35,37% 35,37% Pozostali akcjonariusze 1 732 585 1 732 585 12,69% 12,69% RAZEM 13 650 000 13 650 000 100,00% 100,00% Struktura właścicielska na dzień 14 maja 2013 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane oraz jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. -----
DANE TELEADRESOWE. ul. Trawowa 35A/1 54-614 Wrocław telefon: +48 (71) 788 67 42 fax: +48 (71) 788 67 42 e-mail: biuro@tro.pl NIP: 8971755969 REGON: 021081309 KRS: 0000360487 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 1 365 000,00 zł -----