1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

3 marca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 14 198,8 201,8 830,4 844,3 MATIF - Paryż konsumpcyjna Maj 14 196,3 198,0 819,9 828,6 Listopad 14 189,8 189,5 792,8 793,1 Cena w GBP/t Cena w zł/t Marzec 14 154,5 156,1 783,9 796,0 Maj 14 156,4 157,1 793,6 801,1 LIFFE - Londyn paszowa B Lipiec 14 158,8 159,5 805,5 813,3 Cena w USD/t Cena w zł/t CBoT - Chicago konsumpcyjna Marzec 14 226,4 218,8 690,4 668,1 Maj 14 225,4 218,3 687,3 666,4 Lipiec 14 226,8 219,5 691,5 670,3 Cena w HUF/t Cena w zł/t BCE - konsumpcyjna Budapeszcie Marzec 14 55700 55700 740,8 740,8 - Maj 14 56700 56700 754,1 754,1 - Sierpień 14 51900 50800 690,3 675,6 1

P. Paszowa 54000 54000 718,2 718,2 Marzec 14 Maj 14 52100 52100 692,9 692,9 - Sierpień 14 50000 49860 665,0 663,1 Jęczmień paszowy Marzec 14 49500 49500 658,4 658,4 - Sierpień 14 49000 49000 651,7 651,7 - Kurs: 1 EURO=4,19 PLN 1 GBP=5,10 PLN 1 USD=3,07 PLN 2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 10-16 lutego r. (Kurs: 1 EURO=4,1734 PLN) konsumpcyjna paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Finlandia 706 169 Rumunia 644 154 Czechy 715 171 Słowacja 680 163 Słowacja 728 174 Czechy 686 164 Rumunia 733 176 Bułgaria 693 166 Litwa 741 178 Litwa 705 169 Bułgaria 743 178 Łotwa 712 171 Węgry 746 179 Węgry 728 174 Polska 768 184 Austria 732 176 Niemcy 774 185 Estonia 739 177 Estonia 786 188 Dania 747 179 Grecja 793 190 Polska 757 182 Łotwa 794 190 Niemcy 765 183 Chorwacja 812 195 UK 796 191 Francja 813 195 Belgia 818 196 Hiszpania 822 197 Niderlandy 831 199 Belgia 822 197 Irlandia 855 205 Słowenia 824 198 Portugalia 910 218 Włochy 842 202 UE 753 180 Szwecja 852 204 Dania 867 208 UK 974 233 UE 793 190 2 Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Słowacja 575 138 Litwa 551 132 Finlandia 579 139 Chorwacja 605 145 Bułgaria 635 152 Węgry 611 146 Estonia 638 153 Bułgaria 615 147 Łotwa 647 155 Rumunia 640 153 Czechy 655 157 Słowacja 640 153 Węgry 668 160 Austria 664 159 Dania 671 161 Polska 669 160 Litwa 681 163 Czechy 714 171

Hiszpania 700 168 Francja 728 175 Szwecja 700 168 Słowenia 729 175 Francja 705 169 Hiszpania 749 179 Niemcy 725 174 Niemcy 755 181 Irlandia 735 176 Niderlandy 755 181 Rumunia 744 178 Włochy 770 184 Belgia 755 181 Portugalia 772 185 Austria 755 181 Belgia 776 186 Polska 766 184 UE 691 166 Niderlandy 783 188 Grecja 793 190 Włochy 827 198 Portugalia 851 204 UE 709 170 (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej) [PLN/tona] 1000 950 Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w okresie 10-16.02. UK 900 850 800 750 700 Czechy Niemcy Francja Chorwacja Polska Włochy Litwa Węgry UE Słowenia Bułgaria Słowacja Rumunia 650 600 550 500 3

[PLN/tona] 900 Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w wybranych krajach 850 800 750 700 2013-12-29-01-05-01-12-01-19-01-26-02-02-02-09 Czechy Niemcy Węgry Polska Francja -02-16 (wg MRiRW ZSRIR) 3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż 17 23 lutego r. TOWAR Rodzaj ZIARNA POLSKA Centralno- Wschodni MAKROREGION Południowy Północno- Zachodni Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Żyto Jęczmień -02-23 -02-16 -02-23 -02-16 -02-23 -02-16 -02-23 -02-16 konsumpcyjne 772 768 784 780 754 762 754 759 paszowe 749 757 753 753 740 741 748 763 konsumpcyjne 568 564 565 565 555 546 574 569 paszowe 586 586 568 571 490 516 591 588 konsumpcyjne 734 742 715 749 778 nld nld nld paszowe 766 766 779 774 nld nld 764 765 browarniane 837 834 nld nld -- -- 837 835 Kukurydza paszowe 666 669 652 658 670 666 670 674 Owies konsumpcyjne 567 563 nld nld nld -- 570 565 paszowe 537 553 533 nld -- -- 541 570 Pszenżyto paszowe 666 668 662 659 660 nld 667 674 nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu centralno-wschodni lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. południowy dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. północno-zachodni kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela) 4

(wg MRiRW ZSRIR) zł/tona 950 Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach 850 750 650 550 450-01-05-01-12-01-19-01-26-02-02-02-09-02-16-02-23 Żyto Jęczmień Jęczmień brow arny zł/tona 850 800 750 700 650 600 550-01-05-01-12 Średnie ceny zbóż PASZOWYCH w przedsiębiorstwach -01-19 -01-26 Jęczmień -02-02 -02-09 -02-16 Żyto Kukurydza -02-23 5 (wg MRiRW ZSRIR) 4. Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie (fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Dostawy 11 lutego Ceny [USD/tona] 18 lutego 014 25 lutego Cena [zł/tona] 25 lutego konsumpcyjna kl.3 FOB 277,0 277,0 278,5 849,1 (min 12 % białka) konsumpcyjna kl.4 EXW 220,5 224,0 223,5 681,5 (min 11 % białka) paszowa EXW EXW 193,5 196,0 194,0 591,5 Jęczmień paszowy źródło: FAMMU/FAPA na podst. Reuters EXW 210,5 210,5 210,5 641,8 1 USD = 3,05 PLN

5.HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ZBOŻOWYMI STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2013r. - DANE WSTĘPNE W TRAKCIE WERYFIKACJI EKSPORT/WYWÓZ CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. RAZEM zboża i produkty zbożowe 659 227 787 715 2 735 991 3 297 730 2 864 186 3 821 887 i 1001 meslin 256 658 349 493 1 065 363 1 466 407 1 060 554 1 641 747 1002 Żyto 65 792 147 096 271 825 616 224 312 362 864 713 1003 Jęczmień 70 501 57 298 291 733 240 063 320 872 290 647 1004 Owies 9 781 11 923 40 606 49 757 47 490 61 149 Kukurydza 1005 (ziarna) 234 099 197 607 972 421 823 841 1 047 764 885 486 Mąka pszenna i żytniopszenna 1101 22 397 24 299 94 043 101 438 75 144 78 144 IMPORT/PRZYWÓZ CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. RAZEM zboża i produkty zbożowe 379 618 283 681 1 604 977 1 184 134 1 558 014 1 089 205 i 1001 meslin 156 269 111 886 658 667 468 415 735 148 570 883 1002 Żyto 14 997 3 123 63 494 13 184 69 938 6 362 1003 Jęczmień 44 708 36 020 189 573 150 696 197 034 158 259 1004 Owies 1 095 2 770 4 570 11 575 4 450 14 743 1005 Kukurydza (ziarna) 142 294 108 234 603 489 449 814 495 404 284 055 1101 Mąka pszenna i żytniopszenna 20 255 21 648 85 185 90 450 56 040 54 904 SALDO Nazwa CN towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. RAZEM zboża i produkty zbożowe 279 609 504 034 1 131 015 2 113 596 i 1001 meslin 100 389 237 607 406 697 997 992 1002 Żyto 50 795 143 973 208 331 603 039 1003 Jęczmień 25 792 21 278 102 160 89 368 1004 Owies 8 686 9 153 36 037 38 182 Kukurydza 1005 (ziarna) 91 805 89 372 368 932 374 027 Mąka pszenna i żytniopszenna 1101 2 142 2 651 8 858 10 988 (wg MRiRW ZSRIR) 6

6. Komentarze rynkowe UE: CENY PSZENICY ZWIĄZANE Z KONKURENCYJNOŚCIĄ W EKSPORCIE W tym tygodniu notowania pszenicy w najbliższym kontrakcie na Matif umocniły się o 1,5% do 201,8 EUR/tonę, taniała natomiast kukurydza tygodniowy spadek cen o 1% do 172,5 USD/tonę. Wzrost cen pszenicy na paryskiej giełdzie jest najprawdopodobniej przede wszystkim odzwierciedleniem wzmożonego eksportu tego gatunku przez Unię. Jak podaje KE, w tym tygodniu wydano licencje eksportowe dla rekordowo wysokiej ilości ziarna tego gatunku aż 932 tys. ton. Podwyższa to dotychczasowy wynik unijnej sprzedaży pszenicy miękkiej w sezonie 2013/14 do 20,2 mln ton, tj. o 54% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego sezonu handlowego. Do wzrostów mogły się też pośrednio przyczynić obecne zamieszki na Ukrainie. Brak stabilności politycznej potęgował obawy o utrudnienia logistyczne w eksporcie z tego kraju. W przypadku kukurydzy w dalszym ciągu mamy do czynienia z utrzymywaniem się cen na w miarę stabilnym poziomie, na co wpływa przede wszystkim ciężki bilans tego gatunku zarówno w samej Unii, jak i globalnie. Jest to skutek rekordowo wysokiej produkcji kukurydzy w skali świata w sezonie 2013/14. 7

Natomiast na rynku amerykańskim odnotowuje się spadek cen pszenicy w kontraktach terminowych na giełdach. Na CBoT pszenica SRW w kontrakcie marcowym potaniała przez ostatni tydzień o 5,5% do 213,9 USD/tonę. Notowania pszenicy HRW w najbliższym kontrakcie w Kansas obniżyły się przez ostatni tydzień o 4,3% do 243,3 USD/tonę, a pszenicy HRS w Minneapolis potaniały o 3,9% dochodząc do 240,9 USD/tonę. Spadki notowań amerykańskiej pszenicy to przede wszystkim odzwierciedlenie osłabienia konkurencyjności w eksporcie, co widoczne było zwłaszcza po ostatnich wynikach przetargu na dostawy do Egiptu. GASC zakupił 295 tys. ton pszenicy rosyjskiej i rumuńskiej z dostawą na 15-31 marca br. Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA UE: LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości ziarna zbóż: 932 tys. ton pszenicy miękkiej, 12 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 28 tys. ton durum, 15 tys. ton jęczmienia oraz 30 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu handlowego unijny wywóz zbóż osiągnął już 28,766 mln ton, tj. o 51% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego. W tym tygodniu KE wydała licencje w imporcie następujących ilości ziarna zbóż: 18 tys. ton pszenicy miękkiej, 7 tys. ton durum oraz 407 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import ziarna do UE (na podstawie wydanych licencji) osiągnął 10,9 mln ton ziarna, tj. o 8% mniej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej. 8

UNIA EUROPEJSKA I KRAJE KANDYDUJĄCE - SYTUACJA RYNKOWA FRANCJA: DOBRA KONDYCJA OZIMIN FranceAgriMer w drugiej połowie lutego br. oceniło kondycję 74% upraw pszenicy miękkiej we Francji jako dobrą lub bardzo dobrą. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu do 66% w analogicznym okresie sezon wcześniej. Dobry jest też stan upraw jęczmienia ozimego. W połowie lutego br. 72% upraw tego gatunku otrzymało ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Podobnie jak w przypadku pszenicy miękkiej jest to dużo lepszy rezultat w porównaniu do zeszłorocznego z rozpatrywanego okresu wynoszącego 66%. Lepsza niż rok wcześniej jest także kondycja pszenicy twardej. FranceAgriMer ocenił stan 62% upraw tego gatunku jako dobry lub bardzo dobry wobec 52% w tym samym okresie ubiegłego roku. RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ KAZACHSTAN ZWIĘKSZA EKSPORT ZBÓŻ Od początku sezonu handlowego do br. kazachski eksport zbóż transportowanych koleją zwiększył się do 5,76 mln ton wobec 4,63 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. W tym uwzględniono 1,83 mln ton mąki pszennej liczonej w ekwiwalencie ziarna. Dla porównania w rozpatrywanym okresie poprzedniego sezonu wywóz mąki wyniósł 1,65 mln ton. W ubiegłym tygodniu ministerstwo odrzuciło spekulacje dotyczące ewentualnych restrykcji w eksporcie ziarna. Jednocześnie potwierdzono, że wywóz będzie wysoki i w całym sezonie 2013/14 wyniesie przynajmniej 9 mln ton. Transport kolejowy jest wiodącą formą transportu w eksporcie zbóż z Kazachstanu. Port na Morzu Kaspijskim w Aktau w zachodniej części Kazachstanu może przeładowywać od 500 do 600 tys. ton zbóż rocznie. Ubiegłoroczne zbiory zbóż zostały oficjalnie oszacowane na 18,2 mln ton. Jest to nieco gorszy wynik w porównaniu do wcześniejszych prognoz w wysokości 19 mln ton. W zeszłym sezonie Kazachstan wyeksportował 7,1 mln ton zbóż, co było spowodowane stosunkowo słabymi zbiorami w 2012. Wówczas kraj zebrał zaledwie 12,9 mln ton ziarna. ROSJA: KUKURYDZA DROŻEJE Z POWODU ZAMIESZEK NA UKRAINIE W ubiegłym tygodniu ceny rosyjskiej kukurydzy w eksporcie podrożały, co było związane z nasilającymi się obawami o wystąpienie ewentualnych perturbacji w ukraińskich eksporcie tego gatunku. Na to nakłada się osłabienie ukraińskiej waluty, co sprawia, że ukraińscy rolnicy nie spieszą się ze sprzedażą kukurydzy. Jak podaje SovEcon, w zeszłym tygodniu ceny rosyjskiej kukurydzy eksportowanej z głębokich portów na bazie fob zwiększyły się do 222-225 USD za tonę, tj. o 5 USD za tonę więcej niż w poprzednim tygodniu. W okresie od 1 lipca ub.r. do 19 lutego br.r. Rosja wyeksportowała 18,3 mln ton zbóż wobec 13,7 mln ton w analogicznym okresie sezon wcześniej podało rosyjskie Ministerstwo Rolnictwo. W przeważającej większości była to pszenica, której sprzedano za granicę 13,8 mln ton. Znacznie mniej wyeksportowano pozostałych gatunków 2 mln ton jęczmienia oraz 2,3 mln ton kukurydzy. Według niezależnych handlowców, do końca bieżącego sezonu handlowego Rosja jest w stanie wyeksportować jeszcze około 1 mln ton kukurydzy. BRAZYLIA SPODZIEWA SIĘ WYSOKICH ZBIORÓW PSZENICY Brazylia może zebrać rekordową ilość pszenicy 7,33 mln ton. Wzrost produkcji będzie związany ze zwiększeniem areału upraw tego gatunku o ok. 13% w porównaniu z 2013 r. Będzie to skutek wysokich cen jakie osiąga pszenica w bieżącym poziomie. Działa to zachęcająco do zwiększania powierzchni uprawnej tego gatunku. Areał pszenicy jest prognozowany pomiędzy 2,19 mln ha a 2,47 mln ha. Brazylia jest jednym z kluczowych importerów pszenicy na świecie. Gros dostaw pochodziło zazwyczaj z sąsiedniej Argentyny. Wymiana ta była korzystna dzięki porozumieniu handlowemu w ramach Mercosur. Jednak w ostatnich latach produkcja pszenicy w Argentynie ucierpiała w skutek niekorzystnych warunków pogodowych co znalazło odzwierciedlenie w wysokości zbiorów. W konsekwencji rząd kraju wprowadził restrykcje eksporcie. To wszystko sprawiło, że Brazylia zaczęła 9

poszukiwać innych dostawców i m.in. otworzyła kontyngent na importowaną pszenicę z krajów Ameryki Północnej. ARGENTYNA OTWIERA KOLEJNY KONTYNGENT W EKSPORCIE PSZENICY Argentyna wydała zezwolenie na eksport kolejnych 500 tys. ton pszenicy, podwyższając całkowity eksport tego gatunku w sezonie 2013/14 do 1 mln ton. Wcześniej zapowiadano, że w całym sezonie 2013/14 wywóz pszenicy wyniesie nie więcej niż 1,5 mln ton. Restrykcje w eksporcie są konieczne ze względu na nie najlepsze zbiory szacowane na 9,2 mln ton. Konsumpcja wewnętrzna kraju jest szacowana na 6,5 mln ton. Produkcja pszenicy w Argentynie w ostatnich sezonach była stosunkowo niska. Było to spowodowane przede wszystkim niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Także restrykcje eksportowe stosowane przez rząd mogły przyczynić się do zmniejszania areału tego gatunku przez argentyńskich rolników i wybierania w zamian soi. EGIPT: WYNIKI OSTATNIEGO PRZETARGU W tym tygodniu odbył się kolejny przetarg na dostawy pszenicy do Egiptu. GASC zakupił 295 tys. ton pszenicy rosyjskiej i rumuńskiej z dostawą na 15-31 marca. Zaakceptowano następujące oferty: 55 tys. ton pszenicy rosyjskiej od firmy Glencore po 289,25 USD/tonę (plus koszty frachtu 13,25 USD/tonę), 60 tys. ton pszenicy rosyjskiej od firmy Cargill po 291,94 USD/tonę (plus koszty frachtu 11,39 USD/tonę), 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy od firmy Ameropa po 292,54 USD/tonę (plus koszty frachtu 10 USD/tonę), 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy od firmy Olam po cenie 293,15 USD/tonę (plus koszty frachtu 12,6 USD/tonę) oraz 60 tys. ton rosyjskiej pszenicy od firmy Cargill po cenie 293,15 USD za tonę (plus koszty frachtu w wysokości 12,6 USD/tonę). 7. Przegląd prasy Rozpoczęcie konsultacji publicznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich -2020 (PROW -2020). Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem, dostępnym na stronie Ministerstwa (www.minrol.gov.pl) w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa > PROW -2020. Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag, propozycji i komentarzy do przedmiotowego dokumentu za pomocą formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca r. minrol.gov.pl 14.02. 8. Działania promocyjne KFPZ Informujemy, iż został uruchomiony profil akcji: Zboże smakuje i inspiruje na Facebooku. Poniżej przesyłam link: https://www.facebook.com/zbozesmakuje zachęcam do śledzenia postów i dodawania komentarzy na FB. Ponadto w ramach kampanii mediowej w ramach Telewizji śniadaniowej. KFPZ zaplanowała w najbliższym czasie emisje w programie Dzień Dobry TVN w dniach: 7 i 14 marca r. między godziną 8:00 a 11:00. Wszystkie dotychczasowe wejścia w ramach akcji można obejrzeć na stronie www.zbozesmakuje.tvn.pl 10

Działania są prowadzone w ramach Programu promocyjno-informacyjnego ROLA PIECZYWA I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH W CODZIENNEJ DIECIE, którego beneficjentem jest federacja. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż 11