Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2018 r. Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.
Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach Legenda: budownictwo kubaturowe działalność deweloperska budownictwo modułowe realizacje drogowe i mostowe miejsca upamiętnień wykonywane na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Unibep to firma, która zatrudnia obecnie 1486 osób (stan na 31.12.2018) 41% kadra inżynierska 16% administracja 43% pracownicy fizyczni
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność budowlana kubaturowa KRAJ/EKSPORT Generuje 64% przychodów Grupy
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Instrastruktura Generuje 20% przychodów Grupy
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność deweloperska Generuje 8% przychodów Grupy
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Budownictwo modułowe Generuje 8% przychodów Grupy
Wybrane dane finansowe Sprzedaż [w mln PLN] Zysk netto [w mln PLN] 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1 243 1 249 1 629 1 659 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 23,3 31,9 26,6 27,5 800 20,0 600 15,0 400 10,0 200 5,0 0 2015 2016 2017 2018 0,0 2015 2016 2017 2018
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 2018 ROK W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2018 rdr 2017 27 564 Zysk netto 3,7% Zysk netto 26 584 34 781 Zysk operacyjny 47% Zysk operacyjny 23 623 EBIT EBIT
2 000 000 1 600 000 1 200 000 800 000 400 000 0 0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 2018 ROK W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2018 rdr 2017 1 658 622 Sprzedaż 1,8% Sprzedaż 1 629 285 Backlog (na dzień 02.04.2019 r.) 2,06 mld PLN - działalność budowlano-infrastrukturalna Zadłużenie netto 63 mln PLN (stan na 31.12.2018 r.)
1 200 000 800 000 400 000 0 0 400 000 800 000 1 200 000 2018 ROK W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU [w tys. PLN] Sprzedaż w rozbiciu na biznesy 2018 rdr 2017 1 111 169 Budownictwo kubaturowe -0,1% Budownictwo kubaturowe 1 118 785 214 074 897 095 KRAJ EKSPORT (BY) -10% 75% 996 560 122 225 137 510 Działalność deweloperska -40% Działalność deweloperska 228 174 337 189 Infrastruktura 69% Infrastruktura 199 478 142 044 Budownictwo modułowe (NO, SE) -22% Budownictwo modułowe (NO, SE) 181 654
Sprzedaż według biznesów w 2018 r. DEW 138 8% DRO 253 14% MOD 142 8% MOSTY 106 6% Udział poszczególnych biznesów [w mln PLN i proc.] GWE 214 12% GWK 897 52%
Sprzedaż według rynków w 2018 r. EKSPORT 334 20% Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową. [w mln. PLN i proc.] KRAJ 1 314 80%
Koszty zarządu Grupy Unibep 50 45 40 35 30 25 20 15 Koszty zarządu [w mln PLN] 40 37 32 46 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Relacja kosztów zarządu do przychodów [w %] 2,60 2,95 2,48 2,79 10 1,00 5 0,50 0 2015 2016 2017 2018 0,00 2015 2016 2017 2018
IVQ 2015 IQ 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 [w mln PLN] Zadłużenie 200 150 100 50 0 131 82 82 56 26 94 4846 123 6459 Gotówka Zadłużenie Kredyty 165 150 158 122 119 97 96 89 85 82 33 8 11 127 6166 101 78 23 144 46 98 119 5663-50 -49-22 -100-83
GRUPA UNIBEP Dostępność do kapitału obligacje stan na 2.04.2019 Seria D 3 lata 28,5 mln PLN Seria E 3 lata 30 mln PLN Seria F 3 lata 34 mln PLN VII 2019 VII 2021 III 2022 Kwota obligacji 92,5 mln PLN
Generalne wykonawstwo KRAJ / EKSPORT
GW Kraj i GW Eksport 1 200 Sprzedaż [w mln PLN] 1 119 1 111 120 Marża brutto [w mln PLN] i w % 1 000 933 905 100 800 80 600 400 60 40 34 47 53 30 200 20 0 2015 2016 2017 2018 0 2015 2016 2017 2018 3,69% 5,16% 4,74% 2,67%
GW Kraj O SEGMENCIE: Wiarygodność i zaufanie dobra współpraca z inwestorami i firmami współpracującymi Rozwój segmentu budownictwa przemysłowego Zmiany organizacyjne, w tym rozbudowa sił własnych oraz powołanie wysokospecjalistycznych działów, poprawiających efektywność segmentu
GW KRAJ Wybrane realizacje Unique Tower Warszawa Inwestor: Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. Wartość: 79,5 mln PLN
GW KRAJ Wybrane realizacje Ogrodowa Office Łodź Inwestor: Warimpex Sp. z o.o. Wartość: 135 mln PLN
GW KRAJ Wybrane realizacje Zakład uboju drobiu ROYAL CHICKEN gm. Daszyna k. Kutna Inwestor: ROYAL CHICKEN Sp. z o.o. Wartość: 73 mln PLN
GW KRAJ Wybrane realizacje Zakład Produkcyjny Bravilor Bonamat Białystok Inwestor: Bravilor Bonamat Sp. z o.o. Wartość: 28,7 mln PLN
GW Eksport O SEGMENCIE: Dobre finansowanie inwestycji prowadzonych na Białorusi Rozwój kadry lokalnej przy inwestycjach białoruskich Wdrożono nową organizację na rynkach eksportowych Nowy rynek rozpoczęcie inwestycji na Ukrainie
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym Grodno Inwestor: Triniti Invest Sp. z o.o. Wartość: 66 mln EUR W realizacji Finansowanie Ubezpieczenie
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum medyczno-tenisowe Mińsk Inwestor: Akwa-Mińsk Wartość: 28,6 mln EUR Finansowanie Ubezpieczenie
GW EKSPORT RYNEK BIAŁORUSKI Inwestycja zakończona Centrum logistyczne Bałbasowo Inwestor: Akwa-Mińsk Wartość: ok. 12,8 mln EUR W realizacji Finansowanie Ubezpieczenie
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK UKRAIŃSKI Kompleks handloworekreacyjny z centrum biznesowym Retroville Kijów, Ukraina Finansowanie Ubezpieczenie Inwestor: Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie Wartość: 34,6 mln EUR W realizacji
Unidevelopment SA
Unidevelopment SA Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] i w % 300,0 100,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 112,7 97,5 227,0 136,8 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 17,3 20,9 64,7 42,7 0,0 2015 2016 2017 2018 0,0 2015 2016 2017 2018 15,4% 21,4% 26,8% 31,2%
Unidevelopment SA Liczba podpisanych protokołów Sprzedaż mieszkań 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 310 290 766 445 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 469 502 621 495 0 2015 2016 2017 2018 0 2015 2016 2017 2018
Unidevelopment SA O SEGMENCIE: Współpraca z CPD SA kolejne mieszkania w dobrej lokalizacji w Warszawie Dobry bank ziemi, w tym Wiepofama ponad 2000 mieszkań w Poznaniu (osiedle Jeżyce) Poszukiwanie dobrych lokalizacji na rynkach warszawskim i poznańskim Zmiany organizacyjne i technologiczne poprawa efektywności projektów
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2018 R. Unidevelopment SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Osiedle Idea I Radom 4Q 2016 2Q 2018 46 2 568 2 URSA Park I Warszawa, Ursus 2Q 2017 4Q 2018 189 11 728 235 14 296 * łączna liczba mieszkań
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2018 R. Unidevelopment SA URSA Park etap I Warszawa Inwestycja zakończona w IQ 2018 189 mieszkań Zero lokali do sprzedaży Osiedle Idea etap I Radom Inwestycja zakończona w IIQ 2018 46 mieszkań Zero lokali do sprzedaży
OSIEDLA ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI (OD 2013 ROKU) Unidevelopment SA SPRZEDAŻ MIESZKAŃ osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 2013 roku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 11 285 43 70 103 350 300 250 200 150 100 5012 0 7 39 6 19 22 42 146 12 71 20 140 21 96 80 35 60 32 10 202 101 4 68 28 44 33 62 26 20 69 120 194 1 Liczba pozostałych mieszkań do sprzedania 48 5 32 9 2018 2017 2016 2015
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Unidevelopment SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Zielony Sołacz Tarasy Poznań, Sołacz 4Q 2017 2Q 2019 74 3 991 2 URSA Park II Warszawa, Ursus 1Q 2018 2Q 2019 196 10 455 3 Marywilska Osiedle Kameralne 4 Nowych Kosmonautów E1-B3 5 Nowych Kosmonautów E2-B2 6 Nowych Kosmonautów E3-B1 Warszawa, Targówek Poznań, Winogrady Poznań, Winogrady Poznań, Winogrady 2Q 2018 3Q 2019 333 17 708 2Q 2018 4Q 2019 102 5 160 2Q 2018 2Q 2020 112 6 121 2Q 2018 3Q 2020 130 7 455 7 Osiedle Idea Ogrody Radom 2Q 2018 2Q 2019 12 1 057 8 Mieszkania Mickiewicza Bielsk Podlaski 3Q 2018 2Q/3Q 2019 48 2 526 * łączna liczba mieszkań 1 007 54 473
PROJEKTY W REALIZACJI Unidevelopment SA URSA Park etap II Warszawa Sprzedano 195 z 196 mieszkań Marywilska Osiedle Kameralne Warszawa Sprzedano 110 z 333 mieszkań
PROJEKTY W REALIZACJI Unidevelopment SA Zielony Sołacz Tarasy Poznań Sprzedano 73 z 74 mieszkań Nowych Kosmonautów Poznań Sprzedano 59 z 344 mieszkań
PROJEKTY W REALIZACJI Unidevelopment SA Osiedle Idea Ogrody Radom Sprzedano 3 z 12 mieszkań Mieszkania Mickiewicza Bielsk Podlaski Sprzedano 14 z 48 mieszkań
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU Unidevelopment SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali* Łączna PUMiU 1 Osiedle Coopera Etap 1 Warszawa 2Q 2019 2Q 2020 100 5 807 2 Osiedle Coopera Etap 2 Warszawa 1Q 2020 3Q 2021 127 7 315 3 Osiedle Coopera Etap 3 Warszawa 1Q 2020 3Q 2021 178 9 808 4 Sokratesa Warszawa 3Q 2019 4Q 2020/1Q 2021 124 7 463 5 Ursa Home Etap 1 Warszawa 2Q 2019 3Q 2020 153 9 518 6 Ursa Home Etap 2 Warszawa 1Q 2020 3Q 2021 188 10 554 7 Ursa Sky Etap 1 Warszawa 1Q 2021 3Q 2022 206 11 227 8 Ursa Sky Etap 2 Warszawa 1Q 2022 3Q 2023 195 11 553 9 Nowy Wacyn Etap 1 Faza 1 Radom 2Q 2019 3Q 2020 51 3 046 10 Nowy Wacyn Etap 1 Faza 2 Radom 4Q 2019 2Q 2021 92 5 072 11 Osiedle Idea Ogrody (MDM12) Radom 3Q 2019 3Q 2020 48 4 269 12 Bukowska Warszawa 3Q 2019 4Q 2020 170 9 806 13 Wiepofama Etap 1 Poznań 1Q 2020 3Q 2021 266 14 300 14 Wiepofama Etap 2 Poznań 1Q 2021 3Q 2022 251 14 350 15 Wiepofama Etap 3 - Etap 8 Poznań 2Q 2022** 2Q 2030*** 1 634 84 210 3 783 208 298 * łączna liczba mieszkań ** planowany termin rozpoczęcia Etapu 3 *** planowany termin zakończenia Etapu 8
Projekty w realizacji i w przygotowaniu Unidevelopment SA IVQ 2017 IQ 2018 IIQ 2018 IIIQ 2018 IVQ 2018 IQ 2019 IIQ 2019 IIIQ 2019 IVQ 2019 IQ 2020 IIQ 2020 IIIQ 2020 IVQ 2020 IQ 2021 IIQ 2021 IIIQ 2021 IVQ 2021 IQ 2022 IIQ 2022 IIIQ 2022 IVQ 2022 IQ 2023 IIQ 2023 IIIQ 2023 IVQ 2023 URSA Park II Zielony Sołacz Tarasy Osiedle Idea (Radom MDM) Nowych Kosmonautów E1-B3 Nowych Kosmonautów E2-B2 Nowych Kosmonautów E3-B1 Coopera I Coopera II i III Mieszkania Mickiewicza URSA Home I URSA Home II URSA Sky I URSA Sky II Marywilska Osiedle Kameralne Bukowska Nowy Wacyn I Faza I Nowy Wacyn I Faza II Sokratesa Wiepofama I Wiepofama II
Infrastruktura
Infrastruktura Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN i w %] 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 132,2 162,9 199,5 337,2 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 10,3 5,7-18,9 15,7 0,0 2015 2016 2017 218-30,0 2015 2016 2017 2018 7,9% 3,5% -9,5% 4,7%
Infrastruktura O SEGMENCIE: Nowe projekty w nowych warunkach rynkowych zarówno na drogach krajowych, jak też wojewódzkich i miejskich Duża liczba realizowanych i rozpoczynających się inwestycji drogowych oraz planowanych postępowań przetargowych, w tym dróg ekspresowych i dróg krajowych Programy rządowe dot. rozbudowy dróg lokalnych oraz tras kolejowych
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Droga ekspresowa S8 na odcinku o dł. 16 km (Ostrów Mazowiecka Poręba-Kocęby) Inwestor: GDDKiA w Białymstoku Wartość: ponad 96 mln PLN (to udział Unibep) konsorcjum z PORR
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Droga Białystok- Supraśl Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wartość: 99 mln PLN (dla Unibep i Budrex-Kobi ok. 60 mln PLN)
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Estakada w Krasnem Inwestor: Miasto Białystok Wartość: 52,4 mln PLN
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Budowa węzła drogowego w Porosłach Inwestor: Miasto Białystok Wykonawca: Konsorcjum firm: PORR, UNIBEP SA, Value Engineering Wartość: 239,4 mln zł Foto: Poranny.pl W budowie
Segment infrastrukturalny Wybrane realizacje Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z Narodowych Sił Zbrojnych Inwestor: Miasto Białystok Wartość: 52,4 mln zł
Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe mapa wybranych realizacji NAJWIĘKSZY POLSKI GENERALNY WYKONAWCA W NORWEGII 2152 wybudowanych mieszkań 553 mieszkań w trakcie budowy
Budownictwo modułowe Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] i w % 300 50,0 250 40,0 200 150 134 156 182 142 30,0 20,0 10,0 13,1 * 13,4 ** 14,8*** 4,8**** 100 50 0 2015 2016 2017 2018 0,0 2015 2016 2017 2018 9,8% 8,6% 8,1% 3,4% * W tym ok. 6 mln PLN wynik na operacjach skarbowych ** W tym 10 mln PLN wynik brutto na sprzedaży plus 2,9 mln PLN rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego plus 0,5 mln PLN wynik na operacjach skarbowych *** W tym 3,2 mln PLN na operacjach skarbowych **** W tym 3,2 mln PLN na operacjach skarbowych
Budownictwo modułowe O SEGMENCIE: Utrzymanie starych klientów Selvaag, Puls, Heimdal, Gemich Wejście na polski rynek pierwsze kontrakty Kolejna inwestycja na rynku szwedzkim nowy obiecujący rynek Coraz większe zainteresowanie budową w technologii modułowej dotyczy głównie rynku polskiego
Program Mieszkanie Plus Nagroda w finale konkursu na projekt prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej dla programu Mieszkanie Plus III miejsce (pierwszego nie przyznano)
UNIHOUSE Nowe produkty Budynek zeroenergetyczny Bielsk Podlaski Inwestor: Unibep SA Budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji CO 2 rocznie
Budownictwo modułowe POLSKA Akademiki Sopot Inwestor: Eco Campus Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Wartość: 8,2 mln PLN
Budownictwo modułowe POLSKA Domy wypoczynkowe w ramach Park of Poland Miejscowość Wręcza, gmina Mszczonów, woj. mazowieckie Inwestor: Rostendal AS Wartość: 14,6 mln PLN
Budownictwo modułowe SZWECJA Saffransgatan Göteborg Inwestor: Göteborgs Egnahems AB z siedzibą w Göteborgu Wartość: 17,2 mln PLN
Budownictwo modułowe NORWEGIA HeimdalsPorten Trondheim 4 budynki mieszkalne wykonane pod klucz, łącznie 200 mieszkań. Budynki 7- i 8-kondygnacyjne. Inwestor: Rostendal AS Wartość: 85 mln PLN
Dywidenda 0,25 0,20 0,15 0,10 0,12 Dywidenda na jedną akcję [w zł] 0,20 0,2 0,17 0,15 0,05 0,00 2013 2014 2015 2016 2017
898* 1 644* 1273* [w mln PLN] Portfel zamówień 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa 57 313 209 65 202 181 682 * 14 157 74 322 106 225 1208 2019 2020 2021+ * * * łączna sprzedaż wraz z projektami w formule JV
Dziękujemy za uwagę Kontakt Lokalizacja www Recepcja: +48 85 731 80 00 Sekretariat: +48 85 731 80 11 Fax: +48 85 730 68 68 ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski Polska biuro@unibep.pl