HANDEL W EUROPIE. Podsumowanie 2014, prognoza 2015.

HANDEL W EUROPIE Podsumowanie 2014, prognoza 2015.

SPIS TREŚCI 3 Siła nabywcza w Europie 5 Obroty w handlu 7 Prognozy obrotów w sklepach stacjonarnych na 2015 rok 9 Nasycenie powierzchnią handlową na koniec 2014 roku 11 Produktywność powierzchni handlowych HANDEL W EUROPIE 2015 2

SIŁA NABYWCZA W EUROPIE 7.75 biliona euro to całkowita kwota, jaką dysponowali w 2014 roku konsumenci z 28 krajów europejskich i mogli przeznaczyć na wydatki lub oszczędności. W przeliczeniu na 1 mieszkańca siła nabywcza wynosi średnio 15 360 euro. Kwota ta jest nominalnie o ok. 2,5% wyższa niż wartość siły nabywczej w roku 2013. W poszczególnych krajach Europy, można zauważyć silne zróżnicowanie budżetów na konsumpcję (w tym wydatki w handlu), jakimi dysponują mieszkańcy. Szczególnie duże dysproporcje w 2,5% zamożności mieszkańców widoczne są pomiędzy Europą Zachodnią i Północną z jednej strony, a Europą Środkową, Wschodnią i Południową z drugiej. wzrost siły nabywczej w stosunku do roku poprzedniego Podczas gdy np. w Norwegii dochód rozporządzalny na mieszkańca wynosi 30 560 euro, przeciętny mieszkaniec Bułgarii ma do dyspozycji zaledwie około 1/10 tej kwoty, czyli 3 097 euro. Siła nabywcza to dochód rozporządzalny, przypadający na 1 mieszkańca danego obszaru. Jest to wielkość równoznaczna z sumą wszystkich przychodów, obejmująca wynagrodzenia za pracę, jak również wszelkie świadczenia otrzymywane od państwa (emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko) i innych źródeł (alimenty, stosunek najmu). Wartość siły nabywczej obejmuje wszystkie wydatki, w tym np. na żywność, zakwaterowanie, usługi, składki na prywatne ubezpieczenia emerytalne, czy wydatki na wakacje. Siła nabywcza jest prognozą a jej wartość nominalna jest wyrażana w euro. Siła nabywcza mieszkańców różni się także wewnątrz państw. Dobrym przykładem może być Polska, gdzie w 2014 roku siła nabywcza przeciętnego mieszkańca Warszawy wynosiła 11 222 euro. To kwota o 82 % wyższa niż średnia dla kraju oraz 2,7 raza wyższa niż w najmniej zamożnym powiecie lubaczowskim (4 091 euro na osobę, o 33,7 % mniej niż średnia dla kraju). 3 HANDEL W EUROPIE 2015

HANDEL W EUROPIE 2015 4

OBROTY W HANDLU Coraz większa część obrotów w handlu jest generowana online, jednakże siła tego zjawiska jest różna w poszczególnych krajach. Już w 2013 roku w 32 krajach europejskich objętych badaniem można było obserwować stagnację w handlu w tradycyjnych kanałach detalicznych. W 2014 roku kanały te wygenerowały sprzedaż na poziomie 3,1 biliona euro, czyli nominalnie o około 0,5 % mniej* niż rok wcześniej. Jednocześnie te same kanały w 28 krajach Unii Europejskiej wygenerowały nominalny wzrost sprzedaży o 1 procent. W krajach tych występowały znaczące różnice. Na czele listy krajów z rosnącymi obrotami w handlu detalicznym znalazła się Rumunia (+ 7,2 %), która po latach stagnacji odnotowuje trend rosnący. Sprzedaż w sklepach tradycyjnych wzrosła w krajach bałtyckich, choć różnice w wartościach są znaczne (Estonia 7,3 %, Litwa 5,4 %, Łotwa 3,0 %). Wielka Brytania również zanotowała przyrost (8,1 %), choć w większości wygenerowany przez zmiany kursu euro. Austria cieszyła się 1,3 % wzrostem sprzedaży detalicznej w sklepach, i to pomimo rosnącego udziału sprzedaży online. W Niemczech ecommerce rozwija się najbardziej dynamicznie (po Wielkiej Brytanii), w dużej mierze za sprawią długiej tradycji sprzedaży wysyłkowej. W ubiegłym roku, wraz ze spadającymi cenami w branży mody i elektroniki użytkowej doprowadziło to sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych do spadku o -1.0 %. 1,0% wzrost handlu tradycyjnego Ranking największych rynków sprzedaży detalicznej pozostaje niezmieniony, na czele plasuje się nadal Rosja, tuż za nią są Francja i Niemcy. Istotną zmianę zanotowały Słowacja (4,1 % w 2014 r. wobec -5,4 % w 2013 r.), a także Hiszpania (0,8 % w 2014 r. wobec -2,2 % w 2013 r.), również Holandii udało się zahamować spadek sprzedaży detalicznej w sklepach (0,1 % w 2014 r. wobec -2,2 % w 2013). W 2014 r. recesja w handlu wciąż trwała we Włoszech (-0,4 % w 2014 roku wobec -0,9 proc w 2013), w Czechach (-2,6 % w 2014 r. wobec -0,4 % w 2013 ) oraz w Grecji (-1,0 % w 2014 wobec -8,1 % w 2013 r.). 5 HANDEL W EUROPIE 2015

PROGNOZY OBROTÓW W SKLEPACH STACJONARNYCH NA 2015 ROK W całej Europie wzrost sprzedaży online w coraz większym stopniu wpływa na poziom sprzedaży detalicznej w kanałach tradycyjnych. W związku z tym w bieżącym roku przewidujemy jedynie umiarkowany wzrost tego typu sprzedaży, o zaledwie 0,5 % dla 28 krajów unijnych oraz o 0,8 % dla wszystkich 32 krajów europejskich. 0,5% wzrost w 28 krajach Po raz kolejny na czele rankingu będą Rumunia (5.1 %) oraz kraje bałtyckie (4 do 5 %). Silny wzrost nominalny w Turcji (9,2 %) będzie równoważony utrzymującą się wysoką inflacją. Europa Południowa W 2014 roku sprzedaż detaliczna w krajach południowej Europy zaczęła się stabilizować po silnych spadkach spowodowanych przez kryzys gospodarczy. Kierunek dalszego rozwoju sytuacji w Grecji jest trudny do przewidzenia i mocno zależny od konsekwencji podejmowanych decyzji politycznych. Od początku kryzysu w 2010 roku Grecy konsekwentnie ograniczali zakupy. Oznacza to, że dalsze oszczędności są już w zasadzie niemożliwe, co może być przesłanką do ustabilizowania się obrotów w handlu detalicznym. Zakładając, że Grecja nie wystąpi ze struktur europejskiej unii walutowej przewidujemy, iż Grecja zanotuje około jednoprocentowy spadek obrotów w kanałach sprzedaży detalicznej. Przewidujemy, że rynki we Włoszech, Słowenii i Portugalii odnotują dalsze spadki w sprzedaży detalicznej. Natomiast w Hiszpanii na rok 2015 spodziewany jest wzrost w wysokości 0,3 procent, jako kontynuacja trendów z 2014 roku. Holandia W porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej, Holandia silnie odczuła skutki kryzysu finansowego i gospodarczego. Jednak sytuacja gospodarcza znów zaczęła się poprawiać. Po spadku w 2013 roku o około 2,2 %, obroty ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych ustabilizowały się, na poziomie ok. 94,9 miliardów euro. W br. powinien utrzymać się trend wzrostowy, szacowany przez nas na 0,2 %, głównie dzięki wzrostowi konsumpcji indywidualnej (2,4 %), pomimo dynamicznego rozwoju segmentu online na tamtejszym rynku. Niemcy Przewidujemy, iż udział sprzedaży internetowej będzie dalej wzrastać, a to przełoży się na wartość sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych, gdzie szacowany spadek obrotów wyniesie ok. 1 % Siła tego wpływu będzie różna w poszczególnych branżach. 7 HANDEL W EUROPIE 2015

NASYCENIE POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ NA KONIEC 2014 ROKU W 32 krajach objętych badaniem przeciętna wielkość całkowitej powierzchni handlowej przypadającej na 1 mieszkańca wzrosła w stosunku do 2013 roku o 0,5 % i wyniosła w 2014 r. 1,02 m 2. Wskaźnik powierzchni handlowej na 1 mieszkańca jest miernikiem dojrzałości rynku i jego konkurencyjności. Kraje o niższym nasyceniu powierzchnią handlową charakteryzują się wyższymi stopami wzrostu. Tak dzieje się w przypadku krajów Europy Wschodniej Bułgarii, Rumunii, Estonii, Łotwy i Litwy. Natomiast na dojrzałych rynkach jak Austria, Holandia, czy Niemcy odnotowywany jest pewien spadek wartości wskaźnika podaży powierzchni handlowej przy wyższej wartości wskaźnika pustostanów. Przyczyną jest koncentracja aktywności handlowej w najlepszych lokalizacjach (prime locations), czemu towarzyszy zamykanie mniej atrakcyjnych lokalizacji, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Spadek liczby mieszkańców w niektórych krajach spowodował wzrost wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową, pomimo braku nowych inwestycji lub tylko nieznacznego ich zwiększenia. Taka sytuacja miała miejsce w Hiszpanii, gdzie podaż powierzchni handlowej zwiększyła się zaledwie o 0,4 %, ale wzrost przypadający na 1 mieszkańca wyniósł aż 1,2 % W 2014 roku podaż powierzchni handlowej w Niemczech zmniejszyła się wyraźnie w wyniku zamknięcia sklepów sieci Praktiker z artykułami budowlanymi, ale już w 2015 roku, za sprawą ich ponownego otwarcia, przewidywany jest wzrost wskaźnika powierzchni handlowej przypadającej na 1 mieszkańca. 9 HANDEL W EUROPIE 2015

12 HANDEL W EUROPIE 2015 HANDEL W EUROPIE 2015 10

PRODUKTYWNOŚĆ POWIERZCHNI HANDLOWYCH W 2014 roku Luksemburg, Szwajcaria i kraje skandynawskie ponownie plasowały się na czołowych pozycjach na liście krajów osiągających najwyższą produktywność powierzchni handlowych. Istnieje korelacja pomiędzy poziomem siły nabywczej, zagęszczeniem konkurencji oraz średnią produktywnością powierzchni handlowych (wartością brutto obrotów przypadająca na 1 m2 powierzchni handlowej). Jest to ważny punkt odniesienia w ocenie potencjału obrotów lokalizacji. Wśród 28 krajów UE produktywność powierzchni handlowych wzrosła o 0,6 %, osiągając poziom 4100 euro na m2. Liderami w 2014 roku były Luksemburg, Szwajcaria i kraje skandynawskie. Wpływ ecommerce Od pewnego czasu w Europie Północnej i Południowej ecommerce nieustannie wpływa na obniżenie efektywności stacjonarnych powierzchni handlowych. Dotyczy to przede wszystkim Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. W Europie Wschodniej, np. w Polsce, pomimo dynamicznego rozwoju segmentu ecommerce, jego wpływ na handel stacjonarny nie jest jeszcze tak widoczny, bowiem jego wartość jest wciąż proporcjonalnie niewielka. Natomiast na rynkach dojrzałych, jak np. Niemcy, niektóre kategorie produktów, np. rynek odzieży nie są już tak ekspansywne, jak jeszcze kilka lat temu. Jednocześnie zmniejsza się liczba budowanych i planowanych centrów handlowych. Te zjawiska to zarówno przyczyny, jak i skutki zmieniającego się rynku. Kraje o najniższym wskaźniku obrotów na 1 m 2 powierzchni handlowej znajdują się w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Za sprawą ciągłego wzrostu obrotów w większości z tych krajów produktywność powierzchni handlowych ogółem wzrosła w 2014 roku. 11 HANDEL W EUROPIE 2015

O GfK GfK Retail & Real Estate Consulting Oceniamy mocne i słabe strony lokalizacji handlowych. Dostarczamy bezstronną informację o szansach i zagrożeniach dla nieruchomości komercyjnych wynikających ze specyfiki otoczenia rynkowego. Nasi eksperci od handlu, nieruchomości oraz badań rynkowych doradzają na każdym etapie cyklu życia obiektu handlowego, przed inwestycją oraz w ramach wsparcia zarządzania pojedynczymi lokalizacjami jak i całym portfolio. Kontakt Przemysław Dwojak GfK Polonia Sp. z o. o. Ludna 2 00-406 Warszawa Polska T: +48 22 43 41 611 przemyslaw.dwojak@gfk.com Raport pod redakcją: Dr. Gerold Doplbauer z udziałem Dr. Robert Orlowski, Wilfried Reinhardt, Dominique Thiel Dane: I kw. 2015 GfK Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13.000 ekspertów. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia big data w smart data, zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów. www.gfk.com GfK. Growth from Knowledge 13 HANDEL W EUROPIE 2015 GfK 2015