Cinema City International N.V. Prezentacja dla Inwestorów Indywidualnych Wrzesień 2008
Budujemy kina dla milionów ludzi
Historia FazaI Rozpoczęcie działalności Wiodąca pozycja na rynku izraelskim Faza II Wejście na szybko rozwijające się rynki Europy Środkowo-Wschodniej Zdobycie pozycji nr Faza III Umacnianie pozycji lidera w Europie Śr i Wsch. w momencie rozpoczęcia działalności w Bułgarii i Rumunii Pierwsze kino w Hajfie Pierwszy multipleks w Izraelu Pierwszy multipleks w Europie Śr i Wsch. (Węgry) Rozpoczęcie działalności w Polsce i w Czechach New Age Media Poland Rozpoczęcie działalności w Bułgarii Forum Film Hungary Grudzień 06 IPO na GPW Grudzień 07 Pierwsze kina w Rumunii 93 982 995 997 999 2002 2003 2005 2006 2007 Nowoczesna sieć multipleksów w Izraelu Umowa z Imax Corporation Nabycie Ster Century in Poland Forum Film Poland Rozpoczęcie działalności w Rumunii Otwarcie kina w Bułgarii New Age Media Hungary 2
Akcjonariusze Cinema City Pozostali akcjonariusze 9,58% I.T. International Theaters Commercial Union OFE BZ WBK AIB Asset Management 5,5% 5,23% 5,3% 50 834 000 akcji 64,37% ING Nationale Nederlanden Polska OFE 3
Sieć kin 60 kin 552 ekrany K miejsc 8IMAX 46kin w budowie 480ekranów w budowie 6 krajów Polska Ekrany w budowie -99 Węgry Ekrany w budowie -3 Czechy Ekrany w budowie -8 Rumunia Ekrany w budowie - 280 Izrael 3 2% Polska 269 49% Bułgaria Ekrany w budowie 52 Izrael Ekrany w budowie -20 Rumunia 2 2% Bułgaria 3 2% Czechy 43 8% Węgry 02 8% 4
Potencjał rozwoju kin w Europie Środkowej i Wschodniej 4,8 USA Bilet na osobę Liczba mieszkańców na ekran N 2,6 S,7 FIN,2 EE,2 3,0 Bilet na osobę Liczba mieszkańców na ekran,5 P E 2,6 IRL 4,3 2,9 UK 2,8 F B 2,3 NL,3 CH 2, DK,4 I,8 2,3 D CZ, A 2, HR 0,7 PL 0,8 SK 0,4 HU, YU 0,5 LV 0,7 LT 0,7 RO 0, BG 0,4 GR,, Media Salles, krajowe statystyki chodzenia do kina CY obliczenia CCI dane za 2006 i 2007 5
Cinema City model działania Cinema City prowadzi 5 rodzajów działalności w 6 krajach Kina Reklama Dystrybucja filmów Nieruchomości Dystrybucja DVD Polska Węgry Czechy Izrael Bułgaria Rumunia 269 ekranów 02 ekrany 33 ekrany 3 ekranów 3 ekranów 2 screens - - - IT Poland Development - - Development IT Plovdiv IT Ruse, IT Stara Zagora - - - - 6
Rozwój Cinema City jest oparty na silnym popycie na nowoczesne centra rozrywki x 0 997 Dzisiaj 20* 95 ekranów 552 ekrany 032 ekrany kraj 6krajów 6 krajów * Na podstawie podpisanych umów stan na wrzesień 2008 i bez uwzględnienia rozwoju w nowych krajach 7
Kraje Cinema City 8
Cinema City w Polsce 24kina 269 ekranów 58 200miejsc 5IMAX Lista otwarć 2008-2009 Kina działające Podpisane umowy Poznań 2 Gdańsk Bydgoszcz Zielona Góra Inne segmenty działalności: Wałbrzych Wrocław RudaŚląska Bytom Gliwice Rybnik Toruń Płock Warsaw 6 Łódź Lublin Częstochowa Sosonowiec Katowice 2 Rzeszów 3 Kraków Bielsko Biała BYDGOSZCZ 3 otwarte ZIELONA GORA 0 2008 23 RZESZOW 0 BIESKO BIALA 8 BYTOM 8 PŁOCK 8 KRAKÓW BONARKA 20 GDANSK NOWE MIASTO 9+IMAX CZESTOCHOWA 0 2009 84 Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Cinema City 52% Helios& Kinoplex 8%. New AgeMedia reklama w kinach 2. Forum Film Poland Walt Disney i inni wiodący producenci filmowi 3.IMAX i Cinemapark rozrywka i edukacja Multikino& Silver Screen 30% 9
Cinema City na Węgrzech 2kin IMAX Następny CC w Budapeszcie: Budapest Skala Center z 3 ekranami Planowane otwarcie: wiosna 2009 02 ekrany 9 000 miejsc CC Arena Miskolc Savaria Sopron Zala Budapest Gyor Veszprem Alba Szolnok Pecs Szeged Kina działające Debrecen CC Skala Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Inne segmenty działalności: Podpisane umowy. New Age Media reklama w kinach od 2007 2. Forum Film Hungary Walt Disney i inni wiodący producenci filmowi 3. Dystrybucja DVD Warner, Sony i inni Palace Cinemas 50% Cinema City 47% Budapest Film 3% 0
Cinema City w Czechach 5kin 43 ekrany 8 300 miejsc IMAX Lista otwarć 2008 Prague Pilzen 0 otwarte Pardubice 8 2008 8 4 Pilzen Pardubice Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Kina działające Podpisane umowy Inne segmenty działalności:. Dystrybucja DVD 2. New AgeMedia reklama w kinach
Cinema City w Izraelu Lista otwarć 2008-2009 6 kin 3 ekranów 2 000 miejsc Inne segmenty działalności:.forum Film Walt Disney i inni wiodący producenci filmowi 2.Blockbuster wypożyczalnie DVD 3. Dystrybucja DVD Warner, Sony i inni 4. Reklama w kinach 6 Haifa Tel-Aviv Jerusalem Modein 6 otwarte Haifa 23 otwarte 2008 29 Rishon Lezion 20 (netto) 2009 2009 20 Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Kina działające Podpisane umowy Marka Cinema City jest zarejestrowana w Izraelu przez innego właściciela; CCI działa tam pod marką ITIT 2
Rumunia 2 kina 2 ekranów 800 miejsc Botosani Lista otwarć 2008 2 Oradea Arad Timisoara Baia Mare Cluj Deva Suceava Iasi Bistrita Bacau Targu Mures Sibiu Focsani Galati Targoviste Braila Pitesti Ploiesti 2 Bucharest Lista planowanych otwarć 2008 ekrany otwarcie Cluj 0 2poł08 Bacau 8 2poł08 Pitesti 6 2poł08 277 ekranów w trakcie inwestycji : Craiova 2 5 2008: 24 ekrany 2009-200: 253 ekrany Kina działające Inne segmenty działalności: Podpisane umowy. New AgeMedia reklama w kinach 3
Bułgaria kino 3 ekranów 2 900 miejsc IMAX Lista otwarć 2009-20 Sofia Stara Zagora Plovdiv Ruse 2 Varna Burgas ekrany otwarcie Plovdiv 8 2009 Ruse 8 200 Varna 2 200 Burgas 0 200 Stara Zagora 8 200 Stara Zagora 6 20 2009-200 52 52 ekrany w trakcie inwestycji 2009-20 Kina działające Podpisane umowy 4
Model reklamy kinowej Cinema City (kontynuacja rozwoju poza regularnym wyświetlaniem filmów) na ekranie poza ekranem sponsoring potencjał 6 krajów z ponad 50 dużymi miastami rynek reklamy kinowej na ekranie w Polsce rośnie: > wzrost o 20% do szacowanych 70 mln PLN w 2007 udział w rynku w Polsce o ok. 65% spółki na Węgrzech i w Rumunii działają od 2007 umowa podpisana w lipcu 2007 z sieciami Helios i Kinoplex umowy międzynarodowe z Coca-Cola, Nestle, Ferrero Rocher Cel: zostac największą firma w segmencie reklamy na ekranie w Europie Środkowej i Wschodniej 5
Działalność deweloperska Cinema City buduje centra handlowe z multipleksami Cinema City zapewnienie najlepszych lokalizacji na rynkach ze słabo rozwiniętym segmentem centrów handlowych korzystanie z wiedzy dotyczącej budowy centrów handlowych nabytej w Polsce i Bułgarii Stabilna baza dzierżawców podpisujących umowy najmu w każdym centrum handlowym Udział segmentu w wynikach finansowych Mall of Sofia, Sofia 2006 Mallof Plovdiv, otwarcie zaplanowane na 2009 rok Mall of Ruse, początek budowy 2008 Działka w Starej Zagorze 6
Wartości Cinema City są podstawą naszego rozwoju Ludzie z pasją dla kina i filmów Mooky Greidinger, CEO Doświadczenie Amos Weltsch, COO Wspólne działanie Israel Greidinger, CFO Dążenie do rozwoju z najlepszą wiedzą jak wejść na nowy rynek 7
Cinema City -szanse i ryzyka szanse ryzyka korzystanie z silnej marki i pozycji rynkowej mocne perspektywy na dotychczasowych i potencjalnych rynkach działalności doświadczona kadra zarządzająca sprawdzeni partnerzy biznesowi łącznie z najlepszymi deweloperami centrów handlowych liczba produkowanych filmów jakośc filmów dostęp do odpowiednich lokalizacji kondycja lokalnych gospodarek Wysoka jakość kin, wrażeń i obsługi Kino cyfrowe 8
Cyfrowa Cinema City Instalacja 00 projektorów cyfrowych w 2008 i 2009 łącznie z 5 zainstalowanymi w połowie 2008. Podróż do środka Ziemi Wydatki na cyfryzację wysokości 3,3 mlneurw2008 Szerszy repertuar zwiększy widownię w kinach Kino cyfrowe 3D w standardowych salach kinowych Pierwsze filmy w technologii cyfrowej i cyfrowej 3D z powodzeniem wyświetlane w Izraelu (cyfrowa wersja Wall-E oraz Podróż do środka Ziemi. Projekcje cyfrowe rozpoczną się wkrótce w Polsce i na Węgrzech. Cyfryzacja: 5/50 zainstalowanych projektorów Izrael 8 Węgry 4 Polska 3 * na koniec czerwca 2008 9
Cinema City jest gotowe do rozwoju w innych krajach 20
I więcej możliwości dla Cinema City na bardziej odległych rynkach Opcja zachodnia : 370 mln ludzi CC w regionie Europy ŚiW 60 mln ludzi Opcja wschodni a:.4 b ludzi 2
Cinema City Wyniki finansowe i operacyjne
Cinema City historia wzrostu w mln 6.3 CAGR 2002-2007 Przychody EBITDA Zysk netto 89 0,4% 5,2% 6,6% 96 99 08 44 poł 2008/2007* * Nie audytowane Przychody +4,6% EBITDA +2,4% Zysk netto +2,5% 80.3 92.0 34,6 3,2 4,8 2,2 5,8 3,9 2,4 5,0 24,0 7,7,7 6,6 8,0 9,5 2,9 0.6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 poł 2007 poł 2008 23
Bilans Cinema City Stan na 30.06.2008 Stan na 30.06.2007 zmiana % Kapitał własny 75 242 43 538 22,% Zadłużenie 65 097 49 797 30,7% Środki pieniężne 7 764 8 70-0,8% Dług netto 57 333 4 096 39,5% Dług netto/ kapitał własny 0,33 0,29 4,0% 24
Przychody wg krajów i segmentów 2007 Węgry 2007 Nieruchomości Działalność kinowa podział (jako % przychodów ogółem): Bułgaria Dystrybucja filmów 6,46% Sprzedaż biletów 49.4% Przekąski i napoje 4.5% Reklama 3% Polska 6.3 m Rumunia Izrael DVD sprzedaż i wypożyczanie 2,40% 4,20% 6.3 m 76,94% Czechy 2006 Węgry 2006 Nieruchomości Działalność kinowa podział (jako % przychodów ogółem): Polska 43.8 m Bułgaria Dystrybucja filmów 43.8 m Sprzedaż biletów 46.9% Przekąski i napoje 2.44% Reklama 9.6% Czechy Izrael DVD sprzedaż i wypożyczanie 25
Cinema City w Rumunii wstępne wyniki po pierwszych 6 miesiącach działalności Wskaźniki branży kinowej w Rumunii za połowę 2008 pokazują dobre rozpoczęcie działalności w mniejszych miastach CCI Polska Izrael Węgry Czechy Bułgaria Rumunia Liczba sprzedanych biletów/ekran 37.47 47.36 23.58 25.94 35.53 5.54 38.83 w tys. Średnia cena biletu w 4.60 4.79 5.24 3.60 4.89 3.7 3.2 26
Dziękujemy