Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P R O G N O Z A Apator SA Toruń, 21 czerwca 2010 r.
Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki Apator SA w Toruniu przy ulicy śółkiewskiego 21/29 oraz na stronie internetowej spółki Apator SA pod adresem: www.apator.eu
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki Apator SA w 2009 r. Wybrane zagadnienia
Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA RADA NADZORCZA: Janusz Marzygliński ZARZĄD: Janusz Niedźwiecki Tomasz Habryka Jerzy Kuś Ryszard Wojnowski Mariusz Lewicki Danuta Guzowska Krzysztof Kwiatkowski Mariusz Pawlak
Udział inwestorów w kapitale Apator SA
(zł) Kurs akcji Apator SA w 2009 r.
Struktura akcji i głosów stan na 31.12.2009 r. 60 000 000 27 310 279 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 27 310 279 7 796 749 31 186 996 0 35 107 028 58 497 275 35 293 500 Liczba akcji 58 712 787 Liczba głosów Akcje imienne Akcje na okaziciela
Skup akcji własnych W październiku 2009 r. dokonany został wpis w KRS w zakresie umorzenia 186 472 akcji własnych. Łączny koszt nabycia powyŝszych akcji w ramach Programu skupu akcji własnych w okresie lipiec 2008 czerwiec 2009 wyniósł 2 032 624, 66 zł. Wyszczególnienie 2009 r. 2008 r. Razem Ilość skupionych akcji 58 814 szt. 127 658 szt. 186 472 szt. Średnia cena nabycia 9,45 zł 11,52 zł 10,86 zł Łączny wydatek na nabycie akcji własnych 557 629, 37 zł 1 474 995, 29 zł 2 032 624, 66 zł Udział w kapitale własnym 0,17% 0,36% 0,53% Udział w głosach 0,10% 0,22% 0,32% W ramach Programu skupu akcji własnych w okresie czerwiec 2009 czerwiec 2010 Apator SA nie nabył Ŝadnej akcji własnej.
Struktura organizacyjna Apator SA Dyrektor Generalny Pełnomocnik DG ds. WdroŜenia Dyrektywy MID Dział Zarządzania Kadrami Dział Informatyki Pełnomocnik DG ds. Systemu Zarządzania Dział Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego Dział Inwestycji i Administracji Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem Zespół Doradców Zarządu Zespół ds. BHP Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Dyrektor ds. Produkcji Dyrektor ds. Finansowych Biuro SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej Biuro Handlu Zagranicznego Aparatury i Systemów Pomiarowych Wydział Produkcji Części Dział Księgowości Biuro Marketingu Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej i Ograniczników Przepięć Biuro SprzedaŜy Aparatury i Systemów Pomiarowych Biuro SprzedaŜy Aparatury i Systemów dla Przemysłu Biuro Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych Wydział MontaŜu Aparatury Pomiarowej Wydział MontaŜu Aparatury Elektrycznej Dział Technologiczny Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych Dział Finansowy Dział Zakupów i Logistyki Dział Utrzymania Ruchu Dział Magazynów
Struktura zatrudnienia Apator SA 31.12.2009 r. 31.12.2008 r. Struktura zatrudnienia według wieku pracownika (osoby) 180 160 133 147 152 136 140 Liczba zatrudnionych: 120 2009 r.: 391 osób 2008 r.: 398 osób 100 80 60 42 49 64 66 40 20 poniŝej 30 lat od 30 do 39 lat od 40 do 49 lat 50 i więcej lat 31.12.2009 r. 31.12.2008 r. 240 200 160 Struktura zatrudnienia według rodzaju stanowisk (osoby) 196 175 172 181 Nakłady na szkolenia Apator SA: 2009 r.: 227 tys. zł 2008 r.: 259 tys. zł 120 80 40 35 30 Europejski Fundusz Społeczny: Wartość projektu: 1.739 tys. zł 0 nierobotnicze bezpośrenio produkcyjne pośrenio produkcyjne i pracownicy pomocniczy
Przychody Apator SA 107,2% 107 225 tys. PLN 100 031 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Przychody ze sprzedaŝy 2009 r. 2008 r.
Struktura sprzedaŝy Apator SA - segmenty Struktura przychodów ze sprzedaŝy w 2009 r. Segment łącznikowy 45% Segment pomiarowy 50% Pozostała sprzedaŝ 5% Struktura przychodów ze sprzedaŝy w 2008 r. Segment łącznikow y 53% Segment pomiarow y 42% Pozostała sprzedaŝ 5%
Poziom sprzedaŝy Apator SA - segmenty tys. PLN 120 000 5 345 97,3% 5 495 100 000 80 000 48 572 93,3% 52 080 60 000 40 000 53 308 125,6% 42 456 20 000 0 107 225 100 031 2009 r. 2008 r. Segment pomiarowy Segment łącznikowy Pozostała sprzedaŝ
Struktura sprzedaŝy Apator SA - produkty tys. PLN tys. 35 PLN 000 31 012 33 295 30 000 26 614 25 000 20 000 17 560 18 785 19 334 15 000 13 806 14 242 10 000 5 000 8 465 4 164 4 423 4 716 0 Systemy i przedpłatowe liczniki energii - kraj Systemy i przedpłatowe liczniki energii - eksport Aparatura łącznikowa i ograniczniki - kraj Aparatura łącznikowa i ograniczniki - eksport Ciepłomierze Liczniki elektroniki - Pafal 2009 r. 2008 r.
Eksport Apator SA tys. PLN 30 000 25 000 20 000 Eksport 29% 25 869 Udział eksportu w przychodach 26 276 23 484 25% 24% 30% 25% 16 752 20% 15 000 10 000 5 000 10 536 11% 9 856 10% 17% 15% 10% 0 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 5%
106 89 Eksport Apator SA wg krajów 5 109 6 451 2 709 4 126 0 0 829 326 499 747 423 358 447 356 133 332 316 299 169 282 197 279 42 208 181 167 18 155 0 1 956 1 271 1 560 1 201 1 443 1 189 1 908 2 146 2 706 2 890 3 497 150 124 Słowacja Burundi Rumunia Bułgaria Austria Serbia Turcja Czechy Ukraina Chorwacja Szwecja Macedonia Wielka Brytania Węgry Estonia Litwa Białoruś Niemcy Czarnogóra Izrael Sierra Leone Rosja tys. zł 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Eksport Apator SA wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 100 tys. zł 2009 r. 2008 r.
Wynik finansowy Apator SA tys. PLN 40 000 35 000 36 533 36 484 36 460 34 607 30 000 25 000 22 334 21 333 20 000 17 121 15 724 15 000 10 778 10 510 10 531 12 072 10 000 5 000 0 Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej EBITDA Zysk brutto Zysk netto 2009 r. 2008 r.
Koszty w układzie kalkulacyjnym Apator SA tys. PLN 63 082 59 932 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 7 610 3 615 10 727 10 564 15 028 15 410 0 Koszt sprzedanych produktów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu 2009 r. 2008 r.
Koszty rodzajowe Apator SA tys. PLN 45 000 40 000 35 000 42 736 36 823 30 000 25 000 22 26723 558 20 000 15 000 10 000 5 193 5 049 12 786 12 030 10 025 7 694 5 000 2009 r. 2008 r. 0 Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii Usługi obce Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty
Dywidendy uzyskane przez Apator SA od spółek zaleŝnych Łączne wpływy z dywidend uzyskane w roku obrotowym: 2009: 18 073 tys. zł 2008: 27 641 tys. zł tys. PLN 12 000 10 000 8 932 11 033 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 r. 2008 r. 3 987 0 2 503 APATOR MINING APATOR RECTOR FAP PAFAL APATOR CONTROL 1 650 2 000 1 001 3 002 APATOR METRIX 0 1 606 APATOR KFAP
Kontrakty terminowe Apator SA Wyszczególnienie (tys. zł) Dodatnie róŝnice kursowe Ujemne róŝnice kursowe Saldo róŝnic kursowych Wycena kontraktów terminowych na początek okresu Realizacja kontraktów terminowych w ciągu roku Wycena kontraktów terminowych na koniec okresu Wynik na kontraktach terminowych / opcjach 2009 r. 2 062 4 076-2 014 6 329-6 358-153 -182 2008 r. 2 541 3 019-478 -419 1 556-6 329-5 192 Stan kontraktów na 31.12.2009 4 060 tys. euro
Nakłady inwestycyjne Apator SA tys. PLN Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne Zadania budowlane, pozosta 3 600 3 100 2 600 2 100 1 600 1 100 600 100 3 317 3 319 2 624 1 658 1 187 490 216 2 652 2 340 1 672 1 397 1 409 919 250 208 158 razem 6 380 razem 6 851 razem 4 208 razem 6 377 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Inwestycje w Apator SA 1. szyny nitowane własnym materiałem (metoda TOX) Połączenie skręcane Połączenie nitowane (metoda TOX) 2. Automatyczna prasa do cięcia i dziurkowania
ZaskarŜenie uchwały WZA ZaskarŜenie Uchwały nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 i wypłaty dywidendy przez akcjonariusza posiadającego 1 akcję - Panią Kingę Stachowiak. W dniu 19 października 2009 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy oddalił złoŝone powództwo. W dniu 16 listopada 2009 r. Pani Kinga Stachowiak złoŝyła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu. W dniu 21 kwietnia 2010 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Pani Kingi Stachowiak. W uzasadnieniu stwierdzono, Ŝe spółka Apator Mining Spółka z o. o. posiada prawo swobody wykonywania praw z posiadanych akcji podmiotu dominującego - Apator SA oraz prawo do udziału w zyskach tej spółki. Ponadto stwierdzono, Ŝe nie zostały spełnione równieŝ formalne przesłanki do skutecznego zaskarŝenia uchwały.
Umorzenie akcji obowiązki płatnika podatku 5 listopada 2008 r. - złoŝenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. 4 lutego 2009 r. uzyskanie interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Ŝe na spółce ciąŝą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych podczas skupu akcji własnych w celu umorzenia w ramach obrotu giełdowego. 21 lipca 2009 r. uchylenie przez WSA negatywnej dla Apator SA interpretacji indywidualnej. 15 grudnia 2009 r. ponowna negatywna interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Ŝe na spółce ciąŝą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych podczas skupu akcji własnych w celu umorzenia w ramach obrotu giełdowego pomimo posiadania prawomocnego wyroku sądowego. 1 marca 2010 r. skarga Apator SA do WSA, na pisemną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. 1 kwietnia 2010 r. uzyskanie nowej, ostatecznej interpretacji indywidualnej, Ŝe na spółce nie ciąŝą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych podczas skupu akcji własnych w celu umorzenia w ramach obrotu giełdowego.
Prokuratura 1 czerwca 2009 r. złoŝenie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Apator SA polegającego na przekroczeniu uprawnień przez jego członków i wyrządzeniu Spółce szkody majątkowej w wyniku zawarcia kontraktów terminowych. lipiec - sierpień 2009 r. prowadzenie przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu czynności wyjaśniających oraz gromadzenie dokumentów w wyŝej wymienionej sprawie. 23 sierpnia 2009 r. odmowa wszczęcia śledztwa, jednoznaczne stwierdzenie, Ŝe transakcje terminowe były zawierane dla zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym i nie miały charakteru spekulacyjnego.
Komisja Nadzoru Finansowego Na wniosek KNF z dnia 3 grudnia 2008 r. przekazano do KNF obszerne informację dotyczące kontraktów terminowych typu: ilości i rodzaje instrumentów, warunki realizacji instrumentów, ceny wykonania, osoby odpowiedzialne za zawieranie instrumentów, poziom wyniku uzyskiwanego na realizacji instrumentów, itp. Na wniosek KNF z dnia 18 grudnia 2008 r. przekazano do KNF szacowaną przez niezaleŝnego rzeczoznawcę ekspozycję Grupy Apator na ryzyko walutowe oraz jej wpływ na wynik netto. Na wniosek KNF z dnia 26 stycznia 2009 r. przekazano do KNF informację na temat stosowanych zasad wyceny kontraktów terminowych, wyników uzyskiwanych w zakresie zabezpieczeń od 2006 r., informację o przedstawianiu danych na temat kontraktów terminowych w raportach okresowych i o nie stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń na podstawie MSR 39. Na wniosek KNF z dnia 27 stycznia 2009 r. przekazano do KNF informację, Ŝe ujemna wycena kontraktów terminowych została uwzględniona w korekcie prognozy wyników finansowych. Na wniosek KNF z dnia 23 lutego 2009 r. przekazano do KNF informację o rozliczonych instrumentach i ilości instrumentów finansowych, które pozostały do rozliczenia, w okresie od stycznia do 18 lutego 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła zastrzeŝeń do wyjaśnień spółki w zakresie kontraktów terminowych. Na wniosek KNF z dnia 18 września i 9 października 2009 r. przekazano do KNF wyjaśnienia dotyczące skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego. Na wniosek KNF z dnia 16 grudnia 2009 r. przekazano do KNF informacje na temat stosowania przez Grupę Apator MSR/MSSF oraz ujawnień wymaganych przez te standardy, publikowanych w ramach raportów okresowych.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki Apator SA (skrót) tys. zł 2009 2008 AKTYWA OGÓŁEM 200 089 202 160 Aktywa trwałe, w tym: 160 486 165 604 - wartości niematerialne i prawne 1 445 1 739 - rzeczowe aktywa trwałe 35 156 34 257 - długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy 120 318 124 762 - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 1 938 2 793 Aktywa obrotowe, w tym: 39 603 36 556 - zapasy 12 242 12 143 - naleŝności krótkoterminowe 23 642 19 594 - środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 863 2 671 PASYWA OGÓŁEM 200 089 202 160 Kapitał własny 125 426 120 448 Zobowiązania długoterminowe 33 225 44 327 Zobowiązania krótkoterminowe 41 438 37 385
Sprawozdanie z całkowitych dochodów spółki Apator SA (skrót) tys. zł 2009 2008 Dynamika Przychody ze sprzedaŝy netto ogółem 107 225 100 031 107,19% Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 70 692 63 547 111,24% Zysk brutto ze sprzedaŝy 36 533 36 484 100,13% Koszty sprzedaŝy 10 727 10 564 101,54% Koszty ogólnego zarządu 15 028 15 410 97,52% Zysk ze sprzedaŝy 10 778 10 510 102,55% Pozostałe przychody operacyjne 1 806 3 874 46,62% Pozostałe koszty operacyjne 2 053 2 312 88,80% Zysk na działalności operacyjnej - EBIT 10 531 12 072 87,23% EBITDA 15 724 17 121 91,84% Przychody finansowe 24 511 44 587 54,97% Koszty finansowe 12 708 20 199 62,91% Zysk brutto 22 334 36 460 61,26% Podatek dochodowy 1 001 1 853 54,02% Zysk netto 21 333 34 607 61,64%
Polityka dywidendy tys. PLN 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1 003 1 607 3 554 3 509 5 454 980 1 500 9 765 12 834 31 633 23 229 22 460 28 235 36 088 35 618 34 607 17 647 12 275 21 333 17 554 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prognoza dyw idendy za 2009 Dyw idenda Zysk netto Apator SA Deklarowany poziom dywidendy z zysku za 2009 rok - 0,50 zł na 1 akcję
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Apator w 2009 r. Wybrane zagadnienia
Wizja Grupy Apator
Realizacja wizji Grupy Apator Rozwój produktów i systemów Akwizycje Ekspansja na rynkach zagranicznych
Zwrot z inwestycji w spółki Łącznie: FAP Pafal SA, Apator Metrix SA i Apator KFAP Sp. z o. o. (tys. zł) wpływy *) 51 401 wydatki ogółem 40 670 30 000 32 000 34 000 36 000 38 000 40 000 42 000 44 000 46 000 48 000 50 000 52 000 Łącznie: Apator Powogaz SA i Apator Rector Sp. z o. o. (tys. zł) wpływy *) 27 713 wydatki ogółem 93 490 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 *) zawierają wpływy łącznie z dywidendami za 2009 r.
Struktura Grupy Apator na 31.12.2009 r. 100% 70% 99,40% 100% 100% 99,89% 50% 100%
Zatrudnienie Zatrudnienie w osobach 2009 2008 Zmiana Apator SA 391 398-7 FAP Pafal SA 383 480-97 Apator Metrix SA 263 275-12 Apator Mining sp. z o. o. 121 126-5 Apator Control sp. z o. o. 57 62-5 Apator Rector sp. z o. o. 74 56 18 Grupa Apator Powogaz 352 362-10 Apator GmbH 2 2 0 Razem 1 643 1 761-118 Główny spadek wystąpił w FAP Pafal SA spadek spowodowany był redukcją zatrudnienia w pionie produkcyjno-technicznym oraz nie przedłuŝeniem większości wygasających w 2009 r. umów zawartych na czas określony.
Segmenty Grupy Apator
Przychody Grupy Apator 103,2% tys. PLN 400 000 367 557 356 191 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Przychody ze sprzedaŝy 2009 r. 2008 r.
Segmenty Grupy Apator tys. PLN 300 000 250 000 109,3% 251 209 229 913 200 000 150 000 92,2% 113 151 122 669 100 000 88,6% 50 000 3 197 3 609 0 Aparatura pom iarow a Aparatura łącznikow a Pozostała sprzedaŝ 2009 r. 2008 r.
Struktura sprzedaŝy Grupy Apator segment pomiarowy 68% 2009 r. segment łącznikowy 31% pozostała sprzedaŝ 1% segment pomiarowy 65% 2008 r. segment łącznikowy 34% pozostała sprzedaŝ 1%
Eksport Grupy Apator tys. PLN 400 000 350 000 300 000 102 916 116,7% 88 224 250 000 200 000 264 641 98,8% 267 967 150 000 100 000 50 000 0 razem: 367 557 razem: 356 191 2009 r. 2008 r. Kraj Eksport
Udział eksportu w przychodach Grupy Apator tys. PLN 120 000 30% 102 916 100 000 88 224 28% 25% 80 000 71 684 25% 60 000 40 000 52 161 18% 56 265 19% 23% 20% 20 000 13 349 25 859 15% 0 13% 13% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10% Eksport Udział eksportu w przychodach
749 800 734 333 Belgia tys. zł 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Główne kierunki eksportu Grupy Apator Eksport Grupy APATOR wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 500 tys. zł 0 4 859 5 274 4 632 4 071 4 126 2 709 3 743 3 522 3 497 3 071 3 194 2 895 2 799 2 489 2 447 2 272 2 254 2 239 1 618 1 982 2 146 1 953 2 358 1 600 487 1 514 613 1 366 1 443 1 196 770 1 116 443 1 054 239 10 078 8 977 10 340 8 791 8 713 12 961 15 208 18 825 Rosja Dania Niemcy Węgry Ukraina Białoruś Sierra Leone Rumunia Burundi Austria Litwa Wielka Brytania Włochy Bułgaria Chorwacja Turcja Portugalia Francja Serbia Kolumbia Czechy Hiszpania Egipt 2009 r. 2008 r.
Rosja Dania Niemcy Węgry Ukraina Białoruś Sierra Leone Rumunia Burundi Austria Litwa Wielka Brytania Włochy Bułgaria Chorwacja Turcja Portugalia Francja Serbia Kolumbia Czechy Hiszpania Egipt Belgia tys. PLN 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Eksport wg krajów i asortymentu w 2009 r. Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 500 tys. zł 18 825 4 859 4 632 4 126 3 743 3 497 3 071 2 895 2 489 2 272 2 239 1 982 1 953 1 600 1 514 1 366 1 196 1 116 1 054 749 734 8 977 8 791 12 961 Pomiarowy Łącznikowy
Realizacja korekty prognozy wyników finansowych 2009 r. tys. zł Prognoza 2009 Wykonanie 2009 Stopień realizacji Przychody ze sprzedaŝy netto ogółem 360 000 367 557 102,1% Zysk netto 32 000 31 301 97,8%
Wynik finansowy Grupy Apator tys. PLN 140 000 120 000 128 428 118 259 100 000 80 000 70 319 65 342 60 000 48 996 48 213 50 116 56 373 38 669 40 000 28 876 31 301 22 904 20 000 0 zysk brutto na sprzedaŝy zysk na sprzedaŝy zysk na działalności operacyjnej EBITDA zysk brutto zysk netto 2009 r. 2008 r.
Rentowność Grupy Apator na tle branŝy Rentowność netto w 2009 r. Rentowność na sprzedaŝy w 2009 r. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8,5% 5,4% 4,8% Grupa Apator Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych 14% 13,3% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,3% 8,0% Grupa Apator Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych
Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki Rentowność netto w 2009 r. 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 11,5% 8,5% 7,9% 7,5% 6,4% 5,5% 5,5% 5,4% 4,8% 4,3% 4,1% 4,1% 1,9% Informacja i komunikacja Grupa Apator Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Górnictwo Obsługa rynku nieruchomości Zakwaterowanie i gastronomia Budownictwo Produkcja urządzeń elektrycznych Przemysł ogółem Dostawy wody; gosp. ściekami i od... Przetwórstwo przemysłowe POLSKA Handel i naprawy pojaz. Transport i gosp. magaz. 1% Rentowność na sprzedaŝy w 2009 r. 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% 13,3% 12,7% 11,1% 9,1% 8,0% 7,2% 6,6% 6,3% 5,5% 5,4% 5,0% 4,6% 2,3% 1,1% 0,5% Grupa Apator Górnictwo Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Produkcja urządzeń elektrycznych Budownictwo Zakwaterowanie i gastronomia Przemysł ogółem Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami Przetwórstwo przemysłowe POLSKA Obsługa rynku nieruchomości Handel i naprawy pojaz. Transport i gosp. magaz.
Koszty w układzie kalkulacyjnym Grupy Apator tys. PLN 250 000 208 571 208 388 200 000 150 000 100 000 50 000 30 558 29 544 24 584 21 959 54 848 48 087 0 koszty wytworzenia sprzedanych produktów koszty sprzedanych towarów i materiałów koszty sprzedaŝy koszty ogólnego zarządu 2009 r. 2008 r.
Koszty rodzajowe Grupy Apator tys. PLN 140 000 127 327 126 321 120 000 100 000 89 723 86 230 80 000 60 000 42 923 38 619 40 000 20 000 15 226 13 946 18 095 16 360 0 2009 r. 2008 r. Am ortyzacja ZuŜycie m ateriałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia i świadczenia pracow nicze Pozostałe koszty
Kontrakty terminowe Łączny stan kontraktów na 31.12.2009 r. 10 610 tys. EUR Zawartych w 2008 r. z terminem realizacji w 2010 r. 800 tys. EUR Zawartych w 2009 r. z terminem realizacji w 2010 r. 9 810 tys. EUR Kontrakty terminowe ujemna wycena na 31 grudnia 2008 r. tys. zł 23 952 realizacja za 2009 r. dodatnia wycena na 31 grudnia 2009 r. Wpływ na wynik 2009 r. -30 560 814-5 794
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Apator (skrót) tys. zł 2009 2008 AKTYWA OGÓŁEM 297 505 312 019 Aktywa trwałe, w tym: 152 829 158 821 - wartości niematerialne i prawne 3 209 3 252 - rzeczowe aktywa trwałe 97 620 101 869 - wartość firmy 40 608 38 635 - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 8 089 11 836 Aktywa obrotowe, w tym: 144 676 153 198 - zapasy 54 789 53 238 - naleŝności krótkoterminowe 72 470 77 295 - środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 10 234 20 208 PASYWA OGÓŁEM 297 505 312 019 Kapitał własny 179 868 163 645 Zobowiązania długoterminowe 45 063 58 910 Zobowiązania krótkoterminowe 72 574 89 464
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Apator (skrót) tys. zł 2009 2008 Dynamika Przychody ze sprzedaŝy netto ogółem 367 557 356 191 103,19% Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 239 129 237 932 100,50% Zysk brutto ze sprzedaŝy 128 428 118 259 108,60% Koszty sprzedaŝy 24 584 21 959 111,95% Koszty ogólnego zarządu 54 848 48 087 114,06% Zysk ze sprzedaŝy 48 996 48 213 101,62% Pozostałe przychody operacyjne 16 778 22 389 74,94% Pozostałe koszty operacyjne 15 818 14 318 110,48% Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 160 89 179,78% Zysk na działalności operacyjnej - EBIT 50 116 56 373 88,90% EBITDA 65 342 70 319 92,92% Przychody finansowe 20 608 13 494 152,72% Koszty finansowe 32 055 40 991 78,20% Objęcie kontroli nad jednostką zaleŝną - ujemna wartość firmy 0 0 0% Zysk brutto 38 669 28 876 133,91% Podatek dochodowy 7 368 5 972 123,38% Zysk netto 31 301 22 904 136,66%
Prognoza wyników finansowych na 2010 r. tys. zł Wykonanie 2009 Prognoza 2010 Dynamika Przychody ze sprzedaŝy netto ogółem 367 557 400 000 108,83% Zysk netto 31 301 40 000 127,79%
Dziękuję za uwagę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P R O G N O Z A Apator SA Toruń, 21 czerwca 2010 r.