Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw

Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw

Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw - jeden z 5 filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji integracja i poszerzenie instrumentów wsparcia w ramach nowej organizacji Strategia rozwoju polskiego eksportu i polskich inwestycji zagranicznych Likwidacja nieefektywnego systemu WPHI utworzenie nowej sieci zagranicznych placówek handlowych - Trade Office Instytucje ukierunkowane na wyniki systemy motywacyjne oparte na celach, jak wzrost skali eksportu i inwestycji zagranicznych Nowoczesne instrumenty finansowe i doradcze zintegrowana oferta finansowania i doradztwa dla przedsiębiorców w PFR EKSPANSJA ZAGRANICZNA Pion Wspierania Eksportu w PFR Oferta finansowa Silna marka Polska Reforma dyplomacji ekonomicznej Całkowicie nowy, kompleksowy system wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych, oparty na nowych instytucjach oraz instrumentach finansowo-doradczych 2

Jak powinien wyglądać nowoczesny system wspierania eksportu? Ministerstwo Rozwoju koordynuje politykę bilateralną, pełni funkcje nadzorczo-kontrolne Działania operacyjne realizowane przez wyspecjalizowane instytucje, w jednym łańcuchu organizacyjno-zarządczym Polski Fundusz Rozwoju integrujący Polską Agencję Handlu i Inwestycji, BGK i KUKE zarządzanie operacyjne modelem usług doradczych i produktów finansowych Instytucje centralne Instrumenty wsparcia Instrumenty finansowe Instrumenty operacyjne Organizacja misji i finansowanie uczestnictwa w targach Kredyty pomocowe (OECD) Wsparcie przy przetargach ONZ i innych instytucji międzynarodowych Sieć zagranicznych przedstawicielstw handlowych zarządzanych przez Agencję, utworzonych poza Ambasadami RP, w formie prawnej zapewniającej elastyczność działania Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe jednostkami wykonawczymi, a ich pracownicy w jednym systemie motywacyjno-premiowym Zagraniczne placówki handlowe Dostęp do wiedzy i informacji Sprawna sieć dystrybucji produktów finansowych i doradczych PFR poprzez oddziały BGK, TO oraz kanały elektroniczne System IT z dostępem do baz danych i informacji dla przedsiębiorców 3

Rozwój i kierunki polskiego eksportu Polski handel zagraniczny (mld USD) Struktura geograficzna eksportu UE 77,0% EUROPA BEZ UE AZJA AUSTRALIA AMERYKA ŚR. I PD AFRYKA AMERYKA PN. 7,4% 6,3% 3,7% 2,8% 1,4% 1,4% Źródło: GUS Do 2007 roku Polska osiągała stały przyrost eksportu, lecz w ostatnich latach ten trend uległ spowolnieniu. Wciąż blisko 2/3 eksportu realizowane jest przez zagraniczne firmy w ramach obrotów wewnątrz grupowych. Polski eksport jest za mało zdywersyfikowany geograficznie co naraża Polskę na regionalne kryzysy (np. kryzys w strefie euro). Duża koncentracja na rynkach europejskich przy niskim eksporcie na rynki, na których następuje największy przyrost klasy średniej i PKB tj. Azja i Afryka. Procesy globalizacji, traktaty handlowe (CETA, TTIP), większa elastyczność w wycenach nośników energii, otwierają szanse na przyrost polskiego eksportu i inwestycji w Ameryce Północnej. 4

Struktura i konkurencyjność polskiego eksportu Struktura polskiego eksportu (%) 0,4 Żywność i napoje 15,8 12,4 Udział produktów zaawansowanych technologicznie w eksporcie (%) 5,4 Surowce i paliwa Chemikalia 8,8 Produkty przemysłu przetwórczego Maszyny i środki transportowe 38,5 18,8 Pozostałe artykuły przemysłowe Inne Wartość dodana eksportu jako % PKB* Pomimo trendu wzrostowego, udział produktów zaawansowanych technologicznie w polskim eksporcie jest niski (8,5%). Polska wypada znacznie gorzej nie tylko od krajów Europy Zachodniej, ale także od państw Grupy Wyszehradzkiej. Duży udział produkcji w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw, przy niewielkiej liczbie polskich silnych marek eksportowych. Wzrost innowacyjności i dostępności kapitału w polskiej gospodarce przyczyni się do zwiększenia potencjału ekspansji zagranicznej firm. Administracja publiczna, jako kreator strategii rozwoju, zapewni kompleksowe wsparcie instrumentów finansowych, doradczych i promocyjnych. 25 20 15 23,7 23,3 10 18,8 14,8 5 11,5 0 CZE HUN SVK SK POL PL ROM * Szacunek PKO BP na podstawie tablic WIOT 5

Główne wyzwania dla polskich eksporterów i inwestorów Przykładowe instrumenty wsparcia Ograniczenia kapitałowe, niższa skala działaności i doświadczenia w budowaniu międzynarodowej dystrybucji Słaby dostęp do instrumentów zabezpieczających oraz finansujących eksport Instrumenty finansowe, produkty i usługi PFR Konkurencyjność rynków zagranicznych i nasycenie produktami Utrudniona weryfikacja kontrahentów zagranicznych Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe (Trade Office) i PFR Dostęp do bieżących i aktualnych informacji nt. uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych na rynkach zagranicznych Brak wykwalifikowanej kadry menadżerskiej z doświadczeniem zarządczym na rynkach międzynarodowych Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe (Trade Office) Wysokie koszty wejścia na rynek zagraniczny wynikające z braku wiedzy o regulacjach, zasadach działania handlu i dystrybucji Brak informacji dotyczących regulacji i procedur eksportowych Agencja oraz cyfrowa platforma informacyjna 6

Słabości obecnego modelu wsparcia eksportu Udział KUKE S.A. w rynku komercyjnych ubezpieczeń eksportowych - zaledwie 8 proc PAIiIZ Koncentracja na pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych do Polski, przy braku profesjonalnego doradztwa i promocji eksporterów Brak jednolitej polityki i spójnej strategii instytucji administracji i rozwoju Rozproszenie lub dublowanie kompetencji ograniczające efektywność Brak koordynacji działań w zakresie wspierania aktywności polskich przedsiębiorców za granicą oraz wspólnego wykorzystywania i dzielenia się doświadczeniami Brak spójnego systemu informacyjnego dla eksportera w zakresie oferty Skala finansowania eksportu na poziomie zaledwie 1,3 mld zł WPHI Zdezintegrowana i nieefektywna struktura WPHI przy nakładaniu się zadań z ambasadami Obecne instytucje rozwoju nie wspierają efektywnie polskich przedsiębiorców na rynkach eksportowych 7

Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw ~100 mln zł w 2017 Docelowo 69 TO vs 49 WPHI 2017/18 nowa platforma cyfrowa Inicjatywa 1 Inicjatywa 2 Inicjatywa 3 Rozwój usług doradczych dla polskich przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji - powstanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji ~60 mld zł środków z PFR Tworzenie nowych zagranicznych przedstawicielstw handlowych (Trade Office) w ramach działania PAHI, zmiana zasad funkcjonowania Likwidacja większości WPHI Informatyzacja systemu oraz ułatwienie dostępu do baz danych przedsiębiorcom 200 mln zł kapitału na rozwój Inicjatywa 4 Inicjatywa 5 Inicjatywa 6 Nowe instrumenty finansowania eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw w PFR Nowe instrumenty finansowania dużych kontraktów eksportowych w PFR Wzmocnienie kapitałowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE przez PFR 8

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency)

Nowy model instytucjonalny Ministerstwo Rozwoju Wyznaczanie celów, nadzór i kontrola, polityka bilateralna w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych Instytucje centralne Polski Fundusz Rozwoju Instrumenty wsparcia Realizacja strategii i celów, tworzenie instrumentów wsparcia dostosowanych do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw KUKE BGK Placówki zagraniczne Polska Agencja Handlu i Inwestycji Dostęp do wiedzy i informacji Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe Fundusz Ekspansji Zagranicznej Instytucje wykonawcze i centra kompetencyjne zapewniające instrumenty finansowe i doradcze Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe (Trade Office), świadczące wsparcie przedsiębiorcom na rynkach docelowych Na wniosek reprezentatywnej grupy przedsiębiorców działających na zagranicznym rynku PAHI będzie mogła, w porozumieniu z polskimi firmami i przy wspólnym finansowaniu, utworzyć nowy Trade Office 10

Filary Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency) Promocja polskiej gospodarki i rozwój eksportu Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw Wysokiej jakości inwestycje zagraniczne w Polsce Kompleksowe usługi doradcze, promocyjne i informacyjne w nowej organizacji Szacowany budżet nowej Agencji to 100 mln zł w 2017 r. i 200 mln zł w 2018 r. wobec 12 mln zł budżetu PAIiIZ 11

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency) Ministerstwo Rozwoju WPHI Stopniowa likwidacja Dotacja podmiotowa na realizację zadań Delegowanie zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorstw Polski Fundusz Rozwoju Polska Agencja Handlu i Inwestycji System zagranicznych przedstawicielstw handlowych Nowo powstałe podmioty w formie spółek lub przedstawicielstw Finansowanie Wspieranie przedsiębiorców instrumentami finansowymi Organizacja misji gospodarczych i procesu pomisyjnego Świadczenie przedsiębiorcom płatnych usług Rady konsultacyjne przy PAHI wyznaczone przez samorząd gospodarczy Działalność poza Ambasadami RP Usługi doradcze i finansowe, w tym pierwszy krok na rynku zagranicznym lub wirtualne biuro (tzw. virtual office) 12

Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm Przemysł ciężki, meble Przemysł spożywczy, chemiczny, drzewny Pierwsze Trade Office San Francisco (USA) Teheran (Iran) Placówki dyplomacji ekonomicznej nowe zostają do likwidacji Surowce naturalne, przemysł maszynowy Nairobi (Kenia) Singapur Ho Chi Minh (Wietnam) Kluczowe dla Polski pozostają rynki europejskie Wzmocnienie aktywności na perspektywicznych rynkach: azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim Realizacja programów promocji na 5 rynkach: Indie, Wietnam, Iran, Algieria, Meksyk 13

Porównanie WPHI vs Trade Office Formalnie część Ambasady RP w kraju docelowym = status dyplomatyczny Brak możliwości gospodarowania swoim majątkiem przy pewnych korzyściach podatkowych Brak możliwości świadczenia płatnych usług i realizacji programów unijnych Ograniczone możliwości zatrudniania, premiowania za wyniki oraz tworzenia nowych placówek WPHI TRADE OFFICE Elastyczna forma prawna: spółka lub przedstawicielstwo Struktura poza Ambasadą RP = brak statusu dyplomatycznego Możliwość podejmowania działalności handlowej Możliwość gospodarowania własnym majątkiem Elastyczne źródła finansowania Możliwość świadczenia płatnych usług Możliwość wprowadzenia pełnego systemu motywacyjnego i premiowego pracownikom Dostosowanie lokalizacji sieci placówek do kierunków rozwoju światowej gospodarki 14

Jakie korzyści odniesie przedsiębiorca korzystający z usługi Trade Office? UŁATWIENIA W WEJŚCIU NA ZAGRANICZNY RYNEK Możliwość korzystania z powierzchni biurowych zagranicznych przedstawicielstw handlowych (Trade Office) Dostęp do usług doradczych, prawnych, księgowych i innych Pomoc w znalezieniu kontrahentów, zebraniu informacji o certyfikacjach, cłach, logistyce itp. Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej na podjęcie działalności na zagranicznym rynku Uzyskanie dostępu do baz danych, analiz rynkowych itp. OBNIŻENIE KOSZTÓW I RYZYKA DLA PRZEDSIĘBIORCY Możliwość rozpoznania ryzyka związanego z działalnością na wybranym rynku Zmniejszenie kosztów własnych Nawiązanie kontaktów handlowych, wejście na rynek z pominięciem agentów, pośredników itp. 15

Nowe podejście do organizacji zagranicznych misji gospodarczych Etap przedmisyjny Szerokie konsultacje z przedsiębiorcami Organizacja i selekcja spotkań z dystrybutorami/sieciami handlowymi Szkolenia przedsiębiorców z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. Umawianie spotkań/pośredniczenie w kontaktach przed misją Informacje o dostępnych instrumentach wsparcia Wyjazd na misję Uczestnictwo w misji przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz instytucji finansowych (Grupa PFR) Zaangażowanie placówki zagranicznej w pełną organizację spotkań/seminariów Orientacja na cel (jakość, a nie ilość kontaktów/spotkań) Etap pomisyjny Pracownicy PAHI i Trade Office będą dbać o podtrzymywanie kontaktów i wspomagać przedsiębiorców w realizacji kontaktów nawiązanych podczas misji 16

Profesjonalny system naboru wykwalifikowanej kadry Atrakcyjna oferta dla polskich studentów pracujących za granicą a a Otwarta rekrutacja we współpracy z polskimi uniwersytetami, NGO i innymi podmiotami. Cel: stworzenie bazy danych osób mających wymagane kwalifikacje Przegląd osób przebywających za granicą, których wykształcenie i doświadczenie mogłoby być wykorzystane przy tworzeniu nowoczesnej polskiej dyplomacji ekonomicznej Szansa na stworzenie silnego zaplecza analitycznego a a a a Możliwość rozwoju w ramach Grupy PFR Możliwość praktyk i staży w przedstawicielstwach zagranicznych (Trade Office) Zapraszamy już teraz osoby z doświadczeniem w handlu międzynarodowym do nawiązania współpracy z grupą Polskiego Funduszu Rozwoju 17

System operacyjny IT i elektroniczna platforma informacyjna Wprowadzenie jednolitego oprogramowania informatycznego ułatwi funkcjonowanie instytucji administracji publicznej PAHI i Trade Office w jednym systemie organizacyjnym i finansowym Pracownicy Trade Office i PAHI będą zobowiązani dostarczać do systemu IT aktualne informacje o warunkach działalności gospodarczej na zagranicznych rynkach System będzie na bieżąco aktualizowany o informacje dotyczące przetargów w różnych krajach, dostarczy wiedzy o barierach wejścia na rynek, certyfikatach, kulturze biznesowej, umożliwi poruszanie się po rynku docelowym Przedsiębiorca zyska dostęp do baz danych, informacji o ofercie administracji publicznej bez konieczności uciążliwego dojazdu do siedzib instytucji Przedsiębiorca będzie mógł on-line sprofilować swoją firmę lub produkt pod kątem potencjału eksportowego i inwestycyjnego. System pokieruje użytkownika po różnych rynkach zagranicznych ale także po odpowiednich instytucjach administracji publicznej, dostarczy informacji o instrumentach operacyjnych i finansowych Dzięki bliskiej współpracy z samorządami gospodarczymi PAHI, jako operator systemu, będzie uzupełniać informacje w bazach danych, na wniosek przedsiębiorców System zapewni lepszą organizację i nabór do zagranicznych misji gospodarczych 18

Pakiet finansowania eksportu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Instrumenty finansowe wsparcia polskiego eksportu FINANSOWANIE GWARANCJE 36,0 mld zł 8,2 mld zł Pakiet finansowania eksportu Grupy PFR o wartości ok. 60 mld zł UBEZPIECZENIA i FAKTORING (OBROTY) 9,6 mld zł LIMITY ROZLICZENIOWE 3,5 mld zł FUNDUSZ EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ 1,5 mld zł 20

Nowe instrumenty finansowania eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw OPIS KORZYŚCI DYSTRYBUCJA Program gwarancji kredytów eksportowych System gwarancji dla MŚP ukierunkowany na budowanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do międzynarodowej ekspansji Wzrost dostępności finansowania, Obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia Obniżenie całkowitego kosztu kredytu BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Ubezpieczenie na cały świat Portfelowe ubezpieczenie wierzytelności eksportowych dla mikro i małych firm; uproszczona procedura zawarcia umowy automatyczny limit dla klienta Zabezpieczenie transakcji Weryfikacja kontrahentów przez KUKE Oferta skierowana do klientów PKO Banku Polskiego (z możliwością multiplikowania takiego rozwiązania dla innych banków komercyjnych) Dopłaty do kredytów eksportowych Finansowanie eksportu inwestycyjnego przez banki komercyjne na bazie stałej stopy CIRR; BGK zapewnia mechanizm wyrównujący stopy proc. Konkurencyjne warunki finansowania transakcji (najniższa stopa dopuszczalna w krajach OECD) BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Rozwój faktoringu zagranicznego Wykup wierzytelności eksportowych z rynków o podwyższonym ryzyku oraz rynków europejskich Finansowanie (poprawa płynności finansowej) i ubezpieczenia (zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu ) połączone w ramach jednego produktu KUKE Lepsze wykorzystanie limitów rozliczeniowych na rynkach międzynarodowych Potwierdzenie akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera Możliwość natychmiastowego zdyskontowania należności w ramach potwierdzonej akredytywy eksportowej Oferowanie importerowi płatności odroczonej PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne 21

Nowe instrumenty finansowania dużych kontraktów eksportowych OPIS KORZYŚCI DYSTRYBUCJA System finansowania dużych projektów eksportowych Wspólne finansowanie dużych projektów eksportowych/inwestycyjnych za granicą przez kredyty rządowe i sektor bankowy, korzystający z ubezpieczenia KUKE Efektywne konkurowanie z zagranicznymi ofertami wspieranymi przez rządy innych krajów BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Finansowanie odbiorców polskiego eksportu Zacieśnienie współpracy pomiędzy BGK, KUKE i PKO Bankiem Polskim (sektorem bankowym) w bezpośrednim finansowaniu dużych projektów zagranicznych. Preferencyjne warunki cenowe kompleksowej oferty finansowej towarzyszącej kontraktowi eksportowemu, zwiększające atrakcyjność oferty polskiego eksportera BGK, KUKE, PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Dopłaty do kredytów eksportowych Finansowanie eksportu inwestycyjnego przez banki komercyjne na bazie stałej stopy CIRR; BGK zapewnia mechanizm wyrównujący stopy proc. Konkurencyjne warunki finansowania transakcji (najniższa stopa dopuszczalna w krajach OECD) BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Rozwój faktoringu zagranicznego Wykup wierzytelności eksportowych z rynków o podwyższonym ryzyku oraz rynków europejskich Finansowanie (poprawa płynności finansowej) i ubezpieczenia (zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu ) połączone w ramach jednego produktu KUKE Lepsze wykorzystanie limitów rozliczeniowych na rynkach międzynarodowych Potwierdzenie akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera Możliwość natychmiastowego zdyskontowania należności w ramach potwierdzonej akredytywy eksportowej Oferowanie importerowi płatności odroczonej PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne 22

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Program gwarancji kredytów eksportowych 750 mln zł* 8,2 mld zł OPIS: Częściowe zastąpienie istniejącego programu gwarancji portfelowych de minimis nowym systemem gwarancji dla MŚP silniej ukierunkowanym na budowanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do międzynarodowej ekspansji tego sektora Zaoferowanie gwarancji wspierających innowacyjność MŚP w ramach POIR ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Małe i średnie przedsiębiorstwa Wzrost dostępności finansowania inwestycji, które zapewnią poprawę konkurencyjności produkcji i tym samym umożliwią wejście na nowe rynki międzynarodowe Możliwość aplikowania o kredyt w banku prowadzącym obsługę przedsiębiorcy Uzyskanie korzyści z tytułu otrzymania zabezpieczenia w postaci gwarancji poprzez poprawę warunków kredytowania, np. obniżenie marży, wydłużenie okresu spłaty Banki komercyjne 23

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Ubezpieczenie na cały świat z KUKE 3,0 mld x zł mld zł* OPIS: ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Portfelowe ubezpieczenie wierzytelności eksportowych dla mikro i małych firm Oferta ubezpieczenia należności dla klientów PKO Banku Polskiego (z możliwością multiplikowania takiego rozwiązania dla innych banków komercyjnych) Limit automatyczny, własna kontrola ryzyka Uproszczona procedura zawarcia umowy Ubezpieczenie KUKE dla klientów mikro i małych przedsiębiorstw Zabezpieczenie transakcji Zabezpieczenie płynności Możliwość sprzedaży z odroczonym terminem płatności Większy dostęp do finansowania (kredyt, faktoring) Weryfikacja kontrahentów przez KUKE PKO Bank Polski we współpracy z KUKE (w późniejszym terminie banki komercyjne) 24

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Finansowanie odbiorców polskiego eksportu 22,5 mld zł Wariant 1 OPIS: ODBIORCY: Zacieśnienie współpracy pomiędzy BGK, KUKE i PKO Bankiem Polskim oraz innymi bankami komercyjnymi w bezpośrednim finansowaniu dużych projektów zagranicznych Możliwe warianty: Wariant 1) BGK jako lider konsorcjum (wspólny kredyt dla nabywcy) biorący na siebie większość finansowania transakcji oraz współpracę z KUKE pokrywającą ryzyko transakcji Wariant 2) BGK jako finansujący Importera i korzystający z ubezpieczenia KUKE, a PKO BP jako finansujący eksportera Wariant 3) Finansowanie apeksowe dostarczane przez BGK dla sektora bankowego korzystającego z ubezpieczenia KUKE Finansowanie zaliczek kontraktowych ze środków własnych banków na zasadach pari passu do transzy objętej ubezpieczeniem KUKE Duże firmy Wariant 2 KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Przeniesienie ryzyka braku zapłaty z eksportera na KUKE oraz instytucje finansowe Możliwość realizowania przez polskich eksporterów transakcji eksportowych o większej wartości (big tickets) i dłuższym okresie spłaty Preferencyjne warunki cenowe kompleksowej oferty finansowej towarzyszącej kontraktowi eksportowemu, zwiększające atrakcyjność oferty polskiego eksportera Dostarczenie rozwiązań na poziomie innych państw wysoko rozwiniętych (level playing field) BGK i banki komercyjne Wariant 3 25

Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Ekspansji Zagranicznej Cel Funduszu Typ finansowania Kwota finansowania Współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw z udziałem w ryzyku projektu zagranicznego Objęcie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera Standardowo do 12,5 mln EUR w jeden projekt, powyżej wymagana dodatkowa zgoda Inwestora Okres finansowania Wyjście z inwestycji Warunki cenowe Zasady współpracy Dopasowany do potrzeb projektu, zwykle 5-7 lat Możliwość odkupienia udziałów przez polskiego partnera, zamiany na pożyczkę lub umorzenia udziałów w zagranicznej spółce Wartość udziałów ustalana według wyceny rynkowej lub według z góry określonej formuły uzgodnionej z polskim partnerem Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym inwestuje do wysokości wkładu polskiego partnera (maksymalnie do 49% wartości projektu), pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego partnera i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej 26

Wzmocnienie kapitałowe oraz operacyjne Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE Zwiększenie apetytu na ryzyko rządowego programu ubezpieczeń eksportowych i zwiększenie limitów na kraje o niższym ratingu (Afryka, Azja, Ameryka Płd.) WIĘKSZE LIMITY RATING Uzyskanie przez KUKE ratingu na poziomie akceptowanym przez banki komercyjne Rozwój faktoringu i windykacji międzynarodowej FAKTORING KUKE KAPITAŁ Podwyższenie kapitału przez Polski Fundusz Rozwoju na kwotę 200 mln zł Inwestycje w nowoczesną platformę operacyjną celem poprawy jakości usług dla przedsiębiorców i instytucji finansowych NOWOCZESNA PLATFORMA REASE- KURACJA Rozwój działalności KUKE jako reasekuratora innych zakładów ubezpieczeń 27

Cele i oczekiwane efekty Programu

Kamienie milowe wdrożenia Programu Sierpień 2016 Listopad 2016 Grudzień 2016 2017 / 2018 Wrzesień 2016 Czerwiec 2019 Rozpoczęcie rejestracji pierwszych 5 Trade Office (Teheran, San Francisco, Nairobi, Ho Chi Minh, Singapur) Wdrożenie pełnej oferty instrumentów finansowych przez PFR Rozpoczęcie działalności PAHI Integracja systemu instytucji i wymiany informacji w ramach platformy IT Proces likwidacji WPHI i utworzenia sieci Trade Office 29

Wybrane korzyści dla odbiorców Programu i zakładane efekty MSP Duży eksporter Inwestor zagraniczny Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach eksportowych w oparciu o jakość produktu oraz ofertę finansową Szeroki dostęp do wiedzy o produktach i usługach Łatwy i szybki dostęp do produktów zabezpieczeń w eksporcie Uproszczone procedury uzyskania zabezpieczeń w eksporcie Atrakcyjny pakiet finansowania bezpośrednio w Grupie PFR i poprzez instytucje finansowe Poprawa jakości i zakresu doradztwa dla eksporterów i polskich inwestorów za granicą Wzrost konkurencyjności na zagranicznych rynkach Szybszy dostęp do źródeł finansowania Wsparcie i finansowanie dużych kontraktów zagranicznych Ułatwienie wejścia na nowe rynki i intensyfikacja eksportu na dotychczasowych Fachowe doradztwo i pomoc w zakresie inwestycji w Polsce Współpraca z zaufanym partnerem na rynku lokalnym Przejrzyste kompetencje instytucji rozwoju 30