Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wersja czerwiec 2016

2 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 89 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Joanna Cofałka 01 Utworzenie dokumentu Przeglądy: Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Maria Bismor Główny Projektant Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Kierownik produkcji Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu MRPiPS Zatwierdzenie: Dystrybucja: Strona: 2 z 89

3 Spis treści 1. AL - Administracja Lokalna Utworzono wzorce ról użytkowników odnoszących się do poszczególnych komponentów uprawnionych wyłącznie do przeglądania danych 7 Zmodyfikowano mechanizmy logowania tak aby ograniczyć liczbę użytkowników, dla których równocześnie następuje dezaktywacja danych autoryzacyjnych. 7 FK - Finanse Księgowość Umożliwiono wykonanie wydruku "Zestawienie obrotów i sald" dla wybranych zadań budżetowych. 9 9 Wykonano raport prezentujący wydatki wg rodzaju form aktywizacji w odniesieniu do osób do 25 i 30 roku życia Dodano nową definicję sprawozdania Rb W zestawieniu dokumentów do SL2014 zmieniono strukturę pliku i obsługę NIP FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta Wykonano raport prezentujący w sposób czytelny dla użytkowników końcowych dane pozyskane z ZUS w ramach usługi U4. 24 Udostępniono okno konfiguracji dla komunikacji z systemem e-deklaracje w menu FOB Umożliwiono parametryzację terminu realizacji autowypłaty w FOB Dodano nazwę programu w tytule przelewu/przekazu generowanego z listy wypłat. 26 Dodano nowe parametry decyzji związanych z potrąceniem IFA - Indywidualne Formy Aktywności Dodano możliwość modyfikacji flag dotyczących PIT na zrealizowanych wypłatach Dodano obsługę formatu autowypłaty PekaoSA Umożliwiono automatyczne wpisanie kodu programu do tytułu przelewu generowanego dla wypłat z IFA/WK/UIR KD - Kadry 5.1. Dodano funkcjonalność dostępu przez pracownika PUP do swoich danych (np. dane osobowe, wykorzystanie urlopu, rozliczenie czasu pracy, itp.) Strona: 3 z 89

4 Na karcie wynagrodzeń umożliwiono uwzględnianie składników oryginalnych i aktualnych. 40 Wprowadzono zmiany w RP-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). 42 Dodano informację o sumie odebranych nadgodzin w kalendarzu pracobiorcy. 45 Dodano obsługę alimentów na wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu. 46 Umożliwiono wydruk raportów: Wykaz osób z zaległym urlopem wypoczynkowym oraz Wykaz stanu wykorzystania urlopu wypoczynkowego z wartościami podanymi w dniach lub w godzinach. 48 Dodano liczbę porządkową do wykazu osób do skierowania na badania lekarskie. 49 Dodano podsumowanie do raportu Analiza wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych. 49 Dodano numer PESEL na zaświadczeniach Dodano przycisk Aktualizuj wniosek na liście spraw archiwum lokalnego. 54 Rozbudowano powiadomienia o wpłynięciu wniosku w postaci elektronicznej do urzędu dodanie informacji o rodzaju formularza elektronicznego, w celu umożliwienia przekazywania powiadomień do poszczególnych pracowników urzędu odpowiadających za obsługę spraw danego typu. 54 Udostępniono podpis elektroniczny na przeglądarkach Google Chrome oraz Opera. 56 Wykonanie w technologii HTML-5 formularzy: PSZ-WBZAT, PSZ-WZUZS, KPRM-ZPS, PSZ-WPSDG, PSZ-WRKSP. 58 Dodano walidacje na formularzach serii KRAZ dotyczące WUP (czy wybrany urząd jest poprawny) i statusu agencji (czy agencja może złożyć taki formularz). 58 MF - Monitoring Finansowy PRACA - moduł praca.gov.pl Dodano funkcjonalność elektronicznego składania wniosku urlopowego przez pracownika oraz jego zatwierdzenie (odmowa) przez przełożonego. 60 Rozszerzono obsługę należności: rejestrowanie daty wpływu informacji o spłacie i opisu spłaty. 60 Wprowadzono zmiany w obsłudze wsparć w ramach projektów i przesyle uczestników programu SL SPL - Sprawozdawczość Lokalna 64 Strona: 4 z 89

5 8.1. Rozszerzono funkcjonalność przesyłów obliczonych sprawozdań do komponentu Statystyki Centralne (dodano komunikaty o statusie odebranego sprawozdania) Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 2 na 2016 rok Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 3 na 2016 rok Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 7 na 2016 rok Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-07 na 2016 rok Dodano funkcjonalność tworzenia sprawozdania zbiorczego na oknie SPL0019 (Zarządzanie sprawozdaniem). 69 Dodano sprawozdanie Gwarancje dla młodzieży - Komisja Europejska SY - Części wspólne Dodano funkcjonalność w selekcji złożonej, umożliwiającą zablokowanie wybranych kolumn na liście podczas jej poziomego przewijania. 74 Rozszerzeno zasilanie AC o dane dotyczące zwrotu oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy Dodano obsługę predyspozycji przy wyszukiwaniu osób i krajowych ofert pracy. 76 Dostosowano raport niezgodności do aktualnie obowiązujących zdarzeń dla poszukujących pracy. 77 Wykorzystano mechanizm autonumeracji podczas nadawania numeru skierowania do realizacji działań aktywizacyjnych. 78 Umożliwiono identyfikację uczestników, którzy rozpoczęli udział w programie zlecenia działań aktywizacyjnych w wyniku rekrutacji uzupełniającej z uczestnikami z rekrutacji podstawowej. 78 Dodano ostrzeżenie o powtórzeniu IPD WK - Współpraca z Kontrahentem Dodano weryfikację danych w AC podczas wczytywania oświadczenia OPWPC. 81 Zautomatyzowano dodawanie osób do wniosku o refundację uniwersalną. 81 Dodano możliwość pomijania inicjałów w numerze oświadczenia podczas wczytywania z praca.gov.pl. 86 W oknie Umowa o zorganizowanie prac w zakładce Sygnatariusze w sekcji Reprezentant urzędu dodano pole Stanowisko. 86 Strona: 5 z 89

6 11.5. Dodano dodatkową parametryzacę wydruku listy wypłat po typie refundacji uniwersalnej Wprowadzono zmiany w zasilaniu CBOP ofertami pracy Dodano walidację uniemożliwiającą wprowadzenie zawodu o kodzie "Brak zawodu" na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Syriuszu oraz na formularzu w praca.gov.pl. 89 Strona: 6 z 89

7 1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Utworzono wzorce ról użytkowników odnoszących się do poszczególnych komponentów uprawnionych wyłącznie do przeglądania danych Do listy uprawnień zostało dodane nowe uprawnienie dodatkowe Tryb modyfikacji danych. Wpis ten jest widoczny na formatkach podczas edycji: roli, wzorca roli i uprawnień użytkownika. Domyślna wartość tego uprawnienia jest zaznaczona co oznacza, że zachowanie systemu jest takie jak do tej pory czyli użytkownik ma prawo do modyfikacji danych. Uprawnienie Tryb modyfikacji danych pozwala na wprowadzenie ograniczenia dla użytkownika bądź też grupy użytkowników (poprzez edycję uprawnień ról), które odbierze czynne prawa do edycji danych. Odebranie tego uprawnienia wykonane poprzez odznaczenie go na liście uprawnień, wymusi takie działanie systemu, które zagwarantuje, że użytkownik uzyska jedynie prawo do podglądu danych w aplikacji. Realizacja funkcjonalna ograniczenia została zrealizowana w ten sposób, że wszystkie okna w systemie są otwierane w trybie przeglądania danych. Ograniczenie to dotyczy głównie okien z danymi merytorycznymi, także w związku z tym pojawią się pewne odstępstwa od tej zasady wszystkie okna techniczne nadal można otwierać w trybie modyfikacji (w zależności od ich przeznaczenia). Między innymi można tu wyróżnić okna takie jak: Ustawienia użytkownika (SY0063), Selekcja złożona (SY1000), Raport z listy (SY1100), Raport złożony (SY1200). Zostały utworzone nowe wzorce ról do poszczególnych komponentów systemu (zakładek na oknie głównym) z odebranych uprawnieniem Tryb modyfikacji danych. Po zalogowaniu się użytkownika do systemu, posiadającego odebrane uprawnienie Tryb modyfikacji danych (w uprawnieniach użytkownika na oknie AD0004M, zakładka: Uprawnienia użytkownika ), użytkownik może tylko przeglądać dane w systemie. Po zalogowaniu się użytkownika do systemu, z rolą posiadającą odebrane uprawnienie Tryb modyfikacji danych (w uprawnieniach roli na oknie AD0006M), użytkownik również może tylko przeglądać dane w systemie. Po zalogowaniu do systemu użytkownika z wszystkimi rolami, które ten użytkownik posada, to jeżeli: wszystkie te role posiadają odznaczone uprawnienie Tryb modyfikacji danych użytkownik może tylko przeglądać dane w systemie; przynajmniej jedna z tych ról posiada zaznaczone uprawnienie Tryb modyfikacji danych użytkownik może modyfikować dane w systemie. W e wszystkich pozostałych przypadkach, po zalogowaniu użytkownik ma prawo do modyfikacji danych w systemie. 1.2 Zmodyfikowano mechanizmy logowania tak aby ograniczyć liczbę użytkowników, dla których równocześnie następuje dezaktywacja danych autoryzacyjnych. Aby doprowadzić do ograniczenia liczby użytkowników, dla których nastąpiła dezaktywacja danych autoryzacyjnych, wykonano zmiany w procesie logowania użytkownika do systemu rozszerzając mechanizm logowania o generowanie przypomnień o planowanej dezaktywacji konta. W tym celu, podczas logowania, wyświetlane jest okno komunikatu z informacją dla użytkownika o planowanej dezaktywacji jego danych autoryzacyjnych. Komunikat ten pojawia się po każdorazowym poprawnym zalogowaniu użytkownika do systemu, na 3, 2 i 1 dzień przed upływem terminu daty ważności hasła. Strona: 7 z 89

8 Ze względu na konieczność ujednolicenia warunków zmiany hasła z tymi określonymi w CBUiW zmodyfikowano typ parametru "CzestZmHasla"na instalacyjny (parametr nie jest dostępny do modyfikacji) i jego wartość ustawiono na 30 dni. Strona: 8 z 89

9 2. FK - Finanse Księgowość 2.1 Umożliwiono wykonanie wydruku "Zestawienie obrotów i sald" dla wybranych zadań budżetowych. Aby umożliwić wykonanie jednego "Zestawienia obrotów i sald" dla różnych składników pozycji budżetowych, w szczególności dla kilku wybranych zadań budżetowych, zostały wykonane następujące zmiany. Na oknie parametryzacji "Zestawienie obrotów i sald" (FK3300) z zakładki "Parametry dodatkowe" została usunięta ramka "Budżet" i przesunięta na nową zakładkę "Parametry budżetowe" (jako trzecia, po "Parametry dodatkowe", widoczna w jednostkach obsługujących budżet). Na zakładce "Parametry budżetowe" dla każdego składnika pozycji budżetowej: - Zadanie - Finansowanie - Dział - Rozdział - Paragraf zamiast pojedynczego pola wyboru została przygotowana lista, z możliwością dodania dowolnej liczby elementów i usunięcia dowolnego z wcześniej wybranych - przyciski "Dodaj" i "Usuń" dla każdej listy. Umożliwiono podanie elementu zawierającego znaki specjalne, np. paragrafu "4%". Listy są umieszczone jedna obok drugiej. Każdy przycisk "Dodaj" wywołuje odpowiedni słownik klasyfikacji budżetowej (jak z menu FK > Administracja > Klasyfikacja budżetowa). Taka parametryzacja zestawienia umożliwia wygenerowanie zestawienia, np. - dla kilku zadań budżetowych, bez warunku na pozostałe składniki pozycji budżetowej Strona: 9 z 89

10 - dla kilku paragrafów budżetowych, bez warunku na pozostałe składniki pozycji budżetowej. Zakres dekretów uwzględniany podczas generacji zestawienia odpowiada wybranym elementom pozycji budżetowej. Na wydruku "Zestawienie obrotów i sald" (FK3301R) został zmodyfikowany nagłówek wydruku: - tytuł wydruku jest drukowany jako pierwszy (Zestawienie obrotów i sald za okres: od - do) - dane urzędu - jednostki gospodarcze - inne parametry wydruku (tylko te, dla których dodano jakiś warunek selekcji danych) 2.2 Wykonano raport prezentujący wydatki wg rodzaju form aktywizacji w odniesieniu do osób do 25 i 30 roku życia. Została dodana definicja nowego sprawozdania: Symbol: WydatkiFP Nr wersji: 1 Nazwa: Wydatki Funduszu Pracy wg rodzaju form aktywizacji w odniesieniu do osób do 25 i 30 roku życia Tryb obliczeń: roczny Początek ważności: Kod sprawozdania kontrolnego: WydatkiFP-kontrola Obszar widoczności: STD,SYS,FK,SPL,KD,PL Grupa: fk Dostęp: lokalny Przeznaczenie MPiPS: włączone Przeznaczenie WUP: wyłączone Automatycznie tworzone: NIE Automatycznie wysyłane: TAK Termin wysyłki: 310 (sprawozdanie wysyłane po 3 miesiącach i 10 dniach od daty końca okresu sprawozdawczego) Sprawozdanie zostało przygotowane do objęcia mechanizmem wysyłki do komponentu Statystyki Centralne (STC): - definicja sprawozdania jest powiązana z nową grupą, kod grupy 'WydatkiFP' symbol 'WydFP'. - zostały dodane dwa poziomy scalania: województwo i kraj - zostało objęte automatyczną wysyłką do STC (jeśli zostało ręcznie utworzone) - zostały zdefiniowane wiersze i kolumny sprawozdania. Parametry sprawozdania W sprawozdaniu są zdefiniowane następujące parametry: - pup, regon, rokspr., wup (dane nagłówkowe) - programy: lista kodów programów oddzielona przecinkami, tylko z tych programów wyliczane są dane Strona: 10 z 89

11 do wszystkich czterech kolumn sprawozdania - Param.Dokladnosci: oznaczenie sposobu zaokrąglania kwot w kolumnach 1 i 3 (domyślnie wartość 9,9*1000 oznaczająca wyliczanie w tysiącach zł) - czy_zaks: czy wyliczać kolumny 2 i 4 sprawozdania wg danych zaksięgowanych, domyślnie wartość 'T' Szablon wydruku Liczba osób do Wydatki 25 r. ż. Funduszu Pracy uczestniczących na osoby do 25 w danej formie r. ż. w tys. zł aktywizacji Wyszczególnienie Wydatki Funduszu Pracy na osoby do 30 r. ż. w tys. Zł Liczba osób do 30 r. ż. uczestniczących w danej formie aktywizacji 3 4 Ogółem, z tego: 01 d d d d Staże, w tym: 02 d d d d bony stażowe 03 d d d d Szkolenia, w tym: 04 d d d d bony szkoleniowe 05 d d d d umowy trójstronne 06 d d d d koszty egzaminów i uzyskania licencji 07 d d d d pożyczki szkoleniowe 08 d d d d Prace interwencyjne 09 d d d d Roboty publiczne 10 d d d d Przygotowanie zawodowe dorosłych 11 d d d d Stypendia za kontynuowanie nauki 12 d d d d Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r. ż. 13 d d d d Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 r. ż. 14 d d d d Studia podyplomowe 15 d d d d Bon zatrudnieniowy 16 d d d d Bon na zasiedlenie 17 d d d d Świadczenia aktywizacyjne 18 d d d d Grant na telepracę 19 d d d d Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 20 d d d d Zlecanie działań aktywizacyjnych 21 X d X d Prace społecznie użyteczne 22 d d d d Strona: 11 z 89

12 Refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 23 d d d d Algorytmy wyliczania Ogólnie wyliczanie wierszy W kolumnach 1 i 3 wyliczanie wierszy jest podobne do wyliczania wybranych wierszy kolumny 1 sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1. W kolumnach 2 i 4 wyliczanie wierszy jest podobne do wyliczania wybranych wierszy kolumny 2 sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1 i kolumny 4 sprawozdania MPiPS-02. Wiersz 1 (Ogółem) jest wyliczany jako suma wierszy 2, 4 i 9 23 w danej rubryce. Ogólnie wyliczanie kolumn Kolumna 1 i 3 Wyliczanie jest podobne jak kolumna 1 sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1 w oparciu o funkcję Dekrety z programów z uwzględnieniem listy kodów programów zapisanej w parametrze programy. Funkcja uwzględnia wyłącznie wydatki związane z osobami do 25 lub do 30 roku życia w oparciu o symbol konta księgowego. Kolumna 2 i 4 Wyliczanie jest analogiczne jak kolumna 2 sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1 i kolumna 4 sprawozdania MPiPS-02, czyli na podstawie danych zgromadzonych w komponentach merytorycznych z kodem programu zawartym w parametrze "programy" i zależnie od wartości parametru czy_zaks: - dla wartości 'T' liczba osób jest wyliczana na podstawie danych merytorycznych w powiązaniu z operacją na zadaniu powstałą podczas przekazywania wypłaty do FK (akcja "Dekretuj kasowo" lub "Prześlij do FK") z uwzględnieniem daty zaksięgowania operacji wypłaty; - dla wartości 'N' liczba osób jest wyliczana wyłącznie na podstawie danych merytorycznych, wg daty wypłaty zapisanej na liście wypłat bądź wypłacie, z list i wypłat o statusach "zatwierdzona", "rozliczona memoriałowo", "rozliczona", "wypłacona" ( wysłana ), zrealizowana". Wiek osób wykazywanych w kolumnach jest obliczany na dzień rozpoczęcia udziału w danej formie według reguł określonych w wyjaśnieniach dotyczących poszczególnych wierszy. Składowe Wszystkie algorytmy wyliczania komórek w kolumnach 2 i 4 w wierszach od 1 do 23 zawierają wyznaczanie składowych wyniku - listy osób, które zostały uwzględnione w danej komórce. Szczegółowe wyliczanie kolumn 1 i 2 Poniższe algorytmy wyliczania poszczególnych komórek opisano wg numeru wiersza i kolumny, np. d wiersz 02 kolumna 2 Odwołania do kolumny 4 sprawozdania dotyczą sprawozdania MPiPS-02 w wersji 7 obowiązującej w roku ****************************************** 02 Staże *************************************************** d Staże - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): ZakwStaz - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca stażu BadLStaz - Badania lekarskie dotyczące stażu BonStaz - Bon stażowy DojStaz - Refundacja kosztów przejazdu na staż OpiekStaz - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca stażu UbezpStaz - Ubezpieczenia dotyczące stażu ZakwStaz - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca stażu d Staże - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 068 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: w przypadku bonów stażowych wiek osoby w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy, w pozostałych przypadkach - wiek osoby w dniu przyznania świadczenia. d Staże - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Strona: 12 z 89

13 Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Staże - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 03 Bony stażowe ***************************************** d Bony stażowe - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonStaz - Bon stażowy d Bony stażowe - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 069 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Bony stażowe - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Bony stażowe - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 04 Szkolenia ********************************************** d Szkolenia - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonSzkol - Bon szkoleniowy EgzLic - Koszty egzaminów i licencji MatSzkol - Materiały szkoleniowe na cele szkoleń SSZ - Stypendium za szkolenie SSZ_Z - Stypendium za szkolenie dla osób zatrudnionych BadLSzk - Badania lekarskie dotyczące szkolenia DojSzk - Refundacja kosztów przejazdu na szkolenie OpiekSzk - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca szkolenia PozSzk - Pożyczka szkoleniowa UbezpSzk - Ubezpieczenia dotyczące szkolenia WyzywSzk - Refundacja kosztów wyżywienia dotycząca szkolenia Szkol3str - Koszty szkoleń bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych (art.40 ust. 2e i 2f) SzkolInst - Szkolenia, kwoty należne instytucjom - faktury za szkolenie d Szkolenia - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o logiczną sumę wyznaczających liczbę osób w wierszach i w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: w przypadkach związanych z kwotami należnymi instytucjom szkoleniowym: o dla wniosków o powierzenie szkolenia - wiek osoby na dzień podjęcia decyzji, o w pozostałych przypadkach - wiek osoby na dzień zawarcia umowy o szkolenie lub egzamin, w przypadkach związanych ze stypendiami i składkami na ubezpieczenie społeczne - wiek osoby w dniu przyznania świadczenia. w przypadkach związanych z kosztami egzaminów i uzyskania licencji - wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy, w przypadkach związanych z umowami trójstronnymi - wiek osoby na dzień zawarcia umowy o Strona: 13 z 89

14 szkolenie lub egzamin, w przypadkach związanych z bonami szkoleniowymi - wiek osoby w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy, w innych przypadkach: o dla refundacji kosztów wyżywienia dotyczących szkolenia - wiek osoby na dzień zawarcia umowy o szkolenie lub egzamin, o w przypadkach związanych z kosztami dojazdu na szkolenia - jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku o refundację kosztów dojazdu, o w przypadkach związanych z wnioskami o refundację uniwersalną - jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podpisano umowę o refundację uniwersalną, wiek na dzień podpisania umowy, jeśli wniosek został rozpatrzony, wiek na dzień rozpatrzenia, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku, o dla pożyczek szkoleniowych - wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Szkolenia - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Szkolenia - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 05 Bony szkoleniowe ************************************* d Bony szkoleniowe - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonSzkol - Bon szkoleniowy d Bony szkoleniowe - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 047 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Bony szkoleniowe - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Bony szkoleniowe - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 06 Umowy trójstronne ************************************ d Umowy trójstronne - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): Szkol3str - Koszty szkoleń bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych (art.40 ust. 2e i 2f) d Umowy trójstronne - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 045 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby na dzień zawarcia umowy o szkolenie lub egzamin. d Umowy trójstronne - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków Strona: 14 z 89

15 związanych z osobami do 30 roku życia. d Umowy trójstronne - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ********************************* 07 Koszty egzaminów i uzyskania licencji*********************** d Koszty egzaminów i uzyskania licencji - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): EgzLic - Koszty egzaminów i licencji d Koszty egzaminów i uzyskania licencji - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 044 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Koszty egzaminów i uzyskania licencji - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Koszty egzaminów i uzyskania licencji - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie będzie identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 08 Pożyczki szkoleniowe ********************************* d Pożyczki szkoleniowe - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): PozSzk - Pożyczka szkoleniowa d Pożyczki szkoleniowe - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczające liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 048 z zawężeniem wyłącznie do przypadków pożyczek szkoleniowych. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Pożyczki szkoleniowe - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Pożyczki szkoleniowe - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 09 Prace interwencyjne ********************************** d Prace interwencyjne - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): PIDot - Prace interwencyjne - jednorazowa refundacja za zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy BadLPInt - Badania lekarskie dotyczące prac interwencyjnych DojPInt - Refundacja kosztów przejazdu na prace interwencyjne Strona: 15 z 89

16 ZakwPInt - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca prac interwencyjnych PIRef - Prace interwencyjne refundacja d Prace interwencyjne - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 054. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu rozpoczęcia pracy na umowie o pracę. d Prace interwencyjne - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Prace interwencyjne - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony zostanie wyłącznie warunek wieku osób. ****************************************** 10 Roboty publiczne ************************************* d Roboty publiczne - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): RPRef - Roboty publiczne - refundacja BadLRPub - Badania lekarskie dotyczące robót publicznych DojRPub - Refundacja kosztów przejazdu na roboty publiczne ZakwRPub - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca robót publicznych d Roboty publiczne - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 050. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu rozpoczęcia pracy na umowie o pracę. d Roboty publiczne - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Roboty publiczne - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ******************************* 11 Przygotowanie zawodowe dorosłych *************************** d Przygotowanie zawodowe dorosłych - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLPZD - Badania lekarskie dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych DojPZD - Refundacja kosztów przejazdu na przygotowanie zawodowe dorosłych OpiekPZD - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych PZDEgz - Faktury za egzaminy w ramach przygotowania zawodowego dorosłych PZDPrem - Premia za przygotowanie zawodowe dla dorosłych PZDRef - Refundacja za przygotowanie zawodowe dla dorosłych UbezpPZD - Ubezpieczenia dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych ZakwPZD - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych SPZ - Stypendium za przygotowanie zawodowe d Przygotowanie zawodowe dorosłych - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 056. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: w przypadku analizy danych w oparciu o pozycje wypłaty klienta RP wiek osoby w dniu przyznania Strona: 16 z 89

17 świadczenia, w przypadku analizy danych osób z wniosków o refundację uniwersalną wiek na dzień zatrudnienia kandydata na skierowaniu w pozostałych przypadkach - wiek osoby w dniu rozpoczęcia pracy na umowie o pracę. d Przygotowanie zawodowe dorosłych - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Przygotowanie zawodowe dorosłych - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ******************************** 12 Stypendia za kontynuowanie nauki **************************** d Stypendia za kontynuowanie nauki - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): SSD - Stypendium za szkołę dla dorosłych lub szkołę wyższą SSD_Z - Stypendium za szkołę dla dorosłych ub szkołę wyższą dla osób zatrudnionych d Stypendia za kontynuowanie nauki - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 059. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu przyznania świadczenia. d Stypendia za kontynuowanie nauki - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Stypendia za kontynuowanie nauki - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony zostanie wyłącznie warunek wieku osób. ************** 13 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. ************ d Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLSKL - Badania lekarskie dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie DojSKL - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca refundacji składek na ubezpieczenie RefSkl30 - Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia (art. 60c) SKLRef - Zatrudnienie w zamiana za refundację składek ZakwSKL - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca refundacji składek na ubezpieczenie d Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 061. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podpisano umowę o refundację uniwersalną, wiek na dzień podpisania umowy, jeśli wniosek został rozpatrzony, wiek na dzień rozpatrzenia, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku. d Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Strona: 17 z 89

18 Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ************************* 14 Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 r.ż. *********************** d Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 r.ż. - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): RefDo30 - Refundacja wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 r.ż. d Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 r.ż. - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 064. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podpisano umowę o refundację uniwersalną, wiek na dzień podpisania umowy, jeśli wniosek został rozpatrzony, wiek na dzień rozpatrzenia, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku. d Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 r.ż. - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 r.ż. - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ***************************************** 15 Studia podyplomowe ********************************** d Studia podyplomowe - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): SSP - Stypendium dla podejmujących studia podyplomowe SSP_Z - Stypendium dla podejmujących studia podyplomowe dla osób zatrudnionych StPod - Koszty studiów podyplomowych UbezpStPo - Ubezpieczenia dotyczące przygotowania dofinansowania studiów podyplomowych d Studia podyplomowe - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 062. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy w przypadku pobierania danych z IFA, wiek osoby w dniu przyznania świadczenia w pozostałych przypadkach. d Studia podyplomowe - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Studia podyplomowe - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ***************************************** 16 Bon zatrudnieniowy ************************************ Strona: 18 z 89

19 d Bon zatrudnieniowy - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonZatrud - Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia po szkole wyższej (art.66m) d Bon zatrudnieniowy - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 070. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podpisano umowę o refundację uniwersalną, wiek na dzień podpisania umowy, jeśli wniosek został rozpatrzony, wiek na dzień rozpatrzenia, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku. d Bon zatrudnieniowy - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Bon zatrudnieniowy - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ***************************************** 17 Bon na zasiedlenie ************************************* d Bon na zasiedlenie - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonZasied - Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia (art.66n) d Bon na zasiedlenie - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 071 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Bon na zasiedlenie - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Bon na zasiedlenie - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ********************************* 18 Świadczenia aktywizacyjne *********************************** d Świadczenia aktywizacyjne - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLSwAkt - Badania lekarskie dotyczące świadczenia aktywizacyjnego DojSwAkt - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca świadczenia aktywizacyjnego ZakwSwAkt - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca świadczenia aktywizacyjnego SwAktyw - Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie (art.60b) d Świadczenia aktywizacyjne - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 073. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podpisano umowę o refundację uniwersalną, wiek na dzień podpisania umowy, jeśli wniosek został rozpatrzony, wiek na dzień rozpatrzenia, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku. Strona: 19 z 89

20 d Świadczenia aktywizacyjne - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Świadczenia aktywizacyjne - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. *************************************** 19 Grant na telepracę *************************************** d Grant na telepracę - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLGrant - Badania lekarskie dotyczące grantu na stanowisko pracy DojGrant - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca grantu na stanowisko pracy GrantStan - Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy (art.60a) ZakwGrant - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca grantu na stanowisko pracy d Grant na telepracę - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 079. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podpisano umowę o refundację uniwersalną, wiek na dzień podpisania umowy, jeśli wniosek został rozpatrzony, wiek na dzień rozpatrzenia, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku. d Grant na telepracę - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Grant na telepracę - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ******************** 20 Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ********************* d Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): DzGosOg - Środki na działalność gospodarczą (zasady ogólne) DzPGosOg - Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą/zakup ziemi (zasady ogólne) DzGosSC - Środki na działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) DzPGosSC - Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) DzGosSZ - Środki na działalność gospodarczą (na zasadach spółdzielni, założyciel) DzPGosSZ - Środki na pozarolnicza działalność gospodarczą/zakup ziemi (na zasadach spółdzielni, założyciel) d Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczająca liczbę osób w wierszu 052 w kolumnie 4 Działu 3. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu podpisania umowy dotyczącej indywidualnej formy pomocy lub jeśli nie wypełniono, to w dniu złożenia wniosku o indywidualną formę pomocy. d Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. Strona: 20 z 89

21 d Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ********************************* 21 Zlecanie działań aktywizacyjnych ***************************** d Zlecanie działań aktywizacyjnych - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Komórka nie jest wyliczana. d Zlecanie działań aktywizacyjnych - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją W ramach umów o świadczenie działania aktywizacyjnych zostały pobrane informacje o osobach, dla których zlecono działania aktywizacyjne. Uwzględnione zostały zlecenia rozpoczęte przed końcem okresu sprawozdawczego, dla których data zakończenia usługi jest większa lub równa początkowi okresu sprawozdawczego lub nie została ona uzupełniona, ale skierowanie ma status "udział w działaniach". Osoby jest wykazywane tylko raz w ramach jednej umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych, a wiek jest ustalany w oparciu o najwcześniejszą datę rozpoczęcia usługi w ramach danej umowy. d Zlecanie działań aktywizacyjnych - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Zlecanie działań aktywizacyjnych - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. *********************************** 22 Prace społecznie użyteczne ******************************** d Prace społecznie użyteczne - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLPSU - Badania lekarskie dotyczące prac społecznie użytecznych PSUPAI - Prace społecznie użyteczne w ramach PAI PSURef - Prace społecznie użyteczne refundacja d Prace społecznie użyteczne - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 049. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: wiek osoby w dniu rozpoczęcia pracy na umowie o pracę. d Prace społecznie użyteczne - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Prace społecznie użyteczne - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. ********** 23 Refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ********** d Refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - wydatki FP na aktywizację osób do 25 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): Doposaz - Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy d Refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - l. osób do 25 r.ż. objętych aktywizacją Strona: 21 z 89

22 Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 051. Wiek osoby jest ustalany w oparciu o: jeśli istnieje skierowanie, wiek na dzień zatrudnienia kandydata, jeśli podjęto decyzję o przyznaniu refundacji, wiek na dzień podjęcia decyzji na wniosku, jeśli nie, wiek na dzień złożenia wniosku. d Refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - wydatki FP na aktywizację osób do 30 r.ż. w tys. zł Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 1, dodatkowo zostały dodane analogiczne funkcje Dekrety z programów wyszukujące dane w oparciu o symbol konta księgowego dla wydatków związanych z osobami do 30 roku życia. d Refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - l. osób do 30 r.ż. objętych aktywizacją Wyliczanie jest identyczne jak w przypadku kolumny 2, zmieniony został wyłącznie warunek wieku osób. Kontrola Sprawozdanie posiada proces kontroli o kodzie WydatkiFP_kontrola. Sprawozdanie sprawdza następujące założenia kontrolne: Wszystkie pola muszą być >= zero Dla sprawozdania: d = suma d d (d do d1.23.1) d >= d d >= (d do d1.08.1) d = suma d d (d do d1.23.2) d >= d d >= (d do d1.08.2) d = suma d d (d do d1.23.3) d >= d d >= (d do d1.08.2) d = suma d d (d do d1.23.4) d >= d d >= (d do d1.08.4) 2.3 Dodano nową definicję sprawozdania Rb-33. Została dodana nowa definicja sprawozdania Rb-33 wraz z załącznikami wg wzoru opublikowanego w SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) za I kw 2016r. Definicja ma: - numer wersji 10 - datę początku obowiązywania (data końca wersji 9 ustawiona na ) - zaktualizowany szablon wydruku - funkcje wyliczania dodane na podstawie wersji 9 sprawozdania przekazanej we wcześniejszych wersjach systemu oraz na podstawie zależności między komórkami sprawozdania zaimplementowanymi w SAC. Począwszy od wersji 10 całe sprawozdanie jest zawarte w ramach jednej definicji (sprawozdanie główne i 3 załączniki). Definicja jest dostosowana do wykonywania eksportu wyliczonych sprawozdań do STC (moduł "Statystyki Centralne" Syriusza STD - InfoPraca): - włączono opcje "przeznaczenie_wup" i "przeznaczenie_mpips" - uzupełniono definicje wierszy sprawozdania - dodano dwa poziomy scalania danych sprawozdania (wojew + kraj). Definicja nie jest przygotowana do wykonywania eksportu wyliczonych sprawozdań do SAC. Strona: 22 z 89

23 2.4 W zestawieniu dokumentów do SL2014 zmieniono strukturę pliku i obsługę NIP. Ze względu na zmianę struktury "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki" w SL2014, została zmodyfikowana struktura pliku xls generowanego z oprogramowania Syriusz STD akcją FK > Obroty > Programy > Zestawienie dokumentów do SL2014. Jako czwarta kolumna (po Nr księgowy lub ewidencyjny) została dodana kolumna z nagłówkiem "Rodzaj identyfikatora". Nagłówek kolejnej kolumny "NIP wystawcy dokumentu/ PESEL" został zmodyfikowany na "NIP wystawcy/ PESEL" W procesie wypełniania zestawienia zostało dodane wyznaczanie wartości obu ww kolumn: - "Rodzaj identyfikatora" - zawsze wartość "NIP" - "NIP wystawcy/ PESEL": - jeśli w obrębie tego samego dowodu, co drukowany dekret jest jakieś konto rozrachunkowe powiązane z kontrahentem to odczytywany jest nip tego kontrahenta z danych kontrahenta - w przeciwnym wypadku wpisywany NIP urzędu pracy ze słownika "Placówki SUP" RPd023 Strona: 23 z 89

24 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta. 3.1 Wykonano raport prezentujący w sposób czytelny dla użytkowników końcowych dane pozyskane z ZUS w ramach usługi U4. Została dodana możliwość wydruku danych o okresach zatrudnienia danej osoby pozyskanych z usługi ZUS U4. Funkcja generacji wydruku została udostępniona w oknie Dane klienta RP (FO0010M), na zakładce Aktywizacja/zatrudnienie. Zostało dodane wydawnictwo Raport ZUS U4 (FO9082R). Wydruk zawiera dane identyfikujące PUP, bezrobotnego oraz widoczne na liście Okresy zatrudnienia. Przed wydrukiem, w oknie Parametry wydruku (SY0005L) jest dostępny parametr 'Czy uwzględniać okresy zatrudnienia wprowadzone przez pracownika PUP?' - domyślnie wartość parametru jest ustawiona na: NIE. Jeśli użytkownik zmieni wartość parametru na: TAK, to w raporcie zostaną uwzględnione również okresy zatrudnienia bez tytułu ubezpieczenia, które nie były pozyskane z usługi ZUS U4 tylko zostały dodane przez pracownika PUP (np. okresy nieskładkowe). Format wydruku: Strona: 24 z 89

25 3.2 Udostępniono okno konfiguracji dla komunikacji z systemem e-deklaracje w menu FOB. Dotąd dostęp do okna służącego do zdefiniowania parametrów niezbędnych do komunikacji z systemem e-deklaracje był możliwy tylko dla użytkownika z uprawnieniami do komponentu Administracja Lokalna. Zmiana polegała na udostępnieniu okna e-deklaracje - konfiguracja (SY0310) w komponencie FOB. Została dodana w menu głównym opcja: Deklaracje PIT > e-deklaracje konfiguracja, z której wywoływane jest w/w okno. Opcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających uprawnienia do komponentu FOB, którzy mają odblokowane uprawnienie Blokada komunikacji z systemem e-deklaracje. W ten sposób każdy użytkownik, który posiada uprawnienia do komunikacji z systemem e-deklaracje może samodzielnie zdefiniować katalogi, które wykorzystuje przy wysyłaniu deklaracji PIT do systemu e-deklaracje. 3.3 Umożliwiono parametryzację terminu realizacji autowypłaty w FOB. W oknie Parametry generacji zleceń autowypłaty (SW0094) zostało dodane pole 'Termin realizacji zlecenia'. Domyślnie w polu tym wyświetlana jest data wyznaczona na podstawie daty wypłaty z listy wypłat oraz na podstawie wartości parametru systemowego AUTOWYPLATA-TERMIN-REALIZACJI (wskazującego dzień miesiąca lub ostatni dzień miesiąca, jeśli wartość parametru jest pusta). Pole jest dostępne do modyfikacji. Data wprowadzona przez użytkownika jest sprawdzana, czy mieści się w miesiącu i roku wynikającym z daty wypłaty listy i tylko taka data jest brana do procesu generującego zlecenie wypłaty jako termin realizacji zlecenia. Dodatkowo przed generacją autowypłaty z FOB lub IFA, jeśli format autowypłaty wymaga wypełnienia parametrów lokalnych: ID-KLIENT-BANKU i AW-BIC, a parametry te są puste, to zostaną dodane wartości domyślne: - dla parametru AW-BIC: ID_ + id_placówki + PUP (11 znaków) np. 'ID_32060PUP' - dla parametru ID-KLIENT-BANKU: PUP + id_placówki np. 'PUP32060' Z informacji jakie otrzymaliśmy z banków wynika, że wartości te nie są dla banku znaczące (mogą to być dowolne wartości), ale są wymagane w plikach ze zleceniem jako dane identyfikujące klienta banku. Strona: 25 z 89

26 3.4 Dodano nazwę programu w tytule przelewu/przekazu generowanego z listy wypłat. Zostało umożliwione umieszczanie nazwy programu finansowania w tytule przelewu i przekazu generowanego z listy wypłat. Opis parametru systemowego PRZELEW-TYTULEM został zaktualizowany: 'Treść adnotacji. Dostępne parametry: <<Okres>> - okres obliczeniowy, <<Brt>> - brutto, <<Pd>> podatek, <<Sk>> - odliczona składka zdrowotna, <<NrList>> - numer listy wypłat, <<Sw>> - rodzaj świadczenia, <<KodSw>> - lista kodów świadczeń, <<Program>> - kod programu finansowania, <<ProgramNazwa>> - nazwa programu finansowania.'. Opis parametru systemowego PRZEKAZ-TYTULEM został zaktualizowany: Treść adnotacji. Dostępne parametry: <<Okres>> - okres obliczeniowy, <<Brt>> - brutto, <<Pd>> podatek, <<Sk>> - odliczona składka zdrowotna, <<NrList>> - numer listy wypłat, <<Program>> - kod programu finansowania, <<ProgramNazwa>> - nazwa programu finansowania.'. Wprowadzenie w wartości parametrów PRZELEW-TYTULEM, PRZEKAZ-TYTULEM nowego parametru <<ProgramNazwa>> powoduje umieszczanie nazwy programu finansowania (tytułu projektu) w tytule przelewu lub przekazu w miejscu wystąpienia parametru. Długość tekstu w tytule przelewu/przekazu jest ograniczana do 100 znaków. 3.5 Dodano nowe parametry decyzji związanych z potrąceniem. Zostały dodane nowe parametry decyzji, które są wypełniane w przypadku, gdy dana decyzja ma powiązanie z potrąceniem, na którym jest wskazany wierzyciel. Poniżej podano nazwy oraz sposób wyliczania nowych parametrów. dec.nazwa_wierz nazwa wierzyciela. W przypadku, gdy w kolumnie rodzaj_wierzyciela jest wartość organizacja, dane są pobierane na podstawie kolumny id_wierzyciela z tabeli sy_organizacja_klient. Nazwą jest wartość kolumny sy_organizacja_klient.nazwa_organiz. W przypadku, gdy w kolumnie rodzaj_wierzyciela jest wartość osoba, dane są pobierane na podstawie kolumny id_wierzyciela z tabeli sy_osoba. Nazwą jest sy_osoba.nazwisko + + sy_osoba.imie dec.nr_rach_wierz numer rachunku wierzyciela. Parametr jest wypełniany, jeżeli wypełniona jest kolumna fo_potracenie.id_konta. Numer rachunku jest pobierany z kolumny sy_rachunek_bankowy.nr_rach_bank dec.kwota_potracenia kwota potrącenia. Jest pobierana z kolumny fo_potracenie.kwota. Oprócz powyższych parametrów zostały dodane również parametry związane z adresem wierzyciela: dec.adres_wierz1 dec.adres_wierz2 dec.adres_wierz3 Są one wypełniane na podstawie kolumny fo_potracenie.id_adresu zgodnie z tą samą zasadą, co parametry dec.adres1, dec.adres2 i dec.adres3 czyli w każdym parametrze znajduje się jedna linia adresu. Strona: 26 z 89

27 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1 Dodano możliwość modyfikacji flag dotyczących PIT na zrealizowanych wypłatach. Dla wypłat obsługiwanych w komponentach IFA i UIRP o statusie zrealizowana została wprowadzona możliwość modyfikacji wartości pól dotyczących wykazywania danej wypłaty na deklaracjach PIT. W komponentach IFA i UIRP na oknie (forma aktywności) - wypłaty (SY0059L) została odblokowana funkcja Modyfikuj dla wypłat zrealizowanych, gdzie wierzycielem jest osoba, a nie organizacja. Dla wypłaty zrealizowanej w oknie (forma aktywności) - wypłata (SY0057M) do modyfikacji są dostępne pola: - uwzględnij w PIT-11, - E5, E10 pod warunkiem, że zaznaczono pole uwzględnij w PIT-11 oraz - uwzględnij w PIT-8C - pod warunkiem, że rodzaj wypłaty znajduje się w słowniku definicji indywidualnych form pomocy. Zachowane zostały walidacje: - nie mogą być jednocześnie zaznaczone pola: uwzględnij w PIT-11 i uwzględnij w PIT-8C, - żeby zaznaczyć pole uwzględnij w PIT-8C kwota podatku musi być równa 0. Na oknie Wypłata (SY0057M) zostały wykonane dodatkowe zmiany: panel z opcjami dot. ustawień PIT został ukryty dla wypłat z wniosków KRUS, opcja Uwzględnij w PIT-11 została zablokowana, gdy wierzycielem nie jest osoba, opcja Uwzględnij w PIT-11 została odznaczona po zmianie wierzyciela na innego niż osoba, przycisk Prześlij do FK oraz opcja Pobrano zostały zablokowane w trybie przeglądania, a tryb otwarcia okna "Operacje na zadaniu" (MF0013L) z menu Pozostałe dane > Stan realizacji środków zostanie zmieniony na przeglądanie (opcje korekty i usuwania nie będą aktywne), zostało dodane czyszczenie pola "Wiersz PIT-11" jeśli opcja Uwzględnij w PIT-11 zostanie odznaczona, został zmodyfikowany sposób wyświetlania pól "Kwota brutto" i "Podatek" pola są widoczne w trybie przeglądania i modyfikacji danych wypłaty z komponentu IFA jeśli podatek > 0 (bez względu na to, czy w definicji formy pomocy podatek jest zaznaczony, czy odznaczony). W procedurze aktualizacji systemu do wersji zostały wykonane operacje na bazie danych: została odznaczona opcja Uwzględnij w PIT-11 dla wypłat w komponentach IFA i UIR, których wierzycielem nie jest osoba, została wyczyszczona wartość wiersza PIT-11 jeśli znacznik PIT-11 nie jest zaznaczony. Na oknie (forma aktywności) - wypłaty (SY0059L) zostały dodane pozycje menu: Czynności > Zmiana znacznika PIT-11 oraz Czynności > Zmiana znacznika PIT-8C, które są aktywne w komponentach IFA i UIRP. Z w/w pozycji menu jest wywoływane okno parametryzacji Zmiana znacznika PIT-11/PIT-8C (SY0059), w którym użytkownik może zaznaczyć, czy wypłata ma być wykazywana w deklaracji PIT-11 lub PIT-8C (w zależności od przekazanych parametrów) oraz czy znaczniki mają zostać ustawione tylko na wypłacie podświetlonej na liście, czy na wszystkich wypłatach wyselekcjonowanych na liście. Strona: 27 z 89

28 Na oknie SY0059 zostały dodane walidacje wykonywane dla odznaczonej opcji wykonaj dla wszystkich wypłat z listy : a) typu błąd: jeśli wierzycielem aktualnie wybranej wypłaty na liście nie jest osoba wtedy pozostałe walidacje są pomijane, jeśli rodzaj wypłaty nie znajduje się w słowniku indywidualnych form pomocy IFA, a wybrano zmianę ustawień PIT-8C wtedy wszystkie poniższe walidacje są pomijane, jeśli zaznaczenie opcji "Czy uwzględnić wypłatę na PIT-8C/PIT-11" spowodowałoby, że wypłata zostanie wykazana na obu dokumentach PIT, jeśli kwota podatku na wypłacie > 0, a wybrano zmianę ustawień PIT-8C b) typu ostrzeżenie: jeśli nie wykonała się żadna z walidacji typu błąd i wybrane ustawienia PIT na oknie parametryzacji są identyczne z tymi z aktualnie wybranej wypłaty na liście Przy zapisie znaczników dot. wykazywania wypłaty na PIT stosowane są takie walidacje jak w oknie SY0057M. Z wypłat wyselekcjonowanych przez użytkownika na liście proces wyszuka jedynie te z komponentów IFA i UIR, których wierzycielem jest osoba (dla innych ustawienia dot. PIT nie są dostępne) i które wymagają zmiany ustawień (dotychczas ustawienia różniły się od wybranych na oknie parametryzacji). Strona: 28 z 89

29 Proces wykonuje analogiczne sprawdzenia jak na oknie parametryzacji: jeśli zaznaczenie opcji "Czy uwzględnić wypłatę na PIT-8C/PIT-11" spowodowałoby, że wypłata zostanie wykazana na obu dokumentach PIT, jeśli rodzaj wypłaty nie znajduje się w słowniku indywidualnych form pomocy IFA, a wybrano zmianę ustawień PIT-8C, jeśli kwota podatku na wypłacie > 0, a wybrano zmianę ustawień PIT-8C. W przypadku wykrycia próby błędnego ustawienia znacznika PIT wyświetlane jest ostrzeżenie, a ustawienia wypłaty nie ulegają zmianie. Przy operacji odznaczania PIT-11 wartość wiersza jest przez proces czyszczona. 4.2 Dodano obsługę formatu autowypłaty PekaoSA1. Obsłużony został format autowypłaty: PekaoSA1 zlecenia wypłaty aą tworzone w formacie pliku tekstowego, a wczytywane są wyciągi w formacie MT940. Proces tworzy pliki ze zleceniami wypłaty i wczytuje wyciągi w formacie obsługiwanym dla parametru AUTOWYPLATA-FORMAT = PekaoSA1. Format zapisu zlecenia wypłaty - przykład: Opis pól: 1 data końcowa realizacji wypłaty 2 data wypłaty z listy wypłat 3 kwota wypłaty, grosze oddzielone przecinkiem 4 nazwisko i imię beneficjenta 5 numer PESEL beneficjenta 6 numer rachunku źródłowego, z którego realizowana ma być wypłata 7 tytuł płatności; W tytule płatności umieszczane są następujące dane identyfikujące wypłatę: 1) tekst stały: AW.IFA. 1) systemowy identyfikator wypłaty: sy_wyplata.id_wyplaty 1) komponent: sy_wyplata.komponent 1) kod programu: sy_wyplata.kod_programu 1) rodzaj podstawy wypłaty: sy_wyplata.rodz_podst_wypl 1) numer wypłaty: sy_wyplata.nr_wyplaty - wartości wymienione w pkt 2-6 są oddzielane Dane osoby wymagane na zleceniu wypłaty: identyfikacyjne + adres są pobierane z danych osoby (fo_osoba_klient) i tabel powiązanych (sy_wyplata.rodzaj_wierz = foosobak, sy_wyplata.id_wierzyciela = sy_wn_ind_form_pom.id_wnioskodawcy, sy_wyplata.id_podstawy_wyplaty = sy_wn_ind_form_pom.id_wniosku, sy_wn_ind_form_pom.id_wnioskodawcy = fo_osoba_klient.id_osoby). Zlecenie autowypłaty obejmuje wypłaty (z tabeli sy_wyplata), które: - mają status zatwierdzona : sy_wyplata.status_wyp = Z - są niepobrane: sy_wyplata.pobrano = N - są realizowane jako autowypłata: sy_wyplata.sposob_przekazania = A - spełniają warunki selekcji z okna parametryzacji WK0040 (w kontekście autowypłata ). Nazwa pliku ze zleceniem wypłaty ma postać: ABC_YYYYMMDD_XX.txt gdzie: ABC identyfikator nadawany przez bank wykorzystany będzie parametr systemowy: ID-KLIENT-BANKU YYYYMMDD data złożenia zlecenia (generacji zlecenia) XX numer kolejny pliku wysłanego w danym dniu (wykorzystanie autonumeru NR_PLIKU_ZW) txt stały tekst W jednym pliku zlecenia umieszczane są wypłaty finansowane z tego samego rachunku bankowego Strona: 29 z 89

30 dłużnika. Przy ustalaniu numeru rachunku bankowego dłużnika są brane pod uwagę w pierwszej kolejności dane rachunku z wypłaty, a w drugiej kolejności rachunek bankowy przypisany do programu zapisanego na wypłacie. W pliku z wyciągiem (o formacie MT940) tytuł płatności jest dostępny w polu nr 86 i jest identyfikowany na podstawie ciągu znaków: AW.IFA. Proces wczytania wyciągu bankowego odszuka odpowiednią wypłatę i ustawi pola - "Data wypłaty" - sy_wyplata.data_wyplaty - "Pobrano" sy_wyplata.pobrano = T W logu z przebiegu proces wczytywania wyciągu została umieszczona informacja, które wypłaty i kiedy (data wypłaty) zostały zrealizowane i oznaczone w bazie jako pobrane. 4.3 Umożliwiono automatyczne wpisanie kodu programu do tytułu przelewu generowanego dla wypłat z IFA/WK/UIR. Aby umożliwić automatyczne przekazanie kodu programu do tytułu przelewu generowanego z okna "Wypłata" (SY0057M) dla wypłat z IFA, UiRP i WK, w ramach procesu analizy zawartości słownika "Tytuł przelewu/przekazu" (RPl044) podczas tworzenia tytułu przelewu, została dodana obsługa nowego parametru "kodprogramu". Nazwę parametru można wpisać analogicznie jak inne parametry w opisie odpowiedniej pozycji słownika, np.: IFA_DZG - wypłata: <<nrwyplaty>>, umowa <<nrumowy>>, program <<kodprogramu>>. Jako wartość parametru pobierany jest kod programu z danych wypłaty. Strona: 30 z 89

31 5. KD - Kadry 5.1 Dodano funkcjonalność dostępu przez pracownika PUP do swoich danych (np. dane osobowe, wykorzystanie urlopu, rozliczenie czasu pracy, itp.) W celu umożliwienia pracownikowi PUP bezpośredniego dostępu do ważnych informacji o nim samym zostały wprowadzone następujące zmiany. 1. Dla zalogowanego użytkownika systemu powiązanego z pracobiorcą została dodana nowa zakładka podpisana jego imieniem i nazwiskiem. Dostęp do tej zakładki został domyślnie zablokowany wszystkim użytkownikom. Należy wybranym lub wszystkim użytkownikom zmodyfikować uprawnienia, udostępniając zakładkę Pracownik." 2. Na tej zakładce w menu są dostępne następujące pozycje: Pracownik Dane pracownika Bieżąca umowa Składniki list płac Czas pracy i nieobecności o Kalendarz o Karty ewidencji czasu pracy o Staże pracy Wnioski o Wnioski urlopowe Dokumenty o Zaświadczenie o wynagrodzeniu o Zaświadczenie o zatrudnieniu Strona: 31 z 89

32 o Zaświadczenie RP-7 o Karta wynagrodzeń o Karta zasiłkowa 3. Na zakładce w lewym panelu dostępne są przyciski: Dane pracownika Bieżąca umowa Kalendarz Staże pracy Składniki list płac 4. Na zakładce w prawym panelu dostępny będzie przycisk Wnioski urlopowe. 5. Wybranie z menu pozycji Dane pracownika lub przycisku Dane pracownika powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Dane pracobiorcy w trybie przeglądania. Na oknie są dostępne dane pracobiorcy podzielone na następujące zakładki: Dane podstawowe Adresy Dokumenty tożsamości Okresy poprzednich zatrudnieni Członkowie rodziny Rachunki bankowe Przynależność do organizacji Okresy niepełnosprawności Kwalifikacje Ukończone szkolenia i kursy Dodatki i świadczenia Zobowiązania Definicja wypłaty wynagrodzenia Bieżące umowy Zgłoszenia do ZUS Z okna jest możliwość przejścia na Kalendarz pracobiorcy. 6. Wybranie z menu pozycji Bieżąca umowa lub przycisku Bieżąca umowa powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Lista umów w trybie przeglądania, na którym dostępna jest lista umów pracobiorcy. Domyślnie prezentowane są bieżące umowy o pracę, a po zaznaczeniu opcji Pokaż wszystkie również archiwalne i umowy cywilno-prawne. Na oknie tym jest również możliwość podglądu danych umowy poprzez wybranie jej na liście i naciśnięcie przycisku Podgląd. Przejście na podgląd umowy w zależności od rodzaju wybranej umowy powoduje otwarcie okna Umowa z następującymi zakładkami: Umowa Składniki płacowe Klasyfikacja budżetowa umowy Klasyfikacja budżetowa składników Badania okresowe Przebieg umowy Dodatki i świadczenia lub Umowa cywilno-prawna z następującymi zakładkami: Umowa Klasyfikacja budżetowa Harmonogram Wypłaty 7. Wybranie z menu pozycji Składniki list płac lub przycisku Składniki list płac powoduje otwarcie nowego okna Przegląd składników płacowych pracobiorcy (KD1500L). Strona: 32 z 89

33 Okno składa się z dwóch list. Po lewej stronie jest to lista Listy płac, na której prezentowane są dane list płac, na których są pozycje wypłat dotyczące pracobiorcy. Lista składa się z kolumn: Nr listy płac Okres od Okres do Data wypłaty Po prawej stronie jest lista Składniki, na której prezentowane są dane składników listy płac wybranej w lewej tabeli. Zmiana listy płac w lewej tabeli powoduje przeładowanie danych o składnikach listy w prawej tabeli. Lista Składniki składa się z kolumn: Nazwa składnika Kwota Grupa składników Nr umowy Składniki w prawej tabeli można filtrować poprzez opcję Pokaż wartości dostępna pod lista składników. Dostępne są dwie opcje: Oryginalne (opcja domyślna) i Aktualne. Prezentowane listy płac i ich składniki są ograniczone (według okresu za jaki została sporządzona lista płac) do okresu wybranego w nagłówku okna w sekcji Pokaż składniki za okres. Domyślnie jest to okres bieżącego roku. Zakres dat okresu można zmienić poprzez zmianę daty lub przycisk Wybierz okres, którego wybranie powoduje otwarcie okna z dostępnymi opcjami wyboru: Okres Miesiąc Kwartał Rok Na oknie Przegląd składników płacowych pracobiorcy jest również dostępna możliwość wydruku zaznaczonej listy płac poprzez wybranie przycisku Wydruk listy płac. Strona: 33 z 89

34 Na wydruku w postaci paska z listy płac prezentowane są dane z wybranej listy płac, która zawierała pozycje dotyczącą pracobiorcy. 8. Wybranie z menu pozycji Czas pracy i nieobecności > Kalendarz lub przycisku Kalendarz powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Kalendarz w trybie przeglądania z następującymi zakładkami: Kalendarz Czas pracy Nieobecności Limity nieobecności Urlop wypoczynkowy Indywidualne schematy pracy Indywidualne wpisy kalendarza Na oknie są prezentowane dane o czasie pracy i nieobecnościach pracobiorcy. Jeżeli pracobiorca ma więcej niż jedną aktualną umowę o pracę to przed przejściem do okna kalendarza otwarty zostanie słownik z listą umów pracobiorcy do wyboru (kalendarz zawiera dane dla wybranej umowy). Jeżeli pracobiorca ma tylko jedną aktywną umowę, kalendarz zostanie otwarty dla tej umowy. Podobne zachowanie ma miejsce przy przejściu na kalendarz z okna Dane pracobiorcy, natomiast przy przejściu z podglądu danych umowy kalendarz otworzy się w kontekście aktualnie przeglądanej umowy. 9. Wybranie z menu pozycji Czas pracy i nieobecności > Karty ewidencji czasu pracy powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Karty ewidencji czasu pracy w trybie przeglądania. Na oknie prezentowane jest zestawienie kart ewidencji czasu pracy pracobiorcy. Jest również możliwość podglądu danych karty poprzez wybranie karty na liście i wybranie przycisku Podgląd. Po przejściu na podgląd karty ewidencji czasu pracy otwarte zostaje dostępne w komponencie Kadry okno szczegółów Karty ewidencji czasu pracy w trybie przeglądania. Z okna szczegółów możliwy jest wydruk karty i przejścia na kalendarz pracobiorcy. 10.Wybranie z menu pozycji Czas pracy i nieobecności > Staże pracy lub przycisku Staże pracy powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Staże pracy. Na oknie są prezentowane dane o różnego rodzaju stażach pracobiorcy, jest również możliwość wydruku. 11.Wybranie z menu pozycji Wnioski > Wnioski urlopowe lub przycisku Wnioski urlopowe powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Wnioski urlopowe. Strona: 34 z 89

35 Na oknie prezentowana jest lista wniosków urlopowych pracobiorcy wraz z historią zmian statusów wybranego wniosku. Okno od kontekstu podstawowego różni się filtrowaniem tylko po okresie, w którym zawiera się data sporządzenia wniosku, blokadą rejestracji nieobecności dla wniosku oraz brakiem możliwości zaakceptowania bądź odrzucenia wniosku (zmiany statusów). Pracobiorca może przeglądać, modyfikować (z wyjątkiem umowy i rodzaju nieobecności), usuwać i dodawać wnioski urlopowe. 12.Wybranie z menu pozycji Dokumenty > Zaświadczenie o zatrudnieniu powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Parametry wydruku i następnie wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu. Jeżeli pracobiorca ma więcej niż jedną aktualną umowę o pracę to przed przejściem do okna Parametry wydruku otwarty zostanie słownik z listą umów do wyboru. 13.Wybranie z menu pozycji Dokumenty > Zaświadczenie o wynagrodzeniu powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Parametry wydruku i następnie wydruk Zaświadczenia o wynagrodzeniu. 14.Wybranie z menu pozycji Dokumenty > Zaświadczenie RP-7 powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Parametry wydruku i następnie wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. 15.Wybranie z menu pozycji Dokumenty > Karta wynagrodzeń powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Wydruk karty wynagrodzenia pracobiorcy, na którym w sekcji Zakres pracobiorców dostępna jest tylko opcja Wybrany pracobiorca. Po zaakceptowaniu parametrów podstawowych wydruku otwarte zostaje dostępne w komponencie Kadry okno Parametry wydruku karty wynagrodzenia pracobiorcy, na którym można dla pracobiorcy wybrać składniki płacowe do wydruku i następnie wydrukować. 16.Wybranie z menu pozycji Dokumenty > Karta zasiłkowa powoduje otwarcie dostępnego w komponencie Kadry okna Wydruk karty zasiłkowej, na którym w sekcji Zakres umów dostępna jest tylko opcja Wybrana umowa. Po zaakceptowaniu parametrów wydruku nastąpi wydrukowanie Karty zasiłkowej. Strona: 35 z 89

36 5.2 Dodano funkcjonalność elektronicznego składania wniosku urlopowego przez pracownika oraz jego zatwierdzenie (odmowa) przez przełożonego. Funkcjonalność elektronicznej obsługi wniosków urlopowych została wprowadzona w module "Kadry" oraz w module pracownika. Pracownik może przygotować wniosek urlopowy w postaci elektronicznej i przekazać go do zatwierdzenia, a przełożony może bezpośrednio w formie elektronicznej zatwierdzić bądź odrzucić tak złożony wniosek. Okno główne (AD0000) Wywołanie okna do obsługi wniosków urlopowych zostało dodane: w komponencie "Kadry" (w kontekście domyślnym) pod przyciskiem "Wnioski urlopowe" oraz w menu "Kontrola czasu pracy i nieobecności > Wnioski urlopowe" w module pracobiorcy (w kontekście pracownika) pod przyciskiem "Wnioski urlopowe" oraz w menu Strona: 36 z 89

37 "Wnioski > Wnioski urlopowe" Okno "Wnioski urlopowe" (KD8450L) Na oknie prezentowana jest lista wniosków urlopowych pracobiorcy wraz z historią zmian statusów wybranego wniosku. Lista "Wnioski urlopowe" zawiera następujące kolumny: Data wniosku data rejestracji wniosku Id. osoby identyfikator pracobiorcy Nr akt nr akt pracobiorcy Nazwisko nazwisko pracobiorcy Imię imię pracobiorcy Nr umowy nr umowy o pracę pracobiorcy Rodzaj nieobecności rodzaj wniosku urlopowego (nieobecności) Data od data rozpoczęcia urlopu Data do data zakończenia urlopu Liczba dni roboczych Liczba godzin Status aktualny status wniosku Dla wniosków urlopowych dostępne są przyciski: <Przeglądaj> - otwiera okno KD8450M w trybie przeglądu danych <Dodaj> - otwiera okno KD8450M w trybie rejestracji danych; rejestracja wniosków urlopowych będzie możliwa jedynie w kontekście pracownika <Modyfikuj> - otwiera okno KD8450M w trybie edycji danych; w kontekście pracownika edycja danych możliwa jest tylko jeśli wniosek ma status: utworzony (U) lub anulowany (A); w domyślnym kontekście edycja danych jest możliwa tylko dla wniosków odrzuconych (O). <Usuń> - usuwa podświetlony na liście wniosek; w kontekście pracownika usunięcie danych możliwe jest tylko jeśli wniosek ma status: utworzony (U) lub anulowany (A); w domyślnym kontekście usunięcie danych jest możliwe tylko dla wniosków odrzuconych (O). <Zmiana statusu> - otwiera okno KD8451M; w domyślnym kontekście zmiana statusu dostępna jest tylko dla wniosków o statusie różnym od utworzonego i anulowanego; pracownik nie może odrzucić ani zaakceptować wniosku Strona: 37 z 89

38 <Rejestruj nieobecność> <Wydruk> - wywołuje wydruk zarejestrowanego wniosku Lista "Historia zmian statusów" zawiera następujące kolumny: Data zmiany data zmiany statusu Status status na jaki zmieniono wniosek Osoba modyfikująca dane użytkownika zmieniającego dane Komentarz pole z uwagami Dane na tej liście przefiltrowane są względem wybranego rekordu na liście wniosków urlopowych. Sortowanie ustawiono wg malejącego porządku kolejności zmian (najbardziej aktualne dane znajdują się na początku listy). Na oknie znajduje się także panel filtracji danych z listy, który umożliwia selekcję danych względem jednostki oraz względem zadanego okresu czasu, w jakim zawiera się data sporządzenia wniosku. W kontekście pracownika dostępna jest jedynie filtracja po okresie. Domyślnie pole początku okresu ma ustawioną datę na pierwszy dzień aktualnego roku, a pole końca okresu na ostatni dzień tego roku. Obok pól z datami znajduje się przycisk otwierający okno "PL0001X" przeznaczone do ustalenia selekcji okresu. Przykładowy wydruk wniosku urlopowego Okno "Wniosek urlopowy" (KD8450M) Strona: 38 z 89

39 Na oknie dostępne są dane informacyjne o pracowniku, dane szczegółowe o planowanym urlopie, dane na temat pracownika zastępującego oraz uwagi. Panel "Pracobiorca" zawiera pola: Id. osoby identyfikator pracobiorcy, zablokowane do edycji Nr akt nr akt pracobiorcy, zablokowane do edycji Nazwisko nazwisko pracobiorcy, zablokowane do edycji Imię imię pracobiorcy, zablokowane do edycji Nr umowy nr umowy o pracę pracobiorcy Miejsce pracy miejsce pracy pracobiorcy, zablokowane do edycji Stanowisko stanowisko na jakim pracuje pracobiorcy, zablokowane do edycji Panel "Planowany urlop" zawiera pola: Data wniosku data złożenia wniosku Numer wniosku pole wyznaczane poprzez autonumer Rodzaj nieobecności typ urlopu (nieobecności) z przyciskiem otwierającym okno Rodzaje nieobecności i czasu pracy z filtrem wniosek_urlopowy = 'T' Na żądanie pole typu checkbox, dostępne tylko dla urlopu wypoczynkowego Rozpoczęcie początek urlopu Zakończenie koniec urlopu, nieaktywne dla nieobecności godzinowej Dni robocze - wyliczane i zablokowane do edycji Godziny - wyliczane i zablokowane do edycji Godzina od - dostępne dla nieobecności godzinowej Godzina do - dostępne dla nieobecności godzinowej Panel "Limity" zawiera informacje ile w danym roku urlopu: przysługuje wykorzystano pozostało zaplanowano Panel "Zastępstwo" z polami: Nazwisko i Imię z przyciskiem wywołującym listę pracobiorców, na której są tylko pola z imieniem i nazwiskiem bez możliwości przeglądania danych (selekcja złożona oraz raport zostały Strona: 39 z 89

40 zablokowane). Na liście widoczne są tylko te osoby, które w całym wybranym okresie mają ważną umowę. Panel "Uwagi" prezentuje wpis w historii zmian statusów dla utworzonego wniosku urlopowego. Okno "Zmiana statusu" (KD8451M) Dostępne jest pod przyciskiem "Zmiana statusu" na liście wniosków urlopowych. Na oknie znajdują się pola: Imię - użytkownika aktualnie modyfikującego, zablokowane do edycji Nazwisko - użytkownika aktualnie modyfikującego, zablokowane do edycji Data utworzenia - aktualna data modyfikacji, zablokowane do edycji Rodzaj urlopu - z wniosku urlopowego, zablokowane do edycji Data rozpoczęcia - z wniosku urlopowego, zablokowane do edycji Data zakończenia - z wniosku urlopowego, zablokowane do edycji Zastępstwo - z wniosku urlopowego, zablokowane do edycji Działanie: (lista rozwijalna z pozycjami: przekazanie do akceptacji, zaakceptowanie wniosku, odrzucenie wniosku, przekazanie do anulowania, anulowanie wniosku) Uwagi: pole tekstowe odblokowane do edycji Dostępność pozycji na liście działań uzależniona jest od aktualnego statusu wniosku urlopowego: W kontekście pracobiorcy: - jeśli status = U (utworzony) to: D (przekazanie do akceptacji) i A (anulowanie wniosku) - jeśli status = D (do akceptacji) to: A (anulowanie wniosku), - jeśli status = Z (zaakceptowany) to: N (przekazanie do odrzucenia), - jeśli status = O (odrzucony) to: D (przekazanie do akceptacji) i A (anulowanie wniosku), - jeśli status = N (do odrzucenia) to: D (przekazanie do akceptacji), - jeśli status = A (anulowany) to: D (przekazanie do akceptacji) Domyślnie: - jeśli status = U (utworzony) to lista pusta - jeśli status = D (do akceptacji) to: O (odrzucenie wniosku), Z (zaakceptowanie wniosku) - jeśli status = Z (zaakceptowany) to: O (odrzucenie wniosku), - jeśli status = O (odrzucony) to: Z(zaakceptowanie wniosku), - jeśli status = N (do anulowania) to: O (odrzucenie wniosku), Z (zaakceptowanie wniosku), - jeśli status = A (anulowany) to: lista pusta 5.3 Na karcie wynagrodzeń umożliwiono uwzględnianie składników oryginalnych i aktualnych. Zmiana miała na celu umożliwienie wydruku karty wynagrodzeń w dwóch najważniejszych konfiguracjach: 1. W g daty wypłaty z uwzględnieniem składników, które faktycznie w tych okresach zostały wypłacone (składników oryginalnych), np. na potrzeby ZUS, US, 2. W g okresu, za który przysługują z uwzględnieniem składników aktualnych, czyli składników posiadających właściwą dla okresu wartość (po ewentualnej korekcie), np. na potrzeby podstaw zasiłkowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dotychczas na wydruku zawsze uwzględniane były składniki oryginalne, co uniemożliwiało skorzystanie z drugiej z powyższych konfiguracji i utrudniało analizę obliczeń. Strona: 40 z 89

41 Dostępne są również dwie pozostałe konfiguracje: składniki oryginalne wg okresu, za który przysługują, składniki aktualne wg daty wypłaty, ale mają one mniejsze znaczenie. W oknie Parametry wydruku karty wynagrodzenia pracobiorcy (KD2610U) został dodany przełącznik Pokaż wartości: z opcjami: oryginalne, aktualne. Przy wejściu do okna powyższy przełącznik został ustawiony zgodnie z następującymi zasadami: jeśli w oknie Wydruk karty wynagrodzenia pracobiorcy (KD2611M) zostanie zaznaczona opcja Wydruk wg daty wypłaty, to przełącznik zostanie ustawiony na wartości oryginalne, jeśli w oknie Wydruk karty wynagrodzenia pracobiorcy (KD2611M) zostanie zaznaczona opcja Wydruk wg okresu, za jaki zostało wypłacone wynagrodzenia, to przełącznik zostanie ustawiony na wartości aktualne. Powyższe ustawienie jest możliwe do zmiany przez użytkownika. Wybrana opcja przełącznika zostanie przekazana do procesu generacji wydruku karty wynagrodzeń. Proces generacji wydruku karty wynagrodzeń w przypadku wyboru opcji oryginalne w oknie, o którym mowa powyżej, działa tak samo jak dotychczas, natomiast w przypadku wyboru opcji aktualne działanie w zakresie ustalania kwot składników jest następujące: kwoty składników wybranych do wydruku oraz ich składników korekcyjnych, jeśli takie są zdefiniowane, zostają pobrane tylko z wypłat typu lista - nie są brane pod uwagę wypłaty typu korekta lub wyrównanie, pobrane zostają kwoty składników aktualnych, czyli w przypadku list korygowanych składniki, których wartości wynikają z przeliczenia pierwotnej listy z uwzględnieniem nowych warunków powodujących korektę bądź wyrównanie, dla każdego analizowanego okresu wartość właściwego składnika podwyższa sumę składnika w okresie, natomiast wartość składnika korekcyjnego obniża tę sumę sytuacja, w której na wypłacie typu lista znajduje się składnik korekcyjny występuje tylko dla list z wyrównaniem i w takiej sytuacji wartość właściwego składnika jest podwyższona o kwotę wyrównania za poprzednie okresy, dlatego też należy odjąć kwotę składnika korekcyjnego. Strona: 41 z 89

42 5.4 Wprowadzono zmiany w RP-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). Pracodawca zatrudniający pracownika przechodzącego na emeryturę lub rentę ma obowiązek wystawić mu zaświadczenie potwierdzające zarobki, które uzyskiwał w poszczególnych latach pracy. Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych przez pracownika wynagrodzeń wliczanych do podstawy wymiaru emerytury lub renty jest zaświadczenie RP-7. W kolumnach 2 5 w tabeli zamieszczonej w punkcie 3 formularza powinny być uwzględnione tylko te składniki wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do określonego limitu. Jeśli pracownik przekroczy w danym roku kalendarzowym roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w kolumnie 2 powinna być podana wysokość tego limitu z informacją, w którym miesiącu nastąpiło jego przekroczenie. Gdy pracownik w czasie swojego zatrudnienia ma wiele okresów pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa to okresy pobierania wymienionych świadczeń powinny być wymienione w załączniku dołączonym do zaświadczenia. W Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 została dodana: obsługa przekroczenia limitu 30-krotności przeciętnego rocznego zatrudnienia (punkt 3), wypełnianie danych oddziału ZUS (punkt 4), obsługa wykazu dokumentów (punkt 5), trzecia strona z wykazem okresów niezdolności do pracy. W tym celu zostały wykonane następujące zmiany: 1. Zmieniony został sposób generacji raportu RP-7, tak aby w przypadku przekroczenia rocznego limitu (30-krotności przeciętnego rocznego wynagrodzenia) w kolumnie 2 tabeli Wynagrodzenie w wybranym okresie pojawiła się kwota limitu (za dany rok) z komentarzem limit X, gdzie X to miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Pozostała część kwoty jest dodana do kwoty w kolumnie 4 z komentarz ub.wyp. Zmieniony został sposób pobierania składników list płac do raportu RP-7. Składniki naliczane w oparciu o szablony dotyczące wypłat nieregularnych są uwzględniane po dacie wypłaty, natomiast pozostałe składniki według okresu za jaki zostały wypłacone w danym roku. 2. W punkcie 4 raportu RP-7 (strona druga) zostały dodane dane oddziału ZUS pobrane z parametrów jednostki organizacyjnej. Strona: 42 z 89

43 3. Na oknie Parametry wydruku dodane zostało pole Wykaz dokumentów. W parametrach lokalnych aplikacji został dodany parametr WykazDokumentowRp7. Parametr ten zawiera wykaz dokumentów, na podstawie których sporządzono zaświadczenie. Strona: 43 z 89

44 Pole Wykaz dokumentów jest automatycznie wypełniane zawartością parametru WykazDokumentowRp7. Pole to można edytować i wprowadzać wymagane zmiany w liście dokumentów. 4. Na oknie Parametry wydruku zostało dodane pole Liczba załączników. Wartość tego pola wypełnia pole Załączniki na drugiej stronie raportu RP W punkcie 5 raportu RP-7 została dodana treść pola Wykaz dokumentów z okna Parametry wydruku zawierająca listę dokumentów, na podstawie których zostało wystawione zaświadczenie. 6. W sekcji Załączniki zostanie dodana zawartość pola Liczba załączników z okna Parametry wydruku. 7. Jeżeli na oknie Parametry wydruku zostanie zaznaczona opcja daty zasiłku/wynagr. wg wykazu to do raportu RP-7 zostanie dodana trzecia strona z załącznikiem. Załącznik składa się z trzech części: Nagłówek zawierający informację o imieniu, nazwisku oraz numerze PESEL pracobiorcy, dla którego wystawione jest zaświadczenie. Części właściwej zawierającej wykaz okresów niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone świadczenie chorobowe. Dane są pogrupowane według roku okresu niezdolności do pracy. Poszczególne wiersze zawierają daty okresu wraz z informacją o liczbie dni oraz rodzaj wypłaconego świadczenia. Stopka zawierająca miejsce na podpisy i pieczątki płatnika składek. Strona: 44 z 89

45 5.5 Dodano informację o sumie odebranych nadgodzin w kalendarzu pracobiorcy. W związku z brakiem informacji o odebranych nadgodzinach przez pracownika, w kalendarzu pracobiorcy została zmodyfikowana zakładka Czas pracy (KD8221). Na oknie Czas pracy zostało dodane pole Suma odebranych nadgodzin. Wartość w tym polu jest wyliczona poprzez zsumowanie wartości atrybutów o kodzie czas_nadliczbowy (wykorzystany czas nadliczbowy) ze wszystkich nieobecności w zadanym przedziale czasu. Powyższy atrybut należy do nieobecności systemowej o symbolu NG (Nieobecność - wykorzystanie nadgodzin). Zrzut okna Czas pracy Strona: 45 z 89

46 5.6 Dodano obsługę alimentów na wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu. Na wydruku "Zaświadczenia o wynagrodzeniu" pracownika aktualnie można drukować informacje o wysokości zajęć komorniczych w wybranym okresie. Nie ma natomiast możliwości uwzględnienia wysokości alimentów. W związku z powyższym "Zaświadczenie o wynagrodzeniu" zostało rozbudowane o obsługę alimentów. Na oknie "Parametry wydruku" (KD2410P) została dodana możliwość wyboru, czy alimenty mają być uwzględnione na wydruku. Pod polem 'Drukować zajęcia komornicze' zostało dodane pole 'Drukować alimenty', które domyślnie nie jest zaznaczone. Po zaznaczeniu tego pola na wydruku pojawi się jedna z poniższych informacji: - w przypadku braku alimentów "Wynagrodzenie jest wolne od alimentów", - w przeciwnym przypadku "Alimenty z danego okresu wynoszą:... ". Zrzut okna Parametry wydruku: Strona: 46 z 89

47 Przykładowy wydruk: Strona: 47 z 89

48 5.7 Umożliwiono wydruk raportów: Wykaz osób z zaległym urlopem wypoczynkowym oraz Wykaz stanu wykorzystania urlopu wypoczynkowego z wartościami podanymi w dniach lub w godzinach. W celu ułatwienia użytkownikom kontroli zaległych i wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego zostały zmodyfikowane raporty: "Wykaz osób z zaległym urlopem wypoczynkowym" oraz "Wykaz stanu wykorzystania urlopu wypoczynkowego". Raporty można drukować w godzinach lub dniach. Do tej pory dostępne były tylko godziny. W związku z tym do powyższych raportów został dodany logiczny parametr "Czy drukować w dniach". Domyślnie wybraną wartością jest "Nie", czyli raporty działają tak jak dotychczas. Po zmianie wartości parametru na "Tak" proces generujący raport przeliczy liczby godzin urlopu wypoczynkowego na dni. Liczba dni urlopu jest wyliczona poprzez podzielenie liczby godzin urlopu przez normę dobową odczytaną z obowiązującego schematu czasu pracy danego pracownika. Na raporcie "Wykaz osób z zaległym urlopem wypoczynkowym" została zmieniona etykieta kolumny "Liczba godzin" na "Liczba dni", jeśli raport jest generowany w dniach. W tytule raportu "Wykaz stanu wykorzystania urlopu wypoczynkowego" została dodana jednostka [dni] lub [godziny]. Przykładowy raport "Wykaz stanu wykorzystania urlopu wypoczynkowego": Przykładowy raport: "Wykaz osób z zaległym urlopem wypoczynkowym" Strona: 48 z 89

49 5.8 Dodano liczbę porządkową do wykazu osób do skierowania na badania lekarskie. Na raporcie "Wykaz osób do skierowania na badania lekarskie" została dodana kolumna o etykiecie Lp. Dodana kolumna zawiera kolejny numer skierowania na badania lekarskie. Przykładowy zrzut raportu: 5.9 Dodano podsumowanie do raportu Analiza wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych. Do raportu "Analiza wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych" został dodany wiersz z podsumowaniem. Dodany wiersz ma etykietę "Razem" i zawiera zsumowane wartości w następujących kolumnach: Liczba osób zatrudnionych, Liczba dni roboczych, Nominalny czas pracy [dni], Strona: 49 z 89

50 Nieobecności [dni], Czas faktycznie przepracowany [dni]. W ostatniej kolumnie wartość wskaźnika wykonania czasu pracy została obliczana poprzez podzielenie zsumowanego czasu faktycznie przepracowanego i nominalnego czasu pracy. Przykładowy zrzut raportu: 5.10 Dodano numer PESEL na zaświadczeniach. Do danych pracownika niezbędnych do wystawienia zaświadczeń należy między innymi numer PESEL. W związku z powyższym zostało zmodyfikowane następujące zaświadczenia i oświadczenia: Zaświadczenie o zatrudnieniu (KD2410R), Zaświadczenie o wynagrodzeniu (KD2430R), Zaświadczenie o wynagrodzeniu z tyt. umowy cywilno-prawnej (KD2431R), Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Pracy (KD1310R), Oświadczenie pracownika o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych (KD1320R). Do wszystkich powyższych dokumentów został dodany numer PESEL. W e wszystkich zaświadczeniach tekst: Zaświadcza się, że imię nazwisko został zmieniony na: Zaświadcza się, że imię nazwisko, o numerze PESEL:... Na Oświadczeniu pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Pracy tekst: Niżej podpisany imię nazwisko został zmieniony na: Niżej podpisany imię nazwisko posługujący się numerem PESEL... Na Oświadczeniu pracownika o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych numer PESEL został dodany poniżej imienia i nazwiska. Przykładowe zrzuty zaświadczeń i oświadczeń: Strona: 50 z 89

51 Strona: 51 z 89

52 Strona: 52 z 89

53 Strona: 53 z 89

54 6. PRACA - moduł praca.gov.pl 6.1 Dodano przycisk Aktualizuj wniosek na liście spraw archiwum lokalnego. Zmiana umożliwia aktualizację danych sprawy pobranej do archiwum lokalnego Syriusza. Jeżeli sprawa nie została wczytana do Syriusza, a jedynie pobrana do lokalnego archiwum, na życzenie użytkownika może nastąpić aktualizacja danych takiej sprawy oraz ponowne pobranie dokumentu wraz z załącznikami. Do okna Lista spraw archiwum lokalnego - FO2020L został dodany przycisk Aktualizuj sprawę. Przycisk jest dostępny tylko dla spraw niewczytanych. Użycie spowoduje ponowne pobranie danych sprawy oraz nadpisanie danych już znajdujących się w bazie. Proces wczytywania danych do Syriusza (dla wszystkich rodzajów wniosków) został zmodyfikowany tak, że w przypadku pozytywnego wczytania jest ustawiana wartość pola pg_sprawa.czy_wczytana na true. 6.2 Rozbudowano powiadomienia o wpłynięciu wniosku w postaci elektronicznej do urzędu dodanie informacji o rodzaju formularza elektronicznego, w celu umożliwienia przekazywania powiadomień do poszczególnych pracowników urzędu odpowiadających za obsługę spraw danego typu. Zmiana miała na celu umożliwienie wysyłania powiadomień o wpłynięciu wniosku w postaci elektronicznej do poszczególnych pracowników urzędu odpowiadających za obsługę spraw danego typu. Modyfikacja dotyczyła powiadomienia Wpłynięcie dokumentu do urzędu, które zostało rozbudowane o możliwość włączania/wyłączania subskrypcji powiadomień dla poszczególnych typów dokumentów wpływających do urzędu pracy (zmiana nie dotyczyła wniosku KRB, gdyż ten wniosek posiada dedykowane powiadomienie Wpłynięcie dokumentu KRB do urzędu ). Realizacja zmiany wymagała wprowadzenia następujących modyfikacji w module praca.gov.pl: a) w konsoli pracownika zostało dodane nowo okno Lista subskrybowanych typów dokumentów wyświetlające informację o włączonych subskrypcjach powiadomień oraz umożliwiające włączanie/wyłączanie subskrypcji powiadomień dla poszczególnych typów dokumentów. Strona: 54 z 89

55 b) Na oknie Lista konfigurowalnych notyfikacji został dodany przycisk Typy subskrybowanych dokumentów. Przycisk jest aktywny tylko dla notyfikacji Wpłynięcie dokumentu do urzędu. Po naciśnięciu przycisku otwierane jest okno Lista subskrybowanych typów dokumentów. Strona: 55 z 89

56 c) Zostało dodane nowe zdarzenie biznesowe ADMCONF_13 - Modyfikacja typów dokumentów subskrybowanych w ramach notyfikacji pracownika. Zdarzenie rejestruje włączanie/wyłączanie subskrypcji powiadomień dla poszczególnych typów dokumentów. 6.3 Udostępniono podpis elektroniczny na przeglądarkach Google Chrome oraz Opera. Zmiana umożliwiła przekazanie do urzędu wniosku podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym na przeglądarkach Google Chrome oraz Opera z wyłączoną obsługą applet'ów JAVA. W tym celu moduł praca.gov.pl został przystosowany do uruchomienia biblioteki Szafir SDK WebModule 2.0. Umożliwia ona użycie kryptografii KIR zarówno w przeglądarkach obsługujących technologię Java Applets oraz w postaci dedykowanego rozszerzenia dla przeglądarki Google Chrome oraz Opera z wyłączoną obsługą applet'ów JAVA. Szafir SDK WebModule 2.0 dedykowany jest dla systemu Windows, w związku z czym podpisywanie wniosku na przeglądarkach Google Chrome oraz Opera jest możliwe tylko na systemie Windows. Dodatkowo w kreatorze KRB oraz w kreatorze innych wniosków na oknie Wybór urzędu przed rozpoczęciem wypełniania wniosku jest wyświetlany komunikat informujący o braku zainstalowanych dodatków wymaganych do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. W przypadku przeglądarek obsługujących technologię Java Applets jest to komunikat informujący o braku zainstalowanej wtyczki Javy: W przypadku przeglądarek z wyłączoną obsługą applet ów JAVA jest to komunikat informujący o braku zainstalowanego rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host. Strona: 56 z 89

57 Odpowiednie komunikaty są również wyświetlane w momencie próby podpisywania wniosku: a) przeglądarka obsługująca technologię Java Applets b) przeglądarka z wyłączoną obsługą applet ów JAVA W przypadku podpisywania odpowiedzi przez pracownika urzędu przy braku odpowiednich wtyczek również jest wyświetlany komunikat: a) przeglądarka obsługująca technologię Java Applets Strona: 57 z 89

58 c) przeglądarka z wyłączoną obsługą applet ów JAVA 6.4 Wykonanie w technologii HTML-5 formularzy: PSZ-WBZAT, PSZ-WZUZS, KPRM-ZPS, PSZ-WPSDG, PSZ-WRKSP. Sporządzono następujące zmiany dotyczące wykonania formularzy: PSZ-WBZAT, PSZ-WZUZS, KPRM-ZPS, PSZ-WPSDG, PSZ-WRKSP w technologii HTML-5 wraz z ich obsługą: przepisano na HTML-5 obecnie działających w module praca.gov.pl formularzy wykonanych w technologii Flash, pozostawiono bez zmian struktury wzoru dokumentu (schema.xsd), tak by przepisane formularze na HTML-5 mogły być wczytywany/przesyłany bezpośrednio do oprogramowania SyriuszStd. odwzorowanie w HTML-5 logiki i walidacji, które zostały zaimplementowane na formularze wykonanym w technologii Flash. 6.5 Dodano walidacje na formularzach serii KRAZ dotyczące WUP (czy wybrany urząd jest poprawny) i statusu agencji (czy agencja może złożyć taki formularz). Wprowadzono dodatkowych walidacji celem uszczelnienia formularzy i zapewnienia prawidłowego procedowania złożonych dokumentów elektronicznych. Dla formularzy STOR-owych serii KRAZ (Rejestr Agencji Zatrudnienia) dodano następujące walidacje: 1) sprawdzenie, czy wybrany urząd jest poprawny? 2) sprawdzenie, czy dana agencja może złożyć wybrany formularz? Wypełniając formularze serii KRAZ: KRAZ-WYK, KRAZ-ZWD, KRAZ-ZZD, KRAZ-IDZ, KRAZ-AKT, użytkownik jest zobligowany do uzupełnienia jednego z pól: [Numer wpisu do rejestru podmiotów Strona: 58 z 89

59 prowadzących agencje zatrudnienia podmiotu:] albo [Numer identyfikacji podatkowej - NIP podmiotu:] znajdujących się na formularzu. W zależności od typu formularza oraz aktualnego statusu organizacji, który jest przechowywany w Rejestrze Agencji Zatrudnienia podpięto pod ww. pola i uruchomiono dodatkowe walidacje sprawdzające. 1) Walidacja na sprawdzenie, czy wybrany urząd jest poprawny? W przypadku wskazania niewłaściwego urzędu (innego, aniżeli był zdefiniowany podczas składania wniosku) w sekcji zawierającej pola [Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia podmiotu:] oraz [Numer identyfikacji podatkowej - NIP podmiotu:] pojawi się komunikat: Został wybrany nieprawidłowy urząd - podmiot jest wpisany do rejestru przez inny WUP. 2) Walidacje na sprawdzenie, czy dana agencja może złożyć wybrany formularz? W zależności od aktualnego statusu agencji, który jest określony w Rejestr Agencji Zatrudnienia w sekcji zawierającej pola [Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia podmiotu:] oraz [Numer identyfikacji podatkowej - NIP podmiotu:] pojawi się komunikat: a) Status agencji: AKTYWNA / ZAWIESZONA w Rejestrze Agencji Zatrudnienia brak komunikatu, b) Status agencji: BRAK / NIEAKTYWNA / NIEOKREŚLONA w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pojawi się komunikat: Nie istnieje podmiot o podanym numerze NIP lub numerze w rejestrze KRAZ, nie można wypełnić wniosku o zmianę danych. c) Status agencji: WYKREŚLONA w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pojawi się komunikat: Podmiot o podanym numerze NIP lub numerze w rejestrze KRAZ został wykreślony, nie można wypełnić wniosku o zmianę danych. Strona: 59 z 89

60 7. MF - Monitoring Finansowy 7.1 Rozszerzono obsługę należności: rejestrowanie daty wpływu informacji o spłacie i opisu spłaty. W module obsługi należności zostały wykonane zmiany umożliwiające: - rejestrowanie daty wpływu informacji o spłatach - dodawanie opisu do każdej spłaty - dodanie możliwości rejestrowania nowych typów dokumentów dotyczących należności - rejestrowanie należności dla pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową Rozszerzenie słownika rodzajów kwot dotyczących należności Do słownika "Rodzaj kwoty" (RPs066) zostały dodane nowe pozycje: No_postsad - Koszty postępowania sądowego No_zastpraw - Koszty zastępstwa prawnego Obie dodane pozycje są uznawane za rodzaj kwoty zwiększający należność - są widoczne na liście rodzajów kwot na oknach: - "Odsetki i inne zwiększenia należności" (SY0049U) - "Spłaty" (SY0041U). - "Dekretacja parametru" (FK7540M) - tam na liście rozwijanej pola "Rodzaj kwoty" wyświetlana jest cała zawartość słownika. Informacja o dacie wpływu spłaty Na oknie "Spłaty" (SY0041U) zostało dodane pole "Data wpływu". W trybie dodawania w polu podpowiadana jest data bieżąca. Pole jest dodane obok pola "Data spłaty", pole "Rodzaj spłaty" jest przesunięte do następnej linii, pole "Rodzaj kwoty" jest przesunięte do jeszcze następnej linii. W dolnej części okna została dodana ramka "Opis" z polem opisowym. Strona: 60 z 89

61 Podczas wykonywania przesyłu do FK wprowadzonej spłaty, data dokumentu księgowego, dowodu i operacji jest wyznaczana jak dotąd na podstawie pola "Data spłaty". Pole "Data wpływu" nie ma wpływu na daty w przesyle do FK, jest uzupełniane tylko informacyjnie. Walidacje krzyżowe Etykieta pola Opis walidacji Data wpływu: Data decyzji Data wpływu informacji o spłacie musi być późniejsza niż data O decyzji. Rodzaj Typ komunikatu Błąd Typy dokumentów Na oknie "Dokumenty" (SY0032U) została rozszerzona lista "Typ dokumentu" o wnioski składane przez osobę. Na listę zostały dodane nowe pozycje, wybór każdej z nich spowoduje wyświetlenie dodatkowego pola (obok "Nr dokumentu") na informację szczególnie ważną dla danego typu wniosku: 1. Wniosek o odroczenie terminu spłaty (Data) 2. Wniosek o rozłożenie należności na raty (Kwota) 3. Wniosek o częściowe umorzenie należności (Kwota) 4. Wniosek o umorzenie należności (Kwota) Strona: 61 z 89

62 Dla nowych typów dokumentów, o które poszerzona zostanie lista "Typ dokumentu", dodany został nowy rodzaj - NAL_DOK. W ramach rodzaju wydruku, każdemu z nowych typów dokumentów przyporządkowane zostaną 2 warianty wydruku (po jednym dla organizacji i osoby) oraz wydawnictwo: 1. Wniosek o odroczenie terminu spłaty NAL_DOK_WN_ODR_TER_SPL i NAL_DOK_WN_ODR_TER_SPL_ORG, wydawnictwo SY0041R; 2. Wniosek o rozłożenie należności na raty NAL_DOK_WN_ROZL_RATY i NAL_DOK_WN_ROZL_RATY_ORG, wydawnictwo SY0042R; 3. Wniosek o częściowe umorzenie należności - NAL_DOK_WN_CZESC_UMOZ i NAL_DOK_WN_CZESC_UMOZ_ORG, wydawnictwo SY0043R; 4. Wniosek o umorzenie należności - NAL_DOK_WN_UMOZ i NAL_DOK_WN_UMOZ_ORG, wydawnictwo SY0044R. Po wyborze na oknie "Dokumenty" (SY0032U) przycisku 'Drukuj' dla dokumentów nowego typu wykonywany jest wydruk rodzaju NAL_DOK i wariantu odpowiadającego typowi dokumentu. Domyślne szablony dokumentów w nowych wariantach są puste. W ramach rodzaju NAL_DOK zdefiniowane zostały parametry wydruku takie same jak dla rodzaju NAL_WEZW_ZWROT oraz dodatkowy parametr TerminSplaty (wypełniany datą z wniosku o odroczenie terminu spłaty, dla pozostałych wniosków parametr jest pusty). Należności dla trójstronnych umów szkoleniowych Aby umożliwić dla trójstronnych umów szkoleniowych kontekstowe rejestrowanie należności dla trzeciej strony umowy - pracodawcy, który zobowiązał się zatrudnić osoby po szkoleniu, na oknie "Umowa o szkolenie" (SZ0110M) w ramce "Pracodawca" został dodany przycisk "Należność pracodawcy". Pola "Imię" i "Nazwisko" reprezentanta pracodawcy zostały zwężone. Przycisk otwiera okno "Należności" (SY0030L) analogicznie jak przycisk "Należność" - w tym samym kontekście, ale jako dane dłużnika są podpowiadane dane organizacji - pracodawcy. Strona: 62 z 89

63 7.2 Wprowadzono zmiany w obsłudze wsparć w ramach projektów i przesyle uczestników programu SL20014 Przy wprowadzaniu danych na temat udziału osoby w programie SL2014 została wprowadzona zmiana uwzględniająca przenoszenie danych dotyczących adresu mailowego. Na oknie "Udział osoby w programie" (SY0201M) w zakładce "Informacje o bezrobotnym lub poszukującym pracy" zostało dodane pole "Adres ". Pole to po wprowadzeniu danych osoby jest wyznaczane automatycznie na podstawie jej danych adresowych (analogicznie jak pole nr telefonu). Dla projektów eksportowanych do SL2014 dodano okno podglądu listy przesyłów z uczestnikami projektu "Lista z eksportowanymi dokumentami" (SY0900L). Okno umożliwia sprawdzenie statusu przesyłu, podgląd wyeksportowanego pliku oraz otrzymanych błędów. Dodano automatyczne wczytywanie słowników SL2014 do bazy SyriuszStd. Poprawiono pobieranie udzielonych wsparć przy generacji xml dla eksportu uczestników programów. Pobierane będą tylko wsparcia, w których osoba i kod programu są zgodne z osobą i kodem programu w udziale (do tej pory zgodność musiała dotyczyć tylko osób i przesyłane były wsparcia nie dotyczące programu powiązanego z sl2014). Strona: 63 z 89

64 8. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 8.1 Rozszerzono funkcjonalność przesyłów obliczonych sprawozdań do komponentu Statystyki Centralne (dodano komunikaty o statusie odebranego sprawozdania). W celu wymiany informacji o wysłanym sprawozdaniu pomiędzy statystykami centralnymi, a Syriuszem obsługiwanym w powiatowym urzędzie pracy został rozszerzony mechanizm przesyłów. Rozszerzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji sprawozdania na poziomie statystyk centralnych tak, aby wysyłane informacje zwrotne do nadawcy na temat wysłanego sprawozdania były jednoznacznie przypisane do identyfikatora sprawozdania po stronie bazy danych nadawcy. Mechanizm został rozszerzony o automatyczne generowanie potwierdzeń wysyłanych do nadawcy na każdym etapie przetwarzania sprawozdania przez odbiorcę. Komunikaty Został dodany nowy typ komunikatu Potwierdzenie, który ma następujący format: <idkomunikatu> identyfikator komunikatu po stronie PUP <typkomunikatu> typ komunikatu merytorycznego, np. SplWynikSpr lub SplWynikGrupaSpr <kodplacowki> kod placówki <danameryt> dana merytoryczna, np. sprawozdanie lub grupa sprawozdań; element może powtarzać się wiele razy (w przypadku komunikatu z grupą sprawozdań) Elementy podrzędne w stosunku do elementu <danameryt>: <iddanejmeryt> identyfikator danej merytorycznej np. identyfikator sprawozdania przy przesyle grupowym <rodzajdanejmeryt> rodzaj danej merytorycznej jaka kryje się pod identyfikatorem np. sprawozdanie lub sprawozdanie grupowe <status> status obiektu po stronie WUP <szczegoly> szczegółowa odpowiedź, np. błędy kontroli Komunikat służy do automatycznego potwierdzania takich czynności jak: rejestracja nadesłanego sprawozdania na liście komunikatów wysyłanych przy użyciu PWD w następujących sytuacjach: rejestracja nadesłanego sprawozdania na liście komunikatów w statystykach centralnych podczas wczytywania przesyłu sprawozdań do aplikacji Sprawozdawczość podczas odrzucenia przesyłu sprawozdania (odrzucenie może nastąpić ręcznie lub automatycznie podczas próby wczytania, jeżeli wynik kontroli wczytywanego sprawozdania jest negatywny) kontrolowania zatwierdzania. Komunikat ten jest widoczny na liście komunikatów: wychodzących w statystykach centralnych oraz przychodzących w systemie SyriuszSTD. Dotychczasowe komunikaty o rodzaju SplWynikGrupaSpr, przy pomocy których przesyłane są wyniki sprawozdań, zostały rozszerzone o nowe pole zawierające identyfikator sprawozdania z bazy danych nadawcy, w celu jego późniejszej identyfikacji po stronie odbiorcy i jednoznacznego adresowania komunikatów zwrotnych. Okna do kontrolowania przepływu wysłanych sprawozdań W celu wygodnego dostępu do informacji na temat wysłanych i odebranych przez odbiorcę sprawozdań, zostało dodane nowe okno Wysłane sprawozdania (SPL0035). Wywołanie okna jest dostępne w menu okna głównego zakładki "Sprawozdawczość Lokalna" (AD0000) sprawozdawczości lokalnej jak na poniższym rysunku. Strona: 64 z 89

65 Okno wysłanych sprawozdań zawiera listę wysłanych sprawozdań do statystyk centralnych i systemu WUP-Viator. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że na oknie są wyświetlane tylko te sprawozdania, po wysłaniu których nastąpił jakikolwiek komunikat zwrotny ze strony odbiorcy (np. komunikat, że sprawozdanie odebrano). W przypadku kiedy brak jest jakiekolwiek informacji, czy sprawozdanie zostało w ogóle odebrane, nie widnieje ono na liście okna. Okno służy przede wszystkim do pokazywania aktualnego statusu w procesie przetwarzania sprawozdania po stronie odbiorcy, stąd sprawozdań, które nie dotarły do odbiorcy nie ma na liście. Jeśli sprawozdanie zostanie wysłane do więcej niż jednego adresata to jest na liście widoczne tyle razy ile adresatów otrzymało dane sprawozdanie. Strona: 65 z 89

66 Lista sprawozdań wysłanych zawiera niezbędne informacje na temat samego sprawozdania jak i informacje o odbiorcy i statusie przetwarzania po jego stronie. Okno zawiera filtry na okres sprawozdawczy oraz status po stronie odbiorcy. W celu zwiększenia przejrzystości listy pod kątem sprawozdań sprawdzonych pod względem merytorycznym, zastosowane zostało podświetlanie wiersza na liście na zielono w przypadku kiedy odbiorca dokonał weryfikacji merytorycznej i nie wykazała ona żadnego błędu. W przypadku kiedy odbiorca odrzuci sprawozdanie wiersz jest podświetlany na czerwono. Trzeba mieć na uwadze, że na liście widnieje ostatni status nadany przez odbiorcę, a szczegółowa historia zmiany statusów jest dostępna w nowym oknie Wysłane sprawozdanie opisanym w dalszej części niniejszego projektu. Okno zawiera również pole umożliwiające podgląd treści komunikatu, który może nadać odbiorca np. w celu poinformowania nadawcę sprawozdania o przyczynie odrzucenia wraz z podaniem szczegółowych informacji na ten temat. Z poziomu okna Wysłane sprawozdania przy pomocy przycisku <Przeglądaj> możliwe są podejrzenia szczegółowych informacji na temat aktualnie zaznaczonego na liście sprawozdania. Okno zawiera podstawowe dane na temat sprawozdania takie jak okres sprawozdawczy, status w bieżącym systemie czy wynik kontroli. Oprócz danych podstawowych o sprawozdaniu okno zawiera listę przedstawiającą wszystkich adresatów, do których wysłano sprawozdanie wraz z datą kiedy to nastąpiło. W stosunku do listy odbiorców sprawozdania istnieje podrzędna lista zawierająca historię statusów nadawanych przez aktualnie zaznaczonego odbiorcę w jego systemie (statystyki centralne lub WUP-Viator). Dla każdego wiersza na liście statusów u danego adresata jest wyświetlana zawartość treści przesłanej przez odbiorcę w polu Komentarz odbiorcy. W polu tym użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na przykład na temat przyczyny odrzucenia sprawozdania. Okno Wysłane sprawozdanie (SPL0036) Odrzucanie sprawozdania z poziomu STC z komentarzem Zostało dodane nowe okno Odrzucenie sprawozdania (SPL0037) zawierające pole tekstowe, w którym można wprowadzić uwagi użytkownika dotyczące odrzucanego sprawozdania. Na oknie są przyciski: - <Odrzuć> - po kliknięciu zostaje wysłany komunikat do nadawcy informujący o odrzuceniu Strona: 66 z 89

67 sprawozdania wraz z informacją wpisaną w polu tekstowym okna - <Błędy kontroli> - po kliknięciu przycisku do pola tekstowego zostają doklejone błędy, wykryte przez proces kontrolny (pozostałe komunikaty kontroli typu INFO, WARN zostaną pominięte). Jeśli okno otwarte przy pomocy przycisku <Odrzuć> na oknie SPL0019 to przed wklejeniem błędów uruchamiany jest proces kontrolny, po zakończeniu którego wklejone zostają ewentualne błędy. W przypadku kiedy okno zostało wyświetlone po procesie kontrolnym, który wykazał błędy to kontrola nie jest drugi raz uruchamiana tylko błędy zostają wstawione od razu. - <Anuluj> - wyjście z okna bez wykonywania operacji na sprawozdaniu Okno Odrzucanie sprawozdania (SPL0037) można uruchomić z dwóch ścieżek: - bezpośrednio z okna Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019) - po zakończeniu procesu kontrolnego przy zamykaniu okna logów jeśli były błędy to pojawi się pytanie Czy chcesz odrzucić sprawozdanie? z przyciskami <Odrzuć> <Nie>. W przypadku naciśnięcia <Odrzuć> pojawi się okno Odrzucanie sprawozdania. Na oknie Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019) po kliknięciu przycisku <Zatwierdź> został dodany proces wysyłający komunikat zwrotny ze statusem Zatwierdzony. Obsługa ponownego wysłania sprawozdania z PUP i wczytania do STC Wysyłanie sprawozdania nie jest blokowane z poziomu Syriusza. W przypadku kiedy po stronie statystyk centralnych naliczono sprawozdanie zbiorcze to nadsyłane sprawozdania nie nadpisują już nadesłanych wcześniej przez dany urząd, bez względu na to czy jest zatwierdzone czy nie, aby nie usunąć wyników, które mogą być w trakcie weryfikowania przez użytkownika. W takim przypadku zostanie wygenerowany komunikat zwrotny o statusie Zarejestrowany informujący, że sprawozdanie dotarło do statystyk centralnych i zostało zarejestrowane, ale nie wczytane. W komunikacie od odbiorcy zostanie automatycznie dodana informacja, że sprawozdanie nie będzie automatycznie wczytywane z powodu istnienia już sprawozdania zbiorczego i należałoby się skontaktować z adresatem w celu wyjaśnienia czy odbiorca powinien takie sprawozdanie wczytać (nadpisując dotychczasowe wyniki) czy też nie. W przypadku kiedy sprawozdanie zbiorcze jest zatwierdzone ze statystyk centralnych zostanie odesłany automatycznie komunikat o statusie Odrzucony zwrotny z informacją, że sprawozdanie zostało odrzucone z powodu istnienia już zatwierdzonych wyników. Wprowadzenie sprawozdania własnego Dysponenta Funduszu Zostało umożliwione dodawanie sprawozdania w podziale na jednostki organizacyjne (na podstawie słownika placówek) po stronie statystyk centralnych, w tym sprawozdania własnego Dysponenta Funduszu (dla jednostki 00001). Dodawanie sprawozdań zostało umożliwione na oknie Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019) dodanie przycisku <Dodaj> oraz rozszerzenie filtracji o widoczność sprawozdań obliczonych dla placówek (obok istniejącej filtracji na strukturę terytorialną) poprzez dodanie pola typu combo umożliwiające wyświetlanie sprawozdań względem struktury terytorialnej jak i struktury organizacyjnej. W celu możliwości obliczenia sprawozdania dla danej jednostki organizacyjnej zostało zmienione okno uruchamiania obliczeń tj. Parametry obliczeń sprawozdania (SPL0025U), wywoływane z okna SPL0019 dodanie panelu z jednostką wybieraną ze słownika placówek, jak na rysunku poniżej: Panel z jednostką obliczającą został również dodany do zakładki Dane sprawozdania na oknie Sprawozdanie (SPL0004M), przy czym na tym oknie jest on widoczny tylko w trybie przeglądania. 8.2 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 2 na 2016 rok. Definicja sprawozdania Definicja sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 2 w wersji 5 obowiązująca od obowiązuje również w roku Został dodany nowy szablon sprawozdania obowiązujący od Szablon obowiązujący w roku 2015 został zamknięty z datą Strona: 67 z 89

68 Założenia kontrolne W roku 2016 dla sprawozdania obowiązują takie same założenia kontrolne, jak w roku Struktura DBF Z uwagi na brak zmian w układzie danych, które zawiera sprawozdanie na 2016 rok, struktura DBF została niezmieniona. 8.3 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 3 na 2016 rok. Definicja sprawozdania Definicja sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 3 w wersji 5 obowiązująca od obowiązuje również w roku Został dodany nowy szablon sprawozdania obowiązujący od Szablon obowiązujący w roku 2015 został zamknięty z datą Założenia kontrolne W roku 2016 dla sprawozdania obowiązują takie same założenia kontrolne, jak w roku Struktura DBF Z uwagi na brak zmian w układzie danych, które zawiera sprawozdanie na 2016 rok, struktura DBF została niezmieniona. 8.4 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 7 na 2016 rok. Definicja sprawozdania Definicja sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 7 w wersji 5 obowiązująca od obowiązuje również w roku Został dodany nowy szablon sprawozdania obowiązujący od Szablon obowiązujący w roku 2015 został zamknięty z datą Założenia kontrolne W roku 2016 dla sprawozdania obowiązują takie same założenia kontrolne, jak w roku Struktura DBF Z uwagi na brak zmian w układzie danych, które zawiera sprawozdanie na 2016 rok, struktura DBF została niezmieniona. 8.5 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-07 na 2016 rok. Definicja sprawozdania Definicja sprawozdania MPiPS-07 w wersji 5 obowiązująca od została zamknięta datą Została dodana nowa definicja tego sprawozdania w wersji 6 obowiązująca od dnia W stosunku do wersji 5 zmieniony został dział 2 sprawozdania, w którym dotychczasowy wiersz numer 29 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego przesunięto na pozycję wiersza 18. W ramach nowej definicji został dodany nowy szablon sprawozdania obowiązujący od wraz z nowym układem działu 2. Założenia kontrolne Założenia kontrolne dla sprawozdania zostały dostosowane do założeń obowiązujących w 2016 roku. Struktura DBF Struktura DBF została dostosowana do wymagań obowiązujących w 2016 roku. Strona: 68 z 89

69 8.6 Dodano funkcjonalność tworzenia sprawozdania zbiorczego na oknie SPL0019 (Zarządzanie sprawozdaniem). Na oknie Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019) została dodana funkcjonalność tworzenia sprawozdań zbiorczych. W tym celu na oknie został dodany przycisk Zbiorcze oraz pole typu combo o nazwie Rodzaj sprawozdań, w którym jest możliwy wybór wyświetlania jednego z dwóch rodzajów sprawozdań, zwykłych lub zbiorczych. W przypadku, gdy rodzaj sprawozdania zostanie ustawiony na sprawozdania zwykłe, odblokowany jest przycisk Dodaj i zablokowany przycisk Zbiorcze, natomiast w przypadku, gdy rodzaj sprawozdania został ustawiony na sprawozdania zbiorcze, odblokowany jest przycisk Zbiorcze i zablokowany przycisk Dodaj. Po naciśnięciu przycisku Zbiorcze zostanie otworzone okno Sprawozdanie zbiorcze (SPL0032). 8.7 Dodano sprawozdanie Gwarancje dla młodzieży - Komisja Europejska. Na potrzeby sprawozdawczości przekazywanej do Komisji Europejskiej zostało utworzone sprawozdanie o symbolu GdM KE i nazwie "Gwarancje dla młodzieży - Komisja Europejska". 1.1 Definicja sprawozdania Została dodana definicja sprawozdania GdM - KE w wersji 1 obowiązująca od Tryb obliczeń ma ustawioną wartość roczny, sprawozdanie ma dostęp centralny, termin wysyłki został ustawiony na 301 (3 m-ce i 1 dzień). Sprawozdanie jest domyślnie przesyłane do Statystyk Centralnych. Wraz ze sprawozdaniem zostały dodane parametry oraz szablon wydruku. Sprawozdanie nie posiada procedur kontrolnych, nie jest również eksportowane do pliku DBF. Strona: 69 z 89

70 1.2 Zasady wyliczania sprawozdania Do wszystkich części sprawozdania kwalifikowane są osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu, które w dniu rejestracji były osobami do 30 roku życia. Obliczenia poszczególnych wierszy W odpowiednich wierszach sprawozdania osoby te są wykazywane w podziale na grupy wiekowe: lat lat lat oraz w podziale na kobiety i mężczyzn Nowi uczestnicy (napływ) gwarancji dla młodzieży ( 57) Obliczenia poszczególnych kolumn Do kolumny Ogółem nowe podmioty są kwalifikowane wszystkie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu, które zostały zarejestrowane w okresie sprawozdawczym i na dzień rejestracji nie ukończyły 30 roku życia. Do kolumny Zarejestrowani bezrobotni są kwalifikowane te osoby z kolumny Ogółem, które na dzień rejestracji posiadały status bezrobotnego. Do kolumny Brak są kwalifikowane te osoby z kolumny Ogółem, dla których aktualna rejestracja jest pierwszą rejestracją w PUP w okresie od 1 stycznia Do kolumny Poprzednie doświadczenie ogółem są kwalifikowane te osoby z kolumny Ogółem, które były już zarejestrowane w PUP w okresie od 1 stycznia 2014 do aktualnej rejestracji. Do kolumny Nie podjęto oferty są kwalifikowane te osoby z kolumny Poprzednie doświadczenie ogółem, które w okresie od 1 stycznia 2014 do aktualnej rejestracji odmówiły przyjęcia oferty pracy. Do kolumny Podjęto ofertę są kwalifikowane te osoby z kolumny Poprzednie doświadczenie ogółem, które w okresie od 1 stycznia 2014 do aktualnej rejestracji przyjęły ofertę pracy. Do kolumny Nieznane osoby nie są kwalifikowane Liczba osób w systemie: średnia roczna liczba osób w systemie zarejestrowanych w systemie gwarancji dla młodzieży Średnia roczna liczba osób w systemie jest rozumiana jako (a tym samym tak obliczana) średnia liczba osób na koniec każdego miesiąca w okresie roku, za który obliczane jest sprawozdanie. Obliczanie średniej polega na zsumowaniu wszystkich stanów na ostatni dzień miesiąca zawierającego się w okresie sprawozdawczym sprawozdania i podzielenie go przez tę liczbę stanów. Przy czym poprzez stan na ostatni dzień każdego miesiąca rozumiemy liczbę wszystkich osób znajdujących się w rejestrze GdM na koniec danego miesiąca. Osoba znajduje się w rejestrze GdM jeśli w rozpatrywanym dniu posiadała wiek od 15 do 29 lat (włącznie) na dzień rozpoczęcia bieżącej rejestracji oraz jest osobą bezrobotną lub poszukującą pracy niepełnosprawną nie pozostającą w zatrudnieniu. Obliczenia poszczególnych kolumn Kolumna Ogółem zawiera średnią liczbę osób obliczoną jako suma wartości z pozostałych kolumn, które grupują średnią względem czasu trwania w rejestrze. Kolumna <4 miesięcy zawiera średnią obliczaną zgodnie z definicją opisaną powyżej z zastrzeżeniem, że osoba znajdująca się w rejestrze na dzień końca miesiąca jest uwzględniana w obliczeniach tylko w przypadku kiedy od dnia rejestracji do dnia końca tego miesiąca nie upłynęło 122 dni. Kolumna 4-5 miesięcy zawiera średnią obliczaną zgodnie z definicją opisaną powyżej z zastrzeżeniem, że osoba znajdująca się w rejestrze na dzień końca miesiąca jest uwzględniana w obliczeniach tylko w przypadku kiedy od dnia rejestracji do dnia końca tego miesiąca upłynęło od 122 do 182 dni (włącznie). Kolumna 6-11 miesięcy zawiera średnią obliczaną zgodnie z definicją opisaną powyżej z zastrzeżeniem, że osoba znajdująca się w rejestrze na dzień końca miesiąca jest uwzględniana w obliczeniach tylko w przypadku kiedy od dnia rejestracji do dnia końca tego miesiąca upłynęło od 183 do 364 dni (włącznie). Kolumna 12+ miesięcy zawiera średnią obliczaną zgodnie z definicją opisaną powyżej z zastrzeżeniem, że osoba znajdująca się w rejestrze na dzień końca miesiąca jest uwzględniana w obliczeniach tylko w przypadku kiedy od dnia rejestracji do dnia końca tego miesiąca upłynęło 365 lub więcej dni Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży Do kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem są kwalifikowane wszystkie osoby bezrobotne oraz Strona: 70 z 89

71 poszukujące pracy niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu, które zostały wyłączone z ewidencji w okresie sprawozdawczym i na dzień rejestracji (włączenia do ewidencji) nie ukończyły 30 roku życia. Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Zatrudnienie są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone z powodu podjęcia pracy na podstawie tych samych warunków jak dla wiersza 32 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 4 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 2.1. Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Kształcenie są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone z powodu podjęcia nauki na podstawie tych samych warunków jak dla wiersza 61 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 31 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy) Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem Przyg. zawod./staż są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone z powodu rozpoczęcia stażu lub przygotowania zawodowego na podstawie tych samych warunków jak dla wierszy 51 i 53 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wierszy 24 i 26 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy) Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Szkolenie są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone z powodu rozpoczęcia szkolenia na podstawie tych samych warunków jak dla wiersza 49 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2, wiersza 5 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 2.1 oraz z powodu wyłączenia z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy. Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Z czego dotowane - Zatrudnienie są kwalifikowane te osoby z kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Zatrudnienie, które zostały wyłączone z powodu podjęcia pracy na podstawie tych samych warunków jak dla wiersza 36 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 3 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy). Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Z czego dotowane - Kształcenie osoby nie są kwalifikowane. Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Z czego dotowane Przyg. zawod./staż są kwalifikowane wszystkie osoby z kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem Przyg. zawod./staż. Do kolumny Pozytywne cele wyjścia Z czego dotowane - Szkolenie są kwalifikowane te osoby z kolumny Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Szkolenie, które zostały wyłączone z powodu rozpoczęcia szkolenia na podstawie tych samych warunków jak dla wiersza 49 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 5 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 2.1. Do kolumny Negatywne cele Bezrob. są kwalifikowani bezrobotni z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, którzy zostali wyłączeni z następujących powodów: a) nie wyrażono zgody na określenie profilu pomocy (art.33 ust.4 pkt 1a) b) odmówiono bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (art.33 ust.4 pkt3) lub udziału w działaniach w ramach PAI, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez PUP, inne podmioty na jego zlecenie lub przez OPS (art.33 ust.4 pkt4a) c) z własnej winy przerwano szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działań lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie (art.33 ust.4 pkt7) lub udział w działaniach w ramach PAI, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez PUP, inne podmioty na jego zlecenie lub przez OPS (art.33 ust.4 pkt12) d) właściciel lub posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przel. lub podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie (art.2 ust.1 pkt2 lit.d) e) uzyskiwanie miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (art.2 ust.1 pkt2 lit.h) f) odmówiono poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy (art.33 ust.4 pkt3) g) osoba nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (art.33 ust.4 pkt4) h) po skierowaniu nie podjęto szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art.73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie i) odmówiono bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (art.33 ust.4 pkt 3a) lub z własnej winy przerwano udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (art.33 ust.4 pkt 12) j) uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, z własnej winy przerwano program tego przygotowania, nie przystąpiono do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego (art.53h ust.2) Strona: 71 z 89

72 k) osoba uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości przekraczającej przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przel. lub podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie (art.2 ust.1 pkt2 lit.e) Do kolumny Negatywne cele Bierni zaw. są kwalifikowani bezrobotni z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, którzy zostali wyłączeni z następujących powodów: a) wyjazd za granicę na okres co najmniej 10 dni - brak gotowości (art.33 ust.4 pkt1) b) brak gotowości do podjęcia pracy przez okres co najmniej 10 dni (art.33 ust.4 pkt1) c) osoba niepełnosprawna, która nie może podjąć pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy (art.2 ust1. pkt2) d) orzeczenie komisji lekarskiej o stałej niezdolności do pracy (art.33 ust.4 pkt1) e) niezdolność do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni f) osoba pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały (art.2 ust.1 pkt 2 lit. i) g) nabycie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego h) osoba nie pozostaje w zatrudnieniu i pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art.2 ust.1 pkt 2 lit. j) i) zgon (art.2 ust.1 pkt2) Do kolumny Nieznane są kwalifikowane wszystkie osoby z kolumny Wszystkie wyjścia Ogółem, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z kolumn: 1) Pozytywne cele wyjścia Ogółem Zatrudnienie 1) Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Kształcenie 2) Pozytywne cele wyjścia Ogółem Przyg. zawod./staż 3) Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Szkolenie 4) Negatywne cele Bezrob. 5) Negatywne cele Bierni zaw. W tej części sprawozdania występuje dodatkowy podział na osoby, które w ewidencji pozostawały nie dłużej niż 4 miesiące. Są tutaj kwalifikowane osoby, które w ewidencji pozostawały nie dłużej niż 122 dni FU1: Sytuacja osób młodych w 6, 12 i 18 miesięcy po wyjściu z fazy przygotowawczej gwarancji dla młodzieży Ta część jest podzielona na 3 grupy, z których każda opisuje sytuację wyłączonej osoby dokładnie po odpowiednio 6, 12 i 18 miesiącach od daty wyłączenia. Ponieważ zasady obliczania wartości w poszczególnych komórkach w każdej z tych grup są takie same, poniżej opisano kwalifikację do grupy po 6 miesiącach. Do kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem są kwalifikowane te same osoby, które znalazły się w kolumnie Wszystkie wyjścia - Ogółem w części Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży. Do kolumny Pozytywne cele Ogółem Zatr. są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym i w dniu po 6 miesiącach od tego wyłączenia są zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą. Ustalenie tego faktu odbywa się na podstawie otrzymanych z ZUS okresów ubezpieczenia wraz z tytułem ubezpieczenia, który wskazuje na pracę najemną, pracę nakładczą, pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Do kolumny Pozytywne cele Ogółem Kształcenie są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym i w dniu po 6 miesiącach od tego posiadają wyłączenie z ewidencji z powodu podjęcia dalszej nauki. Fakt ten jest ustalany na podstawie statusu osoby w tym dniu dla tych samych warunków jak dla wiersza 61 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 31 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy). Do kolumny Pozytywne cele Ogółem Przyg. zaw./staż są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym i w dniu po 6 miesiącach od tego posiadają wyłączenie z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu lub przygotowania zawodowego. Fakt ten jest ustalany na podstawie statusu osoby w tym dniu dla tych samych warunków jak dla wierszy 51 i 53 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wierszy 24 i 26 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy). Do kolumny Pozytywne cele Ogółem Szkolenie są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia - Ogółem, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym i w dniu po 6 miesiącach od Strona: 72 z 89

73 tego posiadają wyłączenie z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia. Fakt ten jest ustalany na podstawie statusu osoby w tym dniu dla tych samych warunków jak dla wiersza 49 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2, wiersza 5 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 2.1 oraz z powodu wyłączenia z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy. Do kolumny Negatywne cele Bezrob. są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia Ogółem, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym i w dniu po 6 miesiącach od tego wyłączenia pozostają w ewidencji jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu. Do kolumny Negatywne cele Bierni zaw. są kwalifikowane te osoby z kolumny Wszystkie wyjścia Ogółem, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym i w dniu po 6 miesiącach od tego wyłączenia są wyłączeni z ewidencji z jednego z takich samych powodów, jak w kolumnie Negatywne cele Bierni zaw. w części Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży FU2: (Zatr.) Sytuacja osób młodych w 6, 12 i 18 miesięcy po wyjściu z fazy przygotowawczej gwarancji dla młodzieży Do tej części są kwalifikowane te osoby z części (FU1) Wyjścia według późniejszej sytuacji działania następcze, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy na podstawie tych samych warunków jak dla wiersza 32 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 4 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 2.1. Wartości w kolumnie Wszystkie wyjścia ogółem są zgodne z wartościami w kolumnie Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Zatrudnienie w części Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży. Zasady wyliczania pozostałych kolumn w tej części są takie same jak dla odpowiadających im kolumn w części FU FU3: (Kształc.) Sytuacja osób młodych w 6, 12 i 18 miesięcy po wyjściu z fazy przygotowawczej gwarancji dla młodzieży Do tej części są kwalifikowane te osoby z części FU1, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym z powodu rozpoczęcia nauki na podstawie tych samych warunków, jak dla wiersza 61 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wiersza 31 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy). Wartości w kolumnie Wszystkie wyjścia ogółem są zgodne z wartościami w kolumnie Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Kształcenie w części Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży. Zasady wyliczania pozostałych kolumn w tej części są takie same jak dla odpowiadających im kolumn w części FU FU4: (Przyg. zawod. / staż) Sytuacja osób młodych w 6, 12 i 18 miesięcy po wyjściu z fazy przygotowawczej gwarancji dla młodzieży Do tej części są kwalifikowane te osoby z części FU1, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym z powodu rozpoczęcia stażu lub przygotowania zawodowego na podstawie tych samych warunków jak dla wierszy 51 i 53 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2 oraz wierszy 24 i 26 w sprawozdaniu MPiPS-07 Dział 2 (dot. poszukujących pracy). Wartości w kolumnie Wszystkie wyjścia ogółem są zgodne z wartościami w kolumnie Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Przyg. zawod. / staż w części Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży. Zasady wyliczania pozostałych kolumn w tej części są takie same jak dla odpowiadających im kolumn w części FU FU5: (Szkolenie) Sytuacja osób młodych w 6, 12 i 18 miesięcy po wyjściu z fazy przygotowawczej gwarancji dla młodzieży Do tej części są kwalifikowane te osoby z części FU1, które zostały wyłączone w okresie sprawozdawczym z powodu rozpoczęcia szkolenia na podstawie tych samych jak dla wiersza 49 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.2, wiersza 5 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 2.1 oraz z powodu wyłączenia z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy). Wartości w kolumnie Wszystkie wyjścia ogółem są zgodne z wartościami w kolumnie Pozytywne cele wyjścia Ogółem - Szkolenie w części Wyjścia (odpływ) z systemu gwarancji dla młodzieży. Zasady wyliczania pozostałych kolumn w tej części są takie same jak dla odpowiadających im kolumn w części FU1. Strona: 73 z 89

74 9. SY - Części wspólne 9.1 Dodano funkcjonalność w selekcji złożonej, umożliwiającą zablokowanie wybranych kolumn na liście podczas jej poziomego przewijania. W celu ułatwienia pracy z listami zawierającymi duże ilości kolumn postanowiono dodać do selekcji złożonej możliwość zamrożenia pierwszych widocznych kolumn listy. Zamrożone kolumny wyłączone są z zakresu poziomego paska przewijania, pozwalając na wygodną pracę z listami takimi jak np. listy deklaracji PIT, osób lub organizacji. Na oknie selekcji złożonej w zakładce Wyświetlane kolumny został dodany przycisk zaznaczenia blokuj pierwsze kolumny, po zaznaczeniu którego pojawi się pole służące do wprowadzenia liczby zamrożonych kolumn. Zamrożone kolumny są uwzględnione w mechanizmie: importu i eksportu szablony selekcji, odczycie i zapisie selekcji, zapisie ustawień listy dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Przykład listy z zamrożonymi kolumnami przedstawia poniższy zrzut ekranu: Strona: 74 z 89

75 9.2 Rozszerzeno zasilanie AC o dane dotyczące zwrotu oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zmiana umożliwia precyzyjne wyliczanie nieprawidłowości związanych z okresem pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Zasilanie Aplikacji Centralnej zostało rozszerzone o dwa dodatkowe pola: informację o zwrocie oświadczenia, datę zwrotu. Zmiany w XSD dla zasilania AC Aby zapewnić możliwość przesyłania informacji, dodano odpowiednie typy danych do schematu XSD, tak aby przesyłane pliki xml zawierały odpowiednie dane do zasilania AC. ACOswiadczeniaTyp rozszerzono o dane: DataZwrotu Zwrot Strona: 75 z 89

76 10. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy 10.1 Dodano obsługę predyspozycji przy wyszukiwaniu osób i krajowych ofert pracy. W systemie w procesach wyszukiwania osób i krajowych ofert pracy zostały uwzględnione predyspozycje osoby, wybierane ze słownika RPd098. Na oknie wyszukiwania osób UIR1010 zostało dodane kryterium Predyspozycja z elementem Nazwa o wartości tekstowej, którą można wybierać ze słownika RPd098 (przepisywana nazwa predyspozycji). Obsługa kryterium Predyspozycja została wywoływanym z okna UIR1010, w ramach: Wyszukiwania klientów RP, Doboru osób do oferty pracy. uwzględniona w procesie wyszukiwania osób, Na oknie wyszukiwania ofert pracy UIR2000 zostało dodane kryterium Wymagana predyspozycja z elementem Nazwa o wartości tekstowej, którą można wybierać ze słownika RPd098 (przepisywana nazwa predyspozycji). Strona: 76 z 89

77 Obsługa kryterium Wymagana predyspozycja została uwzględniona w procesie wyszukiwania ofert pracy, wywoływanym z okna UIR2000, w ramach: Wyszukiwania ofert pracy, Doboru ofert pracy do osoby. Dodatkowo predyspozycje została uwzględnione w procesach: UIR1012P Generacja warunków wyszukiwania osoby dla oferty kryteria o rodzaju Predyspozycja zostały zdefiniowane na podstawie wymaganych predyspozycji podanych w wybranej ofercie, UIR3060P Generacja warunków wyszukiwania ofert kryteria Wymagana predyspozycja zostały zdefiniowane na podstawie predyspozycji wybranej osoby podanych w kwalifikacjach Dostosowano raport niezgodności do aktualnie obowiązujących zdarzeń dla poszukujących pracy. W związku z zastąpieniem dla poszukujących pracy części zdarzeń związanych z podjęciem pracy o kodzie rodzaju K przez zawieszenia o kodzie rodzaju Z w procesie generacji raportu niezgodności pomiędzy skierowaniem, a zdarzeniem UIR2210R zostały uwzględnione następujące zdarzenia oznaczające podjęcie różnorakich form zatrudnienia, które są dopasowywane do skierowań do pracy: Z/PC, Z/PCH, Z/PDG, Z/PDGP, Z/PFCH, Z/PFR, Z/PI, Z/PRS, Z/PBZD, Z/PBZS. Strona: 77 z 89

78 W przypadku, gdy dla wymienionych zdarzeń nie zostało znalezione pasujące przynajmniej częściowo skierowanie, to informacja o takim zdarzeniu wraz z danymi osoby, której dotyczy, trafi na raport niezgodności. Wyjątkiem jest tu zdarzenie Z/PC, które nie trafi na raport bez dopasowania do skierowania (obsługa jak dla wyrejestrowań o rodzajach W i K). Zdarzenia o rodzaju K nadal są uwzględniane na raporcie w celu zapewnienia poprawnego wykrywania niezgodności dla skierowań sprzed 2016 r Wykorzystano mechanizm autonumeracji podczas nadawania numeru skierowania do realizacji działań aktywizacyjnych. Została dodana nowa definicja autonumeru o nazwie UIR_SKIEROWANIE_ZDA. Domyślnie autonumer składa się z następujących elementów: ZDA / <nr_umowy_zda> / <AUTO> Element <nr_umowy_zda> jest elementem typu pole z bazy wyznaczanym jako numer umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych, z którą jest powiązane dane skierowanie (uir_umowa_wup.nr_umowy). Autonumer jest nadawany dla statusu skierowania innego niż kandydat (o ile nie zostanie wyłączony przez użytkownika). Na oknie skierowania UIR4030 dodane zostało blokowanie pola w zależności od aktywności autonumeru (dla włączonego pole nie jest dostępne do edycji) Umożliwiono identyfikację uczestników, którzy rozpoczęli udział w programie zlecenia działań aktywizacyjnych w wyniku rekrutacji uzupełniającej z uczestnikami z rekrutacji podstawowej. W celu lepszej identyfikacji uczestników programu zlecania działań aktywizacyjnych oraz dla celów kontrolnych zostało wprowadzone powiązanie pomiędzy uczestnikami rekrutacji podstawowej i uczestnikami działań skierowanymi w ramach rekrutacji uzupełniającej. Na oknie Uczestnik skierowany do realizatora działań (UIR 4030M) została zmieniona etykieta pola lista_rezerwowa na Rekrutacja uzupełniająca. Obok tego pola został umieszczony przycisk wywołania listy uczestników oraz pole tekstowe przeznaczone tylko do odczytu z etykietą Imię i nazwisko. Powyżej zostało umieszczone pole typu check-box Uczestnik z innego PUP. Pole Wysłano do WUP zostało przeniesione do tej samej linii, co pole Przesył skierowania do PUP. W przypadku, gdy zostało zaznaczone pole Rekrutacja uzupełniająca, przycisk wywołania listy uczestników zostanie odblokowany i konieczne jest wybranie uczestnika, który przerwał udział w działaniach i teraz został zastąpiony. W przypadku, gdy uczestnik zastępowany pochodzi z innego PUP i niemożliwe jest jego wskazanie, należy zaznaczyć pole Rekrutacja spoza PUP. Strona: 78 z 89

79 Na oknie Uczestnik skierowany do realizatora działań (UIR 4030M) zostały wykonane poniższe zmiany: pole Wysłano do WUP zostało przeniesione do tej samej linii, co pole Przesył skierowania do PUP, została zmieniona etykieta pola Lista rezerwowa na Rekrutacja uzupełniająca etykieta została zmieniona także dla kolumny na liście Uczestnicy skierowani do realizatora działań UIR4030L oraz w selekcji złożonej, obok opcji Rekrutacja uzupełniająca została dodana nowa opcja Rekrutacja spoza PUP opcja jest aktywna jeśli zaznaczono pole Rekrutacja uzupełniająca, a powinna być zaznaczona w przypadku, gdy uczestnik zastępowany pochodzi z innego PUP i niemożliwe jest jego wskazanie, poniżej opcji zostało dodane pola tekstowe słownikowe Imię oraz Nazwisko oraz przycisk słownika, który umożliwi wybór osoby, która została zastąpiona w ramach rekrutacji uzupełniającej pola jest nieedytowalne, lista Uczestnicy skierowani do realizatora działań UIR4030L jest wywoływana z pola słownikowego Nazwisko z następującymi ustawieniami: o w kontekście "skierowanie do realizatora działań" (filtracja po rodzaju skierowania D - działania aktywizacyjne zlecone innym podmiotom), o z osobami ze statusem skierowania "przerwano udział" (z pominięciem tej, która zastępuje uczestnika, czyli wybranej aktualnie na oknie "Uczestnik skierowany do realizatora działań" (UIR4030M)), o z osobami wg umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych jeśli taką wybrano na oknie, pole słownikowe z nazwiskiem jest aktywne i wymagane (podświetlone), gdy zaznaczono opcję Rekrutacja uzupełniająca i odznaczono opcję Rekrutacja spoza PUP, po odznaczeniu opcji Rekrutacja uzupełniająca pola Rekrutacja spoza PUP oraz Imię i Nazwisko zostają wyczyszczone i są nieaktywne, po zaznaczeniu opcji Rekrutacja spoza PUP pola Imię i Nazwisko zostają wyczyszczone i są nieaktywne, zostały dodane walidacje typu błąd: o jeżeli zaznaczone jest pole Rekrutacja uzupełniająca i nie jest zaznaczone pole Rekrutacja spoza PUP to należy wybrać osobę, która jest zastępowana w ramach rekrutacji uzupełniającej (treść komunikatu jest następująca: Należy wybrać osobę, która została zastąpiona w ramach rekrutacji uzupełniającej, a opis komunikatu: W przypadku, gdy zastępowana osoba jest zarejestrowana w innym PUP, należy zaznaczyć pole Rekrutacja spoza PUP ), o nie można wybrać tej samej osoby jako zastępującej i zastępowanej w ramach rekrutacji Strona: 79 z 89

80 uzupełniającej. Została dodana walidacja typu błąd sprawdzająca, czy została wybrana osoba, która jest zastępowana w ramach rekrutacji uzupełniającej. Walidacja jest wywoływana, jeżeli zaznaczone jest pole Rekrutacja uzupełniająca i nie jest zaznaczone pole Rekrutacja spoza PUP. Treść komunikatu jest następująca: Należy wybrać osobę, która została zastąpiona w ramach rekrutacji uzupełniającej. Opis komunikatu jest następujący: W przypadku, gdy zastępowana osoba jest zarejestrowana w innym PUP, należy zaznaczyć pole Rekrutacja spoza PUP. Został zmieniony proces wysyłający dane o uczestnikach ZDA do WUP. Proces uwzględnia dane o rekrutacji uzupełniającej Dodano ostrzeżenie o powtórzeniu IPD. W związku z tym, że osoba zarejestrowana w systemie SyriuszSTD powinna mieć jeden obowiązujący aktualnie indywidualny plan działania, na oknie UIR8000M zostały dodane walidacje sprawdzające powtórzenie planów osoby. Plany rejestrowane są przez powiatowe urzędy pracy najczęściej w dwóch wariantach: bez wypełnionej daty zakończenia planu (data przerwania także jest pusta), z datą zakończenia planu umiejscowioną w przyszłości (data przerwania pusta). Z tego powodu dodane na oknie UIR8000M walidacje sprawdzają: czy istnieje inny plan działania z nieokreślonymi datami końca planu (bez daty zakończenia i daty przerwania planu) walidacja wykonywana jest tylko dla planów, w których nie zostały podane daty zakończenia i przerwania, czy istnieje inny plan działania, którego okres obowiązywania nachodzi przynajmniej częściowo na okres aktualnego planu. W przypadku wystąpienia takich sytuacji na oknie UIR8000M jest wyświetlane odpowiednie ostrzeżenie. Ostrzeżenie dotyczące nachodzących planów nie jest wyświetlane, jeżeli wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące istnienia innego planu bez dat zakończenia (dwa plany bez zakończenia zawsze nachodzą na siebie, więc byłoby to niepotrzebne powtórzenie komunikatu). Obie dodane walidacje są wykonywane tylko wtedy, gdy na oknie planu UIR8000M określone są: osoba, której dotyczy plan, data sporządzenia planu. Jeżeli wypełnione są także data zakończenia i / lub data przerwania, to zależności między nimi i datą sporządzenia muszą być poprawne, aby walidacja została wykonana (np. data sporządzenia musi być wcześniejsza niż data zakończenia). Strona: 80 z 89

81 11. WK - Współpraca z Kontrahentem 11.1 Dodano weryfikację danych w AC podczas wczytywania oświadczenia OPWPC. Podczas wczytywania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (oświadczenie OPWPC) została umożliwiona weryfikacja danych cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi z danymi istniejącymi w aplikacji centralnej AC przed wczytaniem danych oświadczenia. Weryfikacja danych w AC jest wykonywana identycznie jak weryfikacja wykonywana w oknie Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (WK0090M). W oknie Pobieranie danych z systemu praca.gov.pl PSZ-OPWPC (SY0700M) został dodany przycisk Weryfikuj w AC. Wyniki wykonanej weryfikacji cudzoziemca i zatrudniającego go pracodawcy są zaprezentowane w formie tylko do odczytu na formatce Wynik weryfikacji danych w AC (SY0100L) Zautomatyzowano dodawanie osób do wniosku o refundację uniwersalną. Aby ułatwić dodawanie osób do wniosku o refundację uniwersalną, na oknie "Lista osób" został dodany mechanizm automatycznego uzupełnienia listy w oparciu o podane parametry. Okno "Lista osób" (WK0030L) Strona: 81 z 89

82 Na oknie została dodana opcja menu: - Czynności > Dodaj osoby otwierająca nowe okno "Dodawanie osób" (WK0030). Walidacje krzyżowe Etykieta pola Wszystkie rekordy listy osób Opis walidacji Typ komunikatu Przed wykonaniem "Zamknij" na oknie, dla każdej osoby na liście osób pola - kod zadania/wydatku - data wypłaty muszą być podane, a kwota refundacji musi być >= zero (dodatkowe sprawdzenie na wypadek, gdyby procesy czegoś nie ustawiły) Ostrzeżenie Okno "Dodawanie osób" (WK0030) Strona: 82 z 89

83 Okno definiuje parametry procesu dodawania nowych osób do listy. Pola: - Dodaj osoby na podstawie: (radio DO) o poprzedniego wniosku pracodawcy (dotychczasowa akcja na otwarcie okna listy) o skierowań dla oferty pracy wybranej we wniosku o aktualnej zawartości listy - Data początkowa (radio DP): o wg daty początku z wniosku/umowy o wg daty początku ze skierowania osoby o dokładnie od:... (pole na wpisanie daty DPD) - Data końcowa (radio DK): o wg daty końca z wniosku/umowy o wg daty końca ze skierowania o dokładnie do:... (pole na wpisanie daty DKD) - Kwota refundacji - kwota przypisywana każdej osobie na jeden miesiąc (KRef) - w tym ZUS - kwota ZUS przypisywana każdej osobie na jeden miesiąc (KZus) - Dzień wypłaty (DW) - liczba całkowita (domyślnie 1) Jeśli refundacja umożliwia rejestrację oferty pracy, to po otwarciu okna domyślnie podpowiadają się opcje: o skierowań dla oferty pracy wybranej we wniosku o wg daty początku ze skierowania osoby o wg daty końca ze skierowania. W przeciwnym razie wartościami domyślnymi są: o poprzedniego wniosku pracodawcy o wg daty początku z wniosku/umowy o wg daty końca z wniosku/umowy. Wywołania modułów, przyciski: <Dodaj osoby> wykonanie procesu dodającego osoby <Anuluj> Blokowanie / ukrywanie / wyliczanie pól Strona: 83 z 89

84 Etykieta Opis blokowania / ukrywania Sposób wyliczenia Data początkowa (radio DP) Po przełączaniu opcji "Dodaj osoby na podstawie: (radio DO)" na wartość "aktualnej zawartości listy", wartość przełączana na "dokładnie od" i podpowiadany pierwszy dzień następnego miesiąca kalendarzowego po maksymalnej "dacie do" wśród wszystkich rekordów istniejących na liście (np. na liście wybrane osoby z "datą do" = , to podpowiadany ) Data początkowa (radio DP) Po przełączaniu opcji "Dodaj osoby na podstawie: (radio DO)" na wartość "poprzedniego wniosku pracodawcy", wartość przełączana na "wg daty początku z wniosku/umowy" Data końcowa (radio DK) Po przełączaniu opcji "Dodaj osoby na podstawie: (radio DO)" na wartość "poprzedniego wniosku pracodawcy", wartość przełączana na "wg daty końca z wniosku/umowy" Data początkowa (radio DP) Data końcowa (radio DK) Jeśli "Dodaj osoby na podstawie: (radio DO)" ustawiono na wartość "poprzedniego wniosku pracodawcy" to opcje ustawienia dat na podstawie skierowań będą zablokowane. Kwota refundacji Kwota ZUS Po otwarciu okna kwoty są podpowiadane w następujący sposób: - wg umowy głównej lub podpisanego dwustronnie aneksu, - w przypadku braku umowy na podstawie kwot przyznanych z wniosku o ile podano kwotę przyznaną > 0, - na podstawie kwot wnioskowanych, - jeśli wg powyższej kolejności którakolwiek z kwot nie jest określona to ostatecznie podpowiadana będzie wartość 0.00, Walidacje proste Etykieta pola Opis walidacji Typ komunikatu Kwota refundacji Kwota refundacji musi być >= zero Błąd w tym ZUS Kwota ZUS musi być >= zero Błąd Dzień wypłaty (DW) Dzień wypłaty musi być liczbą od 1 do 31 Błąd Walidacje krzyżowe Etykieta pola Opis walidacji Typ komunikatu Data początkowa (radio DP): dokładnie od Gdy jako datę początkową wybrano podanie dokładnej daty - data musi być określona Błąd Data początkowa (radio DP): wg daty początku z wniosku/umowy Gdy jako datę początkową wybrano wg daty początku z wniosku/umowy i Błąd data końcowa nie jest określona na podstawie skierowań, to "data od" na wniosku/umowie (głównej lub ostatnim aneksie podpisanym dwustronnie) musi być określona. Data końcowa (radio DK): dokładnie do Gdy jako datę końcową wybrano podanie dokładnej daty - data musi być określona Data końcowa (radio DK): wg daty końca z wniosku/umowy Gdy jako datę końcową wybrano wg daty końca z wniosku/umowy i data Błąd początkowa nie jest określona na podstawie skierowań, to "data do" na wniosku/umowie (głównej lub ostatnim aneksie podpisanym dwustronnie) musi być określona Kwota refundacji Kwota refundacji powinna być >= kwocie ZUS Błąd Błąd Strona: 84 z 89

85 w tym ZUS Sposób dodawania Lista osób Jeśli wybrano sposób dodawania aktualnej zawartości listy to lista osób WK0030L nie może być pusta. Błąd Sposób dodawania Definicja refundacji Jeśli wybrano sposób dodawania skierowań dla oferty pracy wybranej we Błąd wniosku to w definicji refundacji musi być zaznaczona opcja Oferta pracy Data początkowa (radio DP) Definicja refundacji Jeśli datę od określono jako wg daty początku ze skierowania osoby to w Błąd definicji refundacji musi być zaznaczona opcja Oferta pracy Data końcowa (radio DK) Definicja refundacji Jeśli datę do określono jako wg daty końca ze skierowania osoby to w definicji refundacji musi być zaznaczona opcja Oferta pracy Data początkowa (radio DP) Data końcowa (radio DK) Jeśli w definicji refundacji jest zaznaczona opcja Oferta pracy i jedną z Błąd dat określono na podstawie skierowań ( wg daty początku ze skierowania osoby / wg daty końca ze skierowania osoby ), to druga data także musi być określona wg skierowań. Data początkowa (radio DP) Data końcowa (radio DK) Jeśli data od i data do nie są określone na podstawie skierowań, to data do >= data od Błąd Błąd Proces uzupełniania listy osób (WK0030P) Wywołanie akcji "Dodaj osoby" na oknie parametryzacji WK0030 po pomyślnym przejściu walidacji spowoduje wywołanie procesu uzupełniającego listę osób wg poniższych algorytmów. Algorytmy Dla opcji "skierowań dla wybranej we wniosku oferty pracy" Odszukaj wszystkie osoby, który otrzymały skierowanie o statusie: Z - zatrudnienie A - przerwano zatrudnienie T - w trakcie stażu lub przygotowania zawodowego P - przerwano staż lub przygotowanie zawodowe I - przerwano przygotowanie zawodowe z winy osoby E - zakończony staż lub przygotowanie zawodowe na stanowiska zgłoszone w ramach oferty powiązanej z wnioskiem o refundację (wk_wn_ref.id_oferty > pp_stanow_ofer.id_oferty > pp_stanow_ofer.id_stanow_ofer > uir_skierowanie.id_stanow_ofer > uir_skierowanie.id_osoby) i dodaj te osoby do listy osób (wk_osoba_na_liscie) w następujący sposób: - jako datę początkową dla osoby wyznacz wg ustawienia opcji radio DP, odpowiednio: * wk_wn_ref.data_od lub wk_um_ref.data_od * uir_skierowanie.data_zatrud_kandyd * podana data DPD - jako datę końcową dla osoby wyznacz wg ustawienia opcji radio DK, odpowiednio: * wk_wn_ref.data_do lub wk_um_ref.data_do * uir_skierowanie.data_konca_zatrud * podana data DKD - kod zadania/wydatku - wg wniosku/umowy Okres wyznaczony dla osoby podziel na okresy odpowiadające miesiącom, dla każdego okresu wyznacz: - Data wypłaty: dzień = DW, miesiąc i rok = następny miesiąc względem "daty do" - kwota refundacji = KRef gdy pełny miesiąc, lub odpowiedni procent KRef gdy niepełny - w tym ZUS = KZus gdy pełny miesiąc, lub odpowiedni procent KZus gdy niepełny. Dla każdej osoby dodaj liczbę okresów wynikającą z przedziału dat od DP do DK. Przykład: Dwa skierowania Anna Nowak zatrudnienie od: do Jan Kowalski zatrudnienie od do KRef = 200 KZus = 10 DW = 5 Proces doda na listę: Anna Nowak od do , data wypłaty = , ref=187,10 zus = 9,36 Strona: 85 z 89

86 Jan Kowalski Anna Nowak Jan Kowalski Anna Nowak Jan Kowalski Anna Nowak Jan Kowalski od do , data wypłaty = , ref=161,29 zus = 8,07 od do , data wypłaty = , ref= 200, zus = 10 od do , data wypłaty = , ref= 200, zus = 10 od do , data wypłaty = , ref= 200, zus = 10 od do , data wypłaty = , ref= 200, zus = 10 od do , data wypłaty = , ref= 12,90 zus = 0,65 od do , data wypłaty = , ref= 38,71 zus = 1,94 Dla opcji "poprzedniego wniosku pracodawcy" Odszukaj najnowszy wniosek wg daty złożenia i id_wniosku z tym samym typem refundacji, tego samego pracodawcy posiadający uzupełnioną listę osób. Wszystkie osoby z listy tego wniosku dodaj do listy osób bieżącego wniosku w taki sam sposób jak dla opcji: "skierowań dla wybranej we wniosku oferty pracy". Dla opcji: "aktualnej zawartości listy" Tę opcję należy zaznaczyć, gdy lista zawiera już wszystkie osoby, ale np. tylko na jeden miesiąc albo na dwa miesiące i trzeba dodać te same osoby na kolejne miesiące. Przed wykonaniem procesu (przed wywołaniem okna parametryzacji dodawania osób) należy wykonać na oknie listy selekcję pozostawiającą na oknie te osoby, które należy dodać na kolejne okresy. Dla każdej osoby znajdującej się na liście przed wywołaniem procesu, proces doda ponownie te osoby z takimi samymi jak na liście wydatkami i w taki sam sposób jak dla opcji: "skierowań dla wybranej we wniosku oferty pracy" Dodano możliwość pomijania inicjałów w numerze oświadczenia podczas wczytywania z praca.gov.pl. Zmiana umożliwia: pomijanie dodawania inicjałów w numerze oświadczenia podczas wczytywania formularza z praca.gov.pl poprzez formatkę "Pobieranie danych z systemu praca.gov.pl - PSZ-OPWPC" [SY0700M-PSZ-OPWPC], oraz optymalizację wyszukiwania oświadczeń z użyciem kodu QR oraz nr GUID za pomocą formatki "Wybór identyfikatora oświadczenia PSZ-OPWPC" [WK0010] (opcja WK > Rejestracja oświadczenia PSZ-OPWPC). Dodano parametry: PSZ_OPWPC_WYL_INICJALOW (domyślnie przyjmuje wartość 'N') - Czy inicjały podczas tworzenia nr rejestracji dla oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą zostać pominięte podczas importu danych z pracy.gov.pl? PSZ_OPWPC_WYL_PODPOWIADANIA_GUID (domyślnie przyjmuje wartość 'N') - Czy podczas wprowadzania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez czytnik kodu QR i za pomocą wpisywania nr GUID, ma zostać wyłączone podpowiadanie nr GUID? 11.4 W oknie Umowa o zorganizowanie prac w zakładce Sygnatariusze w sekcji Reprezentant urzędu dodano pole Stanowisko. Na oknie Umowa o zorganizowanie prac w zakładce Sygnatariusze (PR0054M) dodane zostało pole Stanowisko dla każdej osoby w sekcji Reprezentanci urzędu. Podanie wartości pola nie jest wymagane. Dodane zostały lokalne parametry systemowe: RPp617 STANOW_REPREZ1_URZ Stanowisko pierwszego reprezentanta urzędu pracy RPp618 STANOW_REPREZ2_URZ Stanowisko drugiego reprezentanta urzędu pracy Na podstawie wartości parametrów (o ile są określone) w trybie dodawania umowy są podpowiadane wartości pól Stanowisko dla każdego z reprezentantów urzędu. Strona: 86 z 89

87 Do wydruku umowy o zorganizowanie prac (rodzaje wydruku UMPR_PI, UMPR_PSU, UMPR_PZD, UMPR_RP, UMPR_SKL, UMPR_ST, UMPR_ZW) dodane zostały parametry: creprezpup1stanow Stanowisko pierwszego reprezentanta ze strony urzędu pracy creprezpup2stanow - Stanowisko drugiego reprezentanta ze strony urzędu pracy Wydruki: PR0100R Wydruk umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych (PI) PR0101R Wydruk umowy o zorganizowanie robót publicznych (RP) PR0102R Wydruk umowy o zorganizowanie zatrudnienia w zamian za refundację składek (SKL) PR0103R Wydruk umowy o zorganizowanie stażu (STAŻ) PR0104R Wydruk umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego (PZ) PR0105R Wydruk umowy o zorganizowanie zatrudnienia wspieranego (ZW) PR0106R Wydruk porozumienia dot. zorganizowania prac społecznie użytecznych (PSU) PR0106R Wydruk umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych (PZD) zostały zmodyfikowane o obsługę nowych parametrów. Szablony wydruków pozostają bez zmian Dodano dodatkową parametryzacę wydruku listy wypłat po typie refundacji uniwersalnej. Parametryzacja wydruku listy wypłat została rozszerzona o możliwość wyboru typu refundacji uniwersalnej. Na oknie Parametryzacja listy wypłat prace okresowe (WK0040) dodane zostało pole typu combo-box Typ refundacji. Pole wraz z etykietą jest widoczne tylko w kontekście "PraceOkresowe", a aktywne w przypadku wyboru typu wypłaty pozostałe refundacje uniwersalne. Na liście wartości pola widoczny jest kod i opis ze słownika typów refundacji (SL0020L). Podanie wartości pola nie jest wymagane. Jeżeli wartość pola nie jest określona wydruk listy wypłat działa jak dotychczas. Jeżeli wartość została określona do wydruku listy wypłat są kwalifikowane wyłącznie wypłaty dla wniosków o określonym typie. Strona: 87 z 89

88 Dodatkowo w oknie parametryzacji WK0040 w sekcji Drukuj dodane zostało pole typu check-box Nagłówek. Jeżeli pole zostało włączone, to na wydruku listy wypłat, nad tabelą z raportem, dodany zostanie nagłówek raportu postaci: Data wydruku data_wydruku Okres raportu data_raportu_od data_raportu_do Typ wypłaty typ_wyplaty Program program gdzie: data_wydruku data wykonania wydruku data_raportu_od data początku okresu, za który jest generowany raport data_raportu_do data końca okresu, za który jest generowany raport typ_wyplaty wybrany w oknie parametryzacji typ wypłaty a w przypadku typu = pozostałe refundacje (uniwersalne) typ refundacji (o ile został wybrany) program wybrany w oknie parametryzacji program (kod i nazwa), sekcja umieszczana na wydruku jeżeli program <> wszystkie Wprowadzono zmiany w zasilaniu CBOP ofertami pracy. W procesie zasilania Centralnej Bazy Ofert Pracy danymi krajowych ofert pracy zostały wprowadzone następujące zmiany: Strona: 88 z 89