Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy.

Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie, mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki piętnastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie ponad 10,5 tysiąca przedsiębiorców z 40 kluczowych krajów pięciu kontynentów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Antal International O Antal International Antal International jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Dzięki tradycji wąskiej specjalizacji, konsultanci są ekspertami w poszczególnych sektorach i dyscyplinach. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego oraz oferuje szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu oceny i rozwoju pracowników. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki. Więcej informacji na www.antal.pl Metodologia Piętnasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 10 665 pracodawcami z ponad 40 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI I CAWI w listopadzie i grudniu 2013 roku. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w listopadzie 2013 r. Pytania zawarte w ankiecie: 1. 2. 3. 4. Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 1 www.antalglobalsnapshot.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Rynek stabilizuje się Globalne dane dotyczące dynamiki zatrudnień menedżerów i specjalistów ponownie wykazują spadek tego wskaźnika. Wyniki badania Global Snapshot przeprowadzonego w czerwcu wskazywały, iż 5 organizacji prowadziło rekrutacje, zaś obecnie jest to 5. Czy możemy na tej podstawie wnioskować, że wyjście z globalnej recesji nie postępuje w tak szybkim tempie, jak pierwotnie zakładano? Naszym zdaniem nie. Optymistyczne wieści dochodzą nas z bardzo wielu krajów, na Chinach począwszy, a na Kanadzie skończywszy. Obiecujące wydają się również doniesienia o wychodzeniu z recesji wielu krajów o mniej ugruntowanej pozycji gospodarczej. Irlandia, która po kilku trudnych latach wykazuje oznaki wzrostu jest tego doskonałym przykładem. Również drugi na świecie wynik Czech pod względem dynamiki zatrudnienia daje podstawy do wiary w powrót strefy euro na drogę rozwoju gospodarczego. Czemu zatem nie jesteśmy świadkami wzrostu dynamiki zatrudnienia? Dane zbierane przez sieć naszych biur rozlokowanych na całym świecie nasuwają wniosek, iż wiele firm skupia się na utrzymaniu stabilności, w czym widzą szansę uniknięcia losu, jaki spotkał Lehman Brothers. Oznacza to, że organizacje ostrożniej podchodzą do zatrudniania i zwalniania pracowników. Duża część z nich dostrzega wagę zarządzania talentem oraz wartość związaną z utrzymaniem zatrudnionych specjalistów. Tłumaczy to spadek wartości wskaźników w porównaniu z danymi zebranymi w poprzedniej edycji badania Antal Global Snapshot. Obecnie jedynie 16% organizacji biorących udział w badaniu jest w trakcie zwalniania pracowników, co stanowi spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z danymi pozyskanymi w czerwcu 2013 roku. Wynik ten świadczy o stabilizacji światowej gospodarki. Ciekawe zatem, kto wykona pierwszy ruch. Wiele firm wydaje się być dobrze przygotowanymi na powrót koniunktury, a gdy wyczerpie się cierpliwość i ponownie nastąpi rozwój, możemy być świadkami gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów. Meksyk, Indonezja, Nigeria i Turcja wyszczególnione zostały w ostatnim czasie, jako najmocniejsi gracze wśród wschodzących gospodarek. Czy to one będą, zatem torować drogę w globalnej walce o wykwalifikowanych pracowników? Odpowiedź na to pytanie poznamy wkrótce, jednak z pewnością można stwierdzić, iż rynek jest przygotowany i oczekuje na rozwój potrzeba jedynie, by ktoś wykonał pierwszy ruch. Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 2 www.antalglobalsnapshot.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Plany zatrudnienia w I kw. 2014 Globalna mapa zatrudnień Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 www.antalglobalsnapshot.com

Ciekawe fakty Chiny liderem bieżącej rekrutacji 5 - Nie powinno dziwić, iż druga gospodarka świata osiągnęła najlepszy rezultat pod względem bieżącej rekrutacji. Wszyscy mamy świadomość gwałtownego rozwoju będącego udziałem azjatyckiego giganta, a wyniki tej edycji badania Antal Global Snapshot jedynie to potwierdzają. W czołówce znajdują się sektory motoryzacji i bankowości. W ostatnich latach te sektory poczyniły kroki w kierunku rozwoju w roku 2009 chiński przemysł motoryzacyjny wyprzedził konkurencję z USA, by zająć pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby wyprodukowanych samochodów. W obecnej chwili Chiny produkują więcej aut niż USA i Japonią łącznie. Jest to bez wątpienia imponujące osiągnięcie, jednak chińskie firmy działające w tej branży skupiają się ostatnio na poszerzeniu rynków zbytu, by uczynić sektor motoryzacyjny w pełni globalnym. Optymistyczne dane dotyczące dynamiki zatrudnienia mogą być tego wynikiem, ponieważ organizacje poszukują wyspecjalizowanych pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem, pozwalającym na osiągnięcie wspomnianych wcześniej celów. Robert Maguire, Partner Zarządzający, region Azji i Pacyfiku (APAC). Państwa Bliskiego Wschodu w przyszłym kwartale będą zatrudniać najwięcej pracowników 6 Zjednoczone Emiraty Arabskie przechodzą obecnie okres niesłychanie wzmożonego rozwoju gospodarczego. Dubaj wywalczył niedawno nominację na gospodarza światowej wystawy Expo i obecnie na jego terenie powstaje ogromny obiekt mający w 2020 roku gościć półroczne targi. Szacuje się, że wystawę obejrzy 25 milionów przybyszów z całego świata. Sąsiedni Katar będzie w roku 2022 będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, czemu towarzyszą wielkie państwowe inwestycje w infrastrukturę. Obydwa wspomniane wydarzenia, a także ogromny rozwój emiratu Abu Dhabi i Arabi Saudyjskiej, są czynnikami wpływającymi na znaczący wzrost gospodarczy regionu. W wyniku tych inwestycji na nogi stanęły sektory budownictwa i nieruchomości. Duże środki przeznaczono również na rozwój sektorów FMCG, usług oraz produkcji przemysłowej. Linie lotnicze działające w regionie również radzą sobie całkiem dobrze, co w szczególności dotyczy Emirates, Etihad i Qatar Airways każda z nich inwestuje w dalszy rozwój. Nizar Lallani, Partner Zarządzający, Antal UAE and Gulf IT i produkcja przemysłowa na 2. i 3. miejscu w skali świata Ileż zmian potrafi zajść w ciągu roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan gospodarki poddawany był w wątpliwość, czego odbicie najwyraźniej widać było w obrębie sektora produkcji przemysłowej. Wiele firm niechętnie inwestowało w nowych pracowników, często szukając właściwych kandydatów we własnych szeregach. Wraz z biegiem czasu okazało się, że do sektora powraca pewność, czemu towarzyszyło zwiększenie dynamiki zatrudnienia. W dalszym ciągu jednak rynek należy do wysokiej klasy specjalistów i menedżerów z dziedziny produkcji przemysłowej. Zawirowania spowodowane okresem recesji doprowadziły do przepływu wykwalifikowanej siły roboczej między sektorami, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest sektor motoryzacji, który stracił dużą część pracowników na rzecz sektorów urządzeń medycznych, lotnictwa, a także innych gałęzi produkcji przemysłowej, natomiast w obecnej chwili znów potrzebuje utraconych wcześniej kadr. Gwałtowny rozwój sektora w zeszłym roku doprowadził do sytuacji, w której duże firmy OEM wchłaniają pracowników od producentów podzespołów, jednak proces ten nie może utrzymać się na dłuższą metę. Aby rozwiązać zaistniały problem, należy dysponować wiedzą o tym, gdzie znajdują się osoby dysponujące umiejętnościami transferowalnymi, a także znać sposoby na ich pozyskanie. To zadanie należeć będzie do nas. Lee Narraway, Partner Zarządzający, Antal Warrington Egipt dysponuje najwyższą prognozowaną dynamiką zatrudnienia w nadchodzącym kwartale 7 Można stwierdzić, że najbardziej imponujące wyniki w tej edycji badania Snapshot osiągnął Egipt. Kraj toczony niepokojami społecznymi, mającymi początek podczas arabskiej wiosny w 2011 roku, odnotował najwyższy poziom wskaźnika prognozowanej dynamiki zatrudnienia w nadchodzącym kwartale. Oznacza to powrót optymizmu w odniesieniu do egipskiej gospodarki i władz, które wkrótce zostaną wybrane w demokratycznych wyborach. Egipcjanie pójdą do urn w pierwszym kwartale 2014, by wybrać skład parlamentu oraz prezydenta, zaś na okres późniejszy przewidziany jest szereg referendów, mających ustalić kierunek, w jakim pójdzie prawodawstwo dotyczące polityki, wojska, praw człowieka oraz religii. Być może zmiany te doprowadzą do stabilizacji sytuacji w kraju. Należy pamiętać, że dane dotyczące egipskiej gospodarki mogą być niedoszacowane, gdyż nie biorą pod uwagę milionów osób pracujących w szarej strefie. Ahmed Saleh, Partner Zarządzający, Antal Egypt Afryka regionem z najniższą dynamiką zwolnień 1 Wielu analityków uznawało Afrykę za region, którego rynek pracy pozostaje w cieniu innych wschodzących gospodarek, takich jak APAC (Azja i Pacyfik) czy Ameryka Łacińska. Jednak okazuje się, że sytuacja może się wkrótce odmienić. Stały rozwój infrastruktury oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w sektorach bankowości i telekomunikacji, a także zwiększenie efektywności wydobycia złóż naturalnych sprawiają, iż wiele afrykańskich państw nie tylko pozyskuje pracowników, lecz także stara się ich utrzymać. W chwili obecnej jedynie 8% firm działających na terenie RPA i Nigerii zwalnia pracowników, co plasuje te kraje zdecydowanie poniżej średniej światowej. Wynik ten daje pewne podstawy do zadowolenia, jednak może wynikać z faktu, iż liczba doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów dysponujących doświadczeniem w środowisku międzynarodowym jest niezmiernie ograniczona. RPA dysponuje najniższym współczynnikiem rotacji pracowników, co w przypadku największego rynku na kontynencie nie powinno dziwić. Południowa Afryka dzieli pierwsze miejsce z Nigerią jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, zakwalifikowaną niedawno przez Jima O Neill a, ekonomistę związanego z bankiem Goldman Sachs, do grona państw MINT. Oznacza to, iż największy kontynent świata może wkrótce mieścić dwie duże gospodarki wschodzące, co umocni jego potencjał rozwojowy. Wyniki badania w innych afrykańskich państwach również wskazują na optymizm panujący na rynkach, co można traktować jako sygnał, iż Afryka dysponuje potencjałem rozwojowym aż 7 firm prowadzi obecnie rekrutacje. Alan Russell, Dyrektor Generalny, Antal South Africa.

Europa Zachodnia W Europie Zachodniej wskaźniki są stabilne, średnio 35% organizacji w regionie deklaruje prowadzenie rekrutacji. Chociaż jest to wynik poniżej średniej światowej wynoszącej 5, dane dla tego regionu są stosunkowo pozytywne, biorąc pod uwagę długotrwałe problemy w strefie euro. Regionalna dynamika zwolnień jest zbieżna z tendencją światową. Można zakładać dalszą stabilność, ponieważ zgodnie z prognozą poziom rekrutacji i redukcji ma utrzymać się w najbliższym kwartale. Austria Rynek pracy w Austrii jest obecnie w dobrej kondycji. Odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla spadł z 48% do 3, podczas gdy przewidywania co do zwolnień są również malejące, o 7 punktów procentowych od stycznia 2013, co wskazuje na rosnące zaufanie do gospodarki. Mimo, że dynamiki zatrudniania również spowolniła, wskazywać to może na powrót do zwykłej działalności biznesowej dla firm w Austrii. 28% 3 2 Belgia Odsetek firm przewidujących rekrutacje spadł w stosunku do poprzedniej edycji badania. Jednak liczba firm deklarujących zwolnienia obecnie i kolejnym kwartale również zmalała. Obecnie jest to organizacji, co stanowi spadek o 16 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich danych, a na dalsze obniżenie tej aktywności wskazuje prognoza na najbliższy kwartał o 3 punkty procentowe mniejsza od obecnego wyniku. Pozytywnym znakiem jest to, że ponad połowa badanych organizacji prowadzi lub planuje prowadzić rekrutacje w najbliższych miesiącach. 4 29% Dania Rynek pracy w Danii pokazuje obiecujące oznaki wzrostu. Liczba firm prowadzących redukcje na średnim i wyższym szczeblu spadła znacząco od stycznia 2013 roku. Obecnie 45% organizacji duńskich deklaruje zwolnienia, co stanowi spadek o 19 punktów procentowych od wcześniejszego wyniku. Perspektywa na nadchodzący kwartał pozostaje pozytywna. Tylko 2 pracodawców przewiduje redukcje, czyli o 12 punktów procentowych mniej niż w prognozie deklarowanej w poprzedniej edycji badania. 36% 2 45% 2 Francja Dynamika zatrudnienia wzrosła znacznie w ostatnim roku we Francji. 5 organizacji prowadzi obecnie rekrutacje i ma takie plany na następny kwartał. Jest to ogromna poprawa (odpowiednio o 15 i 12 punktów procentowych). Wynik ten jest także o 2 punkty procentowe wyższy niż średnia światowa oraz o 18 punktów procentowych powyżej średniej dla Europy Zachodniej. Jednocześnie obserwujemy lekki wzrost odsetka firm deklarujących zwolnienia, jest on wyższy o 4 punkty procentowe od wyniku sprzed pół roku. 5 5 4 35% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 5 www.antalglobalsnapshot.com

Europa Zachodnia Niemcy Niemiecki rynek pracy wykazuje pozytywne tendencje, a niemiecka gospodarka nadal się rozwija w porównaniu do innych krajów UE. Odsetek firm zwalniających specjalistów i menedżerów spadł o 5 punktów procentowych od czerwca 2013 roku, podczas gdy liczba organizacji zatrudniających pozostała stabilna od stycznia 2013 roku. Wskaźniki te powinny się nadal poprawiać w perspektywie reform jakie Niemcy chcą wdrożyć w UE oraz zapowiedzi Europejskiego Banku Centralnego zatrudnienia 1000 osób jako personelu bankowego we Frankfurcie w ciągu najbliższych miesięcy Włochy 3 26% 1 9% We Włoszech perspektywy na rynku pracy poprawiają się. 4 organizacji zatrudnia, co oznacza poprawę o 7 punktów procentowych w porównaniu do wyników badania w styczniu 2013 roku. Inną pozytywną informacją jest odsetek firm prowadzących redukcje, który wynosi tylko 15%, 1 punkt procentowy poniżej średniej światowej. Respondenci przewidują lekki spadek tego wskaźnika w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jedna trzecia badanych firm spodziewa się zatrudniać w przyszłym kwartale, tendencja ta utrzymuje się od dwóch poprzednich edycji badania. 4 15% 1 Holandia Dane dla Holandii wskazują na zwiększoną aktywność w niemal wszystkich dziedzinach. Liczba firm zatrudniających gwałtownie wzrosła do, co oznacza poprawę o 6 punktów procentowych w stosunku do czerwca 2013 i jednocześnie stanowi znaczącą poprawę przewidywanej wtedy prognozy, o 22 punkty procentowe. Zwiększona aktywność rekrutacyjna oczekiwana jest również w najbliższym kwartale, 4 pracodawców ma plany zatrudniania specjalistów i menedżerów, co stanowi wzrost o 16 punktów procentowych. 4 2 2 Portugalia W związku z tym, że otoczenie biznesowe w Portugalii kontynuuje powolną poprawę, dynamika zwalniania spadła w porównaniu z poprzednią edycją badania. Redukcje prowadzi 39% pracodawców, czyli 5 punktów procentowych mniej niż prognozowano w czerwcu 2013 roku. Przewiduje się, że wskaźnik ten będzie znacząco spadać w nadchodzącym kwartale, ponieważ tylko 26% organizacji deklaruje plany zwolnień. Jeśli chodzi o dynamikę zatrudniania dane pozostają stosunkowo stabilne. Podobnie jak sześć miesięcy temu 3 organizacji prowadzi rekrutacje, a 29% ma takie plany w ciągu najbliższych 3 miesięcy. 3 29% 39% 26% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 6 www.antalglobalsnapshot.com

Zachodnia Europa Hiszpania Dynamika zatrudniania w Hiszpanii pozostaje na stosunkowo stabilnym poziomie, około jedna trzecia organizacji prowadzi obecnie rekrutacje, co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich dwóch edycji badania. Więcej optymizmu widać w danych dotyczących zwolnień, gdzie tylko firm deklaruje redukcje, co oznacza spadek o 11 punktów procentowych od prognoz z czerwca 2013 roku. Można oczekiwać większej stabilności w następnym kwartale, gdy 2 pracodawców planuje zatrudniać, a tylko 2 spodziewa się zwalniać pracowników. 2 2 2 Szwajcaria Dane dla szwajcarskiego rynku pracy są pozytywne, dynamika zwolnień spadła znacząco od czerwca 2013 roku. Obecnie 26% pracodawców prowadzi redukcje na poziomie kierowniczym i specjalistycznym, co oznacza spadek o 14 punktów procentowych w porównaniu do 6 miesięcy temu. Dynamika zatrudniania pozostaje stosunkowo stabilna, około połowa respondentów (4) rekrutuje, o 3 punkty procentowe mniej niż oczekiwano. W nadchodzącym kwartale 3 firm przewiduje zatrudnianie pracowników średniego i wyższego szczebla. 4 3 26% Wielka Brytania Perspektywy na rynku pracy w Wielkiej Brytanii są optymistyczne, 56% organizacji prowadzi rekrutacje. Jest to 3-punktowy wzrost w porównaniu do prognoz z czerwca 2013 roku. Wynik ten zgodny jest też z wnioskami z analiz CBI (Confederation of British Industry). W najbliższych miesiącach 49% pracodawców spodziewa się zatrudniać na szczeblu kierowniczym i specjalistycznym. Z kolei odsetek firm prowadzących redukcje pozostał na poziomie 4, czyli tym samym co w ostatniej edycji badania. Prognoza wskazuje, że spadnie on do 28% w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku. 56% 49% 4 28% Kraje nordyckie Trudno jednoznacznie ocenić dynamikę zatrudnienia w krajach nordyckich. Wyniki badania odzwierciedlają specyfikę nieustannie zmieniającego się rynku w tym regionie. Obecnie 4 przedsiębiorstw działających w krajach nordyckich prowadzi rekrutacje, co oznacza spadek w sytuacji porównaniu z wynikami z czerwca 2013 roku. Przyczyną opisywanej sytuacji mogą być doniesienia o działaniach norweskiego rządu, który wykorzystuje środki zgromadzone w rezerwie budżetowej w celu pobudzenia gospodarki. Podobne działania przeważnie kończą się odstraszeniem potencjalnych inwestorów. Jednak można dostrzec pewne sygnały zwiastujące stabilizację rynku pracy. Prognozy na przyszły kwartał zakładają spadek dynamiki zwolnień do poziomu sprzed jej gwałtownego wzrostu, który w niektórych krajach nordyckich wystąpił na przestrzeni ubiegłego roku. 4 4 7 39% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 7 www.antalglobalsnapshot.com

Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Region Europy Środkowej i Eurazji odnotował w tej edycji badania jedne z najbardziej pozytywnych wskaźników. Obecnie 56% organizacji zatrudnia i przewidywane jest utrzymanie tego poziomu aktywności w najbliższych miesiącach. Oznacza to, że obecny i przyszły poziom dynamiki zatrudniania jest znacznie powyżej średniej światowej. Odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia pozostał na niskim poziomie i oczekiwany jest dalszy jego spadek do 16% w następnym kwartale. Bułgaria Bułgarski rynek pracy jest w stosunkowo dobrej sytuacji, co charakteryzuje wiele państw wschodnioeuropejskich. Obecnie 5 działających tam firm prowadzi rekrutacje specjalistów i menedżerów. Wynik ten znacząco przekracza prognozy nakreślone w badaniu Antal Global Snapshot przeprowadzonym w czerwcu 2013 roku, gdzie jedynie 3 respondentów przewidywało zatrudnienia w nadchodzącym kwartale. Ponadto odnotowano znaczny spadek dynamiki zwolnień 2 respondentów twierdzi, że ich organizacje są w trakcie redukcji personelu. W ubiegłym roku wskaźnik ten był wyższy o 8 punktów procentowych. 5 45% 2 Chorwacja Dynamika zatrudnienia w Chorwacji utrzymuje się na dobrym poziomie jedynie 1 organizacji zwalnia obecnie pracowników. Wskaźnik ten utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie w porównaniu do światowej średniej (niższy o 4 punkty procentowe), pomimo iż od czerwca nastąpił jego wzrost o 3 punkty procentowe. Dynamika zatrudnień ustabilizowała się na poziomie 3, co dobrze rokuje w przypadku gospodarki z dużym udziałem mikroprzedsiębiorstw. Prognozy na następny kwartał zakładają bardzo zbliżony poziom wspomnianych wskaźników. 3 3 1 2 Czechy Silna pozycja czeskiego rynku pracy opisana w dwóch poprzednich edycjach badania nie ulega osłabieniu, czego dowodem jest fakt, iż 65% organizacji działających na terenie kraju prowadzi obecnie rekrutacje. Plasuje to Czechy na pozycji znacznie przewyższającej średnią europejską, zaś w zestawieniu globalnym lepszy wynik osiągnęły jedynie niezmiernie dynamicznie rozwijające się Chiny. Wyniki badania pokrywają się z prognozami nakreślonymi w czerwcu 2013 roku, a także wskazują, iż wzrost nie ulegnie zatrzymaniu, ponieważ 5 respondentów przewiduje dalsze rekrutacje w przyszłym kwartale. Czeski rynek pracy charakteryzuje się również ogromną dynamiką 4 firm zwalnia obecnie specjalistów. Przewiduje się, że wskaźnik ten obniży się w nadchodzących miesiącach. 65% 5 4 35% Węgry Jedynie 2 węgierskich pracodawców prowadzi obecnie rekrutacje. Widać jednak pewne nadzieje na wyjście z gospodarczej zapaści, czego dowodem są prognozy wskazujące na wzrost dynamiki zatrudnienia o 4 punkty procentowe w nadchodzącym kwartale. Dynamika zwolnień spadła o dwa punkty procentowe w porównaniu do wyników czerwcowej edycji badania (z 18% na 16%). Oznacza to spadek o pięć punktów procentowych w porównaniu z wynikami badań Snapshot przeprowadzonych w styczniu 2013 roku, co stawia Węgry w światowej średniej. 2 28% 16% 1 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 8 www.antalglobalsnapshot.com

Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Polska Najsilniejsza gospodarka wschodniej części Unii Europejskiej nadal wykazuje oznaki wzrostu 6 firm działających w Polsce prowadzi obecnie rekrutację menedżerów i specjalistów. Trend ten powinien utrzymać się również w przyszłym kwartale, ponieważ 6 respondentów zapowiada na ten okres rekrutacje. Wyniki te obrazują optymizm panujący na polskim rynku pracy, czego dowodem jest wzrost bieżącej dynamiki zatrudnienia o 2 punkty procentowe, a także wzrost przewidywanej dynamiki zatrudnienia o 5 punktów procentowych. Dynamika zwolnień spadła poniżej poziomu światowej średniej i przewidujemy, że utrzyma się na tym poziomie przez najbliższy kwartał. 6 6 1 Rumunia Dynamika zatrudnienia w Rumunii utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie 4 organizacji prowadzi obecnie rekrutacje, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do wyników badania Snapshot przeprowadzonych w czerwcu. Przewidywania wskazują, że w nadchodzącym kwartale wskaźnik ten powróci do poziomu z czerwca 2013 roku. W obecnej chwili jedynie 2 pracodawców zwalnia pracowników, co stanowi spadek o 11 punktów procentowych. Liczba firm prowadzących redukcje może jednak nieznacznie wzrosnąć na przestrzeni następnych trzech miesięcy, ponieważ respondentów zapowiedziało na ten okres zwolnienia specjalistów i menedżerów. Rosja 4 48% 2 Rosyjski rynek pracy pozostaje dynamiczny 56% firm prowadzi obecnie rekrutacje, co plasuje ten kraj powyżej światowej średniej i sprawia, że można optymistycznie patrzeć w przyszłość rosnącej w znaczenie gospodarki Rosji. Potwierdzają to prognozy na przyszły kwartał, gdyż 4 respondentów planuje rekrutacje w tym okresie. Dynamika zwolnień utrzymuje się na stałym poziomie, zaś przewidywany w przyszłym kwartale spadek wskaźnika do poziomu 2 świadczy o rosnącej stabilności gospodarczej Rosji. 56% 4 2 Turcja Dynamika na tureckim rynku pracy w dalszym ciągu się zmniejsza, czego dowodem są rezultaty dwóch kolejnych badań Antal Global Snapshot. Dynamika zatrudnienia spadła od czerwca 2013 roku o 9 punktów procentowych, zaś odsetek respondentów przewidujących rekrutacje w przyszłym kwartale spadł o 17 punktów procentowych. Obecnie 6 organizacji poszukuje specjalistów oraz menedżerów, jednak oceniamy, że wskaźnik ten obniży się do 45% w przyszłym kwartale, co zbliży jego wartość do średniej w regionie. 4 36% 6 45% Antal Global Snapshot 15 Edycja Styczeń 2014 Strona 9 www.antalglobalsnapshot.com

Bliski Wschód i Afryka W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wyniki Antal Global Snapshot są pozytywne, po części jest to zasługą wielu krajów Bliskiego Wschodu, w których sytuacja jest wyjątkowo dobra. Patrząc na uśrednione dane tego regionu widać optymizm na rynku pracy. Połowa firm zatrudnia, podczas gdy tylko zwalnia specjalistów lub menedżerów. Wskaźniki te mają ulec dalszej poprawie w kolejnym kwartale, 56% pracodawców planuje zatrudniać, a tylko 1 redukować zatrudnienie. Egipt Egipski rynek pracy w dalszym ciągu pozostaje w zdrowiu dobrej kondycji, a wyniki badania dowodzą wzrostu w porównaniu do zeszłego roku. Obecnie 55% pracodawców prowadzi rekrutacje menedżerów i specjalistów, co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do danych pozyskanych podczas badania przeprowadzonego w styczniu 2013 roku. Prognozy na przyszły kwartał zakładają wzrost wartości tego wskaźnika do 7, ponieważ organizacje planują kadry zwiększyć zatrudnienie w Nowym Roku. Dynamika zwolnień spadła do poziomu 26% z 4 odnotowanych w styczniu 2013, zaś prognozy dotyczące przyszłego kwartału zakładają utrzymanie się tego wskaźnika na stałym poziomie. Katar 55% 7 26% 26% Aktywność rekrutacyjna nieznacznie spadła - 48% pracodawców zdeklarowało zatrudnianie, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z wynikami badania Antal Global Snapshot z czerwca 2013 roku. Plany rekrutacyjne są bardziej optymistyczne - 59% będzie poszukiwać specjalistów i menedżerów w I kwartale 2014 roku. Odsetek pracodawców zwalniających pozostaje na niskim poziomie i prognozuje się, że będzie nadal malał. 48% 59% 18% Arabia Saudyjska Saudyjski rynek pracy wykazuje tendencję wzrostową, której odzwierciedleniem jest znaczny wzrost dynamiki zatrudnienia w porównaniu do wyników badania Antal Global Snapshot przeprowadzonego w czerwcu 2013 roku. Obecnie 5 przedsiębiorstw prowadzi rekrutacje, co stanowi wzrost w wysokości 8 punktów procentowych w porównaniu do czerwca ubiegłego roku, a także potwierdza przewidywania nakreślone w ówczesnej edycji badania. Wzrosła także przewidywana dynamika zatrudnienia 66% organizacji planuje prowadzenie rekrutacji w przyszłym kwartale. Dynamika zwolnień utrzymuje się na niskim poziomie, gdyż jedynie organizacji prowadzi w obecnej chwili zwolnienia, co stanowi spadek o 6% procentowych w porównaniu do danych ze stycznia 2013 roku. 5 66% 9% Zjednoczone Emiraty Arabskie Dynamika zatrudnienia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykazuje oznaki wzrostu w porównaniu do danych pozyskanych w dwóch poprzednich edycjach badania Snapshot. W chwili obecnej 5 organizacji prowadzi rekrutacje, co stanowi wzrost o 13 punktów procentowych w orównaniu do wyników z czerwca 2013 roku. W przyszłym kwartale przewidywany jest wzrost tego wskaźnika do poziomu 6. Dynamika zwolnień w ZEA w dalszym ciągu spada i obecnie wynosi 1 - to 16 punktów procentowych mniej niż w styczniu 2013 roku. W przyszłym kwartale przewidywany jest dalszy spadek tego wskaźnika o 6 punktów procentowych. Wynik ten jest niższy o 9 punktów procentowych od wiatowej średniej. 5 6 1 6% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 10 www.antalglobalsnapshot.com

Bliski Wschód i Afryka Ghana Dynamika zatrudnień w Ghanie w roku 2013 utrzymuje się na stałym poziomie. Wartość wskaźnika spadła do poziomu 2, jednak prognozy na przyszły kwartał przewidują wzrost o dziesięć punktów procentowych, który towarzyszyć ma stabilizacji kraju. Dynamika zwolnień również spadła do poziomu 2 i przewiduje się, że w przyszłym kwartale spadnie do 1, co dowodzi rosnącego optymizmu dotyczącego stanu gospodarki w roku 2014. 2 3 2 1 Nigeria Nigeryjski rynek pracy nieprzerwanie wykazuje oznaki wzrostu 5 organizacji prowadzi obecnie rekrutacje, o 3 punkty procentowe powyżej światowej średniej. Prognozy na następny kwartał przewidują utrzymanie się wartości wskaźnika na stałym poziomie. Dynamika zwolnień znacząco spadła do poziomu 2, co oznacza obniżenie wartości tego wskaźnika aż o 7 punktów procentowych w porównaniu do danych z zeszłego roku. Prognozy na najbliższy kwartał zakładają dalszy spadek o 8 punktów procentowych. 5 5 2 8% RPA Wyniki RPA w dwóch poprzednich edycjach badania Antal Global Snapshot były bardzo korzystne, jednak obecnie można zaobserwować załamanie tego trendu 4 organizacji twierdzi, iż prowadzi obecnie rekrutacje, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu do wyników z zeszłego roku. W przyszłym kwartale prognozuje się wzrost tego wskaźnika do poziomu 4, zaś wynosząca 9% dynamika zwolnień najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, dowodząc stabilności południowoafrykańskiego rynku pracy. 4 4 9% 8% Pozostałe państwa afrykańskie Rynki pracy w części pozostałych państw Afryki mają się stosunkowo dobrze 7 firm prowadzi obecnie rekrutacje menedżerów i specjalistów. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do danych z czerwca 2013 roku, co plasuje tę kategorię państw znacznie powyżej średniej światowej (5). Odsetek organizacji zwalniających pracowników obniżył się o 5 punktów procentowych, jednak prognozy na najbliższy kwartał zakładają gwałtowny wzrost wartości tego wskaźnika. Obecna dynamika zwolnień jest o 4 punkty procentowe niższa od światowej średniej. 7 56% 15% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 11 www.antalglobalsnapshot.com

Region Azji i Pacyfiku W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano najwyższy średni poziom zatrudniania w świecie. Obecnie 5 firm zadeklarowało rekrutacje na szczeblu kierowniczym i specjalistycznym, tj. 6 punktów procentowych powyżej średniej światowej. Jednak oczekuje się, że wskaźnik ten spadnie w następnym kwartale o 3 punkty procentowe. Dynamika zwolnień jest również stosunkowo niska, tylko pracodawców rozstaje się z pracownikami średniego i wyższego szczebla. Chiny Chiński rynek pracy pozostaje niezwykle silny, co spowodowane jest nieustającym wzrostem gospodarczym kraju. O 12 punktów procentowych wzrosła liczba przedsiębiorstw prowadzących rekrutacje to najwyższy wzrost odnotowany w tegorocznej edycji badania Antal Global Snapshot. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się na przestrzeni nadchodzącego kwartału, ponieważ 6 firm zapowiedziało rekrutacje na ten okres. Dynamika zwolnień utrzymuje się na niskim poziomie 2, lecz prawdopodobnie również wzrośnie w przyszłym kwartale. 6 6 2 2 Indie Odsetek organizacji prowadzących obecnie rekrutacje pozostaje niezmieniony w stosunku do wyników badania Snapshot przeprowadzonego w styczniu 2013 roku firm poszukuje specjalistów i menedżerów. Ponadto 39% przedsiębiorstw planuje rekrutacje na przyszły kwartał, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku. Najlepsza wiadomość płynąca z Indii to fakt, że jedynie organizacji w chwili obecnej zwalnia pracowników na stanowiskach specjalistów i menagerów. Oznacza to spadek tego wskaźnika o 5 w stosunku do danych pozyskanych w czerwcu 2013 roku. 39% 16% Japonia Gospodarka Japonii w dalszym ciągu wykazuje wyraźne oznaki wzrostu jedynie 18% firm w obecnej chwili zwalnia pracowników, co stanowi spadek o 19 punktów procentowych w stosunku do danych ze stycznia 2013 roku. Inne wskaźniki dowodzą stabilności japońskiego rynku. Ponad firm rekrutuje obecnie menedżerów i specjalistów, a przewidywania wskazują na dalszy wzrost tego wskaźnika do poziomu 36% w przyszłym kwartale, co koreluje z dobrą koniunkturą w państwach sąsiednich. 2 36% 18% 9% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 12 www.antalglobalsnapshot.com

Region Azji i Pacyfiku Malezja Dynamika zatrudnienia w Malezji plasuje się na poziomie światowej średniej 5 firm działających na terenie kraju prowadzi obecnie rekrutacje. Odsetek przedsiębiorstw, które w obecnej chwili zwalniają pracowników spadł z do 8%. To jeden z najniższych poziomów tego wskaźnika w skali świata, a przewidywania na przyszły kwartał zakładają dalszy spadek do poziomu 5%. 5 3 8% 5% Singapur Dynamika zatrudnienia w Singapurze wzrosła w porównaniu do danych z zerwca ubiegłego roku 4 organizacji prowadzi obecnie rekrutacje menedżerów i specjalistów. Odsetek ten prawdopodobnie wzrośnie do 45% w przyszłym kwartale, co odzwierciedla wzrost gospodarczy kraju. Pomimo iż dynamika zwolnień wzrosła w porównaniu do poziomu z czerwca 2013 roku, to nadal pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. 4 45% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 13 www.antalglobalsnapshot.com

Ameryka Północna Dynamika zatrudnienia w Ameryce Północnej wykazuje pewne oznaki wzrostu, odsetek organizacji poszukujących pracowników wzniósł się powyżej średniej światowej do 5. Jednak deklaracje dotyczące redukcji również stawiają region ponad globalną średnią - z 36% obecnie wskaźnik ten ma dalej wzrosnąć do 4 w ciągu najbliższych miesięcy. Stany Zjednoczone Wyniki badania dotyczące USA wskazują na kontynuację trendu zaobserwowanego podczas analizy wyników jego dwóch poprzednich edycji - wskaźniki dotyczące zatrudnienia pozostają stosunkowo stabilne, co nie odpowiada tendencjom światowym. Dynamika zatrudnienia obniżyła się o 1 punkt procentowy w stosunku do stycznia 2013, zaś dynamika zwolnień pozostaje na poziomie 3, co podkreśla stabilność rynku. Prognozy dotyczące zatrudnień i zwolnień również utrzymują się na stałym poziomie 4 organizacji twierdzi, iż w przyszłym kwartale planują prowadzić rekrutacje menedżerów i specjalistów. Zakłada się, iż dynamika zwolnień w tym samym czasie spaść ma do poziomu 26%, wraz z wychodzeniem kraju z globalnej recesji. 5 4 3 26% Kanada Kanadyjski rynek pracy pozostaje dynamiczny - w obecnej chwili 6 organizacji prowadzi rekrutacje, co jest wynikiem nieznacznie niższym od prognozowanego w czerwcu 2013 roku. Dynamika zatrudnień prawdopodobnie utrzyma się na podobnym poziomie w przyszłym kwartale, gdyż 45% przedsiębiorstw planuje rekrutacje w tym okresie. Jedynie 5% organizacji działających w Kanadzie przewiduje w tym samym czasie zwolnienia, co oznacza spadek wartości tego wskaźnika o 39 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku. 6 45% 45% 5% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 14 www.antalglobalsnapshot.com

Ameryka Południowa Dane dla Ameryki Łacińskiej są stosunkowo stabilne, 48% firm poszukuje talentu. Oczekuje się, że wskaźnik ten spadnie o 6 punktów procentowych w następnym kwartale. Odsetek pracodawców zgłaszających zwolnienia utrzymuje się na stałym poziomie 4, tendencja ta ma się utrzymać w następnym kwartale. Meksyk W porównaniu do danych pozyskanych w badaniu Snapshot przeprowadzonym w styczniu 2013, Meksykański rynek pracy wykazuje oznaki niewielkiego wzrostu 4 organizacji prowadzi obecnie rekrutacje menedżerów i specjalistów. Stanowi to wzrost o 1 punkt procentowy w ujęciu rocznym, jednak nie pokrywa się z bardziej optymistyczną prognozą nakreśloną w czerwcu 2013 roku. Dynamika zwolnień spadła o pięć punktów procentowych w porównaniu do sytuacji z czerwca i tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się przez najbliższy kwartał. 4 4 29% 2 Brazylia Na brazyliskim rynku pracy utrzymuje się tendencja wzrostowa 48% organizacji prowadzi w obecnej chwili rekrutacje menedżerów i specjalistów, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w odniesieniu do wyników badania Antal Global Snapshot przeprowadzonego w styczniu 2013 roku. Dynamika zwolnień utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie, co stanowi dowód rosnącej stabilności brazylijskiej gospodarki. W obecnej chwili 39% firm pozbywa się pracowników, a więc o 1 punkt procentowy mniej niż w czerwcu ubiegłego roku. Ponadto przewidywania wskazują na dalszy spadek wskaźnika do poziomu na przestrzeni nadchodzącego kwartału. 48% 35% 39% Chile Ponad połowa badanych organizacji działających na terenie Chile prowadzi obecnie rekrutacje menedżerów i specjalistów, co pokrywa się z rognozami nakreślonymi w czerwcowej edycji badania Snapshot. Chile przewyższa tym samym światową i regionalną średnią, zaś trend powinien utrzymać się w przyszłym kwartale, gdyż 55% firm deklaruje chęć zatrudniania nowych pracowników w tym okresie. Dynamika zwolnień lekko wzrosła obecnie 5 firm zwalnia pracowników, choć prognozy zakładają spadek tego wskaźnika w przyszłym kwartale. 55% 55% 5 2 Pozostałe państwa Ameryki Południowej Dynamika zatrudnień w pozostałych państwach Ameryki Południowej pozostaje niezmieniona w porównaniu do danych uzyskanych w badaniu Antal Global Snapshot z czerwca 2013 roku. W chwili obecnej 4 firm prowadzi rekrutacje menedżerów i specjalistów, choć w przyszłym kwartale przewidywany jest spadek tego wskaźnika o 4 punkty procentowe. Dynamika zwolnień spadła z 4 do, a prognozy wskazują dalszy spadek do poziomu na przestrzeni przyszłego kwartału. 4 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 15 www.antalglobalsnapshot.com

Najbardziej dynamiczne sektory w nadchodzącym kwartale Europa Zachodnia Handel detaliczny 9 E-commerce 85% IT-sprzęt 9 Dobra luksusowe 79% Chemia 9 Przemysł ciężki 79% Bankowość 9 Edukacja 65% Elektronika 89% Kancelarie Prawne 5 Media 85% Usługi komunalne 5 Odzież 85% Nieruchomości 4 Zdrowie 85% SSC/BPO 35% Ubezpieczenia 85% Sektor publiczny 3 Skandynawia IToprogramowanie 96% Dobra konsumenckie Logistyka 96% Energia odnawialna Opakowania 75% Zdrowie Motoryzacja 58% Budownictwo 2 Elektronika 58% Energia paliwa 2 Telekomunikacja 58% Farmacja 2 Księgowość Uslugi ochrony 2 Rolnictwo Usługi komunalne 2 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja FMCG IT-oprogramowanie 99% 99% Edukacja Zdrowie SSC/BPO 9 9 86% Dobra konsumenckie Energia paliwa 96% 96% Odzież E-commerce Sektor publiczny 8 8 8 Bankowość Nieruchomości 95% 9 Kancelarie prawne Dobra luksusowe Usługi ochrony 8 8 8 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 16 www.antalglobalsnapshot.com

Najbardziej dynamiczne sektory w I kwartale Bliski Wschód Motoryzacja Rolnictwo FMCG IT-oprogramowanie Handel detaliczny Produkcja przemysłowa 10 99% 99% 99% 99% 98% Usługi komunalne Księgowość Dobra konsumenckie Elektronika Farmacja 76% 7 7 7 7 Budownictwo 9 Nieruchomości 7 Zdrowie IT-sprzęt Telekomunikacja Energetyka paliwa Przemysł ciężki Opakowania Dobra luksusowe 96% 8 8 86% 85% 76% 76% Media Edukacja E-commerce Usługi ochrony Bankowość Logistyka 1 1 59% 59% 59% 59% Afryka FMCG Produkcja przemysłowa Zdrowie Rolnictwo Motoryzacja Budownictwo IT-oprogramowanie Chemia Logistyka Usługi ochrony Opakowania Energetyka paliwa Przemysł ciężki Media Księgowość Energia odnawialna 9 96% 89% 88% 86% 85% 85% 8 8 8 79% 79% 79% 7 76% 75% Usługi komunalne Bankowość Dobra luksusowe Dobra konsumenckie Edukacja Turystyka Ubezpieczenia Farmacja Nieruchomości Handel detaliczny Telekomunikacja Elektronika Odzież IT-sprzęt 6% 16% 7 7 7 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% Region Azji i Pacyfiku Motoryzacja IT-oprogramowanie Chemia Energetyka- paliwa FMCG Logistyka Produkcja przemysłowa Księgowość Media Rolnictwo Bankowość Budownictwo Elektronika Energia odnawialna Turystyka Ubezpieczenia Przemysł ciężki 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 10 10 Nieruchomości Farmacja Opakowania Dobra konsumenckie Dobra luksusowe usługi ochrony IT-sprzęt Usługi komunalne Edukacja 79% 78% 76% 98% 9 9 9 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 17 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej NIEMCY KSIĘGOWOŚĆ USŁUGI OCHRONY ROLNICTWO 4 4 6 6 5 5 5 MOTORYZACJA BANKOWOŚĆ BUDOWNICTWO 4 4 5 5 10 5 CHEMIA HANDEL DETALICZNY E-COMMERCE 2 1 2 18% 6 8 TELEKOMUNIKACJA ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA 8% 4 1 4 ENERGETYKA ODNAWIALNA FMCG ZDROWIE 5% 5 5 3 9% 9% 2 5% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 18 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej NIEMCY TURYSTYKA UBEZPIECZENIE IT - SPRZĘT 10 5 5 46% 5 IT - OPROGRAMOWANIE LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3 3 2 5 5 2 6% PRZEMYSŁ CIEŻKI FARMACJA 1 1 4 6 1 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeńy 2014 Strona 19 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WŁOCHY KSIĘGOWOŚĆ REKLAMA ROLNICTWO 75% 1 1 2 1 4 3 MOTORYZACJA BANKOWOŚĆ CHEMIA 2 1 9% 4 6% 29% 3 26% 2 BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE E-COMMERCE 1 6% 5 15% 9% 15% 46% 3 USŁUGI KOMUNALNE ELECTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA 1 1 48% 7 26% 1 4 29% 2 2 ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ FMCG 29% 35% 29% 29% 58% 5 3 36% 3 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 20 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w Europie Zachodniej WŁOCHY ZDROWIE TURYSTYKA USŁUGI OCHRONY 5 7 5 45% 45% 6% 1 5% 5% 1 IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE KANCELARIE PRAWNE 1 1 45% 45% 5 10 LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 56% 7 59% 1 39% 28% 1 1 48% 2 2 4 PRZEMYSŁ CIĘŻKI OPAKOWANIA HANDEL DETALICZNY 7 5 6% 1 5 5% 5% 1 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 21 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w Europie Zachodniej HOLANDIA CHEMIA FMCG BANKOWOŚĆ 2 4 2 4 1 1 4 49% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE ZDROWIE 5 46% 4 4 4 8 8 ELECTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 2 2 2 4 6 6 6 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 22 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w Europie Zachodniej HISZPANIA DOBRA KONSUMENCKIE REKLAMA ROLNICTWO 5 5 18% 36% MOTORYZACJA ENERGETYKA - PALIWA CHEMIA 29% 2 1 1 2 2 3 5 1 1 BUDOWNICTWO ENERGIA ODNAWIALNA E-COMMERCE 2 1 5 8% 4 6% 4 4 ELECTRONIKA ZDROWIE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1 1 6% 2 3 15% 2 ODZIEŻ FMCG HANDEL DETALICZNY 29% 5 4 1 4 3 2 26% 2 4 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 23 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w Europie Zachodniej WIELKA BRYTANIA FMCG IT - OPROGRAMOWANIE MOTORYZACJA 2 2 2 6 4 4 5 5 5 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3 4 3 7 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 24 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory CEE WĘGRY KSIĘGOWOŚĆ SSC/BPO CHEMIA 8% 15% 46% 29% BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE ELECTRONIKA 1 2 56% 2 29% 1 2 6 6 IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE FMCG 6 15% 15% 3 6 6% LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA OPAKOWANIA 6% 3 1 2 46% 29% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 25 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory CEE POLSKA KSIĘGOWOŚĆ REKLAMA ROLNICTWO 2 1 79% 8 1 1 56% 4 5 5 10 MOTORYZACJA BANKOWOŚĆ CHEMIA 8% 65% 6 2 2 66% 6 2 2 6 8 SSC/BPO TELEKOMUNIKACJA E-COMMERCE 6% 85% 8 5 65% 39% 26% 2 4 4 6 ELECTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 16% 6 5 9% 9% 2 2 56% 56% USŁUGI KOMUNALNE FMCG ZDROWIE 2 4 2 2 2 58% 6 6 5 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 26 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory CEE POLSKA NIERUCHOMOŚCI UBZEPIECZENIA IT - SPRZĘT 1 1 4 4 3 2 68% 86% 26% 76% 7 IT - OPROGRAMOWANIE KANCELARIE PRAWNE LOGISTYKA 8% 1 66% 68% 1 8 69% 1 8% 58% 56% HANDEL DETALICZNY FARMACJA PRZEMYSŁ CIEŻKI 18% 3 4 1 6% 39% 4 1 4 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 27 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory CEE RUMUNIA KSIĘGOWOŚĆ REKLAMA ROLNICTWO 1 MOTORYZACJA BANKOWOŚĆ CHEMIA 1 2 3 4 6 6 8 8 6 6 BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE EDUKACJA 5 6 5 5 ELECTRONIKA FMCG IT - OPROGRAMOWANIE 6 6 1 4 4 2 5 6 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 28 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory Bliskiego Wschodu i Afryki ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE BUDOWNICTWO ENERGETYKA - PALIWA FMCG 2 4 8 7 1 10 75% 5% 6 75% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 29 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory Bliskiego Wschodu i Afryki RPA FMCG ENERGETYKA - PALIWA MOTORYZACJA 2 2 16% 4 2 UBEZPIECZENIA IT - OPROGRAMOWANIE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 46% 3 5% 4 4 1 9% 45% 45% PRZEMYSŁ CIĘŻKI FARMACJA 6% 56% 5 1 5 89% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 30 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku CHINY KSIĘGOWOŚĆ REKLAMA ROLNICTWO 7 7 56% 48% 55% 5 15% 15% 16% 1 2 2 MOTORYZACJA BANKOWOŚĆ CHEMIA 1 8% 8 7 8 8 3 28% 2 BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE E-COMMERCE 4 36% 2 16% 18% 18% 7 75% 8% 8% 79% 86% EDUKACJA ELECTRONIKA ENEREGTYKA - PALIWA 3 2 5 4 1 1 48% 4 1 3 3 ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ FMCG 3 15% 15% 2 26% 3 6 5 15% 1 7 7 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 31 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku CHINY ZDROWIE TURYSTYKA UBEZPIECZENIA 6 65% 6 7 6 75% 2 2 16% 2 IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE KANCELARIE PRAWNE 7 7 69% 6 49% 4 1 1 9% 1 2 9% 18% LOGISTYKA 35% 4 DOBRA LUKSUSOWE 28% 3 46% 5 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 55% 5 75% 7 PRZEMYSŁ CIĘŻKI OPAKOWANIA FARMACJA 5 7 5 3 6 68% 16% 18% 2 48% 45% SEKTOR PUBLICZNY TELECOMMUNIKACJA HANDEL DETALICZNY 4 4 6 6 1 15% 6 5 6 56% 4 56% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 32 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku INDIE KSIĘGOWOŚĆ ENERGIA ODNAWIALNA ROLNICTWO 2 6 65% 2 4 6 29% 29% 5 MOTORYZACJA ZDROWIE CHEMIA 1 16% 1 1 6% 9% 4 29% 5 4 BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE EDUKACJA 39% 59% 48% 48% 4 8 3 2 2 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA IT - OPROGRAMOWANIE FARMACJA 5 3 5 5 6% 1 1 15% 3 NIERUCHOMOŚCI SSC/BPO TELEKOMUNIKACJA 5 7 6 8 5 5 3 4 29% 4 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 33 www.antalglobalsnapshot.com

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku SINGAPUR KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO MOTORYZACJA 1 1 35% 4 6 10 2 1 BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 1 5 6 8 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA ENERGETYKA - PALIWA 5 28% 28% 56% 4 Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 34 www.antalglobalsnapshot.com

Plany zatrudnienia przedstawicieli poszczególnych dyscyplin w I kw. 2014 Europa Zachodnia Skandynawia Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 5% 5% 15% Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 1 1 5% 1 5% Europa Srodkowo-Wchodnia Bliski Wschód Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 1 5% 8% 1 15% Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 5% 1 5% 1 39% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 35 www.antalglobalsnapshot.com

Plany zatrudnienia przedstawicieli poszczególnych dyscyplin w I kw. 2014 Region Azji i Pacyfiku Ameryki Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 8% 1 5% 1 8% Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 6% 1 9% 15% Afryka Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 8% 1 9% 8% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 36 www.antalglobalsnapshot.com

Plany zwalniania przedstawicieli poszczególnych dyscyplin w I kw. 2014 Europa Zachodnia Skandynawia Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 5% Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 15% 5% 8% 18% Europa Środkowo-Wschodnia Bliski Wschód Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 6% Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 6% 9% Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 37 www.antalglobalsnapshot.com

Plany zwalniania przedstawicieli poszczególnych dyscyplin w I kw. 2014 Region Azji i Pacyfiku Ameryki Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 6% 6% Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 9% 1 Afryka Księgowość Administracja Bankowość Kadra zarządzająca Budownictwo Projektowanie Inżyniera Zarządzanie zasobami ludzkimi IT Prawo Logistyka Badania i rozwój Sprzedaż i marketing 5% Antal Global Snapshot 15. edycja Styczeń 2014 Strona 38 www.antalglobalsnapshot.com

Zatrudnienia i zwolnienia na rynkach światowych Zatrudnianie - obecnie Plany zatrudnienia w I kw. Europa Zachodnia 35% Europa Zachodnia 3 Europa Środkowo- Wschodnia 56% Europa Środkowo- Wschodnia 56% Bliski Wschód 5 Bliski Wschód 6 Region Azji i Pacyfiku 5 Region Azji i Pacyfiku 5 Ameryki 5 Ameryki 4 Afryka 45% Afryka 4 Zwolnienia - obecnie Plany zwolnień w I kw. Europa Zachodnia Europa Zachodnia 15% Europa Środkowo- Wschodnia Europa Środkowo- Wschodnia 16% Bliski Wschód Bliski Wschód 9% Region Azji i Pacyfiku Region Azji i Pacyfiku Ameryki 39% Ameryki 2 Afryka 1 Afryka 1 Najbardziej i najmniej dynamiczne regiony Regiony z największą dynamiką zatrudnienia na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne to: 1. Region Azji i Pacyfiku 2. Europa Środkowo-Wschodnia 3. Bliski Wschód Nie powinno zaskakiwać, iż Europa Zachodnia jest obecnie regionem charakteryzującym się najniższą dynamiką zatrudnienia menedżerów i specjalistów. Niewiele lepsze sytuacja panuje w Skandynawii i Ameryce Łacińskiej. Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 39 www.antalglobalsnapshot.com

Obecny obraz świata Kraje obecnie zatrudniające Chiny - 6 Czechy - 65% Polska - 6 Kanada - 6 ZEA - 5 Wielka Brytania - 56% Rosja - 56% Egipt - 55% Chile - 55% Bułgaria - 5 Francja - 5 Malezja - 5 Arabia Saudyjska - 5 USA - 5 Brazylia 48% Katar - 48% Meksyk - 4 Szwajcaria - 4 Rumunia - 4 RPA - 4 Włochy - 4 Singapur - 4 Turcja - 4 Indie - Holandia - Chorwacja - 3 Portugalia - 3 Dania - 36% Belgia - Niemcy - 3 Austria - 28% Japonia - 2 Hiszpania - 2 Węgry - 2 5 firm obecnie zatrudnia specjalistów i menedżerów 16% firm obecnie zwalnia specjalistów i menedżerów Najbardziej i najmniej dynamiczne sektory W ujęciu globalnym sektory, w których firmy najczęściej deklarowały aktywność w obszarze rekrutacji specjalistów i menedżerów to: 1. Motoryzacja (produkcja samochodów osobowych, ciężarowych oraz transport), produkcja części i podzespołów, przemysł lotniczy i linie lotnicze 2. IT, Oprogramownie, Usługi IT 3. Produkcja przemysłowa, maszyny przemysłowe, sprzęt biurowy, obrabiarki do metalu 4. FMCG, gastronomia Również dużą dynamiką zatrudnienia charakteryzuje się Ssektor publiczny, gdzie 6 badanych przedsiębiorstw deklarowało poszukiwanie specjalistów i menadżerów. Kolejnymi sektorami są SSC/BPO i firmy prawnicze. Antal Global Snapshot 15. Edycja Styczeń 2014 Strona 40 www.antalglobalsnapshot.com