Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2014 r. 1 z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych

mld EUR BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2014 r. 1 z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi Polski z zagranicą sukcesywnie rosły, zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Wzrostowa tendencja utrzymała się również w 2014 r., w którym wartość eksportu towarów rolno-spożywczych osiągnęła poziom 21,3 mld EUR i była o 4,5% większa niż w 2013 r. Mniej dynamiczny był wzrost importu. W 2014 r. wartość importu wyniosła 14,8 mld EUR, o 3% więcej niż w 2013 r. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ogółem (w mld EUR) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 20,4 21,35 17,9 15,2 14,79 13,5 13,6 14,3 12,6 11,7 11,5 10,1 10,3 10,9 8,5 9,3 8,1 7,1 5,2 5,4 6,4 6,1 6,56 4,0 4,4 4,3 3,6 0,5 0,8 1,7 2,1 2,0 1,4 2,2 2,6 2,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Eksport Import Saldo Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach podane saldo może się nieznacznie różnić od wyniku odejmowania podanych na wykresie wartości eksportu i importu. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, rok 2014 dane wstępne 1 obliczenia ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów; tonaż wyrażono w masie produktu

Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski Głównym partnerem handlowym Polski jest Unia Europejska, której udział w strukturze eksportu w 2014 r. wyniósł 79% wobec 78% w 2013 r., a wartość eksportu towarów rolno-spożywczych do UE była o 5,3% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 16,9 mld EUR. Tradycyjnie najwięcej polskich produktów rolno-spożywczych wyeksportowano do Niemiec. Niemcy były głównym odbiorcą m.in. ryb i ich przetworów, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, mięsa drobiowego, soków owocowych i warzywnych oraz pieczarek. W 2014 r. eksport do tego kraju był o 2% większy niż rok wcześniej i wyniósł 4,8 mld EUR, a udział Niemiec w wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski, podobnie jak w 2013 r., wyniósł 23%. Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2014 r. WNP 8% Pozostałe kraje 13% UE 79% 21,3 mld EUR Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów W 2014 r. w polskim eksporcie zmniejszył się udział krajów WNP i wyniósł 8% wobec 11% w 2013 r. Wynikało to głównie z ograniczenia możliwości eksportu do Rosji (zwłaszcza jabłek, mięsa wieprzowego, warzyw i przetworów mleczarskich), spowodowanego przede wszystkim wprowadzeniem w 2014 r. embarga na import 2 / 22

wybranych produktów rolno-spożywczych 2. Wartość ogółu towarów rolnospożywczych wyeksportowanych z Polski do Rosji w całym 2014 r. wyniosła 882 mln EUR i była o 30% mniejsza niż rok wcześniej. O 22%, do 357,4 mln EUR, zmniejszyła się wartość eksportu na Ukrainę. Wartość eksportu na Białoruś była o 7% mniejsza od uzyskanej w 2013 r. i wyniosła 273 mln EUR. Ogółem do WNP wyeksportowano produkty rolno-spożywcze za 1,7 mld EUR wobec 2,2 mld EUR rok wcześniej (spadek o 23%). Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) zwiększył się z 2,2 mld EUR w 2013 r. do 2,8 mld EUR w 2014 r., tj. o 25%. Tym samym w całym polskim eksporcie rolno-spożywczym udział tych krajów zwiększył się o 2 punkty procentowe, do 13%. Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2014 r. (wartościowo) Nasiona roślin oleistych, tłuszcze roślinne 4% Alkohole, kawa, herbata, kakao 5% Ryby i przetwory 7% Produkty paszowe (w tym makuchy) 3% Pozostałe 11% 21,3 mld EUR Żywiec, mięso i przetwory 19% Owoce, warzywa i przetwory * 14% Cukier i wyroby cukiernicze 7% Produkty mleczarskie 9% * Łącznie z ziemniakami, grzybami i sokami. Tytoń i wyroby tytoniowe 9% Ziarno zbóż i przetwory 12% Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów 2 W końcu stycznia 2014 r. Rosja objęła embargiem import żywca i mięsa wieprzowego z UE; w pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. import mięsa, ryb, produktów mleczarskich, owoców i warzyw, wybranych przetworów mięsnych, produktów gotowych (w tym serów i twarogów z dodatkiem tłuszczów roślinnych), produktów spożywczych (zawierających mleko, na bazie tłuszczów roślinnych) wyprodukowanych w UE, Norwegii, Kanadzie i w USA oraz w Australii; w październiku 2014 r. import podrobów i mączek (w ramach kodu CN 0206, 0210) oraz tłuszczów zwierzęcych (w ramach kodu CN 1501, 1502) z UE. 3 / 22

W porównaniu z 2013 r. w strukturze towarowej polskiego eksportu rolnospożywczego w 2014 r. zwiększył się udział zbóż (ziarna i przetworów), produktów mleczarskich oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zmniejszył się natomiast udział grupy obejmującej owoce, warzywa i ich przetwory, a także produktów mięsnych (łącznie z żywcem) oraz cukru i wyrobów cukierniczych (z powodu zmniejszenia eksportu cukru). W 2014 r. największy wzrost pod względem wolumenu i wartości eksportu odnotowano w przypadku: 1. Ziarna zbóż z 826 mln EUR do 1 001 mln EUR (wzrost o 21%) oraz z 4,1 mln ton do 5,5 mln ton (wzrost o 34%), 2. Mięsa i podrobów z drobiu z 1 117 mln EUR do 1 358 mln EUR (wzrost o 22%) oraz z 587 tys. ton do 709 tys. ton (wzrost o 21%), 3. Tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1 534 mln EUR do 1 941 mln EUR (wzrost o 27%) oraz z 136 tys. ton do 158 tys. ton (wzrost o 16%). Ziarno zbóż i przetwory zbożowe W 2014 r. z Polski wyeksportowano 5,5 mln ton ziarna zbóż 3 (w porównaniu z 2013 r. wzrost o 34%) o wartości 1 mld EUR (21% większej niż w poprzednim roku). Eksport ziarna zbóż do UE wyniósł 3,3 mln ton (o 5% więcej), a do krajów trzecich innych niż WNP 2,2 mln ton (2,3 razy więcej). W 2014 r. najwięcej ziarna zbóż wyeksportowano do: Niemiec (48% wolumenu i 45% wartości), Arabii Saudyjskiej (16% wolumenu i 17% wartości), Maroka (7% wolumenu i 8% wartości), Hiszpanii i Algierii (po 5% wolumenu i wartości). Eksport do krajów WNP, pomimo wzrostu wolumenu o 44%, był mało znaczący i wyniósł 1,1 tys. ton. Eksport przetworów zbożowo-mącznych 4 zwiększył się w 2014 r. o 12% (do 0,9 mln ton), a jego wartość o 15% (do 1,5 mld EUR). W analizowanym okresie 80% eksportu tych przetworów (689 tys. ton) trafiło na rynek UE (wzrost o 12% o 76 tys. ton), a 7% (62 tys. ton) do krajów WNP (wzrost o 19,6 tys. ton), w tym eksport do Rosji wyniósł 45,8 tys. ton (wzrost o 19 tys. ton), na Ukrainę 9,6 tys. ton (spadek o 0,4 tys. ton), a na Białoruś 3,3 tys. ton (wzrost o 1 tys. ton). Głównymi 3 bez ryżu 4 przetwory zbożowe określone kodami CN 1101 1104, 1107, 1109, 1901 1905 4 / 22

kierunkami eksportu przetworów zbożowo-mącznych były: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy i Francja. Mięso i podroby z drobiu W 2014 r. odnotowano znaczny wzrost polskiego eksportu mięsa i podrobów z drobiu 5. Eksport ten wyrażony ilościowo osiągnął poziom 709 tys. ton (o 21% wyższy niż w 2013 r.), a wyrażony wartościowo 1,4 mld EUR (o 22% wyższy). Mięso drobiowe kierowano głównie do krajów UE (80% wolumenu polskiego eksportu mięsa drobiowego i 90% jego wartości) oraz państw trzecich innych niż WNP (15% wolumenu i 9% wartości eksportu). W 2014 r. polski eksport mięsa i podrobów z drobiu do państw UE wyrażony ilościowo był o 18% większy niż w 2013 r., a wyrażony wartościowo o 21% większy, a do krajów trzecich innych niż WNP był odpowiednio o 40% i 31% większy niż rok wcześniej. Wśród krajów UE głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były: Niemcy (17% udział w wolumenie i 25% w wartości), Wielka Brytania (8% udział w wolumenie i 13% w wartości), Czechy (9% udział w wolumenie i 8% w wartości), Francja (6% udział w wolumenie i 8% w wartości) i Holandia (po 7% udziału w wolumenie i w wartości), a z krajów trzecich nienależących do WNP Benin (4% udział w wolumenie i 3% w wartości), Hongkong (4% udział w wolumenie i 2% w wartości) oraz Kongo i Chiny (po 1% udziału w wartości i w wolumenie). Do państw WNP wysłano z Polski niewielkie ilości mięsa drobiowego (35 tys. ton, tj. 5% wolumenu i 21 mln EUR, 1,5% wartości eksportu tej grupy). Wolumen wysyłek mięsa drobiowego do państw WNP był o 10% większy niż w 2013 r. (wzrost o 3,2 tys. ton), ale jego wartość o 8% mniejsza (spadek o 1,9 mln EUR). Wzrósł wywóz na Ukrainę (o 9 tys. ton), a zmalał wywóz do Rosji (o 6,9 tys. ton) i na Białoruś (o 0,2 tys. ton). Tytoń i wyroby tytoniowe W 2014 r. z Polski wyeksportowano 158 tys. ton tytoniu i wyrobów tytoniowych wobec 136 tys. ton rok wcześniej (wzrost o 16%). Wartość eksportu zwiększyła się o 27% i osiągnęła poziom 1 941 mln EUR (wobec 1 534 mln EUR). Dynamiczny wzrost eksportu tej grupy towarowej odnotowano zarówno w handlu z krajami UE (o 16% w wolumenie i 27% w ujęciu wartościowym), jak i z krajami pozaunijnymi 5 produkty objęte embargiem od sierpnia 2014 r. 5 / 22

nienależącymi do WNP (wzrost odpowiednio o 25% i 21%). Eksport tytoniu i wyrobów tytoniowych z Polski do WNP miał niewielkie znaczenie. Udział WNP w polskim eksporcie tytoniu i wyrobów tytoniowych w 2014 r. pod względem ilości wynosił 2%, a wartości 1%. Ponadto w 2014 r. odnotowano znaczny wzrost eksportu następujących towarów: 1. Produktów mleczarskich z 1 697 mln EUR do 1 886 mln EUR (wzrost o 11%) oraz z 2,2 mld litrów (w przeliczeniu na mleko surowe) do 2,8 mld litrów (wzrost o 25,5%), 2. Przetworów mięsnych 6 z 769 mln EUR do 831 mln EUR (wzrost o 8%) oraz z 258 tys. ton do 280 tys. ton (wzrost o 9%), 3. Kawy, herbaty i kakao z 631 mln EUR do 723 mln EUR (wzrost o 15%) oraz ze 132 tys. ton do 146 tys. ton (wzrost o 10%), 4. Produktów paszowych, w tym makuchów z 661 mln EUR do 703 mln EUR (wzrost o 6%) oraz z 1,6 mln ton do 1,8 mln ton (wzrost o 9%). Produkty mleczarskie Wolumen eksportu produktów mleczarskich 7 w 2014 r. wyniósł 2,8 mld litrów 8 i był o 25,5% większy niż w 2013 r. Wartość wywozu mleka i jego przetworów osiągnęła poziom 1,9 mld EUR, o 11% wyższy niż rok wcześniej. Produkty mleczarskie były eksportowane przede wszystkim do krajów UE, chociaż udział tych krajów w wartości wywozu w 2014 r. zmniejszył się o 8 punktów procentowych i wyniósł 66%. Po utracie ważnego rynku zbytu, jakim była Rosja, i ograniczeniu eksportu na Ukrainę, udział krajów WNP w eksporcie polskich produktów zmniejszył się do 8%, z 11% w 2013 r., pomimo wzrostu wywozu na Białoruś. Łączna wartość wywozu produktów mleczarskich do krajów WNP w 2014 r. była o 18% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 155 mln EUR. Jednocześnie znacząco (do 480 mln EUR, tj. o 93%) wzrósł eksport do pozostałych krajów m.in.: do Algierii (wzrost 6,6 razy, do 138 mln EUR), Chin (o 66%, do 46 mln EUR), Arabii Saudyjskiej (o 18,5%, do 26 mln EUR), Indonezji (o 15%, do 20 mln EUR), na Kubę (4,3 razy, do 18 mln EUR), do Egiptu 6 produkty objęte kodami CN 1601 1603 i 0210 7 produkty objęte embargiem od sierpnia 2014 r., z wyjątkiem lodów kod CN 2105 8 w ekwiwalencie mleka, bez kazeiny obliczenia analityków ARR 6 / 22

(o 47%, do 17,5 mln EUR), Malezji (o 69%, do 17 mln EUR), na Filipiny (o 79%, do 16 mln EUR), do Tajlandii (2,2 razy, do 15 mln EUR), Nigerii (2,5 razy, do 13 mln EUR). W 2014 r. udział krajów pozaunijnych nienależących do WNP w strukturze geograficznej wywozu wzrósł do 25,5%, z 15% w 2013 r. Struktura towarowa polskiego eksportu produktów mleczarskich w 2014 r. Sery i twarogi 35% Mleko zagęszczone i w proszku 23% 1,9 mld EUR Lody 4% Masło oraz inne tłuszcze otrzymywane z mleka 7% Jogurty i napoje fermentowane 7% Serwatka 10% Mleko płynne i śmietana 14% Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów W strukturze asortymentowej eksportu produktów mleczarskich największy udział miały sery i twarogi. W 2014 r. z Polski wywieziono ogółem 205 tys. ton tego asortymentu, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. W tym czasie wartość wywozu serów i twarogów obniżyła się o 5%, do 657 mln EUR. Przedmiotem eksportu były przede wszystkim sery dojrzewające. Od 2004 r. na eksport kierowane było 30 48% krajowej produkcji tych serów. W 2014 r. eksport serów dojrzewających z Polski wyniósł 142 tys. ton, o 5% mniej niż rok wcześniej. Polskie sery dojrzewające eksportowano głównie do UE (88,5 tys. ton 62% całego wywozu tych serów), przede wszystkim do Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch i na Węgry. Do momentu wprowadzenia embarga dużym rynkiem zbytu serów była również Rosja. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r. na rynek rosyjski trafiło 16% całego wolumenu wywozu polskich serów dojrzewających. Pogorszenie 7 / 22

koniunktury na światowym rynku mleka oraz rosyjskie embargo przyczyniły się do ograniczenia wywozu tej grupy produktów mleczarskich w kolejnych miesiącach. Od czerwca 2014 r. ceny uzyskiwane w eksporcie serów dojrzewających były znacząco niższe niż rok wcześniej (w grudniu 2014 r. o 10% niższe). W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r., tj. przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga wolumen wywozu serów dojrzewających z Polski był o 4% większy niż w tym samym okresie 2013 r., natomiast w okresie sierpień grudzień 2014 r. o 17,5% mniejszy. W strukturze eksportu produktów mleczarskich w 2014 r. udział serwatki stanowił 10%. Na wywóz tego produktu z Polski stymulująco wpływa duży światowy popyt na białko mleczne i laktozę. W 2014 r. wyeksportowano 257 tys. ton serwatki, o 3% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, na skutek spadku cen eksportowych, wartość wywozu obniżyła się o 4%, do 195 mln EUR. Prawie dwie trzecie wolumenu serwatki (51% wartości całego wywozu tego produktu) wywieziono do UE m.in. do Niemiec, Holandii, Włoch. Poza UE serwatka wyprodukowana w Polsce trafiła m.in. do : Chin, Indonezji, Malezji, Tajlandii i Wietnamu. Ważnym produktem eksportowym sektora mleczarskiego jest mleko w proszku. W 2014 r. udział tej grupy w wartości wywozu produktów mleczarskich z Polski wynosił 23%, a przedmiotem eksportu tradycyjnie było głównie odtłuszczone mleko w proszku (OMP). Ceny uzyskiwane w eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku od maja 2014 r. ulegały stopniowym obniżkom. W grudniu 2014 r. cena eksportowa tego produktu była o 35% niższa od ceny uzyskiwanej w tym samym miesiącu 2013 r. Przy tak znaczącym spadku cen, wywóz OMP utrzymywał się na wysokim poziomie. Łącznie w 2014 r. wyniósł on 118 tys. ton, o 86% więcej niż w 2013 r. Aż 69% OMP wywiezionego z Polski znalazło nabywców na rynkach pozaunijnych, przede wszystkim w Algierii (35% całego wywozu), Chinach (6%), a także w Nigerii, Meksyku i na Filipinach (po 3%). Do UE wywieziono 37 tys. ton tego produktu (najwięcej do Holandii, Niemiec, Włoch i Bułgarii). Wolumen wywozu masła i tłuszczów mlecznych z Polski w 2014 r. był o 9% większy niż w 2013 r. i wyniósł 35 tys. ton. Ceny tych produktów uzyskiwane w eksporcie wykazywały tendencję spadkową. W grudniu 2014 r. były one o 24% niższe niż w tym samym miesiącu 2013 r. Spadek cen spowodował, że pomimo wzrostu wolumenu, wartość eksportu tej grupy produktów była około 1% mniejsza niż rok 8 / 22

wcześniej i wyniosła 121 mln EUR. Głównymi partnerami Polski w eksporcie masła były kraje członkowskie UE (90%) m.in.: Czechy, Niemcy, Słowacja, Francja i Holandia. W 2014 r. polskie masło znalazło nabywców również poza UE, m.in.: w Turcji, Kazachstanie, Chinach i Serbii. Przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga Rosja, wśród krajów trzecich, była ważnym odbiorcą polskiego masła i tłuszczów mlecznych. W okresie styczeń lipiec 2014 r. do tego kraju trafiło 8% całego wolumenu wywozu masła z Polski. W stukturze towarowej eksportu jogurty i napoje fermentowane od 2004 r. stanowią niecałe 10%. W 2014 r. z Polski wywieziono 110 tys. ton tych produktów, o 2% więcej niż rok wcześniej. Wartość eksportu osiągnęła poziom 132 mln EUR, o 10% wyższy niż w 2013 r. W strukturze geograficznej eksportu tej grupy produktów dominowały kraje UE (94%), zwłaszcza Włochy, Węgry, Czechy, Wielka Brytania. Polskie jogurty eksportowano także na Ukrainę, do Turcji i na Filipiny. Przetwory mięsne Eksport przetworów mięsnych 9 z Polski wzrósł w 2014 r. do 280 tys. ton i 831 mln EUR (o 9% i 8%). Wynikało to ze wzrostu wywozu tych produktów do państw UE (do 261 tys. ton i 781 mln EUR, odpowiednio o 14% i 12%). Eksport wzrósł zwłaszcza do największych unijnych odbiorców (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch). Zmniejszył się natomiast eksport przetworów mięsnych do krajów WNP (do 6 tys. ton i 11 mln EUR, odpowiednio o 64% i 63%). Mniejszy był również eksport do krajów pozaunijnych nienależących do WNP, do których wywieziono 12 tys. ton przetworów mięsnych za 38 mln EUR (odpowiednio o 5% więcej i 1,5% mniej niż w 2013 r.). Kawa, herbata i kakao W 2014 r. z Polski wyeksportowano 146 tys. ton kawy, herbaty i kakao (o 10% więcej niż w 2013 r.) o wartości 723 mln EUR (o 15% większej). W wartości eksportu tej grupy towarowej największy był udział kawy i jej ekstraktów, wynoszący 66%. Eksport herbaty stanowił 25% udziału w wartości, a kakao (ziarno, pasta i tłuszcz kakaowy) 9%. 9 Od sierpnia 2014 r. embargiem objęto produkty o kodach CN 0210 mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów oraz CN 1601 00 kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów. 9 / 22

W 2014 r. do UE wyeksportowano 122 tys. ton kawy, herbaty i kakao o wartości 610 mln EUR. Było to odpowiednio o 17% i 19% więcej niż w 2013 r. Najważniejszym odbiorcą były Czechy (125 mln EUR) oraz Niemcy (105 mln EUR). Wolumen eksportu tych produktów poza obszar UE wyniósł 23,5 tys. ton i zmniejszył się o 17%, a wartość była o 6% mniejsza i wyniosła 113 mln EUR. Spadek wynikał ze zmniejszenia eksportu do WNP. Eksport kawy, herbaty i kakao do krajów WNP zmalał z 22 tys. ton do 16,2 tys. ton (wartościowo z 71 mln EUR do 59 mln EUR), tj. o 26% (o 17%) w porównaniu z 2013 r. Eksport do krajów trzecich innych niż WNP zwiększył się z 6,3 tys. ton do 7,3 tys. ton (z 49 mln EUR do 55 mln EUR), tj. o 15% (o 11% w ujęciu wartościowym). Produkty paszowe, w tym makuchy W 2014 r. eksport produktów paszowych wzrósł do 1 805 tys. ton (703 mln EUR), tj. o 9% (i 6%) w porównaniu z 2013 r. W wartości eksportu tej grupy towarowej 29% stanowiły makuchy (41% w wolumenie), przy czym w większości były to głównie makuchy rzepakowe (95% makuchów). Najważniejszym partnerem odbierającym produkty paszowe z Polski, zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r., były kraje UE (z udziałem 85%). Eksport do tych krajów w 2014 r. wyniósł 1 635 tys. ton (596 mln EUR) i był o 9% (i 7%) większy niż rok wcześniej. Do 112 tys. ton (48 mln EUR) zwiększył się również wywóz do krajów pozaunijnych nienależących do WNP. Było to o 31% (i 19%) więcej w porównaniu z 2013 r. Wartość eksportu produktów paszowych do krajów WNP w 2013 r. i 2014 r. stanowiła około 8% łącznej wartości eksportu tej grupy. Wywóz tych produktów z Polski do krajów WNP zmalał z 65 tys. ton w 2013 r. do 59 tys. ton w 2014 r. (wartościowo z 62 mln EUR do 60 mln EUR), tj. o 9% (i 3%). Najwięcej produktów paszowych wywieziono do Niemiec (za 157 mln EUR), Czech (za 51 mln EUR), a poza UE na Ukrainę (za 29 mln EUR), do Rosji (za 22 mln EUR) i do Wietnamu (za 17 mln EUR). Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku: 1. Tłuszczów roślinnych z 492 mln EUR do 495 mln EUR (wzrost o 0,5%) oraz z 539 tys. ton do 623 tys. ton (wzrost o 16%), 2. Piwa ze 118 mln EUR do 136 mln EUR (wzrost o 15%) oraz z 258 tys. ton do 276 tys. ton (wzrost o 7%), 10 / 22

3. Melasy z 24 mln EUR do 26 mln EUR (wzrost o 10%) oraz ze 186 tys. ton do 200 tys. ton (wzrost o 8%). Tłuszcze roślinne Krajowy eksport tłuszczów roślinnych stanowił ponad 2% eksportu rolnospożywczego. W 2014 r. z Polski wyeksportowano 623 tys. ton tłuszczów roślinnych za 495 mln EUR. W porównaniu z 2013 r., eksport był większy o 16% w wolumenie i o 0,5% w wartości. W wartości eksportu tej grupy towarowej największy był udział (72%) oleju rzepakowego. Do UE wysłano 611 tys. ton tłuszczów roślinnych, o 20% (o 100 tys. ton) więcej niż w 2013 r., a do WNP 3 tys. ton, o 40% (0,8 tys. ton) więcej. W obrębie rynku unijnego najwięcej olejów wyeksportowano z Polski do Czech, Niemiec i na Słowację. Piwo W 2014 r. odnotowano wzrost eksportu piwa (o 7% w wolumenie i 15% w ujęciu wartościowym). Ogółem wyeksportowano 276 tys. ton piwa za 136 mln EUR, z tego eksport do krajów UE stanowił około 90% w wartości i w wolumenie (248 tys. ton za 120 mln EUR). Wolumen eksportu do UE był o 5% większy, a jego wartość o 15% większa niż w 2013 r. Wzrost eksportu piwa z 0,8 tys. ton do 1,3 tys. ton odnotowano również do krajów WNP, które mają jednak niewielki udział w polskim eksporcie piwa (poniżej 1%). Najważniejszym odbiorcą piwa w 2014 r. była Holandia (32 mln EUR) oraz Niemcy (14 mln EUR). Melasa W 2014 r. eksport melasy osiągnął poziom 200 tys. ton o wartości 26 mln EUR. Wzrost wolumenu wywozu w porównaniu z 2013 r. wyniósł 8%, a wartości 10%. Głównym kierunkiem eksportu melasy były państwa UE, a wśród nich Wielka Brytania i Holandia. Do UE w 2014 r. wywieziono 173 tys. ton tego produktu. W latach 2013 2014 poza państwami UE praktycznie jedynym odbiorcą melasy z Polski były Stany Zjednoczone. Eksport do tego kraju w 2014 r. wyniósł 27,5 tys. ton, a jego wartość 3,7 mln EUR wobec odpowiednio 20,8 tys. ton i 2,7 mln EUR w 2013 r. Większe niż w 2013 r. przychody uzyskano ze sprzedaży za granicę ryb i ich przetworów (o 5%), wyrobów cukierniczych (o 1%) oraz ziemniaków i ich 11 / 22

przetworów (o 1,5%), mimo że ich eksport w ujęciu ilościowym był mniejszy niż rok wcześniej. Ryby i przetwory W 2014 r. z kraju wywieziono 269 tys. ton ryb i przetworów 10 (spadek o 7% w porównaniu z 2013 r.) za 1,4 mld EUR (wzrost o 5%). Wartość eksportu do krajów UE stanowiła 92% eksportu tej grupy towarowej i wyniosła 1,3 mld EUR, o 5,5% więcej niż w 2013 r. Największym odbiorcą były Niemcy (124 tys. ton za 802 mln EUR), Dania (22 tys. ton za 60 mln EUR), Wielka Brytania (20 tys. ton za 90 mln EUR) i Francja (19 tys. ton za 121 mln EUR). Do WNP wyeksportowano zaledwie 2,1 tys. ton tego asortymentu za 3,6 mln EUR (odpowiednio o 24% i 39% mniej niż w 2013 r.), a do pozostałych krajów 24,3 tys. ton (o 2,5% więcej) za 106 mln EUR (o 1,5% mniej). Wyroby cukiernicze W 2014 r. eksport wyrobów cukierniczych ukształtował się na poziomie o 1% niższym niż rok wcześniej i wyniósł 317 tys. ton. Jednocześnie wartość eksportu była o 1% wyższa niż w 2013 r. i wyniosła nieco ponad 1,3 mld EUR. W 2014 r. wolumen eksportu wyrobów cukierniczych do UE stanowił 73% eksportu tych produktów. Do UE wywieziono 231 tys. ton wyrobów cukierniczych o wartości 885 mln EUR, tj. odpowiednio o 3% i 6% mniej niż w 2013 r. Jednocześnie wzrósł eksport do krajów WNP (w ujęciu ilościowym o 5%, a wartościowym o 7%). Wzrost wolumenu (o 6%) oraz wpływów (o 26%) odnotowano również w wywozie do pozostałych krajów trzecich. Najważniejszym odbiorcą w eksporcie wyrobów cukierniczych w 2014 r. były: Wielka Brytania (244 mln EUR), Niemcy (202 mln EUR), a także Chiny (64 mln EUR) i Rosja (61 mln EUR). Ziemniaki i przetwory ziemniaczane W 2014 r. eksport ziemniaków 11 ukształtował się na poziomie 41 tys. ton, o 10% niższym niż w 2013 r. Jednocześnie wartość eksportu ziemniaków zmniejszyła się o 6%, do 7,5 mln EUR. Głównym kierunkiem eksportu były kraje WNP, do których 10 produkty objęte embargiem od sierpnia 2014 r., z wyjątkiem produktów określonych kodem CN 1604 ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej. Wartość towarów objętych kodem CN 1604 w 2013 r. stanowiła 28% eksportu grupy ryby i przetwory, a w 2014 r. 27%. 11 produkt objęty embargiem od sierpnia 2014 r. 12 / 22

wywieziono 29 tys. ton ziemniaków o wartości 5 mln EUR. Wolumen eksportu do WNP był 2-krotnie większy niż w roku poprzednim, a wartość eksportu wzrosła 2,6 razy. Wśród państw WNP dominował eksport do Mołdawii (15 tys. ton) oraz na Ukrainę (9 tys. ton). Do Rosji wyeksportowano zaledwie 2 tys. ton ziemniaków. Główną przyczyną spadku eksportu ziemniaków ogółem w 2014 r. było zmniejszenie wywozu do krajów UE. W 2014 r. do UE wyeksportowano 7,7 tys. ton ziemniaków o wartości 2 mln EUR, o 75% i 67% mniej niż w 2013 r. Eksport przetworów ziemniaczanych w 2014 r. ukształtował się na poziomie 16,7 tys. ton o wartości 18 mln EUR, odpowiednio o 2% i 5% wyższym niż rok wcześniej. Głównym kierunkiem eksportu tej grupy produktów były państwa UE, do których wywieziono 10 tys. ton przetworów ziemniaczanych o wartości 11 mln EUR, odpowiednio o 7% i 0,2% mniej niż w roku poprzednim. Wśród państw UE największymi odbiorcami polskich przetworów ziemniaczanych były: Austria, Niemcy, Włochy i Czechy. Jednocześnie wzrost odnotowano w eksporcie przetworów ziemniaczanych do państw WNP. W 2014 r. wolumen eksportu w tym kierunku wyniósł 1,3 tys. ton, tj. prawie 2,5 razy więcej niż w poprzednim roku. Wpływy z eksportu do państw WNP były 2,2 razy większe niż w 2013 r. i wyniosły 1,3 mln EUR. Spadek wartości eksportu w 2014 r., pomimo większego niż w 2013 r. wolumenu wywozu, odnotowano w przypadku: 1. Drobiu żywego z 73 mln EUR do 68,5 mln EUR (spadek o 6%) oraz z 23 tys. ton do 24 tys. ton (wzrost o 4%), 2. Nasion roślin oleistych z 338 mln EUR do 301 mln EUR (spadek o 11%) oraz z 794 tys. ton do 818 tys. ton (wzrost o 3%), 3. Soków owocowych i warzywnych z 591 mln EUR do 493 mln EUR (spadek o 17%) oraz z 434 tys. ton do 447 tys. ton (wzrost o 3%). Soki owocowe i warzywne W 2014 r. eksport soków owocowych i warzywnych był o 3% większy niż w 2013 r. i wyniósł 447 tys. ton. Równocześnie odnotowano 17% spadek wartości eksportu, do 493 mln EUR. Głównym miejscem przeznaczenia soków owocowych i warzywnych były państwa UE (zwłaszcza Niemcy, Holandia i Wielka Brytania), do których wyeksportowano 407 tys. ton tych produktów (o 3% mniej niż rok wcześniej) o wartości 436 mln EUR (o 21% mniejszej). Równocześnie odnotowano duży wzrost 13 / 22

eksportu soków do państw WNP (o 170%, do 19,5 tys. ton i o 31%, do 33 mln EUR) oraz do pozostałych państw trzecich (o 162%, do 20 tys. ton i o 94%, do 24 mln EUR). Wśród państw WNP około 94% soków owocowych i warzywnych wyeksportowano na rynek rosyjski (wobec 81% w 2013 r.). Eksport soków owocowych i warzywnych do Rosji w 2014 r. w przypadku wolumenu był ponad trzykrotnie większy niż w 2013 r., a w przypadku wartości o 41% większy. Spadek wolumenu i wartości eksportu odnotowano w odniesieniu do: 1. Warzyw i ich przetworów z 1 307 mln EUR do 1 294 mln EUR (spadek o 1%) oraz z 1 628 tys. ton do 1 581 tys. ton (spadek o 3%), 2. Owoców i ich przetworów z 1 314 mln EUR do 1 186 mln EUR (spadek o 10%) oraz z 1 918 tys. ton do 1 750 tys. ton (spadek o 9%), 3. Mięsa wieprzowego z 925 mln EUR do 699 mln EUR (spadek o 24%) oraz z 444 tys. ton do 380 tys. ton (spadek o 15%), 4. Mięsa wołowego z 950 mln EUR do 898 mln EUR (spadek o 6%) oraz z 290 tys. ton do 289 tys. ton (spadek o 0,2%), 5. Zwierząt żywych innych niż drób ze 114 mln EUR do 97 mln EUR (spadek o 15%) oraz z 49 tys. ton do 41 tys. ton (spadek o 17%), 6. Tłuszczów zwierzęcych z 89 mln EUR do 64 mln EUR (spadek o 28%) oraz ze 106 tys. ton do 99 tys. ton (spadek o 6%), 7. Cukru z 337 mln EUR do 244 mln EUR (spadek o 28%) oraz z 565 tys. ton do 523 tys. ton (spadek o 7%). Warzywa 12 i przetwory Na sytuację w eksporcie warzyw i przetworów warzywnych 13 w 2014 r. duży wpływ miał zakaz importu do Rosji warzyw z terenu UE. O ile w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r. eksport tych towarów z Polski wzrósł o 3%, do 978 tys. ton, a jego wartość o 6%, do 787 mln EUR, to po wprowadzeniu embarga na import warzyw świeżych i mrożonych (w sierpniu 2014 r.) odnotowano znaczący spadek wolumenu i wartości eksportu tych towarów. 12 łącznie z grzybami 13 produkty objęte embargiem od sierpnia 2014 r., z wyjątkiem przetworów określonych kodami CN 2001 2006 (CN 2001 warzywa, owoce, orzechy i pozostałe części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym; CN 2002 2005 warzywa i grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym; CN 2006 warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem) 14 / 22

W okresie sierpień grudzień 2014 r. eksport warzyw i przetworów w odniesieniu do notowanego rok wcześniej obniżył się o 12%, do 603 tys. ton, a jego wartość spadła o 10%, do 507 mln EUR. W tym okresie odnotowano 38% spadek wolumenu oraz 42% spadek wartości eksportu warzyw i przetworów warzywnych do państw WNP. Łącznie w 2014 r. wolumen całego eksportu warzyw i przetworów warzywnych z Polski wyniósł 1 581 tys. ton, a jego wartość 1,3 mld EUR, odpowiednio o 3% i 1% mniej niż w 2013 r. Wolumen eksportu warzyw świeżych w okresie sierpień grudzień 2014 r. był o 11% mniejszy niż przed rokiem, a jego wartość o 12% mniejsza. Spadek eksportu był wynikiem bardzo dużej redukcji wywozu warzyw świeżych do państw WNP w okresie objętym zakazem importu tych produktów do Rosji (zwłaszcza pomidorów, kapusty, marchwi, ogórków i papryki). W okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. eksport wszystkich warzyw świeżych do państw WNP w ujęciu ilościowym był mniejszy niż rok wcześniej o 55%, a w ujęciu wartościowym o 64%. Wzrost eksportu do pozostałych krajów pozaunijnych i do UE w tym okresie nie zrekompensował spadku eksportu do WNP. W całym w 2014 r. eksport warzyw świeżych był o 4% większy niż w poprzednim roku i wyniósł 741 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 0,3% i wyniosła 592 mln EUR, do czego przyczynił się wzrost eksportu do krajów UE i WNP przed wprowadzeniem embarga. W 2014 r. mniejszy był eksport przetworów warzywnych (w tym objętych embargiem mrożonek). Wolumen eksportu obniżył się o 8%, do 840 tys. ton, a jego wartość o 2%, do 702 mln EUR. Największy spadek (ilościowo o 10,5%, wartościowo o 3%) odnotowano w eksporcie do UE, która jednak nadal pozostała głównym odbiorcą tych towarów (z 66% udziałem w wolumenie). Mniej niż w 2013 r. przetworów warzywnych wyeksportowano również do krajów WNP (odpowiednio o 3% i 1%) oraz do krajów pozaunijnych nienależących do WNP (ilościowy spadek o 4%, przy wzroście wartości eksportu o 1%). Eksport do Rosji zmniejszył się ze 184 tys. ton (108 mln EUR) w 2013 r. do 165 tys. ton (102 mln EUR) w 2014 r. (ilościowo o 10%, a wartościowo o 6%). 15 / 22

Owoce 14 i przetwory Od początku 2014 r. popyt eksportowy na owoce z Polski był ograniczony. W 2014 r. eksport owoców świeżych 15 wyniósł 1 334 tys. ton o wartości 597 mln EUR i był odpowiednio o 12% i 18% mniejszy niż rok wcześniej. Głównym kierunkiem eksportu świeżych owoców były kraje WNP i dlatego 16% spadek wolumenu oraz około 26% spadek przychodów z eksportu do tych krajów był głównym powodem słabszych wyników w eksporcie owoców ogółem. Mniejszy (o 3% i 1%) był również eksport do krajów UE. Dominującą pozycją w eksporcie owoców z Polski są jabłka. W 2014 r. eksport jabłek z Polski wyniósł 1 062 tys. ton, a jego wartość 340 mln EUR. Wolumen eksportu jabłek był o 14% mniejszy niż w poprzednim roku, a wpływy z eksportu o 24% mniejsze. Przed nałożeniem embarga na import jabłek do Rosji, kraj ten w 2014 r. był głównym kierunkiem eksportu tych owoców. W 2014 r. do momentu wprowadzenia embarga do Rosji wyeksportowano 402 tys. ton jabłek o wartości 143 mln EUR. W całym 2014 r. na Białoruś wyeksportowano 261 tys. ton jabłek, za 74 mln EUR, a do Kazachstanu 61 tys. ton, za 18 mln EUR. Do UE wywieziono 270 tys. ton jabłek o wartości 83 mln EUR, w tym najwięcej do Niemiec (71 tys. ton) i do Rumuni (43 tys. ton). W analizowanym okresie eksport przetworów owocowych (w tym objętych embargiem mrożonek) ukształtował się na poziomie o 3% wyższym niż w 2013 r. i wyniósł 416 tys. ton. Wartość eksportu była nieco wyższa (o 0,4%) niż w poprzednim roku i wyniosła 588 mln EUR. Do krajów UE wywieziono 333 tys. ton przetworów owocowych, a przychody z ich sprzedaży wyniosły 496 mln EUR. Było to odpowiednio o 6% i 2% więcej niż w 2013 r. Znacząco mniejszy był natomiast eksport do krajów WNP. W 2014 r. w tym kierunku wyeksportowano 56 tys. ton przetworów owocowych o wartości 47 mln EUR, o 12% i 21% mniej niż rok wcześniej. Eksport do Rosji wyniósł 38 tys. ton i 31 mln EUR, w obu przypadkach o 30% mniej niż w 2013 r. Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych ukształtował się na poziomie 27 tys. ton i 46 mln EUR i w obu przypadkach był o 13% większy niż w 2013 r. 14 łącznie z orzechami 15 Od sierpnia embargiem były objęte owoce i ich przetwory o kodach CN 0801-0811, 0813. 16 / 22

Mięso wieprzowe W 2014 r. eksport mięsa wieprzowego 16 obniżył się do 380 tys. ton (o 15% w porównaniu z 2013 r.), a jego wartość zmniejszyła się do 699 mln EUR (o 24%). Tak znaczący spadek polskiego eksportu mięsa wieprzowego był spowodowany rosyjskim embargiem na import unijnych produktów wieprzowych oraz wstrzymaniem importu przez niektóre kraje z powodu afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wywóz (w ujęciu ilościowym i wartościowym) mięsa wieprzowego z Polski do Rosji, a także na Białoruś, był aż około 95% mniejszy niż rok wcześniej. W znaczącym stopniu zmalał również eksport na Ukrainę (o 75% w ujęciu ilościowym i wartościowym). W efekcie wolumen eksportu do państw WNP był około 88% mniejszy niż w 2013 r., a wartość o 90% mniejsza. Udział krajów WNP w wolumenie polskiego eksportu mięsa wieprzowego zmalał z 24% do 3% (tj. do 12 tys. ton), a w wartości z 28% do 4% (tj. do 27 mln EUR). Jednocześnie wywóz do krajów pozaunijnych nienależących do WNP zmalał do 89 tys. ton i 141 mln EUR, odpowiednio o 22% i 30%. Największy spadek odnotowano w eksporcie do Chin, Japonii i Korei Południowej (o 82 85% w odniesieniu do wolumenu i podobnie w przypadku wartości). Wzrósł natomiast polski eksport mięsa wieprzowego do państw UE (do 279 tys. ton i 532 mln EUR, odpowiednio o 24% i 13%). Mięso wołowe W 2014 r. eksport mięsa wołowego 17 (wraz z cielęcym) wyniósł 289 tys. ton wobec 290 tys. ton w 2013 r., a jego wartość zmalała do 898 mln EUR (o 6%). Wolumen eksportu wołowiny do państw WNP zmalał do 13 tys. ton (o 26%), a wpływy z tego tytułu do 40 mln EUR (o 35%). Spadek wywozu do Rosji wyniósł odpowiednio 42% i 47%. Zmniejszył się również eksport do krajów UE (do poziomu 255 tys. ton i 802 mln EUR, odpowiednio o 2% i 7%). Do 21 tys. ton i 56 mln EUR wzrósł natomiast wywóz wołowiny do pozostałych państw trzecich. W ujęciu ilościowym było to dwukrotnie więcej niż w 2013 r., a w ujęciu wartościowym o 85% więcej. Wzrost eksportu odnotowano przede wszystkim do Bośni i Hercegowiny (z 3 tys. ton do 7 tys. ton), Hongkongu (z 0,1 tys. ton do 3 tys. ton) i Kosowa (z 0,8 tys. ton do 3 tys. ton). 16 produkty objęte embargiem od końca stycznia 2014 r. 17 produkty objęte embargiem od sierpnia 2014 r. 17 / 22

Udział UE w polskim eksporcie mięsa wołowego podobnie jak w 2013 r. wynosił około 90%. Zwierzęta żywe inne niż drób W 2014 r. eksport żywych zwierząt innych niż drób 18 zmalał do 41 tys. ton (o 17%), a jego wartość obniżyła się do 97 mln EUR (o 15%). Do spadku eksportu żywca przyczyniły się: rosyjskie embargo na import unijnych produktów wieprzowych (w tym trzody chlewnej), wstrzymanie importu trzody z Polski przez niektóre kraje w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików, wymogi formalne przy wywozie świń z obszarów Polski objętych ograniczeniami oraz tendencja do zastępowania w eksporcie produktów o niższym stopniu przetworzenia produktami o wyższym stopniu przetworzenia (tj. zmniejszanie eksportu żywca na rzecz mięsa i przetworów). Tłuszcze zwierzęce Eksport tłuszczów zwierzęcych 19 zmalał do 99 tys. ton (o 6% w porównaniu z notowanym rok wcześniej) i 64 mln EUR (o 28%). Zmniejszenie wywozu tych produktów było efektem spadku eksportu do krajów WNP (do 42 tys. ton i 28 mln EUR, odpowiednio o 31% i 49%). Wolumen eksportu do pozostałych państw pozaunijnych ukształtował się na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2013 r. (1,8 tys. ton), natomiast jego wartość obniżyła się z 1,7 mln EUR do 1,3 mln EUR. W przypadku krajów UE odnotowano wzrost polskiego eksportu tłuszczów zwierzęcych (do 55 tys. ton i 35 mln EUR, odpowiednio o 28% i 6%). Cukier W 2014 r. zmniejszył się eksport cukru 20, co związane było przede wszystkim z niższymi niż w 2013 r. cenami uzyskiwanymi w eksporcie. Eksport cukru wyniósł 523 tys. ton (244 mln EUR) i był o 7% (28%) mniejszy niż w poprzednim roku. Głównym kierunkiem eksportu cukru były państwa UE, do których wywieziono 372 tys. ton cukru o wartości 192 mln EUR, odpowiednio o 11% i 31% mniej niż w roku poprzednim. Głównymi kierunkami eksportu na rynku unijnym były: Niemcy, Litwa, Słowacja, Czechy, Węgry i Łotwa. Eksport cukru do państw WNP wzrósł o 31%, do 66 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 11%, do 23 mln EUR. O 11% 18 W końcu stycznia 2014 r. embargiem objęto żywiec wieprzowy. 19 Od października 2014 r. embargiem objęto kody CN 1501 i 1502. 20 CN 1701 cukier trzcinowy i buraczany oraz CN 1702 pozostałe cukry, syropy cukrowe, miód sztuczny 18 / 22

mniejszy niż w 2013 r. był wolumen eksportu cukru do pozostałych państw trzecich (84 tys. ton), a jego wartość obniżyła się o 23% (do 29 mln EUR). Alkohole Odnotowano również spadek wolumenu eksportu wyrobów alkoholowych 21 (o 19%), przy niewielkim wzroście ich wartości (o 0,4%). W 2014 r. wolumen wywozu wyrobów spirytusowych ukształtował się na poziomie 79 tys. ton, a win, wermutów i szampanów 3,6 tys. ton, odpowiednio o 19% i 29% niższym niż w roku 2013. Wartość wywozu win, wermutów i szampanów obniżyła się o 10,5%, do blisko 9 mln EUR, a wyrobów spirytusowych wzrosła o 1%, do 181 mln EUR. Najważniejszym kierunkiem eksportu wyrobów spirytusowych z Polski były kraje UE z 67% udziałem w wartości wywozu tej grupy towarowej. W 2014 r. do UE wywieziono 51,5 tys. ton tych wyrobów, za 121,5 mln EUR. Przychody z eksportu do krajów WNP wzrosły o 37%, do 5 mln EUR. Jednak udział tego ugrupowania w strukturze geograficznej eksportu nadal był niewielki i wyniósł niecałe 3%. Udział krajów WNP w wywozie win, wermutów i szampanów z Polski w 2014 r., podobnie jak rok wcześniej, wyniósł 60%. Import towarów rolno-spożywczych do Polski Wartość polskiego importu 22 artykułów rolno-spożywczych w 2014 r. wyniosła 14,8 mld EUR wobec 14,3 mld EUR w 2013 r. (o 3% więcej). Tak jak w przypadku eksportu, najważniejszym partnerem Polski w imporcie towarów rolno-spożywczych jest UE. W 2014 r. z krajów UE do Polski sprowadzono towary o łącznej wartości 12,0 mld EUR (wobec 11,8 mld EUR w 2013 r.). W ogólnej wartości przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE wyniósł 81% wobec 82% w 2013 r. Zaimportowane do Polski artykuły rolno-spożywcze przywożono głównie z Niemiec. W 2014 r. ich wartość osiągnęła poziom 3,9 mld EUR, o 2% wyższy niż rok wcześniej, ale udział Niemiec w wartości całego polskiego importu rolnospożywczego nieco zmalał, z 26,6% do 26,3%. Znaczący udział w imporcie (zbliżony do notowanego rok wcześniej) miały również Holandia (11%), Belgia, Dania, Szwecja i Hiszpania (po około 5%). 21 bez piwa 22 W odniesieniu do poszczególnych krajów i ugrupowań import policzono według kraju wysyłki. 19 / 22

Struktura geograficzna importu rolno-spożywczego do Polski w 2014 r. Pozostałe kraje 15% WNP 4% UE 81% 14,8 mld EUR Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów W 2014 r. wartość produktów rolno-spożywczych przywiezionych z krajów WNP wyniosła 557 mln EUR wobec 485 mln EUR w 2013 r. W efekcie udział WNP w polskim imporcie tych towarów zwiększył się do 3,8%, z 3,4%. Struktura towarowa importu produktów rolno-spożywczych do Polski była podobna do notowanej w 2013 r. Tak jak w poprzednim roku największy udział miały produkty ogrodnicze (16%) i mięsne (14%), przy czym w odniesieniu do 2013 r. udział produktów mięsnych zmniejszył się o 1 punkt procentowy. O jeden punkt procentowy zmalał również udział cukru i wyrobów cukierniczych (do 5%), a wzrósł produktów paszowych (do 10%) oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych (do 4%). 20 / 22

Struktura towarowa importu rolno-spożywczego w 2014 r. (wartościowo) Cukier i wyroby cukiernicze 5% Tytoń i wyroby tytoniowe 4% Produkty mleczarskie 5% Pozostałe 13% 14,8 mld EUR Owoce, warzywa i przetwory * 16% Żywiec, mięso i przetwory 14% Nasiona roślin oleistych, tłuszcze roślinne 6% Ziarno zbóż i przetwory 7% Alkohole, kawa, herbata, kakao 10% Produkty paszowe (w tym makuchy) 10% Ryby i przetwory 10% * Łącznie z ziemniakami, grzybami i sokami. Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów W 2014 r. największy procentowy wzrost wartości importu wyrażonej w euro, w porównaniu z 2013 r., odnotowano w przypadku importu piwa (o 30%), drobiu żywego (o 27%), mięsa drobiowego (o 21%, przy spadku wolumenu o 6%), tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 20%), makuchów (o 14%), artykułów mleczarskich (o 12%) oraz ziemniaków i ich przetworów (o 12%, przy 82% wzroście wolumenu). Większa była też wartość importu ziarna zbóż (o 7%), warzyw łącznie z przetworami (o 6%), produktów paszowych innych niż makuchy (o 6%), tłuszczów zwierzęcych (o 6%, przy 18% wzroście wolumenu), ryb (o 5%), wyrobów cukierniczych (o 5%) oraz owoców łącznie z przetworami (o 2%, przy spadku wolumenu o 3%). W 2014 r. najbardziej natomiast zmalał, w odniesieniu do 2013 r., import melasy (o 32% wartościowo i o 40% ilościowo), soków owocowych i warzywnych (o 13% wartościowo, przy 4% spadku wolumenu), cukru (o 13% wartościowo i o 4% ilościowo), ryżu (o 9% wartościowo i o 3% ilościowo). Mniejszy był również przywóz nasion roślin oleistych (o 8% wartościowo i ilościowo). Pomimo wzrostu wolumenu zmniejszyła się wartość importu tłuszczów roślinnych, mięsa czerwonego oraz żywych zwierząt (bez drobiu). 21 / 22

Saldo handlu produktami rolno-spożywczymi w 2014 r. W 2014 r. saldo polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło rekordowo wysoki poziom 6,56 mld EUR (o 7% wyższy niż w 2013 r.). Saldo handlu zagranicznego Polski wybranymi produktami rolno-spożywczymi w 2014 r. (w mln EUR) w porównaniu z rokiem 2013 Warzywa (w tym grzyby) i przetwory -766 Tytoń i wyroby tytoniowe Mięso i podroby z drobiu Mięso czerwone, podroby i przetwory (bez drobiu) Produkty mleczarskie Przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze -453 Ziarno zbóż -191-194 -233 764 711 705 536 Alkohol Kawa, herbata, kakao Owoce (w tym orzechy) i przetwory Zwierzęta żywe (łącznie z drobiem) Makuchy 1 374 1 304 1 183 1 148 2014 2013-1 000-500 0 500 1 000 1 500 mln EUR * Produkty mleczarskie bez kazeiny. Źródło: opracowanie ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów Największe dodatnie saldo w 2014 r. uzyskano w polskim handlu zagranicznym tytoniem i wyrobami tytoniowymi (1,37 mld EUR), mięsem drobiowym (1,30 mld EUR) i czerwonym (1,18 mld EUR) oraz artykułami mleczarskimi (1,15 mld EUR). Znaczną nadwyżkę uzyskano także w przypadku przetworów zbożowo-mącznych, wyrobów cukierniczych, ziarna zbóż i warzyw (łącznie z przetworami). Dodatnie saldo odnotowano również w handlu zagranicznym sokami owocowymi i warzywnymi, piwem, nasionami roślin oleistych, tłuszczami zwierzęcymi, melasą oraz cukrem. W 2014 r. największy deficyt wystąpił w polskim handlu zagranicznym makuchami, żywymi zwierzętami, owocami i przetworami, kawą, herbatą i kakao oraz winem. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu tłuszczami roślinnymi, rybami, wyrobami spirytusowymi, ziemniakami i ich przetworami oraz skrobią. 22 / 22