INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego zapisy na akcje PKO BP SA z siedzibą w Warszawie Jedynym wiążącym dokumentem regulującym przeprowadzenie publicznej subskrypcji Akcji serii D PKO BP SA jest Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez KNF w dniu 28 września 2009r. Prospekt Emisyjny dostępny jest na stronach: http://www.pkobp.pl/ http://www.dm.pkobp.pl http://www.gpw.pl Dom Maklerski PKO BP SA 02-515 Warszawa, Puławska 15, tel.: (0 22) 521-80-12 fax: (0 22) 521-79-46 strona internetowa: http://www.dm.pkobp.pl Definicje i skróty użyte w Prospekcie Emisyjnym mają również zastosowanie do niniejszej Instrukcji.
Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie zapisów na rachunkach inwestycyjnych 1. PARAMETRY OFERTY Liczba Akcji Oferowanych 250.000.000 Cena Emisyjna Akcji Oferowanych Liczba Akcji Oferowanych przypadająca na jedno Jednostkowe Prawo Poboru 20,50 zł 0,25 2. HARMONOGRAM OFERTY PRZY ZAPISACH W WYKONANIU PRAWA POBORU ORAZ ZAPISÓW DODATKOWYCH 1 października 2009 r. Publikacja Prospektu, informacji o Cenie Emisyjnej oraz informacji o ostatecznej liczbie oferowanych Akcji Oferowanych 6 października 2009 r. Dzień Prawa Poboru* 7 października 2009 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych 7-15 października 2009 r. Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW 20 października 2009 r. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych do 29 października 2009 r. Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych * Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 6 października 2009 r., zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 1 października 2009 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonywania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru jest 2 października 2009 r. 2/10
3. TECHNICZNE ASPEKTY OFERTY Minimalna i maksymalna wielkość zapisu Zaokrąglenia Osoby uprawnione do subskrybowania Akcji serii D Miejsce składania zapisów Procedura składania zapisów Minimalną wielkością zapisu w wykonaniu Prawa Poboru jest 1 Akcja Oferowana. Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru mogą złożyć zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikających z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. Zapis Dodatkowy nie może być większy niż wielkość Oferty. W powyższych granicach dopuszczalne jest złożenie wielu Zapisów Dodatkowych. Minimalną wielkością Zapisu Dodatkowego jest 1 Akcja Oferowana. W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, co do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na podstawie posiadanych przez nią Jednostkowych Praw Poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby Akcji Oferowanych, co do których przysługuje jej pierwszeństwo ich objęcia, w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia, wykorzystane przy takim zapisie Jednostkowe Prawo Poboru jest uważane za wykonane w całości. Osobami uprawnionymi do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru są: osoby, które posiadały akcje na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane, osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania Prawa Poboru są osoby, które były akcjonariuszami na koniec Dnia Prawa Poboru. Nie mogą natomiast złożyć Zapisu Dodatkowego osoby, które nie były akcjonariuszami Banku na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru. Osoby te mogą jedynie złożyć zapis w ramach wykonania Prawa Poboru. Zapis w wykonaniu Prawa Poboru Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane Jednostkowe Prawa Poboru. Zapis Dodatkowy Osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, w których na rachunkach papierów wartościowych miały zapisane Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru. Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapis Dodatkowy składane są na oddzielnych formularzach, każdorazowo w trzech egzemplarzach. Wzór formularza zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz wzór formularza Zapisu Dodatkowego będą dostępne na stronie internetowej Banku PKO BP S.A.: www.pkobp.pl oraz 3/10
Wycofanie zapisu Opłacenie akcji Przydział akcji Oferującego: www.dm.pkobp.pl. Zapis złożony poza formularzem oraz zapis, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez formularz jest nieważny. Dodatkowe postanowienia nie przewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych. Nieważny jest również zapis dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularzy zapisu na Akcje Oferowane ponosi subskrybent. Na dowód przyjęcia zapisu składający zapis otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu, a w przypadku złożenia zapisu za pośrednictwem internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy biur maklerskich przyjmujących zapisy, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zapisu w sposób i w formie określonej w tych regulaminach. Osoba, która złożyła zapis, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na warunkach określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, a więc w przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Prospektu, jeżeli osoba taka złożyła zapis przed jego udostępnieniem. Uchylenie następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta domu maklerskiego, w których złożyły zapis w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapis Dodatkowy w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i ich Ceny Emisyjnej. Powinno to nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu. W przypadku wpłaty na Akcje Oferowane przelewem (jeżeli taki sposób dokonania wpłaty na Akcje Oferowane jest akceptowany przez dany dom maklerski za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na właściwy rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, a w razie jego złożenia, bezskutecznością takiego zapisu w zakresie Akcji Oferowanych, na jakich pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana wpłata po odjęciu ewentualnych opłat i prowizji. Zapis w wykonaniu Prawa Poboru Osobom składającym zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru przydzielona zostanie pełna liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego zapisu. Zapis Dodatkowy W przypadku nieobjęcia zapisami złożonymi w wykonaniu Prawa Poboru wszystkich Akcji Oferowanych, nieobjęte w ten sposób Akcje Oferowane zostaną przeznaczone na realizację skutecznie złożonych i w pełni opłaconych Zapisów Dodatkowych. Jeżeli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Oferowanych niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana 4/10
Zwrot środków Wprowadzenie do obrotu regulowanego Działanie przez pełnomocnika Deponowanie Akcji proporcjonalna, w stosunku do wielkości Zapisów Dodatkowych, redukcja Zapisów Dodatkowych. Zaokrąglenia liczby przydzielanych Akcji Oferowanych będą dokonywane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy dokonali zapisów na największą liczbę Akcji Oferowanych, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. W każdym wypadku na żaden Zapis Dodatkowy nie zostanie dokonany przydział większej liczby Akcji Oferowanych aniżeli objęta tym zapisem. Zwrot środków pieniężnych osobom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych, lub których zapisy zostały zredukowane, zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia przydziału. W przypadku niedojścia emisji do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. Rynek notowań: GPW S.A. rynek regulowany (podstawowy) Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapisów Dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis. Składając zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapis Dodatkowy, inwestor nie składa dyspozycji deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych Jednostkowych Praw Poboru przydzielone Akcje Oferowane zostają zapisane na rachunku, z którego wykonane zostały Jednostkowe Prawa Poboru. 5/10
4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA 1) Biura Maklerskie uczestniczące w Ofercie zobowiązane są dostosować się do: szczegółowych warunków rozliczeń, określonych w regulacjach KDPW, zasad sprawozdawczości określonych w regulacjach KDPW, kalendarium realizacji prawa poboru Spółki PKO BP SA przedstawionego przez KDPW. 2) Ze względu na wielkość oferty oraz skalę realizowanego przedsięwzięcia DM PKO BP zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o przyjętych zapisach, w poniżej określonym formacie, codziennie do godziny 12.00 za poprzedni dzień zapisów, na następujący adres e- mail: Marta.Mazur@pkobp.pl Nazwa pliku: PKOBP [nazwa biura maklerskiego].xls RAPORT Z PRZEBIEGU ZAPISÓW na Akcje Serii D spółki PKO BP SA w ramach wykonania prawa poboru za dzień w [Nazwa Biura Maklerskiego ] liczba akcji w zapisach podstawowych w dniu października 2009 roku liczba akcji w zapisach podstawowych od początku zapisów liczba akcji w zapisach dodatkowych w dniu października 2009 roku liczba akcji w zapisach dodatkowych od początku zapisów 0 0 0 0 Dane osoby sporządzającej raport: Imię i Nazwisko: Telefon: Adres e-mail: Plik należy zabezpieczyć hasłem zgodnym z 4 cyfrowym kodem KDPW biura sporządzającego. 3) Po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D PKO BP SA w ramach prawa poboru Biura Maklerskie uczestniczące w Ofercie obowiązane są w terminie 4 dni roboczych przesłać listem poleconym lub kurierem do siedziby Emitenta, na adres wskazany poniżej egzemplarze formularzy zapisu (przeznaczone dla Emitenta). Do przesyłanych formularzy należy dołączyć oświadczenie, że "Przekazane formularze stanowią kompletną dokumentację dotyczącą złożonych w naszym biurze zapisów. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Przesyłkę należy oznaczyć: Formularze zapisu. Do przekazywanych formularzy nie należy dołączać żadnych innych dokumentów. Adres Emitenta PKO BP SA Biuro Relacji Inwestorskich pokój 11-12A 02-515 Warszawa ul. Puławska 15 Iwona Miłkowska tel. (022) 521 81 05 fax.(022) 521 91 83 6/10
4) Po uzyskaniu z KDPW informacji o liczbie przydzielonych Akcji Spółki PKO BP SA w ramach prawa poboru Biura Maklerskie uczestniczące w Ofercie obowiązane są w terminie 4 dni roboczych przesłać do Emitenta spis nabywców Akcji serii D w wersji elektronicznej oraz papierowej. Elektroniczne spisy nabywców akcji powinny być przesyłane na skrzynkę zapisy@pkobp.pl. Plik z wyeksportowanymi informacjami o nabywcach powinien być plikiem w formacie MS Excel oraz mieć następującą nazwę: PKOBP [nazwa biura maklerskiego].xls. Plik ten winien być również sporządzony na płycie CD-R, którą należy przesłać listem poleconym lub kurierem na adres Emitenta, wskazany w pkt.3). Wzór spisu nabywców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Plik należy zabezpieczyć hasłem, składającym się z min 8 znaków z trzech grup znaków z następujących czterech grup znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne. Hasło winno być przesłane oddzielnym mailem. Opis rekordów pliku z informacją o zapisach: Lp. Nazwa pola Opis pola 1 Nazwisko Nazwisko klienta / Nazwa inwestora 2 Imiona Imiona klienta / Nazwa inwestora 3 PESEL PESEL (nr paszportu) / Regon (lub inny numer rejestru) 4 Liczba nabytych akcji Liczba przydzielonych akcji Wpłata za akcje Kwota wpłaty za przydzielone akcje 5. KONTAKT W sprawach związanych z wykonywaniem czynności opisanych w niniejszej Instrukcji prosimy o kontakt z: Marta Mazur tel. (22) 521 78 78 e-mail: marta.mazur @pkobp.pl Artur Habrajski tel. (22) 521 78 23 e-mail: artur.habrajski@pkobp.pl 6. SKRÓTY I DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJE: Akcje - Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane Akcje Istniejące - 1.000.000.000 akcji zwykłych Banku serii A, B i C o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w kapitale zakładowym Banku na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Akcje Oferowane 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda Cena Emisyjna -cena emisyjna Akcji Oferowanej Dzień Prawa Poboru - dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru Jednostkowe Prawo Poboru Jednostkowe prawo poboru Akcji Oferowanych Oferta - oferta publiczna Akcji Oferowanych obejmująca do 300.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda Oferujący Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Prawo Poboru Prawo poboru Akcji Oferowanych Prospekt - prospekt emisyjny Banku, na podstawie którego Bank będzie przeprowadzał Ofertę Zapis Dodatkowy - Zapis na Akcje Oferowane, który mogą złożyć w terminie wykonania Prawa Poboru akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru 7/10
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ( Spółka ). W dniu 28 września 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki ( Prospekt ), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkobp.pl), na stronie GPW (www.gpw.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), jak również w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Prawa poboru oraz akcje nowej emisji PKO Banku Polskiego nie zostały i nie zostaną zarejestrowane stosownie do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki z wyłączeniem przypadków objętych wyjątkami od obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji, które nie podlegają obowiązkom rejestracyjnym wynikającym z tej Ustawy. 8/10
Załącznik nr 1... miejscowość, data Nazwa Domu Maklerskiego i adres....... Oświadczenie Przekazane formularze stanowią kompletną dokumentację dotyczącą złożonych w naszym biurze zapisów. podpis 9/10
Załącznik nr 2. Spis nabywców Akcji Serii D Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. sporządzony przez Dom Maklerski (proszę wpisać nazwę Domu Maklerskiego) Lp. Nazwisko Imiona PESEL Liczba nabytych akcji Wpłata na akcje Przesyłane zestawienie zawiera kompletny spis nabywców, którzy prawidłowo i skutecznie złożyli zapisy na akcje PKO BP SA Serii D. Dane osoby sporządzającej raport: Imię i Nazwisko: Telefon: Adres e-mail 10/10