GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Wrocław, 29 sierpnia 2013 roku

2 Grupa Kapitałowa Getin Holding Spis treści Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2013 roku Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2013 roku Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta...12

3 Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A. 1. Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2013 roku Getin Holding Cena akcji Getin Holding: PLN 75% 3,1 65% 2,9 55% 2,7 45% 2,5 35% 2,3 25% 15% 2,1 5% 1,9-5% 1,7-15% 1,5 Kurs WIG 20 Kurs WIG BANKI Kurs MWIG 40 Cena akcji GH I. Segment usług bankowych Polsce Grupa Idea Bank (Polska) W I półroczu 2013 r. Idea Bank S.A. wygenerował zysk netto w wysokości 37,1 mln zł. Wynik odsetkowy za pierwsze półrocze wyniósł 47,4 mln zł (i wzrósł o 67% w porównaniu z pierwszym półroczem 2012), wynik prowizyjny wyniósł 92,9 mln zł (i wzrósł o 32% w porównaniu z pierwszym półroczem 2012). Wartość sprzedaży w omawianym okresie wyniosła mln zł i była wyższa o 5% w stosunku do pierwszego półrocza Współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,6%. Wskaźniki ROE i ROA kształtowały się na poziomie odpowiednio 6,4% i 0,9%. Poziom salda kredytowego banku na koniec czerwca 2013 wyniósł mln zł i w stosunku do pierwszego półrocza 2012 wzrósł o 70%, natomiast saldo depozytowe klientów i instytucji finansowych osiągnęło poziom mln zł i odnotowało 74% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Aktywa banku na wynoszą mln zł i były o 70% wyższe od poziomu aktywów z 30 czerwca roku poprzedniego. Koszty działania banku w omawianym okresie wyniosły 84,7 mln i odnotowały niewielki wzrost o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 3

4 Tax Care w okresie za pierwsze półrocze 2013 r. osiągnął wynik netto 8,6 mln zł. Wynik prowizyjny na koniec czerwca wyniósł 44,2mln zł. Idea Expert odnotował za pierwsze półrocze 2013 stratę netto w wysokości 3,5 mln zł. Wynik prowizyjny w tym samym okresie osiągnął 14,9 mln zł. Idea Leasing wygenerował w pierwszym półroczu zysk netto w wysokości 1,5 mln zł, przychody odsetkowe na koniec czerwca wyniosły 10,7 mln zł oraz prowizyjne odpowiednio 3 mln zł. Wynik skonsolidowany Grupy Idea Bank za pierwsze półrocze 2013 wyniósł 30 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (13 mln zł) był wyższy o 137%. Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 56 mln zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 183 mln zł; b. koszty odsetkowe 127 mln zł; 2. Wynik prowizyjny 132 mln zł: a. przychody prowizyjne 164 mln zł; b. koszty prowizyjne 32 mln zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 20 mln zł; 4. Rezerwy na należności kredytowe 20 mln zł; 5. Koszty działania 155 mln zł; 6. Obciążenie podatkowe 3 mln zł. Do największych osiągnięć Grupy Idea Bank (Polska) w pierwszym półroczu 2013 zaliczyć można rozpoczęcie rozwoju marki Lion s Bank oraz Lions House. Lions House obsługuje grupę klientów z wysokimi wymaganiami klasy Premium w zakresie zarządzania aktywami klienta, w szczególności jego majątkiem, nieruchomościami i finansami. Marka Lion s Bank została stworzona jako nowy wymiar private bankingu, której głównym celem jest pomnażanie majątku klientów. Oferta Lion s Bank jest skierowana do osób zamożnych i przedsiębiorczych. II. Segment usług bankowych na Ukrainie Grupa Idea Bank (Ukraina) to działający na terenie Ukrainy bank skupiający swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi produktami banku są kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, depozyty, rachunki bieżące, karty płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również następujące produkty: kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty od osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności, leasing środków transportu. Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) po I półroczu 2013 wyniósł tys. UAH ( tys. zł) i w stosunku do analogicznego okresu w 2012 był wyższy o 27%. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy tys. UAH ( tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. UAH ( tys. zł); b. koszty odsetkowe tys. UAH ( tys. zł); 2. Wynik prowizyjny tys. UAH ( tys. zł): a. przychody prowizyjne tys. UAH ( tys. zł); 4

5 b. koszty prowizyjne tys. UAH (771 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto tys. UAH (2 225 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe tys. UAH ( tys. zł); 5. Koszty działania banku tys. UAH ( tys. zł); 6. Obciążenie podatkowe tys. UAH (3 797 tys. zł). Aktywa banku na koniec pierwszego półrocza 2013 wynosiły tys. UAH ( tys. zł), co stanowi wzrost o 49% w stosunku do końca pierwszego półrocza Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło tys. UAH ( tys. zł), podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło ono tys. UAH ( tys. zł) (wzrost o 34%). Saldo kredytów na koniec pierwszego półrocza 2013 wynosiło tys. UAH ( tys. zł), co stanowi wzrost o 39,3% w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza 2012 ( tys. UAH tys. zł). III. Do największych osiągnięć Idea Bank (Ukraina) w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć: wysoka dynamika rozwoju banku w porównaniu z całym ukraińskim sektorem bankowym; zakończenie projektu otwierania nowych oddziałów; bank posiada łącznie 100 oddziałów i jest obecny praktycznie w każdym z 25 głównych obszarów administracyjnych Ukrainy; rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę leasingową. Bank wypełnia wszystkie normatywy Banku Narodowego Ukrainy, a jego stabilna sytuacja ekonomiczna potwierdzona została przez rating nadany przez biuro informacji kredytowej Credit Rating, które monitoruje sytuację finansową banków na Ukrainie (uabbb, perspektywa stabilna). Segment usług bankowych na Białorusi Idea Bank (Białoruś) W I półroczu 2013 Idea Bank (Białoruś) wygenerował zysk w wysokości mln BYR ( tys. zł), co stanowi prawie czterokrotny wzrost w stosunku do I półrocza Wynik ten uwzględnia korektę związaną z uznaniem gospodarki Białorusi za hiperinflacyjną ( mln BYR równowartość tys. zł). Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy mln BYR ( tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe mln BYR ( tys. zł); b. koszty odsetkowe mln BYR ( tys. zł); 2. Wynik prowizyjny mln BYR ( tys. zł): a. przychody prowizyjne mln BYR ( tys. zł); b. koszty prowizyjne mln BYR (5 354 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto mln BYR (1 614 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe mln BYR ( tys. zł); 5. Koszty działania banku mln BYR ( tys. zł); 6. Obciążenie podatkowe BYR (8 634 tys. zł). Aktywa banku na koniec I półrocza 2013 wyniosły mln BYR ( tys. zł), co stanowi wzrost o 26% w stosunku do roku. 5

6 Portfel kredytowy banku na dzień w porównaniu z zwiększył się o 36% i wyniósł mln BYR ( tys. zł). Saldo środków pozyskanych od klientów na dzień zwiększyło się o 31% w porównaniu z saldem na dzień i wyniosło mln BYR ( tys. zł). W I półroczu 2013 sprzedaż kredytów została zrealizowana na następującym poziomie: sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła mln BYR ( tys. zł); sprzedaż kredytów bezgotówkowych wyniosła mln BYR ( tys. zł); sprzedaż kredytów klientom korporacyjnym wyniosła mln BYR ( tys. zł); sprzedaż kredytów samochodowych wyniosła mln BYR ( tys. zł). IV. Segment usług bankowo-leasingowych w Rosji Grupa Carcade (Rosja) W okresie sprawozdawczym Grupa Carcade rozpoznała skonsolidowany zysk netto w wysokości tys. RUB ( tys. zł), co stanowi wzrost o 19% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy tys. RUB ( tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe RUB ( tys. zł); b. koszty odsetkowe RUB ( tys. zł); 2. Wynik prowizyjny RUB ( tys. zł): a. przychody prowizyjne RUB ( tys. zł); b. koszty prowizyjne RUB (322 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto RUB ( tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe RUB ( tys. zł); 5. Koszty działania banku RUB ( tys. zł); 6. Obciążenie podatkowe RUB (7 376 tys. zł). W I półroczu 2013 Carcade zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 8,4 mld RUB (869 mln zł), podczas gdy w I półroczu 2012 wyniosła ona 5,7 mld RUB (608 mln zł). W omawianym okresie spółka rozpoznała zysk jednostkowy netto w wysokości tys. RUB ( tys. zł), co stanowi wzrost o 16 % w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. Agencja ratingowa FITCH podniosła ocenę Carcade do poziomu BB według międzynarodowej skali oraz do poziomu A+(rus) według skali rosyjskiej. W I półroczu 2013 Kubanbank zrealizował sprzedaż kredytów samochodowych na poziomie ponad 940 mln RUB (97 mln zł), co stanowi ponad dwukrotny wzrost do sprzedaży w I kwartale 2013 roku. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 97 mln RUB (10 mln zł) i wzrosła ponad czterokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu roku Saldo depozytów na dzień wyniosło tys. RUB (226 mln zł), co stanowi wzrost o 219% w stosunku do salda na dzień Saldo kredytów na koniec I półrocza 2013 wzrosło o 165% w stosunku do i wynosiło tys. RUB (229 mln zł). W omawianym okresie bank rozpoznał zysk netto w wysokości tys. RUB (4 167 tys. zł). V. Segment usług finansowych w Polsce MW Trade W I półroczu 2013 omawiana spółka wypracowała wynik netto w wysokości tys. zł. Oznacza to wzrost o ponad 113% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wypracowanie tak wysokiego wzrostu zysku netto wynikało przede wszystkim z dalszego konsekwentnego budowania 6

7 portfela wierzytelności, który w omawianym okresie osiągnął średniomiesięczną wartość tys. zł (w pierwszym półroczu 2012 średnia wartość portfela wynosiła tys. zł co daje wzrost o 42,7%) jak i korzystnej sytuacji panującej na rynku (niskie stopy procentowe). Spółka poprzez ciągłe udoskonalanie i dostosowywanie (do zmieniającego się otoczenia prawnego) procedur analizy ryzyka kredytowego utrzymuje wysoką jakość portfela, dzięki której optymalizuje również ryzyko płynności finansowej. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2013 wyniosły tys. zł, czyli o tys. zł więcej niż analogicznym okresie 2012, co oznacza wzrost wielkości o 46,0%. Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw do sumy bilansowej wg stanu na 30 czerwca 2013 wynosił 89%. Całkowite koszty poniesione przez spółkę w I półroczu 2013 wyniosły tys. zł i były wyższe od analogicznego okresu o 28% (w I półroczu 2012 wyniosły tys. zł). Wyższy poziom wszystkich kosztów, w odniesieniu do analogicznego okresu z 2012, wynikał zarówno ze wzrostu kosztów administracyjnych (wzrost o 12,8%), jak również kosztów finansowania portfela (wzrost o 31,9%). W głównej mierze jest to efekt sukcesywnego zwiększania poziomu sprzedaży produktów bilansowych, który bezpośrednio wpływa na wzrost wartości portfela wierzytelności jednostek medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Wartość sumy bilansowej na koniec pierwszego półrocza 2013 w porównaniu do stanu na koniec pierwszego półrocza 2012 wzrosła o tys. zł, czyli o 55% (z poziomu tys. zł na koniec pierwszego półrocza 2012). 2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding. 3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki działalności, jak również sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na kondycję przedsiębiorców klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do prowadzenia inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Czynnikami ryzyka mającymi wpływ na działalność Idea Bank (Ukraina) jest przede wszystkim pogorszenie oczekiwań co do finansowo-ekonomicznej sytuacji na Ukrainie, co może powodować zwiększenie ryzyka kredytowego i wzrostu wartości pozyskania środków, przy jednoczesnym pogorszeniu rezultatu finansowego. Do podstawowych ryzyk mogących mieć wpływ na wynik Idea Bank (Białoruś) należy zaliczyć politykę regulatora skierowaną na szybkie obniżenie w ciągu pierwszego półrocza stawek depozytowych w BYR, która doprowadziła do obniżenia zainteresowania nimi ze strony klientów banków. W wyniku powyższego w lipcu 2013 rynek międzybankowy odczuł deficyt waluty narodowej, co doprowadziło do wzrostu stawek. Jako alternatywę do depozytów w rublach w takich sytuacjach klienci wybierają inwestycje w walucie obcej. Możliwy wzrost popytu na walutę obcą może sprowokować kryzys walutowy na Białorusi. Czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade oraz Kubanbank (Rosja) jest potencjalny wzrost ryzyka kredytowego. Spółka MW Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na specyficznym rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność 7

8 przychodów od sytuacji i zmian w sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym sektorze mogą mieć wpływ na działalność MW Trade. 4. Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2013 roku Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding. 5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding W dniu Spółka nabyła akcje Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Open Finance ), stanowiące 6,62% jej kapitału zakładowego. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji przeprowadzonej na podstawie umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Getin Noble Bank ), której przedmiotem było zwolnienie się Getin Noble Bank z zobowiązania wobec Spółki, stosownie do treści art. 453 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, poprzez przeniesienie na rzecz Spółki własności akcji zwykłych na okaziciela spółki Open Finance o wartości nominalnej 0,01 zł każda, należących do Getin Noble Bank, o łącznej wartości ,80 zł. W dniu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego oraz zmianę oznaczenia serii akcji Spółki. Wraz z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie akcji zwykłych na okaziciela Getin Holding. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia akcji oraz umorzenie akcji nastąpiło na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding z dnia r., zgodnie z którą umorzeniu uległo akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLGSPR000014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia , zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia Akcjom umarzanym odpowiadało głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Po dokonaniu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany serii akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił zł i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela serii A, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiła W dniu zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda. Wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane było z kontynuacją rozpoczętego przez Spółkę w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji. Idea Bank (Polska) W dniu została założona spółka Idea IT Solutions sp. z o.o., w której wszystkie udziały zostały objęte przez Idea Bank. W dniu nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lion s House sp. z o.o., a Zgromadzenie Wspólników Lion s House podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty tys. zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od dnia kapitał zakładowy spółki Lion s House wynosi tys. zł. W dniu Idea Bank i Idea Leasing zawarły umowę objęcia akcji o wartości nominalnej zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing. W dniu Idea Bank nabył 100% udziałów spółki Ellisa Investments sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Carlise Investments sp. z o.o. 8

9 W dniu Idea Bank (Polska) nabył certyfikatów inwestycyjnych serii E emitowanych przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości ,08 zł. W dniu Idea Bank (Polska) nabył certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o łącznej wartości ,24 zł. W dniu Idea Bank (Polska) nabył certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości ,30 zł. W dniu umorzono certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W dniu umorzono certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Idea Bank (Ukraina) W dniu została zarejestrowana sprzedaż udziałów Idea Bank (Ukraina) w spółce Gwarant Plus. Po przeprowadzeniu powyższej transakcji udziałowcami spółki Gwarant Plus są Getin International (Polska) - 48,499%, Carcade (Rosja) 7,417% oraz Gwarant Plus posiadający akcje własne stanowiące 44,084% kapitału zakładowego. Na podstawie umowy z dnia Idea Bank (Ukraina) sprzedał spółce Gwarant Plus udziały w Idea Leasing, w wyniku czego Gwarant Plus został jedynym wspólnikiem spółki Idea Leasing. Rejestracja sprzedaży nastąpiła w dniu Getin International W dniu podpisano umowę sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International (Polska) i Gwarant Plus, na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin InternationaI udziały własne w wysokości 44,081%, co stanowi 47,614% udziałów posiadanych przez Getin International. Carcade (Rosja) W dniu Carcade nabyła akcji zwykłych imiennych Kubanbanku, w wyniku czego udział Carcade w kapitale zakładowym banku wzrósł do 96,0582%. W wyniku kolejnego nabycia akcji po dniu bilansowym na dzień przekazania niniejszego sprawozdania udział Carcade w kapitale Kubanbanku wynosi 96,0657%. 6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych. 9

10 7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013 roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco: AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów wynikająca z posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Udział procentowy głosów w walnym zgromadzeniu 1 Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio* ,67% 55,67% w tym: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie ,12% 44,12% 2 ING Otwarty Fundusz Emerytalny ,21% 5,21% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 3 Aviva BZ WBK ,16% 5,16% * Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio akcji, stanowiących 11,53% kapitału zakładowego i 11,53% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada akcji stanowiących 44,14% kapitału zakładowego i 44,14% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca akcji stanowiących 44,12% kapitału zakładowego i 44,12% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca akcji stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca akcji stanowiących 0,0169% kapitału zakładowego i 0,0169% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania sprawozdania za I półrocze 2013 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów wynikająca z posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Udział procentowy głosów w walnym zgromadzeniu 1 Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio* ,80% 55,80% w tym: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie ,21% 44,21% 2 ING Otwarty Fundusz Emerytalny ,22% 5,22% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 3 Aviva BZ WBK ,18% 5,18% * Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio akcji, stanowiących 11,56% kapitału zakładowego i 11,56% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada akcji stanowiących 44,24% kapitału zakładowego i 44,24% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca akcji stanowiących 44,21% kapitału zakładowego i 44,21% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca akcji stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca akcji stanowiących 0,0169% kapitału zakładowego i 0,0169% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. 10

11 8. Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Liczba posiadanych akcji Osoba Funkcja Stan na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień przekazania raportu za I półrocze 2013 Osoby zarządzające Rafał Juszczak Prezes Zarządu Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu Bartosz Chytła Wiceprezes Zarządu Osoby nadzorujące Leszek Czarnecki Przewodniczący Rady Nadzorczej ) ) ) ) Remigiusz Baliński Marek Grzegorzewicz Andrzej Błażejewski Longin Kula Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ) Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni. 2) Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni. 9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem W I półroczu 2013 nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego zależnych, których wartość jednostkowa stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie zobowiązań i wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 10. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe W I półroczu 2013 roku Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta W omawianym okresie w Grupie Kapitałowej Getin Holding transakcje takie nie wystąpiły. 12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Idea Bank (Ukraina) Na przyszłe wyniki Idea Bank (Ukraina), może mieć wpływ niepewność otoczenia makroekonomicznego, a w szczególności w zakresie dostępu do źródeł finansowania. Ponadto na wynik może wpłynąć również fakt zmniejszenia stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych (21% w 2012, 19% w 2013, 16% w 2014 roku). 11

12 Idea Bank (Białoruś) W związku z dalszym wzrostem tempa inflacji oraz spadkiem faktycznych dochodów ludności możliwe zwiększenie nieściągalnego zadłużenia oraz wyższych odpisów na rezerwy, co może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Idea Bank (Białoruś) w kolejnych miesiącach 2013 roku. 13. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, w omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. Rafał Juszczak Prezes Zarządu Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu Bartosz Chytła Wiceprezes Zarządu 12