Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych Małopolski Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL
Agenda I Pokonać kryzys sytuacja na małopolskim rynku hotelowym II Ruch turystyczny w województwie małopolskim III Turystyczne czy biznesowe oczekiwania rynku IV Poziom usieciowienia rynku hoteli w Krakowie i regionie V Planowane inwestycje hotelowe i turystyczne w regionie
Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy Firma powstała w 1915 roku 50 biur w 39 krajach Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów Specjalizujemy się w branży hotelarskiej i turystycznej Jesteśmy częścią Crowe Horwath International firmy posiadającej 590 biur na całym świecie
Pokonać kryzys sytuacja na małopolskim rynku hotelowym
Liczba hoteli i pokoi hotelowych w województwie małopolskim Liczba hoteli w woj. małopolskim 310 290 270 250 230 210 190 170 150 275 287 249 231 204 2008 2009 2010 2011 2012 Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba hoteli i pokoi hotelowych sukcesywnie wzrasta Od 2008 roku podaż hoteli zwiększyła się o 41%, pokoi hotelowych o 29% 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 Liczba pokoi hotelowych w woj. małopolskim 13 889 12 747 11 858 10 901 14 108 W województwie małopolskim zlokalizowana jest największa liczba hoteli i druga największa liczba pokoi hotelowych na tle wszystkich województw 10 000 9 000 8 000 Źródło: GUS 2008 2009 2010 2011 2012
Obłożenie hoteli w województwie małopolskim 52% 50% 48% 46% 44% 42% 49,5% Obłożenie hoteli w woj. małopolskim 47,7% 44,2% 43,0% 49,7% W 2012 roku obłożenie hoteli w województwie małopolskim było trzecim najwyższym w kraju, po województwach mazowieckim i zachodniopomorskim 40% 38% 2008 2009 2010 2011 2012 Obłożenie hoteli według kategorii w 2012 roku 65% 61,4% 60% 57,1% 55% 50% 47,2% 45% 39,2% 40% 36,5% 35% 30% 25% 20% 1* 2* 3* 4* 5* Źródło: GUS Wysokość obłożenia w roku 2012 powróciła do poziomu notowanego przed kryzysem Średnie obłożenie hoteli w województwie rośnie wraz z kategorią obiektu
Liczba osób korzystających z hoteli w Małopolsce Liczba osób korzystających z obiektów hotelowych i niehotelowych w województwie 2 300 000 2 100 000 1 900 000 1 700 000 1 500 000 1 300 000 1 692 322 1 493 846 1 540 290 1 217 570 1 180 337 1 180 179 1 911 241 1 224 130 2 100 279 1 369 980 1 100 000 900 000 700 000 500 000 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: GUS obiekty hotelowe obiekty niehotelowe Dynamiczny wzrost liczby osób korzystających z bazy hotelowej województwa (skumulowany wzrost w badanych latach 40%) Znacznie wyższy wzrost liczby osób korzystających z hoteli w porównaniu z korzystającymi z obiektów niehotelowych Pobyty w obiektach są coraz krótsze
Struktura osób korzystających z hoteli w Małopolsce Struktura wykorzystania hoteli w woj. małopolskim w 2012 r. Struktura turystów zagranicznych korzystających z hoteli w woj. małopolskim w 2012 r. Niemcy 41% Turyści zagraniczni 11% 13% Wielka Brytania Włochy 59% Polacy 58% 7% 6% 5% USA Norwegia Pozostałe kraje Źródło: GUS Źródło: GUS Struktura osób korzystających z hoteli w Małopolsce jest relatywnie wyrównana, z przewagą gości krajowych W regionie nie dominuje jedna grupa gości zagranicznych, a województwo najchętniej jest odwiedzane przez Anglików, Niemców i Włochów
Natężenie obiektów hotelowych w Małopolsce Liczba pokoi hotelowych: 0 100 101 300 301 500 501-1000 1001 8000 Powyżej 8000 Największe natężenie hoteli występuje w Krakowie oraz w południowej części województwa Region o bardzo dużym natężeniu obiektów hotelowych to także Tatry i Beskidy, gdzie ruch turystyczny jest zwiększony
Kraków rozwój rynku hotelowego Liczba hoteli w Krakowie 140 130 120 120 126 129 130 W Krakowie spada dynamika otwarć nowych hoteli 110 100 90 108 Miasto oferuje największą podaż hoteli na tle wszystkich polskich miast 80 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2008 2009 2010 2011 2012 Liczba pokoi hotelowych w Krakowie 8482 8336 8157 7598 7063 2008 2009 2010 2011 2012 Hotele w Krakowie to średniej wielkości obiekty, oferujące przeciętnie 64 pokoje Pod względem podaży pokoi hotelowych, Kraków wyprzedza jedynie Warszawa (około 12 tys. pokoi) Hotele w Krakowie to w dużej mierze obiekty niezależne, niedużych rozmiarów, butikowe Źródło: GUS
Kraków obłożenie hoteli 58% 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Źródło: GUS Obłożenie hoteli w Krakowie 55,4% 50,0% 50,9% 48,0% 46,0% 2008 2009 2010 2011 2012 Obłożenie hoteli w Krakowie według kategorii w 2012 roku 64,3% 62,9% 58,5% 44,3% 42,1% 1* 2* 3* 4* 5* Obłożenie hoteli w Krakowie sukcesywnie rośnie od roku 2009 Znaczny spadek obłożenia w roku 2009 do 46% Już w 2011 roku obłożenie powróciło do stanu przed kryzysem, a w 2012 wzrosło o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu z rokiem wcześniejszym W 2012 r. największe obłożenie zanotowały hotele 4*, zaraz za nimi 5* i 3*
Liczba korzystających z hoteli w Krakowie Liczba osób korzystających z obiektów hotelowych w Krakowie 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 211 463 1 313 930 1 411 598 1 100 000 1 045 264 1 083 999 1 000 000 900 000 800 000 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: GUS Na przełomie ostatnich pięciu lat odnotowano znaczny wzrost liczby osób korzystających z obiektów hotelowych w Krakowie Skumulowany wzrost w latach 2008-2012 na poziomie 35% Około 70% osób korzystających z hoteli w województwie, śpi w Krakowie
Ceny hoteli w Krakowie 340 320 300 280 260 240 220 200 240 220 200 180 Średnie ceny hoteli w Krakowie w latach 2006-2012 316,44 270,51 265,91 266,13 256,89 259,25 241,07 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RevPAR w Krakowie w latach 2006-2012 223,83 184,24 175,91 171,29 168,91 Średnie ceny hoteli w Krakowie nie wzrosły od 2006 roku W ciągu ostatnich lat, najniższe średnie ceny zanotowano w 2010 roku (wzrost podaży pokoi hotelowych o 560) Podobnie jak poziom cen, średni RevPAR nie wzrósł od 2006 roku 160 140 120 150,05 142,22 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: STR Global
Krakowskie aparthotele coraz ważniejszy gracz rynkowy W Krakowie funkcjonuje około 300 aparthoteli i różnego typu obiektów oferujących apartamenty na wynajem Łączna podaż pokoi oferowanych przez tego typu obiekty przekracza 3 tys. Obiekty te wywierają silną presję cenową na inne obiekty noclegowe Jakość usług często nie ustępuje tym oferowanym w hotelach Apartamenty Bracka 6 Apartamenty Długa 27
Podsumowanie Od 2008 roku liczba hoteli i pokoi hotelowych w Małopolsce sukcesywnie rośnie razem z liczbą osób korzystających z tych obiektów Kryzys gospodarczy wpłynął na obniżenie się obłożenia w bazie hotelowej Małopolski, ale nie wpłynął negatywnie na liczbę korzystających z hoteli. Oznacza to, że pobyty turystów były krótsze Prawie połowę gości hotelowych stanowią turyści z zagranicy, w szczególności z Anglii, Niemiec i Włoch Największe natężenie hoteli występuje w Krakowie oraz południowej części województwa Rynek hotelowy w Krakowie wciąż się rozwija. Na przełomie ostatnich lat wzrasta liczba hoteli i gości hotelowych, a największe obłożenie zanotowano w obiektach 4-gwiazdkowych. Kryzys gospodarczy wpłynął na obniżenie się poziomu cen i RevPAR w Krakowie.
Ruch turystyczny w województwie małopolskim
Ruch turystyczny w województwie 13 500 13 200 Dynamika ruchu turystycznego w woj. małopolskim (w tys.) 13 000 12 500 12 000 12 454 11 870 12 130 11 500 11 400 11 000 10 920 10 500 10 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: www.małopolskie.pl Ruch turystyczny w województwie jest jednym z najwyższych w Polsce W roku 2009 odnotowano znaczny spadek liczby turystów w województwie (spadek o 12%) Województwo jest popularną destynacją turystyczną w Polsce i za granicą Region kojarzony jest z dużym zapleczem infrastruktury turystycznej, zabytków oraz stoków narciarskich
Ruch turystyczny w województwie 12 000 Dynamika ruchu turystycznego w woj. małopolskim (w tys.) 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: www.małopolskie.pl Polacy Obcokrajowcy Region odwiedza średnio trzy razy więcej Polaków niż obcokrajowców Mimo to struktura osób korzystających z hoteli jest dosyć wyrównana Znaczny odsetek Polaków wciąż wybiera innego rodzaju obiekty noclegowe
Preferencje wyboru bazy noclegowej Preferowane formy zakwaterowania przez turystów w Małopolsce Pole biwakowe Kemping Motel Pensjonat Dom wycieczkowe Nocleg u rodziny Kwatera prywatna Schronisko młodzieżowe Schronisko Hotel* Hotel** Hotel*** Hotel**** Hotel***** 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Źródło: www.małopolskie.pl Turyści krajowi Turyści zagraniczni Turyści krajowi w Małopolsce chętniej wybierają pensjonaty i kwatery prywatne jako formę zakwaterowania Turyści zagraniczni preferują hotele 4* i 3*
Atrakcje turystyczne regionu Miejsca najczęściej odwiedzane: 1. Kraków 2. Kopalnia Soli w Wieliczce 3. Zakopane 4. Wadowice miejsce urodzin Jana Pawła II (19%) 5. Sanktuarium Maryjno - Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (15%) 6. Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu 7. Tatry doskonałe miejsce do uprawiania turystyki aktywnej (12%) 8. Spływ Dunajcem (10%) 9. Białka Tatrzańska oferująca dobrze przygotowane trasy narciarskie oraz baseny Atrakcje geotermalne (10%)
Ważne projekty turystyczne w województwie W Muszynie planowana jest budowa całorocznego stoku narciarskiego wraz z bazą noclegową i infrastrukturą hotelową Projektem zainteresowanych jest wielu zagranicznych inwestorów, w tym Holendrzy i Rosjanie Rozbudowa stoku narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej
Turystyczne czy biznesowe oczekiwania rynku
Kraków już nie tylko turystyczny Inwestycje w infrastrukturę konferencyjną (Centrum Kongresowe ICE, hotel Gromada Kraków, wielofunkcyjna hala na Czyżynach) sprawią, że już w następnym roku Kraków stanie się ważnym graczem na rynku MICE w Polsce Druga największa podaż powierzchni biurowych w Polsce (ponad 600 tys. m kw.), w budowie 130 tys. m kw. biur Kraków liderem sektora BPO/SSC Starania Krakowa i Zakopanego o organizację Olimpiady Zimowej w 2022 roku
Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Najwięksi inwestorzy SSSE w województwie Kraj Sektor pochodzenia ComArch Polska Informatyczny Motorola Electronics USA Elektronika MAN Trucks Niemcy Motoryzacyjny Shell Polska UK/Holandia Petrochemia Grupa Onet.pl Polska Media Obejmuje 25 podstref, w tym 23 gminy województw małopolskiego i podkarpackiego Obszar - 628 ha Zasięg 2 województwa Działalność około 130 firm w całej strefie Dotychczasowe inwestycje w strefie obejmują 1,8 mld zł Łączne zatrudnienie: ok. 15 tys. osób Zwolnienia podatkowe są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce Dzięki SSE w Krakowie bardzo dynamicznie rozwija się rynek high-tech
Kraków jako lider sektora BPO W Krakowie funkcjonuje ponad 75 firm z sektora BPO Ponad 25 tys. miejsc pracy w sektorze W 2012 roku całkowity popyt na powierzchnię biurową w sektorze usług dla biznesu wynosił 17 120 m kw. Największe transakcje drugiej połowy 2012 to te z udziałem CH2M HILL, CB Kazimierz, Herbalife oraz AON Hewitt. Największymi najemcami z sektora BPO na rynku krakowskim są firmy świadczące usługi finansowe Największe firmy z sektora BPO działające w Krakowie to: IBM, Nokia Siemens Networks, Cisco, Shell, Motorola, AON Hewitt
Poziom usieciowienia rynku hoteli w Krakowie i regionie
Sieci hotelowe w województwie małopolskim W województwie funkcjonuje 38 hoteli sieciowych, z czego 30 w Krakowie Pozostałe hotele sieciowe zlokalizowane są w Zakopanem (5 hoteli), Krynicy-Zdroju (2 hotele) i Krzywaczce (1 hotel) Dominującą pozycję w województwie zajmuje sieć Orbis, która posiada 8 hoteli z prawie 1500 pokoi Usieciowienie pokoi hotelowych w województwie wynosi 31% - średnia dla Polski 36% Usieciowienie pokoi hotelowych w Krakowie wynosi 45%
Sieci hotelowe w Krakowie Sieci hotelowe w Krakowie 7 6 5 4 3 2 1 0 1100 379 348 323 232 194 192 154 152 139 106 99 70 39 35 6 2 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Liczba hoteli Liczba pokoi Źródło: Horwath HTL
Średnia wielkość hoteli sieciowych i niesieciowych w Krakowie i województwie 140 120 Wielkość hoteli sieciowych i niesieciowych 119 117 100 80 60 40 44 38 20 0 Kraków Hotele sieciowe Województwo małopolskie Hotele niesieciowe Źródło: Horwath HTL Hotele sieciowe w Krakowie i całym województwie są średnio trzy razy większe od obiektów niesieciowych
Planowane inwestycje hotelowe i turystyczne w regionie
Najważniejsze projekty hotelowe w województwie Kraków Nowy Sącz Zakopane Miasto Sieć Hotel Standard Data realizacji Kraków Hilton Double Tree by Hilton 4* 2014 Kraków Hilton Hampton by Hilton 3* 2014 Kraków Gromada Centrum Hotelowo- Kongresowe 4* I kw. 2014 Nowy Sącz Orbis Ibis Styles 3* 2014 Zakopane Louvre Hotels Group Golden Tulip 4* 2015
Inwestycje w województwie Centrum Kongresowe ICE w Krakowie Hala widowiskowo sportowa w Czyżynach Kraków Rozbudowa stoku w Bukowinie Tatrzańskiej Całoroczny stok narciarski w Muszynie Muszyna Bukowina Tatrzańska Miasto Obiekt Informacje Koszt Data realizacji Kraków Centrum Kongresowe ICE Nowoczesny obiekt konferencyjno-kongresowy, będzie posiadał salę mogącą pomieścić do 2000 osób 350 mln zł 2014 Kraków Hala Widowiskowo Sportowa w Czyżynach Budowana wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa na ponad 15 tys. miejsc siedzących 357 mln zł Koniec roku 2013 Muszyna Kryty stok narciarski Plan zakłada połączenie krytego stoku koleją gondolową i trasą narciarską z kompleksem narciarskim na Jaworzynie Krynickiej 160 mln 2017 Bukowina Tatrzańska Rozbudowa stoku narciarskiego Budowa nowoczesnej, sześcioosobowej kolei krzesełkowej usytuowanej równolegle do istniejącej - 2014
Zapraszamy do dyskusji Paneliści: Gheorghe Marian Cristescu Regionalny Dyrektor na Polskę, Best Western Hotels Finland, Baltic States and Poland; Małgorzata Morek Dyrektor ds. Rozwoju Franczyzy, Orbis SA; Tomasz Pecka Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Hotele Spa Dr Irena Eris Krynica Zdrój; Magdalena Sekutowska Director Development Eastern Europe, Hilton Worldwide; Anna Stefańczyk Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, RT Hotels SA Leszek Zegzda Prezes Zarządu, Małopolska Organizacja Turystyczna Moderator: Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Polska