Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku
Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody ze sprzedaży 131 632 128 588 2,37 Wynik działalności operacyjnej 11 003 11 093-0,81 Zysk netto przypadający jednostce dominującej 10 159 8 526 19,15 Suma aktywów 118 467 118 966-0,42 Kapitały własne 67 926 59 570 14,03 Suma zobowiązań 50 539 59 370-14,87 EBITDA 17 335 15 800 9,72 Amortyzacja 6 332 4 707 34,52 2
Podsumowanie 2013 wyniki finansowe 2010 2013 Przychody netto ze sprzedaży [mln zł] 140 120 100 80 60 40 20 0 128,58 111,06 116,55 2010 2011 2012 2013 131,63 Zysk na działalności operacyjnej [mln zł] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 11,92 11,09 11,00 9,8 2010 2011 2012 2013 EBITDA [mln zł] 20 15 10 5 0 15,80 15,18 13,12 2010 2011 2012 2013 17,36 Zysk netto [mln zł] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8,53 7,59 5,71 2010 2011 2012 2013 10,12 3
Podsumowanie 2013 segmenty działalności 45,38% 35,65% 16,94% 2,02% Call center Wsparcie technologiczne Sprzedaż aktywna Pozostała działalność 01.01. 31.12.2013 Call Center wsparcie sprzedaży sprzedaż aktywna pozostała działalność OGÓŁEM Przychody segmentu ogółem 59 738 46 930 22 302 2 662 131 632 4 2013
Aktywa Grupy Kapitałowej Arteria SA Trójmiasto Warszawa Call center wsparcie technologiczne Sosnowiec Ruda Śląska sprzedaż aktywna 5 pozostałe
Najważniejsze wydarzenia 2013 roku Styczeń Luty Czerwiec Skup akcji własnych 4300 sztuk (0,1% na WZA) Umorzenie obligacji serii A o wartości 5.000.000 zł Emisja obligacji serii D o wartości 4.975.000,00 zł, uchwała WZA o dywidendzie 6 Październik Emisja 2013 obligacji serii E o wartości 5.000.000 zł Listopad Wypłata dywidendy w wysokości 40 groszy na jedna akcję
Najważniejsi klienci Grupy Kapitałowej Arteria SA FMCG i usługi Finanse i ubezpieczenia Telekomunikacja i IT Energia Media i wydawnictwa 7
Plany na 2014 projekt MasterCard sprzedaż kart kredytowych różnych banków ofert promocyjnych atrakcyjne lokalizacje (lotniska, galerie handlowe, centra finansowe, hotele, multipleksy) dedykowana struktura 300 handlowców 8
Plany na 2014 projekt MasterCard atrakcyjne lokalizacje w formule wysp sprzedażowych docelowo powstanie 60 punktów sprzedaży kart kredytowych 9
Wejścia kapitałowe Arteria SA poprzez Mazowiecki Inkubator Technologiczny (POIG 3.1.) W ramach projektu dokonano łącznie 13 wejść kapitałowych (do 49%) Przykłady inwestycji: portal edukacyjny dla lekarzy portal społecznościowy dla studentów szkolenia video dla księgowych system do zarządzania w chmurze giełda hurtowej wymiany międzyoperatorskiego ruchu telekomunikacyjnego Denise System obsługa klienta, inteligentne rozwiązania dla firm, sztuczna inteligencja, systemy obsługi klienta 10
Struktura kapitałowa Grupy Arteria SA 100% 100% 100% Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Udział w kapitale zakładowym Udział w prawach głosu 1 Arteria Management Sp. z o.o. Warszawa Doradztwo biznesowe 100% 100% 2 Sellpoint Sp. z o.o. Warszawa Procesy biznesowe 100% 100% 3 MIT Sp. z o.o. Warszawa Doradztwo biznesowe 100% 100% 11
Struktura Akcjonariatu Arteria SA 16,94% Akcjonariusz liczba akcji wartość nominalna akcji udział w kapitale zakładowym (%) liczba głosów udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) 33,04% Generali OFE S.A. 724 000 144 800,00 16,94% 724 000 16,94% 14,20% Mayas Basic Concept Limited 606 883 121 376,60 14,20% 606 883 14,20% Nova Group (Cyprus) Limited 376 448 75 289,60 8,81% 376 448 8,81% Investors TFI S.A. 375 465 75 093,00 8,79% 375 465 8,79% 5,51% 12,71% 8,79% 8,81% Union Investment TFI 543 356 108 671,20 12,71% 543 356 12,71% Allianz FIO 235 753 47 150,60 5,51% 235 753 5,52% Pozostali Akcjonariusze 1 411 915 282 383,00 33,04% 1 411 915 33,04% Razem 4 273 820 854 764,00 100,00% 4 273 820 100,00% 12
Zarząd Arteria SA Marcin Marzec Prezes Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizacja: Zarządzanie i Marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej oraz budowaniu i rozwijaniu firm z obszaru usług nowoczesnych technologii, wsparcia sprzedaży i informatycznej obsługi procesów biznesowych. Poprzednio związany ze spółkami One2One Communication Sp. z o.o. (obecnie Sellpoint Sp. z o.o.) oraz Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab S.A), w których łączył funkcje założyciela, głównego udziałowca i Prezesa Zarządu. Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Elektroenergetycznym oraz polsko-amerykańskie studia podyplomowe Przyjazna dla środowiska restrukturyzacja energetyki. Posiada bogate doświadczenie w obszarze organizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi realizowanymi w sektorze energetycznym. Od 2001 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu multimedialnych form obsługi klientów za pośrednictwem contact center, początkowo w Górnośląskich Zakładach Elektroenergetycznych S.A., a następnie w Contact Center Gallup Polska (od 2003 Wiceprezes Zarządu, w 2008 roku powołany na Prezesa Zarządu). 13
Dziękujemy za uwagę! Zaangażowani w Twój biznes Arteria Spółka Akcyjna Jana Rosoła 10 02-797 Warszawa +48 22 482 02 00 +48 22 482 03 00 tymon.betlej@arteriasa.com www.arteria.pl www.arteriasa.com 14