w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję Prezentacja dla inwestorów marzec 2011 rok
Podstawowe informacje o spółce Ideą BIOERG S.A. jest tworzenie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii z dziedziny przetwórstwa tworzyw, produkcji opakowań oraz innych obszarów przemysłowych Najważniejsze fakty z historii Spółki: Spółka została założona w 2007 roku i należy do Grupy Kapitałowej ERG S.A. firmy notowanej na GPW w Warszawie w latach 2007 i 2008 Spółka rozpoczęła prace nad polimerami biodegradowalnymi 2008 rok opracowanie linii produktów BIOFOLIA wykonywanych z polimerów ulegających kompostowaniu i biodegradacji w 2008 roku BIOERG, otrzymała od europejskiej organizacji DIN CERTCO certyfikat potwierdzający, że produkty firmy spełniają europejską normę EN 13432:2000 definiującą właściwości opakowań przydatnych do odzysku organicznego w latach 2009 i 2010 BIOERG S.A. opracowała i wdrożyła do sprzedaży kilka grup produktów opakowań biodegradowalnych, należą do nich m.in. biodegradowane torby reklamowe, opakowania na odpady oraz seria produktów pod marką PSIWOREK na przełomie 2010 i 2011 roku BIOERG S.A. podjęła działania mające na celu wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect 2/11
Podstawowe informacje o spółce Co wyróżnia BIOERG S.A. Spółka jest liderem wśród polskich producentów tworzyw biodegradowalnych Posiadana technologia, potwierdzona europejskim certyfikatem DIN CERTCO spełnia normy EN 13432:2000 Uznana marka producenta tworzyw i opakowań biodegradowalnych, potwierdzona licznymi nagrodami i wyróżnieniami Perspektywiczny rynek klientów, do których należą jednostki administracji publicznej, sieci handlowe oraz klienci zagraniczni Spółka współpracuje z wieloma instytucjami badawczymi i jednostkami naukowymi w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych Innowacyjny model biznesowy - Spółka badawczo-rozwojowa będąca operatorem marek opracowanych produktów i technologii 3/11
Podstawowe informacje o spółce Nagrody, wyróżnienia, posiadane certyfikaty i rekomendacje Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 w konkursie Krajowi Liderzy innowacji i Rozwoju Edycja Regionalna 2010 Województwo Śląskie INNOWATOR Śląska 2009 nagroda nadana przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw PLASTPOL 2008 wyróżnienie XII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Kielcach za opakowania z folii kompostowalnej BIOFOLIA 10 miejsce dla BIOERG S.A. w rankingu na najbardziej innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo 2009 w ramach Kamertonu Innowacyjności, organizowanego przez BRE Bank, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Dun&Bradstreet i Rzeczpospolitą Rekomendacja Zakładu Opakowań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie 4/11
Produkty BIOERG S.A. W ofercie Spółki znajdują się między innymi: Biodegradowalne worki na odpady, w tym: - worki na odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji, - worki na odpady zielone, Seria biodegradowalnych produktów pod marką PSIWOREK: - zestawy PSIWOREK - opakowanie PSIWOREK typu display - woreczki na psie odchody w rolce po 25/50 sztuk, - kosze i dystrybutory na woreczki typy PSIWOREK, Biodegradowalne torby reklamowe, w tym: - BIOtorby reklamowe typu T-Shirt, - BIOtorby reklamowe typu Market, - BIOtorby reklamowe z uchem, Seria produktów BIOFOLIA o szerokim spektrum rozmiarów i grubości oraz zróżnicowanym rodzaju nadruku. 5/11
Kilka faktów na temat rynku BIOERG S.A. Potencjał rynku W samej Warszawie codziennie wydaje się ok. 1 mln tradycyjnych reklamówek, łącznie Polacy wykorzystują dziennie ponad 18 milionów tradycyjnych reklamówek jednorazowych, rocznie w Polsce zużywa się ok. 7 mld jednorazowych tradycyjnych toreb foliowych, a na świecie liczba ta sięga 5 bilionów Tradycyjne reklamówki obecnie są wypierane przez biodegradowalne/kompostowalne, ponieważ: - reklamówki z tradycyjnych tworzyw rozkładają się od 100 do 400 lat!!! - reklamówki z tworzyw kompostowalnych oferowane przez BIOERG rozkładają się w kilka miesięcy W Polsce rynek tworzyw biodegradowlnych jest obecnie w początkowej fazie rozwoju: - z kilkunastu największych sieci handlowych działających w Polsce dwie już wprowadziły opakowania biodegradowalne, Za granicą udział opakowań kompostowalnych jest zdecydowanie większy niż w Polsce i dynamicznie rośnie W Europie i na Świecie wprowadza się regulacje prawne promujące wprowadzanie opakowań biodegradowalnych/kompostowalnych, np. we Włoszech (i kilku innych światowych krajach) od 1.01.2011 wprowadzono zakaz stosowania tradycyjnych opakowań jednorazowych, dozwolone są jednorazowe opakowania biodegradowalne Tworzywa biodegradowalne mają szerokie zastosowanie również w przemyśle, medycynie i rolnictwie 6/11
Cele emisyjne Z pozyskanych środków w ramach emisji akcji serii D Spółka planuje zrealizować następujące cele emisyjne: L.p. Cele emisyjne Przewidywane nakłady Planowany termin realizacji 1 2 3 Rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych - zatrudnienie nowych przedstawicieli handlowych, przygotowanie materiałów reklamowych oraz rozbudowa strony internetowej pod kątem eksportu; uczestnictwo w targach zagranicznych; pozyskanie dystrybutorów na rynkach zagranicznych Badania i rozwój w zakresie opracowania i wdrożenia nowych produktów - przeprowadzenie prób technologicznych, badania, certyfikacja nowych typów tworzyw i opakowań biodegradowalnych; prace nad nowymi produktami Rozbudowa zaplecza produkcyjnego - zakup i wdrożenie linii produkcyjnej do wytwarzania i konfekcjonowania opakowań kompostowalnych RAZEM Do 150 tys. PLN II-IV kwartał 2011 Do 120 tys. zł II-IV kwartał 2011 Do 130 tys. zł II-III kwartał 2011 Do 400 tys. zł 7/11
Tys. PLN Tys. PLN Wyniki finansowe i prognozy Dotychczasowe oraz planowane przychody i zyski Spółki BIOERG S.A. Przychody ze sprzedaży Zysk netto 3500 3000 3 020,00 300 250 245 2500 2000 1500 1000 500 0 111,02 163,52 275,95 242,43 2008 2009 2010* Styczeń 2011** 1 050,00 1 890,00 2011P 2012P 2013P 200 150 100 50 0-50 -100 113 37 2,96 2008 2009 2010* 2011P 2012P 2013P -75,37-15,21 Wyniki finansowe prognozowane na lata 2011-2013 przez BIOERG S.A.: Wartości prognozowane [tys. PLN] 2011 2012 2013 Przychody ze sprzedaży 1 050 1 890 3 020 Zysk netto 37 113 245 8/11
Strategia rozwoju Główne cele Strategii Rozwoju BIOERG S.A. zakładają: 1. Rozwój sprzedaży zwiększenie udziału sprzedaży sieciach handlowych, zwłaszcza biodegradowalnych toreb reklamowych oraz produktów do użytku domowego rozwój działalności eksportowej Spółki zwiększenie sprzedaży do odbiorców z grupy jednostek administracji publicznej, w szczególności urzędów miast i gmin, firm komunalnych oraz jednostek straży miejskiej 2. Rozbudowa zespołu pracowników i zaplecza technologicznego 3. Kontynuacja działalności badawczo-rozwojowej opracowanie nowych typów tworzyw i opakowań biodegradowalnych, opracowanie nowych technologii 9/11
Struktura Akcjonariatu Akcjonariat BIOERG S.A. na dzień 22.03.2011 przedstawia się następująco: Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów ERG S.A. 5 000 000 58,82% 5 000 000 58,82% Dariusz Purgał 800 000 9,41% 800 000 9,41% INVESTcon GROUP S.A. 750 000 8,82% 700 000 8,82% Pozostali Akcjonariusze 1 950 000 22,94% 2 000 000 22,94% RAZEM 8 500 000 100,00% 8 500 000 100,00% 5.000.000 akcji serii A 1.080.000 akcji serii B 420.000 akcji serii C Łącznie 6.500.000 akcji jest objętych 12-miesięcznym zobowiązaniem do niezbywania. 10/11
Dziękujemy za uwagę BIOERG Spółka Akcyjna 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Chemiczna 6 tel.: +48 32 262 22 22 fax.: +48 32 262 22 21 e-mail: bioerg@bioerg.pl www.bioerg.pl AUTORYZOWANY DORADCA 11/11