Dywersyfikacja zastosowań technologii z branży AL dla stabilnego wzrostu biznesu na przykładzie Grupy Kęty SA Krzysztof Pietrzyk Dyrektor Rozwoju i Inwestycji Warszawa, 30 listopada 2017 r.
TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM W GLOBALNYM ZASTOSOWANIU SPÓŁKI ZALEŻNE UDZIAŁ EKSPORTU W SPRZEDAŻY 46% 24 KRAJÓW EKSPORTU 50 GRUPA KĘTY SA Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwórstwa aluminium, którego historia sięga 1953 roku. SPÓŁEK ZAGRANICZNYCH 13 ODBIORCÓW Dzięki szerokiemu zastosowaniu technologii przetwórstwa aluminium Grupa Kęty SA może sprostać wymaganiom klientów na rynku europejskim i światowym. 3300 www.grupakety.com 2
Fot. Photodune.net POTENCJAŁ FINANSOWY I PRODUKCYJNY UMACNIANY DZIĘKI ZDYWERSYFIKOWANYM INWESTYCJOM 4 500 PRACOWNIKÓW 72 000 ILOŚĆ ALUMINIUM PRZERABIANEGO ROCZNIE (w tonach) 3 600 KAPITALIZACJA SPÓŁKI 2 255 PROGNOZOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZA 2016 850 WYDATKI INWESTYCYJNE w latach 2010-2016 w mln PLN GRUPA KĘTY Spółka stawia na rozwój i nowoczesne technologie. Od 2000 roku wydała na inwestycje w park maszynowy, nowe produkty, technologie i usługi ok. 1,7 mld PLN. Dzięki poniesionym wydatkom spółki grupy kapitałowej dołączyły do czołówki najbardziej nowoczesnych firm produkcyjnych w Europie w swoich branżach. W strategii 2015-2020 firma zakłada, że wyda na inwestycje kolejne 1 246 mln PLN. www.grupakety.com 3
GRUPA KĘTY SA SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ DLA TRZECH SEGMENTÓW BIZNESOWYCH Dane za 2016 r. SWW SSA SOG 32 46 22 Udział w sprzedaży zewnętrznej Grupy (%) PLN 735 mln PLN 1 034 mln PLN 498 mln Udział rynkowy w Polsce (w %) 30 47 SYSTEMY ALUMINIOWE 70 ROLETY ZEWNĘTRZNE 20 Główne produkty Główne rynki eksportu Niemcy, Włochy, Anglia, Węgry, Czechy, Ukraina Niemcy, Rumunia, Belgia, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja, USA Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Czechy, Ukraina, Węgry, Rosja SWW /Segment Wyrobów Wyciskanych SSA /Segment Systemów Aluminiowych SOG /Segment Opakowań Giętkich 19% TRANSPORT, MOTORYZACJA, AUTOMOTIVE 59% BUDOWNICTWO 22% ŻYWNOŚĆ www.grupakety.com 4
SSA - SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Dane za 2016 r. SWW SSA SOG 32 46 22 Udział w sprzedaży zewnętrznej Grupy (%) PLN 735 mln PLN 1 034 mln PLN 498 mln Udział rynkowy w Polsce (w %) 30 47 SYSTEMY ALUMINIOWE 70 ROLETY ZEWNĘTRZNE 20 Główne produkty Główne rynki eksportu Niemcy, Włochy, Anglia, Węgry, Czechy, Ukraina Niemcy, Rumunia, Belgia, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja, USA Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Czechy, Ukraina, Węgry, Rosja SWW /Segment Wyrobów Wyciskanych SSA /Segment Systemów Aluminiowych SOG /Segment Opakowań Giętkich 19% TRANSPORT, MOTORYZACJA, AUTOMOTIVE 59% BUDOWNICTWO 22% ŻYWNOŚĆ www.grupakety.com 5
SSA SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH www.grupakety.com
ALUPROF faza ekspansji geograficznej www.aluprof.eu
ALUPROF w Nowym Jorku www.aluprof.eu
www.aluprof.eu LIC Marriott, Nowy Jork
www.aluprof.eu 325 Lexington Avenue, Nowy Jork
Sky View Parc, Nowy Jork www.aluprof.eu
ALUPROF NA AMERYKAŃSKIM RYNKU PROJEKT SYSTEMU, BADANIA, PEŁNA DOKUMENTACJA www.aluprof.eu
ALUPROF NA AMERYKAŃSKIM RYNKU PROJEKT SYSTEMU, BADANIA, PEŁNA DOKUMENTACJA www.aluprof.eu
ALUPROF NA AMERYKAŃSKIM RYNKU PROJEKT SYSTEMU, BADANIA, PEŁNA DOKUMENTACJA www.aluprof.eu
ALUPROF NA AMERYKAŃSKIM RYNKU PROJEKT SYSTEMU, BADANIA, PEŁNA DOKUMENTACJA www.aluprof.eu
Brooklyn Navy Yard, Nowy Jork SYSTEM MB-SE90 SG ZDJĘCIA MOCK-UP u www.aluprof.eu
PODSTAWOWE NORMY BADAWCZE NA RYNEK EUROPEJSKI Systemy okienno - drzwiowe Norma wyrobu: EN 14351-1+A1 Ogólna nazwa normy Norma badawcza Norma klasyfikująca Przepuszczalność powietrza EN 1026:2001 EN 12207:2001 EN 16361+A1:2016 EN 16361+A1:2016 Wodoszczelność EN 1027:2001 EN 12208:2001 EN 16361+A1:2016 EN 16361+A1:2016 Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211:2001 EN 12210:2001 EN 16361:2013 EN 16361+A1:2016 Nośność urządzeń zabezpieczających EN 14351-1+A1:2010 p. 4.8, EN 14609:2006 EN 14351-1+A1:2010 Siły operacyjne EN 12046-1:2005 EN 13115:2002 Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim EN 16361:2013 EN 16361+A1:2016 EN 13049:2004 EN 12210:2001 Drzwi i ścianki przeciwpożarowe Norma wyrobu: EN 16034 Ogólna nazwa normy Norma badawcza Norma klasyfikująca Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków EN 13501-2:2016-07 Badania odporności ogniowej EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien EN 1634-1:2014 EN 1634-2:2009 Badania odporności ogniowej zestawów EN 1634-3:2006+AC:2006 drzwiowych i żaluzjowych Badania odporności ogniowej elementów nienośnych EN 1364-1:2015 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych żaluzjowych i EN 15269-5:2014 otwieralnych okien
PODSTAWOWE NORMY BADAWCZE NA RYNEK EUROPEJSKI Systemy fasadowe Norma wyrobu: EN 13830 Ogólna nazwa normy Norma badawcza Norma klasyfikująca Przepuszczalność powietrza ściany EN 12153:2004 EN 12152:2004 Wodoszczelność EN 12155:2004 EN 12154:2004 Odporność na obciążenie wiatrem EN 12179:2004 EN 13116:2004 Odporność na uderzenie EN 12600:2004 EN 13049:2004 EN 14019:2006 Odporność na wstrząsy EN 1998-1:2004, 2.1 Normy do obliczeń termicznych okien, drzwi i fasad wg EN Ogólna nazwa normy Norma badawcza Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne EN ISO 10077-1_2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram. EN ISO 10077-2_2012 Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. EN ISO 12631_2013 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. EN ISO 6946_2008 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. EN ISO 10456_2009 Normy dodatkowe Ogólna nazwa normy Norma badawcza Norma klasyfikująca Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja EN 1628 EN 1629 EN 1630 EN 1627
PROCEDURA BADAŃ W OPARCIU O NORMY NA RYNEK USA Lp. Opis Norma: 1 Szklenie 2 Cykl otwierania, zamykania i blokowania 3 Testy wydajności strukturalnej ASTM-E330-02(10) 4 Badanie szczelności powietrznej ASTM-E283-04(02) 5 Statyczne badanie odporności na przenikanie wody ASTM E331-00(09) 6 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 7 Testy wydajności strukturalnej ASTM E330-02(10) 8 Badanie szczelności powietrznej ASTM-E283-04(02) 9 Statyczne badanie odporności na przenikanie wody ASTM E331-00(09) 10 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 11 Badanie przemieszczeń pionowych AAMA5 12 Badanie szczelności powietrznej ASTM-E283-04(02) Statyczne badanie odporności na przenikanie 13 wody ASTM E331-00(09) 14 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 15 Badanie przemieszczeń poziomych AAMA 501.4-09 16 Badanie szczelności powietrznej ASTM-E283-04(02) Statyczne badanie odporności na przenikanie 17 wody ASTM E331-00(09) 18 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 19 Dynamiczne obciążenie wiatrem w oknie roboczym AAMA 501.1-05 20 Badanie szczelności powietrznej ASTM-E283-04(02) Statyczne badanie odporności na przenikanie 21 wody ASTM E331-00(09) 22 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 23 Testowanie cyklu cieplnego AAMA 501.5-07 Badanie cyklu termicznego i ryzyko 24 wystąpienia kondensacji na wew. powierzchni ASTM-E283-04(02) konstrukcji Statyczne badanie odporności na przenikanie 25 wody ASTM E331-00(09) 26 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 27 Dynamiczne obciążenie wiatrem podczas testowania wentylacyjnych otworów okiennych 28 Badanie szczelności powietrznej ASTM-E283-04(02) Statyczne badanie odporności na przenikanie 29 wody ASTM E331-00(09) 30 Dynamiczne badanie odporności na przenikanie wody AAMA 501.1-05 31 Badanie sejsmiczne AAMA 501.6-05 32 Testy wydajności strukturalnej ASTM E330-02(10) 33 Testowanie spryskiwaczy szyb
125 Greenwich Street, Nowy Jork www.aluprof.eu
125 Greenwich Street, Nowy Jork www.aluprof.eu
SWW - SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Dane za 2016 r. SWW SSA SOG 32 46 22 Udział w sprzedaży zewnętrznej Grupy (%) PLN 735 mln PLN 1 034 mln PLN 498 mln Udział rynkowy w Polsce (w %) 30 47 SYSTEMY ALUMINIOWE 70 ROLETY ZEWNĘTRZNE 20 Główne produkty Główne rynki eksportu Niemcy, Włochy, Anglia, Węgry, Czechy, Ukraina Niemcy, Rumunia, Belgia, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja, USA Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Czechy, Ukraina, Węgry, Rosja SWW /Segment Wyrobów Wyciskanych SSA /Segment Systemów Aluminiowych SOG /Segment Opakowań Giętkich 19% TRANSPORT, MOTORYZACJA, AUTOMOTIVE 59% BUDOWNICTWO 22% ŻYWNOŚĆ www.grupakety.com 23
STOPY ALUMINIUM MAJĄ ZASOSOWANIE W WIĘKSZOŚCI ZNACZĄCYCH BRANŻ www.grupakety.com 24
Automotive - IATF International Automotive Task Force - APQP Advance Product Quality Planning - PPAP Production Part Approval Process - CSR Corporate Social Responsibility - FMEA Failure Mode Effect Analysis Sprzęt badawczy: - spektrometry OES - uniwersalne maszyny wytrzymałościowe - twardościomierze HB, HV - mikroskopy stereoskopowe oraz metalograficzne - hydrauliczne maszyny do testów: crash, expansion, bending, buckling - współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zakres badań: - skład chemiczny - własności mechaniczne - pomiar twardości - makrostruktura - mikrostruktura - pomiar wielkości ziarna - próba ściskania tzw. crash test - pomiary geometrii 2D i 3D
Budownictwo Certyfikat CE Wykonanie zgodne z normami: - EN 573-3 - EN 754-1 do EN 754-9 - EN 755-1 do EN 755-9 - EN 12020-1 oraz EN 12020-2 26
Produkty o podwyższonych wymaganiach jakości powierzchni Branża meblarska Wykończenia wnętrz Reklama Oświetlenie Qualanod 27
SOG - SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Dane za 2016 r. SWW SSA SOG 32 46 22 Udział w sprzedaży zewnętrznej Grupy (%) PLN 735 mln PLN 1 034 mln PLN 498 mln Udział rynkowy w Polsce (w %) 30 47 SYSTEMY ALUMINIOWE 70 ROLETY ZEWNĘTRZNE 20 Główne produkty Główne rynki eksportu Niemcy, Włochy, Anglia, Węgry, Czechy, Ukraina Niemcy, Rumunia, Belgia, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja, USA Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Czechy, Ukraina, Węgry, Rosja SWW /Segment Wyrobów Wyciskanych SSA /Segment Systemów Aluminiowych SOG /Segment Opakowań Giętkich 19% TRANSPORT, MOTORYZACJA, AUTOMOTIVE 59% BUDOWNICTWO 22% ŻYWNOŚĆ www.grupakety.com 28
SOG SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Ważne daty: 1956 - Powstanie Wydziału Walcowni Folii ZML Kęty 1970 - Otwarcie nowoczesnej walcowni folii i wydziału opakowań 1992 - Przekształcenie Zakładów Metali Lekkich "Kęty" w Spółkę Akcyjną 1996 - Debiut Spółki ZML Kęty S.A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1999 - Uruchomienie nowoczesnej fabryki opakowań giętkich Alupol w Tychach 2001 - Modernizacja walcowni folii w Kętach 2005 - Uruchomienie zakładu produkcyjnego wytwarzającego opakowania metodą fleksograficzną 2006 - Pożar w fabryce opakowań w Kętach 2006 - Dywersyfikacja produkcji w dwóch niezależnych zakładach w Kętach i w Tychach 2009 - Powstanie nowej spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z. o.o 2009 - Objęcie przez Alupol Sp. z o.o. 100% udziałów w Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. 2010 - Przekształcenie Alupol Spółka z o.o. w Alupol Packaging Spółka Akcyjna 2014 - Utworzenie spółki zależnej Alupol Films Sp. z o.o. www.grupakety.com 29
SOG SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Opakowania dla słonych przekąsek Opakowania do żywności chłodzonej Opakowania dla branży koncentratów spożywczych Opakowania dla branży cukiernicznej Opakowania dla branży mleczarskiej i tłuszczowej Opakowania dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej Etykiety na napoje Opakowania do żywności mrożonej Ekologiczne i ekonomiczne laminaty na bazie cienkich folii HBF9 www.grupakety.com
SOG SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Metalizacja folii z tworzyw sztucznych Próżniowe napylanie aluminium pozwala na metalizację tworzyw sztucznych (PET, OPP, PE) i przez to pożądaną zmianę własności opakowania. Możliwość uzyskiwania różnych wartości gęstości optycznych pozwala na produkcję, zarówno prostych folii ozdobnych jak i wysokobarierowych technicznych folii opakowaniowych. Zastosowanie folii metalizowanych pozwala na osiągnięcie wysokich własności barierowych, a co za tym idzie wydłużenie czasu przydatności do spożycia produktu, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i atrakcyjnej ceny opakowania. www.grupakety.com
SOG SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Wygniatanie (moletowanie) folii aluminiowej i laminatów Fizyczna zmiana własności folii aluminiowej zarówno z nadrukiem jak i bez oraz laminatów folii aluminiowej z papierem, poprzez wygniatanie dowolnego wzoru na powierzchni folii aluminiowej, dzięki czemu uzyskać można projektowany efekt wizualny. www.grupakety.com
STRATEGIA 2015-2020 Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy dzięki: Zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowanych zysków i środków pieniężnych Stabilnej polityce dywidendowej Stworzeniu potencjału do rozwoju w dalszych okresach Utrzymaniu wysokich standardów corporate governance Zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2016 w mln 2015 (mln zł) 02016 (mln zł) Wskaźnik wzrostu Strategia 2020 (mln zł) Stopień realizacji strategii Przychody ze sprzedaży 2 027 2 267 11% 2 820 80% EBITDA 336 394 17% 465 84% Dywidenda do 60% skonsolidowanego zysku netto Wydatki inwestycyjne: 211 271 Skum: 1 246 w tym: odtw.: 403 rozwojowe: 843 www.grupakety.com 33
Dziękuję NOTA PRAWNA. Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Grupę KĘTY S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Grupy KĘTY S.A. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Grupy KĘTY S.A. wiarygodnych źródeł. Grupa KĘTY S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Grupa KĘTY S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja może zawierać prognozy, które zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności. Wszelkie prognozy przedstawione w niniejszej Prezentacji, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich realizacji w przyszłości przez Grupę KĘTY S.A., którąkolwiek ze spółek zależnych Grupy KĘTY S.A. lub też grupę kapitałową Grupę KĘTY S.A. Jednocześnie Grupa KĘTY S.A. wskazuje, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy KĘTY S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Grupę KĘTY S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia Grupy Kęty S.A., członków zarządu Grupy Kęty S.A. pracowników Grupy Kęty S.A., podmiotów zależnych od Grupy Kęty S.A. lub przedstawicieli takich osób. Informacje nie stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Grupy KĘTY S.A. Grupa KĘTY S.A. nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Grupa KĘTY S.A. ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub informacji w niej zawartych. Niniejsza Prezentacja nie może być rozpowszechniania na terytorium państw, w których zgodnie z prawem właściwym publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane. Powielanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie niniejszej Prezentacji, bezpośrednio lub pośrednio w celu innym niż informacyjny bez wiedzy i zgody Grupy KĘTY S.A. jest zabronione. www.grupakety.com