PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. Sierpień 2016 r.
APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki przemysłowej. Dzięki aktywnej działalności spółki na rynkach międzynarodowych Aplisens zaczął być rozpoznawalny w coraz większej ilości krajów na świecie jako uznany producent urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu. Dzięki temu produkty Aplisens są coraz częściej traktowane jako pełnowartościowe odpowiedniki wyrobów światowych liderów z tej branży i stosowane w ich miejsce. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO, WYDOBYCIE I PRZESYŁ ROPY NAFTOWEJ I GAZU, ODBIORCY ZW. Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA, PETROCHEMIA I CHEMIA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, GÓRNICTWO, HUTNICTWO, PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY- ELEMENTY SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCZYCH PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, GAZOWNICTWO, PRZEMYSŁ PAPIERNICZY, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY. 2
SPRZEDAŻ JEDNOSTKOWA WG RYNKÓW 25 000 tys. zł 20 000 19 066 17 139 15 000 30.06.2015 30.06.2016 10 000 8 589 5 772 6 659 6 687 5 000 1 978 2 526 0 Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe 3
SPRZEDAŻ GRUPY WG RYNKÓW 25 000 tys. zł 20 000 19 066 17 139 17 728 15 000 15 187 30.06.2015 30.06.2016 10 000 8 589 6 687 5 000 1 978 2 526 0 Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe 4
STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY Struktura geograficzna sprzedaży (tys. zł) IH16 IH15 2015 1H 2016 1H 2015 37% 44% Kraj 17 139 19 066 39 497 63% 56% Zagranica 28 844 23 852 48 868 Kraj Zagranica 2015 Kraj Zagranica Razem 45 982 42 918 88 365 45% 55% Kraj Zagranica 5
WYBRANE DANE FINANSOWE MLN ZŁ IH16 IH15 Zmiana % Bilans (MLN ZŁ) 30.06.2016 r. 31.12.2015 r. Zmiana % Przychody ze sprzedaży 45,982 42,918 7,1% EBIT 8,801 8,609 2,2% EBITDA 11,771 11,302 4,1% Zysk netto 8,067 7,107 13,5% Aktywa trwałe, w tym: 82,666 78,686 5,1% WNiP 8,906 8,717 2,2% Rzeczowe aktywa trwałe 71,148 68,095 4,5% Aktywa obrotowe, w tym: 70,728 60,545 16,8% Zapasy 31,648 30,691 3,1% Należności handlowe 17,824 13,936 27,9% Środki pieniężne 14,310 11,207 27,7% Amortyzacja 2,970 2,693 10,3% CF operacyjny 9,303 3,882 - CF inwestycyjny -7,439-3,603 - Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 4,896 3,136 56,1% Kapitały własne 138,872 131,416 5,7% Zobowiązania długoterminowe 0,679 0,661 2,7% Zobowiązania krótkoterminowe 13,843 7,154 93,5% CF finansowy 1,239 0,672 - Suma bilansowa 153,394 139,231 10,2% 6
NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności IH16 IH15 Zmiana pp Wskaźniki zadłużenia IH16 31.12.2015 Zmiana pp Rentowność brutto sprzedaży 35,78% 37,63% -1,85 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 9,47% 5,61% 3,85 Marża EBIT 19,14% 20,06% -0,92 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 10,46% 5,95% 4,51 Marża EBITDA 25,60% 26,33% -0,73 Wskaźniki giełdowe IH16 IH15 Zmiana % ROS (rentowność netto sprzedaży) 17,54% 16,56% 0,98 EPS (w zł)* 1,11 1,00 11,7% EV/EBITDA* 6,66 7,79-14,5% ROA* (rentowność aktywów) 9,56% 9,37% 0,19 C/Z* 10,70 12,96-17,4% ROE* (rentowność kapitału własnego) 10,56% 10,43% 0,13 C/WK 1,13 1,35-16,4% * - wskaźniki zanualizowane 7
30 CASH FLOW 25 2,970-2,382 mln zł 20 9,669-0,954-7,439 15 1,239 14,310 10 11,207 5 0 Środki pieniężne BO Zysk brutto Amortyzacja Inne korekty Podatek dochodowy Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne BZ 8
STRUKTURA AKCJONARIATU I KURS Stan na 18.08.2016 r. (bez osób powiązanych) Pozostali akcjonariusze 33,25% Adam Żurawski 17,23% Zachowanie kursu Aplisens na tle WIG (ostatnie 12 miesięcy) Mirosław Dawidonis 11,21% max. 14,14 min. 11,65 APN WIG Akcje własne 0,06% OFE PZU Złota Jesień 6,18% Mirosław Karczmarczyk 8,62% Andrzej Kobiałka 4,77% Dorota Zubkow 6,25% Janusz Szewczyk 12,42% Liczba akcji (z akcjami własnymi): 13 202 954 szt. Kurs: 12,30 zł Kapitalizacja (bez akcji własnych): 162,29 mln zł Free float: 33,25% C/Z* (cena/zysk): 11,06 C/WK (cena/wart. księgowa): 1,17 EV/EBITDA*: 6,74 Stan na 11.08.2016 r. * - wskaźniki zanualizowane 9
WYDATKI INWESTYCYJNE W IH16 Pożyczka udzielona spółce zależnej w Rumunii 11% Inwestycje na terenie SSE w Radomiu ( maszyny i urządzenia) 42% Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016 r. (tys. zł) Inwestycje na terenie SSE w Radomiu (maszyny i urządzenia) 2 455 Prace rozwojowe 14% Maszyny i urządzenia pozostałe 1 893 Prace rozwojowe 829 Pożyczka udzielona spółce zależnej w Rumunii 650 RAZEM 5 827 Maszyny i urzadzenia pozostałe 32% 10
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KORZYSTAMY Z SYSTEMU AKCJONARIAT WWW.AKCJONARIAT.PL RELACJE INWESTORSKIE Grzegorz Grelo MakMedia e-mail: g.grelo@makmedia.pl tel.: 600 450 074 APLISENS S.A ul. Morelowa 7 PL - 03-192 Warszawa e-mail: aplisens@aplisens.pl NIP: 113-08-88-504 Centrala: tel. +48 22 814 07 77 fax. +48 22 814 07 78 Biuro Zarządu: tel. +48 22 814 07 77 w 127