Psychologia inwestowania Twój klucz do sukcesu r, Warszawa

Podobne dokumenty
Korekta jako najskuteczniejsza formacja cenowa. prowadzący Paweł Śliwa (X-trade Brokers DM):

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2

Giełda, wolność i pieniądze SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Dr Piotr Adamczyk

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Psychologia inwestowania - błędy najczęściej popełniane przez inwestorów Marcin Guzdek

ELEMENTY SUKCESU NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Trader doskonały SPIS TREŚCI

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

Psychologia inwestowania

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

Psychologia gracza giełdowego

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Akademia Młodego Ekonomisty

Projektowanie systemu krok po kroku

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp

FIBONACCI TEAM OD KUCHNI

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Emocje, czy chłodna kalkulacja

Teoria fal Elliotta 2

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Przykazań. dla odnoszących sukcesy inwestorów. Marios Georgiou

Młody inwestor na giełdzie

Wyznaczanie kierunku. Krzysztof Markowski

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Zarządzanie Kapitałem

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Akademia Młodego Ekonomisty

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa

Jakie są możliwości?

Upatruj w ryzyku szansę na sukces

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Błędy przy tworzeniu systemów inwestycyjnych

Akademia Młodego Ekonomisty

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Interwały.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

ebook FOREX PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Blue Capital Markets Limited 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Produkty szczególnie polecane

Strach wśród inwestorów to bardzo mocne emocje. Taki strach może przybierać dwie formy: Obawę przed stratą Obawę przed przegapieniem okazji

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

6. Zarządzanie Projektami

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Forex nie tylko dla spekulantów

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Jak grać, Ŝeby wygrać na rynku Forex, czyli prawdy i mity o rynku walutowym, spekulacja na Forexie krok po kroku.

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

Zwiększ swoją produktywność

JAKOŚĆ W PRACY PROFILAKTYCZNEJ

Punkt 2: Stwórz listę Twoich celów finansowych na kolejne 12 miesięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Droga żółwia SPIS TREŚCI

PAUL WALKER FOREX. KODY DOSTĘPU. Wersja Demonstracyjna

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok Łódź. tel nadi@nadi.pl (Nazwa firmy) (Adres)

Trading Plan. Paweł Śliwa, 05/11/2015

Każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

i inwestowania w biznesie

Dlaczego warto rozpocząć współpracę z Fxgm?

Pułapki podejmowania decyzji inwestycyjnych

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie

Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach

Planowanie finansów osobistych

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Sebastian Kotow.

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

ASSECO przybliża zagraniczne giełdy

Szkolenie. Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Motywowanie pracowników. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Transkrypt:

Psychologia inwestowania Twój klucz do sukcesu 04.11.2015 r, Warszawa

Klaudia Morawska Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkami finansowymi związana od 2011 roku. Specjalizuje się w analizie mechanizmów psychologicznych mających wpływ na proces inwestowania. Pracownik Domu Maklerskiego mbanku od 2014 roku. Na co dzień odpowiedzialna za wsparcie Klientów oraz prowadzenie szkoleń. Do głównych zainteresowań należy badanie rozwoju polskiego złotego na rynku Forex.. Psychologia 2

Czynniki sukcesu

Dlaczego niewielu inwestorów odnosi sukces na rynku? Inwestowanie wymaga dużego wysiłku, konsekwencji i systematyczności w działaniu; Ludzie oczekują łatwego sukcesu, bez większego wysiłku w krótkim czasie; Nie wyciągane są wnioski z popełnionych błędów; Uleganie emocjom. Psychologia 4

Co jest niezbędne aby rozpocząć inwestowanie? Wiedza analiza techniczna i fundamentalna; Należy określić oczekiwania; jakich zysków oczekujemy i jakie straty możemy zaakceptować; Analiza własnych możliwości: ile czasu możemy poświęcić, jakie są nasze zdolności informatyczne, matematyczne; Konfrontacja oczekiwań z możliwościami w celu stworzenia systemu. Psychologia 5

Cel Oczekiwania Wynik 1. Oczekiwania są często pochodną celów jakie sobie wyznaczamy 2. Pamiętaj aby cele były zbieżne z możliwościami a tym samym i oczekiwania staną się racjonalne Oczekiwania dot. Rynku stopy zwrotu, trafności w podejmowaniu decyzji Dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami a wynikami rodzi Stres i negatywne emocje, chęć odegrania się Wynik z transakcji/ rezultaty pracy Psychologia 6

Odpowiedzialność za transakcje, wyciąganie wniosków Konsekwencja w działaniu Zarządzanie ryzkiem i psychologia na rynku Forex oraz CFD Opracowanie własnej strategii/ metody działania Kontrola otwartych transakcji podjętych decyzji Psychologia 7

Wiedzą Pieniędzmi Powinniśmy sprawdzić czy dysponujemy: Czasem Umiejętnościami Wiarą we własne możliwości Skonkretyzowany cel powinien być prosty do zrozumienia, oraz jednoznaczny w interpretacji. Mierzalny należy określić konkretne, a najlepiej sparametryzowane warunki, że nasz zdefiniowany cel został w pełni osiągnięty, np. 70% zyskownych transakcji; Osiągalny realistyczne, możliwe do osiągnięcia, powinniśmy sprawdzić, czy dysponujemy wszystkimi zasobami do osiągnięcia celu; Realny powinien być istotny, finalny efekt musi być mieć sens i czemuś służyć; Określony w czasie - należy dokładnie określić horyzont czasu w którym zamierzamy zrealizować nasze cele; Psychologia 8

Zasady, tworzenie checklisty Zestaw reguł obejmujący poszczególne elementy procesu inwestycyjnego powstałe na bazie wiedzy i doświadczeń. Ich przestrzeganie zwielokrotnia prawdopodobieństwo sukcesu dzięki posiadaniu kontroli i okiełznaniu emocji. Najtrudniejszym aspektem inwestowania jest: Pozostanie przy swojej oryginalnej filozofii inwestycyjnej zmechanizowanie procesu decyzji Aby móc dokonać zmian w strategii to należy wykonać serię zagrań (ok. 20szt) zgodnie z zasadami i po ich ocenie dokonać zmiany. Aby zmiany miały sens należy zmieniać jednorazowo jeden element aby widzieć czy przynosi on oczekiwane efekty 9

SELEKTYWNOŚĆ MYŚLENIA Okres kiedy nie posiadamy pozycji jest w miarę neutralny pod względem naszego stanu emocjonalnego Posiadanie pozycji długiej lub krótkiej uruchamia mechanizm selektywnego wyboru informacji rynkowych uzasadniających posiadanie tej pozycji. Dotyczy to także obiektywnej oceny sytuacji rynkowej. Pomocne okazuje się zaplanowanie transakcji przed jej dokonaniem zarówno z punktu widzenia zarabiania jak i tracenia pieniędzy. Psychologia 10

Profesjonalista dobry Inwestor Nie posiada przymusu aby cokolwiek robić, chce a nie musi. Nie czuje strachu przed zajmowaniem pozycji. W momencie otwarcia pozycji wie że robi to zgodnie z zasadami bo tak sygnalizuje mu rynek. Posiadanie pozycji nie wpływa na jego ocenę sytuacji rynkowej przy otwieraniu nowej pozycji. Zamykaniu innych. Nie myśli o pieniądzach tylko o rynku i jego zachowaniu. Psychologia 11

Destrukcyjne emocje Strach: - przed stratą; - przed uciekającą okazją; - spowodowany negatywnymi doświadczeniami. Chciwość: - osiągnięcie zysków w jak najkrótszym czasie. Nadmierna pewność siebie: - brak umiejętności przyznania się do błędu i chęć odegrania się, brak oceny ryzyka Nadzieja. Psychologia 12

Zachowania prowadzące do porażki 1. Duża pewność siebie 2. Po sukcesie angażowanie się bez przygotowania w nowej transakcji 3. Zwiększanie wolumenu bez uzasadnienia 4. Częste podliczanie swojego majątku 5. Świętowanie sukcesów na większą skalę niż zwykle 6. Nieumiejętność ponoszenia odpowiedzialności 7. Brak samodyscypliny, konsekwencji Psychologia 13

Droga Inwestora I. Etap Pierwszy: Nieświadoma niekompetencja. II. Etap Drugi - Świadoma niekompetencja III. Etap Trzeci - Euforia IV. Etap Czwarty- Świadoma Kompetencja V. Faza Piąta - Nieświadoma kompetencja Psychologia 14

I. Nieświadoma niekompetencja Okres spontanicznego podejścia do rynków Często transakcje są udane szczęście początkującego Uświadomienie sobie że to nie jest takie proste jak się wydaje Częste zmiany w metodzie i podejściu Jest to krótki etap pod względem czasu Psychologia 15

II. Świadoma niekompetencja Potrzeba większej ilości czasu Potrzeba większej ilości pracy Etap pogłębiania wiedzy poprzez książki Korzystanie z pomocy które sprzedają sygnały Częste rozczarowania emocjonalne Upierasz się przy swoich racjach nie akceptując rad otoczenia Psychologia 16

III. Euforia To okres rewolucji w twojej głowie Uświadamiasz sobie że nie jesteś pępkiem świata i to Rynek ma zawsze racje Wiesz że wszystko zależy od Ciebie i psychologia jest kluczem do sukcesu a nie metoda sama w sobie Tworzysz powoli reguły spójne z twoja osobą Przestajesz zwalać winę na rynek i innych a szukasz odpowiedzi w sobie i swoim działaniu. Eureka przychodzi gdy dociera do Ciebie że nie jesteś nieomylny i straty są integralną częścią inwestowania 17

IV. Świadoma kompetencja Każda transakcja ma uzasadnienie w twoim systemie Akceptacja straty jest równie łatwa jak zysku. Ucinasz straty i pozwalasz rosnąć zyskom Wewnętrznie czujesz że będziesz zarabiał i to jest tylko kwestia czasu, SPOKÓJ WEWNĘTRZNY. Wiesz że jesteś dobry i nie musisz tego udowadniać nikomu. Zyski przewyższają straty Psychologia 18

V. Nieświadoma kompetencja Teraz robisz wszystko nieświadomie nazywane jest to intuicją Patrzysz i wiesz Panujesz nad emocjami, stratami, zyskiem i portfelem który stale przyrasta Zaczynają się wokół ciebie gromadzić ludzie którzy są na innym etapie. Zarabianie staje się nudne i monotonne Patrząc w lustro mówisz do siebie: Jestem profesjonalnym traderem. Psychologia 19

10 dobrych rad 1. ZAPLANUJ SWOJĄ TRANSAKCJĘ I HANDLUJ WEDŁUG PLANU. 2. THE TREND IS YOUR FRIEND. 3. SKUP SIĘ NA OCHRONIE KAPITAŁU. 4. WIEDZ KIEDY OGRANICZYĆ STRATĘ. 5. ZREALIZUJ ZYSK GDY POZYCJA JEST ZYSKOWNA. 6. BEZ EMOCJII. 7. NIE HANDLUJ BAZUJĄC NA PODPOWIEDZI PRZYJACIELA LUB BROKERA. 8. PROWADŹ DZIENNIK TRANSAKCJI. 9. KIEDY MASZ WĄTPLIWOŚCI, TRZYMAJ SIĘ Z DALA RYNKU. 10. NIE PRZESADZAJ. Psychologia 20

Literatura: 1. W transie inwestowania Mark Douglas 2. Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej. Tony Plummer 3. Wspomnienia Gracza giełdowego Edwin Lefevre 4. Zawód inwestor giełdowy - Psychologia rynków Elder Alexander 5. Giełda, wolność i pieniądze Tharp V.K. 21

Dziękuję za uwagę! Klaudia.Morawska@mdm.pl tel. +48 (22) 329 49 26 22