Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12
Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu... 7 Dodawanie użytkowników... 8 Prawa dostępu... 10 Automatyczne logowanie... 11 Ustawianie strony startowej w przeglądarce Chrome... 11 Ustawianie strony startowej w przeglądarce Firefox... 11 Ustawianie strony startowej w przeglądarce Internet Explorerze... 12 Ustawianie strony startowej w przeglądarce Operze... 12 2Strona 2 z 12
Wstęp System ERP dostarczany przez Software Operations to kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, projektami, sprzedażą i obsługą klientów, obiegiem dokumentów, projektami. Rozwijając system, postawiliśmy na jego intuicyjność, zgodność ze standardami i oczekiwaniami klientów przede wszystkim z branży małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do uruchomienia systemu ERP dostępnego pod adresem w swojej firmie. Dążąc do ułatwienia Państwu tej czynności, przygotowaliśmy niniejszą instrukcję rejestracji i rozpoczęcia pracy w rozwijanym przez nas systemie ERP Rejestracja Rejestracja do systemu polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji warunków świadczenia usługi. Aby zarejestrować się w systemie należy: 1. Otworzyć w przeglądarce internetowej stronę dostępną pod adresem rys. 1 Strona główna systemu so-open.pl 3Strona 3 z 12
2. Wypełnić prawidłowo pola Nazwa firmy oraz NIP (nieobowiązkowe) 3. Kliknąć na przycisk Kontynuuj rejestrację rys. 2 Widok formularza rejestracyjnego 4. Wypełnić pozostałe pola formularza rejestracyjnego. Należy podać imię i nazwisko osoby zakładającej konto firmowe, będącej jednocześnie administratorem firmowej instancji systemu. Następnie należy podać adres e-mail, będący jednocześnie loginem użytkownika, oraz hasło. Wymagana jest również akceptacja warunków korzystania z usługi oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Uwaga: wymagamy silnego hasła dostępowego złożonego z co najmniej ośmiu znaków, zawierającego małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. 4Strona 4 z 12
5. Klikamy na przycisk Zarejestruj nową firmę rys. 3 Tworzenie nowego konta w systemie so-open.pl Aktywacja konta Aktywacja konta firmowego odbywa się przed pierwszym zalogowaniem do systemu i korzysta z pośrednictwa systemu rozliczeniowego dotpay, obsługującego m. in. Przelewy online i płatności sms, które pozwalają na aktywację konta bez dużych opóźnień związanych z oczekiwaniem na potwierdzenie płatności (opłata aktywująca konto wynosi 1zł netto i jest to cena za pierwsze 100 godzin korzystania z systemu) rys. 4 Formularz logowania do systemu 5Strona 5 z 12
1. Po rejestracji w formularzu logowania do systemu należy podać swoje dane dostępowe, wpisane podczas rejestracji (adres email oraz hasło użytkownika) 2. Płatności można w łatwy sposób dokonać wysyłając sms na podany numer. W smsie zwrotnym otrzymamy kod który należy wpisać w odpowiednio opisane pole. Po kliknięciu na przycisk Aktywuj użytkownik może już zalogować się do systemu so-open.pl. rys. 5 Metody płatności za pierwsze 100 godzin pracy w systemie. Drugą metodą płatności jest skorzystanie z przelewów online. Prosimy kliknąć na ikonkę płatności dotpay, aby przejść do systemu rozliczającego opłaty. Z dostępnych opcji można wybrać najbardziej dogodną dla siebie formę płatności, po czym należy zaakceptować płatność zgodnie z procedurą właściwą dla wybranej formy płatności. rys. 6 Formularz płatności dotpay. 6Strona 6 z 12
Rozpoczęcie pracy z systemem Rozpoczęcie pracy z naszym systemem ERP polega na wybraniu podstawowej konfiguracji systemu poprzez wybór istotnych dla użytkownika modułów. Następnie proponujemy dodać nowych użytkowników i zapoznać się z podstawowymi funkcjonalnościami systemu wykorzystywanymi w zarządzaniu firmą, projektami oraz pracą zespołów. Pierwsze logowanie do systemu 1. Nasz system ERP dostępny jest pod adresem - prosimy otworzyć tę stronę w przeglądarce internetowej. 2. W prawym górnym roku klikamy na przycisk Zaloguj (patrz rys. 1). 3. W formularzu logowania wpisujemy login i hasło (patrz rys. 4), oraz klikamy na przycisk Zaloguj. 4. Po pierwszym zalogowaniu pojawia się strona, na której można wybrać konfigurację systemu odpowiadającą indywidualnym potrzebom firmy, klikając na przycisk Instaluj dostępny przy ikonkach poszczególnych modułów. rys. 7 Ekran powitalny po pierwszym logowaniu. 7Strona 7 z 12
5. Proszę wybrać moduły zgodnie ze swoimi preferencjami wybór ten można później zmienić, instalując nowe moduły systemu po wejściu na stronę zarządzania konfiguracją systemu dostępną po kliknięciu pozycji Ustawienia w menu głównym (w górnej części ekranu), a następnie Zainstalowane moduły w menu po lewej stronie ekranu. Uwaga: niektóre moduły są instalowane automatycznie np. moduł Serwis społecznościowy zostanie zainstalowany automatycznie, jeśli zostanie zainstalowany moduł Projekty 6. Po kolejnym logowaniu do systemu pojawi się strona główna modułu domyślnego dla posiadanej przez użytkownika konfiguracji konta firmowego zazwyczaj jest to moduł Serwis społecznościowy, dostępny w menu jako Wiadomości rys. 8 Strona główna po zainstalowaniu modułu Serwis społecznościowy. Dodawanie użytkowników Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności związanych ze współpracą pomiędzy użytkownikami w firmie (np. z realizacją projektów), należy dodać nowych użytkowników. 1. Należy przejść do strony zarządzania użytkownikami, wybierając pozycję Ustawienia z menu głównego, a następnie Użytkownicy z menu po lewej stronie ekranu. 8Strona 8 z 12
rys. 9 Strona dodawania użytkowników. 2. Proszę kliknąć na przycisk Utwórz i wypełnić formularz dodawania użytkownika, akceptując go przez kliknięcie przycisku Zapisz rys. 10 Formularz dodawania nowego użytkownika. Po utworzeniu konta, na podany adres e-mail podany jako login zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie konta w systemie. 9Strona 9 z 12
Prawa dostępu Nowo tworzony użytkownik domyślnie nie ma dostępu do żadnych modułów. Aby umożliwić mu korzystanie z systemu należy przydzielić mu prawa dostępu do określonych modułów. Czyli jeżeli chcemy, aby użytkownik mógł korzystać z modułu Projekty, to nadajemy mu odpowiednie prawo do tego modułu. Istnieje również też możliwość stworzenia konta o prawach administratora, użytkownik ten będzie mógł zarządzać systemem ( m. in. tworzyć konta użytkowników, przydzielać zadania w projektach itp.). Dostęp do praw dostępu jest możliwy po kliknięciu na zakładkę Prawa dostępu podczas tworzenia lub edycji konta użytkownika. rys. 11 Nadawanie praw dostępu. Uwaga: zwykłym użytkownikom systemu nie należy nadawać praw administracyjnych, gdyż umożliwia to kontrolę nad systemem. Opcję tę stosujemy wtedy gdy chcemy i jesteśmy pewni że nowy użytkownik ma być administratorem. Podobnie jest z opcją Cechy techniczne która daje możliwość dostępu do zaawansowanych ustawień systemu. 10Strona 10 z 12
Automatyczne logowanie System ma możliwość automatycznego logowania użytkowników. Dane logowania są zapamiętywane w przeglądarce i na serwerze. Nie ma wtedy potrzeby ciągłego wpisywania loginu i hasła aby zalogować się do systemu. Istnieje naturalnie możliwość wylogowania, gdy np. korzystamy z systemu poza miejscem pracy. Aby skorzystać z tej funkcji należy w ustawieniach przeglądarki jako stronę startową ustawić: Ustawianie strony startowej w przeglądarce Chrome 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki. 2. Wybierz Ustawienia. o o Dodaj przycisk strony startowej do paska narzędzi przeglądarki Przycisk strony startowej jest domyślnie wyłączony. Aby był widoczny na pasku narzędzi przeglądarki, zaznacz pole Pokaż przycisk strony startowej w sekcji Wygląd. Ustaw stronę startową Pod zaznaczonym polem Pokaż przycisk strony startowej pojawi się adres internetowy. Jeśli przycisk strony startowej ma otwierać inną stronę, kliknij Zmień i wpisz link (https://so-open.pl/web/webclient/sso_login/). Ustawianie strony startowej w przeglądarce Firefox 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje. 2. Wybierz panel Ogólne. 3. Wpisz adres w polu Strona startowa rys. 12 Ustawianie strony startowej w Firefoxie. 11Strona 11 z 12
Ustawianie strony startowej w przeglądarce Internet Explorerze 1. Upewnij się, że wszystkie otwarte karty zostały zamknięte, a następnie otwórz program Internet Explorer na pulpicie. 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe. 3. Na karcie Ogólne wpisz adres internetowy nowej strony głównej (https://soopen.pl/web/webclient/sso_login/)., a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zastosuj. Ustawianie strony startowej w przeglądarce Operze Skorzystaj ze skrótu klawiszowego Ctrl + F12. Pojawi się nowe okno, upewnij się, że aktualnie znajdujesz się w zakładce Ogólne. Aby ustawić stronę startową przy Uruchamianie wybierz Przejdź do strony głównej, a na samym dole, gdzie napisane jest Strona główna wpisz swoją stronę startową np. https://so-open.pl/web/webclient/sso_login/. 12Strona 12 z 12