Prezentacja dla mediów Wejcie Nepenets S.A. na rynek rosyjski Warszawa, 31 marca 2009 roku
Zastrzeenia enia Niniejsze opracowanie zostao sporzdzone wycznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartociowych w publicznym obrocie. Zostay w nim wykorzystane róda informacji, które Nepentes S.A. uznaje za wiarygodne i dokadne, jednak nie ma gwarancji, e s one wyczerpujce i w peni odzwierciedlaj stan faktyczny. Opracowanie moe zawiera stwierdzenia dotyczce przyszci, które stanowi ryzyko inwestycyjne lub ródo niepewnoci i mog istotnie róni si od faktycznych rezultatów. Nepentes S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za efekty decyzji, które zostay podjte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialno spoczywa wycznie na korzystajcym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikajcej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Nepentes S.A. 2
Agenda prezentacji Wejcie Nepentes na rynek rosyjski Rynek kosmetyków aptecznych i preparatów OTC w Rosji Partner spóki Nepentes w Rosji Podsumowanie 3
4 Wejcie Nepentes S.A. na rynek rosyjski
Dlaczego Rosja? realizacja celów strategicznych: nowy rynek eksportowy o najwikszym potencjale w regionie kolejny krok w budowie organizacji sprzedaowej dziaajcej w caym regionie CEE pocztek globalizacji Emolium realizacja celów operacyjnych: kontrybucja do przychodów 2009 roku na poziomie minimum 0,6 mln z docelowo w perspektywie 3 lat przychody porównywane z osiganymi teraz w Polsce Polska Litwa Ukraina Rosja Czechy owacja Rumunia asna organizacja sprzeday ekspansja w 2009 r. kolejne cele Bugaria 5
Umowa zawarta na 10 lat umowa dystrybucyjna z wiod rosyjsk firm farmaceutyczn Akrikhin rozliczenia z partnerem rosyjskim w PLN koszty marketingu i dystrybucji ponoszone przez stron rosyjsk sprzeda w sprawdzonym na krajowym rynku modelu dystrybucji przez sie aptek pierwszy krok - wejcie na rynek rosyjski z produktami Emolium gwarantowana w umowie realizacja sprzeday na poziomie minimum 0,6 mln z w 2009 roku 6
Dlaczego Emolium? Brak bezporedniej konkurencji Emolium na rynku rosyjskim Pozycjonowanie Emolium w Rosji Pozycjonowanie Emolium w Polsce max. max. Mustella Stelatopia Avene Trixera Uriage Emoliente LRP-Lipikar A-Derma Exohesa Bioderma Atoderm Mustella Stelatopia LRP-Lipikar Physiogel Oilatum Linola kosmetyk Topicream EMOLIUM lek kosmetyk Balneum Baln. Hermal EMOLIUM lek Topic 10 ówni konkurenci dla Emolium na rynku polskim min. cena min. cena 7 ródo: Spóka na podstawie danych IMS Health
Cechy Emolium zastosowanie do skóry bardzo suchej, szorstkiej, popkanej w przebiegu atopowego zapalenia skóry w innych chorobach przebiegajcych z suchoci skóry (m.in. rybia uska, uszczyca, wyprysk, liszaj paski) unikalne cechy Emolium uzupeniajca kuracj miejscowo stosowanymi kortykosteroidami kompleksowa pielgnacja skóry suchej, podranionej i atopowej odpowiednie do pielgnacji skóry dzieci i niemowlt potwierdzona badaniami klinicznymi i udowodniona skuteczno - szybkie i dugotrwae zmniejszanie nasilenia zmian skórnych takich jak wid, przesuszenie, zaczerwienienie oraz pieczenie skóry innowacyjna linia emolientów dziaajca na 4 paszczyznach 8
Harmonogram wdroe w Rosji 2009 Rejestracja Dystrybucja Sprzeda Termin II III kwarta Krem 75 ml Krem specjalny 75 ml el pod prysznic 200 ml Emulsja do ciaa 200 ml Emulsja pod prysznic 200 ml Emulsja specjalna 200 ml IV kwarta Olejek kpielowy 200 ml Krem ochronny 40 ml el pod prysznic 400 ml Emulsja do ciaa 400 ml Szampon 200 ml 9
Model dziaa marketingowych wspópraca z pielgniarkami bezporednia wspópraca z dermatologami i pediatrami szerokie wykorzystanie Internetu bezporednia edukacja wybranych grup konsumentów EMOLIUM intensywne dziaania PR aktywne zarzdzanie ekspozycj w aptece szkolenia dla aptekarzy 10 drukowane materiay edukacyjne oraz próbki dla konsumentów wykorzystanie bada klinicznych
11 Rynek kosmetyków aptecznych i preparatów OTC w Rosji
Wzrost rynku OTC w Rosji Wzrost za ostatni rok (%) 25 20 15 3-letni CAGR w Europie = 3.8% owacja kraje Batyckie Rosja Ukraina 10 UK Polska 5 Czechy gry Stopa wzrost w Europie w 2007= 3.9% 0-10 -5 0 5 10 15 20 25 30-5 3-letni CAGR (%) Niemcy -10 stopa wzrostu w Europie rodkowej i Wschodniej > 10% 12 ródo: IMS OTC Review Plus, MAT Q3 2007
Wzrost rynku OTC, w tym Rosja Wzrost wiatowego rynku OTC w 2007 w cenach producenckich, w podziale na gówne rynki Wzrost sprzeday w EUR mln 1200 1000 800 600 400 200 0 978 Europa 540 Azja Pd.- Wsch. / Chiny 344 235 265 157 Ameryka Pd. Japonia Ameryka Pn. Inne Wzrost europejskiego rynku OTC w 2007 w cenach producenckich, w podziale na gówne kraje Wzrost sprzeday w EUR mln 300 250 200 150 100 50 175 165 138 Rosja odpowiedzialne za blisko 20% przyrostu caego rynku europejskiego 120 52 47 40 266 0-50 Rosja Polska Wielka Brytania ochy Hiszpania Grecja Ukraina Niemcy Inne -26 13 ródo: IMS Consumer Health
Rynek kosmetyczny w Rosji sprzeda kosmetyków aptecznym w kanale w I pó. 2007 r. sprzeda wzrosa o 25% do 388 mln USD vs. I pó. 2006 r. liderem sprzeday VICHY z 19,7% udziaem najwiksze proc. wzrosty sprzeday wedug kategorii: preparaty do pielgnacji twarzy - 38% preparaty do pielgnacji ciaa 19% preparaty do pielgnacji wosów i skóry gowy 14 % zachowania konsumenckie 53% kobiet regularnie nabywa kosmetyki w w aptekach 78% rosyjskich konsumentów wskazuje apteki jako miejsce zakupu kosmetyków (na wiecie rednio 54%) POZOSTAE 70% Wielkoc rynku kosmetycznego w Rosji /dane w mld USD/ 18 8,6 9,3 2007 2008P 2017P Udzia marek kosmetycznych w sprzeday /ilociowo/ MAT 2 2008 VICHY 8% MICHEL 7% BELWEDER 4% 5 2% 3% NIVEA 3% FRENCHI 3% 14 ródo: Discovery Research Group, dane spóki
15 Partner Nepentes S.A. na rynku rosyjskim
Akrikhin wiodca na rosyjskim rynku firma farmaceutyczna, dystrybutor i producent leków asne zakady produkcyjne /standard GMP/ w regionie Moskwy zatrudniajce ponad 900 pracowników od 2007 roku kapitaowo i operacyjnie zintegrowany z rosyjskim operatorem spóki Zakady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Aktywny we wszystkich najwaniejszych sektorach rynku farmaceutycznego bezporednie dotarcie do lekarzy dermatologów i pediatrów sprzeda apteczna wspierana przez 60 przedstawicieli medycznych staa i aktywna wspópraca z 10 000 aptek + 16
Akrikhin i Polpharma Od 2007 roku integracja z ZF Polpharma S.A. + $130 mln Portfolio prawie 200 leków i produktów OTC midzy innymi w kategoriach: ginekologia, dermatologia, kardiologia i pediatria Najwiksza w Rosji organizacja sprzeday wród rosyjskich firm farmaceutycznych 250 przedstawicieli Koncentracja na promocji produktów o najwikszym wolumenie sprzeday 130 120 100 80 60 $65 mln $95 mln Dane w mln USD Rozpoznawalna marka i druga najbardziej wpywowa rosyjska firma w brany farmaceutycznej 40 20 $30 mln Wiarygodny i bezpieczny partner biznesowy 0 Polpharma Akrikhin Polpharma + Akrikhin Polpharma + Akrikhin 2008 budet 2007 17
Pozycja na rynku rosyjskim 1 2 Firma NOVARTIS PHARMSTANDARD Obroty w mln USD 516.3 420.6 udzia w rynku 40% 92 przedstawicieli 4 regiony 3 SANOFI-AVENTIS 394.4 4 JANSSEN-CILAG 386.8 5 BAYER HELTHCARE 344.1 6 BERLIN-CH/MENARINI 309.1 7 ROCHE 295.5 8 SERVIER 270.9 9 SANDOZ 269.9 10 GEDEON RICHTER 263.7. 20-23 Akrikhin/POLPHARMA 94,0 udzia w rynku 40% 113 przedstawicieli 4 regiony udzia w rynku 20% 78 przedstwicieli 4 regiony 18 ródo: Pharmexpert (MAT 06/2007)
19 Podsumowanie
Czynniki sukcesu w Rosji ogromny potencja rynku wiarygodny partner unikalny produkt z unikaln pozycj rynkow sprawdzony w Polsce model dystrybucji, marketingu i sprzeday + + + Marketing 360 20
Dotychczasowe osigni gnicia w eksporcie Warto i dynamika sprzeday eksportowej na ównych rynkach /w mln z/ Dynamika wzrostu eksportu /dane w tys. z/ 36% 4,2 5,7 26% 1,9 2,4 167% 143% 1,6 1,7 0,7 10 096 34% 13 515 0,6 UE /bez BG, RO, LT/ Litwa Rumunia Bugaria 2007 2008 2007 2008 12% udziau eksportu w caci przychodów dynamika eksportu przekraczajca dynamik sprzeday krajowej ówny nacisk na sprzeda asnych preparatów sprawdzony na polskim rynku, skuteczny model dystrybucji i marketingu sprzeday dostosowany do lokalnych uwarunkowa zgodne z planem wyniki sprzedaowe w Bugarii, Rumunii i na Litwie /focus eksportowy w 2008 roku/ 21
i kontynuacja ekspansji w 2009 roku podpisanie umowy dystrybucyjnej w Rosji i rozpoczcie sprzeday produktów w trakcie III kwartau uruchomienie dziaalnoci spóki zalenej na Sowacji stae poszerzanie portfolio produktowego w Bugarii i Rumunii decyzja odnonie timing-u i formuy wejcia na rynek ukraiski inne plany wysoka dynamika eksportu w 2009 i kolejnych latach wzrost udziau eksportu w caci przychodów ze sprzeday 22
Dzikujemy za uwag Kontakt dla mediów: Micha Wierzchowski, Tel.: /+48/ 22 440 1 440 Kom.: /+48/ 605 959 539 m.wierzchowski@ccgroup.com.pl Magdalena Sidorowicz Nepentes S.A. magdalena.sidorowicz@nepentes.pl NEPENTES S.A. ul Gwiadzista 69F 01-651 Warszawa Tel.: /+48/ 22 833 63 94 Fax.: /+48/ 22 833 90 73 nepentes@nepentes.pl 23