WYNIKI FINANSOWE za r.
AGENDA: 1. O SPÓŁCE 2. WYNIKI FINANSOWE 3. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
GRUPA RECYKL W PIGUŁCE 3 Lider rynku zagospodarowania zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk i recykling osią długoterminowego rozwoju - Innowacyjne, nowe i WYSOKOMARŻOWE rozwiązania ZBIÓRKA OPON NA ZLECENIE USŁUGI TRANSPORTOWE ~ 100 tys. ton Roczny potencjał przerobu zużytych opon ~ 22 tys. ton Roczny potencjał produkcji granulatu SBR (o najwyższej marży) USŁUGI ODZYSKU I RECYKLINGU PRODUKTY Z PRZEROBU OPON > 2 tys. pkt / 350 szt. Liczba punktów odbioru / kontenerów w ramach największej w Polsce sieci zbiórki > 180 Liczba pracowników 3 Liczba zakładów produkcyjnych 7 lat Okres notowań na rynku NewConnect > 75 mln zł Suma bilansowa STRUKTURA GRUPY Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą: (1) Recykl Organizacja Odzysku S.A., (2) Reco- Trans Sp. z o.o. i (3) Rekoplast Sp. z o.o. Recykl O.O. przetwarza zużyte opony i świadczy usługi odzysku i recyklingu, natomiast Reco-Trans świadczy usługi transportowe dla podmiotów zewnętrznych. Rekoplast nie prowadzi dz. operacyjnej.
KOMPETENCJE W ZARZĄDZANIU WZROSTEM 4 HISTORIA ROZWOJU GRUPY 2004 - Rozpoczęcie działalności przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. i Reco-Trans Sp. z o.o. 2006 - Uruchomienie przez Recykl O.O. w Przysiece Polskiej linii do granulacji zużytych opon - Rozpoczęcie przez Reco-Trans przewozów zużytych opon...potwierdzona W WYNIKACH FINANSOWYCH 45,9 mln zł Przychody ze r. 2009 - Rozbudowa linii produkcyjnej oraz własnej sieci zbiórki zużytych opon 2010 - Zawiązanie Spółki Grupa Recykl S.A., w skład której weszły spółki Recykl O.O. S.A., Reco- Trans Sp. z o.o. oraz Rekoplast Sp. z o.o. 2011 - Debiut akcji Grupa Recykl S.A. na rynku NewConnect - Uruchomienie nowego zakładu w Śremie 35,8 39,1 45,9 24,2 % CAGR przychodów w latach 2013-11,3 mln zł EBITDA za r. 2013 - Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim od PGE Energia Odnawialna 19,3 30,3 16.8 % CAGR EBITDA w latach 2013- - Przyjęcie polityki dywidendowej 3,4 mln zł Zysk netto za r. - Zintensyfikowanie prac nad innowacyjnymi wysokomarżowymi produktami i technologiami (dotacje NCBiR) 2013 2014 2015 80,5 % CAGR zysku netto w latach 2013-
Przejrzysty MODEL BIZNESOWY 5 Własna sieć zbiórki (ponad 2000 aktywnych punktów odbioru) Zakład w Śremie Granulat gumowy czysty Firmy wytwarzające produkty z granulatu Zbiórka i dostawy opon z terenu Niemiec oraz Litwy Zakład w krośnie odrzańskim Granulat gumowy - chipsy Cementownie z Grupy Cemex, Lafarge, Górażdże Cement S.A. cementownia Warta oraz Odra Reco-Trans w ramach nadwyżek zbiórki dla CUO Firmy skupujące złom, jako wsad do pieców hutniczych Zakład na terenie cementowni chełm Złom stalowy Zawarte umowy z CUO Cementownia Chełm (na miejscu)
AKTYWA I PRZEWAGI KONKURENCYJNE 6 Spółka dysponująca 3 nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie, Największy w kraju wytwórca granulatów gumowych i paliw alternatywnych - zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, Trzy instalacje do doczyszczania kordu stalowego, otrzymywanego podczas mechanicznego procesu rozdrabniania opon, Własna unikatowa sieć zbiórki opon (działalność prowadzona także w Niemczech i na Litwie), Jedyny podmiot posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych. Największa w Polsce sieć zbiórki: ponad 2 000 punktów i 350 kontenerów Kontenery Odbiory bez kontenerów (załadunek)
LIDER RYNKU PRODUKTÓW Z PRZEROBU OPON 7 Granulat gumowy pozbawiony zanieczyszczeń, Uziarnienie od 0,5 do 8 mm, 40% Grupa Recykl Pozostali Czysty granulat SBR wykorzystywany przy budowie obiektów sportowych oraz produkcji nowych wyrobów gumowych. 60% Grupa Recykl Pozostali Paliwo alternatywne (chips) Ganulat stosowany do współspalania z miałem węglowym w przemyśle cementowym oraz z paliwami alternatywnymi z odpadów komunalnych, Uziarnienie od 20 do 40 mm, Tańszy substytut węgla energetycznego. 65% Grupa Recykl Pozostali Złom stalowy (kord) Złom (kord) stalowy oczyszczony z gumy i frakcji tekstylnej, wykorzystywany jako wsad w przemyśle hutniczym.
SPRZYJAJĄCE OTOCZENIE prawne (OCHRONA ŚRODOWISKA) 8 OGÓLNE INFORMACJE Rola GRUPY RECYKL W SYSTEMIE Członkostwo w UE i stopniowa implementacja jej prawodawstwa wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne (między innymi samorządy gminne) szeregu wymogów z obszaru ochrony środowiska, Ze względu na przepisy ochrony środowiska, odzyskowi musi zostać poddane 75% opon wprowadzonych na rynek (w tym 15% recyklingowi), Jednym z nich jest konieczność zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań oraz niektórych produktów wprowadzanych do obrotu oraz ich selektywnej zbiórki poprzez zorganizowanie systemu zapewniającego przepływ powstających odpadów do miejsc odzysku i recyklingu, Obowiązek odzysku, nałożony na importerów i producentów w drodze Ustawy z 2001 r., może być realizowany samodzielnie lub przez podmioty trzecie. Istnieje także możliwość uregulowania tzw. opłaty produktowej, Poprzez swą działalność Grupa Recykl S.A. współuczestniczy w tworzeniu krajowego systemu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych, W odpowiedzi na obowiązki Ustawy, koncerny oponiarskie powołały spółkę Centrum Utylizacji Odzysku (zarządzanie procesem pozyskiwania, odzysku i recyklingu opon), Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów oponiarskich od przedsiębiorców oraz współpraca z samorządami gminnymi przynosi szereg korzyści korzystającym z oferowanych przez Spółkę usług, jak i wiąże się z korzyściami dla środowiska naturalnego. Spółki z Grupy Recykl pełnią rolę partnera strategicznego; wobec CUO Od 1 listopada r. Grupa Recykl przyjmuje opony odpłatnie. DYSPONOWANIE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI UPRAWNIENIAMI Recykl Organizacja Odzysku S.A. - Śrem 2011 - zezwolenie na zbieranie i transport (nr OS.6233.21.2011), Recykl Organizacja Odzysku S.A. - Śrem 2014 - zezwolenie na przetwarzanie i odzysk (nr OS.6233.25.2014), Reco-Trans Sp. z o.o. - Śrem 2012 - zezwolenie na transport (nr OS.6233.3.2012), Reco-Trans Sp. z o.o. - Śrem 2014 - zezwolenie na zbieranie (nr OS.6233.24.2014), Recykl Organizacja Odzysku S.A. - Oddz. Krosno Odrzańskie 2014 - pozwolenie na przetwarzanie i wytwarzanie - nr BS.6220.2.2014), Recykl Organizacja Odzysku S.A. - Oddz. Krosno Odrzańskie 2014 - zezwolenie na zbieranie (nr BS.6233.15.2014), Recykl Organizacja Odzysku S.A. - Oddz. Chełm 2014 - zezwolenie na przetwarzanie (nr OŚ.6233.12.2014).
9 AGENDA: 1. O SPÓŁCE 2. WYNIKI FINANSOWE 3. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
PODSUMOWANIE R. 10 WYNIKI FINANSOWE INWESTYCJE SYTUACJA RYNKOWA Wzrost przychodów ze sprzedaży do 45,9 mln zł (+17,5 proc.) Wzrost zysku EBITDA do 11,3 mln zł (+20,1 proc.) Wzrost zysku netto do 3,4 mln zł (+34,5 proc.) Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Krośnie Odrzańskim, Rozwój własnej sieci zbiórki opon, Zintensyfikowanie prac badawczorozwojowych, wspieranych dotacjami NCBiR, Start projektu budowy nowego zakładu w Chełmie,* Znaczacy wzrost cen kordu stalowego, Stabilne ceny czystych granulatów SBR Zmiany na rynku w postaci przyjmowania opłat za zagospodarowania odpadów w postaci zużytych opon i innych odpadów * W lutym 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie z PARP, wniosek został złożony w r.
WYŻSZE PRZYCHODY I ZYSKI ZE SPRZEDAŻY 11 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Zysk i marża ZE SPRZEDAŻY (mln PLN) 45,9 8 14,0% 14,0% 39,1 7 6 5 4 3 8,7% 3,5 6,4 8,7% 10,9% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 9,8 11,3 2 1 0,9 1,2 4,0% 2,0% 1-1- 0 1-1- 0,0%
WZROST OCZYSZCZONEGO ZYSKU EBITDA I ZYSKU NETTO 12 RAPORTOWANE SKORYGOWANE Zysk i marża EBITDA (mln PLN) Zysk i marża EBITDA (mln PLN) Na EBITDA wpłynęła in plus wartość 0,6 mln zł z tytułu aktualizacji wartości magazynu złomu, z kolei na zysk netto wpłynął ww. czynik oraz in minus kwota 0,2 mln zł będąca rezerwą z tytułu odmiennnego (bilansowo/podatkowo) rozliczania leasingów łączne zd. jednorazowe wpływające na zysk netto w +0,4 mln zł. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 24,0% 24,5% 9,4 1-11,3 1-27,1% 2,6 2,2 19,3% 28,00% 23,00% 18,00% 13,00% 8,00% 3,00% -2,00% 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 22,4% 24,5% 8,8 1-11,3 1-20,9% 2 2,2 19,3% 26,00% 21,00% 16,00% 11,00% 6,00% 1,00% -4,00% Na zysk netto w IV kw. wpłynęła in minus rezerwa w wys. 0,5 mln zł z tyt. odmiennego (bilansowego/podatkowego) rozliczania leasingów (powtarzalna, ale w tym wypadku w większej wys.) 5 4 3 2 1 0-1 6,4% 2,5 1- Zysk i marża netto (mln PLN) 7,3% 3,4 1-3,7% 0,4-3,0% 8,50% 6,50% 4,50% 2,50% 0,50% -1,50% -0,3-3,50% -5,50% 5 4 3 2 1 0 5,4% 2,1 1- Zysk i marża netto (mln PLN) 8,4% 3,9 1-1,5% 0,0 0,2 7,60% 6,60% 5,60% 4,60% 3,60% 2,60% 1,60% 0,60% -0,40%
Szereg czynników z pozytywnym wpływem na wyniki 13 WYNIKI FINANSOWE r. wzrost wolumenu sprzedaży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalowego, który skompensował niższe ceny paliw alternatywnych, wzrost wolumenu sprzedaży granulatów SBR przy niewielkim spadku ich ceny, znaczący wzrost wolumenu sprzedaży paliw alternatywnych sprzedawanych po niższych cenach, niż w roku ubiegłym, znaczny wzrost przychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie w skali całego roku co związane jest z podpisaniem pod koniec roku nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami, wzrost przychodów z tytułu wykonania usługi recyklingu i odzysku opon, zaistnienie przychodów z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w roku występowały w niewielkiej skali. Możliwość taka pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na rynkach krajów sąsiednich (Niemcy, Litwa), zaistnienie przychodów z tytułu odbioru odpadów innych niż zużyte opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej produkcji sprzedawane są do odbiorców. utrzymywanie na możliwie niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzrost skali produkcji (nowa linia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz dalsze postępy w zakresie kontroli i optymalizacji kosztów. ISTOTNE WYDARZENIA OSTATNICH KWARTAŁÓW 1. [02.2018] Zawarcie umowy z PAPR na dofinansowania projektu rozwojowego (i tym samym budowy zakładu w Chełmie) na łączną kwotę ok. 20 mln zł (wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi ok. 33 mln zł), 2. [12.] Zawarcie umów z NCBiR na dofinansowania projektów rozwojowych na łączną kwotę ok. 3 mln zł (wartości projektów wynoszą ok. 5,2 mln zł), 3. [08.] Przyznanie finansowania na realizację rozbudowy sieci zbiórki opon z WFOŚiGW (3,2 mln zł).
DANE FINANSOWE 2014- W UJĘCIU NARASTAJĄCYM 14 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) 3,7 45,9 * 11,3 3,4 ** 11,2 8,9 7,6 6,6 22,5 19,5 17,5 14,3 34,6 29,4 26,3 22,0 39,1 35,8 30,3 2,7 2,0 1,7 5,6 4,5 3,9 9,1 6,7 5,8 9,4 8,9 7,3 2,5 2,3 2,1 2,3 2,1 1,5 1,5 1,3 1,1 1,0 1,2 0,6 0,5 0,3 2014 2015 2014 2015 * Na EBITDA IV kw. i r. wpłynęły zdarzenia opisane na slajdzie 12. 2014 2015 ** Na zysk netto IV kw. i r. wpłynęły zdarzenia opisane na slajdzie 12.
WZROSTY sprzedaży produktów z przerobu opon 15 STRUKTURA wartościowa sprzedaży (tys. PLN) SPRZEDAŻ PRoDUKTÓW Z PRZEROBU OPON 1-1- Sprzedaż produktów z przerobu opon 23 608 27 337 5 785 7 372 Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon 6 318 6 680 1 892 1 788 Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie 2 723 3 455 456 415 7,11 5,94 6,89 5,79 +27,4% 6,55 8,36 7,37 Usługi transportowe 2 544 1 921 552 467 Sprzedaż towarów i materiałów 2 138 1 708 376 474 5,18 5,06 Zmiana stanu produktów 399-532 -19-261 Pozostała sprzedaż 1 384 5 373 776 1 043 SUMA 39 114 45 942 9 818 11 298 2015 Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie -5,5% -9,0% 1,99 1,89 1,20 1,34 1,58 1,79 0,82 1,10 1,83 0,73 1,05 1,49 0,46 0,81 0,77 0,68 0,68 0,42 0,19 2015 0,23 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ 0,58 0,38 0,78 1,51 +34,4% 1,09 1,45 1,04 2015 2015
WYŻSZE WOLUMENY 16 Struktura TONAŻOWA sprzedaży produktów z przerobu opon (tony) ŁĄCZNY TONAŻ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW +43,4% 1-1- Paliwo alternatywne (chips) 30 021 40 665 7 660 13 501 Czysty granulat gumowy SBR pozbawiony zanieczyszczeń 19 609 21 244 4 576 5 096 Złom (kord) stalowy 9 549 10 196 2 456 2 465 SUMA 59 179 72 105 14 692 21 062 18,5 12,9 16,7 17,1 14,7 18,6 11,3 21,2 21,1 W relacji do r., wzrosty odnotowowano w każdej kategorii produkowej z grupy Produkty z przerobu opon 2015 Złom (kord) stalowy PALIWO ALTERNATYWNE (CHIPS) CZYSTY GRANULAT GUMOWY SBR 0% 11,2 10,3 7,7 +76,3% 11,2 10,5 13,5 5,0 3,9 7,5 4,6 +11,4% 8,1 4,9 5,1 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 7,1 7,2 5,5 3,7 3,2 2015 2015 2015
Zadłużenie FINANSOWE DO ebitda 17 STRUKTURA obecnego ZADŁUŻENIA (tys. zł) Zobowiązania finansowe (mln PLN) (tys. zł) 31.12. 31.12. Zadłużenie oprocentowane 15 418 21 646 Środki pieniężne 540 509 Dług netto 14 878 21 137 Zadłużenie długoterminowe 10 017 16 416 Zadłużenie krótkoterminowe 5 401 5 230 EBITDA LTM 9 379 11 267 Dług netto / EBITDA 1,59 1,88 Zadłużenie netto (mln PLN) i zadłużenie netto/ebitda (x) 18,3 18,0 17,6 18,4 18,0 21,6 16,7 15,4 17,0 5,2 5,1 4,6 3,8 3,4 2,4 2,8 5,4 6,5 13,2 13,4 13,8 13,8 15,0 15,6 16,4 10,0 10,5 2015 Zadłużenie długoterminowe Zadłużenie krótkoterminowe Środki pieniężne (mln PLN) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 1,98 1,95 1,92 1,86 1,59 17,6 17,9 17,1 16,5 16,8 17,9 17,5 14,9 0,90 0,80 0,77-5,7% +0,29p.p. 1,67 1,72 1,49 2015 0,702,00 zł 1,88 0,60 21,1 1,50 zł 0,50 0,40 1,00 zł 0,30 0,200,50 zł 0,10 0,00 zł - 0,57 0,54 0,51 0,46 0,48 0,16 0,13 0,15 2015
AGENDA: 1. O SPÓŁCE 2. WYNIKI FINANSOWE 3. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Ambitne PLANy na przyszłość 19 1 2 3 4 Wdrożenia nowych, wysokomarżowych rozwiązań i technologii na bazie surowców pozyskiwanych ze zużytych opon Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie Potencjalne akwizycje: Pozostałe kluczowe plany: M.in.: zastosowanie kordu tekstylnego jako dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA, MMA); wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowogumowego oraz dewulkanizatu; Sukcesywna zmiana portfela sprzedaży granulatów SBR z naciskiem na producentów wyrobów gotowych. Wzrost mocy produkcyjnych i skali działalności, Produkcja 1) dodatków włóknistych do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA oraz 2) innych obecnie dostępnych w ofercie produktów Produkty skierowane zarówno dla odbiorców z rynku krajowego, jak i rynków europejskich. Integracja pionowa - przejęcie producenta wyrobów gotowych z czystego granulatu gumowego; Integracja pozioma - przejęcie istniejących zakładów recyklingu. Uruchomienie sklepu internetowego - wzrost udziału w przychodach opon nadających się do dalszej odsprzedaży; Pozyskanie kolejnych odbiorów w zakresie aktualnej oferty (paliwo alternatywne, granulat SBR, kord stalowy); Dalsza optymalizacja i efektywność kosztowa. ZAKŁADANE EFEKTY: Dalsze umacnianie pozycji lidera silnego gracza, doświadczonego i największego w Europie Środkowo-Wschodniej wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon Dalsza poprawa wyników finansowych - wzrost przychodów i rentowności na wszystkich poziomach Potencjalne wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowwych w Warszawie
ROZWÓJ INNOWACYJNYCH I WYSOkoMARŻOWYCH ROZWIĄZAŃ 20 DZIŚ JUTRO POJUTRZE Chips Paliwo alternatywne Pyroliza i synteza chemiczna Stabilizator gruntów Budowa dróg, placów, lotnisk Nawierzchnie asfaltowe Podbudowa drogowa Eco and sustainable roads Kord tekstylny Paliwo alternatywne Złom (kord stalowy) Odlewnie żeliwa Dodatki SMA, MMA Budowa nawierzchni drogowych Wzmocnienia strukturalne Budownictwo Kompozyty konstrukcyjne Automotive Warstwy nawierzchni asfaltowej Drut stalowy, szkielet konstrukcyjny Szkielet Injection moulding All recykled material electric scooter Kompozyty polimerowo-gumowe Granulat gumowy Obiekty sportowe Nowe wyroby gumowe Dodatki do asfaltu Maty Membrany Dewulkanizaty Koła typu Airless Bieżnik Produkcja opon
BUDOWA NOWEGO ZAKŁADU W CHEŁMIE 21 Grupa Recykl S.A. podjęła strategiczną decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie Głównym celem projektu jest stworzenie mocy produkcyjnych głównie w zakresie nowych, innowacyjnych wyrobów w postaci dodatku włóknistego do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA Spółka w latach 2015- prowadziła prace B+R w zakresie ww. technologii (z firmami Skanska, Horizon Business Hub i Parkiem Innowacji) oraz obecnie intensyfikuje badania dzięki dotacjom NCBiR ZAŁOŻENIA Nowe produkty będą mieć bardzo duży potencjał sprzedażowy na rzecz firm budujących nawierzchnie asfaltowe (oraz w mniejszym stopniu budowlanych, jako dodatki do takich materiałów, jak betony, zaprawy) mieszanki SMA m.in. poprawiają wytrzymałość na pęknięcia, ściskanie itp. Oczekiwane ceny 1 tony dodatku włóknistego będą kilkukrotnie wyższe niż obecne tradycyjne produkty z oferty Grupy Recykl, co oznacza skokowy wzrost marż, W nowym obiekcie będą powstawać także tradycyjne produkty, jak czysty granulat gumowy, kord stalowy Szczegóły Czas budowy: lata 2018-2020 Lokalizacja: Obiekt powstanie przy cementowni w Chełmie na nieruchomości o pow. 7,2 tys. m 2 i obejmuje budowę hali o pow. 3,8 tys. m 2 Finansowanie: 33 mln zł (20 mln zł wynika z dofinansowania PARP*, pozostałą część będą stanowić środki własne) Odbiorcy: głównie przetwórcy gumy, firmy drogowe oraz firmy budujące obiekty sportowe (ponadto cementownie, odlewnie żeliwa, recyklerzy zużytych opon) Kosztorys obejmuje: nabycie linii do recyklingu i produkcji dodatków SMA, nakłady na budowę hali prod., otworzenie laboratorium jakości, nabycie kontenerów, żurawi przeładunkowych i linii do czyszczenia złomu Eksport: nacisk na sprzedaż zagraniczną, m.in. do Niemiec, Czech, Białorusi, Rosji i Chin (popyt wspierany przez organizację dwóch olimpiad) * Projekt pt.: Wdrożenie innowacyjnego dodaatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych, pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterytyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchnii drogowych
BUDOWA NOWEGO ZAKŁADU W CHEŁMIE 22 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln zł) Główne kierunki eksportowe Skutkiem inwestycji będzie skokowy wzrost wysokomarżowych przychodów Przeznaczeniem znacznej części produkcji będzie sprzedaż zagraniczna 45 35,8 39,1 30,3 19,3 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022
OTWARCIE SKLEPU INTERNETOWEGO OPONEUM.COM.PL 23 Przyczyny STARTU PROJEKTU Szczegóły funkcjonowania Monetyzacja silnej pozycji rynkowej Wejście w branżę e-commerce Dywersyfikacja struktury przychodów Sprzedaż o wysokiej marży Nieodpłatna podaż surowca Niskie koszty utrzymania sklepu CECHY OFEROWANYCH OPON ROCZNY Cel SPRZEDAŻOWY Przetestowane i Bezpieczne Czyszczone i Woskowane Pakowane w poręczne opakowania ~ 10 TYS. SZT. Darmowa dostawa
Uruchomienie NOWEJ linii w Śremie 24 W drugiej połowie marca 2018 r. w zakładzie w Śremie RUSZA nowa linia do produkcji czystego granulatu SBR ~30 tys. ton Inwestycja w pigułce ~22 tys. ton Obecny potencjał produkcyjny Planowany potencjał produkcyjny w 2019 r. Cel: wzrost sprzedaży produktów o najwyższej marży Wpływ na produkcję w 2018 r..: ~ 5,5-6 tys. t Wartość inwestycji: 1,3 mln Obecnie wykorzystywane moce produkcyjne wykorzystywane są w 100%. Ze względu na silny popyt, również powiększone moce znajdą pełne wykorzystanie.
ZDJĘCIA NOWEJ LINII 25
PODSUMOWANIE - PRZESŁANKI INWESTYCYJNE 26 Lider rynku przetwarzania odpadów ze zużytych opon Jedyne w Polsce aktywa w branży o takiej skali i specjalizacji Korzystne otoczenie prawne i rosnący rynek motoryzacyjny Lider rynku zagospodarowania zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk i recykling z przetwarzaniem tonażu rzędu 100 tys. ton rocznie; Ograniczona i rozdrobniona konkurencja tendencje konsolidacji branży (wokół Grupy Recykl); Rozpoznawalna marka na rynkach ościennych; Dostawca paliwa alternatywnego do wszystkich najwazniejszych cementowni w Polsce. Spółka dysponująca 3 nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie; Największy w kraju wytwórca granulatów gumowych i paliw alternatywnych - zaawansowane technologicznie linie produkcyjne; Własna unikatowa sieć zbiórki opon (działalność prowadzona także w Niemczech i na Litwie); Jedyny podmiot posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych. Przepisy ustawowe zapewniające obowiązek odzysku i recyklingu; Rosnący rynek sprzedaży pojazdów osobowych i cieżąrowych; Nadpodaż surowca. Stabilna baza przychodowa Coraz wyższy popyt na produkty z przerobu opon (zwlaszcza granulat SBR i złom stalowy); Wzrost skali usług recyklingu i odzysku; Dyweryfikacja sprzedaży m.in. start sklepu internetowego; Nowe źródła przyjmowanie opłat za odbiór opon i odpadków typu inne. Przejrzysta wieloletnia ścieżka wzrostu wartości Spółki Wdrożenia nowych, wysokomarżowych rozwiązań i technologii na bazie surowców pozyskiwanych ze zużytych opon; Potencjał przejęć i akwizycji; Plan rozwoju pozwalający na właściwe wykorzystanie efektu skali i podniesienie marzowości biznesu. Rozwój odzwierciedlony w korzyściach giełdowych Potencjał wzrostu kursu warunkowany poprawiającymi się wynikiami finansowymi; Polityka dywidendowa (od zysku za bieżący r.)
Dziękujemy za uwagę i i zapraszamy do kontaktu Zarząd Grupy Recykl S.A. Grupa Recykl S.A. Ul. Letnia 3 63-100 Śrem recykl@recykl.pl Inner Corp Sp. z o.o ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa tel.: +48 516 091 124 e-mail: m.grzejszczak@innervalue.pl