Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2017 r. Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.
Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach Legenda: budownictwo kubaturowe działalność deweloperska budownictwo modułowe realizacje drogowe i mostowe miejsca upamiętnień wykonywane na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Unibep to firma, która zatrudnia obecnie 1438 osób (stan na 28.02.2018) 41% kadra inżynierska 16% administracja 43% pracownicy fizyczni
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność budowlana kubaturowa KRAJ/EKSPORT Generuje 64% przychodów Grupy
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność budowlana drogowa i mostowa Generuje 12% przychodów Grupy
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność deweloperska Generuje 13% przychodów Grupy
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Budownictwo modułowe EKSPORT SKANDYNAWIA Generuje 11% przychodów Grupy
Wybrane dane finansowe Sprzedaż [w mln PLN] Zysk netto [w mln PLN] 2 000 50,0 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1 243 1 249 1 629 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 23,3 31,9 26,6 800 20,0 600 15,0 400 10,0 200 5,0 0 2015 2016 2017 0,0 2015 2016 2017
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2017 rdr 2016 43 755 Zysk netto * 37%* Zysk netto 31 922 17 171 26 584 41 169 Zysk operacyjny * 24%* Zysk operacyjny 33 274 17 546 23 623 * zysk nie uwzględniający zdarzeń jednorazowych na wartość ok. 17,2 mln zł netto dotyczy wyroków sądowych w Norwegii
2 000 000 1 600 000 1 200 000 800 000 400 000 0 0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2017 rdr 2016 1 629 285 Sprzedaż 30% Sprzedaż 1 249 239 Backlog (na dzień 04.04.2018 r.) 1,85 mld PLN - działalność budowlano-infrastrukturalna Zadłużenie netto -83 mln PLN
1 200 000 800 000 400 000 0 0 400 000 800 000 1 200 000 2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU [w tys. PLN] Sprzedaż w rozbiciu na biznesy 2017 rdr 2016 1 118 785 Budownictwo kubaturowe 24% Budownictwo kubaturowe 905 457 122 225 996 560 KRAJ EKSPORT (BY) 14% 310% 875 705 29 752 228 174 Działalność deweloperska 131% Działalność deweloperska 98 698 199 478 181 654 Budownictwo drogowe i mostowe Budownictwo modułowe (NO, SE) 22% 16% Budownictwo drogowe i mostowe Budownictwo modułowe (NO, SE) 162 915 156 405
Sprzedaż według biznesów w 2017 r. DEW 228 13% DRO 134 8% MOD 182 10% MOSTY 65 4% Udział poszczególnych biznesów [w mln PLN i proc.] GWE 122 7% GWK 996 58%
Sprzedaż według rynków w 2017 r. EKSPORT 304 19% Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową. [w mln. PLN i proc.] KRAJ 1325 81%
[w mln PLN] Zadłużenie Gotówka Zadłużenie Kredyty 200 150 100 50 0 131 82 82 56 26 94 4846 123 6459 150 158 8 112 89 33 119 97 96 85 11 165 82-50 -100-22 -49-83 IVQ 2015 IQ 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
GRUPA UNIBEP Dostępność do kapitału - obligacje Seria B 3 lata VI 2018 30 mln PLN Seria C 3 lata 30 mln PLN VI 2019 Kwota obligacji 60 mln PLN
Koszty zarządu Grupy Unibep Koszty zarządu [w mln PLN] Relacja kosztów zarządu do przychodów [w %] 50 45 40 35 30 25 20 15 32 37 40 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,60 2,95 2,48 10 1,00 5 0,50 0 2015 2016 2017 0,00 2015 2016 2017
Generalne wykonawstwo KRAJ / EKSPORT
GW Kraj i GW Eksport 1 200 Sprzedaż [w mln PLN] 1 119 120 Marża brutto [w mln PLN] 1 000 933 905 100 800 80 600 400 60 40 34 47 53 200 20 0 2015 2016 2017 0 2015 2016 2017 3,69% 5,16% 4,74%
GW KRAJ Wybrane realizacje Galeria Północna Warszawa Inwestor: Centrum Światowida Sp. z o.o. Wartość: 360 mln PLN
GW KRAJ Wybrane realizacje Fabryka proszków mlecznych Mlekovita 3 Wysokie Mazowieckie Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Wartość: 97 mln PLN
GW KRAJ Wybrane realizacje Aura Sky Warszawa Inwestor: Mill-Yon Gdańsk Sp. z o.o. Wartość: 84,5 mln PLN
GW KRAJ Wybrane realizacje Rondo Wiatraczna Warszawa Inwestor: Dantex spółka z o.o. Rondo Wiatraczna sp. k. Wartość: 127,5 mln PLN
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym Grodno Inwestor: Triniti Invest Sp. z o.o. Wartość: 66 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie koniec 2018 r. Finansowanie Ubezpieczenie
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Korty tenisowe i centrum medyczne Mińsk Inwestor: Akwa-Mińsk Wartość: 28,6 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie styczeń 2019 r. Finansowanie Ubezpieczenie
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum logistyczne Bałbasowo Inwestor: Bremino Group Sp. z o. o. Wartość: ok. 13 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie koniec 2018 r. Finansowanie Ubezpieczenie
Unidevelopment SA
Unidevelopment SA Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 300,0 100,0 250,0 200,0 227,0 90,0 80,0 70,0 60,0 64,7 150,0 100,0 50,0 112,7 97,5 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 17,3 20,9 0,0 2015 2016 2017 0,0 2015 2016 2017 15,4% 21,4% 26,8%
Unidevelopment SA Liczba podpisanych protokołów Sprzedaż mieszkań 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 310 290 766 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 469 502 621 0 2015 2016 2017 0 2015 2016 2017
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2017 R. Unidevelopment SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Zakończenie projektu Liczba lokali Łączna PUM 1 URSA Smart City Etap II 2 Dom Awangarda 3 Osiedle 360 Etap II 4 Zielony Sołacz Warszawa, Ursus Warszawa, Ochota Warszawa, Praga Południe Poznań, Sołacz 2Q 2016 1 Q 2017 176 9 181 3Q 2016 4 Q 2017 313 18 750 4Q 2016 4 Q 2017 116 6 195 3Q 2016 4 Q 2017 61 3 387 666 37 513
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2017 R. Unidevelopment SA URSA Smart City etap II Inwestycja zakończona w I Q 2017 176 mieszkań Zero lokali do sprzedaży Zielony Sołacz Inwestycja zakończona w IV Q 2017 61 mieszkań Zero lokali do sprzedaży
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2017 R. Unidevelopment SA Osiedle 360 etap II Inwestycja zakończona w IV Q 2017 116 mieszkań 4 lokale do sprzedaży Dom Awangarda Inwestycja zakończona w IV Q 2017 313 mieszkań 10 lokali do sprzedaży
OSIEDLA ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI (OD 2013 ROKU) Unidevelopment SA SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 0 0 0 0 0 0 0 35 10 4 0 26 69 350 300 250 200 150 100 50 0 12 7 39 6 19 22 42 146 12 71 20 140 21 96 80 60 32 202 101 68 28 44 33 20 120 2017 2016 2015 Liczba pozostałych mieszkań do sprzedania
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Unidevelopment SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja 1 URSA Park I Warszawa, Ursus Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali Łączna PUM 2 Q 2017 4 Q 2018 189 10 890 2 Osiedle Idea I Radom 4 Q 2016 2 Q 2018 46 2 437 3 Zielony Sołacz Tarasy 4 URSA Park II Poznań, Sołacz Warszawa, Ursus 4 Q 2017 1 Q 2019 74 3 991 1 Q 2018 2 Q 2019 196 10 455 505 27 773
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Unidevelopment SA Ursa Park, etap I i II Warszawa Osiedle Idea, etap I Radom Zielony Sołacz, Tarasy Poznań
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU Unidevelopment SA Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Rozpoczęcie projektu Planowane zakończenie projektu Liczba lokali Łączna PUM 1 Osiedle Idea (Radom MDM) Radom 2Q 2018 4Q 2019 60 5 085 2 Nowych Kosmonautów I Poznań 2Q 2018 4Q 2019 214 11 221 3 Nowych Kosmonautów II Poznań 2Q 2019 3Q 2020 130 6 028 4 Coopera I Warszawa 4Q 2018 1Q 2020 136 6 885 5 Coopera II Warszawa 1Q 2020 3Q 2021 272 13 771 6 Marywilska Osiedle Kameralne Warszawa 2Q 2018 3Q 2019 333 17 675 7 Bukowska Poznań 3Q 2018 4Q 2019 170 9 384 8 Nowy Wacyn I Faza 1 Radom 4Q 2018 4Q 2019 44 2 408 9 Nowy Wacyn I Faza 2 Radom 1Q 2019 3Q 2020 92 5 072 10 Sokratesa Warszawa 2Q 2019 3Q 2020 137 7 266 11 Wiepofama I Poznań 1Q 2020 4Q 2021 240 12 000 12 Wiepofama I Poznań 1Q 2021 3Q 2022 220 11 000 2 048 107 795
Unidevelopment SA IVQ 2017 IQ 2018 IIQ 2018 IIIQ 2018 IVQ 2018 IQ 2019 IIQ 2019 IIIQ 2019 IVQ 2019 IQ 2020 IIQ 2020 IIIQ 2020 IVQ 2020 IQ 2021 IIQ 2021 IIIQ 2021 IVQ 2021 IQ 2022 IIQ 2022 IIIQ 2022 IVQ 2022 Osiedle Idea I URSA Park I URSA Park II Zielony Sołacz Tarasy Osiedle Idea (Radom MDM) Nowych Kosmonautów I Nowych Kosmonautów II Coopera I Coopera II Marywilska Osiedle Kameralne Bukowska Nowy Wacyn I Faza I Nowy Wacyn I Faza II Sokratesa Wiepofama I Wiepofama II
Oddział Drogowy Unibep SA Budrex-Kobi Sp. z o.o.
Segment drogowo-mostowy Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 300,0 50,0 250,0 200,0 150,0 132,2 162,9 199,5 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,3 5,7 100,0 50,0-10,0-20,0-30,0-40,0-18,9 0,0 2015 2016 2017-50,0 2015 2016 2017 7,9% 3,5% -9,5%
Segment drogowomostowy Wybrane realizacje Droga ekspresowa S8 na odcinku o dł. 16 km (Ostrów Mazowiecka Poręba-Kocęby) Inwestor: GDDiA in Białystok Wartość: ponad 96 mln PLN (30% to udział Unibep) konsorcjum z PORR
Segment drogowomostowy Wybrane realizacje Białystok-Supraśl Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wartość: 99 mln PLN (dla Unibep i Budrex-Kobi ok. 60 mln PLN)
Segment drogowomostowy Wybrane realizacje Trasa Niepodległości w Białymstoku Inwestor: Miasto Białystok Wartość: 52,4 mln PLN
Unihouse Oddział Unibep SA
Działalność produkcyjna mapa wybranych realizacji NAJWIĘKSZY POLSKI GENERALNY WYKONAWCA W NORWEGII 2038 wybudowanych mieszkań 264 mieszkań w trakcie budowy
Unihouse Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 300,0 50,0 250,0 40,0 200,0 150,0 134,0 156,0 182,0 30,0 20,0 10,0 13,1 * 13,4 ** 14,8 *** 100,0 0,0 2015 2016 2017 50,0 9,8% 8,6% 8,1% 0,0 2015 2016 2017 * W tym ok. 6 mln PLN wynik na operacjach skarbowych ** W tym 10 mln PLN wynik brutto na sprzedaży plus 2,9 mln PLN rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego plus 0,5 mln PLN wynik na operacjach skarbowych *** W tym 3,2 mln PLN na operacjach skarbowych
Unihouse 1 400 1 200 1 000 Produkcja modułów [w szt.] 993 1 300 * 800 600 400 200 576 707 0 2015 2016 2017 2018 * W pierwszym roku po uruchomieniu fabryki
Działalność deweloperska NORWEGIA Akademiki Persaunet Trondheim Inwestor: Persaunet Utvikling AS Wartość: 66,6 mln NOK
Działalność deweloperska NORWEGIA Kaldnes Tønsberg Inwestor: Kaldnes Brygge AS Wartość: 60,5 mln NOK
Działalność deweloperska NORWEGIA Strandkanten Tromsø Inwestor: Strandkanten Pluss II KS Wartość: ok. 119,1 mln NOK
Sejedalen AS [50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS] Grupa Seljedalen działalność deweloperska w Norwegii Sprzedaż [w mln PLN] Zysk netto całej Grupy [w mln PLN] 140,0 30,0 120,0 100,0 103,1 25,0 20,0 80,0 60,0 40,0 20,0 38,8 15,0 10,0 5,0 4,2 13,4 0,0 2016 2017 0,0 2016 2017
Działalność deweloperska NORWEGIA Dregsethvegen (etap I) Stjørdal Inwestor: Spółka Seljedalen AS Trzy budynki (A, B, C) Sprzedanych 31 z 39
Działalność deweloperska NORWEGIA Energiparken Melhus Inwestor: Spółka Lovsetvegen 4 AS ze strukturą udziałowców Seljedalen AS 100% Budowa podzielona na II etapy: I etap (budynki A, B, C, D): XI 2016 XII 2017 II etap (budynki E, F): XI 2017 I Q 2019 Sprzedanych 110 mieszkań z 114
Dywidenda 0,25 Dywidenda na jedną akcję [w zł] 0,20 0,20 0,15 0,10 0,12 0,15 0,17 0,05 0,00 2013 2014 2015 2016
733 1 620 [w mln PLN] Portfel zamówień 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa 117 260 168 237 181 657 * 19 114 77 223 163 137 1070 2018 2019 2020+ * * * łączna sprzedaż wraz z projektami w formule JV
Dziękuję za uwagę. Skontaktuj się z nami! Kontakt Lokalizacja www Recepcja: +48 85 731 80 00 Sekretariat: +48 85 731 80 11 Fax: +48 85 730 68 68 ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski Polska biuro@unibep.pl