Prezentacja GrupaCCC I kwartał 2006
Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji
Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC
GrupaCCC Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobre wyniki finansowe Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy CCC Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka
Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC
Wyniki finansowe za I kwartał 2006 1Q2005 `000 PLN 1Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży 62 476 68 093 9 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży 26 850 28 197 5 % Marża brutto na sprzedaży 43,0% 41,4% -4 % Koszty sprzedaży 14 141 19 557 38 % Koszty ogólne zarządu 4 381 3 750-14 % EBIT 7 696 4 996-35 % Zysk (strata) brutto 7 455 4 798-36 % Zysk (strata) netto 5 380 4 163-23 % Rentowność netto 8,6% 6,1% -29 % Aktywa razem 206 863 217 596 5 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 912 45 193-41 % Zobowiązania długoterminowe 17 382 735-96 % Zobowiązania krótkoterminowe 58 530 44 458-24 % Kapitał własny 130 951 172 403 32 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 4,2% 2,4% -42 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 2,8% 2,0% -29 % * ROE i ROA liczone w oparciu o średni stan kapitałów własnych i aktywów w okresie
Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC
Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych jednostkach Mies iące Jednos tkowo Naras tająco S tyczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Ma rz e c -19,45% -4,91% Kwie c ie ń 14,93% 4,24%
Własne salony otwarcia I kwartał 2006 Toruń S ze roka 22 507 2006-01-28 Białys tok P rodukcyjna 84 Auchan 477 2006-02-25 Kalisz Al. Wojska Polskiego 2 Tesco 134 2006-03-11 Łowicz Stanisławskiego 10 Salo ny włas ne Frans zyza Galeria Łowicka 270 2006-03-31 Ws chowa Niepodległości 37 130 2006-01-17 Zduńs ka Wola Produkcyjna 84 150 2006-02-21 Os trowie c Ś w. 3 Maja 1 DH. MEX 210 2006-03-21 Czechy P raha P laza 400 2006-03-22 P ros tě jov Arkada 250 2006-04-08
Zmiana struktury przychodów 35 000 000 30 000 000 PRZYCHODY - HURT PRZYCHODY - DETAL 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 lu ty marzec maj czerwiec lipie c listo pad 2004 2005 2006 lu ty marzec maj czerwiec lipie c listo pad lu ty marzec
Sklep modelowy w ynik netto I kw 2004 + 52 tys ś redni mies ięczny w ynik w 2004 + 33 tys w ynik netto I kw 2005 + 53 tys ś redni mies ięczny w ynik w 2005 + 42 tys w ynik netto I kw 2005 + 20 tys (w ynik za IV.06 + 104 tys.) 2004 2005 2006 s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień 300 000,00 250 000,00 zys k brutto na s przedaży kos zty ogółem przychody w ynik netto 200 000,00 150 000,00-7 287,99 61 010,41-1 453,54 60 968,41 36 30 0,58 30 02 5,66 15 13 1,86 8 956,35 35 91 9,87 72 73 8,02 59 443,35 19 567,86-1 637,57 58 13 4,61 80 83 8,42-3 278,53 68 178,54 38 22 2,32 28 63 6,19 25 42 4,60 86 378,29 25 168,07 67 101,74 33 049,24 104 3 93,93-4 793,58-5 685,44 30 15 8,81 100 000,00 50 000,00 0,00-50 000,00
Sklepy własne ogółem 35 000 000,00 30 000 000,00 zysk brutto na sprzedaży koszty ogółem przychody 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec 2004 2005 2006
Koszty stałe średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych przed 1.01.2005 266,08 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w 2005 312,22 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w 2006 345,77 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w I kw 2005 263,77 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w I kw 2006 286,41 zm % I kw 2005 / 2006 8,58 struktura % kosztów ponoszonych przez sklepy (te same placówki) 2004 2005 2006* średnio wyn. 30 32 33 32 czynsz 44 38 45 42 inne 26 30 22 26 2005 2006 średni koszt czynszu 14 118,54 18 987,31 Pró g re nto wnoś c i 2004 2005 I kw 2 ś re dni kos zt 34 951 41 358 41 ś re dnia marża na s prze daży 42,8 49,9 wymagana s prze daż 81 757 82 887 84 ś re dnia s prze daż (wyko nanie ) 158 037 167 429 98 zm % 34,48
Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC
Prognoza 2006 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2005 Prognoza 2006 Zmiana Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20,0 % Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36,0 % Zysk netto 43,51 61,0 +40,2 %
Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC
Plany na rok 2006 Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2006 roku Otwarcie nowej linii sprzedaży SALONY 15 sklepów w 2006 roku Otwarcie 10 salonów w Czechach w 2006 roku Wprowadzanie motywujących systemów wynagradzania personelu w sieci detalicznej Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5%
Rozwój sieci sprzedaży detalicznej S kle py CCC Rosja - MODEL CCC Do końc a 2005 108 + 6K 2007 3 (Mos kwa 2006 +40 Doce lowo: ok. 50 2007 +40 2008 +20 BUTIKI Raze m: ok. 200 + 150F 2007 +18 2008 +17 Raze m: 35 CZECHY Linia S ALONY Do końc a 2005 7 2006 15 2006 +10 2007 +30 2007 +10 2008 +30 2008 +10 2009 +30 Raze m: ok. 40 Raze m: 105
Własne salony podpisane umowy na 2006 LP. Data zawarcia umowy Uwagi Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia 1. 2006 I połowa Lę bork 270 2. 2003-06-03 18.05.2006 2006 I połowa Łódź MANUFAKTURA 342 3. 2006-05-05 2006 I połowa Miko łów Galeria PIK 187,45 Dotychczasowa marka 4. 2006-04-11 2006 I połowa Stalowa Wola TESCO,- 276 5. 2006-01-31 II poł. 2006 I połowa Zamość Galeria Lwowska 286 6. 2006 II połowa Iława 7. 2006-03-20 2006 II połowa Bydgoszcz Carrefour Gale ria GLINKI 314 8. 206-03-09 2006 II połowa Gliwice CEFIC/ Carre four 500 9. 2005-11-08 2006 II połowa Kie lce Pasaż Świętokrzyski 343 10. 2005-05-23 2006 II połowa Kraków ECE 264 11. 2005-05-06 2006 II połowa Lublin CENTRUM ORKANA 563 12. 2006-04-20 2006 II połowa Malbork SDH JURAND 339 13. 2006 II połowa Ostróda 220 14. przejecie 2006 II połowa Radom Le clerc 185 15. 2004-12-22 2006 II połowa Rybnik FOCUS PARC 382 16. 2006-04-10 2006 II połowa Rze szów Auchan 290 17. 2005-10-14 2006 II połowa S o snowie c PLAZA 254 25. 2006 II połowa Gdańsk - Che łmno TESCO,- 26. 2006 II połowa Grudziądz Carre four 300 27. 2006 II połowa Inow rocław RYNEK 300 28. 2006 II połowa Konin Gale ria 220 29. 2006 II połowa Koszalin Emka 375 30. 2006 II połowa Lublin Empik 400 31. 2006 II połowa Mysłow ice re al,- 500 32. 2006 II połowa Ś winoujście RYNEK 33. 2006 II połowa Warszaw a Le gionow o 34. 2006 II połowa Warszaw a WolaPark 240 35. 2006 II połowa Bydgoszcz Auchan 36. 2006 II połowa Głogów Carre four 37. VI przejęcie 2006 II połowa Katow ice DT S UPERS AM 18. 2006-05-10 11.11.2006 2006 II połowa Szczawno Zd. /Wałbrzych TESCO,- 228 19. 2004-09-00 2006 II połowa Warszawa Złote Tarasy 445 20. 2006-03-08 2006 II połowa Warszawa KING CROSS 160 21. 2006-02-28 2006 II połowa Zamość DH TOMASZ 270 22. 2005-12-12 2006 II połowa Zgorze lec Galeria Słowiańska 387 Legenda: umowy podpis ane podpis ane jednos tronnie rozmowy 23. 2006-03-14 2006 II połowa Żyrardów RYNEK 300 24. 2006 II połowa Che łm TES CO,-
Własne salony podpisane umowy na 2007 38. 2005-09-22 2007 I połowa Białystok 460 39. 2004-12-22 2007 I połowa Bydgoszcz FOCUS PARC 452 40. 2006-01-19 2007 I połowa Gliwice CUS HMAN 318 Dotychczasowa marka LP. Data zawarcia umowy Uwagi Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia 41. 2007 I połowa Gorzów AS KANA/ Gale ria 329 42. 2007 I połowa Poznań Stary Browar 550 43. 2005-11-25 2007 I połowa Puław y GALERIA ZIELONA 299 44. 2005-11-09 2007 I połowa Wrocław CH ARKADIA 414 45. 2004-08-19 2007 I połowa Wrocław Galeria LEGNICKA 302 48. 2007 I połowa Białystok Ł 382 46. 2005-06-15 2007 I połowa Wrocław Pasaż Grunwaldzki 505 47. 2005-02-18 2007 I połowa Zielona Góra FOCUS PARC 550 49. 2007 I połowa Gdańsk ECE Gale ria Gdańska 530 50. 2007 I połowa Łomża Pasaz Podlaski 550 51. 2007 I połowa Poznań ECE 360 52. 2007 I połowa Bielsko Biała GEANT 53. uwagi 2007 I połowa Dę bica RYNEK / GALERIA 54. Solvay Park 2007 I połowa Kraków ZaKOPINKA 55. 2007 I połowa Łuków 56. 2007 I połowa Otw ock 57. 2007 I połowa Racibórz 58. 2007 I połowa Zakopane RYNEK 390 59. 2004-09-03 OPROTEST PRZEZ KUPCÓW 2007 II połowa Białystok FOCUS PARC 329 60. 2005-11-07 2007 II połowa Gliwice FOCUS PARC 500 Legenda: umowy podpis ane podpis ane jednos tronnie rozmowy 61. 2005-10-14 2007 II połowa Lublin PLAZA 254
Własne salony podpisane umowy LP. Data zawarcia umowy Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia 1. 2005-12-16 2006 II połowa Białystok CH HETMAN 248 Nowa linia produktu 2. 2006 II połowa Czeladź M 1 240 3. 2006 II połowa Gdynia BATORY 136 4. 2006-04-28 2006 II połowa Gliwice Cefic/ Carrefour 186 5. 2006 II połowa Kalisz Carrefour 200 6. 2006-04-27 2006 II połowa Katowice Trzy Stawy 94,5 7. 2006-05-01 2006 II połowa Legnica Galeria Piastów 160 8. 2006-04-10 2006 II połowa Sosnowiec Auchan 200 9. 2006-05-10 2006 II połowa S zczaw no Zdr./ Wałbrzych TES CO 154 10. 2006-04-27 2006 II połowa Szczecin S TER 240 11. 2006-02-28 2006 II połowa Warszawa CEFIC CH wileńska 156 ROK 2007 14. 2006 II połowa Bytom P LEJADA 26. 2007 I połowa Białystok Ł 12. 2006-04-27 2006 II połowa Warszawa Janki 230 13. 2006-04-10 2006 II połowa Wrocław CEFIC CH BOREK 90 24. 25. 216 2005-07-13 2007 I połowa Wrocław Pas aż Grunwaldz k i - ECHO 211 2006-02-23 2007 I połowa Zielona Góra FOCUS PARC 211 15. 2006 II połowa Gdańsk Madis on 16. 2006 II połowa Grudziądz Carrefour 17. 2006 II połowa Mikołów Auchan 250 18. 2006 II połowa Poznań Komorniki Auchan 192 19. 2006 II połowa Poznań Swadzim Auchan 160 20. 2006 II połowa Rzeszów CH Grafika 21. 2006 II połowa Ś widnica Tes co 115 22. 2006 II połowa Warszawa REDUTA 23. 2006 II połowa Zabrze P latan 156 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 2007 I połowa Łomża Pasaz Podlaski - ECHO 167 2007 I połowa Bielsko- Biała CH SFERA 2007 I połowa Kielce ECHO 200 2007 I połowa Wrocław Arkady 200 2007 I połowa Gorzów ASKANA/ Galeria 180 2006-02-10 2007 II połowa Bydgoszcz FOCUS PARC 256 2006-02-10 2007 II połowa Gliwice FOCUS PARC 241 2007 II połowa Gdynia Geant 200 2008 II połowa Lubin CUP RUM 220
Własne salony podpisane umowy Czechy Lp plano wana data o twarc ia MIEJS COWOŚĆ NAZWA CENTR UM HANDLOWEGO POWIERZC HNIA W m2 1. 2006 České Budějovice CB Mercury Center, a.s. 455 2. 2006 Praha TK Development IX, s.r.o. 340 3. 2007 Most Huts II 450 4. 2006 Brno Ikea 346 5. 2007 Plzeň Plaza 6. 2007 Liberec Nisa -phase II 380 7. 2007 Mlada Boleslav Cushman Wakefield 400 8. 2007 Praha Hypernova 385 9. 2007 Prdubice Hypernova 263 10. 2007 Zlín Obchodní Centrum Zlaté Jablko 250 11. 2007/2008 Pardubice Palac 360 12. 2008 Liberec ECE 389 13. 2009 Ostrava ECE
Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC
Struktura operacyjna Grupy CCC 2 3 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 275 Czechy (9) Kiermasze (4) Sklepy własne (111) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (123) Sklepy partnerskie (28) (XII 2005: 45) Kl koń
Sieć dystrybucji salony franszyzowe 151 sklepów: 123 salonów franszyzowych, 28 sklepów partnerskich, nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Rozproszona grupa 40 franszyzobiorców (5 największych ok. 25% sprzedaży CCC ogółem w 2005) Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od CCC, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezpośrednim najemcą 1/3 spośród 151 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów 300 250 200 150 100 50 0 260 Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich 2001-2005 278 213 189 45 133 2001 2002 2003 2004 2005 1Q2 Optymalizacja sieci franszyzowej 2 12
Sieć dystrybucji własne salony 111 sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 350 m 2 ; Dodatkowo 4 kiermasze (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzedaży końcówek serii. Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni; Generują średnią marżę detaliczną [48,9%] liczba sklepów 120 100 80 60 40 20 0 2,1 Liczba sklepów własnych na terenie Polski * 107 111 6 18 50 78 5 13,3 37,3 22,8 38,7 2001 2002 2003 2004 2005 1Q2006 liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 d towaru w salonie wg ki grupują asortyment y i jakości instrument tacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * 98,73% 93,04% 268,67 1,27% 6,96% 266,1 73,02% 210,06 26,98% 59,98% 40,02% 278,57 45,34% 343,72 54,66% 412 33,98% 66,02% 49,11% 50,89% 2001 2002 2003 2004 2005 Prognoza 2006 1Q2006 pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem * Obejmuje sprzedaż usług
Dziękuję za uwagę CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice tel.: (076) 845 84 00 Fax: (076) 845 84 00 e-mail: ccc@ccc.com.pl Adres www: www.ccc.com.pl