Prezentacja wyników 2016 r. i IV kwartał 2016 r. Warszawa, 22 marca 2017
Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A. 2 Warszawa, 22 marca 2017
Grupa Atende ATENDE Atende 100% 100% TrustIT Software 68% Atende Medica 60% Sputnik Software 60% Energy Data Lab 60% A2CC Phoenix 51% 55% OmniChip Systems Atende Medica: marzec 2016 r. - podniesienie kapitału, wzrost posiadanych udziałów do 67,51%, koszt: 501 tys. zł Energy Data Lab: sierpień 2016 r. podniesienie kapitału, wzrost posiadanych udziałów do 60%, koszt: 500 tys. zł A2 Customer Care (A2CC): styczeń 2017 r. objęcie 60% udziałów w nowoutworzonej spółce, koszt 360 tys. zł 3 Warszawa, 22 marca 2017
Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 2015 Zmiana Q4 16 Q4 15 Zmiana Przychody ze sprzedaży 211 101 259 701 (19)% 76 137 75 045 1% Marża ze sprzedaży 1 88 961 79 115 12% 29 439 26 984 10% Marża ze sprzedaży % 42,1% 30,5% 11,6 p.p. 38,7% 36,0% 2,7 p.p. Koszty stałe 76 786 66 757 15% 21 705 17 373 25% Zysk operacyjny 14 586 13 626 7% 8 225 9 892 (17)% EBITDA 21 134 19 864 6% 10 099 11 351 (11)% Zysk brutto 13 206 12 230 8% 7 950 9 435 (16)% Zysk netto 2 10 593 9 402 13% 6 353 7 211 (12)% 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 4 Warszawa, 22 marca 2017
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 2015 2016 1% (19)% 41 364 50 488 92 804 75 045 29 600 55 945 49 419 76 137 Przychody 259 701 211 101 10% 12% 14 780 26 984 20 698 16 653 15 445 22 733 21 344 29 439 Marża ze sprzedaży 1 79 115 88 961 (11)% 6% 430 2 263 5 820 11 351 6 907 4 955 10 099 EBITDA 19 864 21 134-827 (12)% 13% 3 748 7 211 3 659 2 831 6 353 Zysk netto 2 9 402 10 593-1 459-98 -2 250 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 5 Warszawa, 22 marca 2017
Jednostkowe wyniki finansowe 2016 2015 Zmiana Q4 16 Q4 15 Zmiana Przychody ze sprzedaży 172 460 226 061 (24)% 65 168 64 571 1% Marża ze sprzedaży 1 54 705 52 736 4% 19 269 17 792 8% Marża ze sprzedaży % 31,7% 23,3% 8,4 p.p. 29,6% 27,6% 2,0 p.p. Koszty stałe 45 949 44 298 4% 12 977 10 832 20% Zysk operacyjny 10 333 10 603 (3)% 6 895 7 902 (13)% EBITDA 14 578 14 746 (1)% 8 047 8 901 (10)% Zysk brutto 9 173 10 938 (16)% 6 672 7 483 (11)% Zysk netto 7 303 8 950 (18)% 5 373 5 880 (9)% 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty w tys. zł 6 Warszawa, 22 marca 2017
Jednostkowe wyniki finansowe Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 2015 2016 1% (24)% 33 751 42 869 84 870 64 571 22 351 45 988 38 953 65 168 Przychody 226 061 172 460 8% 4% 9 837 17 792 14 962 10 245 9 082 13 864 12 490 19 269 Marża ze sprzedaży 1 52 736 54 705 (10)% (1)% 811 5 327 8 901 4 884 2 528 8 047 EBITDA 14 746 14 576-293 -883 (9)% (18)% -1 527 947 3 651 5 880-2 055 2 631 1 354 5 373 Zysk netto 8 950 7 303 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty w tys. zł 7 Warszawa, 22 marca 2017
Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku Razem 1 259 701 Publiczny 112 852 211 101-19% 52 711-53% Finanse Przemysł, handel, usługi 20 635 50 811 23 640 41 111 15% -19% Telekomunikacja i media 75 378 93 625 24% 2015 2016 Zmiana 16 / 15 Znaczne ograniczenie zamówień z sektora publicznego, spowodowane głównie opóźnieniami w udostępnieniu środków unijnych Bardzo dobre wyniki związane ze wzrostem sprzedaży w sektorze telekomunikacji i mediów 1 Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 8 Warszawa, 22 marca 2017
Komentarz do wyników Dobre wyniki Grupy Atende w 2016 r., wypracowane przy niesprzyjającej sytuacji rynkowej, związanej z: kontynuacją reorganizacji gospodarki, co wpłynęło na mniejszą aktywność klientów w zakresie inwestycji, w tym informatycznych, brakiem na rynku projektów z udziałem środków unijnych (opóźnienia w alokacji środków). Za zmniejszenie przychodów r/r odpowiada zastój w sektorze publicznym. Koncentracja spółek na świadczeniu usług własnych, w efekcie procentowa skonsolidowana marża ze sprzedaży wzrosła w 2016 r. do 42,1% z 30,5% osiągniętej rok wcześniej. Łączna kontrybucja spółek zależnych do skonsolidowanych wyników pozytywna: istotny, pozytywny wpływ Atende Software i Sputnik Software, negatywny wpływ Atende Medica, Energy Data Lab i Phoenix Systems, neutralny wpływ pozostałych spółek. 9 Warszawa, 22 marca 2017
Sprzedaż Grupy Atende wg segmentów rynku 2016 2015 Zmiana Integracja systemów teleinformatycznych Atende Przychody ze sprzedaży 168 495 223 330 (25)% Marża ze sprzedaży* 51 585 50 075 3% % marża ze sprzedaży 30,6% 22,4% 8,2 p.p. EBITDA 13 513 14 389 (6)% Integracja systemów teleinformatycznych spółek zależnych Przychody ze sprzedaży 42 846 40 565 6% Marża ze sprzedaży* 34 035 26 407 29% % marża ze sprzedaży 79,4% 65,1% 14,3 p.p. EBITDA 6 556 5 121 28% * Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych 10 Warszawa, 22 marca 2017
Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 11 Warszawa, 22 marca 2017
Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende 38 552 61% Marża ze sprzedaży usług abonamentowych (tys. zł) Udział spółek zależnych 20 085 23 787 57% 26 218 58% 55% Udział Atende S.A. 39% 45% 43% 42% 2013 2014 2015 2016 Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 12 Warszawa, 22 marca 2017
Wyniki sektorowe i segmentowe - komentarz Zwiększenie sprzedaży w 2016 r. w sektorze telekomunikacji i mediów (o 24% r/r). Największe wzrosty w zakresie: infrastruktury operatorów telefonii komórkowej (42 mln zł, wzrost o ok. 20% r/r), dystrybucji treści multimedialnych przez Atende Software (17 mln zł, wzrost o ok. 50% r/r). Rosnąca niezależność Grupy od sektora publicznego. Istotne wzrosty marż ze sprzedaży w spółkach zależnych, z 65,1% do 79,4% w 2016 r. W 2016 r. wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w Grupie Atende wyniósł 47% r/r., pokrycie kosztów stałych Grupy przez marże abonamentowe: 50%. Zwiększenie sprzedaży usług abonamentowych przez Grupę, to główny cel strategiczny. * Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych 13 Warszawa, 22 marca 2017
Atende Software Wyniki 2016 r.: przychody 21 463 tys. zł (16 894 tys. zł w 2015 r.), zysk netto 4 062 tys. zł (2 030 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: Multimedia: wdrożenia platformy OTT (ang. Over The Top) i uruchomienie usługi PLAY NOW dla P4 sp. z o.o. - operatora sieci Play (wartość kilka mln zł / 3 lata), uruchomienie platformy OTT dla Vectra S.A. Smart Grid: opracowanie i dostarczenie projektu technicznego umożliwiającego seryjną produkcję Zestawów Koncentratorowo-Bilansujących (ZKB), kontrakt z Energa-Operator S.A. na utrzymanie centralnej bazy pomiarów, kontrakt na dostarczenie oprogramowania do koncentratorów dla francuskiego koncernu SagemCom, kontrakt z kazachską firmą SAIMAN dotyczący udzielenia licencji na opracowany w spółce projekt i oprogramowanie inteligentnych liczników energii elektrycznej. Bezpieczeństwo: rozwój usługi redguardian rozproszonego filtra pakietów, służącego do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). 14 Warszawa, 22 marca 2017
Atende Software Prace rozwojowe w 2016 r.: opracowanie własnej platformy OTT (ang. Over The Top) do dystrybucji treści multimedialnych, opracowanie systemu do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service), projekt innowacyjnego licznika energii elektrycznej, opracowany wraz z Phoenix Systems i OmniChip, opracowanie i wdrożenie u polskiego operatora sieci dystrybucyjnej liczników bilansujących z funkcjonalnością koncentratora, które zostały zrealizowane wg idei pojedynczego procesora, zgodnie z autorskim projektem, zakończenie projektu DEMONSTRATOR+, którego celem było opracowanie i przetestowanie innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych, UPGRID projekt mający na celu opracowanie systemu wykorzystującego dane pomiarowe z inteligentnych liczników energii do zarządzania siecią dystrybucji energii. 15 Warszawa, 22 marca 2017
Sputnik Software Wyniki 2016 r.: przychody 15 110 tys. zł (13 059 tys. zł w 2015 r.), zysk netto 887 tys. zł (719 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: zawarcie pakietu umów serwisowych na 2016 r. o wartości ok. 8,2 mln zł brutto, wobec 3,0 mln zł brutto osiągniętych w 2015 r., integracja części biznesu nabytego od Sygnity S.A., zawarcie umowy z Urzędem Miasta Łodzi na świadczenie na rzecz klienta usług związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu ERP. Gwarantowana wartość kontraktu, obowiązującego do 31 marca 2019 r., wynosi 7,7 mln zł brutto, z możliwością podwyższenia do kwoty 9,4 mln brutto, w przypadku skorzystania przez klienta z prawa opcji, rozwój usług utrzymaniowych dla stałych klientów. 16 Warszawa, 22 marca 2017
Sputnik Software Prace rozwojowe w 2016 r.: prace badawczo-rozwojowe mające na celu wybór technologii do tworzenia aplikacji umożliwiających świadczenie e-usług publicznych drogą elektroniczną oraz dedykowanych urzędom aplikacji mobilnych, prace rozwojowe mające na celu wyrównanie funkcjonalności produktów platformy Nowoczesny Urząd i oprogramowania ZSI_NT, do którego autorskie prawa majątkowe nabyto od Sygnity S.A., wdrożenie nowoczesnych narzędzi wsparcia klienta (nowy portal help desk) oraz rozbudowa Działu Wsparcia Technicznego, w celu wzmocnienia wsparcia technicznego i merytorycznego dla klientów Spółki, rozpoczęcie budowy systemu partnerskiego Spółki, dając zainteresowanym podmiotom możliwość nawiązania partnerstwa handlowego i technicznego. 17 Warszawa, 22 marca 2017
Atende Medica Wyniki 2016 r.: przychody 1 796 tys. zł (5 329 tys. zł w 2015 r.), strata netto 1 274 tys. zł (1 173 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: brak istotnych zamówień ze względu na opóźnienia w rozpisywaniu przetargów z nowej perspektywy finansowej UE, realizacja tylko mniejszych prac na rozbudowę i modernizację systemu Medicus On-Line, wzrost przychodów z usług stałych. Prace rozwojowe w 2016 r.: wprowadzenie cloudimed nowej usługi oferowanej w modelu chmury obliczeniowej. Rozwiązanie dedykowane w szczególności dla gabinetów i przychodni lekarskich, wdrożenie norm i uzyskanie certyfikatów ISO 9001 i ISO 27001, stworzenie i uruchomienie Programu Partnerskiego, rozbudowa oferty o doradztwo i szkolenia oraz bezpieczeństwo informacji. 18 Warszawa, 22 marca 2017
Phoenix Systems Wyniki 2016 r.: przychody 1 154 tys. zł (1 652 tys. zł w 2015 r.), strata netto 260 tys. zł (zysk 288 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: pierwsze znaczące wdrożenie systemu operacyjnego (6600 zestawów koncentratorowo-bilansujących dla Energa-Operator), w IV kwartale 2016 r. Podpisanie umowy z jednym z wiodących producentów gazomierzy w Europie, która dotyczy wykorzystania systemu operacyjnego w inteligentnych gazomierzach, przygotowanie do masowej produkcji (wspólnie z Atende Software) inteligentnych liczników energii, wykorzystujących system operacyjny Phoenix-RTOS z Phoenix-PRIME, dla spółki SAIMAN największego producenta liczników w Kazachstanie. Prace rozwojowe w 2016 r.: kontynuacja projektu innowacyjnego licznika energii, zgłoszenie patentowe, kontynuacja prac nad implementacją standardu komunikacyjnego w sieciach energetycznych G3-PLC dla systemu Phoenix-RTOS, rozpoczęcie prac nad kolejna wersją systemu Phoenix-RTOS, która ma zostać poddana certyfikacji na normę lotniczą DO-178C, ze względu na zainteresowanie systemem przez podmioty tworzące urządzenia dla przemysłu wojskowego oraz lotniczego. 19 Warszawa, 22 marca 2017
OmniChip Wyniki 2016 r.: przychody 1 188 tys. zł (1 782 tys. zł w 2015 r.), zysk netto 8 tys. zł (59 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: kontynuacja prac zleconych dla zewnętrznej firmy półprzewodnikowej, prowadzenie prac nad własnym układem scalonym oraz urządzeniem z obszaru małej elektroniki konsumenckiej, nawiązanie współpracy z wiodącym producentem urządzeń z obszaru Smart Grid, dla którego spółka będzie świadczyć usługi z zakresu projektowania układów elektronicznych. Prace rozwojowe w 2016 r.: rozpoczęcie prac nad własnym układem scalonym. 20 Warszawa, 22 marca 2017
TrustIT Wyniki 2016 r.: przychody 1 807 tys. zł (1 629 tys. zł w 2015 r.), zysk netto 74 tys. zł (69 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: pozyskanie 11 nowych klientów na wsparcie użytkowników i systemów informatycznych, w tym ogólnopolskiej sieci aptek, obejmującej ok. 100 obiektów. Prace rozwojowe w 2016 r.: TrustIT skoncentrowała się na rozbudowie kanałów sprzedaży. 21 Warszawa, 22 marca 2017
Energy Data Lab Wyniki 2016 r.: przychody 328 tys. zł (479 tys. zł w 2015 r.), strata netto 650 tys. zł (-17 tys. zł w 2015 r.). Działania w 2016 r.: zakończenie dwuletniego projektu, dotyczącego przetwarzania dużych zbiorów danych dotyczących pomiarów energii elektrycznej w celu podniesienia efektywności energetycznej, zakończenie projektu Segmentacja odbiorców energii elektrycznej, złożenie na początku 2017 r. wniosku do NCBiR na wytworzenie rozwiązania do segmentacji i profilowania odbiorców na podstawie indywidualnych profili zużycia energii elektrycznej na potrzeby przyszłościowych usług DSR (ang. Demand Side Response). Prace rozwojowe w 2016 r.: rozbudowa autorskiego rozwiązania typu Big Data, której celem jest unifikacja rozwiązania do potrzeb różnych branż, konsekwentne działania w kierunku zdobycia wiedzy, kompetencji i umiejętności umożliwiających pracę z nowymi typami danych (innymi niż dane pomiarowe energii elektrycznej) w tym: zanonimizowane dane medyczne, telekomunikacyjne oraz internetowe. 22 Warszawa, 22 marca 2017
Dziękujemy za uwagę 23 Warszawa, dn 30.01.17