RAPORT RYNEK GASTRONOMICZNY 2016 Punkty gastronomiczne w Polsce 1
STRATEGICZNY OPIS RYNKU Szacunkowa liczba punktów gastronomicznych* Liczba punktów gastronomicznych w podziale na typy punktów (vs. 2015) liczba Top 10 sieci gastronomicznych (2015-2016) liczba poszczególnych sieciowych lokali gastronomicznych tj. restauracje, kawiarnie, lunch bary, pizzerie, sieci typu fast-food wartość rynku (sprzedaż)* koncentracja sprzedaży w podziale na typy punktów* Kluczowe wskaźniki ekonomiczne dla Polski (PKB, stopa bezrobocia, inflacja, średnia wysokość wynagrodzenia, struktura wydatków domowych) Udział w sprzedaży najważniejszych kategorii produktów w podziale na typy punktów Średnia dzienna liczba rachunków wg typów punktów (vs. lata ubiegłe) Średnia wartość zamówienia wg typów punktów (vs. lata ubiegłe) Siła nabywcza na FMCG i usługi gastronomiczne (total Polska, województwa i powiaty) BAROMETR NASTROJU RESTAURATORÓW (VS. 2015) Syntetyczny Indeks oparty na opiniach restauratorów dotyczących: oceny ogólnej sytuacji finansowej punktu gastronomicznego, oceny obecnych kosztów prowadzenia punktu gastronomicznego, oceny sytuacji dotyczących dokonywania inwestycji w lokalu gastronomicznym, oceny przyszłej sytuacji finansowej punktu gastronomicznego * Estymacja GfK. 2
TRENDY NA RYNKU GASTRONOMICZNYM % punktów gastronomicznych posiadających licencję na sprzedaż alkoholu (piwo, wino, alkohol wysokoprocentowy) Dostęp do Internetu/ składanie zamówień towaru przez Internet Posiadanie strony internetowej, usługa Wi-Fi dostępna dla klientów lokalu Posiadanie profilu lokalu w serwisach społecznościowych Przynależność do programów lojalnościowych, oferowanie programów lojalnościowych klientom lokali Możliwość przyjmowania płatności kartami płatniczymi Możliwość składania zamówień przez klientów z wykorzystaniem Internetu lub przez telefon Opinia restauratorów na temat perspektyw rozwoju rynku gastronomicznego/ typów klientów/ otwieranych typów punktów itp. OBSERWACJA OBECNOŚĆ MAREK PRODUCENTÓW Obecność marek dla wybranych kategorii produktów: wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane/ soki, herbata, kawa, piwo 3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA LOKALI HORECA I SEZONOWYCH Obecność kategorii oraz główne źródła zaopatrzenia (typy dostawców) punktów gastronomicznych dla wybranych kategorii produktów Częstotliwość zakupów dla wybranych kategorii produktów %-owy udział zakupów towaru u poszczególnych typów dostawców dla wybranych kategorii produktów (żywność, alkohole, papierosy, detergenty) Kryteria wyboru dostawcy (ważność kryteriów); zmiana dostawcy/ kryteria wyboru nowego dostawcy Forma płatności za towar - gotówka przy zakupie vs. odroczony termin płatności; %-owy udział zakupów realizowanych za pomocą obydwu form płatności Umowy na wyłączność z producentami dla wybranych kategorii produktów Zalety posiadania umów na wyłączność Oczekiwania wobec producentów/ dostawców odnośnie wsparcia promocyjnego punktów gastronomicznych Przedstawiciele handlowi odwiedzający punkty gastronomiczne dla wybranych kategorii produktów i ich rola (obecna vs. oczekiwana)/ ocena ważności zadań przedstawiciela handlowego Produkty: Kryteria wyboru marki dla wybranych kategorii produktów Kluczowe marki/ produkty, które powinny być obecne w każdym punkcie gastronomicznym ( must be brands ) dla wybranych kategorii produktów (wody mineralne, napoje, kawa, herbata, piwo, lody, wino, wódka, whisky, papierosy) Źródła informacji o nowych produktach (obecne oraz preferowane) 4
KLIENCI PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH % Polaków odwiedzających punkty gastronomiczne (wg typów punktów oraz największych sieci gastronomicznych) Kryteria wyboru odwiedzanych punktów gastronomicznych (wg typów) Okazje odwiedzania punktów gastronomicznych (wg typów) Częstotliwość odwiedzania punktów gastronomicznych (wg typów) Powody nieodwiedzania lokali gastronomicznych Średnie wydatki w punktach gastronomicznych Zwyczaje związane z odwiedzaniem punktów gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach: % Polaków odwiedzających punkty zlokalizowane w food courtach Okazje oraz częstotliwość odwiedzania punktów gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach Średnie jednorazowe wydatki w punktach gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach Powody nieodwiedzania punktów obecnych w food courtach Kluczowe marki/ produkty, które powinny być obecne w każdym punkcie gastronomicznym ( must be brands ) dla wybranych kategorii (wody mineralne, napoje, kawa, herbata, piwo, lody, wino, wódka, whisky) Kategorie produktów/ rodzaje posiłków kupowane w punktach gastronomicznych (wg typów) Zamawianie jedzenia przez telefon i Internet oraz typy punktów/ sieci, z których najczęściej zamawiane jest jedzenie na wynos Okazje, na które zamawia się jedzenie przez telefon, Internet Źródła informacji o ofercie punktów gastronomicznych 5
Poziom inwestycji Poziom inwestycji: Raport Rynek gastronomiczny w Polsce 2016 17 000 PLN + VAT Raport w formacie prezentacji Power Point udostępniamy w wersji elektronicznej Dwie wersje językowe (polska i angielska) Przewidywany termin dostarczenia raportu w angielskiej wersji językowej: 22 listopada 2016 Termin dostarczenia raportu w polskiej wersji językowej: do 5 grudnia 2016 KONTAKT Lidia Kucharska Senior Researcher Consumer Goods & Retail lidia.kucharska@gfk.com +48 22 43 41 438 Magdalena Rosa-Wojnicka Strategic Insight Manager magdalena.rosa-wojnicka@gfk.com +48 22 43 41 476 6