14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach gospodarczych na świecie Miejsce w gospodarce narodowej Kraje 5 7 8 9 1 11 1 w mld USD Ogółem 344 3711 418 4 411 433 45 413 Europa 1335 1489 175 174 114 115 15 1535 Azja 75 779 81 935 114 117 179 134 Ameryka Północna 1188 1 1339 1344 149 17 1343 1393 Pozostałe 158 181 1 37 7 73 319 338 Polska na tle krajów europejskich (dane OECD): udział składki w PKB - wskaźnik gęstości przemysłu ubezpieczeniowego, składka na mieszkańca - wskaźnik penetracji rynku. 3 4 Relacja składki przypisanej brutto do PKB w krajach UE w 11 r. Udział składki przypisanej brutto w Polsce ogółem w PKB (w %) 5 4 3 1 1995 199 1997 1998 1999 1 3 4 5 7 8 9 1 11 1 13 5 I Ogółem 1
14-1-3 Składka per capita w krajach UE w 11 r. Składka przypisana brutto ogółem na Polaka w USD 5 55 5 471 47 478 5 54 499 48 44 4 338 345 3 35 3 75 78 78 8 7 8 51 4 198 148 14 17 17 19 9 19 18 193 1 1 85 84 75 9 17 14 148 1 91 83 58 4 1 3 5 7 9 11 13 I Ogółem Jedna z najmniejszych składka na mieszkańca wśród analizowanych krajów!!! 7 5 7 8 9 1 11 1 13 Ogółem 811,9 zł 984,47 zł 1 147,74 zł 1554,4 zł 1344,8 zł 1417,78 zł 1495,3 15, zł 151,53 zł 41,59 zł 553, zł 9,35 zł 1,9 zł 79,7 zł 8,5 zł 833,9 943,91 zł 811,4 zł I 41,37 zł 43,81 zł 478,39 zł 531,9 zł 551,3 zł 595, zł, 81,14 zł 9,9 zł 8 Udział wybranych krajów w europejskim rynku ubezpieczeniowym [proc. składki przypisanej brutto w krajach należących do CEA] Struktura systemu finansowego w Polsce według aktywów finansowych 9 1 Podstawowe problemy, z którymi boryka się polski rynek gospodarczych Niska świadomość ubezpieczeniowa, zbyt duży udział w rynku PZU Życie S.A. w dziale I i PZU S.A. w dziale II, coraz większe nasycenie rynku zakładami, coraz szybszy wzrost rynku. Podstawowe charakterystyki sektora Wielkość i struktura zbieranej składki brutto, oraz podział zebranej składki na działy, liczba funkcjonujących na polskim rynku zakładów, procesy konsolidacyjne w sektorze, koncentracja polskiego rynku, inne wielkości charakteryzujące rynek w Polsce. 11 1
14-1-3 Zmiana wartości składki przypisanej brutto na polskim rynku (w tys. PLN) 7 Dynamika zmian składki oraz poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego (w %). 5 5 4 4 3 3 1 1-1 - I Ogółem 13-3 1994 1995 199 1997 1998 1999 1 3 4 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Dynamika Działu I Dynamika Działu II Dynamika ogółem Inflacja Udział działów w wielkości zebranej składki ubezpieczeniowej w Polsce (%). Składka przypisana brutto w krajach UE w 11 r. 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % 1993 1994 1995 199 1997 1998 1999 1 3 4 5 7 8 9 1 11 1 13 I 15 1 Struktura portfela ubezpieczenia na życie Składka przypisana brutto w dziale I według grup (%). 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % Struktura składki przypisanej brutto działu I 1.98 1.99 1. 1.1 1. Dominacja klasycznych na życie (ok. 48,15% udział) Dynamiczny rozwój nowoczesnych form na życie (z kapitałowym funduszem inwestycyjnym) kosztem produktów klasycznych (udział ok. 3,%) Wzrastający udział wypadkowych i chorobowych (ok. 18%) 48,19 48,78 17 Gr. 1 Gr. Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 1 Gr. Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 RC 18 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % 18,3 18,3 1,5 14,49 13,59,18,19 31,99 31,83 3,9 1,34 1,1 1, 45,4,,17,18 4,1 4,97,7,54 38,53 38,7 1,48 1,15,34 7,88,1 14,37 13,1 13,9,4,7,31 3 4 5 7 8 9 1 11 1 13 1,38,4 3, 5,9,38 59,85 3,41,38 5,94 1,8 33,14,3 53,35 1,1 15,4,34 41,78,3 4, 3
14-1-3 Struktura portfela majątkowych Struktura portfela majątkowych (%). 1% 1% 8% % 4% % Struktura składki przypisanej brutto działu II Stabilna struktura portfela Dominacja tradycyjnych: komunikacyjnych (średnio 8% i spada - % w r.), majątkowych (średnio 19% i rośnie) oraz osobowych (ok. %) 9% 8% 7% % 5% 4% 3% %,34% 5,9% 7,5% 17,95% 1,54% 7,78% 7,%,5% 5,85% 7,1% 5,4% 5,79% 5,99% 7,% 7,35% 7,% 7,5%,78%,98% 7,38% 19,18% 19,7%,49% 1,3%,% 58,3% 57,5% 57,91% 5,77% 53,17% 1% % % 1.98 1.99 1. 1.1 1. 8 9 1 11 1 13 19 Os. Sa. Tr. Ma. OC Fi. Po. Komunikacyjne Majątkowe Wypadkowe OC Finansowe Pozostałe Liczba funkcjonujących na polskim rynku zakładów 8 7 5 4 3 4 8 3 4 45 51 55 3 9 7 74 78 7 9 8 8 5 4 3 1 59 58 Charakterystyka zakładów 5 Forma prawna I 5 1 Spółka Akcyjna TUW Sektor własności 7 3 I Ogółem 1991 199 1993 1994 1995 199 1997 1998 1999 1 3 4 5 7 8 9 1 11 1 5 1 13 15 1 4 3 35 3 3 37 34 3 3 33 3 3 3 8 8 I 19 7 3 3 31 33 34 3 38 41 38 37 3 35 35 34 33 33 31 1 Ogółem 4 8 3 4 45 51 55 3 9 7 74 78 7 9 8 8 5 4 3 1 59 Prywatny Publiczny 1 Liczba działających w Polsce zakładów w podziale na formy działalności I Krajowe zakłady : Zakłady państw członkowskich UE Oddziały zakładów państw członkowskich UE Główne Oddziały zakładów z państw poza UE S.A. 5 5 TUW 15 531 5 19 - - 3 Koncentracja polskiego rynku 4
14-1-3 Udział w rynku największych zakładów dział I Udział w rynku największych zakładów działających w dziale I (%). 1 9 8 7 5 1995 199 1997 1998 4 1999 1 3 4 5 7 8 9 1 11 1 13 3 największe 5 największych 1 największych 5 3 4 5 PZU ZYCIE 49,47% PZU ZYCIE 45,9% PZU ZYCIE 43,% PZU ZYCIE 39,74% CU 17,7% CU 15,9% CU 13,8% CU 1,37% AMPLICO 1,38% AMPLICO 9,38% AMPLICO 8,14% AMPLICO 7,98% ING NN 9,3% ING NN 8,1% ING NN 7,13% AEGON,% PRUMERICA 1,7% WARTA VITA 4,3% NATION WIDE 5,3% ING NN,55% ŻYCIE 8 7 9 PZU ZYCIE 35,9% PZU ZYCIE 8,48 % PZU ZYCIE 33,55 % PZU ZYCIE 3,75 % CU 11,3% CU 1,3 % CU 1,4 % TUnŻ Europa 8,89 % AEGON 8,74% AEGON 1,93 % ING 9,9 % TUnŻ Warta 8,1 % AMPLICO 7,59% AMPLICO 7,4 % WARTA 7,5 % ING TUnŻ 8,4 % ALLIANZ ZYCIE,8% ALLIANZ ZYCIE,4 % EUROPA,81 % Allianz Życie,13 % 1 11 13 1 PZU ZYCIE 9, % PZU ZYCIE 3,8 % PZU ŻYCIE SA PZU ŻYCIE SA 5, % 8,8 % BENEFIA Vienna OPEN LIFE TU TUnŻ Europa 1,4 % TUnŻ Europa 8, % Insurance Group 1, % ŻYCIE S.A. 8,4 % OPEN LIFE TU TUnŻ WARTA TUnŻ Warta 8,1 % TUnŻ Warta 7,8 % ŻYCIE S.A. 9,15 % S.A. 7,11 % TUnŻ WARTA ING TUnŻ,3 % ING TUnŻ,41 % ING TUnŻ S.A. S.A. 7,3 %,51 % TU na ŻYCIE METLIFE TUnŻiR Nordea,17 % Aviva TunŻ 5,8 % EUROPA S.A.,7 % S.A.,3 % Udział w rynku największych zakładów działających w dziale II (%). Udział w rynku największych zakładów dział II 3 4 5 PZU 5,87 % PZU 53,9 % PZU 5,% PZU 48,9% WARTA 13,5% WARTA 1,83% WARTA 11,4% WARTA 11,45% ERGO-HESTIA,9% ERGO-HESTIA,9% ERGO-HESTIA,4% ERGO-HESTIA,8% 1 9 8 7 5 4 1995 1997 1999 1 3 5 7 9 11 13 3 największe 5 największych 1 największych 7 ALLIANZ 3,7% ALLIANZ 5,11% ALLIANZ 5,8% ALLIANZ,% SAMO SAMO SAMOPOMOC,71% SAMOPOMOC,79% 3,1% 3,% POMOC POMOC 7 8 9 PZU 4,74% PZU 43,77 % PZU 4,51 % PZU 3,99 % WARTA 1,% WARTA 1,14 % WARTA 9,95 % ERGO-HESTIA 1,37 % ERGO-HESTIA 7,1% ERGO-HESTIA 8,14 % ERGO-HESTIA 8,9 % WARTA 8,83% ALLIANZ,89% ALLIANZ 7,5 % ALLIANZ 7,94 % ALLIANZ 7,58 % 5,3% 4,9 % 4, % 3,98 % 1 11 1 13 PZU 34,3 % PZU 3,1 % PZU SA 3, % PZU SA 31,1 % ERGO-HESTIA 1,31 % ERGO-HESTIA 1,47 % TUiR WARTA S.A. 13,8 % TUiR WARTA S.A. 1,85 % STU ERGO WARTA 8,77 % WARTA 9,1 % ERGO HESTIA SA 1,45 % 11,8 HESTIA SA TUiR ALLIANZ ALLIANZ 7, % INTERRISK 4,1 % ALLIANZ POLSKA,75 %,75 % POLSKA S.A. INTERRISK 4, % UNIQA 4,13 % UNIQA TU S.A. 4,39 % UNIQA TU S.A. 4, % 8 i osiągnięte przez poszczególne działy w mln PLN 4 5 7 8 9 1 11 1 Inne wielkości charakteryzujące rynek I brutto netto brutto netto 1.784,.784,3 3.5,5 3.955, 3.13, 4.898, 4.437,7 3.57,1 3.54, 1.41,.81,9.88, 3.87,8.579, 3.999,9 3.5,7.918,8.97,8 1.74,9 3.487, 4.384,1.498,7 3.73,.91,8 3.111, 3.47,9 3.878, 1.44,7.91,9 3.771,1.3,3 3.3,8.3,8 3.94, 3.84,7 3.33,7 3 5
14-1-3 Charakterystyka zakładów Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim sektorze w 1 r. Stan w dniu 31 XII Przeważający kapitał I Przeważający kapitał 1 Krajowy Zagraniczny 11 31 3 Najważniejsze zagrożenia, które musi pokonać rynek Zagrożenia i szanse dalszego rozwoju rynku w Polsce Niska świadomość ubezpieczeniowa. Niestabilna sytuacja gospodarcza. Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia katastrof. Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia zamachów terrorystycznych. Spadek inflacji. Wzrost konkurencji po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Słaby rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. Duże uzależnienie rozwoju rynku majątkowych od kondycji rynku motoryzacyjnego. 34 Najważniejsze szanse do wykorzystania na rynku Możliwość świadczenia usług poza terytorium Polski po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przewidywany wzrost gospodarczy Polski. Wzrost świadomości ubezpieczeniowej. Niekończąca się reforma emerytalna. Wzrost szacowanej długości trwania życia przeciętnego Polaka. Perspektywy na najbliższe lata Z danych KNF wynika, że trwa dobry okres dla. Prognozuje się dalsze zwiększenie zainteresowania Polaków ubezpieczeniami. 35 3