FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.07.2011 r. do 30.09.2011 r. 14 listopada 2011 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE a. DANE JEDNOSTKI Pełna nazwa FUTURIS Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław Adres 51-141 Wrocław, ul. Marii Konopnickiej 15B Adres do korespondencji 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 Telefon/Fax (22) 402 06 22 Adres strony internetowej www.futuris.com.pl Przedmiot działalności Fundusz typu private equity Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 1.832.215,37 zł i dzieli się na 183.221.537 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: a) 4.866.667 akcji serii A1 imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, b) 1.800.000 akcji serii A2 zwykłych na okaziciela, c) 3.333.333 akcji serii B zwykłych na okaziciela, d) 1.000.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela, e) 5.500.000 akcji serii D zwykłych na okaziciela, f) 1.100.000 akcji serii E zwykłych na okaziciela, g) 165.621.537 akcji serii F zwykłych na okaziciela. KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349562 REGON 021129430 NIP 895-196-55-92 Czas trwania jednostki Nieograniczony b. ORGANY JEDNOSTKI Na dzieo 30 września 2011 roku oraz na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi: Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Na dzieo 30 września 2011 roku oraz na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Marcin Gorazda - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Adam Parafiniuk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafał Jagniewski, Wojciech Woziwodzki, Wiesława Chmielewska. 2

W III kwartale nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej: w dniu 20 września 2011 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu ustąpił Pan Janisław Muszyoski, w dniu 20 września 2011 roku SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z kompetencjami nadanymi przez 12 ust. 1 Statutu FUTURIS S.A., powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Woźniakowskiego, w dniu 22 września 2011 roku rezygnację z Rady Nadzorczej FUTURIS S.A. złożył Pan Sławomir Cal Całko, w dniu 22 września 2011 roku SPQR S.A., z siedzibą w Warszawie, zgodnie z posiadanymi na mocy 16 ust. 2 Statutu Spółki uprawnieniami, powołała do składu Rady Nadzorczej FUTURIS S.A. Pana Adama Parafiniuka. c. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę zawiadomieniami, na dzieo 30 września 2011 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki była grupa kapitałowa SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, która wraz z podmiotami zależnymi oraz działającymi w porozumieniu posiadała 64.915.104 akcje, stanowiące 35,43% w kapitale zakładowym FUTURIS S.A., uprawniające do wykonywania 69.781.771 głosów, stanowiące 37,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A., w tym: SPQR S.A. posiadała bezpośrednio 5.866.667 akcji, które stanowiły 3,20% w kapitale zakładowym oraz 5,71% w ogólnej liczbie głosów, DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot kontrolowany przez SPQR S.A.) posiadała bezpośrednio 55.250.000 akcji, które stanowiły 30,15% w kapitale zakładowym oraz 29,37% w ogólnej liczbie głosów, ROWING CAPITAL LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Chmielewskiego Prezesa Zarządu SPQR S.A.) posiadała bezpośrednio 3.798.437 akcji, które stanowiły 2,07% w kapitale zakładowym oraz 2,02% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę zawiadomieniami, na dzieo sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: grupa kapitałowa SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, która wraz z podmiotami zależnymi oraz działającymi w porozumieniu posiadała 64.915.104 akcje, stanowiące 35,43% w kapitale zakładowym FUTURIS S.A., uprawniające do wykonywania 69.781.771 głosów, stanowiące 37,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A., w tym: o SPQR S.A. posiadała bezpośrednio 5.866.667 akcji, które stanowiły 3,20% w kapitale zakładowym oraz 5,71% w ogólnej liczbie głosów, o DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot kontrolowany przez SPQR S.A.) posiadała bezpośrednio 55.250.000 akcji, które stanowiły 30,15% w kapitale zakładowym oraz 29,37% w ogólnej liczbie głosów, 3

o ROWING CAPITAL LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Chmielewskiego Prezesa Zarządu SPQR S.A.) posiadała bezpośrednio 3.798.437 akcji, które stanowiły 2,07% w kapitale zakładowym oraz 2,02% w ogólnej liczbie głosów, WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego) oraz Pan Andrzej Woźniakowski działający w porozumieniu posiadali łącznie 21.371.571 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów, w tym: o WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego) posiadała bezpośrednio 8.325.000 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 4,54% w kapitale zakładowym oraz 4,43% w ogólnej liczbie głosów, o Pan Andrzej Woźniakowski posiadał bezpośrednio 13 046 571 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów, CC33 FIZ (Copernicus Capital TFI S.A.) posiadał 19 000 830 akcji, które stanowiły 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów. 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE NA DZIEO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU Wyszczególnienie 30.09.2011 30.06.2011 31.12.2010 30.09.2010 Kapitał własny 34.010.161,54 zł 1.225.960,62 zł 1.349.258,27 zł 374.614,86 zł Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Należności krótkoterminowe 4.647,75 zł 231.575,03 zł 107.411,47 zł 12.837,92 zł Środki pieniężne i inne aktywa 893.472,10 zł 52.034,61 zł 988.189,66 zł 450.789,72 zł pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe 112.266,16 zł 185.555,91 zł 255.630,49 zł 134.846,01 zł Wyszczególnienie 1.07. - 30.09.2011 1.01. - 30.09.2011 1.07. - 30.09.2010 1.01. - 30.09.2010 Amortyzacja 166,67 zł 6.166,67 zł 4.166,67 zł 0,00 zł Przychody netto ze sprzedaży 388.203,25 zł 506.971,54 zł 8.986,93 zł 4.453,65 zł Zysk/strata na sprzedaży 64.896,47 zł (22.789,53 zł) (93.639,74 zł) (109.708,17 zł) Zysk/strata na działalności 100.363,90 zł 10.338,88 zł (93.639,84 zł) (109.708,17 zł) operacyjnej Zysk/strata brutto 23.072,52 zł (68.196,63 zł) (89.820,94 zł) (135.564,20 zł) Zysk/strata netto 23.072,52 zł (68.196,63 zł) (89.820,94 zł) (135.564,20 zł) 4

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE a. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity inwestującym w udziały i akcje perspektywicznych spółek wyłącznie z branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Mogą to byd spółki zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji. Spółka będzie je wspomagała, poprzez finansowanie ich rozwoju oraz merytoryczne wsparcie na różnych etapach wzrostu. Minimalną wartośd wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) wymaganej dla inwestycji Zarząd ustalił na poziomie 30%. Spółka dokonała zmiany profilu działalności w stosunku do poprzedniego prowadzonego pod poprzednią nazwą BIO Inventions S.A. Grupa Kapitałowa FUTURIS S.A. będzie prowadziła inwestycje w branży innowacyjnych technologii. Spółka zamierza uczestniczyd w transakcjach takich jak: konsolidacje, wykupy menedżerskie, kapitał na rozwój oraz wykupy lewarowane. Według strategii preferowany będzie udział w spółkach portfelowych zapewniający kontrolę, a w wybranych sytuacjach akceptowany będzie udział mniejszościowy. FUTURIS S.A., zgodnie ze zgodą wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2011 roku, nabył 100% akcji spółek NOVIAN TMT S.A. z siedzibą w Warszawie i ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie. Obydwa podmioty mają zbliżony profil działalności do Spółki, zajmują się inwestycjami typu private equity i venture capital w branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Zarząd Spółki FUTURIS S.A. skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i zrezygnował z konsolidacji sprawozdao finansowych nabytych spółek NOVIAN TMT S.A. oraz ITVENT S.A. Wartośd portfela inwestycyjnego tych spółek nie uległa znaczącym wahaniom w okresie od dnia nabycia do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. b. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU W III kwartale 2011 roku Spółka odnotowała zysk na działalności operacyjnej 100.363,90 zł oraz zysk netto w wysokości 23.072,52 zł. W związku z powyższym zmniejszyła się strata netto narastająco w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku do poziomu 68.196,63 zł. W dniu 4 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o dokonaniu wpisu zmiany 12 ust.1 oraz 16 ust. 2-5 Statutu Spółki. Przedmiotem zarejestrowanych zmian jest nadanie uprawnieo osobistych dla wiodących akcjonariuszy Spółki. 5

W dniu 14 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 176.000,00 zł do kwoty 1.832.215,37 zł poprzez emisję 165.621.537 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda. W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki FUTURIS S.A. w kwocie 1.832.215,37 zł składa się z 183.221.537 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: 4.866.667 akcji imiennych serii A1, 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 3.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 165.621.537 akcji zwykłych na okaziciela serii F. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zredefiniowaniem przedmiotu działalności Emitenta, Spółka dokonała transakcji sprzedaży utworzonych w 2010 i 2011 r. struktur produkcyjnych i wszystkich elementów związanych z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1. Ponadto, w ramach porozumienia nastąpiło rozwiązanie umowy licencyjnej i umowy współpracy zawartej ze Stem Cells Spin S.A. regulującej m.in. kwestię produkcji i sprzedaży produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1. Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży aktywów spółki związanych z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1 (m.in. produktów i półproduktów, w tym homogenatu komórkowego, praw do znaków towarowych i innych wartości niematerialnych i prawnych związanych z wyrobami z komórek macierzystych MIC-1, rozpoczętych projektów kosmetycznych i medycznych). Łączna kwota przychodów Spółki z tytułu sprzedaży powyższych aktywów to ok. 731 tys. zł netto. Zgodnie z wolą akcjonariuszy - założycieli Emitenta, dotychczasowy zakres działalności Spółki został włączony do strategii działalności spółki Stem Cells Spin S.A., na rzecz której Emitent świadczył dotychczas usługi związane z komercjalizacją efektów prac badawczo-rozwojowych spółki Stem Cells Spin S.A. Tym samym Spółka zakooczyła działalnośd w branży biotechnologicznej. W dniach 20 i 22 września 2011 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. 1 lit. b niniejszego raportu. 6

We wrześniu 2011 roku FUTURIS S.A., poprzez spółkę zależną ITVENT S.A. zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu notowanej na New Connect spółki Dobra Nasza S.A. Zmiana ta nastąpiła na skutek zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A. FUTURIS S.A. poprzez ITVENT S.A. posiada 120.000 akcji zwykłych na okaziciela, które przed wspomnianą zmianą stanowiły 7,57% w kapitale zakładowym oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów, a po zmianie stanowią 7,57% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Dobra Nasza S.A. Dobra Nasza S.A. to istniejąca od 2008 roku agencja reklamowa świadcząca usługi full service. Firma projektuje i realizuje kompleksowe kampanie reklamowe z zakresu ATL i BTL, a także marketingu wirusowego. Dobra Nasza S.A. specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze działao promocyjnych dla miast i regionów. c. CZYNNIKI I ZDARZENIA ISTOTNE PO DACIE BILANSU, TJ. PO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU W dniu 28 października 2011 roku Zarząd dokonał korekty prognoz finansowych, o której mowa w pkt. 2 lit. e niniejszego raportu. W październiku 2011 roku podczas gali Technology Fast50 Central Europe 2011, Tequila Mobile S.A., spółka portfelowa FUTURIS S.A., otrzymała nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii Rising Stars. W dorocznym rankingu przygotowywanym przez firmę Deloitte nagradzane są innowacyjne firmy europejskie o najwyższej dynamice przychodów. W badanym przez jury okresie, tj. w latach 2008 2010, Tequila Mobile S.A. zanotowała wzrost przychodów na poziomie 938% W dniu 7 listopada 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1006/11, zgodnie z którą postanowił zarejestrowad w depozycie papierów wartościowych 166.721.537 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda oraz oznaczyd je kodem PLBINVT00016. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wyznaczeniu dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu. Zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie wcześniej jednak niż w dniu notowania. d. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Działalnośd Emitenta oraz podmiotów od niego zależnych jako funduszy typu private equity/venture capital związana jest z działalnością inwestycyjną. Podmioty te inwestują w spółki technologiczne, głównie z obszaru informatyki i telekomunikacji, oferujące najnowocześniejsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania. 7

e. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY W związku ze zmianą profilu działalności FUTURIS S.A. w kwietniu 2011 roku, na fundusz typu private equity, a także ze względu na budowę grupy kapitałowej działającej w branży innowacyjnych technologii, mediów i telekomunikacji, Zarząd Spółki odwołał prognozy finansowe na rok obrotowy kooczący się 31 grudnia 2011 roku, opublikowane w dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 30 marca 2010 roku. Odwołane prognozy zakładały uzyskanie w 2011 roku około 750.000 zł przychodu oraz około 250.000 zł zysku netto. Zarząd FUTURIS S.A. opublikował prognozowany zysk netto na rok obrotowy kooczący się 31 grudnia 2011 roku na poziomie 800.000 zł. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu Zarząd podtrzymuje ww. prognozy finansowe. 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku Zarząd FUTURIS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięd oraz sytuacji Spółki. Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu 8