BRANŻA OBUWNICZA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Wrzesień 2018

Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku Rynek obuwia na świecie wygenerował w 2017 r. przychody o wartości 311,2 mld EUR. Stany Zjednoczone są największym rynkiem obuwniczym na świecie. Według prognoz w 2018 r. Stany Zjednoczone wygenerują przychody ze sprzedaży obuwia na poziomie 75,9 mld EUR. Eksport Wartość eksportu obuwia na świecie w 2017 r. wyniosła 126,2 mld EUR. Chiny są światowym liderem w eksporcie obuwia. W 2017 r. wyeksportowały obuwie o wartości ponad 42,9 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 34%. Drugie miejsce zajął Wietnam 14% udział w eksporcie globalnym, a trzecie Włochy, których udział w eksporcie wyniósł 7,9%. Import Import obuwia na świecie wzrósł do poziomu 119,4 mld EUR w 2017 r. Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie obuwia. W 2017 r. nabyły obuwie o wartości ponad 23,5 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 19,7%. Drugie miejsce zajęły Niemcy, osiągając 9,2% udział w imporcie globalnym, a trzecie Francja, której udział w imporcie wyniósł 5,9%. 2

UNIA EUROPEJSKA/EUROPA Wielkość rynku Rynek obuwia w Europie wygenerował w 2017 r. przychody w wysokości ponad 95,0 mld EUR, co sprawia, iż obuwie jest drugim tuż za odzieżą najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Rosja jest największym rynkiem obuwia w Europie. Według prognoz w 2018 r. przychody ze sprzedaży obuwia na tym rynku osiągną poziom 14,5 mld EUR. Wartość wytworzonego obuwia w UE wyniosła w 2016 r. 26,3 mld EUR wg cen producenckich. Największym producentem są Włochy, które w 2016 r. wyprodukowały obuwie o wartości 14,2 mld EUR. POLSKA Wielkość rynku Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 r. wyniosła blisko 3,3 mld EUR. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Polsce powinny wynieść 3,4 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR 2018 2021). Wartość wyprodukowanego przez Polskę obuwia wyniosła 657,0 mln EUR, wg cen producenckich w 2016 r., co pozwoliło jej osiągnąć 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE i udział w rynku na poziomie 2,5%. Eksport Wartość eksportu obuwia w 2017 r. z UE wyniosła 43,8 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł ponad 34,7%. Największymi eksporterami obuwia w UE w 2017 r. były Włochy, Niemcy i Belgia, które wyeksportowały obuwie o wartości odpowiednio 10,0 mld EUR, 6,7 mld EUR oraz 5,8 mld. Eksport W latach 2013 2017 eksport polskiego obuwia wzrósł o 86% z poziomu 0,7 mld EUR do 1,3 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska jest 16. największym eksporterem obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%. Import Wartość obuwia importowanego przez kraje UE w 2017 r. wyniosła 52,9 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł ponad 44,2%. Największymi importerami w UE w 2017 r. były Niemcy, Francja i Wlk. Brytania, które nabyły obuwie o wartości odpowiednio 11,0 mld EUR, 7,0 mld EUR oraz 6,0 mld EUR. Import W latach 2013 2017 import obuwia wzrósł o 75,8% z poziomu 1,0 mld EUR do 1,7 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska jest 16. największym importerem obuwia na świecie, z udziałem na poziomie 1,4%. 3

Przychody na światowym rynku obuwia w 2017 r. wyniosły 311,2 mld EUR Przychody na światowym rynku obuwia w 2017 r. (mld EUR) 86,3 Ameryka Północna 95,0 Europa 91,8 Azja Świat 311,2 mld EUR 25,1 Ameryka Południowa 8,7 Afryka, Bliski Wschód 4,3 Australia 17,9% Przychody na światowym rynku obuwia w 2021 r. prognoza (mld EUR) Świat 366,9 mld EUR 96,0 Ameryka Północna +11,3% 34,5 +41,7% Ameryka Południowa 106,0 Europa +37,2% 11,9 Afryka, Bliski Wschód 113,2 Azja +11,5% +23,3% 5,3 +22,3% Australia Rynek obuwia na świecie wygenerował w 2017 r. przychody na poziomie 311,2 mld EUR. Wg prognoz wartość rynku obuwia na świecie wzrośnie w latach 2017 2021 o 17,9% osiągając poziom 366,9 mld EUR. Najwyższe przychody ze sprzedaży obuwia w wysokości 95,0 mld EUR w 2017 r. osiągnięto w Europie. Prognozuje się, iż w 2021 r. najwyższe przychody ze sprzedaży obuwia wygenerują rynki azjatyckie. Źródło: Statista Ameryka Północna obejmuje: USA, Kanadę i Meksyk. Ameryka Południowa obejmuje: Brazylię oraz Argentynę, Afryka oraz Bliski Wschód obejmuje: Izrael, Arabię Saudyjską RPA oraz Turcję. Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Azja obejmuje: Chiny, Hongkong, Japonię, Indie, Koreę Południową, Indonezję, Malezję, Filipiny, Singapur, Tajlandię oraz Wietnam. Australia i Oceania zawiera dane tylko z Australii. 4

Struktura wartości sprzedaży obuwia na świecie wg kategorii 2017 r. Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 33% Buty skórzane 53% Buty sportowe 14% Rynek obuwia na świecie średnia cena sprzedaży (EUR za 1 parę) 60 50 40 30 20 38,0 39,4 36,2 35,8 13,3 14,1 51,4 49,8 48,2 46,6 45,1 43,6 41,1 42,1 42,9 42,5 43,2 43,7 44,3 45,0 45,8 42,6 40,9 40,0 36,9 38,0 15,1 15,5 16,3 16,7 17,5 18,2 18,9 19,6 20,4 21,2 Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Największy segment rynku obuwniczego to segment obuwia skórzanego o wartości rynkowej 166,8 mld EUR w 2017 r. Segment obuwia skórzanego stanowił 53% całkowitej sprzedaży branży obuwniczej na świecie w 2017 r. W 2016 r. jednostkowa cena sprzedaży obuwia sportowego przekroczyła cenę sprzedaży obuwia skórzanego. W kolejnych latach tendencja ta będzie się umacniać. W 2017 r. człowiek na świecie wydawał na parę obuwia skórzanego 43,2 EUR, a na parę obuwia sportowego 45,1 EUR. Źródło: Statista 5

Stany Zjednoczone są największym rynkiem obuwniczym na świecie Top 5 krajów pod względem przychodów ze sprzedaży obuwia (mln EUR) Nazwa kraju 2018 (P) USA 75 868 Chiny 55 344 Brazylia 23 755 Indie 15 376 Rosja 14 542 Stany Zjednoczone są największym rynkiem obuwniczym na świecie. Według prognoz w 2018 r. powinny wygenerować przychody ze sprzedaży obuwia na poziomie 75,9 mld EUR. Według danych portalu Statista przeciętny człowiek kupił w 2017 r. dwie pary obuwia wydając na nie 61 EUR, z czego 32,69 EUR przeznaczył na obuwie skórzane. Największą firmą obuwniczą pod względem generowanych przychodów ze sprzedaży obuwia w 2016 r. była firma Deichmann z siedzibą w Essen w Niemczech, która osiągnęła przychody na poziomie 5,6 mld EUR. Wartość sprzedaży wiodących firm obuwniczych na całym świecie w 2016 r. (w mln EUR) Sprzedaż obuwia na świecie per capita 2017 r. (EUR) Deichmann (Niemcy) Belle International (Hongkong) Skechers (Stany Zjednoczone) Payless Shoesource (Stany Zjednoczone) Caleres (Stany Zjednoczone) Wolverine Worldwide (Stany Zjednoczone) Deckers (Stany Zjednoczone) Clarks (Wielka Brytania) Ecco (Dania) Steve Madden (Stany Zjednoczone) 1 251 1 243 2 575 2 290 2 213 2 049 1 946 3 161 5 600 5 340 0 2 000 4 000 6 000 Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 19,96 Buty sportowe 8,35 Buty skórzane 32,69 61,0 EUR per capita Źródło: Statista 6

Rynek obuwia w Europie Rynek obuwia w Europie wartość przychodów (mln EUR) 2010 2011 2012 Buty skórzane 46 457 46 876 46 934 Buty sportowe 7 406 7 577 8 354 Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 26 427 27 563 27 752 Suma 80 290 82 016 83 040 2013 2014 2015 2016 2017 Buty skórzane 46 557 47 238 46 430 46 550 46 837 Buty sportowe 8 890 10 911 13 072 14 757 16 012 Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 27 998 28 770 30 334 31 723 32 167 Suma 83 445 86 919 89 837 93 029 95 016 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) CAGR 2010 2021 Buty skórzane 47 336 47 849 48 389 48 899 0,5% Buty sportowe 17 403 18 861 20 402 22 024 10,4% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 32 797 33 487 34 248 35 056 2,6% Suma 97 536 100 196 103 039 105 978 2,6% Rynek obuwia w Europie wygenerował przychody w wysokości ponad 95 mld EUR w 2017 r., co sprawia, iż obuwie jest drugim tuż za odzieżą najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Europie powinny wynieść 97,5 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio 2,8% (CAGR 2018 2021). Według portalu Statista Rosja jest największym rynkiem obuwia w Europie. W 2017 r. przychody ze sprzedaży obuwia na tym rynku osiągnęły poziom 14,0 mld EUR. Źródło: Statista (dane nie obejmują butów roboczych). Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. 7

Wartość sprzedaży obuwia w Europie wg kanałów dystrybucji (2017 r.) Wartość sprzedaży obuwia per capita w Europie w 2017 r. (EUR) Sklepy internetowe 20% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 47,68 Buty skórzane 69,43 140,85 EUR per capita Sklepy stacjonarne 80% Buty sportowe 23,74 Rynek obuwia w Europie średnia cena sprzedaży pary obuwia (EUR) 70 60 50 40 30 20 10 0 57,2 59,8 41,1 41,9 61,5 61,1 61,3 44,3 44,7 48,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60,2 60,4 60,7 61,1 61,5 62,0 62,6 49,8 15,6 16,5 17,3 17,1 17,7 18,4 19,4 19,9 20,4 21,0 21,5 22,1 52,8 54,1 55,5 2018 (P) 56,9 2019 (P) Największy udział w rynku ma segment obuwia skórzanego, którego sprzedaż w 2017 r. w Europie wyniosła 46,8 mld EUR. Prawie 80% sprzedaży obuwia w Europie następowało poprzez sklepy stacjonarne. Przewiduje się, iż do 2021 r. udział ten zmniejszy się do 75%, a 25% będzie sprzedawane poprzez sklepy internetowe. W 2017 r. przeciętny Europejczyk zakupił śred 58,4 2020 (P) 60,1 2021 (P) Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe nio 4 pary obuwia wydając na nie średnio 140,85 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 157,13 EUR w 2021 r. W Europie obserwowana jest również tendencja wzrostu jednostkowej ceny sprzedaży obuwia sportowego. Jednakże wg prognoz portalu Statista do 2021 r. średnia cena sprzedaży obuwia sportowego nie przekroczy średniej ceny sprzedaży obuwia skórzanego. Źródło: Statista (dane nie obejmują butów roboczych). Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię.. 8

Rynek obuwia w UE Rynek obuwia w UE wartość produkcji (mln EUR) 26 500 26 000 26 019 26 277 26 000 25 500 Wartość obuwia wytworzonego w latach 2011 2016 wzrosła w UE o 8,1% z poziomu 24,3 mld EUR do poziomu 26,3 mld EUR. 25 000 24 500 24 309 24 686 24 000 23 500 24 014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Średni roczny koszt zatrudnienia pracownika w UE (2015) w branży obuwniczej* Lp. Kraj w tys. EUR 1. Austria 43,0 2. Dania 40,4 3. Belgia 39,6 4. Francja 38,8 5. Niemcy 36,9 6. Finlandia 33,8 7. Włochy 31,3 8. Wlk. Brytania 23,3 9. Hiszpania 20,8 UE (średnia) 17,8 10. Słowenia 16,9 11. Grecja 15,1 Lp. Kraj w tys. EUR 17. Polska 8,0 18. Litwa 7,4 19. Węgry 7,0 20. Łotwa 6,0 21. Rumunia 5,1 22. Bułgaria 3,3 23. Chorwacja b.d 24. Holandia b.d 25. Szwecja b.d 26. Irlandia b.d 27. Malta b.d 28. Luksemburg b.d 12. Cypr 14,6 13. Portugalia 12,3 14. Słowacja 11,0 15. Estonia 11,0 16. Czechy 9,2 Średni koszt zatrudnienia pracownika w branży obuwniczej w UE wyniósł w 2015 r. 17,8 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce w przemyśle obuwniczym są konkurencyjne i ponad 2-krotnie niższe od średniej UE. Źródło: Eurostat * Francja, Wlk. Brytania, Słowenia dane za 2014 r. 9

Rynek obuwia w UE (mln EUR) 14000 14 156 12000 10000 2014 2015 2016 8000 6000 4000 2000 0 Włochy Hiszpania 3 215 Portugalia 2 380 1 764 Niemcy Rumunia 915 700 657 Francja Polska Słowacja 1 058 503 490 439 Wlk. Brytania Austria Pozostałe Wartość obuwia wytworzonego w UE wyniosła w 2016 r. blisko 26,3 mld EUR wg cen producenckich. Rynek ten charakteryzuje bardzo wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów odpowiada za blisko 96% rynku, a trzy czołowe kraje Włochy, Hiszpania i Portugalia generują wspólnie ponad 75% produkcji. Polska jest jednym z większych unijnych producentów obuwia, w 2016 r. wartość wyprodukowanego przez Polskę obuwia wyniosła ponad 657 mln EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 7. pozycję w UE i udział w rynku na poziomie 2,5%. Liczba osób zatrudnionych przy produkcji obuwia w 2016 r. Liczba firm zajmujących się wytwarzaniem obuwia w Europie w 2016 r.* Włochy 79 996 Portugalia Rumunia Hiszpania 47 587 46 610 33 727 Polska Bułgaria Słowacja Niemcy Węgry Chorwacja Pozostałe 17 882 11 562 8 525 8 522 6 838 6 091 19 311 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 Włochy 8 106 Hiszpania Portugalia Polska Rumunia Grecja Niemcy Bułgaria Francja Węgry Pozostałe 3 560 2 747 1 635 1 185 453 374 373 367 248 1 252 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 W 2016 r. w UE było zatrudnionych ponad 286 tys. osób w firmach wytwarzających obuwie. W 10 największych krajach UE pod względem zatrudnienia w branży pracowało 267 tys. pracowników, czyli ponad 91% zatrudnionych. Polska była 5. największym pracodawcą w UE dając miejsce pracy w branży obuwniczej niemal 18 tys. osób. W 2016 r. w UE zarejestrowanych było 20,3 tys. firm zajmujących się produkcją obuwia. Polska zajmowała 4. pozycję pod względem liczby firm zajmujących się wytwarzaniem obuwia 1,6 tys. firm. Źródło: Eurostat * Włochy dane za 2015 r. 10

Rynek obuwia w Polsce Rynek obuwia w Polsce wartość przychodów (mln EUR) 2010 2011 2012 Buty skórzane 1 342 1 477 1 665 Buty sportowe 106 142 160 Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 871 971 1 073 Suma 2 319 2 590 2 898 2013 2014 2015 2016 2017 Buty skórzane 1 558 1 523 1 443 1 444 1 443 Buty sportowe 211 307 387 436 500 Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 1 098 1 139 1 175 1 295 1 351 Suma 2 867 2 970 3 005 3 175 3 294 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) CAGR 2010 2021 Buty skórzane 1 443 1 441 1 438 1 434 0,6% Buty sportowe 570 644 719 794 20% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 1 408 1 468 1 530 1 594 5,6% Suma 3 422 3 553 3 687 3 822 4,6% Rynek obuwia w Polsce wygenerował przychody o wartości 3,3 mld EUR w 2017 r. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Polsce wyniosą 3,4 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR 2018 2021). Źródło: Statista 11

Sprzedaż obuwia w Polsce wg kanałów dystrybucji (2017 r.) Wartość sprzedaży obuwia per capita w Polsce w 2017 r. (EUR) Online 12% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 35,61 Buty skórzane 38,06 86,87 EUR per capita Offline 88% Buty sportowe 13,20 Rynek obuwia w Polsce średnia cena sprzedaży pary obuwia (EUR) 90 80 70 60 50 66,9 48,9 75,9 56,3 82,5 74,5 70,3 61,3 60,7 60,7 65,8 60,3 64,6 65,8 61,3 59,3 67,1 57,4 68,4 55,6 69,8 71,2 53,9 52,2 Buty skórzane Buty sportowe 40 30 20 10 0 14,0 16,3 18,8 17,9 2010 2011 2012 2013 19,4 21,0 21,4 22,3 23,3 24,4 25,5 26,6 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Największy udział w rynku ma segment obuwia skórzanego, którego sprzedaż w 2017 r. w Polsce wyniosła 1,4 mld EUR. 88% sprzedaży obuwia w 2017 r. następowało poprzez sklepy stacjonarne. Przewiduje się, iż do 2021 r. udział ten zmniejszy się do 85%, a 15% sprzedaży obuwia będzie odbywało się poprzez sklepy internetowe. W 2017 r. przeciętny Polak kupował średnio 2 pary obuwia wydając na nie średnio 86,87 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 101,91 EUR w 2021 r. W 2016 r. jednostkowa cena sprzedaży obuwia sportowego w Polsce przekroczyła cenę sprzedaży obu wia skórzanego. W kolejnych latach tendencja ta będzie się umacniać. W 2017 r. przeciętny Polak wydawał na parę obuwia skórzanego 59,3 EUR, a na parę obuwia sportowego 65,8 EUR. Źródło: Statista 12

Światowy eksport Chiny liderem eksportu Struktura światowego eksportu obuwia w 2017 r. W 2017 r. 10 największych eksporterów obuwia odpowiadało za 78,6% światowego eksportu. Polska 1,0% Hongkong (Chiny) 2,0% Pozostałe kraje 20,2% Chiny 34,0% Światowym liderem w eksporcie obuwia są Chiny, które w 2017 r. wyeksportowały obuwie o wartości ponad 42,9 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 34%. Hiszpania 2,2% Holandia 2,6% Francja 2,6% Indonezja 3,4% Belgia 4,6% Niemcy 5,3% Włochy 7,9% Wietnam 14,0% Polska jest 16. największym eksporterem obuwia, z udziałem na poziomie 1,0%. Źródło: International Trade Center 13

Eksport obuwia na świecie (mln EUR) 130 000 125 000 120 000 120 671 126 155 115 000 117 774 110 000 105 000 100 000 95 000 106 845 97 223 2013 2014 2015 2016 2017 W latach 2013 2017 światowy eksport obuwia odnotował 29,8% wzrost z poziomu 97,2 mld EUR do 126,2 mld EUR. Wartość światowego eksportu obuwia wg rodzaju w 2017 r. Obuwie inne nigdzie indziej nie wymienione 2% Obuwie nieprzemakalne 1% Obuwie skórzane 37% Części obuwia 6% Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 26% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 28% Obuwie skórzane stanowi najistotniejszy segment w wartości globalnego eksportu obuwia. W 2017 r. odpowiadało za 37% światowego eksportu obuwia. Źródło: International Trade Center

Światowy import Stany Zjednoczone liderem importu Struktura światowego importu obuwia w 2017 r. W 2017 r. 10 największych importerów obuwia odpowiadało za 60,4% światowego importu. Polska 1,4% Pozostałe kraje 38,0% Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie obuwia. W 2017 r. USA nabyły obuwie o wartości ponad 23,5 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 19,7%. Hiszpania 2,6% Chiny 2,7% USA 19,7% Belgia 3,4% Holandia 3,4% Japonia 3,9% Włochy 4,6% Wlk. Brytania 5,0% Francja 5,9% Niemcy 9,2% Polska jest 16. największym importerem obuwia, z udziałem na poziomie 1,4%. Źródło: International Trade Center 15

Import obuwia na świecie (mln EUR) 120 000 119 410 115 000 110 000 110 000 105 000 115 232 116 186 100 000 95 000 93 684 99 271 90 000 2013 2014 2015 2016 2017 W latach 2013 2017 światowy import obuwia odnotował 27,5% wzrost z poziomu 93,7 mld EUR do 119,4 mld EUR. Wartość światowego importu obuwia wg rodzaju w 2017 r. Części obuwia 6% Obuwie inne nigdzie indziej nie wymienione 3% Obuwie nieprzemakalne 1% Obuwie skórzane 38% Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 23% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 29% Obuwie skórzane stanowi najistotniejszy segment w wartości globalnego importu obuwia. W 2017 r. odpowiadało za 38% światowego importu obuwia. Źródło: International Trade Center

Polska Eksport Główni odbiorcy polskiego obuwia w 2017 r. 103 7,8% 148% Czechy 124 9,4% -26% Rosja 43 3,2% 199% Wielka Brytania 455 34,5% 152% Niemcy 44 3,4% 364% Austria 55 4,2% 60% Włochy 63 4,7% 159% Słowacja 59 4,5% 106% Węgry 62 4,7% 448% Rumunia 41 3,1% -27% Ukraina Eksport do danego kraju w 2017 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie obuwia z Polski Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach 2013 2017 Źródło: International Trade Center 17

Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich butów są kraje UE. Największym odbiorcą od wielu lat są Niemcy, do których w 2017 r. trafiło blisko 35% polskiego eksportu. Trzej kolejni odbiorcy to Rosja, Czechy i Słowacja, które nabyły łącznie 22,0% eksportowanego przez Polskę obuwia. 10 największych krajów importerów polskiego obuwia nabyło łącznie 79,7% wyeksportowanego z Polski obuwia. Eksport obuwia z Polski w latach 2013 2017 wzrósł o 86,0% z poziomu 708 mln EUR do 1,3 mld EUR. Import obuwia do Polski w latach 2013 2017 wzrósł o ponad 75,8% z poziomu 960 mln EUR do blisko 1,7 mld EUR. Obuwie wymiana handlowa (mln EUR) 2000 1500 1000 500 1 137 960 708 770 943 1 359 1 417 1 095 1 317 1 687 CAGR 2013-17 16,8% 0-500 -1000 2013 2014 2015 2016 2017-252 -367-416 -322-370 Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy 15,1% 10,1% Wartość polskiego eksportu obuwia wg rodzaju w 2017 r. Części obuwia 7% Obuwie inne nigdzie indziej nie wymienione 8% Obuwie nieprzemakalne 1% Obuwie skórzane 41% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 19% Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 24% Obuwie skórzane posiadało w 2017 r. najwyższy - 41% udział w polskim eksporcie obuwia. Źródło: International Trade Center 18

Struktura polskiego eksportu branży obuwniczej w 2017 r. 20,6% 13,9% 13,5% 10,7% 8,7% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych 7,8% Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 4,6% Obuwie o cholewkach innych niż ze skóry wyprawionej, wtórnej i materiałów włókienniczych 4,3% Części obuwia; podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne artykuły, getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części 2,6% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2,6% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych Całkowity eksport branży 1 374 807 640 EUR 2,3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, pozostałe 1,2% Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 1,2% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 1,1% Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych 1,1% 1,1% Obuwie nieprzemakalne zakrywające kostkę, ale niezakrywające kolana, bez obuwia z metalowym noskiem ochronnym; z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy i tworzyw sztucznych Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 1,0% Obuwie o cholewkach ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 0,8% 0,3% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Obuwie nieprzemakalne, niezakrywające kostki, bez obuwia z metalowym noskiem ochronnym; z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 0,3% Obuwie z wierzchnimi paskami lub rzemykami przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków 0,4% Pozostałe Źródło: GUS, według danych ITC eksport polskiego obuwia wyniósł 1 317 mln EUR 19

Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów

STANY ZJEDNOCZONE Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 21% z 19,4 mld EUR do 23,6 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 55,7% 13 136 W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 55,7%. Obuwie importowane z Polski o wartości 6,6 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,03% importu Stanów Zjednoczonych, co daje Polsce 40. miejsce wśród dostawców obuwia do Stanów Zjednoczonych. Rynek amerykański jest największym rynkiem obuwniczym na świecie. Według prognoz portalu Statista przychody na rynku obuwia wyniosą w 2018 r. 75,9 mld EUR. Przewiduje się, że rynek będzie rósł rocznie o 2,6% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 31,3 mld EUR. Jednakże mając na uwadze dynamiczny wzrost sprzedaży obuwia tekstylnego w 2021 r. segment ten będzie posiadał największy udział w amerykańskim rynku obuwia. W 2018 r. przeciętny Amerykanin wyda na obuwie 231,4 EUR. USA (23 569 mln EUR) 2. Wietnam 21,5% 5 068 3. Indonezja 5,9% 1 387 4. Włochy 5,3% 1 241 5. Indie 1,8% 417 6. Meksyk 1,6% 383 7. Kambodża 1,1% 249 8. Dominikana 1,0% 245 9. Hiszpania 0,9% 215 10. Brazylia 0,8% 188... 40. Polska 0,03% 6,6 Struktura importu obuwia USA Całkowity import USA 23 569 034 tys. EUR 20% 16% 16% 15% 14% 4% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawione, niezakrywające kostki Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% 2% 2% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie inne o cholewkach innych niż ze skóry wyprawionej, wtórnej i materiałów włókienniczych 7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 21

Import obuwia USA (mln EUR) 27 000 26 000 25 000 25 879 25 377 24 000 23 000 23 569 CAGR 2013 2017 5,0% 22 000 21 000 20 000 19 406 20 346 19 000 2013 2014 2015 2016 2017 Żródło: International Trade Center Rynek obuwia w USA wartość przychodów (mln EUR) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 24 725 2 841 26 017 3 325 26 995 4 571 27 337 5 388 30 595 31 245 28 877 29 382 29 964 27 081 27 564 6 549 9 173 11 822 13 220 14 618 15 959 17 205 31 913 18 291 20 000 10 000 28 124 29 790 30 825 32 384 33 259 33 292 31 745 31 449 31 286 31 280 31 426 31 731 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 22

NIEMCY Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Niemiec zanotował w latach 2013-2017 wzrost o blisko 46,7% z 7,5 mld EUR do 11,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 24,0% 2 651 W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 24,0%. Obuwie importowane z Polski o wartości 242 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 2,2% importu Niemiec, co daje Polsce 12. miejsce wśród dostawców obuwia do Niemiec. Rynek niemiecki jest drugim największym, po Wlk. Brytanii, rynkiem obuwniczym w UE. Według prognoz portalu Statista przychody na rynku obuwia wyniosą 13,2 mld EUR w 2018 r. Przewiduje się, że rynek będzie rósł rocznie o 2,0% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który w 2018 r. wygeneruje przychody w wysokości 5,7 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia tekstylnego i obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Niemiec wyda na obuwie 159,5 EUR. Niemcy (11 032 mln EUR) 2. Wietnam 15,7% 1 732 3. Włochy 10,3% 1 136 4. Indonezja 4,7% 522 5. Holandia 4,6% 507 6. Portugalia 4,0% 443 7. Indie 3,6% 397 8. Francja 2,6% 286 9. Hiszpania 2,6% 284 10. Wlk. Brytania 2,4% 265... 12. Polska 2,2% 242 Struktura importu obuwia Niemiec Całkowity import Niemiec 11 031 651 tys. EUR 21% 15% 11% 11% 11% 5% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 4% Obuwie, o cholewkach ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 3% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 2% Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 2% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 15% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., Według International Trade Center, import obuwia z Polski wyniósł w 2017 r. 242 mln EUR, według GUS, eksport obuwia z Polski do Niemiec wyniósł 455 mln EUR 23

Import obuwia Niemiec (mln EUR) 11400 10900 11 032 10400 10 147 9900 9400 9 672 CAGR 2013 2017 10,1% 8900 8400 7900 7400 7 517 8 435 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło:International Trade Center Rynek obuwia w Niemczech wartość przychodów (mln EUR) 14 000 12 000 10 000 3 478 3 855 4 006 4 121 4 291 4 403 4 570 4 670 4 775 4 885 5 001 5 121 8 000 839 756 1 063 1 079 1 427 1 950 2 207 2 483 2 733 2 957 3 156 3 331 6 000 4 000 2 000 6 514 6 641 6 508 6 540 6 752 5 933 5 809 5 725 5 675 5 630 5 585 5 532 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 24

FRANCJA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Francji zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 28,6% z 5,4 mld EUR do 7,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 23,4% 1 643 W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 23,4%. Obuwie importowane z Polski o wartości 17,0 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,2% importu Francji, co daje Polsce 25. miejsce wśród dostawców obuwia do Francji. Według prognoz portalu Statista przychody na francuskim rynku obuwia wyniosą 9,0 mld EUR w 2018 r. Przewiduje się, że rynek będzie rósł rocznie o 0,3% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku powinien pozostać segment obuwia skórzanego, który w 2018 r. wygeneruje przychody w wysokości 4,3 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia tekstylnego i obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Francuz wyda na obuwie 134,6 EUR. Francja (7 035 mln EUR) 2. Włochy 21,0% 1 480 3. Wietnam 15,0% 1 058 4. Portugalia 5,6% 392 5. Indonezja 4,8% 336 6. Hiszpania 4,1% 292 7. Indie 3,6% 250 8. Niemcy 3,1% 221 9. Kambodża 2,1% 146 10. Wlk. Brytania 1,5% 108... 25. Polska 0,2% 17 Struktura importu obuwia Francji Całkowity import Francji 23% 13% 13% 12% 10% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę 7 035 362 tys. EUR 7% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 4% 3% 2% 2% Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, pozostałe Obuwie o cholewkach innych niż ze skóry wyprawionej, wtórnej i materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem 11% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 25

Import obuwia Francji (mln EUR) 7300 7100 7 035 6900 6700 6500 6 462 6 683 CAGR 2013 2017 6300 6,5% 6100 5900 5 911 5700 5500 5300 5 471 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło:International Trade Center Rynek obuwia we Francji wartość przychodów (mln EUR) 10 000 9 000 8 000 7 000 2 873 2 851 2 981 3 119 3 126 3 303 3 369 3 412 3 451 3 494 3 539 3 583 6 000 5 000 771 826 771 757 913 1 019 1 140 1 198 1 263 1 332 1 405 1 482 4 000 3 000 2 000 5 422 5 536 5 386 5 330 5 174 4 882 4 585 4 454 4 334 4 231 4 140 4 058 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 26

WIELKA BRYTANIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Wielkiej Brytanii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 24,0% z 4,8 mld EUR do 6,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 26,4% 1 584 W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 26,4%. Obuwie importowane z Polski o wartości 39 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,6% importu Wielkiej Brytanii, co daje Polsce 15. miejsce wśród dostawców obuwia do Wielkiej Brytanii. Rynek brytyjski jest największym rynkiem obuwniczym w UE. Według prognoz portalu Statista przychody na brytyjskim rynku obuwia wyniosą 14,4 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 3,6% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który w 2018 r. wygeneruje przychody w wysokości 7,2 mld EUR. W 2018 r. przeciętny Brytyjczyk wyda na obuwie 217,0 EUR. Wlk.Brytania (6 000 mln EUR) 2. Włochy 11,1% 664 3. Holandia 10,4% 622 4. Wietnam 9,0% 538 5. Belgia 8,6% 515 6. Niemcy 7,9% 472 7. Indie 4,6% 279 8. Francja 4,1% 245 9. Indonezja 3,5% 208 10. Hiszpania 2,8% 170... 15. Polska 0,6% 39 Struktura importu obuwia Wlk. Brytanii Całkowity import Wlk. Brytanii 21% 15% 14% 12% 10% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę 5 999 681 tys. EUR 5% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 3% Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 3% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 3% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry 2% Obuwie sportowe, o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 11% Pozostałe Źródło: International Trade Center, dane za 2017 r. 27

Import obuwia Wielkiej Brytanii (mln EUR) 7000 6500 6 597 6000 6 032 6 000 CAGR 2013 2017 5,5% 5500 5 430 5000 4 839 4500 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Wlk. Brytanii wartość przychodów (mln EUR) 18 000 16 000 14 000 12 000 4 487 4 539 4 726 4 917 5 124 5 335 10 000 8 000 6 000 3 406 3 100 805 1 004 3 108 3 171 1 151 1 202 3 366 1 407 4 078 1 736 2 262 2 346 2 503 2 667 2 846 3 031 4 000 2 000 5 029 5 149 5 602 5 592 6 287 6 525 6 969 7 009 7 171 7 326 7 497 7 667 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 28

WŁOCHY Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Włoch zanotował w latach 2013 2017 wzrost o blisko 20,7% z 4,6 mld EUR do 5,5 mld EUR. W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 14,3%. Obuwie importowane z Polski o wartości 33 mln EUR stanowiło w 2017 r. ponad 0,6% importu Włoch, co daje Polsce 22. miejsce wśród dostawców obuwia do Włoch. Włochy to największy producent obuwia w UE. W 2016 r. włoscy producenci wyprodukowali obuwie o wartości 14,2 mld EUR wg cen producenckich, tj. 53,9% produkcji obuwia krajów UE. Według prognoz portalu Statista przychody na włoskim rynku obuwia wyniosą 12,8 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 2,2% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 6,7 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Włoch wyda na obuwie 212 EUR. Włochy (5 533 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 14,3% 793 2. Rumunia 11,4% 632 3. Francja 8,4% 466 4. Belgia 7,8% 429 5. Albania 6,3% 350 6. Holandia 6,1% 335 7. Wietnam 5,8% 323 8. Hiszpania 4,7% 260 9. Niemcy 4,1% 227 10. Tunezja 3,7% 205... 22. Polska 0,6% 33 Struktura importu obuwia Włoch 21% 11% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę 11% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze Całkowity import Włoch 5 532 720 tys. EUR 11% 10% 9% 4% 4% 3% 3% Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki Części obuwia; podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne art.; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 14% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. Według International Trade Center, import obuwia z Polski wyniósł w 2017 r. 33 mln EUR, według GUS, eksport obuwia z Polski do Włoch wyniósł 55 mln EUR 29

Import obuwia Włoch (mln EUR) 5600 5 527 5 533 5400 5 362 5200 5000 4 942 CAGR 2013 2017 4,8% 4800 4600 4 582 4400 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Włoszech wartość przychodów (mln EUR) 16 000 14 000 12 000 10 000 3 243 3 843 3 491 3 557 3 583 3 527 3 637 3 619 3 601 3 584 3 567 3 548 8 000 1 099 1 060 1 156 1 273 1 856 2 194 2 071 2 289 2 535 2 808 3 111 3 443 6 000 4 000 6 929 7 023 6 884 6 618 6 684 6 547 6 550 6 625 6 680 6 709 6 714 6 690 2 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 30

JAPONIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Japonii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 4,9% z 4,5 mld EUR do 4,7 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 52,9% 2 478 W strukturze japońskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 52,9%. Obuwie importowane z Polski o wartości 469 tys. EUR stanowiło w 2017 r. 0,01% importu Japonii, co daje Polsce 42. miejsce wśród dostawców obuwia do Japonii. Według prognoz portalu Statista przychody na japońskim rynku obuwia wyniosą 11,7 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 1,9% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 6,9 mld EUR. W perspektywie do 2021 r. obuwie skórzane powinno utrzymać swój udział w rynku. W 2018 r. przeciętny Japończyk wyda na obuwie 93 EUR. Japonia (4 689 mln EUR) 2. Wietnam 18,0% 842 3. Indonezja 7,6% 355 4. Włochy 6,3% 297 5. Kambodża 3,8% 178 6. Myanmar 2,3% 108 7. Bangladesz 1,4% 65 8. Indie 0,9% 44 9. Hiszpania 0,9% 41 10. Niemcy 0,7% 33... 42. Polska 0,01% 0,5 Struktura importu obuwia Japonii Całkowity import Japonii 4 688 599 tys. EUR 26% 23% 15% 12% 3% 3% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę 3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 3% 2% Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie nieprzemak. zakrywające kostkę, ale niezakr. kolana, b. obuwia z met. noskiem ochronnym; z podeszwami zewnętrzn. i cholewkami z gumy l. tworz. sztucz 2% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 31

Import obuwia Japonii (mln EUR) 5000 4900 4 885 4 891 4800 4700 4600 4 689 CAGR 2013 2017 1,2% 4500 4 470 4400 4 336 4300 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Japonii wartość przychodów (mln EUR) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 5 568 5 198 277 355 5 132 417 4 859 388 4 720 4 717 4 464 4 409 409 382 440 438 4 422 437 4 500 4 588 4 688 439 438 439 4 000 2 000 5 211 5 487 5 754 6 230 6 591 6 713 6 699 6 796 6 883 7 043 7 142 7 283 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 32

HOLANDIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Holandii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 36,7% z 2,9 mld EUR do 4,1 mld EUR. Kraj Udział EUR mln 1. Chiny 20,0% 812 W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 20,0%. Obuwie importowane z Polski o wartości 27 mln EUR stanowiło w 2017 r. 0,7% importu Holandii, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców obuwia do Holandii. Według prognoz portalu Statista przychody na holenderskim rynku obuwia wyniosą 2,7 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 1,0% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 1,2 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Holender wyda na obuwie 155,1 EUR. Holandia (4 066 mln EUR) 2. Niemcy 19,4% 790 3. Belgia 13,1% 531 4. Wietnam 8,0% 326 5. Wlk.Brytania 6,8% 276 6. Portugalia 6,2% 251 7. Włochy 5,9% 238 8. Francja 2,5% 100 9. Bangladesz 2,1% 84 10. Indie 2,0% 82... 18. Polska 0,7% 27 Struktura importu obuwia Holandii Całkowity import Holandii 4 066 410 tys. EUR 23% 17% 14% 13% 12% 4% 3% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, pozostałe 2% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% 2% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 8% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 33

Import obuwia Holandii (mln EUR) 4300 4100 4 066 3900 3 772 3 887 3700 3500 3300 3100 2 974 3 145 CAGR 2013 2017 8,1% 2900 2700 2500 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Holandii wartość przychodów (mln EUR) 3 000 2 500 2 000 1 190 1 192 1 132 1 080 1 073 1 047 995 990 993 996 998 998 1 500 241 247 210 215 240 325 416 445 470 492 511 528 1 000 500 1 272 1 351 1 381 1 290 1 289 1 283 1 182 1 189 1 197 1 203 1 208 1 211 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 34

BELGIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Belgii zanotował w latach 2010 2017 wzrost o 52,2% z 2,6 mld EUR do 4,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 26,4% 1 063 W strukturze belgijskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 26,4%. Obuwie importowane z Polski o wartości 9 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,2% importu Belgii, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców obuwia do Belgii. Według prognoz portalu Statista przychody na belgijskim rynku obuwia wyniosą 1,5 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 0,7% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 1,2 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. nieznacznie maleje na rzecz obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Belg wyda na obuwie 127,3 EUR. Belgia (4 025 mln EUR) 2. Wietnam 23,7% 954 3. Indonezja 15,2% 611 4. Holandia 6,3% 252 5. Niemcy 6,0% 243 6. Francja 4,7% 188 7. Włochy 4,0% 161 8. Wlk. Brytania 2,8% 111 9. Indie 2,6% 104 10. Hiszpania 2,0% 80... 18. Polska 0,2% 9 Struktura importu obuwia Belgii Całkowity import Belgii 4 025 217 tys. EUR 26% 24% 12% 11% 9% 4% 3% 3% Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie z metalowym noskiem ochronnym, nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 35

Import obuwia Belgii (mln EUR) 4300 4100 4 025 3900 3700 3500 3300 3 254 3 618 CAGR 2013 2017 11,1% 3100 2900 2 897 2700 2500 2 645 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Belgii wartość przychodów (mln EUR) 1 800 1 600 1 400 1 200 212 211 101 99 215 204 193 98 98 99 180 103 166 165 105 112 164 119 164 164 164 126 133 140 1 000 800 600 400 1 177 1 196 1 243 1 246 1 241 1 200 1 152 1 164 1 178 1 184 1 186 1 187 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 36

CHINY Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Chin zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 119% z 1,5 mld EUR do 3,2 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Wietnam 41,1% 1 329 W strukturze importu Chin dominującą pozycję zajmuje Wietnam z udziałem wynoszącym 41,1%. Obuwie importowane z Polski o wartości 182 tys. EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,01% importu Chin, co daje Polsce 49. miejsce wśród dostawców obuwia do Chin. Rynek chiński jest drugim po USA największym rynkiem obuwniczym na świecie. Zgodnie z prognozami portalu Statista przychody na rynku obuwia wyniosą 55,3 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 4,8% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 44,1 mld EUR. W perspektywie do 2021 r. obuwie skórzane powinno utrzymać swój udział w rynku. W 2018 r. przeciętny Chińczyk wyda na obuwie 39,9 EUR. Chiny (3 231 mln EUR) 2. Indonezja 16,3% 525 3. Włochy 15,8% 510 4. USA 2,8% 90 5. Hiszpania 2,2% 70 6. Indie 1,7% 55 7. Tajlandia 1,4% 46 8. Kambodża 1,4% 45 9. Korea 1,1% 35 10. Portugalia 0,9% 30... 49. Polska 0,01% 0,2 Struktura importu obuwia Chin Całkowity import Chin 36% 25% 7% 7% 6% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Części obuwia; podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne art.; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części 3 231 040 tys. EUR 5% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 5% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 3% 1% Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych 1% Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych 4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 37

Import obuwia Chin (mln EUR) 3800 3300 3 231 2800 2 767 CAGR 2013 2017 2 476 21,7% 2300 1800 1 725 1 472 1300 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Chinach wartość przychodów (mln EUR) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 7 027 751 24 984 7 277 938 27 156 7 875 1 411 30 208 8 593 1 646 33 324 8 118 7 967 7 750 1 714 2 474 2 713 36 549 37 619 38 537 7 807 3 011 41 415 7 875 3 344 44 126 7 965 3 708 46 644 8 210 8 079 4 542 4 106 48 947 50 983 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 38

HISZPANIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Hiszpanii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 44,6% z 2,1 mld EUR do 3,1 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 32,5% 1 015 W strukturze hiszpańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 32,5%. Obuwie importowane z Polski o wartości 4,0 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,1% importu Hiszpanii, co daje Polsce 29. miejsce wśród dostawców obuwia do Hiszpanii. Według prognoz portalu Statista przychody na hiszpańskim rynku obuwia wyniosą w 2018 r. 7,7 mld EUR, a rynek będzie rósł średniorocznie o 3,5% (CAGR 2018 2021). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 4,0 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia tekstylnego i obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Hiszpan wyda na obuwie 166,7 EUR. Hiszpania (3 120 mln EUR) 2. Wietnam 10,7% 333 3. Włochy 8,9% 279 4. Belgia 8,3% 259 5. Holandia 7,4% 230 6. Francja 4,6% 144 7. Portugalia 4,3% 135 8. Indonezja 2,9% 91 9. Niemcy 2,8% 89 10. Bangladesz 2,7% 84... 29. Polska 0,1% 4 Struktura importu obuwia Hiszpanii Całkowity import Hiszpanii 3 119 666 tys. EUR 20% 20% 18% 15% 7% 4% 2% 2% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 2% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 39

Import obuwia Hiszpanii (mln EUR) 3200 3 120 3000 2 997 2800 2 800 CAGR 2013 2017 2600 2 512 9,7% 2400 2200 2 157 2000 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Hiszpanii wartość przychodów (mln EUR) 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 1 989 1 909 602 570 2 287 1 874 1 803 2 047 541 607 827 828 2 362 2 460 1 033 1 082 2 576 1 132 2 701 1 179 2 832 1 219 2 963 1 250 3 000 2 000 1 000 4 502 4 395 3 954 3 845 3 676 3 803 3 884 3 946 4 023 4 121 4 239 4 361 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 40

Targi branżowe w 2018 19 USA Phoenix, 14-16.10.2018 r. The Arizona Apparel, Accessories, Shoe & Gift Show Targi dedykowane modzie i branży obuwniczej. Turcja Izmir, 17-19.10.2018 r. Shoexpo Izmir Footwear and Bags Fair Targi mające na celu zapoznanie się z innowacjami w branży oraz nowymi trendami na kolejny sezon. Stambuł, 28.11-01.12.2018 r. Aysaf Istanbul Międzynarodowa wystawa dotycząca materiałów obuwniczych, komponentów, skóry i technologii. Stambuł, 28.11-01.12.2018 r. Eksposhoes Istanbul Odbywające się dwa razy do roku targi obuwia. Rosja Moskwa, 10-13.11.2018 r. Mosshoes Odbywające się cztery razy do roku międzynarodowe targi obuwia. Polska Kraków, 21-22.11.2018 r. Polshoes Dni obuwia Polshoes Kraków edycja jesień 2018. Chiny Kanton, 05-07.12.2018 r. Guangzhou China Shoes Fair Wystawa przeznaczona dla przemysłu obuwniczego. Hongkong, 13-15.03.2019 r. Global Footwear Retail Conference Konferencja skupiająca ponad 100 kluczowych sprzedawców obuwia. Białoruś Mińsk, 20-22.02.2019 r. Footwear, Garment, Textile Minsk Targi poświęcone m.in. tematyce obuwniczej. Kanada Toronto, 20-22.02.2019 r. Toronto Shoe Show Podczas targów prezentowane są różne innowacyjne i unikalne skórzane materiały z różnych części świata. Dania Kopenhaga, 15-16.05.2019 r. Copenhagen Fashion Summit Dwudniowa konferencja poświęcona modzie i obuwiu. Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj, 18-20.05.2019 r. Leatherworld Middle East Jedne z najbardziej popularnych targów na Bliskim Wschodzie poświęconych branży skórzanej. 41

Słownik pojęć i źródeł Świat Przychody na rynku obuwia na świecie podane zostały według danych opublikowanych przez portal Statista. Ameryka Północna obejmuje: USA, Kanadę i Meksyk. Ameryka Południowa obejmuje Brazylię oraz Argentynę, Afryka oraz Bliski Wschód obejmuje: Izrael, Arabię Saudyjską, RPA oraz Turcję. Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Azja obejmuje: Chiny, Hongkong, Japonię, Indie, Koreę Południową, Indonezję, Malezję, Filipiny, Singapur, Tajlandię oraz Wietnam. Australia i Oceania zawiera dane tylko z Australii. Wartość sprzedaży obuwia w 2017 r. na świecie per capita została obliczona poprzez podzielenie przychodów ze sprzedaży w powyższych krajach przez liczbę ich mieszkańców. Europa Przychody na rynku obuwia w Europie podane zostały według danych opublikowanych przez portal Statista. Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 64 i publikowanego na stronie International Trade Center www.trademap.org Średni koszt zatrudnienia pracowników w branży oraz wartość produkcji w cenach producenckich w UE i Polsce Dane dotyczące liczby pracowników w UE i Polsce, średni koszt zatrudnienia oraz wartość produkcji w UE i Polsce w cenach producenckich zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) ec.europa.eu/eurostat/data/database Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: USA, Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Holandii, Belgii, Chin i Hiszpanii opracowano w oparciu o dane portalu Statista.