Przemysł stoczniowy w Kanadzie 2015-12-28 08:48:14



Podobne dokumenty
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Gdynia, 21 marca 2017

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Sytuacja stoczni produkcyjnych w Polsce Gdańsk, r.

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

Czego wymaga fiskus :45:53

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Potencjał usługowo-produkcyjny

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Gospodarka morska w Polsce w latach

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Co kupić a co sprzedać :34:29

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2015 r. [tony]

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE UE Z INNYMI KLUCZOWYMI PODMIOTAMI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r :52:28

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Co kupić, a co sprzedać :22:58

Doświadczenie i odpowiedzialnośd

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2016 r. [tony]

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

POLSKI PRZEMYSŁ MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce"

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Co warto wiedzieć o gospodarce :31:21

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Przemiany w przemyśle i usługach

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Produkcja stalowych fundamentów do morskich farm wiatrowych. Koncepcja fabryki / Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o.

NISZCZYCIEL MIN ORP KORMORAN ZWODOWANY

Rynek jachtów, łodzi żaglowych i motorowych w Republice Korei

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych :17:04

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

STOCZNIA GDAŃSK S.A. Wczoraj, dziś i wyzwania na przyszłość. Gdańsk, r.

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE, BEZPIECZNY BACKLOG I DOBRE PERSPEKTYWY SPÓŁKI

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

Co kupić, a co sprzedać :58:22

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA, KLASYFIKACJA, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE, OGÓLNY UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

Pomorski Broker Eksportowy

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2016: DOBRE WYNIKI FINANSOWE, WZROST PORTFELA ZAMÓWIEŃ

Opłacalna alternatywa dla produkcji statków Prezentacja Grupy Stoczni Gdańsk. Stocznia Gdańsk S.A.

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Podniesienie bandery na ORP Kormoran przy nabrzeżu Pomorskim

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r :36:34

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

RYNEK MELASU. Aktualna sytuacja i perspektywy. XXXI Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości

Kursy walutowe. Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins 6,0000 5,5000 5,0000 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,

Kto i gdzie inwestuje :56:13

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO I KWARTALE 2016: POPRAWA RENTOWNOŚCI, WZROST PORTFELA ZAMÓWIEŃ O 50% R/R, WYPŁATA DYWIDENDY

LPG KOLEJNA PŁASZCZYZNA DO AMERYKAŃSKOROSYJSKIEGO STARCIA NAD WISŁĄ?

Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł. Warszawa, 28 luty 2018 r.

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

Gospodarka światowa w Mateusz Knez kl. 2A

Debata: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

USTAWA(projekt) z dnia... o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego (remonty, przebudowy i nowe budowy Grupy REMONTOWA) Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego

Transkrypt:

Przemysł stoczniowy w Kanadzie 2015-12-28 08:48:14

2 Ze względów geograficznych, Kanada z dostępem do dwóch oceanów, najdłuższą linią wybrzeża na świecie i liczącą ponad 3,7 tys. km Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca (zwaną także Drogą Wodną Wielkich Jezior) jest krajem w którym gospodarka morska odgrywa ważną rolę. Do tradycyjnych sektorów takich jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy i transport wodny doszły w ostatnim czasie nowe: eksploatacja podwodnych złóż ropy i gazu, akwakultura dając łącznie zatrudnienie dla 350 tys. osób i wnosząc ok. 20 mld CAD do kanadyjskiego PKB. Przemysł stoczniowy w Kanadzie Ze względów geograficznych, Kanada z dostępem do dwóch oceanów, najdłuższą linią wybrzeża na świecie i liczącą ponad 3,7 tys. km Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca (zwaną także Drogą Wodną Wielkich Jezior) jest krajem w którym gospodarka morska odgrywa ważną rolę. Do tradycyjnych sektorów takich jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy i transport wodny doszły w ostatnim czasie nowe: eksploatacja podwodnych złóż ropy i gazu, akwakultura dając łącznie zatrudnienie dla 350 tys. osób i wnosząc ok. 20 mld CAD do kanadyjskiego PKB. Przemysł stoczniowy w Kanadzie ma długie tradycje sięgające początków XIX wieku. Ulokowany jest tak na atlantyckim wybrzeżu Kanady jak i nad Pacyfikiem, ale także w miejscach i prowincjach oddalonych od morza jak np. Ontario. Aktualny potencjał pozwala na budowę statków o wyporności do 85 tys. DWT. Stocznie kanadyjskie specjalizują się w budowie: promów statków rybackich statków dowożących zaopatrzenie dla morskich platform wiertniczych (offshore supply vessels) frachtowców mogących pływać drogą wodną Św. Wawrzyńca do Wielkich Jezior (tzw. lakers których dopuszczalne wymiary nie mogą przekraczać: długość - 225,5 m, szerokość - 23,2 m i zanurzenie 7,9 m ) holowników (tugboats) frachtowców (cargo ships) platform wiertniczych (offshore drilling platforms) nowoczesnych okrętów wojennych (sophisticated naval ships) lodołamaczy (icebreakers) okrętów i kutrów patrolowych ochrony przybrzeżnej (coast guard vessels)

3 Przemysł stoczniowy Kanady zajmuje się także budową jachtów, głównie luksusowych. W związku z utrzymującym się brakiem zamówień na nowe jednostki, rośnie udział usług remontowo-modernizacyjnych świadczonych przez stocznie kanadyjskie. Aktualnie do swoich najbardziej udanych osiągnięć, kanadyjski przemysł stoczniowy zalicza: szybkie łodzie patrolowe i ratownicze (High-Speed Patrol and Search&Rescue Crafts), które są także eksportowane m.in. w wersjach przeznaczonych dla policji, straży pożarnej i służb, ochrony przybrzeżnej. Ich odbiorcą jest także U.S. Navy; specjalistyczne holowniki (sophisticated tugboats), których Kanada jest wiodącym na świecie producentem i eksporterem, zwłaszcza holowników typu Anchor Handling Tugs" przystosowanych do pracy w trudnych warunkach. Kanadyjskie holowniki są obecne na licznych akwenach m.in. na Morzu Północnym i w zatoce Meksykańskiej. Ich odbiorcą jest także Panama Canal Authority; nowoczesne statki rybackie, jachty i katamarany, będące połączeniem sprawdzonych tradycyjnych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych z najnowszymi technologiami; usługi remontowe dla statków pasażerskich, świadczone 24 godziny na dobę przez nowoczesne stocznie na wybrzeżu Pacyfiku: w dokach, na redzie lub w czasie podróży morskiej; stocznie wschodniego wybrzeża są światowymi liderami w produkcji nadbudów (topsides) platform wiertniczych. Największy rozkwit przemysł stoczniowy Kanady przeżywał w czasie drugiej wojny światowej. Począwszy od lat 80-tych znajduje się w stanie pogłębiającego kryzysu wynikającego ze spadku zamówień. Utrata zamówień na jednostki handlowe na rzecz stoczni południowo-azjatyckich jest konsekwencją postępującej niekonkurencyjności cenowej stoczni kanadyjskich, a na okręty wojenne wynika z nikłych przez wiele lat (z powodów finansowych i politycznych) zamówień rządu federalnego. Według ostatnich dostępnych danych Statistics Canada (odpowiednik polskiego GUS-u) w 2008 r. na kanadyjski przemysł stoczniowy składało się łącznie 749 firm, z czego 364 stanowiły firmy rodzinne. Gros firm znajduje się w prowincjach: Kolumbia Brytyjska (37, 4%), Ontario (25, 5%), Nowa Szkocja (13, 2%), Quebec (11, 2%), Nowa Funlandia i Labrador (4,1%). Szczegółowe dane ukazuje tabela poniżej: Ilość przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego w Kanadzie na koniec grudnia 2008 według systemu klasyfikacji NAICS - North American Industry Classification System (NAICS 33661 - Ship and Boat Building) w podziale na prowincje i terytoria Prowincja lub terytorium Ilość firm (Employers) Przedsiębiorstwa rodzinne (Non- Employers/ Indeterminate) Łącznie Udział % Alberta 9 10 19 2,5

4 Kolumbia Brytyjska 141 139 280 37,4 Manitoba 8 2 10 1,3 Nowy Brunszwik 10 9 19 2,5 Nowa Funlandia i Labrador 18 13 31 4,1 Terytoria Północno-Zachodnie 0 0 0 0,0 Nowa Szkocja 57 42 99 13,2 Nunavut 0 0 0 0,0 Ontario 81 110 191 25,5 Wyspa Księcia Edwarda 10 2 12 1,6 Quebec 51 35 86 11,5 Saskatchewan 0 2 2 0,3 Jukon 0 0 0 0,0 KANADA łącznie 385 364 749 100 Udział procentowy 51,4% 48,6% 100% Źródło: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, December 2008.

5 Uwaga: Statistics Canada do kategorii "Employers" zalicza przedsiębiorstwa prowadzące listę płac w oparciu o które można precyzyjnie określić liczbę zatrudnionych, w przeciwieństwie do innej kategorii firm - Non- Employers/Indeterminate" w których brak jest list płac i w których z reguły pracują właściciele i członkowie ich rodziny, a także pracownicy sezonowi lub w niepełnym wymiarze. Na koniec grudnia 2007 r. kanadyjski przemysł stoczniowy zatrudniał 8.231 pracowników w tym 6.777 pracowników produkcyjnych (82, 3% zatrudnionych) i 1.454 pracowników biurowych (administrative workers). Stanowi to spadek zatrudnienia o 20,9% w porównaniu do końca 1998 r., kiedy to branża liczyła 10.407 zatrudnionych. Redukcja objęła głównie pracowników produkcyjnych, których liczba w tym okresie spadła o 24, 1 % z 8.925 do 6.777. Liczba pracowników biurowych pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie (1.482 na koniec 1998 r. i 1.454 w grudniu 2007 r.). 167 firm branży stoczniowej (43,4%) to wg nomenklatury kanadyjskiej mikro przedsiębiorstwa zatrudniające 1-4 osoby, 51,2% czyli 197 przedsiębiorstw stanowią firmy małe (5-99 pracowników), 17 firm (4,4%) to firmy średnie (100-499 pracowników) i zaledwie cztery duże stocznie zatrudniają ponad 500 pracowników. Struktura wielkości (w oparciu o ilość zatrudnionych) kanadyjskich przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego według systemu klasyfikacji NAICS (NAICS 33661 - Ship and Boat Building) na koniec grudnia 2008 Liczba firm w/g ilości zatrudnionych Prowincja lub terytorium Mikro przedsiębiorstwa 1-4 zatrudnionych Małe przedsiębiorstwa 5-99 zatrudnionych Średnie przedsiębiorstwa 100-499 zatrudnionych Duże przedsiębiorstwa powyżej 500 zatrudnionych Alberta 3 5 1 0 Kolumbia Brytyjska 65 70 4 2 Manitoba 6 2 0 0 Nowy Brunszwik 8 2 0 0

6 Nowa Funlandia i Labrador 5 12 1 0 Terytoria Północno- Zachodnie 0 0 0 0 Nowa Szkocja 20 34 2 1 Nunavut 0 0 0 0 Ontario 40 38 3 0 Wyspa Księcia Edwarda 3 6 1 0 Quebec 17 28 5 1 Saskatchewan 0 0 0 0 Jukon 0 0 0 0 KANADA łącznie 167 197 17 4 Udział procentowy 43,4% 51,2% 4,4% 1,0% Źródło: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, December 2008. Przychody kanadyjskiego przemysłu stoczniowego wzrosły z 894,1 mln CAD w 1998 r. do 1,2 mld CAD w 2007 r. co stanowi średni wzrost roczny o 2,8%. W tym samym czasie przychody sektora wytwórczego w Kanadzie rosły średnio o 3,1% rocznie. Wartość dodana branży stoczniowej wyniosła 474,4 mln CAD w 1998 r. i 597,0 mln CAD w 2007 t.j. wzrosła średnio o 2,3%/rok.

7 Branża jako całość utrzymała rentowność, wypracowując zysk w wysokości 139,0 mln CAD w 1998 r. i 36,1 mln CAD w 2007 r. Należy wspomnieć o zmianie w tym okresie zasad obliczania przychodu netto przez Statistics Canada - do 2003 r. przychód netto czyli net revenue" obliczany był jako różnica pomiędzy łącznymi przychodami (total revenues) a poniesionymi kosztami surowców i materiałów + wynagrodzeń pracowniczych + koszty energii, wody i paliw. Począwszy od 2004 r. przychód netto obliczany jest jako różnica pomiędzy łącznymi przychodami i całością ponoszonych kosztów i wydatków, która to metoda urealnia wynik końcowy przedsiębiorstw i branży. Roczne średnie wynagrodzenie brutto wzrosło z 30.298 CAD dla pracownika produkcyjnego i CAD 47.504 dla pracownika biurowego w 1998 r. do odpowiednio CAD 39.241 i CAD 49.367 w 2007 r. W 2007 r. na koszty produkcji w przemyśle stoczniowym składały się: w 30% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy produkcji (spadek z 270,4 mln CAD w 1998 r. do 265,9 mln CAD w 2008 r.), 68% przypadało na surowce i materiały (wzrost z 399,7 mln CAD w 1998 r. do 606,0 mln CAD w 2007 r.), 2% stanowiły koszty energii, wody i paliw (spadek z 16,1 do 14,5 mln CAD w 2007 r.). Wydajność pracy w Kanadzie na jednego zatrudnionego w sferze produkcyjnej wzrosła ze 100,2 tys. CAD w 1998 r. do 174,5 tys. CAD w 2007 r. (średnio rocznie o 5,7%), a liczona na jednego zatrudnionego w branży stoczniowej - z 85,9 tys. CAD w 1998 r. do 143,6 tys. CAD w 2007 r. czyli o średnio 5,3% rocznie. Współpraca z zagranicą Wartość importu Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego dwukrotnie przewyższa wartość kanadyjskiego eksportu. Na pierwszym miejscu wśród odbiorców i dostawców są Stany Zjednoczone. Tak po stronie importu do Kanady jak i kanadyjskiego eksportu - wymiana z Polską ma charakter marginalny. Eksport Wartość i główne kierunki eksportu kanadyjskiego przemysłu stoczniowego przedstawia tabela poniżej: Eksport Kanady (obejmujący także reeksport) Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w tys. CAD U.S.A. 549,889 575,747 562,682 449,033 270,037

8 Eksport Kanady (obejmujący także reeksport) Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w tys. CAD Z.E.A. 1,332 1,244 2,799 7,803 53,109 Belgia 1,260 5,332 15,578 26,331 24,058 Australia 12,554 19,927 20,256 31,192 23,817 Brazylia 4,735 6,428 7,940 17,199 19,713 Rosja 8,159 26,048 12,407 18,837 8,754 Japonia 9,593 6,787 8,528 9,607 8,643 Jordania -- 110 321 1,043 6,286 Wielka Brytania 9,491 5,154 5,268 4,484 4,129 Finlandia 4,289 3,532 3,161 4,750 3,774 Łączna wartość eksportu do w/w państw 601,302 650,310 638,941 570,279 422,319

9 Eksport Kanady (obejmujący także reeksport) Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w tys. CAD Wartość eksportu do innych państw 65,517 66,811 108,594 79,279 48,897 Łączna wartość eksportu 666,820 717,122 747,535 649,559 471,216 Źródło: Statistics Canada Reeksport Reeksport Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w CAD U.S.A. 5,193,614 20,495,808 14,095,786 12,897,182 7,599,253 Australia 116,228 8,305,152 65,282 110,053 1,570,798 Korea Południowa -- -- -- 103,384 602,500

10 Reeksport Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w CAD Francja 64,529 145,499 76,888 29,405 182,402 Meksyk -- 1,112,956 -- -- 179,248 Niemcy -- 44,396 10,029 2,300 136,985 Liban -- 2,250 1,070 14,000 40,253 Kazachstan -- 388 27,875 -- 36,083 Kuba 485 2,269 -- 720 35,670 Arabia Saudyjska 49,607 20,001 20,662 12,240 25,770 Łączna wartość reeksportu do w/w państw 5,424,463 30,128,719 14,297,592 13,169,284 10,408,962 Wartość eksportu do innych państw 1,607,329 26,624,062 19,734,287 1,618,421 147,637 Łączna wartość reeksportu 7,031,792 56,752,781 34,031,879 14,787,705 10,556,599

11 Źródło: Statistics Canada Import Import Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w tys. CAD U.S.A. 611,026 686,194 818,356 814,774 525,777 Niemcy 50,605 4,790 103,302 221,078 144,112 Chiny 5,574 8,560 41,617 18,776 63,386 Chile 54,634 52,255 318 -- 51,645 Turcja 119 103 -- 32,924 30,418 Re-Import (Kanada) 5,650 4,465 14,280 14,851 16,720 Korea Południowa 33,964 53 135 66 14,809 Norwegia 17,723 8 6,547 74 10,964 Taiwan 4,685 12,112 9,947 8,998 6,732 Meksyk 14,265 20,523 23,802 23,126 5,777

12 Import Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w tys. CAD Łączna wartość importu z w/w państw 798,245 789,064 1,018,305 1,134,668 870,340 Wartość importu z innych państw 156,596 142,475 43,834 52,009 19,119 Łączna wartość importu 954,841 931,539 1,062,139 1,186,677 889,459 Źródło: Statistics Canada Wymiana wyrobów przemysłu stoczniowego z Polską w ostatnich pięciu latach jest w/g statystyk kanadyjskich (uwzględniających tylko wymianę towarową) marginalna i wyniosła:

13 Import Kanady z Polski wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w CAD Import z Polski 303,709 193,950 335,161 297,293 95,595 Import z innych państw 954,537,199 931,344,817 1,061,804,129 1,186,379,912 889,363,019 Łączna wartość importu 954,840,908 931,538,767 1,062,139,290 1,186,677,205 889,458,614 Źródło: Statistics Canada Eksport Kanady do Polski (obejmujący także reeksport) Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w CAD Eksport do Polski 295,865 202,115 573,802 395,559 237,399

14 Eksport Kanady do Polski (obejmujący także reeksport) Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w CAD Wartość eksportu do innych państw 666,523,664 716,919,595 746,961,434 649,163,102 470,978,588 Łączna wartość eksportu 666,819,529 717,121,710 747,535,236 649,558,661 471,215,987 Źródło: Statistics Canada Reeksport Kanady do Polski Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building Wartości podane w CAD Reeksport do Polski 3,100 3,359 70,941 -- 18,000 Wartość eksportu do innych państw 7,028,692 56,749,422 33,960,938 14,787,705 10,538,599 Łączna wartość eksportu 7,031,792 56,752,781 34,031,879 14,787,705 10,556,599

15 Źródło: Statistics Canada Statystyki kanadyjskie nie uwzględniają usług remontowych, świadczonych przez polskie stocznie na rzecz armatorów kanadyjskich, których wartość figuruje w polskich statystykach wymiany gospodarczej z Kanadą. Największymi stoczniami w Kanadzie są: The Nanaimo Shipyard Group (NSG) mająca stocznie w Kolumbii Brytyjskiej (w Nanaimo na wyspie Vancouver, Port Alberni i Victoria) a także w Halifax, Nowa Szkocja. W skład grupy wchodzą firmy: Nanaimo Shipyard Ltd w Nanaimo, BC http://www.nanaimoshipyard.com/nanaimo_shipyard/index.html Stocznia nie zmieniła swojej lokalizacji od momentu jej utworzenia w latach 30-tych XX wieku. Aktualnie pełni głównie funkcję stoczni remontowej i punktu zaopatrzenia w wyposażenie okrętowe (marine chandlery). Posiadane Instalacje pozwalają na prace przy jednostkach do 1 tys. ton i długości do 200 stóp. Większe jednostki, do 100.000 DWT i długości maksymalnej 356 m są remontowane w dzierżawionym doku the Esquimalt Graving Dock, którego właścicielem jest federalne Ministerstwo Robót Publicznych i Usług Rządowych (Public Works and Government Services Canada). W razie potrzeby stocznia wykorzystuje także instalacje remontowe i doki kanadyjskiej Marynarki Wojennej w Victoria - the Canadian Navy's Fleet Maintenance Facility (FMF Cape Breton). Usługi remontowe świadczone są głównie na rzecz federalnego Ministerstwa Obrony (DND), Straży Przybrzeżnej (Coast Guard) i firmy promowej BC Ferry Corporation Vessels. Remontowane są także masowce, statki rybackie, holowniki i barki, jachty, statki obsługujące morskie fermy rybne i inne typy jednostek. Nanaimo Shipyard Ltd. w Victoria ma podobny profil działalności jak stocznia w Nanaimo http://www.nanaimoshipyard.com/victoria/index.html Nanaimo Shipyard w Halifaxie od niedawna wchodzi w skład Grupy Nanaimo Shipyard. Poza remontami analogicznymi do realizowanych w Nanaimo i w Victorii, stocznia w Halifaxie specjalizuje się w pracach na zlecenie rządu federalnego (głównie Marynarki Wojennej) na statkach i okrętach wymagających regeneracji (reclamation), prac demontażowych (decommissioning), usuwania wypróchnień/pleśni, azbestu, PBC (Polichlorowane bifenyle) i innych zanieczyszczeń organicznych jak i skutków wycieku paliwa (fuel remediation)http://www.nanaimoshipyard.com/halifax/index.html Stocznia Alberni Engineering działa nieprzerwanie w Port Alberni od 1914 r. Wyprodukowała w swojej historii liczne holowniki, statki typu side-winders, jednostki do transportu kłód drzewa, kutry i trawlery rybackie (seine and trawling fishing vessels), barki (barges), łodzie wiosłowe (skiffs), barki do przewozu żywych ryb (live fish transport barges), taksówki" wodne (water taxis), work boats i statki zaopatrzeniowe (supplyboats). Większość budowanych jednostek ma długość od 15 do 95 stóp, ale stocznia może budować również większe statki. Firma zajmuje się także produkcją wyposażenia okrętowego jak: dysze wylotowe (nozzles), kotwice, bolce holownicze (towing pins), wciągarki itp. Stocznia jest technicznie przygotowana do obróbki tak stali jak i aluminium i posiada certyfikat ISO-9002. Mogą budować jednostki o długości do 30 m, a do budowy większych jednostek wykorzystują wyżej wspomniany the Esquimalt Graving Dock. Firma zajmuje się także produkcją urządzeń dla przemysłu drzewnego i papierni: http://alberniengineering.com/ Nanaimo Marine Centre Ltd jest hurtownikiem i detalistą szerokiej gamy sprzetu i wyposażenia okrętowego począwszy od używanego w małych jachtach do przeznaczonego do użycia na dużych jednostkach morskich. http://www.nanaimomarinecentre.com/marine_centre/ The Washington Marine Group (WMG) Do istniejącej od ponad 100 lat firmy należą trzy stocznie a także przedsiębiorstwo promowe i firma świadcząca

16 usługi holowników i barek tak w Kanadzie jak i poza. W skład grupy wchodzą stocznie: Vancouver Drydock Company Ltd. http://www.vcrdrydock.com/ Stocznia utworzona w 1902 r., w 1968 zmieniła swoją lokalizację. Posiada dwa suche doki: - jeden typu Panamax (do 36.000 ton i 221 m długości) - drugi mogący przyjmować jednostki do 30.000 ton i 131 m długości, Vancouver Shipyards Co. Ltd. http://www.vanship.com/ Stocznia korzysta z urządzenia typu SyncoLift dwie suwnice o udźwigu do 40T i tokarki mogące obrabiać wały o długości do 18 m (60 stóp). Prace remontowe są także prowadzone przy nabrzeżu o długości 210 m do którego mogą cumować statki o zanurzeniu do 10,5 m. Nabrzeże wyposażone jest w dźwig o udźwigu do 85 T. wator (270 x 70 stóp, max.1.150 ton) i ma możliwość jednoczesnego przyjmowania w suchym doku kilku jednostek. Victoria Shipyards Co. Ltd. http://www.vicship.com/ Wykorzystując należący do Public Works and Government Services of Canada suchy dok Esquimalt Graving Dock, stocznia może remontować jednostki do 100.000 DWT, długości całkowitej do 361,5 m (1.186 stóp), długości wewnętrznej 358,6 m (maximum clear inside length) i szerokości do 38,4 m (126 stóp). Są technicznie przygotowani do wykonywania pełnego zakresu prac remontowych i modernizacyjnych. Mają doświadczenie w konwersji statków pasażerskich, pracach na zlecenie Marynarki Wojennej Kanady, remontach morskich frachtowców i kontenerowców a także w remontach i budowie promów, holowników, statków rybackich, statków klasy arktycznej, oceanograficznych, barek i jachtów. Davie Yards Inc. www.davie.ca Utworzona w 1825 roku i położona w ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca w miejscowości Levis w prowincji Quebec, stocznia Davie Yards jest dziś największą i najbardziej nowoczesną w Kanadzie i jedną z największych i najnowocześniejszych w Ameryce Północnej. Dysponują największym w Kanadzie suchym dokiem. Właścicielem Davie Yards Inc. jest norweska firma Davie Yards ASA (http://www.davie.no/). Firma od kilku lat przeżywa poważne trudności finansowe i objęta jest do 15 września 2010 r., przedłużonym po raz kolejny, programem ochrony przed wierzycielami (w ramach CCAA - Companies' Creditors Arrangement Act). Stocznia nastawiona jest na budowę dużych jednostek dla armatorów prywatnych i na zamówienia rządowe jak i platform wiertniczych. Irving Shipbuilding Inc. http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-home.aspx Usytuowana na wschodnim wybrzeżu Kanady działająca od ponad 50 lat Irving Shipbuilding Inc. (ISI) zajmuje się

17 budową, remontami i modernizacją statków, okrętów i platform wiertniczych. Siedziba główna firmy znajduje się w Halifaxie, Nowa Szkocja. Dysponują łącznie czterema stoczniami w Nowej Szkocji i na Wyspie Księcia Edwarda. Są jedną z najbardziej wszechstronnych firm stoczniowych w Ameryce Północnej. W swojej historii budowali tankowce, promy pasażerskie, lodołamacze, holowniki, platformy wiertnicze (semi-submersible rigs), pierwsze statki mogące dokonywać odwiertów w dniu morskim (fully dynamically positioned drill ship), fregaty i trałowce (Mine sweepers), kutry patrolowe i inne typy statków i okrętów. Są światowym liderem i stocznią która w swojej historii wyprodukowała największą ilość holowników klasy lodołamaczy. Na renomę ISI złożyły się także najbardziej wszechstronne na świecie statki asysty (ship assist - statki i holowniki pomagające dużym jednostkom zawijać do portu i cumować), holowniki przybrzeżne i eskortujące (coastal towing and escort tugs). Mogą budować statki o długości do 120 m. Ich doświadczenie w budowie nowych jednostek obejmuje: Kutry patrolowe średniego zasięgu (Mid-Shore Patrol Vessels - MSVPs). 9 jednostek o wartości 194 mln CAD przeznaczonych dla Canadian Coast Guard, z których cztery mają być używane wspólnie z Royal Canadian Mounted Police (RCMP) do patrolowania Wielkich Jezior i Drogi Wodnej Świętego Wawrzyńca, jest aktualnie w budowie. Przewidziany termin realizacji zamówienia - sukcesywnie w latach 2011-2013. Każdy z kutrów ma 43 m długości, rozwija szybkość do 25 węzłów (46 km/godz.), zasięg 2 tys. mil morskich (3,7 tys. km) i może pozostawać na wodzie bez konieczności aprowizacji przez dwa tygodnie; Udział w programie Canadian Patrol Frigate Project (CPFP); Okręty obrony wybrzeża Maritime Coastal Defense Vessels (MCDVs); Platformy wiertnicze (Semi-Submersible Rigs); "Eriik Raude" - piąta generacja platform wiertniczych do prowadzenia odwiertów w zimnych akwenach (Fifth Generation Cold-Weather Rig) Nadbudowy platform wiertniczych typu South Venture Topside Holowniki Standardowe (Standard Tugs: Z-Drive Reverse Tractor Tugs) Holowniki przeciwpożarowe (LNG Tugs) Holowniki dużej mocy klasy lodołamaczy przystosowane do holowania i pomocy w osadzaniu platform wiertniczych, pełniące także funkcję statków dowożących zaopatrzenie (Icebreaking Anchor Handling Tug Supply Vessels); Promy RoRo; Kontenerowce do 750 TEU; Tankowce do 38 tys. DWT; Tankowce klasy lodołamaczy. Firma oferuje przez 365 dni w roku szeroki zakres napraw i prac modernizacyjnych w doku i przy nabrzeżu: Usuwania wygięć (slop disposal), Piaskowanie, malowanie i mycie pod ciśnieniem (blast, paint & high pressure water washing). Są technicznie przygotowani do piaskowania i malowania w temperaturach poniżej 0 stopni C. Roboty elektryczne, Prace stolarskie, Prace antykorozyjne i wymiana konstrukcji stalowych, Produkcja i wymiana rur i inne. Opracowali nowatorską metodę usuwania sterów (rudders), śrub napędowych (propellers) i wału tylnego (tail shafts) o wadze do 75t bez konieczności używania wciągnika wielokrążkowego (block and tackle removal methods).

18 Doświadczenie ISI w remontach, modernizacji i konwersji statków i okrętów obejmuje: Udział w programie FELEX - Frigate Life Extension Program - Canadian Patrol Frigates (aktualnie realizowany), Przebudowę platform wiertniczych rożnego typu, Liczne typy fregat, niszczycieli i statków zaopatrzenia, Przebudowa trawlera rybackiego na statek do badań sejsmicznych, W skład firmy wchodzą cztery stocznie: Halifax Shipyard http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-halifax-shipyard.aspx Największa stocznia w grupie pełniąca jednocześnie rolę siedziby głównej firmy. Kontynuują tradycje stoczni utworzonej w tym samym miejscu 120 lat temu. Halifax będąc niezamarzającym portem głębokowodnym i drugim, co do wielkości naturalnym portem na świecie, oferuje znakomite warunki dla przemysłu stoczniowego. East Isle Shipyard - Georgetown, Wyspa Księcia Edwarda Stocznia posiada 1,8 km nabrzeża. Dysponując trzema suchymi dokami w tym jednym typu Panamax i jednym suchym dokiem (graving dock) może budować jednostki o długości do 120 m i remontować statki o wymiarach do klasy Panamax włącznie. Posiadają największy park maszyn, urządzeń i narzędzi wśród stoczni kanadyjskich wschodniego wybrzeża. Stocznia posiada certyfikat ISO 9001:2000. Ma doświadczenie w budowie i remontach rożnego typu statków, okrętów i holowników. http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-east-isle-shipyard.aspx Stocznia jest głównym w grupie ISI producentem holowników. Holowniki budowane są w całości w krytej hali o wymiarach 51 x 24 m wyposażonej w dwie suwnice o udźwigu 35T każda (dodatkowo dysponują halą o wymiarach 85 x 24m wyposażona w trzy suwnice o udźwigu 10T każda). Woodside Industries - Dartmouth (Halifax), Nowa Szkocja Posiadają od szeregu lat certyfikat ISO 9001:2000. http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-woodside.aspx Stocznia specjalizuje się w budowie, modernizacji i remontach platform wiertniczych, będąc jedną z wiodących firm w tej dziedzinie w Kanadzie. Posiada hale o powierzchni 18 tys. m2, z czego główna hala montażowa ma powierzchnię 3,4 tys. m2 i 229 m nabrzeża. Shelburne Ship Repair - Shelburne, Nowa Szkocja Posiadają certyfikat ISO 9001:2000.

19 http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-shelburne-ship-repair.aspx Są wyspecjalizowani w remontach małych i średnich jednostek. Dysponują 752 m nabrzeża przy którym mogą cumować jednostki o zanużeniu do 9,1 m i długości dochodzącej do 229 m. Posiadane doki pozwalają na remonty jednostek do 3,5 tys. ton. Pełną listę wiodących stoczni w poszczególnych prowincjach można znaleźć na stronie portalu federalnego Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada) http://www.ic.gc.ca/eic/site/sim-cnmi.nsf/eng/h_uv00030.html WPHI Montreal, czerwiec 2010.

20