Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu Rynek jachtów, łodzi żaglowych i motorowych w Republice Korei suplement analizy Rynku stoczniowego w Republice Korei Seul 2010
UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji. Karol Pęczak Lee Hyun Min Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu 4F, Dongkyung Building 604, Hannam Dong, Yongsan Gu Seoul 140-210 Republika Korei tel.: +82 2 3785 2471 fax: +82 2 797 0853 e-mail: seoul@trade.gov.pl http://seoul.trade.gov.pl 2
Wprowadzenie Korea Południowa nie należy do potentatów w produkcji jachtów, łodzi żaglowych i motorowych przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych. Biorąc pod uwagę wysokie i ciągle rosnące dochody Koreańczyków oraz warunki naturalne sprzyjające rozwojowi sportów wodnych Korea Południowa wydaje się być rynkiem o bardzo wysokim potencjale dla polskich producentów i sprzedawców jachtów i pozostałych sportowo-wypoczynkowych jednostek pływających. O szybko rosnącym zainteresowaniu Koreańczyków uprawianiem sportów wodnych może świadczyć zwiększająca się liczba zarejestrowanych łodzi motorowych, jachtów i innych jednostek pływających do celów sportowo wypoczynkowych. Według danych Korea Coast Guard liczba takich jednostek pływających, pozostających do dyspozycji przedsiębiorstw zajmujących się ich wypożyczaniem, wzrosła z 6,5 tys. sztuk w 2003 r. do prawie 9,2 tys. sztuk w roku 2008, tj. o ponad 40%. Wymiana handlowa Od początku dekady do 2008 r. wartość koreańskiej wymiany handlowej jachtami i innymi jednostkami pływającymi przeznaczonymi do celów sportowych i rekreacyjnych zwiększała się w dynamicznym tempie, szczególnie dzięki zwiększającemu się importowi. W latach 2000-2008 wartość sprowadzanych z zagranicy towarów tej grupy wzrosła z 3,4 mln USD do 24,8 mln USD, tj. o 28,1% średniorocznie. W tym samym czasie obserwowano spadek eksportu - z 12,2 mln USD do 8,4 mln USD (średnio o 4,5% rocznie). W roku 2009 na skutek światowego kryzysu finansowego, który na rynku koreańskim przejawiał się m.in. za pomocą wyraźnego spadku popytu importowego, nastąpiło znaczące obniżenie obrotów w handlu jachtami i innymi podobnymi jednostkami pływającymi. Eksport zmniejszył się do poziomu 4,3 mln USD po 11 miesiącach 2009 r., natomiast import do poziomu 14,8 mln USD (zobacz: Wykres 1). Wykres 1. Wymiana handlowa Republiki Korei jachtami i pozostałymi jednostkami pływającymi przeznaczonymi do celów sportowo-rekreacyjnych (w mln USD) W związku ze zwiększającym się od 2000 r. popytem importowym na sportowo-rekreacyjne jednostki pływające obserwuje się pogorszenie koreańskiego bilansu obrotów handlowych w tej grupie towarów. W latach 2000-2009 nastąpiło przekształcenie nadwyżki rzędu 8,8 mln USD w deficyt w wysokości 10,5 mln USD (po 11 miesiącach 2009 r.). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek udziału eksportu jachtów i innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych w całkowitym eksporcie Korei Południowej (z 0,007% w 2000 r. do 0,001% w roku 2009), któremu towarzyszy wzrost udziału tej grupy to- 3
warowej w koreańskim imporcie ogółem (z 0,002% do 0,005%; zobacz: Wykres 2). Wykres 2. Udział koreańskiego eksportu i importu jachtów i innych sportowowypoczynkowych jednostek pływających w całkowitym eksporcie i imporcie Korei Południowej (w %) Wykres 3. Koreański import jachtów, żaglowców, łodzi motorowych i pozostałych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych (w mln USD) W ostatnich latach, pomimo znaczącego spadku wartości sprowadzanych jednostek w 2009 r., dominującą pozycją w koreańskim imporcie jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych odgrywały łodzie motorowe (zobacz: Wykres 3). W latach 2000-2009 łączna wartość sprowadzanych do Korei Południowej łodzi motorowych wyniosła 48,5 mln USD. Drugą ważną grupą towarów są pozostałe jednostki pływające. Od roku 2000 import w tej kategorii wyniósł 43,6 mln USD. O wiele mniej ważnymi grupami towarów, choć ciągle zyskującymi na znaczeniu są łodzie żaglowe oraz jachty. W latach 2000-2009 łączna wartość sprowadzanych do Korei Południowej jednostek pływających w ramach tych kategorii wyniosła odpowiednio 12,0 mln USD oraz 8,7 mln USD. Obecnie największy udział w koreańskim imporcie jednostek przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych przypada na pozostałe jednostki (45,4% udziału po 11 miesiącach 2009 r.) oraz łodzie motorowe (30,3% - wobec 60% udziału jeszcze w roku 2008). Z kolei udział jachtów oraz łodzi żaglowych był znacznie mniejszy i wyniósł odpowiednio 12,9% oraz 11,4%, jednak w ostatnich latach to właśnie te rodzaje jednostek zyskiwały najwięcej na znaczeniu w imporcie do Korei Południowej (zobacz: Wykres 4). W latach 2005-2009 udział łodzi żaglowych w koreańskim imporcie jednostek pływających przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych zwiększył się o 4,1 pkt proc, a jachtów o 3,3 pkt proc. W tym czasie udział łodzi motorowych spadł o 8,3 pkt proc. 4
Wykres 4. Struktura koreańskiego importu jachtów, żaglowców, łodzi motorowych i pozostałych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych po 11 miesiącach 2009 r. (wykres górny) i jej zmiany w stosunku do roku 2005 (wykres dolny) Wykres 5. Koreański import jachtów (HS 890310; w mln USD) W o wiele wyższym tempie rósł w tym czasie udział importu łodzi żaglowych. Od 2000 r. zwiększył się z niecałych 0,0002% do 0,0006% obecnie. Wynikało to również z szybszej dynamiki importu żaglowców (średniorocznie o 24,1%), niż importu ogółem (o 6,8%). W 2009 r. pomimo znaczącego osłabienia całkowitego koreańskiego popytu importowego (po 11 miesiącach spadek wartości importu o 29,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) dynamika importu jachtów jest niezachwiana. Łączna wartość sprowadzonych z zagranicy jachtów w okresie od stycznia do listopada 2009 r. była aż o 29,2% wyższa niż rok wcześniej i osiągnęła poziom 1,9 mln USD (zobacz: Wykres 5). W latach 2000-2009 koreański import jachtów zwiększał się średniorocznie o ok. 17,0%, wobec wzrostu importu ogółem o 6,8%. Skutkowało to ponad dwukrotnym zwiększeniem udziału tej grupy towarowej w łącznym imporcie Korei Południowej (z 0,0003% w 2000 r. do 0,0007% po 11 miesiącach 2009 r.). Wykres 6. Koreański import łodzi żaglowych (HS 890391; w mln USD) W latach 2000-2009 (za rok ubiegły dane po 11 miesiącach) wartość sprowadzanych z zagranicy łodzi żaglowych 5
zwiększyła się z 0,2 mln USD do 1,7 mln USD (zobacz: Wykres 6). Najbardziej wrażliwą na skutki światowego kryzysu finansowego grupą towarów wśród jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych okazały się łodzie motorowe. Po okresie bardzo dynamicznego wzrostu wartości importu (w latach 2000-2008 import zwiększał się średnio o 45,7% rocznie) rok 2009 przyniósł gwałtowne osłabienie popytu (spadek importu o ponad 70% po 11 miesiącach ubiegłego roku; zobacz: Wykres 7). w okresie 2000-2009 (14,9%), to jednak wyniki importowe osiągnięte po 11 miesiącach ubiegłego roku wpisują się w ogólny trend obserwowany od początku dekady (zobacz: Wykres 8). Wykres 8. Koreański import pozostałych jednostek przeznaczonych do celów sportowo-rekreacyjnych (HS 890399; w mln USD) Wykres 7. Koreański import łodzi motorowych (HS 890392; w mln USD) Jednak w perspektywie ostatnich lat także w przypadku łodzi motorowych nastąpiło wyraźne zwiększenie ich udziału w całkowitym imporcie Korei Południowej (z 0,0005% w 2000 r. do 0,0015% w roku 2009). Z kolei popyt importowy na pozostałe jednostki pływające przeznaczone do celów sportowych i rekreacyjnych wydaje się mało wrażliwy na osłabienie koniunktury na rynku koreańskim. Wprawdzie po 11 miesiącach 2009 r. wzrost importu w tej grupie towarów wyniósł 3,7% i był niższy niż średnio Głównymi rynkami zaopatrującymi Koreę Południową w jachty, łodzie żaglowe i motorowe oraz inne sportoworekreacyjne jednostki pływające są USA (22,7% udziału w koreańskim imporcie w tej grupie towarowej po 11 miesiącach 2009 r.), Chiny (18,8%), Włochy (14,7%), Kanada (11,5%) oraz Japonia (8,7%). Łącznie kraje te odpowiadają za ponad 3/4 koreańskiego importu jachtów, żaglowców i innych podobnych jednostek pływających. Bardziej szczegółowa struktura geograficzna koreańskiego importu jachtów, łodzi żaglowych i motorowych oraz innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych przedstawiona została w tabeli 1. 6
Tabela 1. Import poszczególnych grup towarowych w ramach towarów o kodzie HS 8903 (Jachty i inne jednostki pływające przeznaczone do celów sportowych i rekreacyjnych) po 11 miesiącach 2009 r. Kod HS Nazwa towaru Wartość importu po 11 mies. 2009 r. (w mln USD) Główne rynki zaopatrujące Koreę Południową (w nawiasach % udział w imporcie) Główni importerzy 890310 Jachty i inne jednostki pływające, łodzie, kanu, etc. 1,9 890391 Łodzie żaglowe 1,7 Tajlandia (29,6), Chiny (28,3), Wietnam (12,6), Singapur (9,7), Wielka Brytania (8,8), Myanmar (4,2), USA (3,1) oraz Francja (2,6) Kanada (34,1), Francja (32,3), Wielka Brytania (8,6), Niemcy (8,0), Japonia (7,6), Włochy (6,9)oraz USA (2,4) Jin Won Industry Co., Ltd JD Corporation Ltd. Woosung I.B. Co.,Ltd. Sekwang Heavy Industries Co.,Ltd. SLS Shipbuilding Co.,Ltd. 21st Century Shipbuilding Co.,Ltd. Chaxton Yang Yang Industrial Co.,Ltd. Marineland Co.,Ltd. 890392 Łodzie motorowe 4,5 890399 Pozostałe 6,7 Włochy (44,6), USA (39,9), Japonia (11,3), Kanada (1,7) oraz Nowa Zelandia (0,9) Chiny (33,3), USA (22,0), Kanada (15,7), Japonia (9,8) oraz Niemcy (6,1) Marineland Co.,Ltd. Buchung Moolsan Co., Ltd. IMT Incorporation Hwa Chang Trading Co., Ltd. Sam Ahn Co., Ltd. STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. Komo Enterprise Ltd. Dongin Entech Co., Ltd. Robin Korea Co., Ltd. Dong Kang M-Tech Co., Ltd. Marineland Co.,Ltd. Dae Kwang Trading Co., Ltd. Dawoo Eng. Costco Wholesale Airwave Bariery w dostępie do koreańskiego rynku jachtów i innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych Według obowiązujących przepisów koreański rynek jachtów, łodzi żaglowych i motorowych oraz innych jednostek przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych chroniony jest cłem w wysokości 8%. Jednak wejście w życie parafowanej w październiku 2009 r. umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei (KOREU FTA) spowoduje natychmiastowe zniesienie tych obciążeń. Ocenia się, że postanowienia FTA zaczną obowiązywać od połowy 2010 r., po uprzednim zakończeniu procesu ratyfikacji przez obie strony (zobacz: Rynek stoczniowy w Republice Korei, a także http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea/arti cle/detail,1287,umowa_o_wolnym_han dlu_fta_pomiedzy_unia_europejska_a _Republika_Korei.html). Podsumowanie i wnioski 1. Korea Południowa jest światowym liderem na rynku produktów przemysłu stoczniowego, jednak nie należy do potentatów w produkcji jachtów, łodzi żaglowych i motorowych przeznaczonych do celów sportoworekreacyjnych. 2. Dowodem na to, że koreański przemysł produkcji jachtów oraz łodzi żaglowych i motorowych nie zaspokaja szybko rosnącego popytu na te towary w Korei Południowej jest wyraźny wzrost importu w tej grupie 7
towarowej (z 9,9 mln USD w 2005 r. do 24,8 mln USD w roku 2008 i 14,8 mln USD po 11 miesiącach roku 2009), któremu towarzyszy spadku eksportu (z 11,5 mln USD do 8,4 mln USD i 4,3 mln USD). 3. W związku ze spodziewaną ratyfikacją umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei (KOREU FTA) i jej prawdopodobnym wejściem w życie w drugiej połowie 2010 r. polscy eksporterzy uzyskają łatwiejszy dostęp do rynku koreańskiego również w zakresie jachtów, łodzi żaglowych i motorowych oraz innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych. Obecnie cło na import tych towarów do Korei Południowej wynosi 8%, jednak zostanie zniesione z dniem wejścia FTA w życie. Natychmiastowe zniesienie barier taryfowych spowoduje poprawę pozycji konkurencyjnej względem konkurentów m.in. z Chin i USA. 4. W związku z powyższym zdaniem WPHiI w Seulu polski przemysł produkcji jachtów i innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych ma dużą szansę na zwiększenie eksportu swoich produktów do Korei Południowej. 5. Zdaniem WPHiI w Seulu doskonałym narzędziem promocji polskiego przemysłu produkcji jachtów i innych jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych i rekreacyjnych służącym nawiązaniu współpracy z kontrahentami z Republiki Korei, a następnie zwiększeniu sprzedaży na rynku koreańskim, byłoby uczestnictwo polskich instytucji branżowych i/lub polskich producentów i eksporterów w Yacht Korea 2010 (zobacz: http://www.yachtkorea.or.kr) i/lub następnej edycji targów Kormarine w 2011 r. (zobacz: Rynek stoczniowy w Republice Korei, ss. 13-15). 8