Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2009

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny dnia 29.04.2009 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Nadzoru Finansowego MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa

DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO Wybrane pozycje bilansu SKONSOLDOWANEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 31.12.2007 I. AKTYWA RAZEM 109 894 107 684 106 904 106 275 1. Aktywa trwałe 85 023 85 919 86 546 87 538 2. Aktywa obrotowe, w tym: 24 871 21 765 20 358 18 737 2.1. Zapasy 3 818 7 766 2 554 4 431 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 8 587 7 891 6 266 7 251 II. PASYWA RAZEM 109 894 107 684 106 904 106 275 1. Kapitał własny, w tym: 77 645 75 789 74 934 73 519 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 30 594 30 334 30 484 31 314 2.1. Zobowiązania długoterminowe 3 367 3 476 4 031 4 031 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 6 971 6 350 5 492 6 671 KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 1 655 1 561 1 486 1 442 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 979 15 979 12 254 12 254 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 15 925 15 925 11 573 11 573 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 105 13 105 10 059 10 059 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 13 051 13 051 9 445 9 445 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 2 874 2 874 2 195 2 195 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 2 064 2 064 1 515 1 515 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 302 2 302 1 756 1 756 6. Przychody finansowe 130 130 96 96 7. Koszty finansowe 29 29 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 403 2 403 1 852 1 852 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 10. Zysk (strata) brutto 2 403 2 403 1 852 1 852 11. Podatek dochodowy 452 452 391 391 12. Zysk (strata) mniejszości 94 94 44 44 13. Zysk (strata) netto 1 857 1 857 1 417 1 417

Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1. Amortyzacja 1 132 1 132 1 077 1 077 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 5 951 5 951 3 307 3 307 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -238-238 -87-87 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -142-142 477 477 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 6 703 6 703 4 774 4 774 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 31.12.2007 1. NaleŜności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 000 5 000 5 000 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 5 000 5 000 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 000 5 000 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot dominujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej i produkcja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres pierwszego kwartału 2009 roku oraz okresu porównywalnego tj. pierwszego kwartału 2008 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie pierwszego kwartału 2009 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2008 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą.

2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie u Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 15.979 tys. zł., wynik netto na poziomie 1.857 tys.zł. Zysk Grupy jest o 31 % wyŝszy w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami. Spółka OZC S.A. w I kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 63 tys. zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2009 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2009 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,60-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 31.03.2009 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje.

12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W I kwartale nie wystąpiły w Grupie inne, niŝ opisane wyŝej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań. DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO Wybrane pozycje bilansu JEDNOSTKOWEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 31.12.2007 I. AKTYWA RAZEM 106 545 104 506 103 759 103 047 1. Aktywa trwałe 82 615 83 428 83 837 84 743 2. Aktywa obrotowe, w tym: 23 930 21 078 19 922 18 304 2.1. Zapasy 3 719 7 632 2 468 4 350 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 8 011 7 555 5 999 7 042 II. PASYWA RAZEM 106 545 104 506 103 759 103 047 1. Kapitał własny, w tym: 76 859 75 100 74 324 72 955 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 29 686 29 406 29 435 30 092 2.1. Zobowiązania długoterminowe 3 367 3 476 3 912 3 912 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 6 487 5 683 5 081 6 024 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 966 14 966 11 455 11 455 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 14 914 14 914 10 764 10 764 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 397 12 397 9 429 9 429 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 12 345 12 345 8 417 8 417 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 2 569 2 569 2 026 2 026 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 1 854 1 854 1 425 1 425 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 069 2 069 1 643 1 643 6. Przychody finansowe 130 130 96 96 7. Koszty finansowe 27 27 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 172 2 172 1 739 1 739

9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto 2 172 2 172 1 739 1 739 11. Podatek dochodowy 413 413 368 368 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto 1 759 1 759 1 371 1 371 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1. Amortyzacja 1 049 1 049 992 992 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 5 940 5 940 3 405 3 405 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -238-238 -87-87 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -109-109 504 504 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 6 642 6 642 4 814 4 814 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 31.12.2007 1. NaleŜności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 000 5 000 5 000 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 5 000 5 000 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 000 5 000 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres pierwszego kwartału 2009 roku oraz okresu porównywalnego tj. pierwszego kwartału 2008 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie pierwszego kwartału 2009 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2008 rok.

Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Spółki nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie u Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. osiągnął przychody ze sprzedaŝy w wysokości 14.966 tys. zł., wynik netto na poziomie 1.759 tys. zł. Zysk OZC jest o 28,3 % wyŝszy w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami. Spółka OZC S.A. w I kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 63 tys. zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2009 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2009 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 31.03.2009 do akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (620.924 szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,6% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (591.843 szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 31.03.2009 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. Wobec Emitenta nie jest prowadzone Ŝadne postępowanie przed sądem, organem arbitraŝowym ani teŝ organem administracji publicznej. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.

11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W I kwartale nie wystąpiły w Spółce inne, niŝ opisane wyŝej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań. Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 29.04.2009 Zenon Musialski Prezes Zarządu 29.04.2009 Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy