Wyroby długie d Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą żąca sytuacja i perspektywy rozwoju Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA 20 październik 20 1
Optymistyczne prognozy na 20 r. i 2011 r: w roku 20 wzrost zużycia jawnego stali w Polsce wyniesie +15% (w UE +18 %).% Jawne zużycie stali w 20 i 2011, produkty gotowe, porównanie odpowiednio z 20 i 20 w % + 7 % + 3 % + 8 % + 4 % + 14 % + % + 9 % + 11 % + 8 % + 8 % + 7 % + 8 % + 18 % + 5 % + 20 % + 24% + 7 % + 7 % CHINY AZJA I PACYFIK AFRYKA BLISKI WSCHÓD WNP INNE KRAJE EUR. UE 27 AMERYKA ŁAC. NAFTA Wzrost zużycia jawnego stali na świecie: w 20: + 11,5 % Wzost zużycia jawnego stali na świecie w 2011 r. + 5 % ŹRÓDŁO : EUROMETAL Prognozowany wzrost zużycia jawnego stali w Polsce: w 20: + 15% 20 październik 20 2 EUROMETAL CHART BASED ON WORLDSTEEL FIGURES; UPDATED.07 2
Pomimo dobrych prognoz zużycie jawne w UE (tonażowo) owo) będzie b wciąż zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych. 170 172 180 170 195 204 188 122-30% 144 151 2003 2004 2005 2006 2007 20 E 20 F 20 F 2011 ŹRÓDŁO : EUROMETAL Jawne zużycie stali, wyroby gotowe, w mln ton Wg. HIPH w I półroczu 20 krajowe zużycie jawne stali wzrosło do 4,5 mln ton (tj. o 16%). 20 październik 20 3 EUROMETAL CHART BASED ON WORLDSTEEL & EUROFER FIGURES; UPDATED.07. 3
W odpowiedzi na panujący na rynku optymizm w pierwszym półroczu p 20 r. światowa produkcja stali osiągn gnęła a imponujący wzrost (o 28%). Produkcja stali IH 20 /IH 20: Polska +34% UE 27 +45% WNP +20% Reszta Europy +17% Ameryka Północna +60% Ameryka Południowa +34% Azja +23% w tym: Chiny +21% - + 45 % + 20 % + 17 % ŹRÓDŁO : EUROMETAL W pierwszym półroczu 20 produkcja stali w Polsce wyniosła 4,2 mln ton 20 październik 20 4
Po silnie wzrostowym IH 20 nastąpi piła a korekta cenowa na rynku europejskim wskutek braku równowagi r pomiędzy podażą a popytem. W I półroczu 20 w Polsce: zużycie jawne stali: +16% produkcja stali: +34% 20 październik 20 5
Spadek popytu na wyroby długie d ze strony sektora budowlanego w UE. Wpływ zmniejszającej się produkcji sektora budowlanego na zmniejszenie zakresu sprzedaży y stalowych produktów w długich d przez europejskich dystrybutorów. (Porównanie IH 20 do IH 20) Produkcja sektora budowlanego UE IH 20/IH 20 -budownictwo kubaturowe -renowacje -budownictwo inżynieryjne -inne -6% -7% -profile -kształtowniki -pręty, w tym zbrojeniowe -siatka -rury Sprzedaż produktów długich przez dystrybutoró w z EU IH20/IH 20 ŹRÓDŁO : EUROMETAL 20 październik 20 6
W polskiej produkcji hutniczej dominują wyroby długie d (68,3%). Wzrost produkcji kształtownik towników w w I H 20 o 32% (r/r). w tonach +22% PRODUKTY DŁUGIE Walcówka Pręty Kształtowniki Szyny + akcesoria Razem I H 20 436 684 916 429 501 521 7 775 1 962 4 I H 20 566 567 923 681 660 288 144 1 2 294 617 dynamika +29% +1% +32% +34% +17% ŹRÓDŁO : CIBEH 20 październik 20 7
Zużycie jawne wyrobów w długich d w Polsce wzrosło o w IH 20 o 21%. ( w tonach ) I H 20r. I H 20r. dynamika Produkcja 1 962 4 2 294 617 +17% Eksport 869 812 1 244 900 +43% Import 252 848 581 076 +129% Zużycie jawne 1 345 445 1 630 793 +21% Import +129% Pomimo panującego na rynkach zagranicznych protekcjonizmu utrzymujemy bilans dodatni w handlu wyrobami długimi z zagranicą. Zużycie jawne +21% Eksport +43% Produkcja +17% ŹRÓDŁO : CIBEH 20 październik 20 8
Dystrybutorzy nie wykazują skłonno onności do gromadzenia zapasów. Sprzedaż,, zapasy oraz rotacja zapasów w w dniach obrotu wykazywana przez dystrybutorów w stali - członk onków w PUDS w tysiącach ton rotacja w dniach obrotu 800,0 sprzedaż zapas rotacja 70,0 700,0 60,0 600,0 50,0 500,0 40,0 400,0 300,0 30,0 200,0 20,0 0,0,0 0,0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie 0,0 ŹRÓDŁO : Opracowanie własne na podstawie danych PUDS 20 październik 20 9
Czy spełni się prognoza EUROFER-u? Imponujący wzrost produkcji stali w UE (+45% w IH 20) kontrastuje z prognozowanym minimalnym, prawie zerowym wzrostem realnego popytu na stal. = zużycie realne = zużycie jawne Prognoza EUROFER Kwiecień 20 Prognoza jawnego i realnego zużycia stali w UE: % zmiana rok do roku +25,3% +20,0% +8,9% +1,0 % + 0,8% +4,5% + 1,2% 1.Q ` 2.Q ` 3.Q ` 4.Q ` -2,7% Wartość polskiej produkcji budowlano-monta montażowej, owej, obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym za 8 miesięcy 20 spada o 3,4% (w UE -6% w IH 20) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (GUS). Produkcja konstrukcji stalowych w roku bieżą żącym powinna oscylować na takim samym poziomie lub nieco wyższym niż w roku 20. Produkcja sprzedana przemysłu u za 8 miesięcy 20 wzrosła a o,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (GUS). 20 październik 20
W jakim kierunku podążą ceny? 20 październik 20 11
Dystrybutorzy dążąd do uodpornienia się na wahania koniunktury. Jaki model rozwoju przedsiębiorstw działaj ających na rynku dystrybucji stali będzie b najbardziej efektywny? Koncentracja horyzontalna Koncentracja przedsiębiorstw działających na tym samym rynku - dystrybucji stali, w wyniku przejęcia/fuzji zwiększa się ich siła rynkowa. Koncentracja wertykalna Koncentracja pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent i dystrybutor, co ułatwia dystrybutorowi dostęp do źródeł zaopatrzenia. UCZESTNICY RYNKU DYSTRYBUCJI WYROBÓW HUTNICZYCH Rozwój organiczny Szukanie nowych, atrakcyjnych produktów i usług w ramach przedsiębiorstwa: centra serwisowe, centra przetwórcze, zbrojarnie. Koncentracja konglomeratowa Koncentracja z podmiotami oferującymi produkty komplementarne względem siebie, pojawienie się zjawiska sprzedaży wiązanej. 20 październik 20 12
Dziękuj kuję za uwagę. 20 październik 20 13