IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ (dla wszystkich:-)

Obniżenie cen na wyższe przepływności to rewolucja i szansa na przesunięcie Polski z zawstydzających (ostatnich) miejsc w światowych rankingach dostępu do internetu Korea United Kingdom Italy Czech Republic Japan Greece Hungary Netherlands Portugal New Zealand Denmark Austria Germany Slovak Republic France United States Iceland Switzerland Norway Canada Spain Turkey Belgium Australia Finland Ireland Poland Sweden Luxembourg Mexico 1,30 2,12 3,07 3,14 3,31 3,35 3,50 3,94 Average broadband monthly price per advertised Mbit/s, Oct 2009, USD 4,28 4,80 5,02 5,52 5,89 6,61 7,35 8,06 8,66 9,40 11,27 13,39 13,53 14,64 14,77 15,24 16,01 16,31 17,95 18,13 19,86 Average 26,03 Median OECD Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband] 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Copyright 2010, Netia SA 3

Obniżenie cen to nie wojna cenowa, ale spóźnione zaadresowanie potrzeb ok. 20% najbardziej zaawansowanych internautów 100% 90% Sprzedaż w promocji Internet Superliga wg przepustowości 21% 23% Netia na sieci z pełną swobodą kształtowania oferty od dawna adresujemy potrzeby całego rynku 80% 70% 60% 50% 40% 79% 77% 46% Niewielka różnica cenowa (10 zł) nie prowadzi do znacznego wzrostu udziału wyższych przepływności 30% 20% 10% 0% 54% Własna sieć LLU BSA* 1M* / 4M 2M* / 8M Tylko dla BSA udział przepływności 2 Mb/s jest większy co wskazuje na niedopasowanie oferty do potrzeb klientów Copyright 2010, Netia SA 4

Badania rynkowe potwierdzają: przepustowość internetu nie jest kluczowym czynnikiem wyboru oferty i dostawcy Kluczowym elementem wyboru jest cena Przepustowość łącza jest dopiero trzecim elementem wpływającym na decyzję o zakupie Kluczowe elementy wpływające na wybór oferty Cena Prędkość 44% 23% 15% Źródło: Badanie Czynniki wyboru oferty GfK Polonia dla Netii, wrzesień 2009 Copyright 2010, Netia SA 5

Wraz z rozwojem internetu, rośnie jednak liczba możliwości jego wykorzystania Home gateway can serve as a media platform enabling wireless connection between multiple devices Camera Storage Picture Frame Home Surveillance Router TV STB PC Mobile Phone Internet Radio TV Copyright 2010, Netia SA 6

co przekłada się na zmianę sposobu jego wykorzystania Korzystanie z multimediów on-line w Polsce (2007, 2009) 2007 2,0% 2009 Oglądanie TV on-line 19,5% 12,0% Oglądanie filmów on-line 26,0% Ponad 20% Polaków deklaruje oglądanie wideo on-line Podobna cześć (20-23 %) regularnie ściąga muzykę, filmy i seriale (ponad 50 % zrobiło to przynajmniej raz) Ściąganie muzyki i filmów 20,7% 23,0% Korzystanie z multimediów online dynamicznie rośnie Źródło: Diagnoza społeczna, 1,7% 2,9% Copyright 2010, Netia SA 7

i doprowadzi do znacznego wzrostu zapotrzebowania na łącza o większej przepustowości Spadają ceny w przeliczeniu na 1 Mb, ale ARPU pozostaje stabilne (a nawet rośnie) Średnia cena 1 Mb transferu, a wykorzystanie multimediów Zapotrzebowania na pasmo przeglądanie www vs. serwisy wideo Cena 1 Mb transferu Prawie 20- krotnie większe zapotrzebowanie na pasmo wyrażone w MB transferu na minutę Źródło: Goldman Sachs Research, BT Copyright 2010, Netia SA 8

Obniżenie cen w wyniku rewolucji BSA umożliwiło Netii rozszerzenie atrakcyjnej oferty także poza sieć własną i węzły LLU INTERNET TELEFON ROUTER WiFi 1*/4 Mb/s 49zł 2*/8 Mb/s 59zł Wieczory i Weekendy 49zł 10* Mb/s 69zł - Cały Czas 59zł 20 Mb/s 79zł 69zł - 4 m-ce gratis 1zł Nowa promocja *Oferta dostępna tylko w oparciu o BSA Copyright 2010, Netia SA 9

Netia (BSA) 1Mb/s TP- Twój Internet 1Mb/s Netia (BSA) 2Mb/s TP- Twój Internet 2Mb/s Netia (Cu,LLU) 4Mb/s TP Premium Internet 6Mb/s Netia (Cu,LLU) 8Mb/s Netia 10Mb/s TP Premium Internet 10Mb/s Netia 20Mb/s TP Premium Internet 20Mb/s Korzystając w nowej oferty Netii, klienci mogą oszczędzić do 28% przy zakupie samego internetu 49 54 59 Internet nowa ofert Netii vs TP* 9% 9% do 28% 8% 17% 65 49 68 59 69 75 69 83 1Mb/s 2Mb/s 4Mb/s-8Mb/s 10Mb/s 20Mb/s * abonament efektywny w promocji Twój Internet oraz Premium Internet dla kontraktów 24miesięcznych Copyright 2010, Netia SA 10

Netia (BSA) 1Mb/s TP 1 Mb/s +tel Netia (BSA+WLR) 2Mb/s TP 2 Mb/s +tel Netia (Cu,LLU) 4Mb/s TP 6 Mb/s +tel Netia BB+FXD (Cu,LLU) 8Mb/s Netia 10Mb/s +tel TP 10 Mb/s +tel Netia 20Mb/s +tel TP 20 Mb/s +tel W przeciwieństwie do sieci własnej Netii, w TP nadal konieczne jest korzystanie z telefonu, aby posiadać dostęp do internetu. W pakiecie oferta Netii jest jeszcze atrakcyjniejsza Pakiet Internet + Telefon nowa oferta Netii vs TP* 15% 15% do 26% 14% 19% 90 106 100 118 90 121 100 110 128 110 136 1Mb/s 2Mb/s 4Mb/s-8Mb/s 10Mb/s 20Mb/s * Dla internetu jw.; dla pakietu telefonicznego (plan domowy tp 300) abonament efektywny w promocji Plan tp od 1zł, kontrakt 24miesiące Copyright 2010, Netia SA 11

Dzięki zwiększeniu udziału wyższych przepływności, wzrost ARPU z nowej sprzedaży szacujemy na 2-5% Rozkład sprzedaży wg przepustowości łącza BSA Rozkład sprzedaży wg przepustowości łącza LLU i SIEĆ WŁASNA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Obecnie Po zmianach Obecnie Po zmianach 1Mb/s 2Mb/s 10-20Mb/s 1Mb/s 2Mb/s 10-20Mb/s Copyright 2010, Netia SA 12

Netia 20Mb/s Aster* 20Mb/s (Twój Świat) Vectra 24Mb/s UPC-cały kraj 25Mb/s Zmiana oferty daje również możliwość konkurowania z telewizjami kablowymi na obszarach, gdzie dotychczas było to niemożliwe Oferta Netii vs. oferta telewizji kablowych 30 167 69 110 90 Opłata za dostęp do Internetu Opłata za utrzymanie łącza, dotyczy usług na sieci TP * Aster Twój Świat (20Mb/s) kupując razem z pakietem TV Basic abonament 144zł przepustowość 20 Mb/s osiągalna w nocy, w dzień 10 Mb/s. Copyright 2010, Netia SA 13

Aktualna oferta Netii spełnia oczekiwania klientów Dostęp do internetu już za 49 zł (w zależności od technologii: 1 Mb/s lub 4 Mb/s) 10 Mb/s i 20 Mb/s w atrakcyjnej cenie 69 zł (do 28 % oszczędności w stosunku do oferty TP) Oferta dostępna również na sieci TP (BSA) W pakiecie telefon (WiW) za 40,80 zł (cena efektywna) Przy wyborze pakietu router Wi-Fi za 1 zł Copyright 2010, Netia SA 14