skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku
SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU 4 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 6 IV. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU 7 V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE 8 2
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w PLN) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja EBITDA* Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto Zysk netto I kwartał 2013 I kwartał 2012 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012 3 920 417,87 4 266 010,89-130 879,17 11 555,13-129 593,06 2 979,63 87 270,69 81 633,37-42 322,37 84 613,00-140 063,97-137 854,62-140 063,97-137 854,62-140 063,97-137 854,62 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wybrane dane finansowe z Bilansu (w PLN) Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Stan na dzień: Stan na dzień: 31.03.2013 31.03.2012 2 608 041,69 7 489 855,59 490 697,92 765 773,27 0,00 0,00 7 440 515,48 8 236 882,50 6 758 038,31 6 757 031,44 641 076,73 444 225,86 1 301 243,24 4 980 514,89 Kapitał mniejszościowy 31 922,44 brak pozycji w roku ubiegłym Ujemna wartość firmy 32 123,71 brak pozycji w roku ubiegłym Zobowiązania długoterminowe 2 189 052,63 1 344 940,68 Zobowiązania krótkoterminowe 6 494 215,15 8 745 953,17 3
II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU W pierwszym kwartale 2013 roku Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 3 920 417,87 PLN. Aktywa trwałe, na dzień 31 marca 2013 r. wyniosły 4 782 103,35 PLN, na co składa się wartość firmy i jednostek zależnych oraz środki trwałe leasingowane przez podmioty zależne. W ramach realizacji jednego z celów holdingu, jakim jest zwiększenie rozpoznawalności marki, zmienione zostały firmy niektórych spółek portfelowych, a w obecny skład Grupy Kapitałowej wchodzą: Alter FM Group Sp. z o.o. (outsourcing księgowy i kadrowo- płacowy) Horeca Service Polski HR Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej w branży HoReCa oraz doradztwa personalnego) Polski HR Support Centre Sp. z o.o. (centrum wsparcia Grupy Kapitałowej) Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego za granicą) Murietta Sp. z o.o. (sprzedaż usług spółek portfelowych PHR) Polski HR outsourcing księgowości Sp. z o.o. (outsourcing księgowy) A-trybut Polski HR S.A. (rekrutacja osób niepełnosprawnych i doradztwo w zakresie PFRON) ITC Grupa Polski HR Sp. z o.o. (leasing pracowników do sklepów i produkcji) Polski HR FBI Sp. z o.o. (doradztwo w zakresie usług bankowych, finansowych oraz ubezpieczeń) Polski HR Finance Banking & Insurance (doradztwo w zakresie usług bankowych, finansowych oraz ubezpieczeń) Instytut Szkoleń Biznesowych Sp. z o.o. (prowadzenie szkoleń biznesowych i coachingów) Polski HR Doradztwo Personalne Sp. z o.o. (rekrutacja pracowników szczebla kierowniczego) Polski HR Leasing Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego za granicą) Polski HR APT Sp. z o.o. (rekrutacja osób niepełnosprawnych i doradztwo w zakresie PFRON) Polski HR Medical Sp. z o.o. Polski HR Heavy Duty Sp. z o.o.(rekrutacja pracowników do przemysłu ciężkiego) 4
Czynnikiem wpływającym na utrzymanie zadawalających wyników ze sprzedaży była realizacja założeń przyjętych przez spółki portfelowe. Spółka ITC Grupa - Polski HR Sp. z o.o. kontynuowała politykę dywersyfikacji klientów, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału w grupie kontrahentów przedsiębiorstw produkcyjnych. Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o.o. kontynuował realizację kontraktów na podstawie umów z kontrahentami zagranicznymi. Działalność związaną z realizacją kontaktów na zagranicę rozpoczęła również Spółka Polski HR Leasing. Kolejna Spółka portfelowa A - trybut - Polski HR S.A. kontynuowała rozpoczęte w poprzednim kwartale (IV kwartał 2012 r.) projekty rekrutacyjne mające na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Polski HR outsourcing księgowości Sp. z o.o. kontynuowała świadczenie usług outsourcingu księgowego dla pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej. Następuje dalsza reorganizacja podmiotów zależnych w celu stworzenia jednolitego wizerunku Grupy oraz zapewnienia płynnego przepływu usług. Prognozy finansowe publikowane przez Emitenta zostały odwołane, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 49/2012. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 5
III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd Emitenta i tym samym organ kierowniczy Grupy Kapitałowej kontynuował działania wzmacniające współpracę pomiędzy spółkami portfelowymi. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. W wyniku tej strategii kontynuowana jest współpraca w ramach świadczenia usług kadrowych, księgowych oraz doradczych pomiędzy podmiotami. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 6
IV. STRUKTURA AKCJONARIATU W DNIU PUBLIKACJI RAPORTU Akcjonariat Polski Holding Rekrutacyjny S.A. na dzień 31.03.2013 r. Akcjonariusz LIF Trust Cyprus Limited: Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym w % Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA w % 7 390 343 57,93% 8 190 343 59,53% Akcje serii A 800 000 6,27% 1 600 000 11,63% Akcje serii B 6 590 343 51,66% 6 590 343 47,90% Andrzej Borcz (seria B) 1 998 000 15,66% 1 998 000 14,52% Ewa Kosek (seria B) 1 000 000 7,84% 1 000 000 7,27% Pozostali akcjonariusze, w tym: Akcje serii A 200 000 1,57% 400 000 2,91% Akcje serii B 411 657 3,23% 411 657 2,99% W tym suma akcji serii B podmiotów zależnych 34 215 0,27% 34 215 0,25% Akcje serii C 951 076 7,46% 951 076 6,91% Akcje serii D 806 166 6,32% 806 166 5,86% RAZEM 12 757 242 100,00% 13 757 242 100,00% W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 7
V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2013 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 8