Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat Konferencja: Rynek Internetowy Macroscope OMD Miejsce: Warszawa Data: 04.10.2005
Liczba Internautów w Polsce Liczba użytkowników (all 15+) oraz penetracja w Internecie prognoza na lata 2006-2008 Miliony 14 12 10 8.63 13.07 43.9% 11.78 10.48 39.6% 35.2% 50% 45% 40% 35% 8 7.79 28.8% 30% 6 4 2 2.32 6.31 5.72 21.2% 4.27 19.2% 14.4% 7.8% 26.2% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2000 IV Q 2001 IV Q 2002 IV Q 2003 IV Q 2004 IV Q 2005 II Q 2006 2007 2008 0% Liczba użytkowników Internetu Penetracja w populacji Źródło: SMG/KRC Net.Track 2000-2005. Dane szacunkowe: CR Media Consulting SA
Polska na tle Europy (penetracja Internetu) Szw ecja Dania Holandia Finlandia Wielka Brytania Portugalia Niem cy Austria Irlandia Włochy Belgia Unia Europejska Słow enia Estonia Francja Łotwa Luksem burg Hiszpania Czechy Grecja Słow acja Malta Węgry Polska Cypr Litwa 20.3% 30.2% 26.3% 48.8% 47.5% 46.2% 42.3% 40.6% 37.3% 35.8% 34.5% 33.9% 33.8% 31.2% 27.8% 73.6% 68.7% 66.2% 62.3% 59.8% 58.2% 57.0% 57.0% 51.2% 48.8% 48.1% Źródło: Internet World Stats, Czerwiec 2005
Polska na tle Europy (penetracja Internetu) Internet - Penetracja w UE, wzrost w stosunku do roku 2000 Łotwa 524.0% Węgry Grecja Polska Czechy Słowenia Litwa Francja Malta Unia Europejska 253.0% 210.0% 208.9% 201.4% 200.0% 326.6% 280.0% 137.9% 278.6% Źródło: Internet World Stats, Czerwiec 2005
Internauci gdzie oni są? Afryka Liczba internautów 13 mln Penetracja 1,4% Azja 258mln 7,1% Europa 231mln 31,6% Ameryka Północna 222 mln 68,3% Ameryka Południowa 56mln 10,3% Australia i Oceania 15mln 48,5% Źródło: Internet World Stats, IV Q 2004
Internauci UE vs.. reszta świata Unia Europejska Liczba internautów 206 mln Penetracja 44,7% Pozostała część Europy 25mln 9,1% Stany Zjednoczone 201mln 68,8% Cały Świat 813 mln 12,7% Źródło: Internet World Stats, IV Q 2004
Przyrost liczby Internautów 60% Penetracja poszczególnych grup wiekowych za pomocą Internetu (Y-2-Y) 56.1% 58.8% 50% 43.1% 49.4% 40% 30% 30.2% 27.5% 33.9% 20% 17.8% 12.1% 17.9% 11.8% 21.5% 14.9% 21.1% 10% 3.7% 7.9% 5.7% 8.3% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 40-59 25-39 15-24 Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005
Przyrost liczby Internautów 70% 60% 50% Penetracja poszczególnych kategorii wykształcenia za pomocą Internetu (Y-2-Y) 46,2% 51,9% 61,0% 63,7% 40% 30% 20% 22,8% 15,1% 32,1% 21,7% 27,4% 33,4% 35,5% 10% 9,6% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Średnie Wyższe Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005
Przyrost liczby Internautów 80% Penetracja poszczególnych grup dochodu za pomocą Internetu (Y-2-Y, dochód całkowity gosp. domowego) 70.2% 70.4% 66.0% 81.5% 60% 49.3% 55.0% 51.6% 54.8% 40% 24.0% 34.7% 30.8% 41.8% 27.8% 30.5% 35.6% 39.7% 20% 12.6% 18.0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2001-3000 PLN 3001-5000 PLN 5001 + PLN Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005
Przyrost liczby Internautów Penetracja poszczególnych grup dochodu za pomocą Internetu (Y-2-Y, dochód całkowity gosp. domowego) 80% 60% 40% 20% 72.8% 71.4% 74.1% 73.2% 70.4% 68.7% 63.4% 60.5% 62.7% 57.8% 57.0% 51.2% 44.7% 41.7% 41.5% 39.9% 34.5% 33.2% 32.1% 27.6% 23.3% 23.4% 17.9% 12.1% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Właściciele firm Wolne zawody Dyrektorzy Studenci i uczniowie Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005
Źródło: TNS OBOP, październik 2004 Czy chcemy mieć dostęp do sieci?
Aktywność Internautów korzystanie z sieci w domu 70% 66.6% 60% 55.3% 54.8% 50% 40% 42.0% 42.8% 30% 2001 2002 2003 2004 2005 Źródło: SMG/KRC Net Track, czerwiec 2001-2005
Internet to najszybciej rozwijające się medium w Polsce poprzez Internet możemy dotrzeć do ponad 28 % populacji i liczba ta stale się powiększa penetracja Internetu w grupach najlepiej wykształconych, najlepiej zarabiających i dobrze sytuowanych na rynku pracy rokrocznie się zwiększa (obecnie na poziomie ok.. 80 %)
Ilość jest ważna, ale najważniejsza jest JAKOŚĆ
Broadband na świecie
Broadband w Europie Liczba gospodarstw domowych w mln używających broadband % gospodarstw domowych z dostępem do internetu używających broadband 50 40 37.2 42.4 47.2 100% 80% 30 25.6 31.8 60% 20 10 11.2 19% 19.0 28% 34% 40% 44% 48% 52% 40% 20% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0% Źródło: Jupiter Research, 2003
Broadband w domu a aktywność w sieci (Europa) Średni miesięczny czas na użytkownika (hh:mm:ss) Wielka Brytania Szwajcaria Szwecja Hiszpania Włochy powyżej 128 kb do 128 kb Niemcy Francja 0:00:00 4:48:00 9:36:00 14:24:00 19:12:00 24:00:00 28:48:00 33:36:00 38:24:00 43:12:00 Źródło: Nielsen/Netratings październik 2004
Wpływ broadband u na konsumpcję mediów (UK) Liczba godzin poświęcana tygodniowo na konsumpcję mediów - 2,1 h 23.2 21.1 Narrowband users 9.4 9.8 + 2,1 h Broadband users 6.1 4.0 1.9 1.6 0.7 0.8 TV Radio Internet Newspapers Magazines Źródło:Wanadoo/SPA research Fishbow l 2 2004
Rozwój stałego dostępu do Internetu w Polsce 4 449 838 Procent Internautów łączących się z domu za pomocą modemu telefonicznego 1 774 521 948 997 272 977 30 133 2001 2002 2003 2004 2005 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39% 36% 36% 27% 12% 2001 2002 2003 2004 2005 Źródło: SMG/KRC Net Track, czerwiec 2001-2005
Stałe łącze w domu a aktywność w sieci (Polska) % jaki stanowią użytkownicy szerokopasmowego dostępu do internetu wśród korzystających z danej usługi zakupy przez internet 50.8% 75.4% obsługa rachunku bankowego/operacje bankowe zamieszcza/poszukuje ogłoszeń 41.1% 59.4% 62.1% 73.7% 2005 2004 udział w aukcjach 59.5% 72.5% Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005
Częstotliwość korzystania z Internetu w Polsce Liczba Internautów korzystających z sieci codziennie lub prawie codziennie i % jaki stanowią oni wśród wszystkich internautów. 3 849 739 4 795 821 65.9% 6 323 338 75.1% 2 807 925 62.4% 1 722 456 56.5% 1 110 887 53.9% 50.7% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Źródło: SMG/KRC Net Track, czerwiec 2000-2005
Doświadczenie Internautów w Polsce Doświadczenie Internautów w Polsce trudno powiedzieć 3.6% do 1 roku 23.1% powyżej 2. lat 53.3% 1-2 lata 20.0% Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005
Doświadczenie a aktywność w sieci (Polska) % jaki stanowią doświadczeni użytkownicy (staż w internecie powyżej 2 lat) wśród korzystających z danej usługi zakupy przez internet 64.4% 63.4% obsługa rachunku bankowego/operacje bankowe zamieszcza/poszukuje ogłoszeń 60.9% 60.3% 68.7% 72.2% 2005 2004 udział w aukcjach 58.3% 66.2% Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005
Doświadczony Internauta = kupujący Internauta Europejscy użytkownicy Internetu Doświadczenie Dokonał zakupu online w ciągu ostatnich 3 miesięcy około 1 roku 29.0% około 2 lat 37.0% 3 lata i dłużej 52.0% all 40.0% Źródło: Forrester Research, 2003
Zakupy offline poszukiwania online UK - zakupy po poszukiwaniach produktu online Zakup online 62% W tradycyjnym sklepie Telefonicznie Pocztą Inaczej 1% 2% 11% 25% 66% Internautów, którzy poszukiwali informacji o produkcie w sieci, w końcu go kupiło Źródło: BMRB s Internet Monitor Poszukiwał towaru online zanim dokonał zakupu offline 39% USA procent konsumentów, którzy sprawdzają online towar, zanim dokonają zakupu offline 61% Źródło: The Dieringer Research Group, styczeń 2005
Aktywność Internautów Y-2-YY 18,8% 15,2% 16,4% 14,4% 7,5% 6,2% 7,6% 4,5% 5,8% 8,5% zakupy przez Internet obsługa rachunku bankowego 2001 2002 2003 2004 2005 Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005
Prognozy dla rynku e-commerce w Polsce obroty roczne w mld złotych 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 3.4 2.25 1.5 1 2004 2005 2006 2007 Źródło:eCard S.A., Gazeta.pl, 2004
Polskie firmy o Internecie
Podsumowanie Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu to trend ogólnoświatowy Doświadczeni Internauci + broadband = dynamiczny rozwój e-commerce Internauci zmieniają swoje sposoby robienia zakupów coraz częściej przed zakupem sprawdzają produkty w sieci Rozwój Broadbandu sprawia, że coraz większa liczba osób korzysta z Internetu codziennie Zwiększa się też liczba godzin jakie ludzie spędzają tygodniowo w sieci (kosztem TV) Internet staje się jedną z najważniejszych dróg dotarcia do klienta z reklamą
Reklamobiorcy główni gracze Portale Sieci reklamowe Wyszukiwarki Wortale
USA wzrost wydatków na reklamę online trwa Źródło: PWC/IAB US, 2004
Europejski rynek reklamy online 562 463 416 (w mln, brutto) 103 73 43 40 16 4 3 Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Hiszpania Finlandia Holandia Polska Irlandia Słowenia Źródło: IAB Europe, 2004
Wydatki na reklamę online w Polsce (netto, w mln zł) 250 210 165 120 80 16 24 33 48 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Źródło: CR Media Consulting S.A., IAB Polska, 2005
Źródło: Ad.net Baltica, Gemius S.A., MHComm Kraje sąsiadujące rok 2004
Internet medium dojrzałe Udział poszczególnych mediów w wydatkach na reklamę prognoza 2005 50.5% 33.1% 7.4% 6.3% 2.1% 0.6% TV Prasa Radio Outdoor Internet Kino Źródło: CR Media Consulting S.A., 2005
Udział reklamy on-line w całości wydatków reklamowych w krajach europejskich Źródło: IAB Polska, IAB Europe, 2003-2004
Udział w rynku reklamy w Polsce 37.0% 37.0% 22.0% 17.0% 16.0% 15.0% 11.0% 2005 2004 9.0% 6.5% 8.0% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 3.0% 0.6% 0.4% Onet WP AdNet Gazeta.pl Interia.pl o2 ARBO IDM AdClick Inni Źródło: CR Media Consulting S.A., 2005
Zasięgi portali 100% 90% 80% 67.64% 76.27% 75.27% 77.14% 77.02% 77.18% 77.26% 74.95% 73.55% 70% 60% 74.45% 68.03% 66.90% 70.23% 68.67% 68.13% 68.68% 66.12% 64.27% 50% 52.32% 53.40% 53.32% 55.48% 54.93% 55.06% 54.62% 52.01% 50.91% 40% 30% 20% 29.62% 33.92% 29.83% 36.42% 35.72% 36.84% 36.32% 32.72% 30.71% 33.22% 27.34% 28.12% 30.63% 26.42% 35.56% 31.02% 35.05% 29.68% 10% 0% październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec WP.pl Gazeta.pl Onet.pl Interia.pl o2.pl Źródło: Megapanel Gemius/PBI, październik 2004 czerwiec 2005
Zasięgi sieci reklamowych 100% 90% 80% 70% 60% 88.58% 89.20% 87.21% 80.72% 76.38% 77.09% 77.37% 76.07% 74.76% 71.31% 71.85% 66.61% 75.18% 70.04% 68.05% 73.19% 58.20% 50% 54.13% 53.69% 52.17% 50.14% 40% 30% 20% 31.03% 31.79% 32.88% 35.45% 38.07% 41.33% 36.91% 10% 0% październik listopad grudzień styczeń luty kwiecień czerwiec AdNet AdClick ARBOMedia IDMNet Źródło: Megapanel Gemius/PBI, październik 2004 czerwiec 2005
250 Udział mediów w rynku reklamy w Polsce 200 150 100 2001 2002 2003 2004 50 0 TV Radio Gazety Magazyny Outdoor Kina Internet Indeks poprzedni rok = 100 Źródło: Expert Monitor raport roczny 2004 oraz Ad Media Report 2004, CR Media Consulting
Trendy 2005 - BLOG Blog to nie tylko pamiętnikarstwo BLOG to siatka aktywnych społeczności internetowych skupionych wokół piszących pamiętniki Blog.onet.pl 1,5 mln użytkowników Blog.pl: 1 mln użytkowników Źródło: Megapanel Gemius/PBO, czerwiec 2005
Trendy 2005 - reklama w wyszukiwarkach Najdynamiczniej rozwijająca się forma reklamy internetowej ad.seo oprogramowanie wspomagające optymalizację kampanii w wyszukiwarkach
Trendy 2005 - TV w Internecie Telewizyjne formy reklamowe Streaming Video Ads Video Mailing TV w Internecie Pre i Post Spoty
Trendy 2005 - reklama w RSS RSS wiadomości wyświetlane za pośrednikiem czytników lub przeglądarki RSS przyszłość komunikacji internetowej Reklama w RSS alternatywa dla reklamy e-mailingowej
Podsumowanie Polska to relatywnie niewielki rynek dla rekinów e- biznesu w porównaniu do innych krajów Unii i Świata Polska to jednak największy kraj w regionie i największy potencjał wzrostu (dostęp, e-reklama, e-commerce) Polska to kraj, w którym Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym
Dziękuję za uwagę j.koltonik@crmedia.pl tel. (22) 45 88 481 CR Media Consulting S.A.