Nabycie Mažeikių Nafta przez PKN ORLEN S.A. Największa inwestycja zagraniczna w historii Polski

Podobne dokumenty
List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA. Szanowni Państwo,

Kim jesteśmy. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2008 roku. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 22 lipca 2009 roku

Wyniki za 1 kwartał Wzrost zysku netto, y-o-y

Skonsolidowane wyniki finansowe za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe 1kw 2018

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Wyniki finansowe PKN ORLEN za 1 kw r. Wojciech Heydel, p.o. Prezesa Zarządu Waldemar Maj, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. 15 maja 2008 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2010 (MSSF) 15 lutego 2011

Skonsolidowane wyniki finansowe za 1 półrocze i 2 kwartał 2019 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2012 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2012 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kw. i 2015 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe za 12 miesięcy i 4 kwartał 2017

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 1 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe 6 miesięcy i 2 kwartał 2018 roku

Wyniki 2Q 2003 Znacząca poprawa efektywności. Sierpień 2003

Skonsolidowane wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 roku

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

51. Pozostałe informacje

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 1 kwartał 2007 roku (MSSF)

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku.

UZASADNIENIE do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Segment rafineryjny. Polska. Paliwa

PKN ORLEN - Mažeikių Nafta Program Tworzenia Wartości Budowanie pozycji regionalnego lidera w Europie Środkowo-wschodniej

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku.

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

Forum Akcjonariat Prezentacja

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

I półrocze sierpnia

Prezentacja dla inwestorów

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2007 roku (MSSF)

Plan wdrożenia nowego programu redukcji kosztów w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r.

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A.

Prezentacja dla inwestorów

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2012 i 2012 rok

REGION BGK INSPIRUJĄCY PARTNER W KREOWANIU REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Kolbudy, 24 kwietnia 2019 r.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SKONSOLIDOWANE WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009

Skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2018 roku i 2018 rok

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2017

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Wyniki za 2 kwartał 2004 Rekordowe wyniki utrzymanie trendu

Wyniki finansowe 2014

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT. II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE września 2017

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA. Szanowni Państwo,

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał 2007 roku (MSSF)

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Konferencja Grupy Amica. Warszawa,

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017

3 JESTEŚMY. Spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT dostarczają produkty energetyczne dla sektorów takich jak: transport, przemysł, rolnictwo i usługi.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kwartał 2011 (MSSF)

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/ maja 2012 roku

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa stycznia 2013 r.

ING Bank Śląski S.A. Ogłoszenie wstępnej umowy zakupu 45% udział w kapitale NN TFI. 18 grudnia 2018 roku

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Q listopada 2017r.

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kwartał 2011 (MSSF)

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych

Tabela 2 Wyniki za IV kwartał 2008 roku oraz rok 2008 zgodne z danymi raportowanymi w raporcie za IV kwartał 2008 roku 7

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Transkrypt:

Nabycie Mažeikių Nafta przez PKN ORLEN S.A. Największa inwestycja zagraniczna w historii Polski Igor Chalupec, Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych Paweł Szymański, Członek Zarządu ds. Finansowych 26 maja 2006 1

Agenda Podsumowanie transakcji Struktura transakcji Finansowanie transakcji Slajdy pomocnicze 2

PKN ORLEN podpisał umowy umożliwiające przejęcie kontroli nad Mažeikių Nafta 2,8 mld USD 1 -największa zagraniczna inwestycja w historii Polski Jukos International UK B.V. 53,7022% za USD 1.492m 2 PKN ORLEN i Jukos International UK B.V. podpisały Umowę Sprzedaży Akcji Rząd Litwy Pozostali Akcjonariusze Mažeikių Nafta 30,6615% za USD 852m 2 10,0006% Opcja Put do 5,6357% 3 PKN ORLEN przedłożył Rządowi Litwy podpisaną jednostronnie Umowę Sprzedaży Akcji Rząd Litwy podpisze umowę po uzyskaniu akceptacji ze strony Litewskiego Parlamentu Rząd Litwy zatrzymuje 10,00% pakiet akcji Mažeikių Nafta i otrzymuje opcję sprzedaży tego pakietu na rzecz PKN ORLEN; opcja ta jest ważna przez 5 lat Jeżeli Rząd Litwy skorzysta z opcji w okresie 3 lat od zamknięcia transakcji na pakiet 30,66% akcji, cena wyniesie 284 mln USD; w okresie następnych dwóch lat, cena wyniesie 278 mln USD PKN ORLEN ogłosi obowiązkowe wezwanie na 5,64% akcji znajdujących się w obrocie publicznym po zamknięciu transakcji z Jukos International UK B.V. 1 Cena odnosi się do szacowanej wartości 100% udziałów w Mažeikių Nafta 2 Cena zawarta w obecnej Umowie z Jukos International UK B.V. i obecnej ofercie dla Rządu Litwy wynosi 3,927 USD za jedną akcję Mažeikių Nafta. 3 Spodziewana cena w obowiązkowym wezwaniu wynosi 3,927 USD za jedną akcję. Sumaryczna wartość wynikająca z ogłoszenia obowiązkowego wezwania wynosi 157 mln USD w przypadku, kiedy wszystkie akcje znajdujące się w publicznym obrocie zostaną skupione. 3

Następne kroki w procesie nabycia udziałów Mažeikių Nafta 26 maja 2006 Spółki Jukos International UK B.V. i PKN ORLEN podpisały umowę sprzedaży 53,70% akcji Mazeikiu Nafta Następne kroki Uzyskanie zgody Rządu litewskiego na transakcję z Jukos International UK B.V. Jukos International UK B.V. przedstawi porozumienie z PKN ORLEN Rządowi litewskiemu (Rząd będzie miał 30 dni od dostarczenia porozumienia aby skorzystać z prawa pierwokupu) Uzyskanie zgody Litewskiego Rządu i Parlamentu na transakcję z Rządem Litewskim Oferta PKN ORLEN nabycia 30,66% akcji posiadanych przez Rząd Litewski będzie przedstawiona przez Rząd litewski Parlamentowi w celu uzyskania zgody Parlamentu na transakcję Parlament Litewski powinien zaakceptować transakcję najpóźniej 10 lipca 2006 Do zamknięcia transakcji Po zamknięciu transakcji Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej PKN ORLEN złoży aplikację o zgodę na transakcję nabycia większości akcji Mazeikiu Nafta Po uzyskaniu zgody Litewskiego Parlamentu Rząd Litewski podpisze ze swojej strony umowę dostarczoną i podpisaną przez PKN ORLEN Kiedy warunki zamknięcia transakcji zostaną spełnione Symultaniczne zamknięcie obydwu transakcji jest spodziewane najpóźniej w 1 kw 2007 Ogłoszenie obowiązkowego wezwania na skup 5,64% akcji pozostających w obrocie giełdowym 4

Nabycie Mažeikių Nafta logiczną konsekwencją wdrażania strategii PKN ORLEN na lata 2005-2009 FILAR 1 Poprawa efektywności i inwestycje FILAR 2 FILAR 3 Wzmocnienie działalności podstawowej na rynkach macierzystych Monitorowanie możliwości rozwoju na nowych rynkach Strategia Zmiana szeroko rozumianej kultury korporacyjnej uzdrowienie sytuacji w Spółce Program Partnerstwo skuteczna realizacja integracji Unipetrol Poprawa efektywności jako priorytet w pierwszym okresie realizacji strategii Restrukturyzacja i optymalizacja sieci detalicznej Wdrożenie nowego programu redukcji kosztów Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej i wdrożenie zarządzania segmentowego Wdrażanie systemu zarządzania wartością Realizacja inwestycji o wysokich stopach zwrotu w kluczowych obszarach działania Wdrożenie planu naprawy Orlen Deutschland Alokacja kapitału w wybrane transakcje celem utrzymania przewagi konkurencyjnej Akwizycje sieci detalicznej Rozwój działalności petrochemicznej Przegląd portfela i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej poprzez sprzedaż aktywów z działalności pozapodstawowej Monitorowanie rynku w poszukiwaniu i pod kątem pojawienia się możliwo liwości rozwoju lub akwizycji interesujących aktywów Koncentracja na rynkach o znacznym potencjale wzrostu Nabycie Mažeikių Nafta jest realizacją założeń Filaru 3 Strategii PKN ORLEN Organiczny Nieorganiczny Nieorganiczny 5

PKN ORLEN i Mažeikių Nafta nowe, unikalne możliwości Kraje Bałtyckie stają się trzema nowymi rynkami macierzystymi PKN ORLEN Umocnienie pozycji PKN ORLEN jako lidera w regionie 480 stacji Niemcy Naftoport Litvinov 319 stacji IKL Polska Republika Czeska Butinge 1,906 stacji Płock Jedlicze Kralupy Trzebinia Pardubice Estonia Mažeikių Łotwa Litwa 27 stacji Przyjaźń Rurociąg ropy naftowej Rafineria Terminal morski Możliwości wynikające z transakcji Poszerza i dywersyfikuje pozycję PKN ORLEN w Europie Środkowej i Wschodniej Wzmacnia obecną pozycję PKN ORLEN na rynkach Polski, Czech i Niemiec i pozwala na ekspansję na nowe rynki: Litwy, Łotwy i Estonii Wzmacnia działalność operacyjną i finansową pozycję PKN ORLEN poprzez: Optymalizację obu systemów rafineryjnych Optymalizacja palety produktów, kosztów i marż Wspólna polityka zakupów ropy naftowej Modernizacje i inwestycje w rafinerii Mažeikių Nafta Optymalizacja sprzedaży hurtowej i detalicznej Wzajemna wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk 6

Kraje Bałtyckie - wejście na rynek o dużym potencjale wzrostu 12% Realny wzrost PKB 10% 8% Litwa 6% Łotwa 4% Estonia 2% 0% Źródło: Economist Intelligence Unit 2001A 2002A 2003A 2004A 2005A Przyjazne środowisko inwestycyjne Pozytywny wpływ integracji z Unią Europejską Ambicje szybkiego wstąpienia do strefy Euro Historyczna i przewidywana stopa wzrostu gospodarczego Jedno z najbardziej przyjaznych dla biznesu środowisk na świecie 7

Unikalne i wysokiej jakości aktywa Mažeikių Nafta posiadają potencjał rozwoju wynikający z restrukturyzacji i inwestycji Przegląd Działalności Położenie Mažeikių Nafta Rafineria Złożona rafineria o dużym przerobie Maksymalny przerób 10 mln t ropy rocznie Indeks Złożoności Nelsona 9.0 Jedyna rafineria w krajach bałtyckich Szeroka działalność eksportowa do krajów Europy Zachodniej, Regionu Bałtyckiego i USA. Terminal Morski Ventspils (20 m t/r) Terminal Morski Butinga (14 m t/r) (16 m t/r) (16 m t/r) Mažeikių Litwa Łotwa Biržai Illukste Stacja Pomp Terminal Baza Magazynowa Rurociąg ropy naftowej Rafineria Rurociąg Jest właścicielem i operatorem litewskiego sytemu rurociągów surowcowych i paliwowych Terminal Morski Butinga Jest właścicielem i operatorem litewskiego morskiego terminalu exportowo-importowego na Morzu Bałtyckim Struktura Akcjonariatu po transakcji Wolny obrót 5,64% Rząd Litwy 10,00% PKN ORLEN 84,36% Sprzedaż detaliczna poprzez 27 stacji paliw na Litwie Uwaga: Struktura akcjonariatu przed Obowiązkową Ofertą Wykupu na akcje w wolnym obrocie. 8

Powiększona Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Lider w Środkowej Europie pod względem wielkości przerobu ropy Przerób ropy naftowej (mln ton rocznie) Liczba stacji paliw (szt) PKN 1 ORLEN/MN PKN Orlen: 21,7 Razem: PKN MN: 10,0 PKN Orlen: 2.705 31,7 ORLEN/MN MN: 27 Razem: 2.732 OMV 23 PKN ORLEN 2.705 1 PKN ORLEN 22 OMV 2.451 MOL 21 MOL 834 Przychody (USD mln) EBITDA (USD mln) OMV 19.384 OMV 3.424 2 PKN ORLEN/MN PKN Orlen: 13.245 MN 4.006 Razem: 17.251 PKN 2 ORLEN/MN PKN Orlen: 2.139 MN: 415 Razem: 2.554 2 PKN ORLEN 13.245 MOL 2.147 MOL 12.321 2 PKN ORLEN 2.139 1 Przyjęto 100% przerobu Mažeikių Nafta 2 Według danych raportowanych zgodnie z MSSF; EBITDA dla PKN ORLEN zawiera negative goodwill związany z nabyciem Unipetrol Źródło: Raporty roczne firm za 2005 rok 9

Agenda Podsumowanie transakcji Structure Struktura of transakcji the Transaction Finansowanie transakcji Slajdy pomocnicze 10

Nabycie Mazeikiu Nafta: szczegóły transakcji Nabywany pakiet Cena Nabycie od Jukos International UK B.V. 379.918.411 akcji 53,70% Razem: 1 492 mln USD 3,927 USD/akcję Cena zakupu jest stała; nie ma mechanizmu dostosowania ceny na zamknięciu 216.915.941 akcji 30,66% Razem: 852 mln USD Nabycie od Rządu Litwy 3,927 USD/akcję Cena zakupu jest stała; nie ma mechanizmu dostosowania ceny na zamknięciu Status Umowa Sprzedaży podpisana przez obie strony Jukos International UK B.V. oraz PKN ORLEN Umowa Sprzedaży podpisana przez PKN ORLEN Umowa Sprzedaży przekazana Rządowi Litwy Umowa zostanie podpisana przez Rząd Litwy po uzyskaniu akceptacji Parlamentu Litewskiego Najważniejsze dokumenty Umowa Sprzedaży Umowa Sprzedaży Umowa Opcji Put Porozumienie Akcjonariuszy 11

Podsumowanie postanowień umowy sprzedaży zawartej z Jukos International UK B.V. Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej Umowa Kupna z Jukos International UK B.V. Kluczowe warunki zamknięcia transakcji PKN ORLEN uzyskuje dodatkowe zapewnienia w formie odpowiednich dokumentów, że warunki transakcji nie powodują pokrzywdzenia wierzycieli Jukos International UK B.V. Rząd Litwy nie skorzysta z posiadanego prawa pierwokupu Podpisanie Umowy Sprzedaży pomiędzy PKN ORLEN i Rządem Litwy (na 30,66%) PKN ORLEN ma prawo zrzec się tego warunku Warunek może być zrealizowany po akceptacji transakcji przez Parlament Litewski Zgoda Rządu Litwy, aby PKN ORLEN wstąpił w prawa Jukos International UK B.V. wynikające z umów prywatyzacyjnych z 1999 oraz 2002 roku, a także z obowiązującego porozumienia akcjonariuszy pomiędzy Jukos International UK B.V. a Rządem Litwy 12

Podsumowanie umowy sprzedaży i umowy opcji put z Rządem Litewskim Umowa kupna z Rządem Litewskim Główne warunki zamknięcia transakcji Otrzymanie zgody Komisji Europejskiej Zamknięcie transakcji kupna przez PKN ORLEN 53,70% akcji Mažeikių od Jukos International UK B.V. Podpisanie przez PKN ORLEN i Rząd Litwy: (a) nowego porozumienia akcjonariuszy oraz (b) umowy rozwiązania zobowiązań dotyczących umów prywatyzacyjnych z lat 1999 i 2002 oraz istniejącego porozumienia akcjonariuszy Umowa opcji put z Rządem Litewskim Główne założenia PKN ORLEN udzieli Rządowi litewskiemu opcji sprzedaży na rzecz PKN ORLEN 10,00% akcji w Mažeikių Nafta pozostających własnością Rządu Litwy Cena za którą PKN ORLEN odkupi akcje zależy od terminu wykonania tej opcji: Jeżeli Rząd Litwy wykona opcję w terminie do 3 lat od zamknięcia transakcji dotyczącej 30,66% akcji, PKN ORLEN odkupi akcje po cenie 4,0205 USD/akcję Jeżeli Rząd Litwy wykona opcję po 3 latach od zamknięcia transakcji dotyczącej 30,66% akcji, PKN ORLEN odkupi akcje po cenie 3,927 USD/akcję 13

Podsumowanie głównych założeń nowego porozumienia akcjonariuszy z Rządem Litewskim PKN ORLEN uzyska pełną kontrolę operacyjną w Mažeikių Nafta Rząd Litewski będzie miał prawo powołać 1 członka Rady Nadzorczej i 1 członka Zarządu Mažeikių Nafta Rząd Litewski będzie miał prawo do żądania uchylenia decyzji każdego z organów Mažeikių Nafta, jeżeli decyzja taka mogłaby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu lub bezpieczeństwu energetycznemu Litwy Główne założenia porozumienia akcjonariuszy Rząd Litewski będzie mógł żądać sprzedaży przez PKN ORLEN wszystkich akcji w Mažeikių Nafta, jeżeli: Mažeikių Nafta wykaże stratę przez 5 lat z rzędu Wobec składników majątku Mažeikių Nafta o wartości powyżej 200 mln USD będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne Prawo do wykonywania ponad 50% głosów w PKN ORLEN zostanie przejęte przez podmiot, który w uzasadnionej opinii Rządu Litewskiego stanowi zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Litwy Sprzedaż akcji Mažeikių Nafta przez PKN ORLEN lub Rząd Litwy podlega prawu pierwokupu drugiej strony 14

Agenda Podsumowanie transakcji Struktura transakcji Financing Finansowanie the Transaction transakcji Slajdy pomocnicze 15

Finansowanie transakcji nabycia udziałów w Mažeikių Nafta Źródła i proces Źródła finansowania PKN ORLEN planuje sfinansować transakcję w większości w oparciu o nowy dług zewnętrzny: Przewidywane źródła finansowania: Gotówka: $ 200 Istniejące Linie Kredytowe: $ 800 Nowe Linie oraz Finansowanie Pomostowe: $ 1.800 SUMA: $ 2.800 Spółka uzyskała potwierdzenie możliwości sfinansowania transakcji od swych kluczowych banków relacyjnych Przeprowadzono zaawansowane rozmowy na temat warunków krótkoterminowego finansowania pomostowego Duże zainteresowanie transakcją Proces finansowania Jednocześnie, PKN ORLEN rozpoczął prace nad nowymi źródłami finansowania, które docelowo posłużą za źródło refinansowania pomostu: Wyłoniono grupę banków i rozpoczęto prace nad programem obligacji niepublicznych na rynku polskim o wartości 2 mld PLN Uzyskano potwierdzenie dostępności dodatkowych źródeł na rynku bankowym Rozpoczęto przygotowania do emisji Euro-obligacji 16

Finansowanie transakcji nabycia Priorytetem polityki finansowej będzie stopniowe obniżenie zadłużenia PKN ORLEN już w styczniu szczegółowo omówił planowaną transakcję i związane z nią finansowanie z agencją ratingową Fitch 1 PKN ORLEN przewiduje utrzymanie ratingu inwestycyjnego po zamknięciu transakcji poprzez ustanowienie jak najszybszej redukcji zadłużenia netto do optymalnego długoterminowego poziomu 1,5x EBITDA jako priorytetu w obszarze polityki finansowej Koncernu Podstawowe działania obejmą: Stosowanie nowoogłoszonej polityki dywidend opartej o Free Cash Flow to Equity (FCFE) 2 Konsekwentne dążenie do sprzedaży aktywów non-core Priorytetyzację nakładów inwestycyjnych Przewidujemy, iż skonsolidowane zadłużenie netto nowej Grupy Kapitałowej, po akwizycji Mažeikių Nafta, może okresowo przekroczyć wskaźnik 2,5x EBITDA Optymalny długoterminowy poziom zadłużenia dla Koncernu to dług netto wartości 1,5x EBITDA 1 Obecna ocena kredytowa PKN ORLEN wg. Agencji Ratingowej Fitch jest na poziomie BBB / Negative Outlook 2 FCFE Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy po sfinansowaniu budżetu inwestycji i optymalizacji zadłużenia 17

Zastrzeżenia prawne NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA PREZENTACJĘ JEDYNIE KLUCZOWYCH ELEMENTÓW STRUKTURY TRANSAKCJI ORAZ PODSTAWOWYCH WARUNKÓW DOKUMENTÓW TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM AKCJI W SPÓŁCE AB MAŽEIKIŲ NAFTA. REALIZACJA TRANSAKCJI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZEJ PREZENTACJI UZALEŻNIONA JEST OD SPEŁNIENIA SZEREGU WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH, KTÓRE MOGĄ NIE ZOSTAĆ SPEŁNIONE. NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ I FINANSOWEJ GRUPY PKN ORLEN. STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI NIE STANOWIĄ GWARANCJI SPEŁNIENIA SIĘ PRZEWIDYWAŃ CO DO PRZYSZŁYCH OSIĄGNIĘĆ I WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM ORAZ NIEPEWNOŚCIĄ, A FAKTYCZNA KONDYCJA GOSPODARCZA I FINANSOWA GRUPY PKN ORLEN W PRZYSZŁOŚCI MOŻE ZNACZĄCĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD OCZEKIWAŃ WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH W POWYŻSZYCH STWIERDZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI. 18

Agenda Podsumowanie transakcji Struktura transakcji Finansowanie transakcji Appendix Slajdy pomocnicze 19

Uzyski produktów w Mažeikių Nafta Uzyski Produktów Sprzedaż Produktów w 2005r. Rafineria wysokiej jakości o niskim procencie produktów ciężkich Możliwość znacznej poprawy uzysku produktów poprzez modernizację niższych frakcji rafineryjnych Możliwość skierowania znacznej części uzysków ciężkiego oleju do elektrowni Mažeikių LPG 5% Jet A-1 6% Ciężki Olej Bazowy 18% Asfalt 2% Olej Opałowy 2% Siarka 1% Olej Napędowy 34% Zdywersyfikowana baza rynkowa, w tym dostęp do rynków lokalnego i polskiego pozwalających uzyskać znaczną premię w stosunku do cen uzyskiwanych na rynkach Europy Zachodniej Benzyna 31% Kształtowanie się marży rafineryjnej Marża Rafineryjna ($/bbl) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 9,5 4,9 7,7 2,5 3,2 1,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Źródło: Materiały Mažeikių Nafta 20

Możliwości modernizacji Elementy możliwych inwestycji w Mažeikių Nafta Wpływ programu inwestycyjnego Kontekst Program związany z ochroną środowiska Program modernizacyjny Kontynuacja programu inwestycyjnego rozpoczętego przez Williams Przyszły program obejmuje część związaną z ochroną środowiska i część modernizacyjną Celem jest spełnianie norm UE dotyczących jakości paliw i wpływu na środowisko Ograniczenie zaw. siarki Ograniczenie zaw. azotu Cel: poprawa konkurencyjności rafinerii przez Projekty dot. ciężkich frakcji Projekty dot. lekkich olefin Program inwestycyjny zdefiniowany w umowie kupnasprzedaży Izomerat 2.1% LPG 4.1% Paliwo Lotnicze 8.5% A-95 8.5% RF&L 9.6% Olej Opałowy 15.2% 2008 Asfalt 2.1% Siarka 0.8% A-98 0.4% A-92 16.7% Olej Napędowy 31.9% 2009 (po programie inwestycyjnym) Polipropylen 2.9% Asfalt 2.1% Izomerat 3.6% Siarka 0.9% LPG 2.9% A-98 0.4% Paliwo Lotnicze 7.4% A-95 10.3% RF&L 12.3% A-92 13.0% Olej Opałowy 10.1% Olej Napędowy 34.2% 21

Długa i złożona procedura nabycia Jukos International UK BV sierpień 2005 r. Oferta nabycia udziału Jukosu Int. w MN 10.11.2005 r. Przedstawienie wstępnej oferty Jukos Int. 5 października 2005 r. Powołanie doradców: Technicznych: Muse Stancil Prawnych: Weil,Gotshal&Manges Środowiskowych: Abricon Kosztów/Synergii: McKinsey Księgowych: PWC Finansowych: Goldman Sachs 11 listopada 2005 r. Wizyta przedstawicieli PKN ORLEN u Premiera Republiki Litewskiej 07.09-12.2005r. Runda 2 Prezentacja zarządu i wizyta w MN 27 stycznia 2006 r. PKN ORLEN składa swoją ostateczną ofertę na 53,7% udział w MN doradcom finansowym Jukos Int., Lehman Brothers 25 maja 2006 r. Amerykański Federalny Sad Upadłościowy w Nowym Jorku (US Federal Bankruptcy Court in New York) znosi zarządzenie tymczasowe obowiązujące Jukos Int. 25.03 18.05.2006 Negocjacje z Jukos Int. 26 maja 2006 r. Podpisanie umów z Jukos Int. 08-2005 10-2005 12-2005 02-2006 04-2006 06-2006 Rząd Republiki Litewskiej 2 kwietnia 2006 r. Zaproszenie Rządu Litewskiego do złożenia przez PKN ORLEN oferty na nabycie akcji MN 13.04 19.05.2006 r. Negocjacje z Rządem Litewskim 4 maja 2006 r. PKN ORLEN spotyka się z Premierem i Prezydentem Litwy 13 kwietnia 2006 r. PKN ORLEN składa ofertę Rządowi Litewskiemu na nabycie 40,6% udziału w kapitale zakładowym MN 22

Dodatkowe informacje dotyczące umowy sprzedaży akcji z Jukos International UK B.V. Istotne oświadczenia i zapewnienia Jukos International UK B.V. : Oświadczenie dotyczące tytułu do zbywanych akcji i braku jakichkolwiek obciążeń oraz oświadczenie dotyczące wyłącznego tytułu i prawa do korzystania z rurociągu i terminalu Butinge Brak istotnej zmiany sytuacji Mažeikių Nafta od dnia 31 grudnia 2005 r. Inne typowe oświadczenia dotyczące sytuacji prawnej i ekonomicznej Mažeikių Nafta Ograniczenie odpowiedzialności Jukos International UK B.V. za naruszenie postanowień umowy: Roszczenia z tytułu nieprawdziwości oświadczeń powinny być zgłoszone w terminie 2 lat od dnia zamknięcia transakcji (5 lat dla oświadczeń dotyczących podatków i bez ograniczeń czasowych dla oświadczeń dotyczących tytułu do zbywanych akcji) Maksymalna wysokość odpowiedzialności Jukos International UK BV wynosi 250 mln USD, ograniczenie wysokości odpowiedzialności nie dotyczy tytułu do zbywanych akcji Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron jeżeli wszystkie warunki, od których uzależniony jest obowiązek strony wykonania umowy nie zostaną spełnione przed 30 września 2006 r. (każda ze stron może przedłużyć ten termin o 6 miesięcy jeżeli jedynym warunkiem jaki nie został spełniony jest brak zgody Komisji Europejskiej) 23

Dodatkowe informacje dotyczące umowy sprzedaży akcji z Rządem Litwy Istotne oświadczenia i zapewnienia Rządu: Oświadczenie dotyczące tytułu do zbywanych akcji i braku jakichkolwiek obciążeń oraz oświadczenie dotyczące wyłącznego tytułu i prawa do korzystania z rafinerii, rurociągu i terminalu Butinge Oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowych na dzień podpisania umowy Ograniczenie odpowiedzialności Rządu za naruszenie postanowień umowy: Roszczenia z tytułu nieprawdziwości oświadczeń powinny być zgłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji (bez ograniczeń czasowych dla oświadczeń dotyczących tytułu do zbywanych akcji) Maksymalna wysokość odpowiedzialności Rządu wynosi 100 mln USD, lub 851.828.900,31 USD dla odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących praw do zbywanych akcji Rząd odpowiada za szkody po przekroczeniu progu 2 mln USD dla kwoty odszkodowań Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zamknięcia transakcji, jeżeli wszystkie warunki nie zostaną spełnione do dnia 30 września 2006 r. (31 marca 2007 r. jeżeli jedynym warunkiem jaki nie jest spełniony jest brak zgody Komisji Europejskiej) 24

Dodatkowe informacje dotyczące umowy pomiędzy Rządem Litwy i PKN ORLEN dotyczącej zwolnienia z zobowiązań Umowa wchodzi w życie z dniem zamknięcia transakcji z Jukos International UK B.V., pod warunkiem, że Rząd Litewski podpisze wcześniej umowy dotyczące transakcji pomiędzy PKN ORLEN i Rządem Litewskim Przedmiotem umowy jest rozwiązanie istniejących umów prywatyzacyjnych i istniejącej umowy akcjonariuszy oraz wzajemne zwolnienie stron i Spółki z zobowiązań wynikających z wykonywania umów przed datą zamknięcia transakcji z Jukos International UK B.V. 25