Warszawski Rynek Biurowy, 4 kwartał 2016 Rekordowy wolumen powierzchni w budowie na koniec 2016 5.05 mln mkw. 14.2% 227.000 mkw. 52.100 mkw. Obraz 1. Budynki oddane do użytkowania w 2016 roku. *Strzałki wskazują kierunek zmiany wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. The Tides (4 kw.) The Tides Property Group Q22 (2 kw.) Echo Investment Warsaw Spire A (2 kw.) Ghelamco Tabela 1. Powierzchnia biurowa w Warszawie Podsumowanie Zasób powierzchni biurowej Nowa podaż w 2016 r. 5.045.400 mkw. 417.700 mkw. Prognozowana podaż w 2017 r. 360.600 mkw. Powierzchnia biurowa w budowie 855.900 mkw. Współczynnik pustostanów 14.2% Poziom najmu w 2016 757.700 mkw. 4 kw. 2016 CBRE Research 2017 CBRE sp. z o.o. 1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 p 2018 p Wykres 1. Podaż i absorpcja powierzchni biurowej oraz współczynnik pustostanów w Warszawie 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Podaż (mkw.) Absorpcja (mkw.) Współczynnik pustostanów (%) 25% 20% 15% 10% 5% Tabela 2. Lista 10 największych projektów w budowie w Warszawie 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% PLANOWANE POWIERZCHNIA STREFA BUDYNEK WŁAŚCICIEL ODDANIE (MKW.) Q3 2020 CBD Varso HB Reavis 142.000 Q1 2020 CC The Warsaw HUB Ghelamco 84.500 Q3 2019 CC Mennica Legacy Tower Golub GetHouse & Mennica Polska 49.600 Q3 2017 SW West Station II HB Reavis 36.500 Q2 2018 US Business Liner Universale International 28.100 Q3 2017 US D48 Penta Investments 26.000 Q2 2018 CC Copernicus Square WhiteStar/ Tristan Capital Partners 21.300 Q4 2017 CC Generation Park X Skanska Property Poland 21.000 Q3 2017 SE Bobrowiecka 8 Castor Park 20.000 Q1 2018 W Proximo II Hines 20.000 Źródło: CBRE, 2016 Wykres 2. Podaż nowej powierzchni biurowej w Warszawie (mkw.) Centrum Poza Centrum Prognoza 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0, p prognoza 4 kw. 2016 CBRE Research 2017 CBRE sp. z o.o. 2
CENTRUM 23,0 17,0 19,0 14,0 PRIME HEADLINE AVERAGE HEADLINE TREND (EUR/MKW./MIESIĄC) POZA CENTRUM Wykres 3. Współczynnik pustostanów w Warszawie (%) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Wykres 4. Powierzchnia wynajęta według sektorów (2016, % mkw.) 11% 4% 1% Usługi profesjonalne 21% Przetwórstwo i energetyka 13% 14% 20% Usługi finansowe Branża IT Usługi dla biznesu Usługi konsumenckie Inne 16% Sektor publiczny 4 kw. 2016 CBRE Research 2017 CBRE sp. z o.o. 3
Obraz 2. Strefy biurowe w Warszawie wybrane informacje BIELANY (N) 252.200 4.400 10,8% 17.5 EUR CENTRUM (CC) 995.600 305.800 17,2% 18.5 EUR PRAGA (E) 202.300 43.300 13,0% 15.0 EUR WILANÓW (SE) 242.700 27.800 7,3% 14.5 EUR CENTRALNY OBSZAR BIZNESU (CBD) 568.100 158.500 17,6% 23.0 EUR WOLA (W) 368.800 40.400 9,5% 17,0 EUR OCHOTA (SW) 894.200 137.100 11,1% 15,5 EUR MOKOTÓW (US) 1.327.600 135.700 17,1% 14,5 EUR PUŁAWSKA (LS) 186.600 3.000 10,5% 13,5 EUR OBSZAR ZASÓB BIUR (MKW.) W BUDOWIE (MKW.) PUSTOSTANY NAJWYŻSZE CZYNSZE TRANSAKCYJNE (EUR/MKW./MIESIĄC) 4 kw. 2016 CBRE Research 2016 CBRE sp. z o.o 4
Tabela 3. Wybrane umowy najmu w Warszawie w 2016 r. KW. STREFA BUDYNEK NAJEMCA POWIERZCHNIA (MKW.) TYP UMOWY 4 W BGŻ BNP Paribas HQ BGŻ BNP Paribas 22.000 przednajem 1 CBD Q22 Allegro 7.600 przednajem 1 CBD Atrium 2 Credit Suisse 7.500 przednajem 3 SE X2 Boutique Office Dentsu Aegis Network 7.500 renegocjacja 2 SE Canal+ NC+ 7.500 renegocjacja 2 W Skierniewicka 16-20 Budimex 7.400 przednajem 3 CC Warsaw Spire A JLL 7.300 ekspansja 3 CC WTT MSD 7.200 ekspansja+renegocjacja 4 LS Poleczki Business Park Madrid PORR 7.200 przednajem 4 W Eqlibrium PGNiG Obrot Detaliczny 7.000 przednajem 4 SW Taifun Lionbridge 6.200 nowa umowa 2 CBD Atrium Centrum UPC 5.300 renegocjacja 4 SW Eurocentrum Office Complex Unilever 4.800 renegocjacja KONTAKTY BIURO CBRE FOLLOW US ON. Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części.