SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 18 marca 2014

Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie sprawozdawczym.... 4 1.1. Podstawowe dane Spółki.... 4 Getin Holding S.A.... 4 1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.... 4 1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013... 7 2. Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany dalszy rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa....12 2.1. Grupa Getin Holding na rynku finansowym....12 2.2. Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 linie biznesowe, podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu....12 I. Segment usług bankowych w Polsce... 13 II. Segment usług bankowych na Ukrainie... 16 IV. Segment usług bankowych w Rumunii... 18 V. Segment usług bankowo- leasingowych w Rosji... 19 VI. Segment usług finansowych w Polsce... 19 2.3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju....20 2.4. Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej....20 3. Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki w 2013 wraz z charakterystyką struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Spółki....22 4. Ważniejsze czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze w 2013, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe w obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach oraz ich ocena, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik....23 5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy, wraz z określeniem, w jakim stopniu spółki są na nie narażone....27 6. Zarządzanie zasobami finansowymi oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności....30 7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok....30 8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe....30 9. Informacje o udzielonych pożyczkach i kredytach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką....30 10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w 2013 poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką....32 11. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2013 umowach dotyczących kredytów i pożyczek....32 12. Instrumenty finansowe....37 13. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.37 14. Informacje o umowach znaczących dla działalności spółek Grupy Kapitałowej, w tym znanych umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji....37 15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki....38 16. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych....38 2

17. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji....38 18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Getin Holding wg stanu na dzień 31.12.2013 r...38 19. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych...39 20. Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie....40 21. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy....40 22. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych....40 23. Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych...41 24. Informacja o powiązania organizacyjnych i kapitałowych Spółki oraz określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania....41 3

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie sprawozdawczym. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz na dzień 31.12.2013 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE ( MSSF-UE ), w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Porównawcze dane finansowe na dzień 31.12.2012 i 01.01. 2012 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. Oświadczenia Zarządu zgodnie z par. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 1.1. Podstawowe dane Spółki. Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław NIP 895-16-94-236 Kapitał zakładowy 731.235.042 zł (w pełni wpłacony) REGON 932117232 Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest Działalność holdingów finansowych. Podmiotem dominującym całej Grupy Kapitałowej Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki. Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding, Grupą Getin Holding Grupą Kapitałową lub Grupą ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" lub Spółką ) i jej spółek zależnych. 1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, w szczególności na rynkach Europy środkowo-wschodniej, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Podmioty wchodzące w skład Grupy Getin Holding to głównie instytucje finansowe prowadzące działalność w zakresie usług bankowych, leasingowych, doradztwa finansowego i inwestycyjnego, oraz dystrybucji produktów finansowych. Szeroki zakres oferty spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding, ścisła współpraca oraz koordynacja działań zapewnia wysoki poziom kooperacji w ramach 4

struktury, zwiększając operatywność poszczególnych jednostek. Działalność Grupy Getin Holding obejmuje swym zakresem zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny, w tym terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i Rumunii (od 2013). Obecność w grupie banków, firm leasingowych oraz podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego pozwala wszystkim podmiotom w pełni korzystać z doświadczeń oraz zaplecza pozostałych spółek, stanowiąc jednocześnie ważne uzupełnienie ofert świadczonych usług i produktów, co w znacznym stopniu podnosi konkurencyjność Grupy Getin Holding na rynku usług finansowych. 5

W skład Grupy na dzień 31.12.2013 wchodzi Getin Holding oraz następujące spółki: Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba 31.12.2013 31.12.2012 Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi bankow e 79,79% 79,79% Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada akcji PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 79,79% 79,79% Idea Expert S.A. posiada udziałów Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada jednostek uczestnictw a Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada jednostek uczestnictw a Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu kupno i sprzedaż nieruchomości 79,79% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada udziałów Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 79,79% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada udziałów Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 79,79% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów, Veso Investments sp. z o.o. 0,0002% Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada akcji TC Doradcy Finansow i sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie usługi finansow e nd 79,79% 30.10.2013 nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A. Doradcy Finansow i TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie usługi finansow e nd 79,79% 30.10.2013 nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A. TC Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a nd 79,79% 30.10.2013 nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A. Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie działalność fundacji 79,79% nd Tax Care S.A. posiada udziałów Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w działalność funduszy Warszaw ie 79,79% nd Tax Care S.A. posiada udziałów Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada akcji LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu zarządzanie nieruchomościami, projektow anie, nadzór budow lany 79,79% nd Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 79,79% nd Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pośrednictw o w obrocie nieruchomościami i działalność zw iązana z 79,79% nd oprogramow aniem Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 79,79% nd Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów MW Trade S.A. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 51,27% 51,27% Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% 100,00% IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) usługi bankow e 96,07% 96,05% Carcade sp. z o.o. posiada 96,07% akcji; do 09.09.2013 bank działał pod nazw ą Kubanbank S.A. Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) pozostałe usługi 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów ; do 30.07.2013 spółka działała pod nazw ą D2 Technologie sp. z o.o. Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada udziałów Idea Bank z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) usługi bankow e 99,26% 99,17% Getin Holding S.A. posiada 92,0319% akcji, 7,2283% akcji posiada Gw arant Plus sp. z o.o. Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) leasing 100,00% 99,98% Gw arant Plus sp. z o.o. posiada udziałów Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina) Rodzaj działalności usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz pośrednictw o finansow e Efektywny udział w kapitale 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 48,499%, 44,084% udziałów zostało skupionych przez Gw arant Plus, Carcade sp. z o.o. 7,417% Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 100,00% 99,99% Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada 0,01% akcji Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg) działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada akcji spółki Informacje uzupełniające Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 100,00% nd Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 100,00% nd Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada 0,00036% akcji; BBMB posiada 4,49% skupionych akcji w łasnych Romanian International Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi bankow e 100,00% nd RIB Recovery Srl z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi finansow e 100,00% nd Romanian International Bank S.A. posiada udziałów

Na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012 udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych odpowiada bezpośredniemu udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Wyjątek stanowi udział Getin Holding w Idea Bank (Polska) na 31.12.2013 i 31.12.2012 Getin Holding posiadał akcje stanowiące 79,79% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 80,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Idea Bank (Polska). 1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 Skład spółek zależnych od Getin Holding według stanu na dzień 31.12.2013 przedstawia się następująco: Getin Holding Tax Care Twoja Inicjatywa Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Debentures FIZAN Debito NSFIZ Idea Expert PDK Biznes 79,79% Idea Bank (Polska) Idea Leasing (Polska) Property Solutions FIZAN Development System Veso Investments sp. z o.o. LC Corp Sky Tower Ellisa Investments 99,9998% 0,0002% Veso Investments sp. z o.o. SKA Lion s House 51,27% MW Trade Carlise Investments 99,99% Idea Bank (Białoruś) Getin International (Polska) 0,01% 95,1% 4,9% Idea Finance Getin International (Luksemburg) 95,5% 0,00035% Biznesu 48,50% 92,03% Idea Bank (Ukraina) 7,23% Gwarant Plus (44,08% - skupione akcje własne) Idea Leasing (Ukraina) 7,42% 99,999% Carcade Service Carcade 96,07% IDEA Bank (Rosja) Carcade Polska Romanian International Bank RIB Recovery

Nabycia i zbycia akcji (udziałów) przez Spółkę W dniu 28.03.2013 Spółka nabyła akcje Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Open Finance ), stanowiące 6,62% jej kapitału zakładowego. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji przeprowadzonej na podstawie umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Getin Noble Bank ), której przedmiotem było zwolnienie się Getin Noble Bank z zobowiązania wobec Spółki, stosownie do treści art. 453 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, poprzez przeniesienie na rzecz Spółki własności 3 590 182 akcji zwykłych na okaziciela spółki Open Finance o wartości nominalnej 0,01 zł każda, należących do Getin Noble Bank, o łącznej wartości 57 083 893,80 zł. W dniu 12.07.2013 Spółka sprzedała 3 696 348 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank za łączną cenę 8 131 965,60 zł. Sprzedaż akcji miała miejsce w wyniku złożenia ofert sprzedaży przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank z dnia 21.06.2013. Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje, nastąpiło w dniu 12.07.2013. W dniu 18.10.2013 Getin Holding nabył od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, Swedfund International AB, Shorecap International Ltd oraz Shorebank International Ltd łącznie 287 689 akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Biznesu z siedzibą w Mińsku o wartości nominalnej 237 tys. BYR każda (79,86 zł) stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 4 868 tys. EUR (20 332 tys. zł). Przeniesienie własności akcji nastąpiło na podstawie umów Local Transfer Document zawartych pomiędzy każdym ze sprzedających a Emitentem. Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka sprzedała Getin International (Polska) 1 akcję Białoruskiego Banku Małego Biznesu za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 237 tys. BYR (79,86 zł). Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka kupiła od Getin International (Luksemburg) 1 akcję Idea Bank Białoruś za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 3 306 tys. BYR (1 tys. zł). Na podstawie umowy z dnia 04.12.2013 Spółka nabyła 552 346 452 akcji Romanian International Bank z siedzibą w Bukareszcie stanowiących kapitału zakładowego. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romanian International Bank z dnia 04.12.2013 kapitał zakładowy banku został podwyższony z kwoty 55 234 645,20 RON (51 843 237,98 zł) do kwoty 77 999 645,20 RON (73 210 466,98 zł) poprzez emisję 227 650 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 RON każda (0,09 zł). Akcje nowej emisji zostały objęte przez Spółkę. Na podstawie umowy z dnia 17.12.2013 w dniu 23.12.2013 Getin Holding nabył od swojej spółki zależnej Getin International (Luksemburg) 16 731 akcji zwykłych Idea Bank (Białoruś). W dniu 31.12.2013 w wyniku zamiany długu na kapitał zakładowy Getin Holding objął 28 069 akcji zwykłych Idea Bank (Białoruś). W wyniku nabycia akcji od Getin International (Luksemburg) i zamiany długu na kapitał zakładowy Emitent stał się właścicielem 44 800 akcji Idea Bank (Białoruś), które stanowią 99,996% kapitału zakładowego banku. W dniu 30.12.2013 Emitent nabył 53 914 238 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank. Nabyte akcje stanowią 2,0344% kapitału zakładowego Getin Noble Bank i 2,0344% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionej transakcji stan posiadania akcji Getin Noble Bank przez Emitenta zwiększył się z 5,5242% kapitału zakładowego i 5,5242% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do 7,5586% kapitału zakładowego i 7,5586% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank. 8

Nabycia (objęcia) i zbycia akcji lub udziałów dokonane przez podmioty zależne Spółki Idea Bank (Polska) W dniu 24.01.2013 została założona spółka Idea IT Solutions sp. z o.o., w której wszystkie udziały zostały objęte przez Idea Bank (Polska). W dniu 08.02.2013 nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lion s House sp. z o.o., a 28.02.2013 Zgromadzenie Wspólników Lion s House podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 14 092 tys. zł poprzez utworzenie nowych 13 992 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od dnia 03.04.2013 kapitał zakładowy spółki Lion s House wynosi 14 092 tys. zł. W dniu 25.01.2013 Idea Bank (Polska) i Idea Leasing (Polska) zawarły umowę objęcia 3 500 akcji o wartości nominalnej 1 000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing. W dniu 28.02.2013 Idea Bank (Polska) nabył udziałów spółki Ellisa Investments sp. z o.o. oraz udziałów spółki Carlise Investments sp. z o.o. W dniu 14.03.2013 Idea Bank (Polska) nabył 36 796 certyfikatów inwestycyjnych serii E emitowanych przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 45 000 772,08 zł. W dniu 30.04.2013 umorzono 14 285 715 certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W dniu 17.06.2013 Idea Bank (Polska) nabył 67 142 858 certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych przez Debito NFIZ, o łącznej wartości 18,8 mln zł. W dniu 27.06.2013 Idea Bank (Polska) nabył 41 638 certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 50 mln zł. W dniu 28.06.2013 umorzono 45 172 414 certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W dniu 02.07.2013 spółka Idea Expert S.A. nabyła akcji spółki All money S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 01.10.2013 nastąpiła rejestracja połączenia wyżej wymienionych spółek poprzez przeniesienie całego majątku All money S.A. na Idea Expert S.A. W dniu 26.07.2013 Idea Bank (Polska) zawarł umowę nabycia 484 462 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy spółki LC Corp Sky Tower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku transakcji Idea Bank (Polska) stał się jedynym udziałowcem LC Corp Sky Tower sp. z o.o. W dniu 11.09.2013 do rejestru funduszy inwestycyjnych został wpisany Debentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego certyfikaty zostały objęte przez spółkę Doradcy Finansowi TC sp. z o.o. (dawniej TC Doradcy Finansowi sp. z o.o. SKA). 24.09.2013 miała miejsce sprzedaż 1 udziału w spółce Doradcy Finansowi TC Sp. z o.o. na rzecz Tax Care S.A., wskutek czego Tax Care S.A. objęła w posiadanie udziały stanowiące kapitału zakładowego Doradcy Finansowi TC, dające prawo do głosów ma Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 9

Idea Bank (Ukraina) Na podstawie umowy z dnia 7.03.2013 Idea Bank (Ukraina) sprzedał spółce Gwarant Plus udziały w Idea Leasing (Ukraina), w wyniku czego Gwarant Plus został jedynym wspólnikiem spółki Idea Leasing (Ukraina). Rejestracja sprzedaży nastąpiła w dniu 21.03.2013. W dniu 23.09.2013 skuteczne stało się zbycie akcji PSA TU Europa UA (stanowiących 10% kapitału statutowego spółki), a w dniu 20.09.2013 PSA TU Europa UA na Życie (stanowiących 8% kapitału statutowego spółki) na rzecz TU Europa S.A. i TU Europa na Życie S.A. W wyniku zbycia akcji Idea Bank (Ukraina) przestał być akcjonariuszem wyżej wymienionych spółek ubezpieczeniowych. Getin International W dniu 21.02.2013 podpisano umowę sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International (Polska) i Gwarant Plus, na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin InternationaI udziały własne w wysokości 44,081%, co stanowi 47,614% udziałów posiadanych przez Getin International (Polska). Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka sprzedała Getin International (Polska) 1 akcję Białoruskiego Banku Małego Biznesu za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 237 tys. BYR (79,86 zł). Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka kupiła od Getin International (Luksemburg) 1 akcję Idea Bank Białoruś za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 3 306 tys. BYR (1 tys. zł). W dniu 18.12.2013 podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International (Polska) i Gwarant Plus na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International (Polska) udziały własne w wysokości 11,973 % co stanowi 24,688 % udziałów posiadanych przez Getin International (Polska). Na dzień 31.12.2013 zmiana nie była zarejestrowana. W dniu 12.12.2013 została zarejestrowana Idea Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku. Udziałowcami spółki są Getin International (Polska) (95,1%) i Idea Bank (Białoruś) (4,9%). W dniu 16.01.2014 podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International S.A. i Gwarant Plus na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International (Polska) udziały własne w wysokości 23,7% co stanowi 64,886% udziałów posiadanych przez Getin International (Polska). Carcade (Rosja) W dniu 13.02.2013 Carcade nabyła 35 772 akcji zwykłych imiennych Idea Bank (Rosja), w wyniku czego udział Carcade w kapitale zakładowym banku wzrósł do 96,0582%. W dniu 08.07.2013 Carcade (Rosja) nabyła 15 tys. akcji zwykłych imiennych oraz 15 tys. akcji uprzywilejowanych imiennych Idea Bank (Rosja), w wyniku czego udział Carcade (Rosja) w banku wzrósł z 96,0582% do 96,0657%. Zmiany wysokości kapitału zakładowego Getin Holding W dniu 29.05.2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego oraz zmianę oznaczenia serii akcji Spółki. Wraz z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie 1 700 000 akcji zwykłych na okaziciela Getin Holding. 10

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia akcji oraz umorzenie akcji nastąpiło na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding z dnia 17.04.2013, zgodnie z którą umorzeniu uległo 1 700 000 akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLGSPR000014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.03.2008, zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2009 oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.05.2010. Akcjom umarzanym odpowiadało 1 700 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Po dokonaniu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany serii akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił 731 100 434 zł i dzielił się na 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela serii A, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiła 731 100 434. W dniu 26.07.2013 zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 65 699 akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding o wartości nominalnej 1 zł każda. Wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane było z kontynuacją rozpoczętego przez Spółkę w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki wynosił 731 166 133 zł i dzielił się na 731 166 133 akcji. W dniu 23.12.2013 w ramach Programu Opcji Menedżerskich zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 68 909 akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding o wartości nominalnej 1 zł każda. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki wynosi 731 235 042 zł i dzieli się na 731 235 042 akcji. Idea Bank (Polska) W dniu 28.02.2013 Zgromadzenie Wspólników Lion s House podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 14 092 tys. zł poprzez utworzenie nowych 13 992 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od dnia 03.04.2013 kapitał zakładowy spółki Lion s House wynosi 14 092 tys. zł. W 2013 roku kapitał zakładowy Idea Leasing (Polska) został podwyższony z kwoty 15,5 mln zł do kwoty 19 mln zł Idea Bank (Polska) w dniu 25.01.2013 objął 3 500 akcji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing (Polska). W dniu 28.03.2013 Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 500 tys. zł do kwoty 1 mln zł, poprzez emisję 50 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Idea Bank (Polska) objął 7 600 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. W dniu 11.12.2013 Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500 tys. zł tj. do kwoty 1,5 mln zł; Idea Bank (Polska) objął 8,5 tys. akcji w podwyższonym kapitale; po rejestracji podwyższenia w KRS udział Idea Banku (Polska) w kapitale tej spółki wynosić będzie 17,06% (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wpis podwyższenia do rejestru jeszcze nie został dokonany). Idea Bank (Ukraina) W dniu 28.08.2013 zarejestrowano zakończenie emisji akcji Idea Bank (Ukraina) uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank (Ukraina) w dniu 25.12.2012, w wyniku której kapitał statutowy banku został podwyższony do 180,5 mln UAH i składa się ze 180,5 mln akcji o wartości nominalnej 1 UAH (0,39 zł) za akcję. W dniu 27.09.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank (Ukraina) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału statutowego banku o kwotę 17,5 mln UAH (6,7 mln zł) poprzez 11

zamkniętą subskrypcję dodatkowych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania podwyższenie nie zostało zarejestrowane. Idea Bank (Białoruś) W dniu 31.12.2013 w wyniku zamiany długu podporządkowanego na kapitał zakładowy kapitał zakładowy Idea Bank (Białoruś) został podwyższony o 92 796 mln BYR (29 323 tys. zł) poprzez utworzenie 28 069 akcji zwykłych o wartości nominalnej 3 306 tys. BYR (1 tys. zł) za akcję. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Idea Bank (Białoruś) wynosi 148 115 412 tys. BYR (46 804 tys. zł) i dzieli się na 44 802 akcji prostych o wartości nominalnej 3 306 tys. BYR (1 tys. zł) za akcję. Nowoutworzone akcje zostały objęte przez Getin Holding. 2. Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany dalszy rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa. 2.1. Grupa Getin Holding na rynku finansowym. Getin Holding jest holdingiem finansowym prowadzącym działalność inwestycyjną w spółki sektora finansowego w Polsce oraz poza jej granicami. Inwestycje Spółki mają charakter długoterminowy. Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy. Od kilku lat Getin Holding plasuje się w gronie największych firm notowanych na GPW. Potwierdzeniem pozycji firmy jest fakt, że od 21.03.2008 Spółka znajdowała się w gronie spółek tworzących WIG 20, a od 16.03.2012 mwig 40 (w związku z podziałem Getin Holding). Spółka inwestuje w przedsięwzięcia z zakresu bankowości oraz usług finansowych (pośrednictwo, doradztwo, leasing, usługi maklerskie). W skład Grupy Getin Holding wchodzą w szczególności Idea Bank (Polska) oraz spółki działające na rynkach Europy wschodniej i południowo-wschodniej, w tym pięć banków: Idea Bank na Ukrainie, Idea Bank na Białorusi, Idea Bank działający na rynku rosyjskim oraz dwa banki, które dołączyły do Grupy w drugiej połowie 2013 Biznesu z siedzibą w Mińsku i Romanian International Bank z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Od kilku już lat ważnym podmiotem w międzynarodowej strukturze Grupy Getin Holding jest spółka Carcade, jeden z liderów rynku leasingu pojazdów w Rosji. Osiągane przez Grupę Kapitałową Getin Holding wyniki są efektem dynamicznego rozwoju działalności biznesowej oraz silnej pozycji rynkowej w obszarach, na których skoncentrowana jest aktywność poszczególnych spółek. 2.2. Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 linie biznesowe, podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu. Równolegle z realizacją opisanej wyżej strategii zmian w strukturze Grupy Getin Holding, działania poszczególnych spółek w 2013 ukierunkowane były na rozwój na rynku usług finansowych oraz realizację założonej strategii inwestycyjnej. Spółka inwestuje w podmioty o dużym potencjale rozwoju, działające w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw. Wykorzystując bogate doświadczenia i kapitał intelektualny kadry menedżerskiej Getin Holding zarządza aktywami, budując ich silną pozycję rynkową. Grupa koncentrowała się na szybko rosnących sektorach rynku, takich jak: bankowość, leasing, 12

pośrednictwo kredytowe, usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja strategii dokonuje się również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowania. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. Spółka poszukuje i podejmuje projekty inwestycyjne w sektorze usług finansowych (bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych, a także pośrednictwa i doradztwa) na rynku krajowym i rynkach wschodzących, przede wszystkim Europy środkowo-wschodniej. Inwestuje w nowe podmioty gospodarcze lub podmioty już istniejące, pod warunkiem zakupu pakietu umożliwiającego aktywne zarządzanie i kształtowanie strategii tych podmiotów. Celem takiego działania jest przede wszystkim budowa wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez realizację rentownych inwestycyjnie projektów. Wzrost wartości firm wchodzących w skład portfela inwestycyjnego uzyskiwany jest poprzez wzrost ich dochodowości, między innymi dzięki restrukturyzacji, zwiększaniu skali działania i wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Cele te Spółka realizuje poprzez: aktywne uczestnictwo w procesach związanych z restrukturyzacją, a następnie zarządzanie firmami oraz tworzenie i realizację ich strategii rozwoju, dostarczanie niezbędnych dla rozwoju danego projektu środków finansowych, pomoc w zakresie biznesowego i branżowego know-how, wyszukiwanie możliwości kooperacji oraz komplementarności wśród firm w ramach portfela inwestycyjnego Spółki, prowadzenie ciągłego nadzoru strategicznego i operacyjnego, wsparcie merytoryczne i personalne w przeprowadzanych procesach. W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym, Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży niektórych podjętych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu, głównie z wykorzystaniem lokalnego rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki są pożytki z posiadanych aktywów w postaci np. dywidend lub odsetek z udzielanych pożyczek. Poniżej scharakteryzowano główne kierunki aktywności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013. I. Segment usług bankowych w Polsce Idea Bank (Polska) kieruje swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oferta produktowa banku wspierana jest przez wysokiej jakości doradztwo finansowe oraz doradztwo w obszarze księgowości. Dzięki konsekwentnemu budowaniu wizerunku wśród klientów poprzez podejmowane działania marketingowe, bank buduje długookresowe relacje z klientem, proponując mu zindywidualizowaną obsługę i wysoki standard komunikacji. 13

Działalność operacyjna Idea Banku (Polska) opiera się na udzielaniu kredytów dla przedsiębiorców oraz zbieraniu depozytów, głównie od osób fizycznych. Bank oferuje również usługi z zakresu produktów inwestycyjnych. Wynik netto Grupy Idea Bank (Polska) w 2013 wyniósł 107,3 mln zł i był prawie czterokrotnie wyższy w stosunku do 2012. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 202,3 mln zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 460,8 mln zł; b. koszty odsetkowe 258,4 mln zł; 2. Wynik prowizyjny 219 mln zł: a. przychody prowizyjne 301,3 mln zł; b. koszty prowizyjne 82,3 mln zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 47,8 mln zł; 4. Rezerwy na należności kredytowe 60 mln zł; 5. Koszty działania banku 331,1 mln zł; 6. Podatek dochodowy + 29,4 mln zł. Aktywa Idea Banku na koniec 2013 wynosiły 7,4 mld zł, co stanowi wzrost o 39,3% w stosunku do końca 2012. Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 5,5 mld zł, podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło ono 3,9 mld zł co stanowi wzrost o 42%. Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 4,9 mld zł co stanowi wzrost o 45% w stosunku do stanu na koniec 2012-3,3 mld zł. Na koniec grudnia 2013 bank posiadał 54 oddziały. Grupa Tax Care zajmuje się obsługą księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Poza działalnością typowo księgową Grupa Tax Care oferuje usługi z zakresu doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego oraz doradztwa przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym miejscu. Dodatkowo, Grupa posiada w swojej ofercie także programy regularnego oszczędzania, które zabezpieczą przyszłość przedsiębiorców. Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 2009 roku. Posiada sieć placówek w całym kraju. Wynik netto Grupy Tax Care w 2013 wyniósł 23,1 mln zł. Na łączny wynik w 2013 składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy -451 tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 291 tys. zł; b. koszty odsetkowe 742 tys. zł; 2. Wynik prowizyjny 91 485 tys. zł: a. przychody prowizyjne 127 908 tys. zł; b. koszty prowizyjne 36 423 tys. zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 30 420 tys. zł; 4. Koszty działania 94 681 tys. zł; 14

5. Podatek dochodowy 3 710 tys. zł. Spółka posiada 67 oddziałów sprzedaży oraz 17 oddziałów księgowych. Idea Expert: Wynik netto Idea Expert w 2013 wyniósł 3,5 mln zł. Na łączny wynik osiągnięty w 2013 składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 229 tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 2 946 tys. zł; b. koszty odsetkowe 2 717 tys. zł; 2. Wynik prowizyjny 54 508 tys. zł: a. przychody prowizyjne 89 581 tys. zł; b. koszty prowizyjne 35 073 tys. zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -1 714 tys. zł; 4. Koszty działania 43 773 tys. zł; 5. Podatek dochodowy 5 770 tys. zł. Głównym źródłem przychodów Idea Expert jest sprzedaż kredytów hipotecznych, samochodowych oraz gotówkowych. Udział tych trzech obszarów produkcyjnych w przychodach prowizyjnych w 2013 wyniósł 80,6%. Przychód prowizyjny z pośrednictwa finansowego wyniósł 89,6 mln zł, a wynik netto 3,5 mln zł. Wpływ na ich osiągnięcie miały m.in. transakcje jednorazowe w postaci zrealizowania sprzedaży portfela pożyczek gotówkowych oraz otrzymania premii za zrealizowany obrót w Idea Bank, których pozytywny wpływ został częściowo zmniejszony poprzez odwrócenie aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat z lat ubiegłych. Niższe koszty operacyjne są wynikiem działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych decyzją Zarządu w lutym 2013. Utworzono wówczas rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 3,9 mln zł, którą zaksięgowano jednorazowo w koszty lutego 2013. Na dzień 31.12.2013 spółka prowadziła działalność w 56 oddziałach. Idea Leasing Strata netto Idea Leasing w 2013 wyniosła 619 tys. zł i była niższa o 14 329 tys. zł w porównaniu do wyniku w 2012. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 10 769 tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 26 284 tys. zł; b. koszty odsetkowe 15 515 tys. zł; 2. Wynik prowizyjny 5 164 tys. zł: a. przychody prowizyjne 11 175 tys. zł; 15

b. koszty prowizyjne 6 011 tys. zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 204 tys. zł; 4. Rezerwy na należności leasingowe 5 367 tys. zł; 5. Podatek dochodowy +181 tys. zł. Aktywa Idea Leasing na koniec 2013 wynosiły 427 mln zł. Na dzień 31.12.2013 spółka posiadała 19 oddziałów. II. Segment usług bankowych na Ukrainie Idea Bank (Ukraina) to działający na terenie Ukrainy bank skupiający swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Bank skupia swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi produktami banku są kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, depozyty, rachunki bieżące, karty płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również produkty oferowane w mniejszej skali: kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty dla osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności, leasing środków transportu. W 2013 roku bank zakończył projekt otwarcia 100 oddziałów. Bank jest obecny w większości miast obwodowych Ukrainy. Sprzedaż kredytów samochodowych realizowana jest za pośrednictwem menedżerów regionalnych i sieci dealerów samochodowych na terytorium całego kraju. Spółka Gwarant Plus skupia się obecnie na usługach factoringu, poręczenia oraz windykacji związanych ze starym portfelem kredytowym banku. Spółkа Idea Leasing (Ukraina) rozpoczęła sprzedaż produktów leasingowych w 2013 r. Sprzedaż leasingu realizowana jest na terytorium całego kraju za pośrednictwem menedżerów regionalnych i sieci dealerów samochodowych. Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) w 2013 wyniósł 92 832 tys. UAH (36 080 tys. zł) i w stosunku do 2012 był wyższy o 29%. Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne. 1. Wynik odsetkowy 166 261 tys. UAH (64 617 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe 526 106 tys. UAH (204 471 tys. zł); b. koszty odsetkowe 359 845 tys. UAH (139 854 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny 236 433 tys. UAH (91 890 tys. zł): a. przychody prowizyjne 241 021 tys. UAH (93 673 tys. zł); b. koszty prowizyjne 4 588 tys. UAH (1 783 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 12 398 tys. UAH (4 818 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe 99 053 tys. UAH (38 497 tys. zł); 5. Koszty działania banku 195 618 tys. UAH (76 027 tys. zł); 6. Podatek dochodowy 27 590 tys. UAH (10 723 tys. zł). Aktywa Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec 2013 wynosiły 3 137 mln UAH (1 163 mln zł), co stanowi wzrost o 35% w stosunku do końca 2012. 16

Saldo depozytów Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec okresu bilansowego wynosiło 2 029 mln UAH (752 mln tys. zł), podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło 1 698 mln UAH (647 mln zł) co stanowi wzrost o 19%. Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 2 408 mln UAH (892 mln zł), co stanowi wzrost o 34% w stosunku do stanu na koniec 2012 (1 745 mln UAH - 668 mln zł). III. Segment usług bankowych na Białorusi Idea Bank (Białoruś) Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się jednocześnie na biznesie detalicznym tj. kredytowaniu osób fizycznych oraz zbieraniu depozytów poprzez sieć własnych oddziałów a także udzielaniu kredytów bezgotówkowych na zakup towarów w sklepach. Prowadzi także obsługę rozliczeniowo-kasową w oddziałach oraz wymianę walut w kantorach. Jednocześnie dążąc do dywersyfikacji ryzyka bank rozwija także działalność w zakresie udzielania kredytów dla osób prawnych - głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wynik netto Idea Bank (Białoruś) w 2013 wyniósł 150 098 mln BYR (47 429 tys. zł), co stanowi w porównaniu z 2012 wzrost o 58%. Na łączny wynik składają się następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 439 447 mln BYR (138 865 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe 1 107 827 mln BYR (350 073 tys. zł); b. koszty odsetkowe 668 380 mln BYR (211 208 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny 126 440 mln BYR (39 955 tys.zł): a. przychody prowizyjne 167 529 mln BYR (52 939 tys. zł); b. koszty prowizyjne 41 089 mln BYR (12 984 tys. zł); 3. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne netto 510 mln BYR (160 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe 84 723 mln BYR (26 772 tys. zł); 5. Koszty działalności Banku 284 520 mln BYR (89 909 tys. zł); 6. Podatek dochodowy 47 056 mln BYR (14 870 tys. zł). Aktywa Idea Bank (Białoruś) na koniec 2013 wyniosły 2 760 749 mln BYR (872 mln zł), co stanowi wzrost o 54% w porównaniu do końca 2012. Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wyniosło 1 906 832 mln BYR (602,6 mln zł), podczas gdy na koniec 2012 roku wynosiło ono 1 312 523 mln BYR (471 mln zł), obecnie jest o 45% więcej. Saldo kredytów na koniec 2013 wyniosło 1 902 403 mln BYR (601 mln zł), co stanowi wzrost o 56% w porównaniu do końca 2012. Na koniec 2012 roku saldo kredytów wynosiło 1 218 955 mln BYR (438 mln zł). Biznesu Biznesu prowadzi działalność bankową na terenie Republiki Białorusi skupiającą się na udzielaniu kredytów małym i średnim przedsiębiorcom. Wynik netto banku za okres od 16.10.2013 do końca roku wyniósł 2 074 mln BYR (654 tys. zł). Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 17

1. Wynik odsetkowy 7 704 mln BYR (2 434 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe 11 681 mln BYR (3 691 tys. zł); b. koszty odsetkowe 3 977 mln BYR (1 257 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny 2 530 mln BYR (799 tys. zł): a. przychody prowizyjne 2 817 mln BYR (890 tys. zł); b. koszty prowizyjne 287 mln BYR (91 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 3 211 mln BYR (1 014 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe +97 mln BYR (31 tys. zł); 5. Koszty działania banku 10 931 mln BYR (3 454 tys. zł); 6. Podatek dochodowy 537 mln BYR (170 tys. zł); Aktywa Idea Bank (Polska) na koniec 2013 wynosiły 339 745 mln BYR (107,4 mln zł). Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 57 416 mln BYR (18,1 mln zł). Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 207 856 mln BYR (65,7 mln zł). IV. Segment usług bankowych w Rumunii Wynik netto Romanian International Bank w grudniu 2013 wyniósł -74 tys. RON (-69 tys. zł). Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 998 tys. RON (925 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe 1 615 tys. RON (1 496 tys. zł); b. koszty odsetkowe 617 tys. RON (571 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny 1 513 tys. RON (1 401 tys. zł): a. przychody prowizyjne 1 628 tys. RON (1 508 tys. zł); b. koszty prowizyjne 115 tys. RON (107 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 744 tys. RON (689 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe 0; 5. Koszty działania banku 3 402 tys. RON (3 151 tys. zł); 6. Podatek dochodowy +72 tys. RON (+67 tys. zł). Aktywa Romanian International Bank na koniec 2013 wynosiły 384 mln RON (356 mln zł). Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 355 mln RON (329 mln zł). Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 120 mln RON (111,5 mln zł). 18

V. Segment usług bankowo- leasingowych w Rosji Zysk netto Grupy Carcade w 2013 roku wyniósł 601 949 tys. RUB (59 582 tys. zł) i w stosunku do 2012 był wyższy o 15%. Łączny wynik składa się z następujących pozycji: 1. Wynik odsetkowy 1 658 555 tys. RUB (164 169 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe 3 676 158 tys. RUB (363 878 tys. zł); b. koszty odsetkowe 2 017 603 tys. RUB (199 709 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny 586 644 tys. RUB (58 069 tys. zł): a. przychody prowizyjne 592 763 tys. RUB (58 674 tys. zł); b. koszty prowizyjne 6 119 tys. RUB (606 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 328 702 tys. RUB (32 536 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe i leasingowe 348 276 tys. RUB (34 474 tys. zł); 5. Koszty działania 1 458 794 tys. RUB (144 396 tys. zł); 6. Podatek dochodowy 164 882 tys. RUB (16 321 tys. zł). Аktywa Idea Bank (Rosja) na koniec 2013 wyniosły 3 944 mln RUB (360 mln zł), co stanowi wzrost o 81% w porównaniu z końcem 2012. Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wyniosło 3 256 mln RUB (295 mln zł), podczas gdy na koniec 2012 wynosiło ono 1 615 mln RUB (164 mln zł), co stanowi wzrost o. Saldo kredytów na koniec 2013 wyniosło 3 531 mln RUB (322 mln zł), co stanowi wzrost o 153% w porównaniu z końcem 2012 (1 390 mln RUB - 141 mln zł). VI. Segment usług finansowych w Polsce MW Trade W 2013 roku spółka kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby zdrowia, która przejawiała się w oferowaniu podmiotom leczniczym rozwiązań pozwalających na restrukturyzację zadłużenia oraz poprawę ich płynności finansowej. Wynik netto MW Trade w 2013 wyniósł 14 046 tys. zł i w stosunku do 2012 był wyższy o 56%. Zarówno pierwsze jak i drugie półrocze okazały się najwyższymi pod względem wyniku netto w historii spółki. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 26 354 tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 60 817 tys. zł; b. koszty odsetkowe 34 463 tys. zł; 2. Wynik prowizyjny -631 tys. zł: a. przychody prowizyjne 758 tys. zł; b. koszty prowizyjne 1 389 zł; 19

3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 63 tys. zł; 4. Koszty działania spółki 8 431 tys. zł; 5. Podatek dochodowy 3 309 tys. zł. Stan aktywów na koniec 2013 roku wynosił 524 456 tys. zł, co w porównaniu do stanu z roku poprzedniego stanowi wzrost o 125 956 tys. zł (32%). Na dzień 31 grudnia 2013 główną pozycją aktywów bez zmian pozostają wierzytelności portfela składającego się z długo- oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Aktywa finansowe powstałe ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią ponad 13% portfela (w 2012 roku 8,3%). Łączna wartość portfela wierzytelności wyniosła 511 831 tys. zł, co oznacza 31% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów 69% to aktywa długoterminowe, co w porównaniu do struktury z ubiegłego roku stanowi wzrost o 22,7 p.p. Udział kapitału własnego w finansowaniu spółki wg stanu na 31.12.2013 wynosił 12%. Pozostałą część stanowią zobowiązania. Łączna wartość zobowiązań wzrosła z 345 099 tys. zł na koniec 2012 do 461 233 tys. zł wg stanu na dzień 31.12.2013 roku. Wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem wyniósł 88% i wzrósł o 1,3 p.p. w porównaniu do 2012 roku. Działalność spółki jest zbliżona do działalności bankowej, w której pozyskane środki inwestowane są w dochodowe instrumenty finansowe. 2.3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Nie dotyczy spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding. 2.4. Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy działającej w sektorze usług finansowych, a głównym przedmiotem działalności Spółki pozostaje działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Nadrzędnym celem Getin Holding pozostaje osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy. Getin Holding zamierza osiągnąć wzrost zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje bądź tworzenie od podstaw kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka zamierza kontynuować rozwój działalności na rynkach Europy wschodniej i środkowo-wschodniej. Getin Holding realizując strategię przyjętą w 2011 koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Strategia rozwoju realizowana będzie również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, głównie bankowości detalicznej. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. 20