Strategia spółki na lata

Strategia spółki na lata 2018-2022

Wyniki 3Q2017 3Q2017 Najważniejsze osiągnięcia raportowanego okresu: 58% - wzrost przychodów r/r do poziomu 138,4 mln zł 15% - wzrost przychodów r/r w segmencie systemy przeładunkowe - najbardziej perspektywiczny segment 162% - wzrost przychodów ze sprzedaży r/r w segmencie konstrukcje stalowe/maszyny MAKRUM Ponad 9-krotny wzrost r/r przychodów w segmencie budownictwo przemysłowe Prawie 2-krotny wzrost zysku EBITDA 29% - wzrost eksportu r/r Sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim - finalizacja umowy sprzedaży z Eggersmann Polska Sp. z o.o.

Wyniki 3Q2017 Przychody skonsolidowane ze sprzedaży (mln zł) Wynik EBITDA (mln zł) i marża EBITDA 153,6 158,6 164,1 130,3 123,1 87,5 138,4 14,1 9,2% 6,5 4,1% 1,0% 1,1% 6,3% 5,5 10,3 7,5% 1,7-2,6% 1,4 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017-3,4 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017 Wynik EBIT (mln zł) i marża EBIT 11,0 7,2% 7,5 3,0 5,4% 3,6 3,4% 2,3% -1,0% -1,9% -1,6-5,2% -2,3-6,8 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017 7,3 4,7% Wynik netto (mln zł) i marża netto 4,0 3,9 1,6 2,4% 2,9% 1,8% -1,2% -3,8% -2,0-6,1% -4,7-7,9 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017

Wyniki 3Q2017 Przychody w segmentach (mln zł) 87,5 138,4 76,2 Udział przychodów segmentów w przychodach ogółem w Q3 2017 1% 9% Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe 66,4 48,6 18,6 1,3 12,3 1,2 1,3 Q3 2016 Q3 2017 Budownictwo przemysłowe Pozostałe 35% 55% Przychody wg kierunków geograficznych (mln zł) 87,5 138,4 Udział przychodów kierunków geograficznych w przychodach ogółem w Q3 2017 19,1 68,4 52,4 86,0 Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna 62% 38% Q3 2016 Q3 2017

Agenda określenie celów strategicznych sytuacja bieżąca (2017) strategia dla segmentów operacyjnych cele przychodowe i podsumowanie strategii

Cele cel strategiczny: MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY cele operacyjne: strategia krótkoterminowa (-2018) Reorganizacja i optymalizacja procesów wewnętrznych strategia średnioterminowa (-2020) Ekspansja geograficzna i rozwój sieci serwisowomontażowej strategia długoterminowa (-2022) Akwizycja nowych produktów

CELE OPERACYJNE strategia krótkoterminowa (-2018) Wzrost sprzedaży produktów własnych Osiągnięcie portfela zamówień 100 mln zł w segmencie budownictwa przemysłowego Zakończenie działań połączeniowych Projprzem-Makrum Sprzedaż nieoperacyjnych aktywów Ograniczenie działalności usługowej wykonywanej na cudzej dokumentacji

CELE OPERACYJNE strategia średnioterminowa (-2020) Ekspansja geograficzna realizowane poprzez zagraniczne centra montażowo-serwisowe Poprawienie marży dzięki koncentracji na rozwoju produktów własnych Przekroczenie 100 mln PLN rocznego przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego Przeniesienie zakładu produkcyjnego MAKRUM do Koronowa w celu optymalizacji kosztów i wzrostu wydajności produkcji

CELE OPERACYJNE strategia długoterminowa (-2022) Dalszy rozwój sieci sprzedażowo-montażowej Dalsza ekspansja geograficzna sprzedaży produktów własnych Rozszerzanie portfolio produktów przemysłowych dzięki akwizycjom Dojście do poziomu 200 mln PLN przychodów segmentu budownictwa przemysłowego

PROJPRZEM S.A. w 2017 r. Od momentu zmian w akcjonariacie i zarządzie spółki Projprzem S.A. podjęto szereg działań reorganizacyjnych Renegocjacja umów z dostawcami Sprzedaż nierentownego zakładu w Sępólnie Krajeńskim Outsourcing części produkcji Optymalizacja procesu produkcyjnego Redukcja kosztów administracji Zwiększenie zespołu sprzedażowego Zakończenie etapu robotyzacji zakładu w Koronowie

Zasoby Grupy PROJPRZEM FINANSE NOWOCZESNA FABRYKA KAPITAŁ LUDZKI STABILNY AKCJONA- RIAT DUŻE RYNKI ZBYTU

PRZYCHODY [MLN PLN] STRATEGIA NA LATA 2018-2022 Segment: SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE 134,0 155,0 98,0 92,5 2016 2017* 2020* 2022* Strategia dla segmentu: Ekspansja geograficzna Wzrost efektywności produkcji Budowa lokalnych sieci montażowo-serwisowych na nowych rynkach *Cele przychodowe

Wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynową Prognozy Prologis Research: Przeniesienie handlu detalicznego z tradycyjnych sklepów do sieci potroi zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową 20% nowo wynajmowanej powierzchni wynika z rozwoju e-commerce (pięć lat temu wskaźnik ten wynosił tylko 5%) Wzrost powierzchni magazynów oznacza proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na systemy przeładunkowe E-commerce nadal znajduje się w początkowej fazie rozwoju Źródło: e-marketer, Prologis Research, https://www.prologis.com/logistics-industry-research/global-e-commerce-impact-logistics-real-estate

Ekspansja zagraniczna

PRZYCHODY [MLN PLN] STRATEGIA NA LATA 2018-2022 Segment: AUTOMATYCZNE SYSTEMY PARKINGOWE 1,5 25,0 48,0 0,0 2016 2017* 2020* 2022* Coraz mniej miejsc w centrum miast Duży i dynamicznie rosnący rynek Oszczędność dla deweloperów Zabezpieczenie przed kradzieżą Dedykowane systemy ładowania baterii w samochodach elektrycznych *Cele przychodowe

Segment: MASZYNY / KONSTRUKCJE STALOWE Stabilny filar 150 lat na rynku : Koncentracja na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych Ograniczenie działalności usługowej na cudzej dokumentacji Przeniesienie zakładu MAKRUM z Bydgoszczy do Koronowa, celem zwiększenia synergii kosztowych między zakładami

PRZYCHODY [MLN PLN] STRATEGIA NA LATA 2018-2022 Segment: BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE 121 200 37 4,9 2016 2017* 2020* 2022* Strategia dla segmentu: Koncentracja na projektach ok. 30 mln zł z perspektywą wypracowania wyższych marż Jest z czego wybierać około 2 tys. projektów tego typu rocznie w Polsce Możliwość lokowania produktów własnych spółki Wieloletnie doświadczenie Cenione referencje spółki Projprzem *Cele przychodowe

Cele przychodowe i podsumowanie strategii Systemy przeładunkowe Systemy parkingowe Konstrukcje stalowe/segment maszynowy Budownictwo przemysłowe 123,2 mln PLN 92,5 98 197,5 mln PLN 134 321 mln PLN 121 155 445 mln PLN 200 25,8 0,0 4,9 1,5 61 37 25 48 41 42 2016 2017* 2020* 2022* *Cele przychodowe

Adnotacja Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę PROJPRZEM S.A. ( Projprzem lub "Spółka"). Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie stanowi prognozy finansowej ani szacunków wyników finansowych. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Projprzem S.A.. Zawarte w niniejszej prezentacji opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie co do oczekiwanych przyszłych wyników Spółki lub spółek grupy Projprzem. Cele Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, albowiem nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13 NIP: 5540234098, REGON: 002524300 tel. (+48 52) 376 74 01, fax: (+48 52) 376 74 03